Американский рынок закрылся в небольшом негативе, но сегодня падение получает продолжение из-за разочарования от пленума КПК в Китае. В Шанхае сокращают позиции, что передает негативные настроения в Европу. После горячки вторника российским инвесторам придется принять холодный душ.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок открывался в небольшом негативе, но инвесторы пытались исправить положение, пока в 20.41 неголосующий управляющий ФРС Локхарт не сказал, что сворачивание (начало) QE3 могло бы произойти на декабрьском заседании ФРС (из-за хороших данных на рынке труда). Рынок упал на этих словах. О том, что Локхарт говорил далее, что инфляция слишком низка, чтобы заканчивать QE3, CМИ говорили меньше. Между тем Локхарт известен нейтрально-голубиной позицией в монетарной политике, а потому, верно, он добавил, что хотел бы видеть инфляцию ближе к таргету ФРС 2%, прежде чем начать сокращать покупки активов. Но вскоре управляющий ФРС Фишер призвал готовиться к сворачиванию QE3. Положение начало исправляться только после выступления голосующего управляющего ФРС Кочерлакота в 22.20. Относительно QE3 он высказывался туманно, а именно ФРС – изучает эффективность и издержки этой программы. Взгляд ФРС шире, чем просто оценка текущей экономической ситуации. Но зато Кочерлакота призвал снизить порог безработицы для повышения ставки с 6.5% до 5.5%. Это вроде как конфета после горькой пилюли, но минус дня стал сокращаться. В итоге S&P 500 потерял 0.24%. Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.62%.
Больше всех потеряли коммунальный, финансовый(-0.93%)и нефтегазовый секторы (0.86%) S&P 500. Выросли по 0.3% телекоммуникации и технологии. Nasdaq показал 0%.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.86%. Упали Мечел (-4.01%), Русгидро (-2.95%), МТС (-1.54%), Норильский никель (-1%). Вырос Сбербанк (+1.78%). . Market Vectors Russia ETF упал -0.11%.
Американские фьючерсы в негативе в среду.
Утро среды в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки снижаются на волне разочарования от съезда КПК 9-12 ноября в Китае. Материалы съезда будут опубликованы примерно через неделю, но инвесторам не нравится мало слов в коммунике о финансовых реформах, вместо которых фиксируется упор на развитие культурных социалистических ценностей. Пленум показал, что реформы государственных предприятий не является приоритетом КПК, хотя на нем говорилось о поощрении частного сектора. Ожидается, что частным инвесторам разрешат приобретать 10-15% акций в крупных госпредприятиях. В Китае падают энергетические и финансовые акции.
Nikkei225 (Япония) упал -0.51% в 8.36. Китай (CSI 300) упал -1.11% в 8.30
Новости среды
Промпроизводство еврозоны
Выступают Пианалльто, Бернанке (ФРС)
Отчет Мегафона за 9 мес.
СД Русгидро по вопросам бизнес планов.
14 ноября презентация Сбербанка в Лондоне
14 ноября отчет Северстали по МСФО
14 ноября выступает Йеллен (ФРС)
14 ноября отсечение дивидендного реестра Полюс золото (26.23 рубля на акцию)
Торговля вторника.
Российский рынок будто сорвался с цепи и пошел вверх вслед за Бразилией и Китаем во главе со Сбербанком (+2.44%) и Газпромом (+1.17%), игнорируя негатив в Европе. Оценки по Газпрому к тому же повысил JP Morgan. Сбербанк же вырос на представлении своей стратегии и планах удвоения прибыли и капитала за ближайшие 5 лет. Продолжалось ралли Московской биржи (+3.7%) после увеличения ее доли в MSCI Russia. Сильно падали многие электроэнергетики на планах допэмиссии ФСК ЕЭС(-4.45%). Мечел потерял -3.61% вслед за падением ADR в США и перед итогами пленума КПК в Китае. СД Северстали (+0.63%) по вопросам дивидендов за 9 мес. решил выплатить 2 р на акцию.
Россия.
Хотя индекс ММВБ получил вчера задание двинуться, как минимум к 1504-1505, его поддержки находятся в районе 1480, о чем следует сегодня помнить
Фьючерсные контракты
Декабрьская нефть (WTI) упала 12.11 (93.04 (-2.21%)). Более дальние контракты падали медленнее. Декабрьский Brent упал на -0.6%($105.54). Нефть WTI и (Brent) упала на ожиданиях роста запасов нефти в США и опасениях раннего сворачивания QE3.. Нефть WTI сег. пытается прирастать. От EIA в четверг ждут прирост запасов нефти на 0.8 млн.бар., падение бензина на 0.9 млн.бар и падение дистиллятов на 1 млн.бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 2 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в негативе.
FTSE открывается в негативе.
В России открытие негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия четверга. По фактору 2D отметим борьбу факторов подбора упавших акций и давления на них.. Внешний фон –фьючерсы Лондон в негативе, в США в негативе.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 12.11.13 1437.7 вечерней 1426.3 Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали выше спота Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 12.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар)01.3443 в 8.02 среды ))1.34 в 7.54 во вторник )1.3361 в 7.46 понедельника))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 12.11 лидировал в росте сектор финансов, лидировал в падении сектор энергетики 11.11 Лидировали в падении сектор телекоммуникаций, лидер в росте сектор финансов 8.11 лидировали в падении сектор энергетики, отставал в падении сектор химии
12.11.13 После колебаний на открытии сходили вверх до ММВБ 1499. Индекс ММВБ вырос +1.14% , индекс РТС вырос +0.66%
Объемы торгов РТС во вторник на росте выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение к среде: при поплавке к ММВБ 1505 есть давление от РТС 1460
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1510-1515 и РТС 1475-1480
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1527.2-1530.3 от 12 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1482.07)
Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)
Цель B вниз 1473-1476 от 8 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1503.68)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает негатив на открытии.
День 12 ноября оставил позитивное впечатление. Введем таргет сопротивления-мишени ММВБ 1504.9 (техопора ММВБ 1477.9) . Поддержки РТС 1412.9..1431.6 (Хотя индекс ММВБ получил вчера задание двинуться, как минимум к 1504-1505, его поддержки находятся в районе 1480, о чем следует сегодня помнить)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия четверга
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 6 ноября объявляем снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476), 5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях, 23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях, 18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба