5 декабря 2013 Gran Capital
Выход сильных данных по росту числа занятых в экономике США усилил опасения по поводу скорого сокращения программ QE. Стоит напомнить, что завтра за океаном выходят ключевые данные по безработице, которые смогут пролить свет на дальнейшую политику ФРС. Хуже своих зарубежных аналогов продолжает выглядеть отечественный рынок. Отзыв лицензии у одного из крупных банков страны вызвал рост напряженности в финансовой сфере. Вместе с тем, политическая ситуация на Украине вызывает большую обеспокоенность у отечественных инвесторов, так как южный сосед является важным торговым партнером и транзитером природных ресурсов России. Значимым событием сегодняшнего дня станут заседания ЕЦБ и Банка Англии, однако, каких-либо значимых действий от еврорегуляторов не ожидается.Стоит отметить, что коррекционные движения на североамериканских площадках проходят в рамках среднесрочного растущего тренда и их стоит использовать для покупок ценных бумаг по заниженной цене. В данный момент мы продолжаем рекомендовать в первую очередь американские компании, которые после летнего “боковика”, вновь продолжили свое восхождение. Инвестировать именно сейчас актуально в связи с начавшимся “рождественским ралли”. За последние 62 года индекс S&P 500 рос в среднем на 1.33% в ноябре и на 1.61% в декабре, а если учесть подбор наиболее перспективных ценных бумаг с большим потенциалом роста, который мы осуществляем, то эти средние показатели возможно многократно превзойти. Среди возможных рисков можно выделить возможное сворачивание программ количественного смягчения со стороны ФРС, однако, данная мера окажет лишь временное давление на рынок акций, так как просигнализирует об устойчивом восстановлении американской экономики, что позитивно отразится на фондовом рынке в среднесрочной перспективе.
В среду торговые площадки США вновь оказались под давлением на фоне опасений по поводу того, что восстановление на рынке труда приведет к сокращению программы QE3. Среди экспертов распространено мнение, что объем покупок ФРС казначейских облигаций и ипотечных бумаг будет сокращаться с марта 2014г, более точные сигналы о начале данного процесса могут поступить уже в этом месяце, после заседания Федрезерва. В среду данные макроэкономической статистики показали неожиданный рост индикатора занятости ADP на 215 тыс. человек при средних прогнозах на уровне 173 тыс. Между тем, ряд других важных статистических индикаторов оказался хуже прогнозов, что охладило напор продавцов. Так, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за ноябрь, опустился с 55.4 пункта в октябре до 53.9 пункта при прогнозе аналитиков в 55 пунктов. Дефицит торгового баланса страны, в свою очередь, оказался выше ожиданий экономистов на $640 млн. и составил $40.64 млрд.В связи с ростом цен на нефть, под давлением оказались бумаги авиаперевозчиков: JetBlue Airways -1.8%, Spirit Airlines -1.5%. Акции поставщика компьютерных комплектующих и программного обеспечения Teradata обвалились на 6.2% после понижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рыночная капитализация американского ритейлера Sears Holdings сократилась на 8.3% после того, как Edward Lampert уменьшил свою долю в компании. Бумаги крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co выросли на 3.2% на новостях об обратном выкупе акций на общую сумму $8 млрд.По итогам торговой сессии: Dow Jones -0.16%; S&P 500 -0.13%; Nasdaq +0.02%.
В среду на отечественных площадках наблюдались слабые попытки игры на повышение. Однако к концу торговой сессии индексы вновь ушли в “красную зону”. Позитивных моментов для российского рынка акций практически нет, а вот негатива действительно много. Среди факторов оказывающих давление на отечественный рынок стоит выделить: политический кризис на Украине; напряженность в финансовой сфере страны, связанная с опасениями “эффекта домино” после отзыва лицензии у “Мастер-Банка”; негативные сигналы с развитых рынков. Продолжают подвергаться продажам бумаги газового монополиста. На котировки акций “Газпрома” давит сообщение о дополнительной эмиссии ценных бумаг компании, а также ухудшение перспектив роста цен на газ в связи с ростом продаж СПГ.В числе аутсайдеров торгов можно выделить представителей потребительского сектора: "Магнит" -3.46%, "М.Видео" -3.33%, "ДИКСИ" -3.31%, "Фармстандарт" -2.45%. На 6.87% взлетели котировки компании "Аэрофлот", интерес к бумагам повысился после выхода сильной отчетности за 9 месяцев 2013 года по МСФО. Кроме того, сегодня в прессе появилась информация о том, что уже в следующем году может состояться приватизация 10% акций авиаперевозчика. Мозный рост в среду продемонстрировали акции "Россетей", прибавившие по итогам торгов 8.9%. Участников рынка воодушевило заявление главы компании Олега Бударгина о том, что на выплаты акционерам за 2013 год может быть направлено до 25% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с МСФО. На этом фоне, другие представители сектора электроэнергетики также чувствовали себя хорошо: "Интер РАО" +4.58% и ОГК-2 +5.91%. Продолжился рост и в бумагах "Мечела", акции которого выросли в цене на 3%. Поводом для текущих покупок послужили успехи в переговорах руководства компании со своими кредиторами.По итогам торгов индекс ММВБ -0.66%; РТС -0.58%.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение по итогам дня уже в четвертый раз подряд. Сильные данные по занятости в США усилили обеспокоенность тем, что ФРС в ближайшее время начнет уменьшать объем стимулирования раньше. На ход торгов также повлияли данные по продажам нового жилья в США, которые показали, что по итогам октября месяца продажи новостроек заметно выросли, что является признаком того, что рынок жилья вновь обретает силу после повышения ипотечных ставок летом прошлого года. Европейские инвесторы с опасением ожидаю выхода отчета по ВВП США сегодня и пятничного доклада по изменению занятых в несельскохозяйственном секторе. Они могут стать решающими для принятия решения касательно QE на ближайшем заседании ФРС, которое запланировано на 17-18 декабря. Важным событием четверга станут и заседания ЕЦБ и Банка Англии. Однако, после снижения ключевой процентной ставки со стороны ЕЦБ, каких-либо сюрпризов от Центробанков инвесторы не ожидают.Среди отдельных идей стоит отметить обвал акций Elekta AB на 5.4% после того, как производитель радиационно-хирургического оборудования сообщил о том, что во втором квартале операционная прибыль составила 304 млн. шведских крон, уступив средней оценке аналитиков в 424 млн. крон. Котировки Standard Chartered просели на 6.5%. Британский банк, который получает около 75% своей прибыли в Азии, сообщил, что за весь год операционная прибыль сократится как минимум на 10%. Акции Peugeot выросли на 5.6% после того, как Goldman Sachs Group добавил акции производителя в список покупок, ссылаясь на увеличение капитала, выбытие активов и вероятный союз в Китае. Стоимость Vestas Wind Systems A / S упала на 3.4%, после того, как в компании заявили, что исполнение проекта Marena Renovables в Мексике затягивается. Ценные бумаги Sage Group Plc взлетели на 7.2%, компания объявила о выплате окончательных дивидендов в размере 7.44 пенсов за акцию, превысив прогнозы аналитиков на уровне 7.1 пенса.По итогам дня: DAX -0.90%; французский CAC 40 -0.57%; английский FTSE 100 -0.34%.
На фондовых площадках региона инициативой владели продавцы. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль даже на хорошо чувствовавшем себя накануне китайском рынке. Напомним, что поддержку площадкам “поднебесной” оказало сообщение о том, что через три месяца начнется финансирование “перестройки” экономики континентального Китая и создание зоны свободной торговли в Шанхае. Японский рынок корректируется на фоне некоторого укрепления национальной валюты. Лучше рынка смотрелся Shanghai International Port, портовый оператор, прибавив 7.74% на фоне ожиданий роста торгового оборота. Можно также выделить китайскую компанию China Mobile, которая подписала соглашение с американской Apple о продаже iPhone в своих магазинах. Акции China Mobile выросли против рынка на 0.89%. Также стоит отметить обвал акций австралийской авиакомпании Qantas Airways на 11.2%, после заявления об ожидании существенного убытка по итогам подходящего к концу полугодия. На фоне роста цен на золото, рост продемонстрировала австралийская добывающая драгоценный металл компания OZ Minerals, котировки её акций повысились на 4.76%.Японский Nikkei225 -0.35%; австралийский S&P/ASX200 -0.73%; китайский Shanghai Composite -0.12%.
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду торговые площадки США вновь оказались под давлением на фоне опасений по поводу того, что восстановление на рынке труда приведет к сокращению программы QE3. Среди экспертов распространено мнение, что объем покупок ФРС казначейских облигаций и ипотечных бумаг будет сокращаться с марта 2014г, более точные сигналы о начале данного процесса могут поступить уже в этом месяце, после заседания Федрезерва. В среду данные макроэкономической статистики показали неожиданный рост индикатора занятости ADP на 215 тыс. человек при средних прогнозах на уровне 173 тыс. Между тем, ряд других важных статистических индикаторов оказался хуже прогнозов, что охладило напор продавцов. Так, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере за ноябрь, опустился с 55.4 пункта в октябре до 53.9 пункта при прогнозе аналитиков в 55 пунктов. Дефицит торгового баланса страны, в свою очередь, оказался выше ожиданий экономистов на $640 млн. и составил $40.64 млрд.В связи с ростом цен на нефть, под давлением оказались бумаги авиаперевозчиков: JetBlue Airways -1.8%, Spirit Airlines -1.5%. Акции поставщика компьютерных комплектующих и программного обеспечения Teradata обвалились на 6.2% после понижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рыночная капитализация американского ритейлера Sears Holdings сократилась на 8.3% после того, как Edward Lampert уменьшил свою долю в компании. Бумаги крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co выросли на 3.2% на новостях об обратном выкупе акций на общую сумму $8 млрд.По итогам торговой сессии: Dow Jones -0.16%; S&P 500 -0.13%; Nasdaq +0.02%.
В среду на отечественных площадках наблюдались слабые попытки игры на повышение. Однако к концу торговой сессии индексы вновь ушли в “красную зону”. Позитивных моментов для российского рынка акций практически нет, а вот негатива действительно много. Среди факторов оказывающих давление на отечественный рынок стоит выделить: политический кризис на Украине; напряженность в финансовой сфере страны, связанная с опасениями “эффекта домино” после отзыва лицензии у “Мастер-Банка”; негативные сигналы с развитых рынков. Продолжают подвергаться продажам бумаги газового монополиста. На котировки акций “Газпрома” давит сообщение о дополнительной эмиссии ценных бумаг компании, а также ухудшение перспектив роста цен на газ в связи с ростом продаж СПГ.В числе аутсайдеров торгов можно выделить представителей потребительского сектора: "Магнит" -3.46%, "М.Видео" -3.33%, "ДИКСИ" -3.31%, "Фармстандарт" -2.45%. На 6.87% взлетели котировки компании "Аэрофлот", интерес к бумагам повысился после выхода сильной отчетности за 9 месяцев 2013 года по МСФО. Кроме того, сегодня в прессе появилась информация о том, что уже в следующем году может состояться приватизация 10% акций авиаперевозчика. Мозный рост в среду продемонстрировали акции "Россетей", прибавившие по итогам торгов 8.9%. Участников рынка воодушевило заявление главы компании Олега Бударгина о том, что на выплаты акционерам за 2013 год может быть направлено до 25% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с МСФО. На этом фоне, другие представители сектора электроэнергетики также чувствовали себя хорошо: "Интер РАО" +4.58% и ОГК-2 +5.91%. Продолжился рост и в бумагах "Мечела", акции которого выросли в цене на 3%. Поводом для текущих покупок послужили успехи в переговорах руководства компании со своими кредиторами.По итогам торгов индекс ММВБ -0.66%; РТС -0.58%.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение по итогам дня уже в четвертый раз подряд. Сильные данные по занятости в США усилили обеспокоенность тем, что ФРС в ближайшее время начнет уменьшать объем стимулирования раньше. На ход торгов также повлияли данные по продажам нового жилья в США, которые показали, что по итогам октября месяца продажи новостроек заметно выросли, что является признаком того, что рынок жилья вновь обретает силу после повышения ипотечных ставок летом прошлого года. Европейские инвесторы с опасением ожидаю выхода отчета по ВВП США сегодня и пятничного доклада по изменению занятых в несельскохозяйственном секторе. Они могут стать решающими для принятия решения касательно QE на ближайшем заседании ФРС, которое запланировано на 17-18 декабря. Важным событием четверга станут и заседания ЕЦБ и Банка Англии. Однако, после снижения ключевой процентной ставки со стороны ЕЦБ, каких-либо сюрпризов от Центробанков инвесторы не ожидают.Среди отдельных идей стоит отметить обвал акций Elekta AB на 5.4% после того, как производитель радиационно-хирургического оборудования сообщил о том, что во втором квартале операционная прибыль составила 304 млн. шведских крон, уступив средней оценке аналитиков в 424 млн. крон. Котировки Standard Chartered просели на 6.5%. Британский банк, который получает около 75% своей прибыли в Азии, сообщил, что за весь год операционная прибыль сократится как минимум на 10%. Акции Peugeot выросли на 5.6% после того, как Goldman Sachs Group добавил акции производителя в список покупок, ссылаясь на увеличение капитала, выбытие активов и вероятный союз в Китае. Стоимость Vestas Wind Systems A / S упала на 3.4%, после того, как в компании заявили, что исполнение проекта Marena Renovables в Мексике затягивается. Ценные бумаги Sage Group Plc взлетели на 7.2%, компания объявила о выплате окончательных дивидендов в размере 7.44 пенсов за акцию, превысив прогнозы аналитиков на уровне 7.1 пенса.По итогам дня: DAX -0.90%; французский CAC 40 -0.57%; английский FTSE 100 -0.34%.
На фондовых площадках региона инициативой владели продавцы. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль даже на хорошо чувствовавшем себя накануне китайском рынке. Напомним, что поддержку площадкам “поднебесной” оказало сообщение о том, что через три месяца начнется финансирование “перестройки” экономики континентального Китая и создание зоны свободной торговли в Шанхае. Японский рынок корректируется на фоне некоторого укрепления национальной валюты. Лучше рынка смотрелся Shanghai International Port, портовый оператор, прибавив 7.74% на фоне ожиданий роста торгового оборота. Можно также выделить китайскую компанию China Mobile, которая подписала соглашение с американской Apple о продаже iPhone в своих магазинах. Акции China Mobile выросли против рынка на 0.89%. Также стоит отметить обвал акций австралийской авиакомпании Qantas Airways на 11.2%, после заявления об ожидании существенного убытка по итогам подходящего к концу полугодия. На фоне роста цен на золото, рост продемонстрировала австралийская добывающая драгоценный металл компания OZ Minerals, котировки её акций повысились на 4.76%.Японский Nikkei225 -0.35%; австралийский S&P/ASX200 -0.73%; китайский Shanghai Composite -0.12%.
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter