18 марта 2014 Mind Money (ИК Церих) Душин Олег
Начало недели принесло облегчительный отскок на российский фондовый рынок. Индексы и большинство акций разгрузили свою относительную перепроданность после мирного проведения референдума в Крыму. Относительная легкость присоединения полуострова является своеобразной рекламой возможностей России, которая в нынешней парадигме противопоставляется несокрушимой вере в бастионы Америки и интересов Вашингтона. Нельзя сбрасывать со счетов фактор одержанной политической победы на постсоветском пространстве, что воздействует положительно на российских инвесторов. Неслучайно, перед выступлением В.Путина в Федеральном собрании во вторник акции на ММВБ росли. Санкции западных стран против России носят пока мягкий характер, а оппозиция деловых кругов Германии вводу торговых ограничений достаточно сильна. И то, и другое позволяет рассчитывать на стабилизацию положения, тем более, что в предыдущие 2 недели наблюдался приток иностранных денег в российские фонды. В результате индекс ММВБ продолжает движение к возможной цели 1315 и во втором приближении - к 1335.
Гораздо больше неясностей существенно в среднесрочном плане. На повестке дня стоят вопросы позиций России в восточных регионах Украины, а также Приднестровской республике, которая зажата между Молдавией и “Киевской Русью”. Вопросы по экономическим отношениям с Украиной еще только предстоят, и они не обещают быть простыми после национализации госимущества в Крыму. Накопленный Пиар-эффект сочинской олимпиады может быть растерян, если Россию исключат, например, из G8. Могут возникать сложности при определении позиций Газпрома в Европе. Уязвимыми оказываются инвестиционные мероприятия других российских компаний. При усилении конфронтации российский фондовый рынок может оказаться под бойкотом и сохранит, таким образом, славу долгосрочно недооцененного. Пример подобного бойкота дает та же Украина, которую покинули “фондовые спекулянты” после тюремного приговора Ю.Тимошенко.
На западных рынках во вторник наблюдается умеренно негативный фон. Во вторник-среду происходит заседание ФРС США, на котором будет решен вопрос о новом раунде сворачивания QE3. Перспективы большой коррекции пока на американском рынке не проглядываются. В 16.30 на поведение Уолл-Стрит могут повлиять данные по жилстартам. Что касается российского рынка, то судьба роста зависит от характера выступления национального лидера и формы его ответов на геополитические вызовы.
Технический анализ, Мечел(ТА)
Акция Мечела переживает сложные времена. Был новый провал, обновление минимумов до 28.1. Отскок из зоны перепроданности дает цель 45.18.. Однако продолжают действовать долгосрочные цели вниз 26.3 и 17.7.. Между тем, последняя новость по компании говорит, что ВЭБ согласился на выделение кредитных линий (второй и третьей), работающих на освоение компанией стратегическое Эльгинского месторождения в Якутии. Это направление подпадает под государственные интересы освоения Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргет вверху сопротивления-мишени 40.68 и 43.6 актуально до 14.04.14
Оперативный анализ
Акция открылась вверх сег. с рынком (40.4 откр)
Акция закрылась +7.84% (лучше рынка, ММВБ +3.74%) на понижающихся объемах и внутри диапазона (кластера) 37.78–40.77(закр 39.9), что может давать смешанные ожидания18 март, а именно средний рейндж 38.86-41.58
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей сег 18.03 слишком размыты, чтобы их указывать
2) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( воздерживаемся от негативных среднесрочных рекомендаций (на неделю и больше)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 45.18 (подцель 41.4 ) - точка отмены этих ожиданий 32.6 (+) от 14 марта 14
Вверх 42.57 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 36.7 (-) от 17 март 14
Только Вниз (0)(подцель 17.7) - точка отмены этих ожиданий 94.9 (+) от 13 ноябр. 2014
Только Вниз (подцель 26.3) - точка отмены этих ожиданий 53.5 (+) от 20 февр 2014
Видно из выше, что основные сопротивления 94.9(+).. 53.5(+)..поддержка 32.6(+)...36.7(-)... Они изображены как технические уровни на недельном графике значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Мы полагаем акцию Мечела рисковой и в 1 -м квартале 2014г понижаем границу неустойчивости акции с 155.01 до 111.48, а ее демаркационная линия (нижняя граница), понижается до 62.74. Эти оценки, скорее всего, будут понижены на 2 квартале 2014г.
