2 июля 2013 Еврофинансы
США. По итогам торгов индексы выросли, Dow Jones на 0,44, S&P 500 на 0,54, NASDAQ на 0,92%. Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне ААА, сохранив, однако, при этом негативный прогноз.
Россия. Торги понедельника закрылись небольшим ростом, индекса ММВБ на 0,43, РТС на 0,11%. Ухудшается ситуация с ликвидностью, так, ЦБ предложил вчера банкам однодневное РЕПО в сумме 430 млрд. руб., спрос превысил предложение уже на утреннем аукционе, весь лимит был выбран под 5,56% (ставка рынка равна 6,49%). Казначейство тоже пополняло ликвидность и размещало средства федерального бюджета на банковские депозиты, объем 30 млрд. руб., минимальная ставка размещения 5,8%, срок 35 дней. Не считая данного размещения, на депозитных счетах в комбанках под проценты уже находилось 599 млрд. руб. бюджетных денег.
Если максимальная ставка по рублевым вкладам населения в банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в начале года была 9,65%, то сейчас она снизилась до 9,26% (снижение на 4,2% при инфляции с начала года в 3,4%). С 1 июля повысились тарифы на электроэнергетику, тепло, газ и воду, а также акцизы на бензин и дизтопливо, причем, в гораздо большей степени, чем годовая инфляция (7%). Рост тарифов различается по регионам, но в среднем на электроэнергию для населения составит от 12 до 15%, на тепловую энергию на 10%, как и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. В Москве, например, первое повышение произойдет с 1 июля, второе с 1 августа. При этом, согласно договоренностям правительства Москвы с профсоюзами и работодателями, в Москве с 1 июля размер минимальной зарплаты вырастает на 0,5 тыс. руб. (с 11,7 до 12,2 тыс. руб.).
Вступает в силу новая база расчета индекса ММВБ 10, в состав базы расчета индекса включены обыкновенные акции ФСК ЕЭС, исключены обыкновенные акции РусГидро.
Европа. Индексы увеличились, FTSE на 1,49, DAX на 0,31, CAC 40 на 0,76%. Безработица в еврозоне за месяц обозначила рост с 12 до 12,1%, но ожидания были еще выше, до 12,3%. Выросли и цены, инфляция составила 1,6% (месяцем ранее была 1,4%), что, тем не менее, ниже целевых 2% и может стать обоснованием для ЕЦБ не идти на смягчение монетарной политики (заседание в четверг). Из хорошей статистики отметим индекс деловой активности в промышленности еврозоны, он составил 48,8 пункта (ожидалось 48,7, предыдущее значение 48,7 пункта). Аналогичный индекс в Германии снизился с 48,7 до 48,6 пункта (ожидалось 48,7). В ЕС официально вступила Хорватия, теперь там 28 стран. В Великобритании индекс деловой активности в промышленности не только находится выше порогового уровня, но и повысился за месяц с 51,5 до 52,5 пункта (ожидалось 51,5 пункта).
Азия. На ослаблении иены фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,28%, более других выросли котировки банков (до 2,6%) и экспортеров (до 3,4%). Впервые за 3 года индекс настроений крупнейших промышленных компании Японии стал положительным, составив 4 пунктов (минус 8 пунктов в 1 квартале). Сдерживающим фактором выступили опасения замедления роста Китая, а это второй по величине экспортный рынок Японии. SSE и Kospi снизились соответственно на 0,81 и 0,41%. Что касается Китая, то если дефицит ликвидности в Китае постепенно ослабевает (так, ставка по семидневному РЕПО снизилась до 5,45%, недавно доходила до 11%, в то время как в последний год не превышала 3%), то последняя статистика не способствует оптимизму. Официальный индекс деловой активности в промышленности (PMI) за месяц снизился с 50,8 до 50,1 пункта. Растет спрос и соответственно - цены на новое жилье в Китае, в годовом измерении рост составляет 7,4% до 1 671 долл. за квадратный метр. Глава КНР заявил, что более важным, чем рост ВВП, является улучшение условий жизни людей, социальное развитие и сохранение окружающей среды. Интересно, что это озвучено за 2 недели до публикации данных по ВВП за 2 квартал, и с учетом итогов 1 квартала (7,7%) и планового показателя на год (7,5%) можно ожидать значения роста ВВП ниже 7,5%.
Золото. Фьючерсы на золото продолжают расти, в дополнение к ослаблению доллара, цены после снижения вновь привлекают инвесторов, так, вчера к 14.00 они торговались по 1240,93, сегодня с утра по 1257,64 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light вчера к 14. 00 шли по 102,47 и 97,07, сегодня утром по 103,05 и 97,95 долл. за барр. Рынок нефти до конца лета будет, верочятно, находиться под влиянием противоречивых факторов, так, с одной стороны, снижение спроса со стороны Китая (второго по величине потребителя нефти) как следствие замедления экономического роста, с другой – повышенный спрос на фоне ужесточения с 1 июля санкций к Ирану, планового перерыва в работе платформ Северного моря, сезона отпусков.
События, статистика, прогноз. Президент РФ встретится с президентами Венесуэлы, Ирана, Боливиии и с премьер-министром Ливии в рамках саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, саммит проходит в Москве. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства еврозоны (13.00), по США динамику розничных продаж (16.55), индекс менеджеров по снабжению (17.55), заказы в обрабатывающей промышленности и индекс настроений потребителей (18.00). Фьючерсы на биржевые индексы США с утра растут, Азия, правда, торгует разнонаправлено, но нефть не снижается. При таких исходных условиях российские биржи, скорее всего, начнут сессию ростом
Россия. Торги понедельника закрылись небольшим ростом, индекса ММВБ на 0,43, РТС на 0,11%. Ухудшается ситуация с ликвидностью, так, ЦБ предложил вчера банкам однодневное РЕПО в сумме 430 млрд. руб., спрос превысил предложение уже на утреннем аукционе, весь лимит был выбран под 5,56% (ставка рынка равна 6,49%). Казначейство тоже пополняло ликвидность и размещало средства федерального бюджета на банковские депозиты, объем 30 млрд. руб., минимальная ставка размещения 5,8%, срок 35 дней. Не считая данного размещения, на депозитных счетах в комбанках под проценты уже находилось 599 млрд. руб. бюджетных денег.
Если максимальная ставка по рублевым вкладам населения в банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в начале года была 9,65%, то сейчас она снизилась до 9,26% (снижение на 4,2% при инфляции с начала года в 3,4%). С 1 июля повысились тарифы на электроэнергетику, тепло, газ и воду, а также акцизы на бензин и дизтопливо, причем, в гораздо большей степени, чем годовая инфляция (7%). Рост тарифов различается по регионам, но в среднем на электроэнергию для населения составит от 12 до 15%, на тепловую энергию на 10%, как и услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. В Москве, например, первое повышение произойдет с 1 июля, второе с 1 августа. При этом, согласно договоренностям правительства Москвы с профсоюзами и работодателями, в Москве с 1 июля размер минимальной зарплаты вырастает на 0,5 тыс. руб. (с 11,7 до 12,2 тыс. руб.).
Вступает в силу новая база расчета индекса ММВБ 10, в состав базы расчета индекса включены обыкновенные акции ФСК ЕЭС, исключены обыкновенные акции РусГидро.
Европа. Индексы увеличились, FTSE на 1,49, DAX на 0,31, CAC 40 на 0,76%. Безработица в еврозоне за месяц обозначила рост с 12 до 12,1%, но ожидания были еще выше, до 12,3%. Выросли и цены, инфляция составила 1,6% (месяцем ранее была 1,4%), что, тем не менее, ниже целевых 2% и может стать обоснованием для ЕЦБ не идти на смягчение монетарной политики (заседание в четверг). Из хорошей статистики отметим индекс деловой активности в промышленности еврозоны, он составил 48,8 пункта (ожидалось 48,7, предыдущее значение 48,7 пункта). Аналогичный индекс в Германии снизился с 48,7 до 48,6 пункта (ожидалось 48,7). В ЕС официально вступила Хорватия, теперь там 28 стран. В Великобритании индекс деловой активности в промышленности не только находится выше порогового уровня, но и повысился за месяц с 51,5 до 52,5 пункта (ожидалось 51,5 пункта).
Азия. На ослаблении иены фондовые торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 1,28%, более других выросли котировки банков (до 2,6%) и экспортеров (до 3,4%). Впервые за 3 года индекс настроений крупнейших промышленных компании Японии стал положительным, составив 4 пунктов (минус 8 пунктов в 1 квартале). Сдерживающим фактором выступили опасения замедления роста Китая, а это второй по величине экспортный рынок Японии. SSE и Kospi снизились соответственно на 0,81 и 0,41%. Что касается Китая, то если дефицит ликвидности в Китае постепенно ослабевает (так, ставка по семидневному РЕПО снизилась до 5,45%, недавно доходила до 11%, в то время как в последний год не превышала 3%), то последняя статистика не способствует оптимизму. Официальный индекс деловой активности в промышленности (PMI) за месяц снизился с 50,8 до 50,1 пункта. Растет спрос и соответственно - цены на новое жилье в Китае, в годовом измерении рост составляет 7,4% до 1 671 долл. за квадратный метр. Глава КНР заявил, что более важным, чем рост ВВП, является улучшение условий жизни людей, социальное развитие и сохранение окружающей среды. Интересно, что это озвучено за 2 недели до публикации данных по ВВП за 2 квартал, и с учетом итогов 1 квартала (7,7%) и планового показателя на год (7,5%) можно ожидать значения роста ВВП ниже 7,5%.
Золото. Фьючерсы на золото продолжают расти, в дополнение к ослаблению доллара, цены после снижения вновь привлекают инвесторов, так, вчера к 14.00 они торговались по 1240,93, сегодня с утра по 1257,64 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light вчера к 14. 00 шли по 102,47 и 97,07, сегодня утром по 103,05 и 97,95 долл. за барр. Рынок нефти до конца лета будет, верочятно, находиться под влиянием противоречивых факторов, так, с одной стороны, снижение спроса со стороны Китая (второго по величине потребителя нефти) как следствие замедления экономического роста, с другой – повышенный спрос на фоне ужесточения с 1 июля санкций к Ирану, планового перерыва в работе платформ Северного моря, сезона отпусков.
События, статистика, прогноз. Президент РФ встретится с президентами Венесуэлы, Ирана, Боливиии и с премьер-министром Ливии в рамках саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа, саммит проходит в Москве. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства еврозоны (13.00), по США динамику розничных продаж (16.55), индекс менеджеров по снабжению (17.55), заказы в обрабатывающей промышленности и индекс настроений потребителей (18.00). Фьючерсы на биржевые индексы США с утра растут, Азия, правда, торгует разнонаправлено, но нефть не снижается. При таких исходных условиях российские биржи, скорее всего, начнут сессию ростом
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба