23 января 2014 Pro Finance Service
Прозрение центрального банка, наряду с ключевыми внутренними данными, обеспечили фокус рынка к канадскому и австралийскому доллару и фунту стерлингов в среду, тогда как евро и иена удостоились меньшего внимания, поэтому они продолжали томиться в тесных диапазонах. Австралиец взлетал в одночасье, когда ИПЦ за 4 квартал вышел гораздо сильнее, чем ожидалось - на уровне 0,8 % по сравнению со средним прогнозом в 0,4%, что позволило валюте укрепиться как по отношению к доллару США, так и в кроссах. Кайран Дэвис, стратег Barclays, напомнил, что Резервный банк Австралия опубликует обновленные экономические прогнозы 7 февраля в своем отчете по денежно-кредитной политике. "РБА, скорее всего, пересмотрит свой прогноз по инфляции с 2,5% до 2,75% на второй квартал 2014. Но учитывая, что заработная плата не растет, а опрос предприятий показывает, что ценовое давление отсутствует, он, вероятно, сохранить свою долгосрочную оценку без изменений с прогнозом для базовой инфляции в диапазоне 2-3%, без учета налог на выбросы углерода", - сказал он в записке. "Тем не менее, РБА иногда анализирует инфляцию за период в течение шести месяцев, чтобы оценить тенденции цен, и ему вряд ли будет комфортно с инфляцией, которая подскочила с 2% в первом полугодии прошлого года до 2,9% во второй половине года", - сказал Дэвис. Основные данные о заработной плате в 4 квартале, публикуемые 19 февраля, выглядят гораздо более важной информацией, чем обычно, для РБА, сказал он. Данные по ИПЦ в 4 квартале предполагают, что РБА, "вероятно, откажется от своего мягкого уклона в феврале". "Более того, есть риск, что РБА начнет повышать ставки уже в этом году, особенно когда наша модель, основанная на правиле Тейлора, уже показывает перемены в политике", - сказал он. Австралийский доллар коленным рефлексом показал шип в среду от уровня, существовавшего до данных около $0.8788, до максимума около $0.8870 на волне выхода ИПЦ. Пара продолжила свое шествие наверх в течение дня, превысив уровень $0.8888 – шестидневный максимума до стабилизации на более низких уровнях в конце торгов в США (закрытие около $0.8851). Но валюта не долго наслаждалась коррекцией и уже сегодня вернулась в русло привычной тенденции, поскольку индекс PMI для производственной сферы, рассчитываемый HSBC для Китая, упал в январе до 49.6 против прогноза 50.3, свидетельствуя, о том что сектор находится в стагнации. Пороговый уровень в 50 пунктов отделяет рост от спада. Австралиец всегда оживленно реагирует на новости о китайской экономике – основной рынок сбыта австралийского сырья. В настоящий момент валюта котируется по $0.8804.
Фунт также опирался на внутренние данные, принимая настроение от большего, чем ожидалось, снижения безработицы в Великобритании до 7,1% в период сентября-ноября с 7,4% в предыдущие три месяца. Это значение безработицы теперь совсем близко к порогу Банка Англии, после преодоления которого он обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки. Такие цифры поставили банк в затруднительное положение, ведь он пока не спешит с этим вопросом, о чем заявил в протоколе последнего заседания, опубликованном вместе с отчетом по занятости. Тем не менее, стерлинг вырос до трехнедельных максимумов в районе $1,6587, так как игроки рынка отреагировали на британские данные по рабочим местам. Дале он так и остался у $1.6576, в районе максимума среды. Прорыв выше максимума 2014 года на $1.6603 нацелит спекулянтов на пик 19 августа 2011 вблизи $1.6618, который, если будет сломан, укажет на возможность тестирования пика 28 в апреле 2011 чуть ниже $1.6650.
Если австралиец и фунт получили в среду поддержку, обратное было верно для канадского доллара, который просто-напросто обрушился, поскольку рынок отреагировал на решение Банка Канады и комментарии по денежно-кредитной политике. ВОС оставил ставку по однодневным кредитам без изменений на уровне 1,0%, как и ожидалось, но его комментарии были восприняты как более мягкие. То, что центробанк даже не пытался комментировать динамику национально валюты, было воспринято как "зеленый свет" к тому, чтобы USD/CAD направился к более высоким уровням, сказали участники рынка. Доллар/канада достиг максимума четырех с половиной лет на C$1.11156, тогда как вчера до новостей торговался возле C$1.0954. Таким образом, пара пробила большую область сопротивления в зоне C$1.1100-1.1125, бывшие пики с сентября 2009, а также прошла опционный барьер на C$1.1100. К настоящему моменту котировки корректируются, вернувшись к пробитому сопротивлению, которое выступает теперь в роли поддержки.
В отличие от австралийского и канадского долларов, а также фунта стерлингов , евро и доллар/иена продолжили торговаться в жестких диапазонах. Евро закрылся в среду на отметке $1.3547, а доллар/иена на Y104.48, проторговавшись в соответствующих диапазонах от $1.3535 до $1.3583 и от Y103.97 до Y104.57. В этом году евро находится в пределах от $1.3508 (20 января) до $1.3790 (1 января ), а доллар/иена – от Y102.86 (13 января) до Y105.44 (2 января). На других рынках, 10-летние американские правительственные облигации закрылись с доходностью вокруг 2,8575 %, что выше 2,817 %, минимума 13 января, но намного ниже 3,03%, пика 31 декабря и3,0% с лишним, которые мы видели перед декабрьским отчетом по занятости в США. На товарных рынках, февральские фьючерсы на легкую нефть на NYMEX выросли на $1.76 до $ 96.73 за баррель, а диапазон торгов составил от $95.12 до $96.89. Ближайший контракт решительно пробил вверх 55-дневную скользящую среднюю, которая в настоящее время находится у отметки $95.38. Теперь акцент сделан на зону $98.95/$99.00, где сходятся 200-дневная и 100-дневная скользящие средние. До сих пор в 2014 году WTI торгуется в диапазоне от $ 91.24 (9 января) до $98.97 (2 января). Нефть Brent на ICE прибавила $1.54 до $108.27 за баррель, а торги прошли в пределах от $106.78 до $108.33. Брент приближается к своей 55-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне $108.79. "Нефтяные рынки активизируются, поднявшись в среду; с перестановками в правительстве Ливии повышаются сомнения по поводу устойчивости восстановления добычи нефти в текущем месяце. С 220 000 баррелей в сутки ноябре-декабре добыча увеличилась до 600 000 баррелей в сутки в последнее время", - сказал Тим Эванс, специалист Citi по энергетическим фьючерсам и внебиржевому клирингу. Кроме того, "некоторые проблемы возникли с добычей в Северном море…", - добавил он.
Спот-золото закрылось около $1,236.65 за унцию, проведя торги в диапазоне от $1,236.21 до $1244,50, хотя еще в понедельник достигало $1,265.45 (шестинедельный максимум) в попытке протестировать первоначальное сопротивление на $1,268.00, максимум 10 декабря. Драгоценный металл продолжает торговаться с обеих сторон 55 -дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит около $1240, и закрылся выше нее в пятницу и понедельник, но не смог сделать это во вторник и среду. Золоту нужно будет решительно пробить максимум 10 декабря, чтобы обеспечить возможность возврата к $ 1300, а максимум 14 ноября 2013 на $1,294.42 является следующим сопротивлением. Стратеги Barclays в своем макроэкономическом исследовании на 2014 год рекомендует короткую позицию по золоту и длинную позицию по меди. "По оценкам наших сырьевых аналитиков, золото, вероятно, будет испытывать трудности из-за укрепления доллара, роста реальных процентных ставок, снижения глобальных рисков, что приведет к дальнейшему оттоку средств из фондов ETP. С другой стороны, цены на медь имеют шанс к росту из-за сочетания сильного роста мировой экономики, увеличения инвестиций в Китае и ослабления капвложений в отрасль добычи металла, которое приведет к ухудшению показателей поставок",- сказали они.
На фондовом рынке США Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 0,25% до 16,373.34, Nasdaq Composite вырос на 0,41 % до 4,243.000, а S&P 500 не изменился - 1,844.86. Индекс Nasdaq Composite достиг 13 - летнего максимума на 4,246.553 ранее в этом году. S&P 500 установил новый максимум на 1,850.64 15 января, а DJIA размещен отметил свой исторический максимума на 16,588.25 31 декабря. Сегодняшние данные в США включают релизы по недельной безработице (средний прогноз: 330 000 ), а также декабрьские продажи существующих домов (средний прогноз: 4 930 000)
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фунт также опирался на внутренние данные, принимая настроение от большего, чем ожидалось, снижения безработицы в Великобритании до 7,1% в период сентября-ноября с 7,4% в предыдущие три месяца. Это значение безработицы теперь совсем близко к порогу Банка Англии, после преодоления которого он обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки. Такие цифры поставили банк в затруднительное положение, ведь он пока не спешит с этим вопросом, о чем заявил в протоколе последнего заседания, опубликованном вместе с отчетом по занятости. Тем не менее, стерлинг вырос до трехнедельных максимумов в районе $1,6587, так как игроки рынка отреагировали на британские данные по рабочим местам. Дале он так и остался у $1.6576, в районе максимума среды. Прорыв выше максимума 2014 года на $1.6603 нацелит спекулянтов на пик 19 августа 2011 вблизи $1.6618, который, если будет сломан, укажет на возможность тестирования пика 28 в апреле 2011 чуть ниже $1.6650.
Если австралиец и фунт получили в среду поддержку, обратное было верно для канадского доллара, который просто-напросто обрушился, поскольку рынок отреагировал на решение Банка Канады и комментарии по денежно-кредитной политике. ВОС оставил ставку по однодневным кредитам без изменений на уровне 1,0%, как и ожидалось, но его комментарии были восприняты как более мягкие. То, что центробанк даже не пытался комментировать динамику национально валюты, было воспринято как "зеленый свет" к тому, чтобы USD/CAD направился к более высоким уровням, сказали участники рынка. Доллар/канада достиг максимума четырех с половиной лет на C$1.11156, тогда как вчера до новостей торговался возле C$1.0954. Таким образом, пара пробила большую область сопротивления в зоне C$1.1100-1.1125, бывшие пики с сентября 2009, а также прошла опционный барьер на C$1.1100. К настоящему моменту котировки корректируются, вернувшись к пробитому сопротивлению, которое выступает теперь в роли поддержки.
В отличие от австралийского и канадского долларов, а также фунта стерлингов , евро и доллар/иена продолжили торговаться в жестких диапазонах. Евро закрылся в среду на отметке $1.3547, а доллар/иена на Y104.48, проторговавшись в соответствующих диапазонах от $1.3535 до $1.3583 и от Y103.97 до Y104.57. В этом году евро находится в пределах от $1.3508 (20 января) до $1.3790 (1 января ), а доллар/иена – от Y102.86 (13 января) до Y105.44 (2 января). На других рынках, 10-летние американские правительственные облигации закрылись с доходностью вокруг 2,8575 %, что выше 2,817 %, минимума 13 января, но намного ниже 3,03%, пика 31 декабря и3,0% с лишним, которые мы видели перед декабрьским отчетом по занятости в США. На товарных рынках, февральские фьючерсы на легкую нефть на NYMEX выросли на $1.76 до $ 96.73 за баррель, а диапазон торгов составил от $95.12 до $96.89. Ближайший контракт решительно пробил вверх 55-дневную скользящую среднюю, которая в настоящее время находится у отметки $95.38. Теперь акцент сделан на зону $98.95/$99.00, где сходятся 200-дневная и 100-дневная скользящие средние. До сих пор в 2014 году WTI торгуется в диапазоне от $ 91.24 (9 января) до $98.97 (2 января). Нефть Brent на ICE прибавила $1.54 до $108.27 за баррель, а торги прошли в пределах от $106.78 до $108.33. Брент приближается к своей 55-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на уровне $108.79. "Нефтяные рынки активизируются, поднявшись в среду; с перестановками в правительстве Ливии повышаются сомнения по поводу устойчивости восстановления добычи нефти в текущем месяце. С 220 000 баррелей в сутки ноябре-декабре добыча увеличилась до 600 000 баррелей в сутки в последнее время", - сказал Тим Эванс, специалист Citi по энергетическим фьючерсам и внебиржевому клирингу. Кроме того, "некоторые проблемы возникли с добычей в Северном море…", - добавил он.
Спот-золото закрылось около $1,236.65 за унцию, проведя торги в диапазоне от $1,236.21 до $1244,50, хотя еще в понедельник достигало $1,265.45 (шестинедельный максимум) в попытке протестировать первоначальное сопротивление на $1,268.00, максимум 10 декабря. Драгоценный металл продолжает торговаться с обеих сторон 55 -дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит около $1240, и закрылся выше нее в пятницу и понедельник, но не смог сделать это во вторник и среду. Золоту нужно будет решительно пробить максимум 10 декабря, чтобы обеспечить возможность возврата к $ 1300, а максимум 14 ноября 2013 на $1,294.42 является следующим сопротивлением. Стратеги Barclays в своем макроэкономическом исследовании на 2014 год рекомендует короткую позицию по золоту и длинную позицию по меди. "По оценкам наших сырьевых аналитиков, золото, вероятно, будет испытывать трудности из-за укрепления доллара, роста реальных процентных ставок, снижения глобальных рисков, что приведет к дальнейшему оттоку средств из фондов ETP. С другой стороны, цены на медь имеют шанс к росту из-за сочетания сильного роста мировой экономики, увеличения инвестиций в Китае и ослабления капвложений в отрасль добычи металла, которое приведет к ухудшению показателей поставок",- сказали они.
На фондовом рынке США Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 0,25% до 16,373.34, Nasdaq Composite вырос на 0,41 % до 4,243.000, а S&P 500 не изменился - 1,844.86. Индекс Nasdaq Composite достиг 13 - летнего максимума на 4,246.553 ранее в этом году. S&P 500 установил новый максимум на 1,850.64 15 января, а DJIA размещен отметил свой исторический максимума на 16,588.25 31 декабря. Сегодняшние данные в США включают релизы по недельной безработице (средний прогноз: 330 000 ), а также декабрьские продажи существующих домов (средний прогноз: 4 930 000)
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter