10 декабря 2013 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Чего инвесторам ждать от фондового рынка США в 2014 г.
Повторение феноменального роста вряд ли состоится: за период с 1927 г. средние темпы роста S&P 500 на следующий год после случаев более чем 20%-ного годового взлета составили 6,4%.
Лишь один раз после 20%-ного роста рынок показал еще более высокий результат на следующий год: если в 1996 г. S&P 500 поднялся на 20%, то в 1997 г. — на 31%. Правда, высокие темпы сохранялись еще два года, когда надувался пузырь на рынке акций компаний «новой экономики»: в 1998 г. индекс вырос на 27%, а в 1999 г. — на 20%.
Шесть раз с 1927 г. 20%-ный рост повторялся на следующий год, а восемь раз рынок падал после того, как вырос на 20% или более.
Сегодня даже те участники рынка, что продолжают «по-бычьи» смотреть на рынок, говорят клиентам, чтобы те не ждали слишком многого от 2014 г. «Мы, конечно, не ждем, что в следующем году доходность будет хоть сколько-нибудь близка к той, что мы имеем в этом году», — говорит Скотт Рен, старший фондовый аналитик Wells Fargo Advisors, управляющей активами на $1,3 трлн. По его оценке, рынок все-таки вырастет, но его цель по S&P 500 на конец 2014 г. — 1850-1900 пунктов, что лишь на 2-5% превышает текущий уровень.
Для оценки ситуации на рынке Рен использует модель, учитывающую около 200 факторов, включая инфляцию, процентные ставки, промышленное производство и даже цены на металлолом; она показывает, что сейчас S&P 500 на 6% превышает уровень, определяемый этими экономическими факторами. Следовательно, делает вывод Рен, рынку нужна передышка.
Инфляция в Китае замедлилась из-за снижения цен на продукты питания
Инфляция в Китае замедлилась до 3,0% в ноябре 2013 г. в годовом исчислении после максимума восьми месяцев на уровне 3,2%, достигнутого в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического управления. Это ниже консенсус-прогноза аналитиков (3,1%). Инфляция по-прежнему ниже целевого уровня в 3,5%, установленного компартией Китая на текущий год.
Китай в ноябре увеличил экспорт на 12,7%, значительно превысив прогнозы, и повысил импорт на 5,3%. Китайский импорт нефти в ноябре поднялся на 19,1% к октябрю до 5,73 млн баррелей в сутки. Во вторник Китай опубликует отчет о промышленном производстве.
Инвесторы не верят в сырье
Десятилетний период роста на рынке сырья подходит к концу, считает большинство американских аналитиков. Многие инвесторы перестают вкладывать деньги в сектор, а некоторые покидают рынок.
Инвесторы покупают сырье для диверсификации портфелей и защиты от инфляции, при том что доходность этих вложений сравнима с той, что могут принести акции. Но программа «количественного смягчения» ФРС изменила предпочтения инвесторов и нарушила баланс спроса и предложения на сырьевом рынке. Если во время финансового кризиса и после него рынки акций и сырья двигались в одинаковых направлениях, то в 2013 г. эта связь нарушилась: сырьевой индекс Dow Jones — UBS Commodity Index в этом году снизился на 10%, а фондовый индекс FTSE All World повысился на 16,4%. В этом году упали цены на 15 из 24 видов сырья, входящих в индекс S&P GSCI, против пяти в 2012 г.
Аналитики Goldman Sachs предсказывают, что цены на золото, медь, железо и соевые бобы в следующем году снизятся более чем на 15%. «Это больше не отличное хеджирование от инфляции и не безопасное место для сбережений», — разделяет их скептицизм глобальный сырьевой стратег Standard Life Investments Фрэнсис Хадсон.
Пристальное внимание регуляторов делает этот бизнес еще менее привлекательным для крупных игроков — инвестиционных банков. В последние годы их выручка в этом секторе значительно снизилась — в общей сложности, согласно исследованию Coalition, до $4 млрд за девять месяцев 2013 г. (в 2002-2007 гг. было более $15 млрд в год). На прошлой неделе Deutsche Bank объявил, что в течение двух лет сократит подразделения, торгующие сырьем. Банк продолжит заключать сделки только с производными финансовыми инструментами и драгоценными металлами. Из сырьевого бизнеса выходят также JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays и др.
Индонезия помогла России
Вчетверг индонезийский парламент поддержал запрет на экспорт руды. Исключение будет сделано только для тех компаний, которые имеют перерабатывающие предприятия или планируют их построить. Если закон вступит в силу, руду можно будет экспортировать до 12 января 2014 г.
Такое решение на руку российским компаниям «Норникель» и UС Rusal, считает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. «Норникель» станет бенефициаром запрета, пишут в обзоре аналитики Deutsche Bank, ведь 44% его выручки приходится на продажу никеля. Никель, по расчетам аналитиков, может подорожать на $1000 из-за индонезийского запрета.
Индонезия — крупнейший производитель никелевой руды и один из лидеров по выпуску бокситов. Страна поставляет около 50% никелевой руды, потребляемой Китаем, напоминает Красноженов. Остановка экспорта из Индонезии ставит под угрозу более 20% мирового потребления никеля, подсчитал он.
На долю Индонезии также приходится около 80% импортируемых Китаем бокситов (сырье для алюминия, китайская Chalco — второй в мире его производитель после UC Rusal), напоминает эксперт. Под угрозой будет примерно 20% мирового производства алюминия, подсчитал он. Если в случае с никелевой рудой дополнительные объемы можно получить с Филиппин и из других источников, то варианты поставки бокситов в таких объемах из других источников очень ограничены, говорит Красноженов.
Представители бизнеса с воодушевлением восприняли первое в истории ВТО международное торговое соглашение. В выходные оно было подписано 159 членами организации. Соглашение направлено на смягчение таможенных процедур для облегчения ведения торговли во всем мире — FT.com
ФРС США близка к началу выхода из программы денежного стимулирования экономики, которая состоит в ежемесячном приобретении за счет денежной эмиссии активов на сумму $85 млрд. Согласно обсуждаемой стратегии, ФРС не прекратит денежную эмиссию, а лишь изменит методы увеличения денежной массы. Целью является нейтрализация негативных последствий для финансовой системы — WSJ.com
Индия, судя по всему, подхватила латиноамериканский «вирус»: растущие цены и падающий экономический рост. Рабочие и служащие, ожидая роста цен, требуют увеличения зарплаты, что ведет к формированию «порочного круга». По данным Центробанка страны, население ожидает, что цены на потребительские товары вырастут на 13% в следующем году —FT.com
Экономический рост Японии замедлился в III квартале вопреки прогнозам —WSJ.com
Экономический рост ЮАР замедлился до рекордных со времени рецессии 2009 г. показателей. Аналитики прогнозируют, что в этом году он составит менее 2% по сравнению с 5,6% в 2006 г. Дефицит счета текущих операций увеличивается, уровень безработицы остается на отметке 25%. Индекс доверия предпринимателей находится на рекордно низких более чем за десять лет показателях — FT.com
Химическая промышленность США намерена значительно увеличить экспорт в связи с ценовым преимуществом, созданным бумом на рынке сланцевого газа. Это усиливает давление на конкурентов американских компаний в Европе и Азии.—WSJ.com
Давление телевидения на бюджеты рекламных компаний начинает снижаться. Согласно прогнозу ZenithOptimedia, в 2013 г. телевидению будет принадлежать 40,2% мирового рынка рекламы; в 2016 г. этот показатель составит 39,3% — FT.com
Рынок жилья в Дубае рос рекордно высокими темпами с сентября 2012 г. по сентябрь 2013 г. За этот период цены на жилую недвижимость в Дубае выросли на 28,5% по сравнению со среднемировым показателем 4,6%.— WSJ.com
• Новости компаний
«Беларуськалий» экспортирует меньше, чем декларирует, — данные портов
Экспортные поставки калия «Беларуськалием» в октябре почти на 30% ниже, чем декларирует Белоруссия. Как пишет «Коммерсантъ», по данным портов о перевалке калия компанией, она поставила за рубеж в октябре лишь 295 000 т калия насыпью. При этом ее трейдер Белорусская калийная компания (БКК) сообщала, что в октябре экспорт превысил 420 000 т.
Пытаясь приспособиться к уменьшению расходов на оборону в Европе, EADS намерена сократить рабочие места в своем оборонном подразделении. Профсоюзы ожидают, что сокращению может подвергнуться 9000 рабочих мест из 45 000 —FT.com
General Motors готовится к активному наступлению на проблемы своих международных направлений бизнеса. Компания будет сокращать производство на заводах в Южной Корее и, скорее всего, откажется от производства в Австралии — WSJ.com
Канадские власти дали Royal Dutch Shell разрешение на расширение зоны добычи на месторождении нефтяного песка — WSJ.com
Акции австралийской страховой компании QBE упали в понедельник на 20%, после того как она предупредила о возможных потерях, связанных с проблемами в американском подразделении — FT.com
HSBC надеется получить поддержку инвесторов в намерении разместить на фондовой бирже акции своего британского подразделения, рассчитывая, таким образом, капитализировать традиционный банковский бизнес и снять давление со стороны регуляторов — FT.com
Alibaba Group Holding инвестирует $360 млн в китайского производителя мобильных приложений Haier Electronics Group. Это является частью плана по созданию логистического совместного предприятия двумя компаниями —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Австрийская OMV договорилась с «Газпромом» о снижении цен
«Газпром» пообещал представить на этой неделе предложения, необходимые для завершения идущего год антимонопольного расследования, сообщил в понедельник глава антимонопольного ведомства Евросоюза. Еврокомиссия подозревает российского газового монополиста в злоупотреблении доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе, и еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния сказал в прошлую среду, что «Газпром» в ближайшие дни пойдет на уступки Евросоюзу, чтобы избежать этих обвинений.
«Газпром»: «Южный коридор» подорожал в полтора раза — до $22,5 млрд
Если еще на начало года бюджет проекта оценивался в 509,585 млрд руб., то после недавнего пересмотра инвестпрограммы он оценивается уже в 738,542 млрд руб. Инвестиции текущего года в реализацию этой стройки увеличены на 32% — до 109 млрд руб. — прежде всего в прокладку линейной части — рост на 15%.
Общий бюджет инвестпрограммы «Газпрома» на 2013 г. по освоению увеличен с 705,41 млрд руб. до 1,026 трлн руб. В том числе расходы на объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа вырастут на 31% — до 385 млрд руб.
Расходы этого года на Бованенково-Ухта вырастут на 40% — до 144 млрд руб. на фоне трехкратного роста расходов на строительство компрессорных станций (до 63 млрд руб.) и 14%-ного сокращения инвестиций в прокладку линейной части.
Расходы «Газпрома» на ремонт трубы вернутся к максимальным уровням
Как свидетельствуют материалы концерна, в 2011 г. расходы по этой статье превышали 50 млрд руб. В первоначальном варианте бюджета на 2012 г. компания неожиданно сократила расходы на эти цели до 20,83 млрд руб., потом увеличив до 23,6 млрд руб. На 2013 г. расходы по этой статье изначально были предусмотрены в размере 26,99 млрд руб., а после недавнего пересмотра увеличены до 45,443 млрд руб.
«Роснефть» ищет вход в трубу
«Роснефть» предлагает использовать трубу проекта «Сахалин-2» (у «Газпрома» 51%) для поставок газа с месторождения Чайво на завод по производству СПГ на Сахалине, сообщил «Прайм» со ссылкой на источники. Этот завод госкомпания планирует построить с ExxonMobil. «Рассматривают такую возможность, запрос направили, поводов для отказа у Sakhalin Energy (оператор проекта “Сахалин-2”) нет», — сказал чиновник правительства Сахалинской области.
Подключение к трубе «Сахалин-2» позволит «Роснефти» снизить затраты на строительство СПГ-завода, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Инвестиции только в строительство завода компания оценивает в $6,5-8 млрд. С учетом инфраструктуры сумма составит $15 млрд, говорил президент ExxonMobil Development Нил Даффсин.
«Газпром» против планов «Роснефти», ведь ее завод составит конкуренцию единственному действующему в России СПГ-заводу, который работает на «Сахалин-2». У «Газпрома» уже есть необходимая инфраструктура для использования ресурсной базы на Сахалине, новую строить не нужно, говорил начальник управления координации восточных проектов «Газпрома» Виктор Тимошилов.
Алмазная «дочка» «Лукойла» получит лицензию на экспорт алмазов в 2014 году
Общие запасы алмазов трубки им. Гриба оцениваются в 98,5 млн карат. Норма доходности по проекту составляет 16%, окупаемость проекта — 7-8 лет. Как сообщалось, начало добычи на месторождении им. Гриба планировалось в конце текущего года.
«Ростелеком» оптимизирует сотрудников
«Ростелеком» делает очередную попытку повысить эффективность бизнеса. Он готовится к сокращению части персонала — в частности, оно затронет штаб-квартиру
Численность сотрудников корпоративного центра может уменьшиться на 40-50%, в регионах сокращения будут меньше (точная цифра пока неизвестна).
По данным самого «Ростелекома», сейчас в компании 155 000 сотрудников и из них 2400 работают в корпоративном центре. В «Ростелекоме» запущены стратегические проекты, направленные на повышение операционной эффективности бизнеса, говорит его представитель Андрей Поляков.
Аналитик «Сбербанк CIB» Анна Лепетухина говорит, что у «Ростелекома» традиционно более низкий уровень эффективности, чем у его конкурентов из «большой тройки». Например, выручка «Ростелекома» на одного сотрудника по итогам 2012 г. составила примерно 2 млн руб., тогда как, например, у МТС этот показатель превысил 17 млн руб. Выхода два: либо резко увеличить выручку (что практически невозможно в условиях снижения доходов от традиционных услуг «Ростелекома»), либо сокращение персонала, рассуждает Лепетухина. Логично, что оператор выбрал второй вариант, заключает она.
• Остальные эмитенты
Номос-банк увеличил прибыль
Номос-банк в III квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза до 6 млрд руб. благодаря доходам от роста кредитования и торговых операций и сокращению расходов. Чистый процентный доход вырос на 27%, маржа увеличилась с 4,4 до 4,6%. Расходы на резервы под обесценение кредитов удвоились за квартал до 2,6 млрд руб. На торговых операциях банк заработал 1,6 млрд руб. по сравнению с прошлогодним убытком в 465 млн. Reuters
«Мечел» согласовал каникулы со Сбербанком на $1,36 млрд
Компании осталось согласовать каникулы с Газпромбанком, Raiffeisen bank и еще несколькими маленькими банками
В прошлую среду «Мечел» договорился о ковенантных каникулах до конца 2014 г. с зарубежными банками на $1 млрд (BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, ICBC, ING, Natixis, Raiffeisen Bank, Societe Generale, UniCredit).
Минфин оценил проблемы РСХБ
Господдержка не помогает Россельхозбанку, считает министр финансов Антон Силуанов. РСХБ должен сам разбираться с проблемными ссудами, объем которых чиновник оценил в 150 млрд руб.
Ранее источники «Ведомостей» говорили, что рассматривается вариант докапитализации РСХБ вместе с передачей плохих активов Агентству по страхованию вкладов. При этом Минсельхоз, который тоже готовил вариант поддержки РСХБ, оценивал помощь банку в 200 млрд руб. с учетом пополнения капитала и передачи активов. Представители РСХБ и ЦБ от комментариев отказались. Представитель Силуанова на вопросы «Ведомостей» не ответил.
«Металлоинвест» снизил квартальную прибыль на 25%
Холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова по итогам III квартала 2013 г. снизил чистую прибыль по МСФО на 25,4% до $258 млн по сравнению со II кварталом этого года ($346 млн), сообщила сегодня компания. Выручка сократилась на 6% до $1,751 млрд, показатель EBITDA — на 26,3% до $480 млн. Рентабельность по EBITDA составила 27,4% против 35,0% во II квартале. Компания объясняет снижение показателей сложной конъюнктурой на рынке, но отмечает, что они выше плановых.
Чистый долг компании на конец сентября 2013 г. снизился до $5,552 млрд, показатель чистый долг/EBITDA составил 2,73 против 2,61 на 30 июня 2013 г. Доля долгосрочного долга составила 95%. Активы компании достигли $10 млрд, увеличившись на 2,7% к показателю на конец июня 2013 г.
Котировки ТКС-банка выросли после выхода отчетности за девять месяцев
ТКС-банк за девять месяцев 2013 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 39% до $126 млн с $91 млн за январь — сентябрь 2012 г., говорится в сообщении кредитной организации. Показатель соответствует прогнозам: аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс-АФИ», оценивали прибыль ТКС-банка по итогам первых трех кварталов 2013 г. в $126 млн.
Активы ТКС-банка за отчетный период выросли на 25% до $2,7 млрд. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 41% до $2,4 млрд. Суммарный объем средств на счетах клиентов вырос на 30% до $1,1 млрд. По состоянию на 12.20 мск на торгах LSE акции ТКС-банка подорожали на 5,5% до $14,5.
"Альфа-банк" по итогам 2013 года прогнозирует сохранение объема чистой прибыли, рассчитанный по МСФО, на уровне 2012 года, - 829 млн долларов. Как сообщает агентство "Интерфакс", об этом журналистам сообщил главный управляющий директор банка Алексей Марей.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Москва больше не дорожает
Московский рынок недвижимости стагнирует — новостройки дешевеют, а на вторичном рынке квартиры продаются 3-5 месяцев
«Мы фиксируем снижение количества сделок, причина — в безобразно большом количестве новостроек в Москве и области», — говорит гендиректор «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев. В Москве из-за смены власти и ревизии строительных проектов количество новостроек сократилось, но сейчас они возвращаются на рынок. «К весне следующего года ожидаем появления 7-8 млн кв. м, — говорит Хрусталев. — Предложение в области сегодня составляет около 40 млн кв. м. Только в Домодедовском районе — порядка 12 млн кв. м».
Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новостроя», указывает и на снижение доли инвестиционных покупок: в эконом- и комфорт-классе — 20%, в бизнес-классе — до 10-15%. По данным «Бест-новостроя», цены на бизнес-класс за год выросли приблизительно на 3% в рублях.
С 11 марта рассчитываемый irn.ru долларовый индекс цен на московское жилье упал на 5,2%, составив $5165 за 1 кв. м. Но в рублях метр немного подорожал — примерно на 2,2% до 171 426 руб.
Заказ на отмыв
Легализация незаконных доходов все чаще связана с госзакупками, фиксирует опрос банкиров.
Национальный платежный совет (НПС) опросил 100 российских банков, чтобы выяснить, какие отмывочные схемы используют их клиенты и изменился ли их масштаб. Результаты опроса направлены в ЦБ и Росфинмониторинг, говорит представитель НПС.
Объем сомнительных закупок растет, согласен с банкирами сотрудник центра размещения госзаказа: с 2014 г. меняются правила закупок, чиновники, которые планировали заработать, торопятся. С 2014 г. заработает федеральная контрактная система (ФКС), этот фактор мог повлиять, согласен директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Яковлев. Эксперты ВШЭ считают, что ФКС позволит государству сэкономить более 1 трлн руб. — около 20% от консолидированного госзаказа (в 2012 г. — 5,9 трлн руб., за 11 месяцев 2013 г. — 5,3 трлн).
Госзакупки всегда были непрозрачны, но банки не слишком пристально следили за такими операциями, говорят банкиры. Но сейчас схемы легализации могут подорожать: ЦБ и Росфинмониторинг ужесточили контроль. С июля банкиры обязаны выявлять бенефициаров своих клиентов вплоть до физических лиц. Прессинг действительно вырос, констатирует один из банкиров: «Если банк халтурно относится к обязанности бороться с легализацией, ему грозят санкции и даже отзыв лицензии».
Инвесторы вложат в склады $20-50 млрд за 20 лет
В московских складах почти нет свободных площадей, а арендные ставки одни из самых высоких в Европе.
Дальнейшее развитие крупных ритейл-игроков, а также электронной торговли может замедлить низкая обеспеченность транспортной инфраструктурой, необходимой для эффективной логистики на региональных рынках. Для преодоления этой проблемы необходимо существенное и постоянное координирование усилий частных инвесторов и властей всех уровней со стороны федерального правительства. Также необходимы структурные инвестиции в течение долгого периода. Для развития потребительского рынка необходима налаженная цепочка поставок с большим количеством складской инфраструктуры для хранения продукта и обеспечения постоянного доступа к нему для клиентов. Для сравнения: в Москве на 1 кв. м ритейла приходится 1,6 кв. м складов; в Париже — 2,7 кв. м, а во Франкфурте-на-Майне — 3,6 кв. м.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 4%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в ноябре 2013 г. сократились на 4% по сравнению с тем же месяцем 2012 г., до 231 982 машин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РЖД сохраняет прогноз о снижении годовой погрузки на 3,1%
В декабре РЖД планирует рост погрузки на 0,8% по сравнению с декабрем 2012 г. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы компании. В декабре погрузка ожидается на уровне не ниже 3,3 млн т в среднем в сутки, а за весь месяц — 102,3 млн т. В декабре 2012 г. погрузка составила 101,5 млн т.
• Инициативы и обсуждения
Металлургам предлагают скидки
ФАС выступает за ценовые преференции для российских металлургов при госзакупках и закупках госкомпаний, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. По его мнению, речь должна идти о скидках — например, 15%. Интерфакс
Пенсионерам гарантируют доход
Получая накопления граждан на пять лет, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны за это платить — гарантировать людям сохранение инвестиционного дохода, предлагает ЦБ.
Механизм предлагается такой: если человек оставляет свои накопления в одном НПФ на пять лет, то доход, который ему за это время заработает его фонд-страховщик, должен капитализироваться. То есть потом его уже нельзя будет снизить. «Если человек потом поменяет фонд, то новый страховщик обязан вернуть ему то, что получил на входе, а если он потерял деньги, то должен компенсировать их за счет своего страхового резерва»
Госдума должна принять соответствующий законопроект до конца года. «Времени осталось мало, а формализованных предложений ЦБ мы еще не видели», — говорит депутат, это подтверждает и федеральный чиновник.
Народный кредит
Законопроект о потребительском кредите позволяет ЦБ ограничивать ставку, людям — отказываться от необдуманных займов и запретить банкам переуступать потребкредиты без их согласия.
В пятницу комитет по финансовому рынку одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о потребительском кредите и в среду их рассмотрит Госдума, рассказала председатель комитета Наталья Бурыкина.
Из текста проекта также исчезла обвалившая котировки ТКС-банка на 40% поправка о том, что кредитная карта должна быть передана заемщику «в месте нахождения кредитора (его структурного подразделения)».
Шувалов: Непопулярные реформы уже начались
Российские власти намерены «обуздать» госмонополии и не будут искусственно поддерживать занятость на неэффективных производствах, сказал первый вице-премьер в интервью WSJ
Минфин поддержал льготы для «Сургутнефтегаза» и «Лукойла» при добыче трудноизвлекаемой нефти
Минфин поддерживает предложение Минэнерго расширить применение льготы по НДПИ для месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, изменив порог ее применения с 5% освоенности до 10%, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Шаталов. «Я думаю, что мы поддержим 10%-ный порог», — сказал он. По словам Шаталова, нововведение может коснуться «Сургутнефтегаза» и «Лукойла».
IV. Политические процессы в РФ
Ходорковский навсегда
В отношении бывшего хозяина ЮКОСа Михаила Ходорковского и других лиц расследуются новые дела, подтвердил заместитель генпрокурора Александр Звягинцев. Из материнского дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 г., выделен эпизод о легализации (отмывании) за рубежом более $10 млрд, сообщил «Интерфакс», расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства. Самого Paunch полиция задержала в октябре, но некоторые члены его группы до недавнего времени оставались на свободе.
V. Разное
За «черную дыру» ответят
Арестована группа хакеров, которая считается ответственной за 40% заражений вирусами по всему миру. Следственный департамент МВД сообщил о задержании 12 участников группы известного хакера Paunch, которые сдавали в аренду программы для заражения вирусами Blackhole и Cool Exploit Kit.
Взлет Bitcoin стал причиной роста числа хакерских атак, в результате которых мошенники захватывают компьютеры, личные данные жертв, а затем требуют выплатить выкуп в виртуальной валюте, проследить движение которой практически невозможно — FT.com
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter