29 января 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
В понедельник власти Бразилии предупредили правительства других развивающихся стран о необходимости последовать их примеру и пойти на ужесточение денежной политики. Руководитель центробанка Бразилии Александр Томбини предупредил, что повышение процентных ставок в странах с развитой экономикой станет настоящим «пылесосом» для финансовых рынков развивающихся стран. Отток денег из них так или иначе заставит их ужесточить денежную политику, для того чтобы справиться с инфляцией— читать на FT.com
В понедельник центробанк Турции, который уже давно сопротивлялся повышению процентных ставок, уступил давлению рынка и объявил о внеочередном заседании, которое состоится во вторник с целью введения необходимых мер для стабилизации цен— FT.com
Аргентина намерена сохранить ежемесячный лимит в $2000 на покупку долларов США, пытаясь таким образом установить контроль над валютным рынком, несмотря на частичное ослабление контроля над капиталом—FT.com
Центробанк Индии повысил базовую кредитную ставку до 8,0%, подчеркнув, таким образом, свою решимость бороться с растущими ценами даже на фоне замедления экономики.-WSJ.com
Британская экономика в IV квартале выросла на 2,8% в годовом измерении
В IV квартале 2013 г. ВВП Великобритании вырос в годовом измерении на 2,8%, а по сравнению с III кварталом — на 0,7%. Такова первая оценка Национальной статистической службы (ONS) королевства. Она совпала с предварительным прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters и Bloomberg. В III квартале 2013 г. годовой рост экономики Британии составил 1,9%. Британский ВВП растет уже четыре квартала подряд.
Рост британской экономики за 2013 г. ускорился до 1,9%, это лучший результат с 2007 г., сообщает «Интерфакс».
Продажи смартфонов впервые превысили 1 млрд
В 2013 г. во всем мире было продано 1,0042 млрд смартфонов — это на 38,4% больше, чем в 2012 г. «Еще в 2011 г. было продано 494,4 млн смартфонов по всему миру.
На смартфоны приходится 55,1% продаж на рынке мобильных устройств, годом ранее этот показатель был на уровне 41,7%. В 2013 г. всего мобильных телефонов (с учетом смартфонов) было продано 1,8218 млрд устройств — на 4,8% больше прошлогоднего показателя.
Лидером рынка смартфонов по-прежнему остается южнокорейская Samsung — ее доля увеличилась до 31,3% с 30,3% в 2012 г. За 2013 г. компания продала 313,9 млн смартфонов — это на 42,9% больше, чем годом ранее.
На втором месте американская Apple. Несмотря на то что ее продажи в 2013 г. выросли на 12,9% (до 153,4 млн устройств), ее доля на рынке сократилась до 15,3% с 18,7% в 2012 г.
Набиуллина не послушала Грефа
Несмотря на просьбу Германа Грефа, Банк России вслед за Народным банком Китая признал виртуальную валюту биткоин денежным суррогатом, фактически запретив ее оборот в России.
«Биткоиновый миллионер» арестован по подозрению в отмывании денег
Чарли Шрем, один из самых известных поборников Bitcoin и гендиректор биржи BitInstant, торгующей виртуальной валютой, обвинен в легализации $1 млн от покупок наркотиков в подпольном интернет-магазине.
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность инвестирования в СПГ-проекты США и Канады, чтобы извлечь выгоду из низких цен на газ, установившихся там в результате сланцевого бума, и импортировать газ.— FT.com
Цены на какао выросли в понедельник до рекордных показателей за два с половиной года на фоне признаков повышения спроса со стороны производителей шоколада— WSJ.com
• Новости компаний
Чистая прибыль Ford в 2013 году выросла на 26% — до $7,2 млрд
Выручка автоконцерна составила $147 млрд, что на 10% больше показателя за 2012 г.
Прогноз компании по доналоговой прибыли, которая ожидалась на уровне больше $8 млрд по итогам года, оправдался. Показатель составил $8,57 млрд, что является одним из лучших результатов в истории Ford. «Прошлый год был выдающимся с точки зрения финпоказателей компании. Мы имеем хорошие позиции для успеха в 2014 г.», — заявил гендиректор компании Алан Муллали. В текущем году доналоговая прибыль ожидается в диапазоне $7-8 млрд.
Чистая прибыль Pfizer за 2013 год выросла на 51% — до $22 млрд
Выручка Pfizer по итогам прошлого года сократилась на 6% — до $51,6 млрд. По итогам IV квартала чистая прибыль фармацевтической компании понизилась на 59% — до $2,57 млрд. Прибыль на акцию составила $0,39 против $0,85 за октябрь-декабрь 2012 г.
Аналитики ожидали показатель на уровне $0,52 на акцию. Выручка Pfizer за квартал составила $13,6 млрд, что на 2% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. «Мы вступаем в 2014 г. с уверенностью в конкурентоспособности нашего бизнеса», — приводятся в пресс-релизе Pfizer слова генерального директора Яна Рида.
Рекордные продажи Apple разочаровали инвесторов
Компания продала за квартал 51 млн смартфонов, но рынок надеялся на лучшее — котировки акций компании резко упали.
В октябре — декабре 2013 г. чистая прибыль Apple оказалась на уровне такого же периода 2012 г. и составила $13,1 млрд. Квартальная выручка компании выросла на 6% в годовом измерении и составила $57,6 млрд при прогнозе рынка на уровне $57,5 млрд и собственном прогнозе компании в пределах $55-58 млрд.
Оппенгеймер также сообщил, что Apple сгенерировала $22,7 млрд наличными от операционной деятельности и выплатила акционерам около $7,7млрд в форме дивидендов и обратного выкупа акций. По его словам, общий объем возврата капитала превысил уровень в $43 млрд. Ранее компания объявляла, что планирует более чем вдвое — до $100 млрд — расширить программу по возврату капитала акционерам до 2015 г. В 2012 г. ее объем был установлен на уровне $45 млрд. Таким образом, в среднем Apple намерена возвращать акционерам порядка $30 млрд в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций (buy back) с августа 2012 г. по декабрь 2015 г.
В следующем финансовом квартале, который завершится в марте, Apple прогнозирует свои продажи в пределах $42 млрд и $44 млрд, что ниже ожиданий рынка, сообщает FT. Тим Кук также в очередной раз пообещал, что Apple в этом году представит новые категории своей продукции, но не стал уточнять, что именно это будет.
Хедж-фонд Casablanca Capital настаивает на разделении компании по добыче железной руды Cliffs Natural Resources, акции которой в прошлом году показали худшие результаты среди корпораций, входящих в SnP 500.— WSJ.com
Прибыли Siemens в I финансовом квартале выросли в связи с успешной реструктуризацией компании и увеличением числа заказов.—WSJ.com
Прибыли U.S. Steel сократились в IV квартале. Компания дала понять, что путь к восстановлению будет долгим.—WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Улюкаев спешит на рынок
Алексей Улюкаев призывает ускорить приватизацию. Министр считает, что уже в этом году можно продать 19% «Роснефти», но решения нет. Заявление Улюкаева прозвучало неожиданно — приватизация «Роснефти», РЖД и ВТБ планировалась Росимуществом после 2014 г.
Официальный представитель Росимущества заявил, что ведомство разделяет мнение министра: приватизацию нужно ускорять. Никаких формальных решений на этот счет не принято, говорит другой сотрудник Росимущества: «Например, никаких утвержденных планов приватизировать 19% “Роснефти” уже в этом году нет. С другой стороны, “Роснефть” — публичная компания и продать ее акции можно достаточно быстро, нужно политическое решение». В ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что приватизация «Роснефти» может быть отложена на 2016 г.
«Лукойл» планирует запустить добычу на «Западной Курне — 2» к началу апреля
В апреле — мае «Лукойл» рассчитывает добывать там 120 000 баррелей нефти в сутки, а к концу года выйти на 400 000 баррелей в сутки, добавил он. Вице-президент компании Леонид Федун говорил раньше, что объем добычи в 400 000 баррелей в сутки — это точка отсчета, с которой «Лукойл» начнет получать компенсацию и проект перейдет на самофинансирование.
«Норникель» пристроил платину
«Норникель» заключил крупный контракт с немецкой BASF на поставку платиноидов с предоплатой в $400 млн. «Сумма контракта с BASF могла составить свыше $1 млрд», — предполагает аналитик Societe Generale Сергей Донской. Это сравнимо с суммой, которую за первое полугодие 2013 г. компания заработала на продаже металлов платиновой группы (МПГ). Для сравнения: EBITDA «Норникеля» в 2013 г. должна составить $4,1 млрд, считает Донской. Другое дело, что «Норникель» мог заключить этот контракт на 3-5 лет, так что компания может получить и отразить в отчетности не все деньги сразу, говорит Донской.
«Ростелеком» один за всех
Депутаты Госдумы согласились с предложением Минкомсвязи назначить единственного поставщика универсальных услуг связи на 10 лет. Скорее всего, это будет государственный «Ростелеком».
• Остальные эмитенты
Глеб Фетисов больше не бизнесмен
Вслед за «Моим банком» экс-сенатор Глеб Фетисов избавился от остальных активов. Он продал доли в Altimo, телекоммуникационном подразделении «Альфа-групп», а также долю в инвестфонде My Decker Capital. Запрос в «Альфу» остался без ответа. По данным источника в «Альфа-групп», сделка еще не закрыта.
Altimo принадлежит 47,9% голосующих акций Vimpelcom ltd, рыночная стоимость которых вчера составляла $9,43 млрд, и 13,22% турецкого Turkcell, которые стоили $1,42 млрд; итого — $10,85 млрд. Но Altimo — холдинговая структура, поэтому к стоимости ее активов нужно применить дисконт, говорит управляющий директор Arbat Capital Юлия Бушуева, считая справедливым в данном случае 10-15%. Голосной уверен, что дисконт за холдинговую структуру должен быть не меньше, чем у АФК «Система», у которой он около 25%. Таким образом, Фетисов мог продать долю в Altimo за $1,15-1,4 млрд. Стоимость Altimo примерно соответствует стоимости ее активов, уверяет источник в «Альфа-групп».
Evraz конвертирует варранты
Lanebrook Limited Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова конвертировала 33,9 млн варрантов Evraz в 2,53% обыкновенных акций и обратилась за разрешением допустить их к обращению на LSE, сообщила компания. Варрантами владельцы Evraz расплачивались за покупку «Распадской» в начале 2013 г. Ведомости
Долговой портфель размером в $9 млрд
Долговой портфель «Газпром нефти» на конец 2013 г. составил около $9 млрд, сообщила компания. Соотношение чистого долга и EBITDA составило 1,5 (в начале 2013 г. — 0,51). На долю долгосрочных приходится 90% всех заимствований. Прайм
«Иркут» увеличил чистую прибыль
Корпорация «Иркут» за девять месяцев 2013 г. увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза до $16,41 млн, говорится в отчете корпорации. Выручка выросла в 1,4 раза до $1,227 млрд. Операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза до $82,18 млн. Интерфакс
«Квадра» выделила теплосетевой бизнес
«Квадра» завершила выделение теплосетевого бизнеса в отдельное направление деятельности, сообщила компания. Это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей, прозрачность экономики бизнеса и его эффективность, а также будет способствовать привлечению инвестиций, поясняет компания. Теплосетевые компании, 100%-ные «дочки» «Квадры», работают в Белгороде, Орле, Смоленске, Воронеже, Тамбове, Курске, Рязани, Липецке. Интерфакс
ТКС сохраняет оптимизм
ТКС-банк подтверждает прогноз по финансовым результатам группы по МСФО — в 2013 г. группа планирует получить чистую прибыль в $175-185 млн против $122 млн за 2012 г. Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по российской отчетности за 2013 г. составила 4,82 млрд руб. против 4,1 млрд годом ранее. В пятницу на фоне ослабления рубля цена депозитарных расписок ТКС-банка снизилась на 11,74% до $11,43. Интерфакс
«Мегафон» готовится купить волгоградский СМАРТС
Совет директоров «Мегафона» на заочном заседании 4 февраля рассмотрит сделку по приобретению 100% ЗАО «СМАРТС-Волгоград», входящего в поволжский телекоммуникационный холдинг СМАРТС, говорится в материалах «Мегафона». Покупка вынесена на рассмотрение совета директоров как сделка со стоимостью, превышающей $50 млн. Интерфакс
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
«Это не рубль дешевеет»
Банки резко разошлись в прогнозе валютного курса. Дешевеющий рубль повысит прибыль экспортеров на 5-12%, сочли аналитики.
Выгоду от девальвации рубля в наибольшей степени получат отрасли, ориентированные на экспорт, с относительно низкой налоговой нагрузкой и существенной долей рублевых затрат — химия, черная и цветная металлургия, масложировой и зерновой комплекс, полагает член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова: «Для них девальвация курса на 1 руб. приводит к росту прибыли от 5 до 12%». Нефтяной сектор экономики лишь второй по значимости бенефициар девальвации — в силу предельной налоговой нагрузки и существенных валютных обязательств. Поддержку от девальвации получат и отрасли, где присутствует импорт (мясо, овощи и фрукты, автопром, одежда). Эффект от девальвации в них зависит от того, насколько отечественные производители смогут нарастить долю рынка.
Негативный эффект от девальвации рубля в краткосрочном периоде могут получить компании с действующими большими контрактами на поставку импортного оборудования, комплектующих и полуфабрикатов.
Маневр не остановил экспорт
Рост курса доллара делает привлекательным экспорт бензина. Нефтяникам не мешает даже заградительная пошлина.
По данным ИАЦ «Кортес», оптовые цены на бензин за неделю 20-24 января выросли: Аи-80 — на 1% до 29 310 руб. за 1 т, Аи-92 — на 2,5% до 31 472 руб., Аи-95 — на 1,6% до 33 452 руб. Главная причина роста, по мнению аналитиков компании, изменение макроэкономической ситуации, в частности ослабление курса рубля, которое, несмотря на повышение экспортной пошлины в январе 2014 г. до $360,9 за 1 т, увеличило привлекательность экспорта. Так, например, экcпортная альтернатива (net-back) по бензину марки Аи-80 превышает оптовую цену на 2300 руб. за 1 т. Плюс с января выросли акцизы на топливо.
Рост ушел в пессимизм
Экономика завершила 2013 г. спадом инвестиций, строительства и торможением частного потребления, отчитался Росстат. Эти тенденции могут сохраниться и в 2014 г.
Рост в сельском хозяйстве перекрыл позапрошлогодний спад, но лишь чуть больше чем на 1%: вклад отрасли в ВВП во втором полугодии, на что надеялись экономические власти, оказался не таким значительным.
Темпы роста розницы в сравнении с 2012 г. замедлились в 1,6 раза (до 3,9%), платных услуг населению — в 1,8 раза (до 2,1%), отражая замедление роста благосостояния населения (в сравнении с позапрошлым годом темпы роста реальных доходов сократились с 4,6 до 3,3%, реальных зарплат — с 8,4 до 5,2%).
В нынешних условиях рост экономики может быть основан только на инвестиционном росте, цитирует Улюкаева «Прайм»: рост чистого экспорта ограничен мировым спросом, рост частного потребления достиг своего потолка.
Безрадостная динамика инвестиций 2013 г. связана со спадом государственных инвестиций, тогда как частные продолжали расти, а в 2014 г. будут расти быстрее, ожидает Улюкаев. Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций в 2014 г. — 3,9%, но они, по мнению министра, способны расти на 5-7%. Тогда рост капвложений обеспечит экономике естественный для нее рост в 2,5-3%, сказал Улюкаев.
Центр развития прогнозирует рост экономики в 2014 г. на 1,6%, Альфа-банк — на 1,3% (самый низкий прогноз). С 3 до 2% недавно снизил прогноз роста России в 2014 г. МВФ. Минэкономразвития ожидает роста на 2,5%.
Рост селу
Сельскохозяйственный сектор России будет расти средними темпами 5-7% в год на протяжении ближайших пяти лет, опережая темпы роста экономики в целом, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Мы считаем, что среднесрочная перспектива — это 5-7% роста в год на протяжении, скажем, пяти лет. Но это не исключает того, что в хороший год будет 10-12%, а в плохой — 0. Но на среднесрочную перспективу это 5-7% в год», — сказал Улюкаев. Прайм
Прайм. Продажи новых автомобилей в России по итогам 2013 года снизились в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 69 миллиардов долларов, сообщил на пресс-конференции старший менеджер практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers (PwC) в России Сергей Литвиненко.
Объем продаж отечественных брендов за 2013 год сократился на 12%, до 5,9 миллиарда долларов, иномарок российского производства - вырос на 12%, до 34,6 миллиарда долларов, импорт новых автомобилей снизился на 15%, до 28,5 миллиарда долларов.
• Инициативы и обсуждения
Энергетикам перемены не нужны
Иностранные инвесторы в энергетику попросили вице-премьера Аркадия Дворковича не ухудшать условия для бизнеса и не менять главные инвестиционные механизмы рынка — договоры о предоставлении мощности. Это и не предполагается, успокаивает Минэнерго.
Главное из предложений Дворковичу инвесторы уже излагали в письме президенту Владимиру Путину от 20 сентября: не допустить ухудшения параметров договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
Но теперь министерство вновь обсуждает изменение договоров, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из трех глав компаний. По его словам, в результате доходность вложений может снизиться на 2-2,5%, а срок окупаемости вырастет на пять лет.
Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко подтвердил, что изменения в ДПМ обсуждаются, но заверил, что они будут техническими и «генераторы не пострадают».
Офшоры под контролем
Минфин придумал очередной способ борьбы с офшорами: российские юрлица будут обязаны сообщать налоговикам обо всех сделках с офшорными компаниями.
• События
ЦБ повысил границы бивалютного коридора сразу на 15 копеек
Российский Центробанк во вторник сообщил, что сдвинул вверх границы бивалютного коридора сразу на 15 коп. На 27 января границы коридора составили 33,65-40,65 руб., говорится в материалах на сайте ЦБ. Это произошло впервые с октября 2011 г., отмечает ИТАР-ТАСС. ЦБ сдвигает границы (на 5 коп.) уже пятый день подряд и десятый раз за январь.
IV. Политические процессы в РФ
«Селигеру» ищут замену
Из-за коррупционного скандала и появления новых конкурентов «Селигер» утрачивает статус главного молодежного лагеря. Участие в его работе Владимира Путина теперь под вопросом.
По мнению политолога Игоря Бунина, «Селигер» не самая удачная презентация Путина, с точки зрения имиджа лучше выглядят встречи с политологами на Валдае — меньше пропасть между собеседниками. История с «Нашими» показывает, что противопоставить динамичным протестным группам в ответственный момент все равно будет нечего, комментирует эксперт идею создания нового движения.
Кого обидели на Болотной
Фигуранты «болотного дела» уверены, что в суде их вина так и не была доказана: надуманность обвинения видна из показаний самих полицейских.
Какие бы ошибки ни допустило следствие, это не будет иметь для суда никакого значения, уверен адвокат Юрий Гервис: столичные суды приучены «штамповать» решения следователей, не рассуждая. Апеллировать имеет смысл только к гражданскому обществу. И надеяться, что рано или поздно количество перейдет в качество, резюмирует юрист.
Пугачева в списке не значится
В первом варианте списка «Гражданской платформы» на выборах Мосгордумы — известные сторонники Михаила Прохорова, в нем нет действующих федеральных политиков
В списке много достойных и узнаваемых лиц, это полезно с политтехнологической точки зрения и будет стимулировать межпартийные переговоры — чтобы партии, претендующие на смежный электорат, не тратили силы на соревнование с людьми калибра Починка, рассуждает член бюро «РПР-Парнаса» Константин Мерзликин. Раньше говорили, что в выборах могут принять участие Андрей Макаревич и Алла Пугачева, но в списке их нет, обращает внимание Мерзликин.
Фактор известности работает, шансы стать депутатами есть у многих, рассуждает политолог Валерий Хомяков, но эффективными депутатами способны стать лишь половина.
Все это медийные персоны, которые, несомненно, проведут яркие кампании, но московский избиратель рационален, шансы есть разве что у Прохоровой, да и той будет сложно, считает политолог Дмитрий Орлов, после отхода Прохорова от руководства партии ее список потерял привлекательность для реальных политиков.
V. Разное
Платные парковки в 2014 г. выйдут за пределы Садового кольца
В 2014 г. Москва расширит зоны платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил на заседании правительства города заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Расширение будет «точечным», цитирует чиновника «Интерфакс». В каких районах между Садовым кольцом и ТТК парковка станет платной, Ликсутов не уточняет.
Рада отменила законы, принятые 16 января
Большинство законов, которые оппозиция назвала «драконовскими», были отменены пакетом и без обсуждения; за их отмену проголосовал 361 депутат, затем четыре закона были приняты вновь — также пакетом.
Президент Янукович принял отставку премьер-министра Азарова
Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и правительства страны. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства во вторник. Янукович поручил кабмину продолжать работу до начала работы нового правительства.
Процедура выставления заявок на сделки с акциями становится все более сложной. Многие на Уолл-стрит связывают это со сбоями в практике торговли в последние годы, а причиной его возникновения называют свод правил, известный как Regulation NMS.— WSJ.com
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• Макроэкономика
В понедельник власти Бразилии предупредили правительства других развивающихся стран о необходимости последовать их примеру и пойти на ужесточение денежной политики. Руководитель центробанка Бразилии Александр Томбини предупредил, что повышение процентных ставок в странах с развитой экономикой станет настоящим «пылесосом» для финансовых рынков развивающихся стран. Отток денег из них так или иначе заставит их ужесточить денежную политику, для того чтобы справиться с инфляцией— читать на FT.com
В понедельник центробанк Турции, который уже давно сопротивлялся повышению процентных ставок, уступил давлению рынка и объявил о внеочередном заседании, которое состоится во вторник с целью введения необходимых мер для стабилизации цен— FT.com
Аргентина намерена сохранить ежемесячный лимит в $2000 на покупку долларов США, пытаясь таким образом установить контроль над валютным рынком, несмотря на частичное ослабление контроля над капиталом—FT.com
Центробанк Индии повысил базовую кредитную ставку до 8,0%, подчеркнув, таким образом, свою решимость бороться с растущими ценами даже на фоне замедления экономики.-WSJ.com
Британская экономика в IV квартале выросла на 2,8% в годовом измерении
В IV квартале 2013 г. ВВП Великобритании вырос в годовом измерении на 2,8%, а по сравнению с III кварталом — на 0,7%. Такова первая оценка Национальной статистической службы (ONS) королевства. Она совпала с предварительным прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters и Bloomberg. В III квартале 2013 г. годовой рост экономики Британии составил 1,9%. Британский ВВП растет уже четыре квартала подряд.
Рост британской экономики за 2013 г. ускорился до 1,9%, это лучший результат с 2007 г., сообщает «Интерфакс».
Продажи смартфонов впервые превысили 1 млрд
В 2013 г. во всем мире было продано 1,0042 млрд смартфонов — это на 38,4% больше, чем в 2012 г. «Еще в 2011 г. было продано 494,4 млн смартфонов по всему миру.
На смартфоны приходится 55,1% продаж на рынке мобильных устройств, годом ранее этот показатель был на уровне 41,7%. В 2013 г. всего мобильных телефонов (с учетом смартфонов) было продано 1,8218 млрд устройств — на 4,8% больше прошлогоднего показателя.
Лидером рынка смартфонов по-прежнему остается южнокорейская Samsung — ее доля увеличилась до 31,3% с 30,3% в 2012 г. За 2013 г. компания продала 313,9 млн смартфонов — это на 42,9% больше, чем годом ранее.
На втором месте американская Apple. Несмотря на то что ее продажи в 2013 г. выросли на 12,9% (до 153,4 млн устройств), ее доля на рынке сократилась до 15,3% с 18,7% в 2012 г.
Набиуллина не послушала Грефа
Несмотря на просьбу Германа Грефа, Банк России вслед за Народным банком Китая признал виртуальную валюту биткоин денежным суррогатом, фактически запретив ее оборот в России.
«Биткоиновый миллионер» арестован по подозрению в отмывании денег
Чарли Шрем, один из самых известных поборников Bitcoin и гендиректор биржи BitInstant, торгующей виртуальной валютой, обвинен в легализации $1 млн от покупок наркотиков в подпольном интернет-магазине.
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность инвестирования в СПГ-проекты США и Канады, чтобы извлечь выгоду из низких цен на газ, установившихся там в результате сланцевого бума, и импортировать газ.— FT.com
Цены на какао выросли в понедельник до рекордных показателей за два с половиной года на фоне признаков повышения спроса со стороны производителей шоколада— WSJ.com
• Новости компаний
Чистая прибыль Ford в 2013 году выросла на 26% — до $7,2 млрд
Выручка автоконцерна составила $147 млрд, что на 10% больше показателя за 2012 г.
Прогноз компании по доналоговой прибыли, которая ожидалась на уровне больше $8 млрд по итогам года, оправдался. Показатель составил $8,57 млрд, что является одним из лучших результатов в истории Ford. «Прошлый год был выдающимся с точки зрения финпоказателей компании. Мы имеем хорошие позиции для успеха в 2014 г.», — заявил гендиректор компании Алан Муллали. В текущем году доналоговая прибыль ожидается в диапазоне $7-8 млрд.
Чистая прибыль Pfizer за 2013 год выросла на 51% — до $22 млрд
Выручка Pfizer по итогам прошлого года сократилась на 6% — до $51,6 млрд. По итогам IV квартала чистая прибыль фармацевтической компании понизилась на 59% — до $2,57 млрд. Прибыль на акцию составила $0,39 против $0,85 за октябрь-декабрь 2012 г.
Аналитики ожидали показатель на уровне $0,52 на акцию. Выручка Pfizer за квартал составила $13,6 млрд, что на 2% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. «Мы вступаем в 2014 г. с уверенностью в конкурентоспособности нашего бизнеса», — приводятся в пресс-релизе Pfizer слова генерального директора Яна Рида.
Рекордные продажи Apple разочаровали инвесторов
Компания продала за квартал 51 млн смартфонов, но рынок надеялся на лучшее — котировки акций компании резко упали.
В октябре — декабре 2013 г. чистая прибыль Apple оказалась на уровне такого же периода 2012 г. и составила $13,1 млрд. Квартальная выручка компании выросла на 6% в годовом измерении и составила $57,6 млрд при прогнозе рынка на уровне $57,5 млрд и собственном прогнозе компании в пределах $55-58 млрд.
Оппенгеймер также сообщил, что Apple сгенерировала $22,7 млрд наличными от операционной деятельности и выплатила акционерам около $7,7млрд в форме дивидендов и обратного выкупа акций. По его словам, общий объем возврата капитала превысил уровень в $43 млрд. Ранее компания объявляла, что планирует более чем вдвое — до $100 млрд — расширить программу по возврату капитала акционерам до 2015 г. В 2012 г. ее объем был установлен на уровне $45 млрд. Таким образом, в среднем Apple намерена возвращать акционерам порядка $30 млрд в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций (buy back) с августа 2012 г. по декабрь 2015 г.
В следующем финансовом квартале, который завершится в марте, Apple прогнозирует свои продажи в пределах $42 млрд и $44 млрд, что ниже ожиданий рынка, сообщает FT. Тим Кук также в очередной раз пообещал, что Apple в этом году представит новые категории своей продукции, но не стал уточнять, что именно это будет.
Хедж-фонд Casablanca Capital настаивает на разделении компании по добыче железной руды Cliffs Natural Resources, акции которой в прошлом году показали худшие результаты среди корпораций, входящих в SnP 500.— WSJ.com
Прибыли Siemens в I финансовом квартале выросли в связи с успешной реструктуризацией компании и увеличением числа заказов.—WSJ.com
Прибыли U.S. Steel сократились в IV квартале. Компания дала понять, что путь к восстановлению будет долгим.—WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Улюкаев спешит на рынок
Алексей Улюкаев призывает ускорить приватизацию. Министр считает, что уже в этом году можно продать 19% «Роснефти», но решения нет. Заявление Улюкаева прозвучало неожиданно — приватизация «Роснефти», РЖД и ВТБ планировалась Росимуществом после 2014 г.
Официальный представитель Росимущества заявил, что ведомство разделяет мнение министра: приватизацию нужно ускорять. Никаких формальных решений на этот счет не принято, говорит другой сотрудник Росимущества: «Например, никаких утвержденных планов приватизировать 19% “Роснефти” уже в этом году нет. С другой стороны, “Роснефть” — публичная компания и продать ее акции можно достаточно быстро, нужно политическое решение». В ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что приватизация «Роснефти» может быть отложена на 2016 г.
«Лукойл» планирует запустить добычу на «Западной Курне — 2» к началу апреля
В апреле — мае «Лукойл» рассчитывает добывать там 120 000 баррелей нефти в сутки, а к концу года выйти на 400 000 баррелей в сутки, добавил он. Вице-президент компании Леонид Федун говорил раньше, что объем добычи в 400 000 баррелей в сутки — это точка отсчета, с которой «Лукойл» начнет получать компенсацию и проект перейдет на самофинансирование.
«Норникель» пристроил платину
«Норникель» заключил крупный контракт с немецкой BASF на поставку платиноидов с предоплатой в $400 млн. «Сумма контракта с BASF могла составить свыше $1 млрд», — предполагает аналитик Societe Generale Сергей Донской. Это сравнимо с суммой, которую за первое полугодие 2013 г. компания заработала на продаже металлов платиновой группы (МПГ). Для сравнения: EBITDA «Норникеля» в 2013 г. должна составить $4,1 млрд, считает Донской. Другое дело, что «Норникель» мог заключить этот контракт на 3-5 лет, так что компания может получить и отразить в отчетности не все деньги сразу, говорит Донской.
«Ростелеком» один за всех
Депутаты Госдумы согласились с предложением Минкомсвязи назначить единственного поставщика универсальных услуг связи на 10 лет. Скорее всего, это будет государственный «Ростелеком».
• Остальные эмитенты
Глеб Фетисов больше не бизнесмен
Вслед за «Моим банком» экс-сенатор Глеб Фетисов избавился от остальных активов. Он продал доли в Altimo, телекоммуникационном подразделении «Альфа-групп», а также долю в инвестфонде My Decker Capital. Запрос в «Альфу» остался без ответа. По данным источника в «Альфа-групп», сделка еще не закрыта.
Altimo принадлежит 47,9% голосующих акций Vimpelcom ltd, рыночная стоимость которых вчера составляла $9,43 млрд, и 13,22% турецкого Turkcell, которые стоили $1,42 млрд; итого — $10,85 млрд. Но Altimo — холдинговая структура, поэтому к стоимости ее активов нужно применить дисконт, говорит управляющий директор Arbat Capital Юлия Бушуева, считая справедливым в данном случае 10-15%. Голосной уверен, что дисконт за холдинговую структуру должен быть не меньше, чем у АФК «Система», у которой он около 25%. Таким образом, Фетисов мог продать долю в Altimo за $1,15-1,4 млрд. Стоимость Altimo примерно соответствует стоимости ее активов, уверяет источник в «Альфа-групп».
Evraz конвертирует варранты
Lanebrook Limited Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова конвертировала 33,9 млн варрантов Evraz в 2,53% обыкновенных акций и обратилась за разрешением допустить их к обращению на LSE, сообщила компания. Варрантами владельцы Evraz расплачивались за покупку «Распадской» в начале 2013 г. Ведомости
Долговой портфель размером в $9 млрд
Долговой портфель «Газпром нефти» на конец 2013 г. составил около $9 млрд, сообщила компания. Соотношение чистого долга и EBITDA составило 1,5 (в начале 2013 г. — 0,51). На долю долгосрочных приходится 90% всех заимствований. Прайм
«Иркут» увеличил чистую прибыль
Корпорация «Иркут» за девять месяцев 2013 г. увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза до $16,41 млн, говорится в отчете корпорации. Выручка выросла в 1,4 раза до $1,227 млрд. Операционная прибыль увеличилась в 2,6 раза до $82,18 млн. Интерфакс
«Квадра» выделила теплосетевой бизнес
«Квадра» завершила выделение теплосетевого бизнеса в отдельное направление деятельности, сообщила компания. Это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей, прозрачность экономики бизнеса и его эффективность, а также будет способствовать привлечению инвестиций, поясняет компания. Теплосетевые компании, 100%-ные «дочки» «Квадры», работают в Белгороде, Орле, Смоленске, Воронеже, Тамбове, Курске, Рязани, Липецке. Интерфакс
ТКС сохраняет оптимизм
ТКС-банк подтверждает прогноз по финансовым результатам группы по МСФО — в 2013 г. группа планирует получить чистую прибыль в $175-185 млн против $122 млн за 2012 г. Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по российской отчетности за 2013 г. составила 4,82 млрд руб. против 4,1 млрд годом ранее. В пятницу на фоне ослабления рубля цена депозитарных расписок ТКС-банка снизилась на 11,74% до $11,43. Интерфакс
«Мегафон» готовится купить волгоградский СМАРТС
Совет директоров «Мегафона» на заочном заседании 4 февраля рассмотрит сделку по приобретению 100% ЗАО «СМАРТС-Волгоград», входящего в поволжский телекоммуникационный холдинг СМАРТС, говорится в материалах «Мегафона». Покупка вынесена на рассмотрение совета директоров как сделка со стоимостью, превышающей $50 млн. Интерфакс
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
«Это не рубль дешевеет»
Банки резко разошлись в прогнозе валютного курса. Дешевеющий рубль повысит прибыль экспортеров на 5-12%, сочли аналитики.
Выгоду от девальвации рубля в наибольшей степени получат отрасли, ориентированные на экспорт, с относительно низкой налоговой нагрузкой и существенной долей рублевых затрат — химия, черная и цветная металлургия, масложировой и зерновой комплекс, полагает член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова: «Для них девальвация курса на 1 руб. приводит к росту прибыли от 5 до 12%». Нефтяной сектор экономики лишь второй по значимости бенефициар девальвации — в силу предельной налоговой нагрузки и существенных валютных обязательств. Поддержку от девальвации получат и отрасли, где присутствует импорт (мясо, овощи и фрукты, автопром, одежда). Эффект от девальвации в них зависит от того, насколько отечественные производители смогут нарастить долю рынка.
Негативный эффект от девальвации рубля в краткосрочном периоде могут получить компании с действующими большими контрактами на поставку импортного оборудования, комплектующих и полуфабрикатов.
Маневр не остановил экспорт
Рост курса доллара делает привлекательным экспорт бензина. Нефтяникам не мешает даже заградительная пошлина.
По данным ИАЦ «Кортес», оптовые цены на бензин за неделю 20-24 января выросли: Аи-80 — на 1% до 29 310 руб. за 1 т, Аи-92 — на 2,5% до 31 472 руб., Аи-95 — на 1,6% до 33 452 руб. Главная причина роста, по мнению аналитиков компании, изменение макроэкономической ситуации, в частности ослабление курса рубля, которое, несмотря на повышение экспортной пошлины в январе 2014 г. до $360,9 за 1 т, увеличило привлекательность экспорта. Так, например, экcпортная альтернатива (net-back) по бензину марки Аи-80 превышает оптовую цену на 2300 руб. за 1 т. Плюс с января выросли акцизы на топливо.
Рост ушел в пессимизм
Экономика завершила 2013 г. спадом инвестиций, строительства и торможением частного потребления, отчитался Росстат. Эти тенденции могут сохраниться и в 2014 г.
Рост в сельском хозяйстве перекрыл позапрошлогодний спад, но лишь чуть больше чем на 1%: вклад отрасли в ВВП во втором полугодии, на что надеялись экономические власти, оказался не таким значительным.
Темпы роста розницы в сравнении с 2012 г. замедлились в 1,6 раза (до 3,9%), платных услуг населению — в 1,8 раза (до 2,1%), отражая замедление роста благосостояния населения (в сравнении с позапрошлым годом темпы роста реальных доходов сократились с 4,6 до 3,3%, реальных зарплат — с 8,4 до 5,2%).
В нынешних условиях рост экономики может быть основан только на инвестиционном росте, цитирует Улюкаева «Прайм»: рост чистого экспорта ограничен мировым спросом, рост частного потребления достиг своего потолка.
Безрадостная динамика инвестиций 2013 г. связана со спадом государственных инвестиций, тогда как частные продолжали расти, а в 2014 г. будут расти быстрее, ожидает Улюкаев. Прогноз Минэкономразвития по росту инвестиций в 2014 г. — 3,9%, но они, по мнению министра, способны расти на 5-7%. Тогда рост капвложений обеспечит экономике естественный для нее рост в 2,5-3%, сказал Улюкаев.
Центр развития прогнозирует рост экономики в 2014 г. на 1,6%, Альфа-банк — на 1,3% (самый низкий прогноз). С 3 до 2% недавно снизил прогноз роста России в 2014 г. МВФ. Минэкономразвития ожидает роста на 2,5%.
Рост селу
Сельскохозяйственный сектор России будет расти средними темпами 5-7% в год на протяжении ближайших пяти лет, опережая темпы роста экономики в целом, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Мы считаем, что среднесрочная перспектива — это 5-7% роста в год на протяжении, скажем, пяти лет. Но это не исключает того, что в хороший год будет 10-12%, а в плохой — 0. Но на среднесрочную перспективу это 5-7% в год», — сказал Улюкаев. Прайм
Прайм. Продажи новых автомобилей в России по итогам 2013 года снизились в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом на 3% - до 69 миллиардов долларов, сообщил на пресс-конференции старший менеджер практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers (PwC) в России Сергей Литвиненко.
Объем продаж отечественных брендов за 2013 год сократился на 12%, до 5,9 миллиарда долларов, иномарок российского производства - вырос на 12%, до 34,6 миллиарда долларов, импорт новых автомобилей снизился на 15%, до 28,5 миллиарда долларов.
• Инициативы и обсуждения
Энергетикам перемены не нужны
Иностранные инвесторы в энергетику попросили вице-премьера Аркадия Дворковича не ухудшать условия для бизнеса и не менять главные инвестиционные механизмы рынка — договоры о предоставлении мощности. Это и не предполагается, успокаивает Минэнерго.
Главное из предложений Дворковичу инвесторы уже излагали в письме президенту Владимиру Путину от 20 сентября: не допустить ухудшения параметров договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
Но теперь министерство вновь обсуждает изменение договоров, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из трех глав компаний. По его словам, в результате доходность вложений может снизиться на 2-2,5%, а срок окупаемости вырастет на пять лет.
Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко подтвердил, что изменения в ДПМ обсуждаются, но заверил, что они будут техническими и «генераторы не пострадают».
Офшоры под контролем
Минфин придумал очередной способ борьбы с офшорами: российские юрлица будут обязаны сообщать налоговикам обо всех сделках с офшорными компаниями.
• События
ЦБ повысил границы бивалютного коридора сразу на 15 копеек
Российский Центробанк во вторник сообщил, что сдвинул вверх границы бивалютного коридора сразу на 15 коп. На 27 января границы коридора составили 33,65-40,65 руб., говорится в материалах на сайте ЦБ. Это произошло впервые с октября 2011 г., отмечает ИТАР-ТАСС. ЦБ сдвигает границы (на 5 коп.) уже пятый день подряд и десятый раз за январь.
IV. Политические процессы в РФ
«Селигеру» ищут замену
Из-за коррупционного скандала и появления новых конкурентов «Селигер» утрачивает статус главного молодежного лагеря. Участие в его работе Владимира Путина теперь под вопросом.
По мнению политолога Игоря Бунина, «Селигер» не самая удачная презентация Путина, с точки зрения имиджа лучше выглядят встречи с политологами на Валдае — меньше пропасть между собеседниками. История с «Нашими» показывает, что противопоставить динамичным протестным группам в ответственный момент все равно будет нечего, комментирует эксперт идею создания нового движения.
Кого обидели на Болотной
Фигуранты «болотного дела» уверены, что в суде их вина так и не была доказана: надуманность обвинения видна из показаний самих полицейских.
Какие бы ошибки ни допустило следствие, это не будет иметь для суда никакого значения, уверен адвокат Юрий Гервис: столичные суды приучены «штамповать» решения следователей, не рассуждая. Апеллировать имеет смысл только к гражданскому обществу. И надеяться, что рано или поздно количество перейдет в качество, резюмирует юрист.
Пугачева в списке не значится
В первом варианте списка «Гражданской платформы» на выборах Мосгордумы — известные сторонники Михаила Прохорова, в нем нет действующих федеральных политиков
В списке много достойных и узнаваемых лиц, это полезно с политтехнологической точки зрения и будет стимулировать межпартийные переговоры — чтобы партии, претендующие на смежный электорат, не тратили силы на соревнование с людьми калибра Починка, рассуждает член бюро «РПР-Парнаса» Константин Мерзликин. Раньше говорили, что в выборах могут принять участие Андрей Макаревич и Алла Пугачева, но в списке их нет, обращает внимание Мерзликин.
Фактор известности работает, шансы стать депутатами есть у многих, рассуждает политолог Валерий Хомяков, но эффективными депутатами способны стать лишь половина.
Все это медийные персоны, которые, несомненно, проведут яркие кампании, но московский избиратель рационален, шансы есть разве что у Прохоровой, да и той будет сложно, считает политолог Дмитрий Орлов, после отхода Прохорова от руководства партии ее список потерял привлекательность для реальных политиков.
V. Разное
Платные парковки в 2014 г. выйдут за пределы Садового кольца
В 2014 г. Москва расширит зоны платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил на заседании правительства города заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Расширение будет «точечным», цитирует чиновника «Интерфакс». В каких районах между Садовым кольцом и ТТК парковка станет платной, Ликсутов не уточняет.
Рада отменила законы, принятые 16 января
Большинство законов, которые оппозиция назвала «драконовскими», были отменены пакетом и без обсуждения; за их отмену проголосовал 361 депутат, затем четыре закона были приняты вновь — также пакетом.
Президент Янукович принял отставку премьер-министра Азарова
Президент Украины Виктор Янукович принял отставку премьер-министра Николая Азарова и правительства страны. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства во вторник. Янукович поручил кабмину продолжать работу до начала работы нового правительства.
Процедура выставления заявок на сделки с акциями становится все более сложной. Многие на Уолл-стрит связывают это со сбоями в практике торговли в последние годы, а причиной его возникновения называют свод правил, известный как Regulation NMS.— WSJ.com
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу