21 ноября 2013 Еврофинансы
Из материалов ЦБ РФ. По состоянию на 01.11.13г. действующих банков было 936, из них 797 прибыльные, 136 – убыточные, 3 не представили отчетность. Банками получена прибыль в размере 820,1 млрд. руб., что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем объеме кредитов и прочих средств, предоставленных предприятиям, просроченная задолженность составляет 4,4%, населению 4,5%. Серьезным фактором расширения ресурсной базы кредитных организаций в октябре стал прирост средств, привлеченных от ЦБ (на 5,0%), и депозитов казначейства (на 5,7%). В Москве и Московской области находится 53,8% всех банков страны.
США.Сессия среды закончилась снижением индексов: Dow Jones на 0,41, S&P 500 на 0,36, NASDAQ на 0,26%.
Интересно.Dow с начала года вырос на 22%, в то время как медь снизилась на 12%, их движение в противоположном направлении наблюдалось лишь 4 раза в течение последних 15 лет, причем, после предыдущих 3-х пересечений траекторий медь росла, а Dow снижался, а в этом году наоборот, растет Dow и снижается медь, подобной картины за 15 лет не было ни разу.
Статистика имела противоречивый характер, так, розничные продажи за месяц выросли на 0,4%, гораздо больше, чем ожидалось (0,1%), инфляция с учетом сезонности снизилась на 0,1% (ожидалось 0,0%), базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей, с учетом сезонности) увеличилась на 0,1% м/м, как и ожидалось. Глава ФРС, выступая на заседании Национального экономического клуба, заявил, в частности, что замедление выкупа активов произойдет только, когда будет достигнут достаточный экономический прогресс, в настоящее же время состояние американской экономики он оценил как далекое от идеала, полномочия г. Бернанке заканчиваются 31 января 2014 г. Что касается протокола заседания ФРС от 30-31 октября, то абсолютное большинство голосующих членов сочло необходимым убедиться в восстановлении экономики на большем количестве данных и лишь после рассмотрения новой статистики возвращаться к вопросу о свертывании QE.
Ставка на Европу.Стоимость акций 10 крупнейших банков еврозоны в портфелях американских инвестиционных фондов выросла с июня на 40% (до 33 млрд. евро), инвесторы зарабатывают на восстановлении после кризиса. Самыми доходными в мире оказались фонды греческих гособлигаций. Так, хедж-фонд Third Point, купив греческие гособлигации по 17% от номинала на 1 млрд. долл., за полгода получил 500 млн. долл. прибыли, аналогичным образом на этих бумагах заработали несколько греческих фондов. В этом году ряд американских хедж-фондов стал скупать акции греческих банков, планируя заработать на рекапитализации банков Греции.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ на 0,18, РТС на 0,54%. На аукционе утреннего однодневного РЕПО в 170 млрд. руб. спрос, наконец, был в рамках предложения, выдано 169 млрд. руб. под 5,62% (ставка рынка 6,15%). Спрос на ОФЗ погашением в 2020г. составил 13 млрд. руб. (предложение 15 млрд.), доходность 7,32% годовых.
Макростатистика. В годовом измерении рост ВВП за 9 месяцев составил 1,3%, поквартально 1,6%, 1,2% и 1,2%. За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: инвестиции в основной капитал снизились на 1,2%, безработица на 1,1% (равна 4,1% экономически активного населения), инфляция составила 6,3% (с начала года 5,6%, официальный прогноз 5-6% за год), реальные располагаемые доходы населения выросли на 3,9%. Денежный доход в среднем на душу населения равен 25, 804 тыс. руб., среднемесячная начисленная зарплата составила 29, 640 тыс. руб.
Европа.Торги среды завершились разнонаправлено, DAX =+0,1, FTSE 100 =-0,25, CAC 40 =-0,09%. Производственная инфляция в Германии выше ожиданий (соответственно 0,7 и 0,6%).
Азия.Торги среды закрылись разнонаправлено, Nikkei и Kospi снизились соответственно на 0,33 и 0,71%, китайские индексы выросли (SSE на 0,62, Hang Seng на 0,18%). В Японии возрос дефицит торгового баланса, при этом экспорт увеличился на 18,6%, импорт на 26,1%. Столь высокий рост импорта может быть следствием ожившей инфляции в результате интенсивного наполнения денежного оборота со стороны Банка Японии, что не радует инвесторов. В Китае рынки продолжали отыгрывать решения недавнего пленума ЦК КП.
Золото.Золото утром вчера продавалось по 1273,83, к 14.00 по 1270,29, утром сегодня по 1246,49 долл. за унцию.
Нефть.В США завершился профилактический сезон на НПЗ, что способствовало бы росту спроса на Light, если бы ни опасения увеличения запасов нефти. Что касается нефти сорта Brent, то здесь появились факторы понижательного характера. Так, президент США призвал сенаторов воздержаться от введения новых санкций против Ирана, чтобы дать время для завершения соглашения по ядерной программе. Кроме того, возобновилась отгрузки нефти из порта на западе Ливии. Brent и Light утром вчера шли по 107,18 и 94,24, к 14.00 по 106,60 и 93,89, утром сегодня по 107,75 и 93,58 долл. за барр.
Статистика, прогноз.Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов по еврозоне (12.00-19.00), по США количество первичных обращений за пособием по безработице (17.30), индекс потребительского доверия (19.00). Фьючерсы на американские биржевые индексы с утра торгуются в минусе, Азия в основном снижается, российские биржи на открытии могут поддержать только снизившиеся цены акций, дальнейшая динамика определится внешним трендом.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
США.Сессия среды закончилась снижением индексов: Dow Jones на 0,41, S&P 500 на 0,36, NASDAQ на 0,26%.
Интересно.Dow с начала года вырос на 22%, в то время как медь снизилась на 12%, их движение в противоположном направлении наблюдалось лишь 4 раза в течение последних 15 лет, причем, после предыдущих 3-х пересечений траекторий медь росла, а Dow снижался, а в этом году наоборот, растет Dow и снижается медь, подобной картины за 15 лет не было ни разу.
Статистика имела противоречивый характер, так, розничные продажи за месяц выросли на 0,4%, гораздо больше, чем ожидалось (0,1%), инфляция с учетом сезонности снизилась на 0,1% (ожидалось 0,0%), базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей, с учетом сезонности) увеличилась на 0,1% м/м, как и ожидалось. Глава ФРС, выступая на заседании Национального экономического клуба, заявил, в частности, что замедление выкупа активов произойдет только, когда будет достигнут достаточный экономический прогресс, в настоящее же время состояние американской экономики он оценил как далекое от идеала, полномочия г. Бернанке заканчиваются 31 января 2014 г. Что касается протокола заседания ФРС от 30-31 октября, то абсолютное большинство голосующих членов сочло необходимым убедиться в восстановлении экономики на большем количестве данных и лишь после рассмотрения новой статистики возвращаться к вопросу о свертывании QE.
Ставка на Европу.Стоимость акций 10 крупнейших банков еврозоны в портфелях американских инвестиционных фондов выросла с июня на 40% (до 33 млрд. евро), инвесторы зарабатывают на восстановлении после кризиса. Самыми доходными в мире оказались фонды греческих гособлигаций. Так, хедж-фонд Third Point, купив греческие гособлигации по 17% от номинала на 1 млрд. долл., за полгода получил 500 млн. долл. прибыли, аналогичным образом на этих бумагах заработали несколько греческих фондов. В этом году ряд американских хедж-фондов стал скупать акции греческих банков, планируя заработать на рекапитализации банков Греции.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ на 0,18, РТС на 0,54%. На аукционе утреннего однодневного РЕПО в 170 млрд. руб. спрос, наконец, был в рамках предложения, выдано 169 млрд. руб. под 5,62% (ставка рынка 6,15%). Спрос на ОФЗ погашением в 2020г. составил 13 млрд. руб. (предложение 15 млрд.), доходность 7,32% годовых.
Макростатистика. В годовом измерении рост ВВП за 9 месяцев составил 1,3%, поквартально 1,6%, 1,2% и 1,2%. За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: инвестиции в основной капитал снизились на 1,2%, безработица на 1,1% (равна 4,1% экономически активного населения), инфляция составила 6,3% (с начала года 5,6%, официальный прогноз 5-6% за год), реальные располагаемые доходы населения выросли на 3,9%. Денежный доход в среднем на душу населения равен 25, 804 тыс. руб., среднемесячная начисленная зарплата составила 29, 640 тыс. руб.
Европа.Торги среды завершились разнонаправлено, DAX =+0,1, FTSE 100 =-0,25, CAC 40 =-0,09%. Производственная инфляция в Германии выше ожиданий (соответственно 0,7 и 0,6%).
Азия.Торги среды закрылись разнонаправлено, Nikkei и Kospi снизились соответственно на 0,33 и 0,71%, китайские индексы выросли (SSE на 0,62, Hang Seng на 0,18%). В Японии возрос дефицит торгового баланса, при этом экспорт увеличился на 18,6%, импорт на 26,1%. Столь высокий рост импорта может быть следствием ожившей инфляции в результате интенсивного наполнения денежного оборота со стороны Банка Японии, что не радует инвесторов. В Китае рынки продолжали отыгрывать решения недавнего пленума ЦК КП.
Золото.Золото утром вчера продавалось по 1273,83, к 14.00 по 1270,29, утром сегодня по 1246,49 долл. за унцию.
Нефть.В США завершился профилактический сезон на НПЗ, что способствовало бы росту спроса на Light, если бы ни опасения увеличения запасов нефти. Что касается нефти сорта Brent, то здесь появились факторы понижательного характера. Так, президент США призвал сенаторов воздержаться от введения новых санкций против Ирана, чтобы дать время для завершения соглашения по ядерной программе. Кроме того, возобновилась отгрузки нефти из порта на западе Ливии. Brent и Light утром вчера шли по 107,18 и 94,24, к 14.00 по 106,60 и 93,89, утром сегодня по 107,75 и 93,58 долл. за барр.
Статистика, прогноз.Из наиболее значимой статистики ждем ряд экономических индексов по еврозоне (12.00-19.00), по США количество первичных обращений за пособием по безработице (17.30), индекс потребительского доверия (19.00). Фьючерсы на американские биржевые индексы с утра торгуются в минусе, Азия в основном снижается, российские биржи на открытии могут поддержать только снизившиеся цены акций, дальнейшая динамика определится внешним трендом.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу