21 февраля 2014 Mind Money (ИК Церих) Душин Олег
Российский рынок пытается отскакивать после двухдневных распродаж. Ближайшие цели отскока были уже обозначены на уровнях 1491-1492 ММВБ. Поведение инвесторов на Уолл-Стрит говорит скорее в пользу повышения максимумов по индексу SnP 500, чем о глобальной коррекции. Ситуация в Украине входит в русло мирных переговоров, что сдерживает курс рубля от резкого снижения и помогает российским акциям. Наибольший позитивный эффект от “замирения в Киеве” испытывают акции МТС, имеющую широкую сеть абонентов в Украине. Имеют значительные активы в сопредельной республике Сбербанк и ВТБ, не говоря уже о прямом интересе Газпрома к поставкам и транзиту газа. Однако среди голубых фишек наибольшей популярностью пользуется в пятницу бумаги Роснефти из-за переговоров о продаже ее доли (РН-холдинг) в совместном предприятии ООО "Юграгазпереработка. Сделка оценивается примерно в $2 млрд.
Внешний фон выглядит в пятницу неплохим, акции в Лондоне подрастают после позитивного закрытия SnP 500 (+0.6%) и ралли Nikkei225 (+2.88%). Перед выходом последнего доклада недели – о перепродажах домов американские фьючерсы подрастают. Жилищная статистика в январе-феврале показывает разочаровывающую динамику, но в основном это связывают с холодной погодой, поэтому январские ожидания по перепродажам уже пониженные (-4.5%). Жилищные старты в январе упали на 16%, поэтому разочарования по этому докладу вовсе не исключены. Инвесторы опять зададутся вопросам о целесообразности сворачивания QE3, хотя последние выступления управляющих ФРС говорят о непререкаемости выбора в пользу tapering.
Основные страсти разгорятся по этому поводу в выходные на саммите G20, где руководителей ФРС могут упрекать в нанесения вреда emerging markets. Широким ответом Йеллен могло бы стать обещание открывать долларовые своп-линии центробанкам развивающихся стран, но, очевидно, что это действие могло бы быть предпринято лишь в отношении к немногим “избранным”. В то же время инвесторов может волновать и тема ослабления экономического момента в еврозоне и Китае. В результате в понедельник опасаемся негативного открытия. В среднесрочном плане рекомендацию умеренных продаж смягчаем до умеренное сокращать. Дневные поддержки ММВБ располагаются в районе 1476 и 1467-1469
Технический анализ, акция МТС(ТА)
Акции МТС отскакивают из состояния относительной перепроданности, куда они попали из-за обострения ситуации в Киеве. 15% чистой прибыли МТС в третьем квартале 2013г обеспечивала Украина. Готовность Януковича идти на досрочные выборы вызвала рост акции в конце недели. Обратно, негативный сценарий в Украине обусловил бы продолжение даунтренда и движение акции на 272.6.. При политическом компромиссе в Киеве акция до середины марта могла бы возвратиться к 300р.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргет вверх сопротивления-мишени..... 300.31 актуально до 18.03.14..309.67 и 310.9 до 24.02.14
Таргет вниз сопротивления-мишени..... 282.57 и 283.14 актуально до 21.03.14..
Главные сопротивления без статуса мишени..на графике 331.8 до 24.02.14..
Оперативный анализ
Акция открылась вверх с рынком (откр 284.54 )
Акция закрылась вниз (-1.87%) хуже рынка (ММВБ -0.32%) на повышающихся повышенных объемах.
Акция закрылась ниже диапазона (кластера) 283.94-290.26 ( закр. 282.01), обозначив его как потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания 21-24 февр, а именно ожидания возвращения вниз к 283.14..282.57..
Сегмент сопротивления цены располагается 21 февр. на 288.41…
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до сокращать из опасений технической перепроданности по акции, понижена до продавать 20 февр, понижена до сокращать 19 февр. (стоп-лосс по ней 296.33, цели 283.14…282.57..278.46..272.6)
2) рекомендации по поддержанию позиции – (циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов (ежедневные) сег. 21.02.14
располагаются на 298.37
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ((дезактивируем среднесрочную рекомендацию сокращать ( от недели и больше) на 21 февр из-за перепроданности акции, было сокращать 23 янв.-20 февр., ориентир сопротивления 319.5)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов
Вверх (подцель ) - точка отмены этих ожиданий карт бланш
Вниз 272.6 (подцель 278.46) - точка отмены этих ожиданий 296.32(+) от 19 февр 14
По данной методе (выше) видно, что основное сопротивление .296.32(+).. поддержки (не обнаружены).. Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Акция МТС - с 1 января 2014 года на 1-й квартал мы повышаем принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) с 262.52 до 286.49, а зону возможных колебаний понижаем с 385.1 до 364.36
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внешний фон выглядит в пятницу неплохим, акции в Лондоне подрастают после позитивного закрытия SnP 500 (+0.6%) и ралли Nikkei225 (+2.88%). Перед выходом последнего доклада недели – о перепродажах домов американские фьючерсы подрастают. Жилищная статистика в январе-феврале показывает разочаровывающую динамику, но в основном это связывают с холодной погодой, поэтому январские ожидания по перепродажам уже пониженные (-4.5%). Жилищные старты в январе упали на 16%, поэтому разочарования по этому докладу вовсе не исключены. Инвесторы опять зададутся вопросам о целесообразности сворачивания QE3, хотя последние выступления управляющих ФРС говорят о непререкаемости выбора в пользу tapering.
Основные страсти разгорятся по этому поводу в выходные на саммите G20, где руководителей ФРС могут упрекать в нанесения вреда emerging markets. Широким ответом Йеллен могло бы стать обещание открывать долларовые своп-линии центробанкам развивающихся стран, но, очевидно, что это действие могло бы быть предпринято лишь в отношении к немногим “избранным”. В то же время инвесторов может волновать и тема ослабления экономического момента в еврозоне и Китае. В результате в понедельник опасаемся негативного открытия. В среднесрочном плане рекомендацию умеренных продаж смягчаем до умеренное сокращать. Дневные поддержки ММВБ располагаются в районе 1476 и 1467-1469
Технический анализ, акция МТС(ТА)
Акции МТС отскакивают из состояния относительной перепроданности, куда они попали из-за обострения ситуации в Киеве. 15% чистой прибыли МТС в третьем квартале 2013г обеспечивала Украина. Готовность Януковича идти на досрочные выборы вызвала рост акции в конце недели. Обратно, негативный сценарий в Украине обусловил бы продолжение даунтренда и движение акции на 272.6.. При политическом компромиссе в Киеве акция до середины марта могла бы возвратиться к 300р.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргет вверх сопротивления-мишени..... 300.31 актуально до 18.03.14..309.67 и 310.9 до 24.02.14
Таргет вниз сопротивления-мишени..... 282.57 и 283.14 актуально до 21.03.14..
Главные сопротивления без статуса мишени..на графике 331.8 до 24.02.14..
Оперативный анализ
Акция открылась вверх с рынком (откр 284.54 )
Акция закрылась вниз (-1.87%) хуже рынка (ММВБ -0.32%) на повышающихся повышенных объемах.
Акция закрылась ниже диапазона (кластера) 283.94-290.26 ( закр. 282.01), обозначив его как потенциальную зону сопротивления, что может давать негативные ожидания 21-24 февр, а именно ожидания возвращения вниз к 283.14..282.57..
Сегмент сопротивления цены располагается 21 февр. на 288.41…
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочнотрендовая) рекомендация повышена до сокращать из опасений технической перепроданности по акции, понижена до продавать 20 февр, понижена до сокращать 19 февр. (стоп-лосс по ней 296.33, цели 283.14…282.57..278.46..272.6)
2) рекомендации по поддержанию позиции – (циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов (ежедневные) сег. 21.02.14
располагаются на 298.37
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ((дезактивируем среднесрочную рекомендацию сокращать ( от недели и больше) на 21 февр из-за перепроданности акции, было сокращать 23 янв.-20 февр., ориентир сопротивления 319.5)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям (свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов
Вверх (подцель ) - точка отмены этих ожиданий карт бланш
Вниз 272.6 (подцель 278.46) - точка отмены этих ожиданий 296.32(+) от 19 февр 14
По данной методе (выше) видно, что основное сопротивление .296.32(+).. поддержки (не обнаружены).. Эти уровни изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Акция МТС - с 1 января 2014 года на 1-й квартал мы повышаем принципиальную поддержку (потенциальную цену восстановления акции при падениях) с 262.52 до 286.49, а зону возможных колебаний понижаем с 385.1 до 364.36
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу