Рост запасов в США оказал давления на нефтяные котировки

В среду снижение цен на нефть на мировых торговых площадках продолжилось. Давление на нефтяные котировки оказали данные из управления энергетической информации Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов. На протяжении недели до 5 июля запасы сырой нефти в США показали снижение на 5.9 млн. Но на прошлой неделе ситуация коренным образом изменилась, так как отчет EIA показал неожиданный рост запасов на 3.0 млн. до 296.9 млн. баррелей. Также показали рост запасы бензина за неделю до 12 июля, которые укрепились на 2.4 млн. до 214.2 млн. баррелей.

После публикации этих данных стоимость нефти, а вместе с ней и стоимость бензина и дистиллятов начала резко снижаться. По итогам вчерашнего дня стоимость барреля нефти марки Brent упала более чем на 4 доллара. За последние 2 дня баррель нефти на торгах в Лондоне подешевел почти на 10 долларов до уровня 135.70 долл. Стоит отметить, что вчера котировки на нефть марки Brent снижались до минимального значения за последние 3 недели на уровне 133.45 долл. за баррель. Стоимость нефти марки Light, на торгах в Нью-Йорке также значительно упала. На протяжении вчерашнего дня котировки снижались к 4-недельному минимуму на уровне 132.00 долл. за баррель, но к концу торгового дня цены смогли восстановиться и отыграли часть утраченных ранее позиций. По итогам среды стоимость барреля снизилась на 3.6 доллара с 138.6 до 135.00 долл. За два последних дня нефть на бирже NYMEX упала ровно на 10 долларов - с уровня 145 до 135 долл. за баррель.

Стоимость галлона бензина по итогам среды снизилась почти на 80 центов. Также как и цены на нефть, цены на бензин в прошлую пятницу достигали исторического максимума на уровне 3.63 долл. за галлон. Но за последние 3 дня стоимость бензина потеряла в цене более чем 12%, упав с уровня 3.63 до 3.25 долл. за галлон.

Фундаментальный анализ EUR/USD

Доллар укрепился на фоне падения цен на нефть, которые упали с отметки $ 148.37 за баррель до $ 135.10. В свою очередь нефть укрепилась в ответ на неожиданно высокие данные по запасам (+3 против – 1.2 млн баррелей). Данные по инфляции в США также вышли выше прогнозов: основной индекс вырос на 1,1% вопреки прогнозам 0,7%. В годовом исчислении он составил 5,0% против 4,2% в мае, достигнув максимальной отметки с 1991 года. Кроме того, промышленное производство также оказалось выше прогнозов: + 0.5 % против 0.2 % прогнозируемого и -0.2 % предыдущего.

Однако, остальные данные за вчерашний день оказались не в пользу американской валюты: чистые притоки иностранного капитала составили $ 59.1 млрд. Дефицит торгового баланса в мае составил $166 млрд. Таким образом, иностранные инвесторы в мае не смогли обеспечить достаточно притоков, необходимых для того, чтобы компенсировать дефицит торгового баланса за месяц, сообщает казначейский департамент.

Протокол заседания FOMC можно отнести скорее к группе негативно повлиявших на доллар факторов – Бернанке снова говорил о проблемах американской экономики, заявил, что рынок жилья - это «эпицентр кризиса». FOMC отметила, что экономика продолжит развиваться медленными темпами на фоне понижательных рисков для роста.
Управляющий ФРБ Хениг в выступлении отметил, что американская экономика переживает "очень сложный период" и что ФРС должен контролировать инфляцию и "перейти к более аккомодационному состоянию в своевременной манере".

Реакцией на все перечисленные события стало укрепление доллара, однако, учитывая, что пара EUR/USD на днях установила новый исторический максимум, это укрепление выглядит как небольшая коррекция в район 1.5845.

Ближайшее будущее пары EUR/USD будет зависеть от цен на нефть и от стабильности крупнейших финансовых компаний страны. Немаловажными будут данные по недвижимости, выход которых запланирован на сегодняшний день - объемы начатого строительства, разрешения на строительство, могут вновь отразить снижение в секторе, который стал «эпицентром кризиса» Штатов. В свою очередь прогнозы индекса деловой активности ФРБ Филадельфии, далеко не оптимистичны и говорят о резком снижении. Учитывая эти факторы, доллар при выходе слабых данных сегодня может продолжить падение, особенно если небольшую коррекцию пары EUR/USD инвесторы используют для покупок. В таком случае возможно установление новых рекордов. Однако, не стоит забывать о сильной корреляции доллара с ценами на нефть, которая пробила восходящий тренд и в случае дальнейшего снижения окажет доллару сильную поддержку.

Технический анализ EUR/USD

В ходе вчерашних торгов цена опустилась в область 1.5800, зафиксировав локальный минимум на уровне 1.5799. На данный момент наблюдаются попытки развития восходящего движения с целью на уровне 1.5946. В случае закрепления выше этого уровня предполагается дальнейший рост в область исторических максимумов. В случае закрепления цены ниже уровня 1.5799, ожидается развитие дальнейшего нисходящего движения в область 1.5690.

Ближайшие зоны сопротивления: область 1.5946.

Ближайшие зоны поддержки: 1.5799.

Рекомендации: Возможно открытие коротких позиций на уровне 1.5890. Стопы размещать выше 1.5946. Цели на 1.5800.

Технический анализ USD/JPY

Как и предполагалось, пара, протестировав линию поддержки 103.90, начала коррекцию вверх. Поддержку доллару оказало падение цен на нефть. В итоге пара пробила линию сопротивления 105.25 и на данный момент торгуется в районе 105.30.

На часовом и четырехчасовом графиках стохастик находится в зоне перекупленности и МА направлены вниз, что говорит о возможном падении в краткосрочном периоде. В тоже время на дневном графике стохастик подает сигналы на покупку. Таким образом, техническая картина говорит о возможной коррекции вниз в ближайшее время, но восстановление восходящего тренда в последующие дни.

Технический анализ OIL

В ходе вчерашних торгов цена на нефть продолжила развивать нисходящее движение и зафиксировала локальный минимум на уровне 133.44. Цене удалось закрепиться ниже уровня 136.16, что предполагает дальнейшее снижение в область 131.00. На 30-минутных графиках формируется диапазон, прорыв которого определит направлении движения сегодняшнего дня.

Ближайшие зоны сопротивления: 146.78.

Ближайшие зоны поддержки: 133.44.

Рекомендации: Возможно открытие коротких позиций при восстановлении цены до области 135.00-135.50. Цели на 131.00. Стоп выше локальных максимумов.