Технический анализ, акция Татнефть(ТА)
Татнефть 18.03
Отскок от уровня 180.5 дает цель движения 196.69. Однако сохраняется противоположный сценарий движения к 175.68. По итогам 14.03 акция была перепродана минимальным образом. На дневном графике преобладание негативного фона дало эффект даунтренда.
Уголок изменений
(Комментарий 18.03. краткосрочная рекомендация повышена до накапливать 18.03. (стоп-лосс по этой рекомендации 187.6, цели движения 200.97..201.12), восстановлена среднесрочная рекомендация сокращать с 18 марта, ориентир сопротивления 201.12, цели движения 191.64(сбылось),..185.37..175.68)., основные стопы продавцов располагаются 18.03 на 197.01.. Район 185.37-190.63 показал себя как зона потенциальной поддержки, что может давать позитивные ожидания на 18-19марта, а именно опору на поддержки 189.23 - 193.71. Цель вверх от вчерашнего минимума 187.61 заявлена до 201.12 (подцель 200.97)..
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргет вверху сопротивления-мишени 215.2 актуально до 29.03.14.. ..216.22 и 218.58 до 25.03.14..
Таргет внизу поддержки-мишени 185.37 актуально до 15.04.14…
Оперативный анализ. 17.03
Акция открылась вверх, как и рынок (откр.189)
Акция закрылась вниз -0.92% ( ММВБ (-0.89%) на повышающихся повышенных объемах.
Акция закрылась ниже диапазона(кластера) 191.46- 192.22 (закр 188), обозначив его как зону потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания на 17-18марта, а именно ожидания движения 1) вниз к 185.37 2) возврат сверху к 190.63
Рекомендации
1)Текущая рекомендация повышена до сокращать 13 марта, понижена до продавать 26 февр. (стоп-лосс по ней 199.01, цели по ней 185.37..175.68).
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) остаются на стороне продавцов . Основные стопы продавцов (ежедневные) сег. 17.03.14 располагаются на 199.66 (14.03 были на 201.89)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( приостанавливаем среднесрочную рекомендацию продавать 17 марта из-за перепроданности акции, было продавать 14 марта и ориентир сопротивления 208.51)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 196.69 (подцель 195.5 ) – точка отмены этих ожиданий 180.5 (+) от 14 марта 14 сбылось 17.03.14
Вниз 175.68 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 199 (+) от 14 марта 2014г.
По данной методе видно, что основная поддержка.. 180.5(+).(реализовалась). .сопротивления 199 (+). . Эти уровни изображены как технические на недельном графике.
С 1 октября 2011 мы полагаем Татнефть рисковой акцией. С 1янв 2014 (на 1-й квартал) граница неустойчивости повышается с 203.6 до 204.75 Демаркационная линия, ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка бессмысленно, повышается с 152.27 до 152.66
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Гораздо больше неясностей существенно в среднесрочном плане. На повестке дня стоят вопросы позиций России в восточных регионах Украины, а также Приднестровской республике, которая зажата между Молдавией и “Киевской Русью”. Вопросы по экономическим отношениям с Украиной еще только предстоят, и они не обещают быть простыми после национализации госимущества в Крыму. Накопленный Пиар-эффект сочинской олимпиады может быть растерян, если Россию исключат, например, из G8. Могут возникать сложности при определении позиций Газпрома в Европе. Уязвимыми оказываются инвестиционные мероприятия других российских компаний. При усилении конфронтации российский фондовый рынок может оказаться под бойкотом и сохранит, таким образом, славу долгосрочно недооцененного. Пример подобного бойкота дает та же Украина, которую покинули “фондовые спекулянты” после тюремного приговора Ю.Тимошенко.
На западных рынках во вторник наблюдается умеренно негативный фон. Во вторник-среду происходит заседание ФРС США, на котором будет решен вопрос о новом раунде сворачивания QE3. Перспективы большой коррекции пока на американском рынке не проглядываются. В 16.30 на поведение Уолл-Стрит могут повлиять данные по жилстартам. Что касается российского рынка, то судьба роста зависит от характера выступления национального лидера и формы его ответов на геополитические вызовы.
Технический анализ, Мечел(ТА)
Акция Мечела переживает сложные времена. Был новый провал, обновление минимумов до 28.1. Отскок из зоны перепроданности дает цель 45.18.. Однако продолжают действовать долгосрочные цели вниз 26.3 и 17.7.. Между тем, последняя новость по компании говорит, что ВЭБ согласился на выделение кредитных линий (второй и третьей), работающих на освоение компанией стратегическое Эльгинского месторождения в Якутии. Это направление подпадает под государственные интересы освоения Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргет вверху сопротивления-мишени 40.68 и 43.6 актуально до 14.04.14
Оперативный анализ
Акция открылась вверх сег. с рынком (40.4 откр)
Акция закрылась +7.84% (лучше рынка, ММВБ +3.74%) на понижающихся объемах и внутри диапазона (кластера) 37.78–40.77(закр 39.9), что может давать смешанные ожидания18 март, а именно средний рейндж 38.86-41.58
1)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне покупателей. Основные стопы покупателей сег 18.03 слишком размыты, чтобы их указывать
2) Сочетание среднесрочных показателей указывает на рост негатива ( воздерживаемся от негативных среднесрочных рекомендаций (на неделю и больше)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 45.18 (подцель 41.4 ) - точка отмены этих ожиданий 32.6 (+) от 14 марта 14
Вверх 42.57 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 36.7 (-) от 17 март 14
Только Вниз (0)(подцель 17.7) - точка отмены этих ожиданий 94.9 (+) от 13 ноябр. 2014
Только Вниз (подцель 26.3) - точка отмены этих ожиданий 53.5 (+) от 20 февр 2014
Видно из выше, что основные сопротивления 94.9(+).. 53.5(+)..поддержка 32.6(+)...36.7(-)... Они изображены как технические уровни на недельном графике значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
Мы полагаем акцию Мечела рисковой и в 1 -м квартале 2014г понижаем границу неустойчивости акции с 155.01 до 111.48, а ее демаркационная линия (нижняя граница), понижается до 62.74. Эти оценки, скорее всего, будут понижены на 2 квартале 2014г.
Технический анализ, акция Татнефть(ТА)
Татнефть 18.03
Отскок от уровня 180.5 дает цель движения 196.69. Однако сохраняется противоположный сценарий движения к 175.68. По итогам 14.03 акция была перепродана минимальным образом. На дневном графике преобладание негативного фона дало эффект даунтренда.
Уголок изменений
(Комментарий 18.03. краткосрочная рекомендация повышена до накапливать 18.03. (стоп-лосс по этой рекомендации 187.6, цели движения 200.97..201.12), восстановлена среднесрочная рекомендация сокращать с 18 марта, ориентир сопротивления 201.12, цели движения 191.64(сбылось),..185.37..175.68)., основные стопы продавцов располагаются 18.03 на 197.01.. Район 185.37-190.63 показал себя как зона потенциальной поддержки, что может давать позитивные ожидания на 18-19марта, а именно опору на поддержки 189.23 - 193.71. Цель вверх от вчерашнего минимума 187.61 заявлена до 201.12 (подцель 200.97)..
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргет вверху сопротивления-мишени 215.2 актуально до 29.03.14.. ..216.22 и 218.58 до 25.03.14..
Таргет внизу поддержки-мишени 185.37 актуально до 15.04.14…
Оперативный анализ. 17.03
Акция открылась вверх, как и рынок (откр.189)
Акция закрылась вниз -0.92% ( ММВБ (-0.89%) на повышающихся повышенных объемах.
Акция закрылась ниже диапазона(кластера) 191.46- 192.22 (закр 188), обозначив его как зону потенциального сопротивления, что может давать негативные ожидания на 17-18марта, а именно ожидания движения 1) вниз к 185.37 2) возврат сверху к 190.63
Рекомендации
1)Текущая рекомендация повышена до сокращать 13 марта, понижена до продавать 26 февр. (стоп-лосс по ней 199.01, цели по ней 185.37..175.68).
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) остаются на стороне продавцов . Основные стопы продавцов (ежедневные) сег. 17.03.14 располагаются на 199.66 (14.03 были на 201.89)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( приостанавливаем среднесрочную рекомендацию продавать 17 марта из-за перепроданности акции, было продавать 14 марта и ориентир сопротивления 208.51)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным движениям(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 196.69 (подцель 195.5 ) – точка отмены этих ожиданий 180.5 (+) от 14 марта 14 сбылось 17.03.14
Вниз 175.68 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 199 (+) от 14 марта 2014г.
По данной методе видно, что основная поддержка.. 180.5(+).(реализовалась). .сопротивления 199 (+). . Эти уровни изображены как технические на недельном графике.
С 1 октября 2011 мы полагаем Татнефть рисковой акцией. С 1янв 2014 (на 1-й квартал) граница неустойчивости повышается с 203.6 до 204.75 Демаркационная линия, ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка бессмысленно, повышается с 152.27 до 152.66
https://mind-money.eu (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу