26 февраля 2014 Mind Money (ИК Церих) Душин Олег
Обеспокоенность за судьбу Украины выдвигается на первое место среди причин продаж акций на ММВБ. Еще вчера эйфория по поводу умиротворения в Киеве стала проходить, но на мировые рынки в большей степени влияли страхи по поводу девальвации юаня. Разворот курса юаня вниз с января 2014г. показывает риски продолжения замедления экономик по всему фронту emerging markets, поскольку до сих пор только Китай мог “сопротивляться” валютным последствиям сворачивания QE3. Однако китайский фондовый рынок на текущий момент прервал падение. SSE в среду показал (+0.35%). Инвесторы в Шанхае в частности сочли, что девальвация юаня положительно влияет на акции энергетических компаний. Подрос и индийский рынок, курс индийской рупии к доллару в середине недели выглядит стабильным.
Напротив, российский рубль в среду теряет вес. Ощущение выгоды от девальвации национальной валюты для финансовых результатов экспортеров пока не доминирует среди инвесторов. Преддефолтное состояние в Украине давит на акции Газпрома. Лукойл, Роснефть, Татнефть торгуются в небольшом негативе. С другой “восточной” стороны, риски замедления экономики Китая вызвали фиксацию по технически перекупленной акции ГМК Норникель. Похоже, на роль полноценного бенефициара девальвации сегодня претендуют только бумаги Сургутнефтегаза.
Утренний отскок на ММВБ оказался неустойчивым. Падение рубля и негативные торги на FTSE увели в минус акции ВТБ и Сбербанка, которые имеют активы в Украине. Очевидно, что украинские проблемы быстро решить невозможно, тем более, что сохраняются опасения раскола страны на два части. Конечно, западные страны предоставят новому правительству финансовую помощь и это как-то стабилизирует экономическую ситуацию, но жесткие условия такой поддержки может не поддержать часть населения.
Американские фьючерсы торгуются в позитиве, что дает надежду на отскок ММВБ во второй половине дня. Перед выступлением Йеллен в четверг на Уолл-Стрит пытаются бросать новым вызов историческим максимумам индекса. Не слишком хорошие данные по февральскому потребительскому доверию и декабрьскому индексу жилищных цен не позволили индексу SnP 500 преодолеть вчера уровень 1850. Тем не менее в среду будет совершена уже третья на неделе попытка прорыва вверх. В 19.00 выйдут данные по новым продажам домов в январе. От последних ожидают понижательной динамики, что задает риски нового отката. Поэтому по итогам американской сессии в четверг опасаемся негативного открытия. В среднесрочном плане (на неделю больше) продолжает действовать рекомендация “умеренное сокращать”. Текущие риски снижения оцениваем по ММВБ до 1453-1454.
Технический анализ, акция Транснефть (ТА)
Акции Транснефти консолидируются вокруг 80000р. Инвесторов волнуют не только дивиденды, но и вопросы финансирования расширения ВСТО. Цель вверх по акции заявлена 82303, а вниз 77695, обе цели носят конфликтующий друг с другом характер. Цели вверх к 90000 пока сняты с повестки дня. На дневном графике наблюдается небольшое преобладание негативного фона.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 83068 актуально до 21.03.14..
Таргеты вниз поддержки- 79460 актуально до 25.03.14..77611 до 12.03.14
Главные сопротивления без статуса мишени 88522 до 27.02.14..
Оперативный анализ. 26.02.
Акция открылась вверх с рынком (откр 79949).
Акция закрылась вверх +0.05% лучше рынка ( ММВБ -0.7%) на повышающихся объемах и внутри диапазона (кластера) 79460-80019 (79901 закр), что может давать смешанные ожидания на 26 февр, а именно наличие средней поддержки 79422 и 79501.. Сегменты цены на 26.02: 79792-81230-82118-83006//
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочная) рекомендация понижена до сокращать 24 февр (стоп лосс по этой рекомендации 80146 – он выбивается сегодня , цели движения вниз были 79460..78380..77695...
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стояли с утра сегодня 26 февр на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег. 26.02 располагаются на 80380 (выбиваются, похоже, в течение дня)
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)сокращать с 21 февр.14 и ориентир сопротивления 82293, цели движения 79460..78380..77695..77611)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 82303(подцель ) – точка отмены этих ожиданий 78123 (+) от 12 февр.14
Вниз 77695 (подцель 78380 ) – точка отмены этих ожиданий 82144 (+) от 18 февр. 14
Видно из целей выше, что основные уровни поддержки . .78123(+), а сопротивление 82144(+)...
Эти уровни(уровень) изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 октября 2012 года мы полагаем акцию Транснефти как защитную.. Уровень принципиальной поддержки (цена потенциального восстановления) на -1-й квартал 2014 повышается с 68723 до 73755
Технический анализ, Ростелекомпреф(ТА)
Ростелекомпреф 26.02.
По акции Ростелекомпреф с начала февраля оформился треугольник. Доминирующие цели идут вверх от уровней 70.88-70.89 до 1) 79.25 и 2) 84.25. Цели вниз менее яркие 71.6 и 71.21. (сбылись) На дневном графике наблюдалось небольшое преобладание позитивного фона до 25.02
Уголок изменений
(Комментарий 26.02. Ситуация качнулась в сторону преобладание негативного фона на дневном графике. Основные стопы продавцов располагаются сег. 26.02 на 74.22.. Район 72.04-73.64 показал себя вчера как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 26-27 февр, а именно ожидания движения вниз к 71.43 при техсопротивлении 72.72.. Рост объемов торгов при падении задает глобальные сценарии - роста до 82.26 от вчерашнего минимума 70.93 и падения до 41.29 от вчерашнего максимума 73.1. Однако более реалистичны подцели этих взаимоисключающих движений - вверх 72.07 и вниз 69.9,
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вниз поддержки-мишени.. 70.03 актуально до 01.03.14..
Таргеты вверх сопротивления-мишени.. 74.08 актуально до 22.03.14..76 до 28.02.14
Оперативный анализ 25.02
Акция открылась вверх с рынком (72.8откр)
Акция закрылась вниз -0.49% (ММВБ +0.09%) на повышающихся объемах и внутри диапазона(кластера) 72.47-74.08 (закр 72.55), что может давать смешанные ожидания 25 февр, а именно средний рейндж 72.04-73.64
Рекомендации
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стояли 25.02 на стороне открытия лонгов, расчетная цена покупки была 72.26
2)Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( смягчаем среднесрочную рекомендацию (от недели и больше) до сокращать с 24 февр, ориентир сопротивления 74.94, цели 71.6.(сбылось) 71.21-71.26.(сбылось) 70.03. (69.9 и ниже добавлена.26.02) .было продавать 18-23 февр и ориентир сопротивления74.94 и выше)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Только Вверх 151.44 (подцель 110.22 ) – точка отмены этих ожиданий 64.8 (+) от 5 авг2011
Вверх 84.25 (подцель) - – точка отмены этих ожиданий 70.88 (+) от 5 дек. 2013
Вверх 79.22 (подцель ) - – точка отмены этих ожиданий 70.89 (+) от 4 февр 2014
Вниз 71.6 (подцель) - – точка отмены этих ожиданий 74.94 (+) от 17 февр. 2014 сбылось 25.02
Вниз 47.21 (подцель 57.95 ) - – точка отмены этих ожиданий 100.05(+) от 24 мая 2012
Вниз 71.21 (подцель 71.26) - – точка отмены этих ожиданий 73.84 (+) от 24 февр 2014 сбылось 25.02
Видно из текста выше, что цель вверх от основных поддержек ..64.8 (+). .70.88(+)..70.89(+)... и сопротивление 100.05(+)..74.94(+) (реализовалась)…73.84(+) (реализовалась) .. Эти уровни изображены как технические на недельном графике. Значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
На 1-й квартал 2014 мы понижаем цену потенциального восстановления (принципиальной поддержки) акции при падении с 86.38 до 80.4
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напротив, российский рубль в среду теряет вес. Ощущение выгоды от девальвации национальной валюты для финансовых результатов экспортеров пока не доминирует среди инвесторов. Преддефолтное состояние в Украине давит на акции Газпрома. Лукойл, Роснефть, Татнефть торгуются в небольшом негативе. С другой “восточной” стороны, риски замедления экономики Китая вызвали фиксацию по технически перекупленной акции ГМК Норникель. Похоже, на роль полноценного бенефициара девальвации сегодня претендуют только бумаги Сургутнефтегаза.
Утренний отскок на ММВБ оказался неустойчивым. Падение рубля и негативные торги на FTSE увели в минус акции ВТБ и Сбербанка, которые имеют активы в Украине. Очевидно, что украинские проблемы быстро решить невозможно, тем более, что сохраняются опасения раскола страны на два части. Конечно, западные страны предоставят новому правительству финансовую помощь и это как-то стабилизирует экономическую ситуацию, но жесткие условия такой поддержки может не поддержать часть населения.
Американские фьючерсы торгуются в позитиве, что дает надежду на отскок ММВБ во второй половине дня. Перед выступлением Йеллен в четверг на Уолл-Стрит пытаются бросать новым вызов историческим максимумам индекса. Не слишком хорошие данные по февральскому потребительскому доверию и декабрьскому индексу жилищных цен не позволили индексу SnP 500 преодолеть вчера уровень 1850. Тем не менее в среду будет совершена уже третья на неделе попытка прорыва вверх. В 19.00 выйдут данные по новым продажам домов в январе. От последних ожидают понижательной динамики, что задает риски нового отката. Поэтому по итогам американской сессии в четверг опасаемся негативного открытия. В среднесрочном плане (на неделю больше) продолжает действовать рекомендация “умеренное сокращать”. Текущие риски снижения оцениваем по ММВБ до 1453-1454.
Технический анализ, акция Транснефть (ТА)
Акции Транснефти консолидируются вокруг 80000р. Инвесторов волнуют не только дивиденды, но и вопросы финансирования расширения ВСТО. Цель вверх по акции заявлена 82303, а вниз 77695, обе цели носят конфликтующий друг с другом характер. Цели вверх к 90000 пока сняты с повестки дня. На дневном графике наблюдается небольшое преобладание негативного фона.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 83068 актуально до 21.03.14..
Таргеты вниз поддержки- 79460 актуально до 25.03.14..77611 до 12.03.14
Главные сопротивления без статуса мишени 88522 до 27.02.14..
Оперативный анализ. 26.02.
Акция открылась вверх с рынком (откр 79949).
Акция закрылась вверх +0.05% лучше рынка ( ММВБ -0.7%) на повышающихся объемах и внутри диапазона (кластера) 79460-80019 (79901 закр), что может давать смешанные ожидания на 26 февр, а именно наличие средней поддержки 79422 и 79501.. Сегменты цены на 26.02: 79792-81230-82118-83006//
Рекомендации
1)Текущая (краткосрочная) рекомендация понижена до сокращать 24 февр (стоп лосс по этой рекомендации 80146 – он выбивается сегодня , цели движения вниз были 79460..78380..77695...
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стояли с утра сегодня 26 февр на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег. 26.02 располагаются на 80380 (выбиваются, похоже, в течение дня)
3)Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше)сокращать с 21 февр.14 и ориентир сопротивления 82293, цели движения 79460..78380..77695..77611)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 82303(подцель ) – точка отмены этих ожиданий 78123 (+) от 12 февр.14
Вниз 77695 (подцель 78380 ) – точка отмены этих ожиданий 82144 (+) от 18 февр. 14
Видно из целей выше, что основные уровни поддержки . .78123(+), а сопротивление 82144(+)...
Эти уровни(уровень) изображены на недельном графике как технические. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 октября 2012 года мы полагаем акцию Транснефти как защитную.. Уровень принципиальной поддержки (цена потенциального восстановления) на -1-й квартал 2014 повышается с 68723 до 73755
Технический анализ, Ростелекомпреф(ТА)
Ростелекомпреф 26.02.
По акции Ростелекомпреф с начала февраля оформился треугольник. Доминирующие цели идут вверх от уровней 70.88-70.89 до 1) 79.25 и 2) 84.25. Цели вниз менее яркие 71.6 и 71.21. (сбылись) На дневном графике наблюдалось небольшое преобладание позитивного фона до 25.02
Уголок изменений
(Комментарий 26.02. Ситуация качнулась в сторону преобладание негативного фона на дневном графике. Основные стопы продавцов располагаются сег. 26.02 на 74.22.. Район 72.04-73.64 показал себя вчера как зона потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания 26-27 февр, а именно ожидания движения вниз к 71.43 при техсопротивлении 72.72.. Рост объемов торгов при падении задает глобальные сценарии - роста до 82.26 от вчерашнего минимума 70.93 и падения до 41.29 от вчерашнего максимума 73.1. Однако более реалистичны подцели этих взаимоисключающих движений - вверх 72.07 и вниз 69.9,
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты вниз поддержки-мишени.. 70.03 актуально до 01.03.14..
Таргеты вверх сопротивления-мишени.. 74.08 актуально до 22.03.14..76 до 28.02.14
Оперативный анализ 25.02
Акция открылась вверх с рынком (72.8откр)
Акция закрылась вниз -0.49% (ММВБ +0.09%) на повышающихся объемах и внутри диапазона(кластера) 72.47-74.08 (закр 72.55), что может давать смешанные ожидания 25 февр, а именно средний рейндж 72.04-73.64
Рекомендации
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стояли 25.02 на стороне открытия лонгов, расчетная цена покупки была 72.26
2)Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( смягчаем среднесрочную рекомендацию (от недели и больше) до сокращать с 24 февр, ориентир сопротивления 74.94, цели 71.6.(сбылось) 71.21-71.26.(сбылось) 70.03. (69.9 и ниже добавлена.26.02) .было продавать 18-23 февр и ориентир сопротивления74.94 и выше)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Только Вверх 151.44 (подцель 110.22 ) – точка отмены этих ожиданий 64.8 (+) от 5 авг2011
Вверх 84.25 (подцель) - – точка отмены этих ожиданий 70.88 (+) от 5 дек. 2013
Вверх 79.22 (подцель ) - – точка отмены этих ожиданий 70.89 (+) от 4 февр 2014
Вниз 71.6 (подцель) - – точка отмены этих ожиданий 74.94 (+) от 17 февр. 2014 сбылось 25.02
Вниз 47.21 (подцель 57.95 ) - – точка отмены этих ожиданий 100.05(+) от 24 мая 2012
Вниз 71.21 (подцель 71.26) - – точка отмены этих ожиданий 73.84 (+) от 24 февр 2014 сбылось 25.02
Видно из текста выше, что цель вверх от основных поддержек ..64.8 (+). .70.88(+)..70.89(+)... и сопротивление 100.05(+)..74.94(+) (реализовалась)…73.84(+) (реализовалась) .. Эти уровни изображены как технические на недельном графике. Значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
На 1-й квартал 2014 мы понижаем цену потенциального восстановления (принципиальной поддержки) акции при падении с 86.38 до 80.4
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу