7 февраля 2014 Еврофинансы
Сегодня состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр в Сочи. Россия призвала участников вооруженных конфликтов к олимпийскому перемирию, в первую очередь призыв обращен к сторонам кровопролитного конфликта в Сирии, еще в Древней Греции на время проведения Олимпийских игр прекращались любые войны и конфликты.
США.Биржи вчера выросли, индекс Dow Jones на 1,22, SnP 500 на 1,24, NASDAQ на 1,14%, рост шел на позитиве макростатистики и корпоративных отчетов. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 351 до 331 тыс. (ожидалось не менее 335 тыс.), производительность труда увеличилась в 4-м квартале на 3,2%, превысив прогнозы в 2,5%. Что касается отчетности, то около 70% из отчитавшихся к этому времени 330 компаний, входящих в индекс SnP 500, улучшили свои результаты по сравнению со средними значениями за последние 20 лет.
В центре внимания сегодня будет голосование по потолку госдолга, рынки уже были готовы рассчитывать на оперативное решение вопроса, но Республиканская партия неожиданно обозначила необходимость включения в соглашение дополнительных условий, что создает новую интригу и ставит под сомнение успех сегодняшнего голосования. Напомним, что министр финансов гарантировал достаточность средств в бюджете для обслуживания госдолга до конца февраля.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, торги четверга завершились ростом биржевых индексов (ММВБ на 0,73, РТС на 0,97%). Сегодня ЦБ предложит банкам кредиты по фиксированным ставкам от 6,5 до 7,25%, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами, поручительствами или золотом. Объявлено также о привлечении средств банков в депозиты ЦБ на 1 день и до востребования под 4,5%.
Европа.Торги вчера закрылись повышением индексов, FTSE 100 на 1,55, DAX 30 на 1,54, CAC 40 на 1,71%. Кроме макростатистики США, поводом к росту котировок стала позитивная отчетность компаний и их прогнозы по прибыли выше рыночных ожиданий. Состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, в результате Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения (на уровне в 0,5%), решение совпало с ожиданиями рынков, пресс-конференция по итогам обычно не проводится. Относительно ЕЦБ рынки рассчитывали, что регулятор, на фоне замедления инфляции в еврозоне до 0,7% (целевое значение 2%), объявит о новой программе покупки госбумаг (по аналогии с QE) с целью снизить риски дефляции в еврозоне. Но ставка была оставлена на прежнем уровне в 0,25%, других нововведений тоже не было, глава ЕЦБ повторил, что банк ожидает сохранения ключевых процентных ставок на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода. Инвесторы, впрочем, отнеслись к итогам заседания ЕЦБ спокойно, негатива даже не добавила статистика по Германии, там снизились промзаказы, за месяц на 0,5%, при том, что ожидался рост на 0,4%, месяцем ранее тоже был рост на 2,4%. Чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров банка Credit Suisse, за 4 –й квартал в годовом измерении увеличилась лишь на 1,6%, что оказалось значительно ниже рыночных ожиданий, банк объяснил ситуацию судебными издержками в связи с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США возможных налоговых нарушений в ходе трансграничных банковских услуг банка американским клиентам.
Азия.Инвесторы токийской биржи вчера, несмотря на позитивный ход торгов практически в течение всей сессии, к закрытию стали фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего ухудшения рынка труда в США (вчера индикатор занятости ADP уже оказался ниже ожиданий), индекс Nikkei снизился на 0,18%. Торги в материковом Китае не проводились в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Гонконге индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 51,2 до 52,7 пункта, что способствовало закрытию индекса Hang Seng на положительном уровне в 0,72%. Kospi также завершил торги ростом на 0,88%. Из утренней статистики сегодня отметим снижение в Китае индекса деловой активности в сфере услуг HSBC, за месяц с 50,9 до 50,7 пункта.
Золото.Золото утром вчера продавалось по 1256,64, к 14.00 по 1258,70, утром сегодня по 1260,50 долл. за унцию.
Нефть. За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти и моторного топлива в США выросли незначительно, но существенно снизились запасы дистиллятов, в результате суммарные запасы нефти и нефтепродуктов тоже показали значительное снижение, что и вызвало рост цен. Дополнительную поддержку для Brent продолжают оказывать проблемы с восстановлением производства в Ливии. Япония, которая одной из первых отказалась от иранской нефти в момент введения санкций, также первая на текущей неделе после долгого перерыва возобновила покупку, но пока это не повлияло на снижение цен. Brent и Light утром вчера шли по 105,80 и 96,98, к 14.00 по 106,06 и 97,17, сегодня с утра по 106,69 и 97,13 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса Германии (11.00), сальдо торгового баланса Франции (11.45), данные о промпроизводстве в Германии (15.00), по Великобритании сальдо торгового баланса и данные о промпроизводстве (13.30), по США данные о занятости без учета сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы (17.30). Российские биржи оживились на укреплении рубля, внешний фон сегодня к открытию положительный, единственным антидрайвером выступает небольшое снижение в Китае индекса деловой активности в сфере услуг HSBC, но до реакции других площадок на эту новость мы можем продолжить умеренные покупки.
США.Биржи вчера выросли, индекс Dow Jones на 1,22, SnP 500 на 1,24, NASDAQ на 1,14%, рост шел на позитиве макростатистики и корпоративных отчетов. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось с 351 до 331 тыс. (ожидалось не менее 335 тыс.), производительность труда увеличилась в 4-м квартале на 3,2%, превысив прогнозы в 2,5%. Что касается отчетности, то около 70% из отчитавшихся к этому времени 330 компаний, входящих в индекс SnP 500, улучшили свои результаты по сравнению со средними значениями за последние 20 лет.
В центре внимания сегодня будет голосование по потолку госдолга, рынки уже были готовы рассчитывать на оперативное решение вопроса, но Республиканская партия неожиданно обозначила необходимость включения в соглашение дополнительных условий, что создает новую интригу и ставит под сомнение успех сегодняшнего голосования. Напомним, что министр финансов гарантировал достаточность средств в бюджете для обслуживания госдолга до конца февраля.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, торги четверга завершились ростом биржевых индексов (ММВБ на 0,73, РТС на 0,97%). Сегодня ЦБ предложит банкам кредиты по фиксированным ставкам от 6,5 до 7,25%, обеспеченные залогом ценных бумаг, активами, поручительствами или золотом. Объявлено также о привлечении средств банков в депозиты ЦБ на 1 день и до востребования под 4,5%.
Европа.Торги вчера закрылись повышением индексов, FTSE 100 на 1,55, DAX 30 на 1,54, CAC 40 на 1,71%. Кроме макростатистики США, поводом к росту котировок стала позитивная отчетность компаний и их прогнозы по прибыли выше рыночных ожиданий. Состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, в результате Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения (на уровне в 0,5%), решение совпало с ожиданиями рынков, пресс-конференция по итогам обычно не проводится. Относительно ЕЦБ рынки рассчитывали, что регулятор, на фоне замедления инфляции в еврозоне до 0,7% (целевое значение 2%), объявит о новой программе покупки госбумаг (по аналогии с QE) с целью снизить риски дефляции в еврозоне. Но ставка была оставлена на прежнем уровне в 0,25%, других нововведений тоже не было, глава ЕЦБ повторил, что банк ожидает сохранения ключевых процентных ставок на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода. Инвесторы, впрочем, отнеслись к итогам заседания ЕЦБ спокойно, негатива даже не добавила статистика по Германии, там снизились промзаказы, за месяц на 0,5%, при том, что ожидался рост на 0,4%, месяцем ранее тоже был рост на 2,4%. Чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров банка Credit Suisse, за 4 –й квартал в годовом измерении увеличилась лишь на 1,6%, что оказалось значительно ниже рыночных ожиданий, банк объяснил ситуацию судебными издержками в связи с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам США возможных налоговых нарушений в ходе трансграничных банковских услуг банка американским клиентам.
Азия.Инвесторы токийской биржи вчера, несмотря на позитивный ход торгов практически в течение всей сессии, к закрытию стали фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего ухудшения рынка труда в США (вчера индикатор занятости ADP уже оказался ниже ожиданий), индекс Nikkei снизился на 0,18%. Торги в материковом Китае не проводились в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В Гонконге индекс деловой активности в промышленности за месяц увеличился с 51,2 до 52,7 пункта, что способствовало закрытию индекса Hang Seng на положительном уровне в 0,72%. Kospi также завершил торги ростом на 0,88%. Из утренней статистики сегодня отметим снижение в Китае индекса деловой активности в сфере услуг HSBC, за месяц с 50,9 до 50,7 пункта.
Золото.Золото утром вчера продавалось по 1256,64, к 14.00 по 1258,70, утром сегодня по 1260,50 долл. за унцию.
Нефть. За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти и моторного топлива в США выросли незначительно, но существенно снизились запасы дистиллятов, в результате суммарные запасы нефти и нефтепродуктов тоже показали значительное снижение, что и вызвало рост цен. Дополнительную поддержку для Brent продолжают оказывать проблемы с восстановлением производства в Ливии. Япония, которая одной из первых отказалась от иранской нефти в момент введения санкций, также первая на текущей неделе после долгого перерыва возобновила покупку, но пока это не повлияло на снижение цен. Brent и Light утром вчера шли по 105,80 и 96,98, к 14.00 по 106,06 и 97,17, сегодня с утра по 106,69 и 97,13 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса Германии (11.00), сальдо торгового баланса Франции (11.45), данные о промпроизводстве в Германии (15.00), по Великобритании сальдо торгового баланса и данные о промпроизводстве (13.30), по США данные о занятости без учета сельскохозяйственного сектора и уровень безработицы (17.30). Российские биржи оживились на укреплении рубля, внешний фон сегодня к открытию положительный, единственным антидрайвером выступает небольшое снижение в Китае индекса деловой активности в сфере услуг HSBC, но до реакции других площадок на эту новость мы можем продолжить умеренные покупки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба