12 сентября 2013 Еврофинансы
Из материалов ЦБ РФ: В августе кредиты банков возросли на 1,8%, общий объем ресурсов за счет средств клиентов на 0,7%, в т.ч. привлеченных от ЦБ на 9,2%, депозитов Минфина на 4,9%. За 8 месяцев прибыль банков составила 653,6 млрд. руб., что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2012г.
США. Торги среды закрылись преимущественным ростом биржевых индексов, DJIA на 0,89, SandP на 0,31%, Nasdaq понизился на 0,11% (причина в резком, на 5,4% снижении котировок Apple на фоне негативной реакции рынка на презентацию новых моделей iPhone). Изменен состав индекса Dow, исключены акции Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard, включены Goldman Sachs, Visa и Nike. Причина исключения в том, что акции компаний в последние несколько лет были хуже рынка.
США начали поставлять оружие сирийской оппозиции. Президент США в обращении к нации заявил, что США не намерены вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, но нанесут ограниченный удар, и сообщил при этом, что будет добиваться разрешения конфликта дипломатическими средствами, сторонником которых он всегда являлся. Госдума РФ в случае начала в Сирии военной операции со стороны США готова расширить поставки оружия Ирану и пересмотреть условия транзита американских грузов в Афганистан через нашу территорию.
Россия. Возвращение рисков на фондовые площадки в надежде на мирное урегулирование сирийского вопроса удержало вчера, несмотря на повышенную волатильность, индексы в плюсе, ММВБ увеличился на 0,04, РТС на 0,25%. Президент провел совещание по трехлетнему бюджету, уточнены приоритеты госрасходов. Госдумой в первом чтении одобрен законопроект об ограничении прироста платы за услуги ЖКХ в каждом месяце по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, в этой связи с 2014г. схема госрегулирования тарифов последовательно предполагает, что федеральное правительство будет устанавливать предел их роста для регионов не менее чем на 5 лет вперед, а власти субъекта федерации, исходя из этого, определять повышение для каждого муниципалитета, при этом муниципалитеты не смогут повышать плату за коммунальные услуги более чем в полтора раза от уровня конкретного региона. Со стороны ЦБ было предложено однодневное РЕПО на 270 млрд. руб., спрос банков составил 254 млрд., кредит выдан в размере спроса под 5,59% (ставка рынка 6,17%). Пенсионный фонд разместил 110 млрд. руб. на депозиты в комбанки на 12 дней под 5,72%, ставка рынка выше и равна 6,20%, поэтому неудивительно, что спрос в 2 раза превысил предложение. Минфин, напротив, изымал деньги из оборота, предлагая размещение ОФЗ в объеме 11,5 млрд. руб. погашением в 2023 г., спрос почти в 4 раза превысил предложение, доходность составила 7,61% (что ниже объявленного Минфином диапазона от 7,63 до 7,68%), спрос на 5-летние ОФЗ погашением в 2018г. превысил предложение в 8,5 раз, доходность составила 6,73%. Казначейство сегодня размещает 10 млрд. руб. под минимальную ставку в 5,7% на 35 дней.
Г-жа Юдаева назначена на должность первого заместителя председателя ЦБ, будет курировать вопросы монетарной политики вместо г-на Улюкаева. Инфляция с начала года равна 4,6%, официальный прогноз на год 5-6%.
Европа. Индексы, в связи с Сирией, пока остаются на положительной территории, FTSE 100 =+0,07, DAX 30 =+0,58, CAC 40 =+0,06%. Из статистики отметим, что инфляция в Германии остается на уровне 1,5% в годовом измерении, за месяц изменений нет. Во Франции ухудшилось состояние счета текущих операций, дефицит возрос за месяц с 1,8 до 3,2 млрд. евро. В Великобритании уровень безработицы за месяц снизился с 7,8 до 7,7%, ожидалось 7,8%.
Азия. Ослабление иены удержало торги в Японии от сильной фиксации прибыли на подорожавших акциях, результаты для индекса Nikkei вчера зафиксированы условным плюсом (0,01%). SSE и Kospi тоже показали рост соответственно на 0,15 и 0,49%, индекс Hang Seng снизился на 0,17%. Ставка центрального банка Южной Кореи осталась на прежнем уровне 2,5%, как и ожидалось.
Золото. Инвесторы, в надежде на мирное решение сирийского конфликта, продолжают перекладываться в более рисковые активы, утром вчера фьючерсы на золото торговались по 1363,76, к 14.00 по 1364,55, сегодня утром по 1357,78 долл. за унцию.
Нефть. Снижение военной премии в цене нефти также привело к тому, что Brent и Light вчера утром шли по 111,28 и 106,88, к 14.00 по 110,91 и 106,88, утром сегодня по 110,36 и 106,74 долл. за барр. ОПЕК повысил оценку спроса на нефть в 2013 и 2014гг., основываясь на более высоких, чем ожидалось, показателях первого полугодия и начале экономического подъема в ряде ведущих стран. Одновременно повышен прогноз предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, с учетом увеличения добычи нефти в Северной Америке и Судане. Минэнерго США, в связи с ожидаемыми перебоями в поставках, повысило прогнозы на этот год по цене Light с 96,96 до 98,59, Brent со 105,8 до 108,12 долл. за барр. за барр., в 2014 г. средняя цена Light будет составлять 96,21, Brent 102,21 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой информации ждем промпроизводство в еврозоне (13.00), импортные и экспортные цены в США, а также данные по рынку труда (16.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия разнонаправлено, нефть не растет - российские биржи уже вчера проявляли крайнюю неустойчивость, так что сегодня, при таких исходных условиях, могут попытаться обозначить рост на открытии, но надежда небольшая
США. Торги среды закрылись преимущественным ростом биржевых индексов, DJIA на 0,89, SandP на 0,31%, Nasdaq понизился на 0,11% (причина в резком, на 5,4% снижении котировок Apple на фоне негативной реакции рынка на презентацию новых моделей iPhone). Изменен состав индекса Dow, исключены акции Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard, включены Goldman Sachs, Visa и Nike. Причина исключения в том, что акции компаний в последние несколько лет были хуже рынка.
США начали поставлять оружие сирийской оппозиции. Президент США в обращении к нации заявил, что США не намерены вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, но нанесут ограниченный удар, и сообщил при этом, что будет добиваться разрешения конфликта дипломатическими средствами, сторонником которых он всегда являлся. Госдума РФ в случае начала в Сирии военной операции со стороны США готова расширить поставки оружия Ирану и пересмотреть условия транзита американских грузов в Афганистан через нашу территорию.
Россия. Возвращение рисков на фондовые площадки в надежде на мирное урегулирование сирийского вопроса удержало вчера, несмотря на повышенную волатильность, индексы в плюсе, ММВБ увеличился на 0,04, РТС на 0,25%. Президент провел совещание по трехлетнему бюджету, уточнены приоритеты госрасходов. Госдумой в первом чтении одобрен законопроект об ограничении прироста платы за услуги ЖКХ в каждом месяце по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, в этой связи с 2014г. схема госрегулирования тарифов последовательно предполагает, что федеральное правительство будет устанавливать предел их роста для регионов не менее чем на 5 лет вперед, а власти субъекта федерации, исходя из этого, определять повышение для каждого муниципалитета, при этом муниципалитеты не смогут повышать плату за коммунальные услуги более чем в полтора раза от уровня конкретного региона. Со стороны ЦБ было предложено однодневное РЕПО на 270 млрд. руб., спрос банков составил 254 млрд., кредит выдан в размере спроса под 5,59% (ставка рынка 6,17%). Пенсионный фонд разместил 110 млрд. руб. на депозиты в комбанки на 12 дней под 5,72%, ставка рынка выше и равна 6,20%, поэтому неудивительно, что спрос в 2 раза превысил предложение. Минфин, напротив, изымал деньги из оборота, предлагая размещение ОФЗ в объеме 11,5 млрд. руб. погашением в 2023 г., спрос почти в 4 раза превысил предложение, доходность составила 7,61% (что ниже объявленного Минфином диапазона от 7,63 до 7,68%), спрос на 5-летние ОФЗ погашением в 2018г. превысил предложение в 8,5 раз, доходность составила 6,73%. Казначейство сегодня размещает 10 млрд. руб. под минимальную ставку в 5,7% на 35 дней.
Г-жа Юдаева назначена на должность первого заместителя председателя ЦБ, будет курировать вопросы монетарной политики вместо г-на Улюкаева. Инфляция с начала года равна 4,6%, официальный прогноз на год 5-6%.
Европа. Индексы, в связи с Сирией, пока остаются на положительной территории, FTSE 100 =+0,07, DAX 30 =+0,58, CAC 40 =+0,06%. Из статистики отметим, что инфляция в Германии остается на уровне 1,5% в годовом измерении, за месяц изменений нет. Во Франции ухудшилось состояние счета текущих операций, дефицит возрос за месяц с 1,8 до 3,2 млрд. евро. В Великобритании уровень безработицы за месяц снизился с 7,8 до 7,7%, ожидалось 7,8%.
Азия. Ослабление иены удержало торги в Японии от сильной фиксации прибыли на подорожавших акциях, результаты для индекса Nikkei вчера зафиксированы условным плюсом (0,01%). SSE и Kospi тоже показали рост соответственно на 0,15 и 0,49%, индекс Hang Seng снизился на 0,17%. Ставка центрального банка Южной Кореи осталась на прежнем уровне 2,5%, как и ожидалось.
Золото. Инвесторы, в надежде на мирное решение сирийского конфликта, продолжают перекладываться в более рисковые активы, утром вчера фьючерсы на золото торговались по 1363,76, к 14.00 по 1364,55, сегодня утром по 1357,78 долл. за унцию.
Нефть. Снижение военной премии в цене нефти также привело к тому, что Brent и Light вчера утром шли по 111,28 и 106,88, к 14.00 по 110,91 и 106,88, утром сегодня по 110,36 и 106,74 долл. за барр. ОПЕК повысил оценку спроса на нефть в 2013 и 2014гг., основываясь на более высоких, чем ожидалось, показателях первого полугодия и начале экономического подъема в ряде ведущих стран. Одновременно повышен прогноз предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, с учетом увеличения добычи нефти в Северной Америке и Судане. Минэнерго США, в связи с ожидаемыми перебоями в поставках, повысило прогнозы на этот год по цене Light с 96,96 до 98,59, Brent со 105,8 до 108,12 долл. за барр. за барр., в 2014 г. средняя цена Light будет составлять 96,21, Brent 102,21 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой информации ждем промпроизводство в еврозоне (13.00), импортные и экспортные цены в США, а также данные по рынку труда (16.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в плюсе, Азия разнонаправлено, нефть не растет - российские биржи уже вчера проявляли крайнюю неустойчивость, так что сегодня, при таких исходных условиях, могут попытаться обозначить рост на открытии, но надежда небольшая
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба