11 февраля 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Зима виновата
BofA ожидает замедления роста экономики США из-за холодной зимы, рассказал глава международной аналитической команды банка по ставкам и валютам Дэвид Ву. В последнее десятилетие, по его наблюдениям, корреляция между темпами роста экономики США в I квартале и температурой равнялась 48%. Январь 2014 г., по расчетам аналитика, стал самым холодным в США с 1988 г., февраль также будет холоднее нормы. Интерфакс
Регуляторы и компании усиливают борьбу с Bitcoin по всему миру
В пятницу биржа Mt. Gox сообщила, что приостанавливает возможность вывода клиентами наличных средств, пишет The Wall Street Journal. На своем сайте биржа объяснила это техническими проблемами, связанными со слишком большим количеством запросов на эту операцию. В результате в пятницу во второй половине дня индекс CoinDesk (основан на результатах торговли биткоинами на трех биржах, включая Mt. Gox) упал на 5%, до $750 за монету. В выходные котировки биткоина на биржах продолжили падать.
В понедельник Mt. Gox объявила, что клиенты снова могут получать наличные «как обычно», сообщает Bloomberg.
В прошлом году у Mt. Gox уже возникали подобные проблемы. В июне биржа приостановила возможность вывода наличных средств, объяснив это необходимостью системных улучшений. После этого токийская биржа биткоинов, на долю которой приходилось 80% мировых торгов, уступила звание самой крупной китайской BTC China.
А в конце прошлой недели наступление на Bitcoin продолжили российские власти: Банк России и Генеральная прокуратура договорились бороться с использованием виртуальных валют, напомнив, что введение на территории России «других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается».
В Сингапуре начинается крупнейшее авиашоу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организаторы надеются, что в процессе могут быть заключены сделки на суммы около $25 млрд.—WSJ.com
Даниэль Нуи, руководитель общеевропейского банковского регулятора, предупредила, что у некоторых банков региона нет будущего и такие банки должны «умереть». Это говорит о более жестком подходе к регулированию сектора в блоке— FT.com
Китайские регуляторы пытаются справиться с быстрым ростом рынка кредитов, усложняя для банков процедуру списания активов с баланса и повышая процентные ставки на денежном рынке—FT.com
Производство и потребление золота в Китае выросло до рекордных показателей в прошлом году.—WSJ.com
• Новости компаний
Nissan отчитался о самом стремительном за три года росте квартальной прибыли
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co отчитался о самом резком за последние три года скачке квартальной прибыли благодаря слабой иене, сделавшей экспортные операции компании более прибыльными, и восстановлению продаж на крупнейшем для компании рынке — КНР.
В 2013 г. ситуация на рынке Поднебесной начала приходить в норму, позволив Nissan и ее китайскому партнеру Dongfeng Motor Group Co Ltd продать на 17,2% автомобилей больше, чем годом ранее. В период с октября по декабрь чистая прибыль Nissan составила 84,3 млрд иен ($824,73 млн) при усредненном прогнозе опрошенных Reuters аналитиков на уровне 58,8 млрд иен.
Показатель оказался на 56,8% выше, чем в III квартале 2012 финансового года.
Компания, второй крупнейший автопроизводитель Японии после Toyota, оставила в силе прогноз прибыли на финансовый год, кончающийся в марте, на уровне 355 млрд иен при среднем прогнозе аналитиков на уровне 364,2 млрд иен. Три месяца назад Nissan снизил прогноз на 20%.
В начале этого года рекордное число американских биотехнологических компаний готовятся разместить свои акции на публичном рынке. Это вызывает обеспокоенность в связи с возможным раздуванием мыльного пузыря и риском инвестирования в компании, находящиеся на самых ранних стадиях медицинских исследований—FT.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» ответил Еврокомиссии
«Газпром» предоставил Еврокомиссии удовлетворяющие ответы на часть вопросов по антимонопольному расследованию (запрет на реэкспорт российского газа и препятствование конкурентам), но вопросы ценообразования еще остаются нерешенными, пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам конкуренции Хоакина Альмунию. По его словам, если «Газпром» не представит предложений, «которых будет достаточно, чтобы устранить наши опасения», компанию ждут санкции. Интерфакс
Литва договорилась
Правительству Литвы удалось договориться о применении в стране Третьего энергетического пакета ЕС, который предусматривает, что «Газпром» к ноябрю этого года должен уйти из управления литовской газотранспортной компании Amber Grid, заявил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Интерфакс, Ведомости
Украина заплатит
Украина намерена погасить долг перед «Газпромом» в течение нескольких месяцев, заявил и. о. министра энергетики Украины Эдуард Ставицкий. По его словам, долг составляет $3,3 млрд. Прайм
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи не ради спорта и зрелищ. Россия — крупнейший поставщик газа в Турцию; турецкая делегация в пятницу провела переговоры с Владимиром Путиным о возможности уменьшения цены. Всего неделю назад делегация посетила Иран с той же миссией— FT.com
«Роснефть» разделит шельф с ONGC…
«Роснефть» предлагает индийской ONGC Videsh вести совместную геологоразведку на 10 шельфовых участках Баренцевого и Черного морей, сообщила помощница министра нефти Индии Панабаку Лакшми. Bloomberg
…и зовет CNPC на Дальний Восток
«Роснефть» предложила CNPC стать акционером проекта по строительству нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке (ВНХК) мощностью переработки в 30 млн т, сообщил президент госкомпании Игорь Сечин. «Мы сделали предложение в обмен на наше участие в Тяньцзиньском НПЗ», — уточнил он. Инвестиции в строительство трех очередей оцениваются в 1,3 трлн руб. Интерфакс
«Роснефть» станет соседом «Ямал СПГ»
«Роснефть» задумалась о строительстве еще одного СПГ-завода в России. Он может быть построен на Ямале на базе месторождений Карского моря. На проект потребуется 10-12 лет, говорят эксперты.
Сбербанк подвели валютные кредиты
Сбербанк за январь 2014 г. потратил на резервы под обесценение активов почти столько же, сколько за весь 2012 год. Расходы на резервы выросли в 2,5 раза до 28,5 млрд руб. с 11,5 млрд в январе 2013 г., следует из российской отчетности. Это не позволило нарастить прибыль — 31,6 млрд руб. против 31,8 млрд годом ранее. «Рост расходов на совокупные резервы объясняется ростом кредитного портфеля, а также значимым ослаблением курса рубля в январе 2014 г., что вызвало существенный рост резервов по валютным кредитам», — указал госбанк. В январе рубль подешевел к доллару на 5,5%. Reuters
Лисин: металлургические компании, возможно, придется банкротить
Председатель совета директоров и основной владелец НЛМК Владимир Лисин считает, что в ближайшее время «поляна участников металлургического рынка России будет меняться». Об этом бизнесмен заявил на презентации новой стратегии компании, отвечая на вопросы инвесторов.
Образовалась группа аутсайдеров в российской металлургии, сказал Лисин в ответ на вопрос, можно ли ожидать, что металлургические компании поддержит государство. Но бюджетных средств, по словам Лисина, на всех не хватит. «Наше мнение: механизм банкротства придется использовать», — считает он. О каких конкретных компаниях идет речь, бизнесмен не уточнил. Речь идет не о спасении компаний в целом, а о сохранении дееспособности отдельных предприятий, чего можно достичь в некоторых случаях через процедуру банкротства, т.е. оздоровление, сказал Лисин.
Большие проблемы с уровнем долга сейчас испытывают несколько российских металлургических компаний: подконтрольный Олегу Дерипаске производитель алюминия UC Rusal (чистый долг компании на конец III квартала 2013 г. составляет $10,1 млрд), а также компания Игоря Зюзина «Мечел» (ее чистый долг на начало декабря был $9,4 млрд). Большая долговая нагрузка и у компании Evraz ($7 млрд), однако большую часть заимствований компания привлекла в виде облигаций.
НЛМК сменил стратегию
В 2008-2012 гг. НЛМК инвестировал в развитие $8 млрд, говорится на сайте компании. Планы на 2014-2017 гг. куда скромнее — $1,6 млрд, следует из презентации стратегии компании. Причем большая часть придется на расширение производства железной руды на Стойленском ГОКе — $1,33 млрд, остальное — модернизация существующих мощностей. Все это уже в 2018 г. принесет, по оценке компании, $1 млрд чистой прибыли, говорится в презентации. За 2013 г. НЛМК финансовые результаты не раскрывал, но за 9 месяцев чистая прибыль компании была — $206,6 млн, а в 2012 г. — $610,4 млн.
«Стратегия 2017» направлена на раскрытие значительного внутреннего потенциала бизнесов компании за счет удвоения операционной и производственной эффективности по всей производственной цепочке, увеличения вертикальной интеграции в ключевых направлениях, увеличения продаж с высокой добавленной стоимостью», — приводятся в сообщении НЛМК слова президента компании Олега Багрина.
Государство может оставить за собой «золотую акцию» «Ростелекома» после продажи госпакета
Госпакет «Ростелекома» включен в программу приватизации на 2014-2016 гг., организатором продажи планируется назначить Sberbank CIB. Ему предстоит определить, в этом или следующем году проводить сделку, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. По мнению чиновника, потенциальная стоимость «Ростелекома» не реализована.
Карты портит рыночная ситуация: цены на никель — на минимуме за последние пару лет. На рынке стали — перепроизводство. По данным World Steel Dynamics, которые в интервью «Прайму» приводил Лисин, в мире каждый седьмой завод (за исключением Китая) не конкурентоспособен. Если в 1980-2007 гг. средняя загрузка сталелитейных мощностей в мире составляла 86%, то в 2007-2012 гг. — только 77%. Неэффективные мощности нужно сокращать, не раз говорили крупнейшие мировые металлурги — владелец лидера ArcelorMittal Лакшми Миттал, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов, Лисин.
Поэтому в таких условиях выживет только тот, кто имеет самые низкие затраты. Поэтому компании и вернулись к фундаментальным конкурентным преимуществам: затратам, работе с клиентами.
«Магнит» увеличил выручку в январе на 25%
Выручка крупнейшего российского ритейлера «Магнит» выросла на 25,22% до 51,7 млрд руб. в январе 2014 г. (данные год к году), сообщила компания.
В январе Галицкий снизил прогноз по выручке до 22-24% за 2014 г., но «ближе к верхней границе» из-за замедления инфляции в России примерно до 4%. На данный момент это самый высокий прогноз среди озвученных российскими публичными ритейлерами: «Дикси» ждет роста выручки на 15-20% в 2014 г., «О’кей» — на 15-19%.
• Остальные эмитенты
«Алроса» не дождалась сделки с «Роснефтью»
«Алроса» не стала дожидаться от «Роснефти» $1,38 млрд за газовые активы. Средства планировались на погашение долгов. Пока компания их рефинансировала.
Общий долг «Алросы» на 30 сентября 2013 г. составлял $4,578 млрд, средняя процентная ставка по нему — 6,3%. На банковские кредиты приходилось 45% долга, на еврооблигации — 33%, на рублевые облигации — 13%, на ECP — 6%. На конец III квартала 2013 г. отношение общего долга к скорректированной за последний год EBITDA было на уровне 2,3. Куличик говорил, что после погашения краткосрочного долга компания могла бы снизить отношение общего долга к EBITDA до 1,5, этот показатель компания считает «комфортным для себя и будет его сохранять», говорил финансовый директор.
«Разгуляй» гонят с биржи
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 10 февраля исключит ценные бумаги ОАО «Группа «Разгуляй» из котировального списка Б. Речь идет об обыкновенных акциях компании и биржевых облигациях серии БО-16. Одновременно биржа включила их в перечень внесписочных ценных бумаг, допущенных к торгам. Причина исключения — несоблюдение требований листинга о раскрытии консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012 г. и за первое полугодие 2013 г., говорится в сообщении «Разгуляя». Интерфакс
Metro может разместиться в апреле
Немецкий ритейлер Metro AG готовится провести IPO своей российской «дочки» в середине апреля, сообщили два источника, близких к сделке. Объявление об IPO может быть сделано во второй половине марта, а диапазон цены размещения определен в начале апреля, добавляют источники. Представитель Metro отказался от комментариев. Reuters
«Мегафон» пошел на повышение
«Мегафон» объявил о повышении базовых роуминговых тарифов. Рост составит от 19 до 80%, но останется меньше базовых тарифов на роуминг у его конкурентов.
По словам Венграновича, прямое повышение стоимости услуг — нетипичный шаг для российских сотовых операторов. Он может привести к снижению лояльности абонентов «Мегафона», отпугнуть часть его клиентов от международного роуминга, предупреждает Венгранович. Напротив, «Мегафон» ожидает роста числа абонентов, уверяет представитель оператора. По его словам, базовые тарифы «Мегафона» на роуминг в Европе остаются значительно ниже, чем у конкурентов, а качество услуги стало выше.
Прайм. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "Группы ГАЗ" в РФ в январе 2014 года сократились на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 3,26 тысячи единиц, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Новые данные
Минэкономразвития снизило оценки роста ВВП в октябре 2013 г. с 1,7 до 1,5% и повысило оценку ноября — с 1 до 1,8% (в годовом измерении), говорится в ежемесячном мониторинге. В декабре ВВП вырос на 1%. Замедление связано, в частности, с углублением спада в строительстве и производстве и распределении электроэнергетики, газа и воды, с торможением роста розничной торговли. В 2013 г. рост ВВП замедлился до 1,3 с 3,4% в 2012 г. Прайм
Минус 1%
Индекс реального эффективного курса рубля к валютам стран — торговых партнеров в январе, по данным Центробанка, снизился на 1% к декабрю 2013 г. и на 5,5% к январю 2013 г. К евро (его доля в совокупном внешнеторговом обороте России — 41,6%) реальный курс рубля за год по январь ослабел на 8,1%, к доллару — на 5,2%. Номинальный курс к евро за месяц снизился на 1,6%, за 12 месяцев — на 12%; к доллару — на 1,7 и 9,6% соответственно. Ведомости
15%
На столько вырос внутренний госдолг России в 2013 г. — до 5,7 трлн руб., сообщил Минфин. Это минимальные темпы с 2005 г., когда рост равнялся 12,5%. В 2012 г. показатель увеличился на 18,8%. 51,5% роста внутреннего госдолга в 2013 г. обеспечено ростом госгарантий (383,3 млрд из 744,3 млрд руб.). Эти обязательства увеличились на 42,3% до 1,29 трлн руб. В 2012 г. темпы были такими же. Интерфакс
Онлайн-торговля тормозит
Неразвитость инфраструктуры начала сказываться на темпах роста онлайн-торговли. Если до сих пор российский рынок обгонял по темпам роста глобальный, то теперь растет медленнее.
Россию поставили в «пятерку»
В 2012 г. в России состоялось 267 венчурных сделок на $1,213 млрд, говорится в исследовании российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 гг., проведенном Ernst & Young (EY) по заказу Российской венчурной компании (РВК). Россия стала пятым венчурным рынком в мире после США ($32,1 млрд), Китая ($4,9 млрд), Великобритании ($1,8 млрд) и Индии ($1,6 млрд). При этом она обошла такие успешные рынки венчурных инвестиций, как Германия ($1,1 млрд) и Израиль ($1 млрд).
Продажи автомобилей в январе упали после успешного декабря
Пока это не повод для тревоги — состояние рынка можно будет оценить в феврале, считает АЕБ. Продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей в январе 2014 г. сократились на 6% по сравнению с январем прошлого года, в итоге за первый месяц было продано 152 662 автомобиля, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
• Инициативы и обсуждения
Бизнес испугался
Крупный российский бизнес боится, что предложенное правительству расширение прав миноритариев обернется шантажом.
Проект поправок в Гражданский кодекс существенно расширяет круг аффилированных лиц — к ним будут отнесены родственники членов совета директоров и правления (сейчас — только гендиректоров). Контроль собрания акционеров распространяется на сделки с компаниями, в которых гендиректору или акционеру принадлежит даже косвенно более 20% (сейчас — только прямо). Перечень критериев аффилированности становится открытым: суд сможет признать стороны сделки аффилированными. Вводится обязательное одобрение акционерами сделок между компанией и ее «дочками».
Сейчас у иностранных инвесторов нет средств защиты от злоупотреблений мажоритариев, жалуется партнер Verno Investment Management Брюс Бауэр, крупные акционеры обходят формальные требования по аффилированности и избегают выставления обязательных оферт. Если круг аффилированных лиц будет более широким, то риск выкупа вырастет и крупным акционерам придется прислушиваться к миноритариям, считает он. Нормы по аффилированности не повлияют на стоимость акций: эмитент при желании обойдет закон, скептичен управляющий директор по инвестициям ТКБ BNP Paribas Владимир Цупров, проблема не в норме, а в применении.
Как застраховать жилье
Правительство придумало, как заставить население массово страховать жилье. Оно увязало возмещение потерь от пожаров и наводнений с наличием у гражданина страхового полиса
Представитель Минфина подтвердил, что проект согласован с Центробанком, Всероссийским союзом страховщиков и находится на проработке в правительстве.
• События
Биржа даст ход распискам
В марте у участников междилерского репо появится новый инструмент — расписки на российские акции и еврооблигации: они будут допускаться к торгам Московской биржи.
По словам представителя Московской биржи, будет использоваться упрощенная схема допуска, бумаги будут внесписочными. У рынка есть потребность в использовании всех расписок на акции, входящих в индекс РТС, говорит руководитель отдела торговых операций на денежном рынке департамента глобальных рынков «Сбербанк CIB» Денис Козуб.
Междилерское репо — инструмент распределения ликвидности как для банков, так и для брокеров. «ЦБ отменил аукционы однодневного репо, таким образом, банкам необходимо прогнозировать потребности в ликвидности на неделю вперед, и в результате кто-то недобирает, а кто-то берет лишнего, — продолжает Козуб. — Междилерское репо позволяет перераспределять ликвидность в финансовой системе, кроме того, на нем получают финансирование брокеры, которые не допущены к репо с Центробанком».
Ежедневный объем междилерского (без участия ЦБ) репо, по данным Московской биржи, достигает 300 млрд руб.
Допуск новых бумаг к торгам особенно актуален из-за проблем с ликвидностью в России. На дефицит залогов указывал руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам Сергей Швецов, говоривший, что только в репо с ЦБ (основной источник ликвидности для банков) заложено более половины всего доступного обеспечения: «Мы живем в условиях дефицита ликвидности, и, по нашим планам, этот дефицит будет возрастать достаточно большими темпами».
«Это будет удобно, — согласен Аргазаров из Металлинвестбанка, — бывает, что ликвидность по некоторым бумагам выше в расписках, чем в акциях, бывает, что стоимость расписок отличается от стоимости акций и некоторые игроки покупают их, чтобы заработать на спрэдах».
Репо под новые инструменты также даст возможность участникам рынка получить дополнительное финансирование в рублях под активы, выраженные в других валютах, указывает руководитель управления репо «ВТБ капитала» Олег Борунов.
IV. Политические процессы в РФ
Троим на «Парнасе» тесно
Владимир Рыжков ушел из «РПР-Парнаса». В случае массового исхода его сторонников в регионах партия, готовая к альянсу с Алексеем Навальным на выборах, может потерять регистрацию
Непосредственным поводом, по словам Рыжкова, стали два внесенных с голоса пункта повестки: о ротации должности ответственного секретаря, которую занимал Рыжков (он представляет партию в органах власти и имеет право подписи — это место предложено Константину Мерзликину, соратнику сопредседателя партии Михаила Касьянова), и о наказании группы сторонников Рыжкова, которые в конце декабря выступили с критикой положения дел в партии и зарегистрировали оргкомитет новой партии — «Республиканцы России».
По словам Рыжкова, появление этих пунктов он воспринял как «объявление войны» и «рейдерский захват партии». Именно на базе его Республиканской партии, получившей регистрацию в Минюсте после решения Европейского суда, возник в 2012 г. «РПР-Парнас», принципы равновесности сил и консенсусного принятия решений, о которых договаривались при ее создании, перестали соблюдаться, сетует Рыжков. О своих планах он не говорит.
Создать новую партию, а тем более завоевать места в региональных парламентах Рыжкову будет сложно, считает политолог Александр Пожалов, придется искать стороннюю партийную площадку, наиболее вероятный вариант — «Гражданская платформа».
Сейчас многое зависит от того, сколько отделений ликвидируется, и от проворности руководства по созданию новых отделений (что, в принципе, несложно), а также от юридически безупречной работы, к которой у Минюста не возникнет претензий, говорит федеральный чиновник.
Рыжков принял эмоциональное решение, от последствий которого проиграют все, считает Немцов, раскол выгоден только Кремлю. Существовавшие в партии противоречия наложились на готовность власти ими воспользоваться, констатирует политолог Александр Кынев, очевидно, что «Парнас» — одна из немногих партий, от которых может выдвигаться реальная оппозиция.
Офицеры поселятся, где хотят
Минобороны объявило размер сумм, которые увольняемые офицеры получат для покупки жилья. Их хватит даже для скромного жилья в Москве. По словам офицера центрального аппарата Минобороны, этого постановления с нетерпением ожидали многие военнослужащие. По его словам, лишь меньшинство из тех офицеров, которые собираются уволиться, не прослужив 25 лет, имеют звание полковника и отдельные заслуги, поэтому они получат 5,5 млн руб.
Зарплаты судебных приставов могут быть резко повышены
а соцпакет дополнен пунктами о санаторно-курортном обслуживании и отдыхе в ведомственных учреждениях — такие поправки в закон о судебных приставах готовит Министерство юстиции (следует из сообщения на его сайте). Оклады приставов предложено увеличить на 50-150% за счет введения надбавок за специальный режим работы.
Цель закона — привлечь в службу судебных приставов (ФССП) квалифицированные кадры с высшим образованием; это повысит эффективность работы приставов и позитивно отразится на обеспечении законных прав и интересов граждан, говорится в пояснениях министерства.
V. Разное
Дознаватели из банков
ЦБ призвал банки бороться с нелегальным выводом капитала через страны Таможенного союза. Банкиры новым полномочиям не рады: им приходится проверять все больше операций
Регулятор и законодатель навешивают на банки все больше надзорных функций, сетует юрист Кредпромбанка Мария Крючкова. По отдельности эти операции не сложно выполнять, но сказывается уже накопленный эффект, продолжает она: к примеру, с лета 2013 г. поправки в законодательство о противодействии легализации обязали банки выявлять бенефициаров клиентов вплоть до физических лиц. Все это давит на экономику банка, увеличивает издержки, указывает она. Можно автоматизировать некоторые процедуры, например определение резидентства импортера и цели платежа, но для анализа документов придется нанять дополнительных сотрудников, согласен Мухаметшин.
– Вчера вечером российские фигуристы выиграли первую золотую олимпийскую медаль, став победителями командного турнира. Судьба медали решилась после проката Юлии Липницкой, которая показала лучший результат в произвольной программе среди одиночниц. Имя фигуристки даже вошло на какое-то время в список глобальных трендов Twitter. Сейчас в общем медальном зачете Россия занимает пятое место после Норвегии, Нидерландов, США и Канады.
– Рубрика «Давно пора!». Роскомнадзор намерен шлепать знак 18+ не только на телепередачи, фильмы и книги: надо бы защитить детей еще и от Микеланджело с Рубенсом. Ведомство предложило разработать «методические рекомендации по экспонированию произведений искусства с учетом возрастной маркировки», сообщают «Известия».
– В Турции предъявили обвинения украинцу, требовавшему повернуть самолет Харьков – Стамбул в Сочи, чтобы «освободить Януковича из заложников Путина». Что именно вменяется в вину Артему Козлову и будут ли его действия (в пьяном состоянии он угрожал взорвать самолет) квалифицированы как угон воздушного судна, не уточняется.
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу