Неделя начинается выходным днем в США и перевариванием большого блока статистики из Китая. Рост нефтяных цен в пятницу позволил скрасить эффект небольшой коррекции в США. Но данные о замедлении декабрьского промпроизводства в КНР воспринимаются на азиатских рынках умеренно негативно. Хорошо еще, что данные по замедлению ВВП КНР в 4-ом квартале были лучше ожиданий, что позволяет рассчитывать на нейтральную реакцию в Европе. В России же приближается Олимпиада ( 7 февраля старт), что все больше должно воздействовать на рынок. Стало известно, что на открытие соревнований в Сочи приедет приедет председатель КНР. В.Путин активизирует рекламную компанию. Так, на вопрос BBC по его политике, он сказал, что вы хотите услышать? Если хотите, чтобы я был либералом, я – либерал.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
День был неровным – отчеты Intel (-2.6%) и General Electric (-2.28%) обронили Nasdaq (-0.5%) и S&P 500 (-0.39%). Зато отчеты American Express (+3.63%) и Morgan Stanley(+4.38%) скрашивали неприятности. Доу Джонс прибавил +0.25%. Конкурент AXP акция Visa прибавила +4.69%. Доходности 10-летних бумаг снизились на 0.56% после смешанных данных пятницы, - упал, например, индекс потребительских настроений. В целом на бондовом рынке продолжается пережевывание плохого декабрьского доклада о занятости (выходил 10.01). В 17.30 вышли жилищные старты, они выросли до 0.999 млн. после 1.107 млн., оценка 0.985 млн. после 1.091 млн. Разрешения на строительство упали до 0.986 млн с 1.017 млн (оценка 1.015 млн). 18.15 вышло промышленное производство, оно выросло на 0.3% после 1%, (оценка 0.3% после 1.1%) 18.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета показал 80.4 (оценка 82.5 после 83.5).
Отчет General Electric разочаровал инвесторов, хотя прибыли (EPS) – 53 цента на акцию - были в соответствии с ожиданиями. Однако в предыдущие 4 квартала EPS опережал оценки. Также было замечено, что таргеты по маржинальности ряда дивизионов не были достигнуты, снизилась роль GE Capital. Наконец, CEO Иммелт мало рассказал о специфике 2014г., а ограничился замечаниями, что GE хорошо позиционирует себя в этом году.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.47%. Лидировали в падении Мечел (-1.77%),МТС (-0.96%), Сургутоб (-0.85%), Лукойл (-0.83%) .Market Vectors Russia ETF вырос +0.04%.
Американские фьючерсы отдыхают в понедельник.
Утро понедельника в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки в основном умеренно снижаются. На выходных выходил большой блок макроданных по КНР. ВВП 4 –ого квартала вырос на 7.7% (оценка 7.6%) после 7.8% в третьем квартале. Промпроизводство замедлилось в декабре до +9.7% (оценка 9.8%) после 10% в ноябре. Декабрьская розница выросла на 13.6% (оценка +13.6%) после +13.7% в ноябре. Инвестиции за 12 месяцев выросли на 19.6%(оценка 19.8%), после роста в янв.-ноябре 19.9%.
Nikkei225 (Япония) упал -0.47% в 8.53. Китай (CSI 300) упал -0.39% в 8.30
Новости понедельника
Выходной день в США – день Мартина Лютера Кинга
21 января отчет IBM - Texac Instruments – AMD (после торгов) и Johnson&Johnson, Verizon
Торговля пятницы
Российские инвесторы не выдержали и после распродаж четверга стали закупать акции обратно. Однако негативные тенденции на американском рынке обусловили фиксацию от уровня ММВБ 1495 (+0.42%). Среди голубых фишек выделялся рост Роснефти (+2.18%), которая была худшей в четверг. Но новости о том, что предоплата CNPC ($20 млрд) пойдет на оплату долгов вернула доверие к акции. Компания Роснефть сообщила, что начала год с опережения плановых показателей по газу и нефти. Выдвижение Росимуществом независимых директоров в СД Ростелекома помогло акции Rostelecom (+1.18%). Норникель прибавил +1.06% на росте цен на никель. Героями же дня стали Интер РАО (+9.03%) за счет продажи ее пакета Ростнефтегазу и Русал (+8.58%). Оценщик оценил Inter RAO по 0,01308. Русал же помирился в суде с Суалом по контрактам на поставку Glencore, к тому же цены на алюминий в среду-четверг-пятницу росли
Операционные результаты М.Видео показали замедление продаж в 2013г до +11% после +20% в 2012г., акция потеряла -3.79%.
Новости России
Банк России с 20 января отозвал лицензии у трех кредитных организаций. Это Зауральский акционерный социальный коммерческий банк (ЗАСКБ) ОАО «Надежность» (Курган), Небанковская кредитная организация ООО «Национальная расчетная компания» (Москва) и акционерный имущественный банк ОАО «Имбанк» (Махачкала).«Надежность» лишили лицензии из-за неисполнения этим банком федеральных законов о банковской деятельности, нормативных актов ЦБ и неоднократного нарушения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Vedomosti
Принадлежащий государству пакет акций «Интер РАО ЕЭС» должен быть продан госкорпорации «Роснефтегаз», контролирующей «Роснефть». Соответствующее распоряжение 17 января опубликовано на сайте правительства.В документе отмечается, что стоимость продажи актива «Роснефтегазу» составляет около 18,8 миллиарда рублей. После завершения сделки владелец «Роснефти» получит 13,76 процента акций «Интер РАО» за исключением девяти акций, которые останутся в госсобственности. Согласно отчету об оценке независимого оценщика ЗАО "Финансовый консультант", рыночная стоимость 13,76% акций минус 9 акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" составила 18 млрд 795 млн 583,2 тыс. руб., что соответствует цене одной обыкновенной акции общества в 0,01308 руб.
17 янв - Прайм. Добывающие предприятия ОАО «НК «Роснефтъ» начали работу в 2014 году с опережения плановых заданий, с начала года добыча газа превысила план на 13% и составила 2,3 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании. Добыча нефти также идет опережающими темпами: с начала года она составила 7,4 миллиона тонн, что на 16,3 тысячи тонн выше плановых заданий. С начала года предприятиями «Роснефти» было введено в эксплуатацию 38 новых скважин, проведена зарезка 16 боковых стволов, произведены гидроразрывы пласта на 31 скважине.
Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.видео» замедлил прирост выручки в 2013 г. до 11% с 20% в 2012 г., сообщила компания сегодня. Розничные продажи «М.видео» за прошлый год составили 148,35 млрд руб. (без НДС). В IV квартале продажи сети выросли на 8% до 46,1 млрд руб. Продажи через интернет выросли за год на 36% до 5,1 млрд руб.В сезон «высоких продаж» в декабре оборот «М.видео» остался примерно на уровне декабря предыдущего года, сообщила компания. При этом ритейлер зафиксировал сокращение выручки в сопоставимых магазинах на 1,8% за последний квартал года. По итогам всего года сопоставимая выручка выросла слабо (+1%).За 2013 г. «М.видео» открыла 40 магазинов, торговые площади ритейлера выросли до 582 500 кв. м (+8,5% год к году). В следующем году ритейлер замедлит экспансию: компания рассчитывает открыть 30 новых магазинов. На конец 2013 г. в сеть входило 333 гипермаркета, магазины сети работают в 144 городах России. Vedomosti
Еврокомиссия и Россия в двустороннем порядке будут искать решение по «Южному потоку» без пересмотра межправительственных соглашений со странами-транзитерами, на чем настаивали европейские чиновники. Об этом «Ведомостям» рассказали представители российского Министерства энергетики и европейского комиссара по энергетике Гюнтера Эттингера.В начале декабря прошлого года Еврокомиссия неожиданно заявила, что межправительственные соглашения по «Южному потоку» не соответствуют европейскому законодательству и должны быть полностью пересмотрены. Речь шла о соглашениях с Болгарией, Сербией, Венгрией, Словенией и Хорватией
Vedomosti
О том, что структуры «Транснефти» скупили с рынка 10,5% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), стало известно еще осенью прошлого года. 1 ноября монополия призналась, что ее структуры — ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы» и ООО «Транснефть-сервис» — увеличили пакет в два приема (пропорция не раскрывалась). Оказывается, до 23 октября они уже владели 2,33% акций НМТП (как и когда они стали владельцами, не раскрывается), а после увеличили пакет до 9,05%, говорится в сообщении монополии. 28 октября «Черноморские магистральные нефтепроводы» и «Транснефть-сервис» получили еще 1,45% акций НМТП. Пакет составил 10,5%. Как выяснилось из отчета «Транснефти» по МСФО, акции были куплены за 8,1 млрд руб. — с 13,7%-ной премией к рынку. В пятницу НМТП стоил на 40,4% дешевле цены покупки — 54,9 млрд руб.В результате скупки совокупная доля структур «Транснефти» в НМТП составила 35,5%. Но монополия не собирается делать оферту остальным миноритариям. «Транснефть» не выставляла оферту, так как в данном случае эти акции приобретались не на саму «Транснефть», а на ее «внучку» Vedomosti
«Норникель», в прошлом году занявший около $4,5 млрд, в 2014 г. будет вести себя «значительно скромнее», рассказал заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Сергей Малышев. По его словам, компания сосредоточится на рефинансировании краткосрочного долга и повышении качества кредитного портфеля. Во II квартале компания может принять решение о размещении облигаций на 35 млрд руб. В декабре совет директоров «Норникеля» одобрил выпуск облигаций на 50 млрд руб. «Это не значит, что мы используем этот лимит полностью, в бюджете мы предусмотрели заем на 35 млрд руб Vedomosti
Россия.
Уровень ММВБ 1500 пока вне доступа. Возможные коррекции ММВБ дают оценки 1474-1476.
Фьючерсные контракты
Мартовская нефть (WTI) выросла 17.01 (94.59(-0.22%)). Мартовский Brent вырос на -0.69%($106.48). Нефть WTI выросла на неплохих данных по промпроизводству и жилстартам в США. Нефть падает сег. из-за замедления фабричного выпуска в КНР
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник уменьшили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями – нейтральный фактор. Мартовские фьючерсы сегодня отдыхают в малом негативе.
FTSE открывается в нуле.
В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия вторника. По фактору 2D отметим борьбу факторов поддержки акциям и давления на них. Внешний фон –фьючерсы Лондон в нуле, в США выходной.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 17.01. 1394.7 вечерней 1393.1 Мартовские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с четвергом ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 17.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3528 в 7.55 понедельника ))1.3616 в 7.38 пятницы ))1.3625 в 7.41 четверга ))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения сектор 17.01. лидировали в росте сектор энергетики, лидировал в падении потребительский сектор 16.01. лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в росте секторы химии и металлургии 15.01. лидировал в росте сектор химии, лидировал в падении сектор транспорта
Светофор индексов РТС и ММВБ.
17.01.14 После утренних колебаний рынок стал расти, в конце дня прошла фиксация прибыли. Индекс ММВБ вырос +0.42% , индекс РТС упал -0.1%
Объемы торгов РТС в пятницу на падении выросли, ММВБ на росте выросли
Мнение на неделю: при возможном давление от РТС 1396 есть опора на ММВБ 1469
Мнение к среде-четвергу-пятнице: есть опора от ММВБ 1462-1466 и РТС 1388-1390
Мнение на ту неделю: возможно давление от ММВБ 1494-1504 и РТС 1442-1445
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A локально вверх 1498.7-1501.7 от 17 янв (Точка отмены этих ожиданий 1475.29 )
Цель A вверх 1500.4-1503.4 от 15 янв (Точка отмены этих ожиданий 1473.94 )
Цель A вверх 1486.2-1489.2 от 14 янв (Точка отмены этих ожиданий 1453.9 ) сбылось 15,16,17 янв.
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1475.6-1478.5 от 17 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1495.05)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает малый позитив на открытии, Во всяком случае во второй половине могут активироваться покупки.
День 17 января оставил смешанно-негативное впечатление. Введем местный таргет поддержку-мишени РТС 1393(техсопротивление РТС 1395.79)..Сопротивление ММВБ 1488.4. Поддержка ММВБ 1485.4 (Уровень ММВБ 1500 пока вне доступа. Возможные коррекции ММВБ дают оценки 1474-1476. )
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия вторника.
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434), 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Технический анализ, Уралкалий(ТА)
Ожидания роста цен на калийные удобрения и апгрейды акции Уралкалия задали аптренд по бумаге. Цели в долгосрочном периоде заданы на полное восстановления цены после июльского падения. Однако учитывая возможное возникновение в январе относительной перекупленности, сентябрьские максимумы (192.3) пока трудно преодолимы. Цели вниз при немедленном откате оцениваются до 177.43
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вниз поддержки-мишени 167.15 актуально до 15.02.14..
Главные поддержки без статуса-мишени на графике 161.51 до 27.01.14
Оперативный анализ 20.01.14
Акция открылась вниз с рынком ( откр 182.19)
Акция закрылась вверх +1.27% (ММВБ +0.42%) на повышающихся объемах и выше диапазона (кластера) 178.35-178.53 (183 закр.), обозначив его как зону потенциальной поддержки, что может давать позитивные ожидания на 20-21 января, а именно ожидания движения вверх к 183.37 и 183.55 (сбылось)
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочного тренда) рекомендация по акции повышена до покупать в течение 15 января в результате пробития стопа по шортам и по итогам роста 15 января. (стоп-лосс по этой позиции “покупать” 178.43, цели 186..186.42..189.47 .. (245.05?)
2) Рекомендации по поддержанию позиций - (Циклические рекомендации) стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей находятся вне зоны досягаемости (высокоустойчивы)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост позитива (активируем среднесрочную рекомендацию (от недели и больше) покупать с 16 января и ориентир поддержки 161.38, цели 186..186.42..189.47 .. (245.05?). Была рекомендация накапливать 27 декабря-15 января и ориентир поддержки 161.52-168.53..
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Только Вверх (293.95) - точка отмены этих ожиданий 140 (+) от 7 июля 13
Вверх 245.05 (подцель 189.47) - точка отмены этих ожиданий 169.23(+) от 15 янв.14
Вверх 186.42 (подцель 186) - точка отмены этих ожиданий 180 (+) от 17 янв. 14
Вниз (177.43) (подцель 178.1) - точка отмены этих ожиданий 187.9 (+) от 17 янв. 14
Видно из выше, что основные поддержки .140.(+)..169.23(+), 180(+) а сопротивления 187.9(+)..Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
На 1-й квартал 2014 понижаем цену потенциального восстановления при падении ( принципиальную поддержку) с 208.4 до 196.68
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба