21 января 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
ФРС США скорее всего через неделю объявит о сокращении выкупа активов еще на $10 млрд
Заседание комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 28-29 января, будет последним для председателя ФРС Бена Бернанке — с февраля его на этом посту сменит Джанет Йеллен. На этом заседании может быть объявлено о сокращении объема выкупа до $65 млрд в месяц с нынешних $75 млрд, пишет WSJ. В середине декабря ФРС заявила, что начнет с нового года сворачивать программу количественного смягчения (QE), уменьшив для начала объем выкупа на $10 млрд с $85 млрд.
По данным министерства труда, в декабре было создано лишь 74 000 рабочих мест против среднего значения в 214 000 за предыдущие четыре месяца. Однако многие руководители ФРС считают, что это лишь случайное ухудшение — возможно, из-за плохой погоды. Многочисленные индикаторы свидетельствуют, что восстановление экономики во втором полугодии 2013 г. ускорилось, в том числе в результате роста потребительских расходов и объемов внешней торговли. «Да, декабрьский отчет о занятости разочаровал, — заявил, выступая на прошлой неделе, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. — Но последние данные по экономической активности вселяют надежду и, что важно, ситуация на рынке труда улучшилась». Она действительно улучшалась быстрее, чем ожидали в ФРС, безработица снизилась до 6,7% в декабре прошлого года.
Китай замедляет потребление нефти
Рост потребления нефти в Китае в 2013 г. был минимальным за пять лет. Расчетное потребление нефти выросло на 1,6% в сутки, согласно расчетам, сделанным на основе предварительных данных правительства Китая. На 2014 г. Международное энергетическое агентство IEA прогнозирует рост на 3,7%. Reuters
Большинство аналитиков прогнозируют, что в этом году экономика Китая будет расти рекордно низкими за 20 лет темпами. Эксперты все больше начинают считать, что китайская модель не уникальна, а скорее сходна с паттернами экономического развития соседних азиатских стран—FT.com
Темпы роста спроса на нефть в США превысили аналогичный показатель в Китае в 2013 г. — впервые с 1999 г., говорится в докладе Международного энергетического агентства. Оно также указывает: рост нефтедобычи в США может пострадать, если страна не отменит запрет на экспорт нефти—FT.com
Разрыв по ценам на энергию между ЕС и ведущими торговыми партнерами блока растет. Цены на газ для промышленных потребителей в ЕС в 3-4 раза превышают американские и российские и на 12% выше китайских, согласно докладу Еврокомиссии— FT.com
Процентные ставки по краткосрочным займам в Китае упали, после того как центробанк осуществил вливание необычно большого объема денег в качестве превентивной меры против возможного кризиса ликвидности—WSJ.com
• Новости компаний
Deutsche Bank поиздержался до убытков
Крупнейший европейский инвестбанк — Deutsche Bank — сообщил о квартальных и годовых результатах на 10 дней раньше срока, после того как WSJ написала, что он готовится снизить прогноз по прибыли. Но Deutsche Bank отчитался не о прибыли, а об убытке, который составил в IV квартале 965 млн евро ($1,35 млрд). Новость стала неожиданностью для рынка. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали 700 млн евро прибыли. В 2013 г. Deutsche Bank заработал 2,1 млрд евро прибыли до уплаты налогов. На квартальный результат негативно повлияли судебные издержки.
Доходы инвестбанковского и трейдингового подразделений Deutsche Bank в IV квартале сократились на 27% до 2,46 млрд евро, доходы от сделок с долговыми инструментами — на 31%.
Deutsche Bank также несет расходы из-за реструктуризации: он сокращает активы на 250 млрд евро. В IV квартале убыток подразделения непрофильных активов составил 1,1 млрд евро.
«2013 год был вторым годом подряд, когда мы инвестировали в будущий рост банка и дальнейшее укрепление системы контроля, одновременно решая судебные вопросы», — говорится в заявлении согендиректоров банка Юргена Фитшена и Аншу Джейна.
Сейчас Deutsche Bank и другие крупные банки еврозоны находятся в гораздо худшем положении, чем их американские конкуренты. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley заработали в 2013 г. $76 млрд прибыли. Это лишь на $6 млрд меньше их рекордного результата в 2006 г., до начала падения цен на недвижимость в США. «Банковский сектор США вернулся к жизни», отмечает аналитик RBC Capital Markets Джерард Кэссиди, в 2014 г. банки «побьют все рекорды».
IBM может продать Dell один из своих активов
IBM вновь рассматривает возможность продажи подразделения, специализирующегося на бюджетных серверах, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). В числе потенциальных покупателей — Dell Inc. — третий в мире производитель серверов по размеру выручки после IBM и Hewlett-Packard. Весной 2013 г. IBM обсуждала продажу части или всего подразделения китайской Lenovo, однако стороны не сошлись в цене. Lenovo предлагала за этот бизнес менее $2,5 млрд, утверждают источники WSJ.
Чистая прибыль Johnson & Johnson в 2013 году выросла на 27,4%
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, лекарственных средств и медицинского оборудования, по итогам 2013 г. увеличилась на 27,4% по сравнению с 2012 г. и составила $13,83 млрд, говорится в пресс-релизе компании. «J&J в 2013 г. показала сильные результаты благодаря блестящим показателям фармацевтического бизнеса, а также силе ключевых брендов», — заявил генеральный директор компании Алекс Горски, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Совет директоров Osisko Mining отклонил предложение Goldcorp о приобретении компании за 2,6 млрд канадских долларов—FT.com
Годовые продажи Unilever сократились впервые с 2009 г. Это является сигналом того, что замедление на развивающихся рынках начинает оказывать негативный эффект на результативность крупных международных компаний—WSJ.com
Продажи SABMiller на развивающихся рынках в IV квартале Miller Castle сбалансировали падение спроса на ее продукцию в США и Европе— WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Сбербанк собирает карты
Сбербанк может стать единственным акционером «Универсальной электронной карты» (УЭК). Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку Сбербанком 25,65% акций УЭК. В сообщении ФАС говорится, что это позволит госбанку довести долю в капитале компании до 70,65%. Сейчас Сбербанку, без учета доли «Сбербанк CIB» (24,5%), принадлежит 45% УЭК.
Амбициозный проект УЭК был анонсирован в мае 2011 г. Карта задумывалась как единый идентификатор граждан, который предлагалось частично финансировать из бюджета.
В 2013 г. президент УЭК Алексей Попов признал, что обязательной выдачи УЭК в 2014 г. не будет, а с 2015 г. карту заменят электронным паспортом, функции которого схожи с УЭК.
• Остальные эмитенты
«Силовые машины» выиграли тендер
«Силовые машины» Алексея Мордашова заключили контракт на реконструкцию под ключ двух гидроагрегатов Плявиньской ГЭС, расположенной в Латвии, сообщила российская компания. Сумма контракта не раскрывается. Обновленные агрегаты должны быть запущены в эксплуатацию в марте 2016 г. и марте 2017 г. В конкурсе также участвовали Alstom Hydro France, Voith Hydro и Andritz Hydro GmbH. ИТАР-ТАСС
Чемезов: Ростех претендует на пакет экс-владельцев «Тройки» в «Камазе»
«У нас как раз акции “Тройки” находятся на офшоре. Мы предложили, чтобы либо ВЭБ, либо РФПИ, либо мы, если нам деньги дадут, выкупили эти акции», — сказал Чемезов в ответ на вопрос «Интерфакса» о том, каким образом российские акционеры предприятия будут переводить свои акции из офшоров в российскую юрисдикцию.
Российские акционеры «Камаза», чьи акции зарегистрированы за рубежом, приняли решение о переводе акций в юрисдикцию Российской Федерации. «В отношении акций ОАО “Камаз” акционеры провели обсуждение и приняли решение начать юридические процедуры по переводу владения акциями в российскую юрисдикцию», — цитировал в декабре представитель «Камаза» заявление гендиректора автопроизводителя Сергея Когогина.
РИА Новости. Выручка ОАО "КАМАЗ" в 2014 году, согласно прогнозу, составит примерно 120 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Сергей Когогин.
"Согласно нашему бизнес-плану, 43,5 тысяч автомобилей при обороте примерно 120 миллиардов рублей. Это цель, которую мы поставили", - сказал Когогин.
Etalon хочет продавать больше
Девелопер Etalon Group в 2014 г. планирует увеличить объем заключенных контрактов на продажу недвижимости на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент холдинга Вячеслав Заренков. В 2013 г. объем заключенных холдингом контрактов на продажу недвижимости составил 30,2 млрд руб. Таким образом, объем продаж Etalon Group в 2014 г. может составить около 39,3 млрд руб. Интерфакс
ЛСР застроит Варшавку
ОАО «Группа ЛСР» построит жилой комплекс площадью около 440 000 кв. м на территории новой Москвы, сообщила пресс-служба компании. Проект планируется реализовать на участке площадью 87,7 га в 15 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Начать строительство планируется в 2015 г., завершение реализации проекта намечено на 2021 г. Интерфакс
Группа ПИК ждет резкого замедления продаж жилья в 2014 г.
Группа компаний ПИК увеличила продажи жилья розничным покупателям на 32,3% до 59,3 млрд руб. благодаря росту цен и объемов реализации, сообщила компания.
Общий чистый объем поступлений денежных средств вырос на 11,8% до 74,6 млрд руб. Чистый долг группы снизился с 38,1 млрд руб. на конец 2012 г. до 18,1 млрд руб. на конец 2013 г. благодаря росту операционного денежного потока и проведенному в прошлом году допразмещению акций.
В 2014 г. ПИК намерен продать 690 000 — 710 000 кв. м. жилья ( то есть на 1,9-4,87% больше, чем в 2013 г.) и получить общий объем поступлений денежных средств 76-78 млрд руб., говорится в сообщении ПИК. «Наши ожидания роста цен на жилую недвижимость в 2014 г. остаются консервативными.
«Роснано» докупила «Фармсинтеза»
«Роснано» выкупила по преимущественному праву 29,7% допэмиссии ОАО «Фармсинтез» на 328,4 млн руб. «Фармсинтез» сообщил, что один из акционеров выкупил по преимущественному праву 14,9 млн акций компании. По словам председатель совета директоров «Фармсинтеза» Дмитрия Генкина, это «Роснано». «Фармсинтез» планирует разместить 50 млн акций допэмиссии по цене 22,08 руб. за штуку и привлечь 1,1 млрд руб. Предполагается, что оставшуюся часть допэмиссии выкупят эстонская Eurohelp и американская Opko Pharmaceutical. Интерфакс
Polymetal дорожает после объявления сильных производственных показателей
По итогам 2013 г. компания увеличила производство золота на 37% до 805 000 унций (25 т), серебра — на 3% до 27,2 млн унций (846 т). Кроме того, Polymetal подтвердил прогноз производства на 2014 и 2015 гг. в размере 1,3 млн унций и 1,35 млн унций в золотом эквиваленте соответственно.
UC Rusal подорожала на 10%
Во время торгов на Гонконгской бирже владельцев поменяли 0,036% UC Rusal, свидетельствуют данные биржи. Это примерно вдвое больше среднего объема торгов в течение последнего года. Но, например, в 2011 г. такой объем ежедневных торгов был среднедневным. На Московской бирже активность тоже была несколько выше, чем в среднем в течение последнего года, но объем не был максимальным.
Аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов объясняет, что акции UC Rusal дорожают в связи с ростом премии алюминия к рынку на Лондонской бирже металлов (LSE). Сейчас премия составляет $350 за т. По мнению Красноженова, сейчас существует высокий спрос со стороны потребителей, а также участники рынка ожидают роста цен на алюминий. «Одна из причин — индонезийский запрет на экспорт бокситов, вступивший в силу с 12 января этого года, что может спровоцировать рост цен на алюминий на $100-200 за т», — говорит он.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Транспорту деньги не помогут
Стагнация экономики пока не сократила расходы федерального бюджета на транспорт. Но эксперты сомневаются, что деньги помогут развитию инфраструктуры
План по расходам на дорожное хозяйство в госпрограмме не изменился. Участники строительного рынка опасались, что государственные вложения в инфраструктуру сократятся из-за замедления экономики, пишет аналитик Otkritie Capital Ирина Ступаченко в обзоре по «Мостотресту».
Военный бюджет
Доходы в 2013 г. составили 13,02 трлн, расходы — 13,33 трлн. Почти треть расходов — на оборону и безопасность (см. график). Ненефтегазовый дефицит составил 10,2% ВВП, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. План на этот год — 9,4%, Силуанов считает безопасным уровень в 5-6%. Резервный фонд будет пополнен на 200 млрд руб.
Цены, стоять!
Цены на недвижимость в России замерзли, а в Москве — снизились, утверждают аналитики портала «Мир квартир». В 2013 г. в среднем по стране рублевые цены на вторичное жилье выросли всего на 2,1% против почти 13% годом ранее. Но, учитывая официальную инфляцию (по данным Росстата — 6,5%), фактически квартиры дешевеют.
Стагнация наблюдается на вторичном рынке — и даже идет коррекция цен вниз, рассказывал ранее заместитель гендиректора компании Est-a-Tet Владислав Луцков: сроки экспозиции на вторичном рынке увеличились в полтора раза и составляют 3-5 месяцев. «Цены практически не меняются, спрос равномерный, предложение находится примерно на одном и том же уровне, нет ярко выраженной сезонности, а инвесторы сократили долю активов в недвижимости. Лидером снижения оказалась Москва, где стоимость квартир на вторичном рынке упала на 5,7%.
Прайм. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за вторую декаду января не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 8,31%, сообщил ЦБ.
• Инициативы и обсуждения
Резерв мощности станет платным
Минэнерго предлагает ввести принцип «бери или плати» для потребителей электроэнергии, которые используют меньше заявленной мощности.
Председатель набсовета НП «Сообщество потребителей энергии» и вице-президент НЛМК по энергетике Александр Старченко не верит в благие намерения «Россетей». «Если холдинг и несет какие-то дополнительные расходы на обслуживание недозагруженных подстанций, то они минимальны, так что плата за резерв приведет только к росту доходов сетевой компании», — говорит Старченко. По его мнению, вводить экономические стимулы для высвобождения «запертых» мощностей необходимо только в отдельных регионах, где потребители действительно «стоят в очереди» на техприсоединение.
Госимущество уходит на биржу
Минэкономразвития предлагает создать фонд для управления государственной недвижимостью и разместить его на бирже. Идея интересная, но только если фонд получит ликвидные активы, считают эксперты.
Это не очередной ФГУП, заинтересованный в том, чтобы недвижимость оставалась у государства навечно, подчеркивают авторы концепции. Фонд будет максимально похож на биржевой фонд REIT: его планируется разместить на бирже, чтобы инвесторы могли стать его пайщиками. УК для фонда будет выбрана на конкурсе, возможно, фондов и УК будет несколько — если на такого рода бизнес будет спрос, сказано в документе.
Обеляющая ставка
Идея содержится в подготовленной Минэкономразвития концепции первоочередных мер социально-экономического развития. Ведомство рассчитывает повысить мобильность населения, а для этого нужно развивать и легализовать рынок арендного жилья. Это не единственный аргумент чиновников в пользу снижения налогов с доходов рантье — нужно учитывать амортизацию и инвестиционные затраты, поэтому ставка должна составлять 50-60% от общей ставки НДФЛ (13%).
Прайм. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект поправок в НК РФ, направленный на упрощение налогового учета, а также сближение правил исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций и правил определения финансового результата в бухучете.
• События
Сталь дорожает
Сталелитейные компании повышают цены на февральские поставки проката на 3-10%. Не все покупатели к этому готовы.
Повышение объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках в сочетании с ослаблением курса рубля на фоне низкого уровня цен в России, объясняет «Северсталь». С 10 по 17 января внутренние цены на горячекатаный прокат снизились на 1,5% до $459/т (по данным «Металл-эксперта», которые приводятся в обзоре стального рынка, подготовленном БКС), курс доллара укрепился на те же 1,5% до 33,6 руб.
IV. Политические процессы в РФ
Навальному помешал двойник
Регистрация партии Алексея Навального «Народный альянс» приостановлена. Об этом стало известно после публикации на сайте Минюста обновленного списка партий, процесс регистрации которых министерством приостановлен. «Народный альянс» стал седьмой партией в этом списке.
Партия Навального уже трижды подавала документы на регистрацию, проведя два съезда. После первого Минюст сначала приостановил регистрацию, сославшись на недочеты в документах, а потом окончательно отказал «Народному альянсу». В ноябре 2013 г. партия провела второй съезд, на котором председателем партии был избран Навальный. На следующий день после съезда один из проектов политтехнолога Андрея Богданова — партия «Родная страна» уведомила Минюст о намерении сменить название на «Народный альянс».
«Народный альянс» Навального обратился в суд с требованием приостановить процесс изменения устава, ссылаясь на то, что по закону партия считается созданной с момента проведения учредительного съезда, а значит, хронологически партия закрепила за собой бренд еще в 2012 г. В качестве обеспечительных мер юристы Навального требовали приостановить изменение названия «Родной страны». Предварительные слушания пройдут только 30 января, сообщил Крайнев. Минюст был уведомлен об иске, напомнил он, но изменение названия партии Богданова было тем не менее зарегистрировано.
Получить разъяснения Минюста вчера не удалось. Человек, близкий к администрации президента, в конце прошлого года дал понять, что Навальному не дадут создать партию: политик должен уметь идти на компромиссы, а Навальный к этому не склонен.
V. Разное
Ростех может объединить оборонные концерны
Четыре крупных оборонных концерна, включенных в состав Ростеха, могут объединить в один большой холдинг. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, это один из вариантов интеграции.
15 января стало известно, что по указу президента «Ростехнологии» пополнятся четырьмя крупными оборонными концернами, в уставные капиталы которых будут включены несколько открытых акционерных обществ, находящихся до настоящего времени в федеральной собственности. Это делается для повышения эффективности работы госкорпорации, совершенствования системы управления организациями радиоэлектронной промышленности. В Ростех передают 100% акций открытых акционерных обществ: «Концерн «Автоматика»,»Концерн радиостроения «Вега», «Концерн «Созвездие» и «Системы управления».
Кроме того, помимо передачи 100% акций данных концернов «Ростехнологиям» президент распорядился включить в состав концернов 53 открытых акционерных общества, акции которых находились до настоящего времени в федеральной собственности.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
ФРС США скорее всего через неделю объявит о сокращении выкупа активов еще на $10 млрд
Заседание комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится 28-29 января, будет последним для председателя ФРС Бена Бернанке — с февраля его на этом посту сменит Джанет Йеллен. На этом заседании может быть объявлено о сокращении объема выкупа до $65 млрд в месяц с нынешних $75 млрд, пишет WSJ. В середине декабря ФРС заявила, что начнет с нового года сворачивать программу количественного смягчения (QE), уменьшив для начала объем выкупа на $10 млрд с $85 млрд.
По данным министерства труда, в декабре было создано лишь 74 000 рабочих мест против среднего значения в 214 000 за предыдущие четыре месяца. Однако многие руководители ФРС считают, что это лишь случайное ухудшение — возможно, из-за плохой погоды. Многочисленные индикаторы свидетельствуют, что восстановление экономики во втором полугодии 2013 г. ускорилось, в том числе в результате роста потребительских расходов и объемов внешней торговли. «Да, декабрьский отчет о занятости разочаровал, — заявил, выступая на прошлой неделе, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. — Но последние данные по экономической активности вселяют надежду и, что важно, ситуация на рынке труда улучшилась». Она действительно улучшалась быстрее, чем ожидали в ФРС, безработица снизилась до 6,7% в декабре прошлого года.
Китай замедляет потребление нефти
Рост потребления нефти в Китае в 2013 г. был минимальным за пять лет. Расчетное потребление нефти выросло на 1,6% в сутки, согласно расчетам, сделанным на основе предварительных данных правительства Китая. На 2014 г. Международное энергетическое агентство IEA прогнозирует рост на 3,7%. Reuters
Большинство аналитиков прогнозируют, что в этом году экономика Китая будет расти рекордно низкими за 20 лет темпами. Эксперты все больше начинают считать, что китайская модель не уникальна, а скорее сходна с паттернами экономического развития соседних азиатских стран—FT.com
Темпы роста спроса на нефть в США превысили аналогичный показатель в Китае в 2013 г. — впервые с 1999 г., говорится в докладе Международного энергетического агентства. Оно также указывает: рост нефтедобычи в США может пострадать, если страна не отменит запрет на экспорт нефти—FT.com
Разрыв по ценам на энергию между ЕС и ведущими торговыми партнерами блока растет. Цены на газ для промышленных потребителей в ЕС в 3-4 раза превышают американские и российские и на 12% выше китайских, согласно докладу Еврокомиссии— FT.com
Процентные ставки по краткосрочным займам в Китае упали, после того как центробанк осуществил вливание необычно большого объема денег в качестве превентивной меры против возможного кризиса ликвидности—WSJ.com
• Новости компаний
Deutsche Bank поиздержался до убытков
Крупнейший европейский инвестбанк — Deutsche Bank — сообщил о квартальных и годовых результатах на 10 дней раньше срока, после того как WSJ написала, что он готовится снизить прогноз по прибыли. Но Deutsche Bank отчитался не о прибыли, а об убытке, который составил в IV квартале 965 млн евро ($1,35 млрд). Новость стала неожиданностью для рынка. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали 700 млн евро прибыли. В 2013 г. Deutsche Bank заработал 2,1 млрд евро прибыли до уплаты налогов. На квартальный результат негативно повлияли судебные издержки.
Доходы инвестбанковского и трейдингового подразделений Deutsche Bank в IV квартале сократились на 27% до 2,46 млрд евро, доходы от сделок с долговыми инструментами — на 31%.
Deutsche Bank также несет расходы из-за реструктуризации: он сокращает активы на 250 млрд евро. В IV квартале убыток подразделения непрофильных активов составил 1,1 млрд евро.
«2013 год был вторым годом подряд, когда мы инвестировали в будущий рост банка и дальнейшее укрепление системы контроля, одновременно решая судебные вопросы», — говорится в заявлении согендиректоров банка Юргена Фитшена и Аншу Джейна.
Сейчас Deutsche Bank и другие крупные банки еврозоны находятся в гораздо худшем положении, чем их американские конкуренты. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley заработали в 2013 г. $76 млрд прибыли. Это лишь на $6 млрд меньше их рекордного результата в 2006 г., до начала падения цен на недвижимость в США. «Банковский сектор США вернулся к жизни», отмечает аналитик RBC Capital Markets Джерард Кэссиди, в 2014 г. банки «побьют все рекорды».
IBM может продать Dell один из своих активов
IBM вновь рассматривает возможность продажи подразделения, специализирующегося на бюджетных серверах, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). В числе потенциальных покупателей — Dell Inc. — третий в мире производитель серверов по размеру выручки после IBM и Hewlett-Packard. Весной 2013 г. IBM обсуждала продажу части или всего подразделения китайской Lenovo, однако стороны не сошлись в цене. Lenovo предлагала за этот бизнес менее $2,5 млрд, утверждают источники WSJ.
Чистая прибыль Johnson & Johnson в 2013 году выросла на 27,4%
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, лекарственных средств и медицинского оборудования, по итогам 2013 г. увеличилась на 27,4% по сравнению с 2012 г. и составила $13,83 млрд, говорится в пресс-релизе компании. «J&J в 2013 г. показала сильные результаты благодаря блестящим показателям фармацевтического бизнеса, а также силе ключевых брендов», — заявил генеральный директор компании Алекс Горски, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Совет директоров Osisko Mining отклонил предложение Goldcorp о приобретении компании за 2,6 млрд канадских долларов—FT.com
Годовые продажи Unilever сократились впервые с 2009 г. Это является сигналом того, что замедление на развивающихся рынках начинает оказывать негативный эффект на результативность крупных международных компаний—WSJ.com
Продажи SABMiller на развивающихся рынках в IV квартале Miller Castle сбалансировали падение спроса на ее продукцию в США и Европе— WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Сбербанк собирает карты
Сбербанк может стать единственным акционером «Универсальной электронной карты» (УЭК). Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку Сбербанком 25,65% акций УЭК. В сообщении ФАС говорится, что это позволит госбанку довести долю в капитале компании до 70,65%. Сейчас Сбербанку, без учета доли «Сбербанк CIB» (24,5%), принадлежит 45% УЭК.
Амбициозный проект УЭК был анонсирован в мае 2011 г. Карта задумывалась как единый идентификатор граждан, который предлагалось частично финансировать из бюджета.
В 2013 г. президент УЭК Алексей Попов признал, что обязательной выдачи УЭК в 2014 г. не будет, а с 2015 г. карту заменят электронным паспортом, функции которого схожи с УЭК.
• Остальные эмитенты
«Силовые машины» выиграли тендер
«Силовые машины» Алексея Мордашова заключили контракт на реконструкцию под ключ двух гидроагрегатов Плявиньской ГЭС, расположенной в Латвии, сообщила российская компания. Сумма контракта не раскрывается. Обновленные агрегаты должны быть запущены в эксплуатацию в марте 2016 г. и марте 2017 г. В конкурсе также участвовали Alstom Hydro France, Voith Hydro и Andritz Hydro GmbH. ИТАР-ТАСС
Чемезов: Ростех претендует на пакет экс-владельцев «Тройки» в «Камазе»
«У нас как раз акции “Тройки” находятся на офшоре. Мы предложили, чтобы либо ВЭБ, либо РФПИ, либо мы, если нам деньги дадут, выкупили эти акции», — сказал Чемезов в ответ на вопрос «Интерфакса» о том, каким образом российские акционеры предприятия будут переводить свои акции из офшоров в российскую юрисдикцию.
Российские акционеры «Камаза», чьи акции зарегистрированы за рубежом, приняли решение о переводе акций в юрисдикцию Российской Федерации. «В отношении акций ОАО “Камаз” акционеры провели обсуждение и приняли решение начать юридические процедуры по переводу владения акциями в российскую юрисдикцию», — цитировал в декабре представитель «Камаза» заявление гендиректора автопроизводителя Сергея Когогина.
РИА Новости. Выручка ОАО "КАМАЗ" в 2014 году, согласно прогнозу, составит примерно 120 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник генеральный директор компании Сергей Когогин.
"Согласно нашему бизнес-плану, 43,5 тысяч автомобилей при обороте примерно 120 миллиардов рублей. Это цель, которую мы поставили", - сказал Когогин.
Etalon хочет продавать больше
Девелопер Etalon Group в 2014 г. планирует увеличить объем заключенных контрактов на продажу недвижимости на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент холдинга Вячеслав Заренков. В 2013 г. объем заключенных холдингом контрактов на продажу недвижимости составил 30,2 млрд руб. Таким образом, объем продаж Etalon Group в 2014 г. может составить около 39,3 млрд руб. Интерфакс
ЛСР застроит Варшавку
ОАО «Группа ЛСР» построит жилой комплекс площадью около 440 000 кв. м на территории новой Москвы, сообщила пресс-служба компании. Проект планируется реализовать на участке площадью 87,7 га в 15 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Начать строительство планируется в 2015 г., завершение реализации проекта намечено на 2021 г. Интерфакс
Группа ПИК ждет резкого замедления продаж жилья в 2014 г.
Группа компаний ПИК увеличила продажи жилья розничным покупателям на 32,3% до 59,3 млрд руб. благодаря росту цен и объемов реализации, сообщила компания.
Общий чистый объем поступлений денежных средств вырос на 11,8% до 74,6 млрд руб. Чистый долг группы снизился с 38,1 млрд руб. на конец 2012 г. до 18,1 млрд руб. на конец 2013 г. благодаря росту операционного денежного потока и проведенному в прошлом году допразмещению акций.
В 2014 г. ПИК намерен продать 690 000 — 710 000 кв. м. жилья ( то есть на 1,9-4,87% больше, чем в 2013 г.) и получить общий объем поступлений денежных средств 76-78 млрд руб., говорится в сообщении ПИК. «Наши ожидания роста цен на жилую недвижимость в 2014 г. остаются консервативными.
«Роснано» докупила «Фармсинтеза»
«Роснано» выкупила по преимущественному праву 29,7% допэмиссии ОАО «Фармсинтез» на 328,4 млн руб. «Фармсинтез» сообщил, что один из акционеров выкупил по преимущественному праву 14,9 млн акций компании. По словам председатель совета директоров «Фармсинтеза» Дмитрия Генкина, это «Роснано». «Фармсинтез» планирует разместить 50 млн акций допэмиссии по цене 22,08 руб. за штуку и привлечь 1,1 млрд руб. Предполагается, что оставшуюся часть допэмиссии выкупят эстонская Eurohelp и американская Opko Pharmaceutical. Интерфакс
Polymetal дорожает после объявления сильных производственных показателей
По итогам 2013 г. компания увеличила производство золота на 37% до 805 000 унций (25 т), серебра — на 3% до 27,2 млн унций (846 т). Кроме того, Polymetal подтвердил прогноз производства на 2014 и 2015 гг. в размере 1,3 млн унций и 1,35 млн унций в золотом эквиваленте соответственно.
UC Rusal подорожала на 10%
Во время торгов на Гонконгской бирже владельцев поменяли 0,036% UC Rusal, свидетельствуют данные биржи. Это примерно вдвое больше среднего объема торгов в течение последнего года. Но, например, в 2011 г. такой объем ежедневных торгов был среднедневным. На Московской бирже активность тоже была несколько выше, чем в среднем в течение последнего года, но объем не был максимальным.
Аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов объясняет, что акции UC Rusal дорожают в связи с ростом премии алюминия к рынку на Лондонской бирже металлов (LSE). Сейчас премия составляет $350 за т. По мнению Красноженова, сейчас существует высокий спрос со стороны потребителей, а также участники рынка ожидают роста цен на алюминий. «Одна из причин — индонезийский запрет на экспорт бокситов, вступивший в силу с 12 января этого года, что может спровоцировать рост цен на алюминий на $100-200 за т», — говорит он.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Транспорту деньги не помогут
Стагнация экономики пока не сократила расходы федерального бюджета на транспорт. Но эксперты сомневаются, что деньги помогут развитию инфраструктуры
План по расходам на дорожное хозяйство в госпрограмме не изменился. Участники строительного рынка опасались, что государственные вложения в инфраструктуру сократятся из-за замедления экономики, пишет аналитик Otkritie Capital Ирина Ступаченко в обзоре по «Мостотресту».
Военный бюджет
Доходы в 2013 г. составили 13,02 трлн, расходы — 13,33 трлн. Почти треть расходов — на оборону и безопасность (см. график). Ненефтегазовый дефицит составил 10,2% ВВП, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. План на этот год — 9,4%, Силуанов считает безопасным уровень в 5-6%. Резервный фонд будет пополнен на 200 млрд руб.
Цены, стоять!
Цены на недвижимость в России замерзли, а в Москве — снизились, утверждают аналитики портала «Мир квартир». В 2013 г. в среднем по стране рублевые цены на вторичное жилье выросли всего на 2,1% против почти 13% годом ранее. Но, учитывая официальную инфляцию (по данным Росстата — 6,5%), фактически квартиры дешевеют.
Стагнация наблюдается на вторичном рынке — и даже идет коррекция цен вниз, рассказывал ранее заместитель гендиректора компании Est-a-Tet Владислав Луцков: сроки экспозиции на вторичном рынке увеличились в полтора раза и составляют 3-5 месяцев. «Цены практически не меняются, спрос равномерный, предложение находится примерно на одном и том же уровне, нет ярко выраженной сезонности, а инвесторы сократили долю активов в недвижимости. Лидером снижения оказалась Москва, где стоимость квартир на вторичном рынке упала на 5,7%.
Прайм. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, за вторую декаду января не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 8,31%, сообщил ЦБ.
• Инициативы и обсуждения
Резерв мощности станет платным
Минэнерго предлагает ввести принцип «бери или плати» для потребителей электроэнергии, которые используют меньше заявленной мощности.
Председатель набсовета НП «Сообщество потребителей энергии» и вице-президент НЛМК по энергетике Александр Старченко не верит в благие намерения «Россетей». «Если холдинг и несет какие-то дополнительные расходы на обслуживание недозагруженных подстанций, то они минимальны, так что плата за резерв приведет только к росту доходов сетевой компании», — говорит Старченко. По его мнению, вводить экономические стимулы для высвобождения «запертых» мощностей необходимо только в отдельных регионах, где потребители действительно «стоят в очереди» на техприсоединение.
Госимущество уходит на биржу
Минэкономразвития предлагает создать фонд для управления государственной недвижимостью и разместить его на бирже. Идея интересная, но только если фонд получит ликвидные активы, считают эксперты.
Это не очередной ФГУП, заинтересованный в том, чтобы недвижимость оставалась у государства навечно, подчеркивают авторы концепции. Фонд будет максимально похож на биржевой фонд REIT: его планируется разместить на бирже, чтобы инвесторы могли стать его пайщиками. УК для фонда будет выбрана на конкурсе, возможно, фондов и УК будет несколько — если на такого рода бизнес будет спрос, сказано в документе.
Обеляющая ставка
Идея содержится в подготовленной Минэкономразвития концепции первоочередных мер социально-экономического развития. Ведомство рассчитывает повысить мобильность населения, а для этого нужно развивать и легализовать рынок арендного жилья. Это не единственный аргумент чиновников в пользу снижения налогов с доходов рантье — нужно учитывать амортизацию и инвестиционные затраты, поэтому ставка должна составлять 50-60% от общей ставки НДФЛ (13%).
Прайм. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект поправок в НК РФ, направленный на упрощение налогового учета, а также сближение правил исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций и правил определения финансового результата в бухучете.
• События
Сталь дорожает
Сталелитейные компании повышают цены на февральские поставки проката на 3-10%. Не все покупатели к этому готовы.
Повышение объясняется улучшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках в сочетании с ослаблением курса рубля на фоне низкого уровня цен в России, объясняет «Северсталь». С 10 по 17 января внутренние цены на горячекатаный прокат снизились на 1,5% до $459/т (по данным «Металл-эксперта», которые приводятся в обзоре стального рынка, подготовленном БКС), курс доллара укрепился на те же 1,5% до 33,6 руб.
IV. Политические процессы в РФ
Навальному помешал двойник
Регистрация партии Алексея Навального «Народный альянс» приостановлена. Об этом стало известно после публикации на сайте Минюста обновленного списка партий, процесс регистрации которых министерством приостановлен. «Народный альянс» стал седьмой партией в этом списке.
Партия Навального уже трижды подавала документы на регистрацию, проведя два съезда. После первого Минюст сначала приостановил регистрацию, сославшись на недочеты в документах, а потом окончательно отказал «Народному альянсу». В ноябре 2013 г. партия провела второй съезд, на котором председателем партии был избран Навальный. На следующий день после съезда один из проектов политтехнолога Андрея Богданова — партия «Родная страна» уведомила Минюст о намерении сменить название на «Народный альянс».
«Народный альянс» Навального обратился в суд с требованием приостановить процесс изменения устава, ссылаясь на то, что по закону партия считается созданной с момента проведения учредительного съезда, а значит, хронологически партия закрепила за собой бренд еще в 2012 г. В качестве обеспечительных мер юристы Навального требовали приостановить изменение названия «Родной страны». Предварительные слушания пройдут только 30 января, сообщил Крайнев. Минюст был уведомлен об иске, напомнил он, но изменение названия партии Богданова было тем не менее зарегистрировано.
Получить разъяснения Минюста вчера не удалось. Человек, близкий к администрации президента, в конце прошлого года дал понять, что Навальному не дадут создать партию: политик должен уметь идти на компромиссы, а Навальный к этому не склонен.
V. Разное
Ростех может объединить оборонные концерны
Четыре крупных оборонных концерна, включенных в состав Ростеха, могут объединить в один большой холдинг. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, это один из вариантов интеграции.
15 января стало известно, что по указу президента «Ростехнологии» пополнятся четырьмя крупными оборонными концернами, в уставные капиталы которых будут включены несколько открытых акционерных обществ, находящихся до настоящего времени в федеральной собственности. Это делается для повышения эффективности работы госкорпорации, совершенствования системы управления организациями радиоэлектронной промышленности. В Ростех передают 100% акций открытых акционерных обществ: «Концерн «Автоматика»,»Концерн радиостроения «Вега», «Концерн «Созвездие» и «Системы управления».
Кроме того, помимо передачи 100% акций данных концернов «Ростехнологиям» президент распорядился включить в состав концернов 53 открытых акционерных общества, акции которых находились до настоящего времени в федеральной собственности.
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter