8 апреля 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
ЕЦБ готовит «план б»
Европейский центробанк (ЕЦБ) готовит программу прямой покупки активов, хотя ее введение маловероятно, заявил член правления банка Ив Мерш. На прошлой неделе председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что руководство ЕЦБ обсуждало, не ввести ли программу «легких денег» (quantitative easing) по американскому образцу — для борьбы с дефляционным трендом. «Инфляционные и дефляционные риски в еврозоне примерно равны, поэтому мы не видим непосредственной угрозы дефляции», — отметил Мерш, заявление Драги следует рассматривать как наличие у ЕЦБ «плана Б». В марте инфляция в еврозоне опустилась до минимальных с ноября 2009 г. 0,5%, ЕЦБ считает оптимальным уровень около 2%. Интерфакс, Bloomberg
Доходность снова в цене
Слухи о стагнации на развивающихся рынках были преувеличены. Со снижением волатильности инвестиционный капитал вновь устремился на них
В I квартале розничные инвесторы забрали $17,2 млрд из фондов облигаций и рекордные $14,1 млрд из фондов акций развивающихся стран (данные EPFR Global). Но в конце марта отток сменился притоком, отмечает EPFR. Крупные институты начали увеличивать инвестиции в развивающиеся рынки еще в конце февраля, показывают данные Institute of International Finance. Развивающиеся рынки растут благодаря спросу на доходность, который больше инвесторам удовлетворить негде. Акции компаний развивающихся стран выглядят недорогими: в конце марта соотношение цены акции и прогнозируемой прибыли составляло 10.
Все же инвесторам стоит сохранять осторожность. Большая ставка сейчас делается на возможные программы стимулирования экономики в Китае. Но инвесторы еще понервничают из-за финансовой системы и экономического роста этой страны. В России геополитические риски возросли из-за крымского кризиса. Возможность скорого повышения ставок ФРС может привести к еще большей волатильности на валютных рынках развивающихся стран, что, в свою очередь, отразится на их фондовом рынке. Развивающимся странам еще предстоит привыкнуть к замедлению роста и перестать быть зависимыми от больших объемов дешевых кредитов.
Продажи автомобилей в Китае в марте выросли, несмотря на ограничения на покупку
Продажи легковых автомобилей в Китае в марте 2014 г. выросли на 9% до 1,59 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные организации Passenger Car Association.
По оценкам Китайской ассоциации производителей (CAAM), которая опубликует собственные данные о продажах автомобилей в КНР 11 апреля, в 2014 г. темпы роста продаж машин в стране замедлятся до 10% с 14% в прошлом году.
ФРС даст банкам дополнительные два года на то, чтобы привести активы в соответствие с требованиями «правила Волкера» —WSJ.com
• Новости компаний
Citigroup предупреждает, что вряд ли сможет к 2015 г. достичь целевого показателя доходности акционерного капитала из-за отказа ФРС в марте одобрить планы выплаты дивидендов и обратного выкупа акций — WSJ.com
Операционная прибыль Samsung в I квартале текущего года, по предварительным оценкам компании, составила около $8 млрд, это немногим меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Устойчивый спрос на недорогие смартфоны в развивающихся странах помогает компании компенсировать насыщение развитых рынков —FT.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Вкладчики Сбербанка вынесли 70 млрд руб.
В марте вкладчики Сбербанка забрали со счетов (срочных и «до востребования») 68 млрд руб., свидетельствуют данные его оборотной ведомости. Представитель госбанка связал это с сильными колебаниями курса рубля — клиенты покупали на сбережения валюту и товары длительного пользования.
Портфель теряет качество
Рост просроченной задолженности по кредитам Сбербанка опережает темпы прироста портфеля. Стоимость риска по его ссудам в I квартале превысила 200 базисных пунктов.
В марте у Сбербанка сильно выросла просроченная задолженность — на 6,3% до 2,4% совокупного портфеля. Есть основания полагать, что качество портфеля Сбербанка будет ухудшаться, так как рост просрочки опережает рост кредитования, говорит Беленькая. В целом его качество будет зависеть от экономической ситуации в стране, полагает она.
• Остальные эмитенты
«Газпром нефть» идет в Ирак
«Газпром нефть» в мае начнет добычу на иракском месторождении Бадра, сообщил гендиректор компании Александр Дюков. Добыча на Бадре в 2014 г., как ожидается, составит 350 000 т, в 2015 г. — свыше 1 млн т. На пик добычи в 8,5 млн т в год планируется выйти к 2017 г., продержать его предполагается семь лет. «Газпром нефть» рассчитывает начать получать компенсацию инвестиций уже в 2014 г. Ее доля в проекте — 30%. Интерфакс
Лишние миллиарды КЭС
ФАС подозревает «КЭС-холдинг» Виктора Вексельберга в манипулировании ценами на электроэнергию. Ущерб потребителям мог составить 16,6 млрд руб.
Крупнейшие поставщики электроэнергии в первой ценовой зоне — «Росэнергоатом», «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО». Исходя из их долей на рынке дополнительная выручка компаний могла составить 3,8 млрд, 3,4 млрд и 2,2 млрд руб., подсчитала аналитик Газпромбанка Наталья Порохова.
Vimpelcom привлек револьверный кредит на $1,8 млрд у 11 банков
По словам главного финансового директора компании Эндрю Дэвиса, которого цитирует пресс-релиз, новые кредиты Vimpelcom «существенно улучшат профиль ликвидности и финансовой гибкости группы и станут еще одним шагом к централизации финансов группы в Vimpelcom». Одной из целей, на которые будут направлены привлеченные Vimpelcom средства, вероятно, является рефинансирование облигационной задолженности итальянской «дочки» группы — Wind Telecomunicazioni — в рамках недавно одобренного плана реструктуризации долга этой компании.
По итогам 2013 г. уровень чистого долга Vimpelcom составляет $22,6 млрд, или 2,3 по соотношению чистый долг/EBITDA. Общий долг — $27,45 млрд (общий долг / EBITDA — 2,9). Средняя стоимость долга холдинга — 8,3% годовых. Основная часть долга — 49% — номинирована в евро (и приходится на Wind), еще 30% — в долларах, 18% — в рублях.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
-11%
Столько составил индекс потребительской уверенности в I квартале, сообщил Росстат. Индекс не изменился в сравнении с предыдущим кварталом, в сравнении с I кварталом 2013 г. ухудшился в 1,5 раза (был минус 7%). Ожидающих изменений в экономике к худшему в ближайший год вдвое больше, чем оптимистов (30 и 15%), год назад тех и других было поровну (по 21%); уже произошедшие изменения положительно оценили 14%, отрицательно — 35% (годом ранее — 18 и 27%, соответственно). Баланс ожидаемых изменений личного материального положения составил минус 6% (минус 1% годом ранее). Ведомости
Деньги не дошли до земли
Проблемы с финансированием могут осложнить весенний сев в России и поставить урожайность в максимальную зависимость от погоды. По мнению Злочевского, в этом году первая проблема — в недоведении господдержки до сельхозпроизводителей: из 80 млрд руб., полученных регионами из федерального бюджета, только 20 млрд руб. дошло до аграриев, остальное находится на счетах в регионах
Остров инвестиций
Ни банковский кризис, ни повышение налога не уменьшили популярность Кипра среди россиян — это по-прежнему самый главный «финансист» России.
ФТС: В I квартале импорт товаров из дальнего зарубежья снизился на 4,4%
В I квартале 2014 г. импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья уменьшился в годовом измерении на 4,4% и составил $59,066 млрд. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В марте стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $22,572 млрд и по сравнению с февралем увеличился на 14%.
Росстат увидел экономическое «чудо»
Пересмотр оценок роста I и II квартала в годовом сравнении (с 1,6% до 0,8% и с 1,2% до 1,0%, соответственно, к тем же периодам предыдущего года) изменил и динамику реального роста (квартал к предыдущему кварталу). Вместо 0,2%, 0,1%, спада на 0,2% и восстановления до 0,3% в I, II, III и IV кварталах, соответственно, — теперь спад в I квартале на 0,3%, а потом неуклонное ускорение роста на 0,5%, 0,8% и 1%. Получается, что во втором полугодии прошлого года экономика росла с темпом почти 4% годовых, изумляется Кондрашов. «Экономическое чудо какое-то», — согласен Дмитрий Полевой из ING.
«Чудо» обеспечено исключительно внешним спросом — и это еще одно чудо. В 2011-2012 гг. экспорт рос не более чем на 1,5%, а в 2013 г. его темп резко ускорился до 4,2% за счет увеличения поставок газа и нефтепродуктов.
Из-за статистического понижения оценки I квартала 2013 г. теперь данные за I квартал 2014 г. будут выглядеть лучше. Замминистра экономического развития Андрей Клепач сказал, что пересмотр Росстатом данных повышает ожидаемый результат I квартала 2014 г. с 0,4-0,5% в годовом выражении до примерно 0,8%. В то же время по итогам 2014 г. рост экономики, с учетом сложившихся тенденций, может быть существенно меньше 1%, сказал Клепач.
ЦБ: Чистый отток капитала из России в I квартале вырос до $50,6 млрд
Чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России в первом квартале 2014 г., по оценке Центрального банка России, составил $50,6 млрд. Это в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2013 г. ($27,5 млрд), сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России.
Прайм. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в марте 2014 года сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4% - до 243,3 тысячи машин, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
• Инициативы и обсуждения
США России не пример
Коллективные иски по-американски больше не грозят российским монополистам. Этот правовой институт может вообще не заработать, предупреждает антимонопольная служба
Бизнес смог не допустить появления у потребителей мощного инструмента защиты своих прав. Введение механизма коллективных исков против монополистов пройдет по более безопасной для нарушителей модели, следует из законопроекта Минюста.
Железная дорога возвращает грузы
Крупнейшие железнодорожные операторы просят уравнять тарифы на порожние рейсы в крытых вагонах. Это поможет забрать часть грузов с автодорог.
Объемы перевозок крытыми вагонами снижаются, следует из статистики РЖД. Перевозки цемента, по данным РЖД, упали на 8,4% до 5,8 млн т в I квартале этого года, стройматериалов — на 9,5% до 30,7 млн т, цветных металлов — на 6,7% до 4,6 млн т. Правда, выросли перевозки леса — на 11,7% до 9,9 млн т. Ежегодно на автотранспорт переключается до 10% грузов, констатирует источник, близкий к одной из компаний. Гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что унификация тарифов вряд ли поможет вернуть РЖД и операторам грузы с автодорог. Скорее всего это замедлит темпы падения.
ЦБ: Лучше создать национальную платежную систему на базе некоммерческой организации
В настоящее время создание национальной платежной системы в России на базе некоммерческой организации предпочтительнее, чем на базе коммерческой, заявил замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ Андрей Шамраев.
• События
Сколько стоит Россия: 10 лет спустя: Противоречия российского ЖКХ
Именно противоречивость (состояния, цифр, оценок, прогнозов и т. п.) — главное впечатление от проведенного исследования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Со стоимостной оценкой ЖКХ за последние 10 лет произошло следующее: она снизилась в 1,9 раза и составила 61,5 трлн руб. Главный фактор, предопределивший такой результат, — снижение прогнозных ожиданий. Подробно ознакомиться с материалами исследования можно на сайте http://www/skolko.ru/.
IV. Политические процессы в РФ
Очередь на замену
Мэром Новосибирска стал коммунист Анатолий Локоть. Следующими в очереди на замену могут оказаться новосибирский губернатор и сибирский полпред. Протестные настроения в области настолько велики, что на губернаторских выборах с большой долей вероятности победит оппозиционный кандидат, согласен политолог Владимир Леонтьев. «Чтобы этого не произошло, “Единой России” придется в себе что-то менять», — уверен он.
Суд признал законным отказ операторов от трансляции «Дождя»
Савеловский суд Москвы признал законным действия операторов платного телевещания, прекративших трансляцию телеканала «Дождь». Таким образом, было отказано в иске общественных организаций, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщили представители истцов после оглашения решения, оно будет обжаловано в течении месяца в Мосгорсуд.
КС: закон об НКО — иностранных агентах не противоречит Конституции
Конституционный суд признал законным порядок регистрации «иностранных агентов», но сумма минимального штрафа за нарушение закона — 300 000 рублей — является чрезмерной.
Путин призвал улучшать деловой климат в России ускоренными темпами
Путин отметил, что рейтинг создан не для наказаний, а для того, чтобы научить региональные власти работать с инвесторами. «Три недели назад на съезде РСПП образован рейтинговый комитет. В него наряду с ведущими деловыми объединениями страны вошло и Агентство стратегических инициатив», — добавил он.
V. Разное
На рынки пришло донецкое топливо
Только валютный и фондовый рынки отыграли крымский фактор, как в цену приходится закладывать донецкий. В течение дня РТС терял до 4,5%, рубль — почти 60 коп. к бивалютной корзине. Опрошенные «Ведомостями» управляющие не верят в присоединение Донецка к России, но говорят, что из-за этого риска инвесторы паникуют и продают российские активы.
Шувалов: Российским компаниям следует подумать о перерегистрации с иностранных бирж на московскую
«Сейчас надо к этому вопросу очень серьезно подойти всем эмитентам, даже которые не связаны с процессом приватизации, даже тем, кто прошел процедуру листинга и размещения на нью-йоркской бирже, на лондонской и на других биржах. Им серьезно надо рассмотреть возможность перерегистрации на московской бирже. Это вопрос для них экономической безопасности», — сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).
Словакия: «Газпром» против разворота потоков газа по магистралям EUStream
Словацкий оператор газопроводов EUStream не против организации реверсных поставок газа для Украины, но разворот газа по действущим магистралям нарушит контракт с «Газпромом»
Российские страховщики могут объединиться в пул для защиты от международных санкций
Пул мог бы выступить альтернативой перестрахованию рисков за рубежом в период действия санкций и возможных угроз введения дополнительных международных санкций из-за ситуации в Крыму. Второй задачей пула стало бы перестрахование рисков с территории самого Крыма. Пул должен быть открыт для перестрахования всем участникам российского рынка и стран СНГ, объяснил представитель РАТСП.
Силуанов: Переговоры России и США по FATCA состоятся на этой неделе
Переговоры между министрами финансов России и США по FATCA состоятся на этой неделе, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. «У нас на этой неделе будет встреча министров финансов “двадцатки” и я надеюсь на встречу со своим коллегой из Минфина Соединенных Штатов для обсуждения (этого вопроса)», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Завтра Путин обсудит с правительством «экстраординарную» ситуацию в энергодиалоге с Украиной
«Запланирована на завтрашний день встреча с руководством правительства, с тем чтобы обсудить экстраординарную ситуацию, складывающуюся в экономическом сотрудничестве с Украиной, в том числе в сфере энергодиалога», — сказал Песков журналистам.
Лавров назвал два условия многосторонних переговоров по Украине
Москва ожидает, что в многосторонних переговорах по урегулированию кризиса на Украине примут участие представители южных и восточных регионов страны, а до начала совместных консультаций будет представлен проект новой украинской Конституции.
Так, министр считает, что представительство на переговорах должны осуществлять не назначенные губернаторы регионов, а кандидаты на предстоящих президентских выборах на Украине. «Я не думаю, что те олигархи, которые были назначены губернаторами регионов, будут достойно представлять юг и восток Украины»,- добавил он.
– Российский МИД обеспокоен. Согласно заявлению ведомства, тревогу вызывает то обстоятельство, что в юго-восточные районы Украины, в том числе в Донецк, с целью подавления протестов населения стягиваются подразделения Внутренних войск Украины с участием боевиков «Правого сектора». Но это еще не все. К операции подключены «150 американских специалистов из частной военной организации Greystone», замаскированных под бойцов подразделения «Сокол», пишет МИД.
– Тем временем примеру Донецка последовал Харьков – там группа митингующих объявила себя «альтернативными депутатами» и провозгласила создание «суверенной Харьковской народной республики». На очереди, само собой, референдум, а пока центр города перекрыли для проведения антитеррористической операции, метро не работает.
Донецк ждет ответа
Пророссийские активисты заняли административные здания на востоке Украины, но это не привело вчера к отчетливой реакции России. Ее ответ зависит от того, как поведут себя киевские власти.
В Донецке активисты провозгласили в захваченном ими здании облгосадминистрации Донецкую народную республику и обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом прислать миротворческий воинский контингент.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был вчера не готов прокомментировать события на Восточной Украине. МИД РФ отреагировал официальным заявлением, в котором сообщил, что в Москве «внимательно наблюдают» за ситуацией и по-прежнему считают, что без федерализации, закрепления особой роли русского языка и внеблокового статуса Украины обеспечить стабилизацию государства нельзя. На обвинения киевских властей в адрес России МИД ответил фразой: «Хватит кивать на Россию, обвиняя ее во всех бедах сегодняшней Украины» — и призвал Киев «прислушаться к народу».
В Донецкую область переброшены подразделения МВД из соседних регионов
В ходе операции по освобождению здания управления Службы безопасности Украины в Донецке сила не применялась, сообщил начальник пресс-службы УВД Донецкой области Игорь Демин. Он подтвердил, что в понедельник поздно вечером протестующие освободили захваченное ими здание СБУ и перешли в здание Донецкой облгосадминистрации (ОГА).
«Донецкую народную республику» отменили по просьбам общественности
Провозглашенная 7 апреля независимая «Донецкая народная республика» просуществовала день. 8 апреля в Facebook появилось сообщение Комитета патриотических сил Донбасса от имени «народных сборов» Донецкой области о том, что решение о провозглашении республики отменяется.
Движение «Донецкая республика» опровергает отмену провозглашения независимости региона
Между тем, координатор движения «Донецкая республика» Олег Фролов опроверг информацию об отмене решения о провозглашении республики. ««Выражаясь компьютерным языком, это фейк. Сейчас идет заседание комитета, прорабатывается документация, подводится база законодательная. Так что это неправда», — заявил Фролов в эфире Столица FМ. Фролов накануне общался со СМИ от имени участников «съезда» и сообщал о принятых решениях.
Руководитель МВД Украины отчитался о спецоперации в Харькове
По сведениям Арсена Авакова, попытку штурма облгосадминистрации милиционеры отбили, не применяя оружия; пожар в здании потушен, задержано около 70 подозреваемых.
Прокуратура заинтересовалась «экономической подоплекой» беспорядков в Харькове
Аваков также написал, что действия милиционеров в Харькове больше были похожи «на саботаж, нежели на службу». Он пообещал, что по итогам двух дней противостояния будут сделаны выводы по кадровому составу подразделений милиции области. На брифинге он уточнил, что может уйти более 30% милиционеров в Харькове, передает «Интерфакс». Спецназовцев и «милиционеров-патриотов» он обещал наградить.
В середине дня во вторник на площади Свободы в Харькове около 200 пророссийских активистов вышли на пикет, сообщает местное издание Status Quo. От обладминистрации митингующих отделяли четыре кордона правоохранителей, всего — около 200 человек.
Украина пригрозила остановкой транзита российского газа в Европу
Выставленная Россией цена газа для Украины несправедливо высока, что создает угрозу прекращения транзита российского газа в Европу, заявил сегодня министр энергетики Украины Юрий Продан. «Против Украины развернули экономическую войну. Новая цена [газа] — почти $500 за тысячу кубометров — не может быть принята Украиной. В этой ситуации возникает угроза прекращения поставок газа на Украину и соответствующая угроза прекращения транзита газа в Европу, потому что возможности Украины поддерживать транзит не безграничны», — сказал Продан журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эттингером.
По словам Продана, Киев не понимает, почему Россия отменила 100-долларовую скидку на газ за базирование Черноморского флота в Севастополе, а также скидку, о которой Украина договорилась с отстраненным от власти президентом Виктором Януковичем. «Мы не признаем тот факт, что Черноморский флот дислоцируется на территории России. Он находится на территории Украины, и установленная раньше флотская скидка должна действовать как и прежде» — заявил министр энергетики Украины.
Захват пророссийскими протестующими административных зданий в восточных областях Украины и требования провести референдумы о статусе регионов ознаменовали собой новый виток напряженности в украинском кризисе. Власти Украины обвиняют Россию в провоцировании беспорядков, Запад предупреждает Москву о недопустимости эскалации. После телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри объявил, что в течение 10 дней проведет совместную встречу с российскими, украинскими и европейскими официальными лицами. Лавров в понедельник также поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Дещицей — WSJ.com
Меркель пытается снизить напряженность в отношениях с Россией
В последние дни Меркель и другие члены немецкого правительства неоднократно повторяли, что их главным приоритетом является снижение напряженности в отношениях с Россией. Так, Берлин выступил против призывов Польши и ряда других стран Восточной Европы разместить дополнительные войска НАТО у восточных границ альянса. А министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он не видит возможности присоединения Украины к НАТО. Против конфронтации выступает не только немецкий бизнес, но и население
Лукашенко: Только дурак не будет делать выводов из событий вокруг Укркаины
Также он говорил, что Белоруссия не прекращала сотрудничество с Украиной и обещал новому руководству страны помочь советом: «В сухом остатке — надо просто работать, надо меньше бегать по заграницам, а заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать — если надо, подскажем и поможем». Также Лукашенко не отрицал, что «Россия оттяпала» Крым, но добавлял, что повод для этого, по его мнению, дали украинские власти и их позиция по языковому вопросу.
США сворачивают программу по повышению уровня защиты российских ядерных объектов
«Мы остановили все работы по физической защите ядерных предприятий в России», — приводит издание слова представителя Национальной администрации США по ядерной безопасности Энн Харрингтон. Сейчас на объектах установлено от 40 до 70% необходимого оборудования, но завершение работ придется отложить.
– Госдепартамент США считает, что сепаратистские акции на востоке Украины подготовлены Россией. «Существуют достаточно хорошо подтвержденные предположения, что некоторым из этих выступающих платят и они не являются местными жителями. Все это вызывает у нас серьезную озабоченность», – объявила представитель Госдепа Дженнифер Псаки.
Госдепартамент США выступает за более активное, в том числе военное, содействие повстанцам в Сирии в свержении режима Башара Асада, но Пентагон против — WSJ.com
Внешнеполитические вопросы возвращаются в центр внутренней политической повестки в США. Кроме украинского кризиса и опасений, что помимо Крыма Россия попытается присоединить к себе и другие территории бывших республик СССР, все более актуальными становятся проблемы Сирии и Ирана, а также возвышение Китая и его территориальные споры с соседями. Все это будет оказывать влияние на ход кампании по выборам президента США в 2016 г. —WSJ.com
ФСБ: Теракты в Волгограде и Пятигорске раскрыты
Директор ФСБ также подтвердил, что в I квартале «в результате проведенной оперативно-боевой работы нейтрализована деятельность главаря террористической организации “Имарат Кавказ” Умарова», цитирует «РИА Новости».
Бортников сообщил, что более 1000 граждан России сейчас проходят «подготовку и боевую обкатку» в Северной Африке и «в афгано-пакистанской зоне» на стороне международных террористических вооруженных группировок.
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу