12 апреля 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Угроза дефляции
Низкая инфляция в США беспокоит директоров ФРС, следует из опубликованных протоколов заседания комитета по денежной политике, которое прошло 18-19 марта. Комитет обсуждал возможность не повышать процентные ставки, пока инфляция остается низкой, но предпочел сохранить выжидательную позицию.
На этой неделе МВФ понизил свои прогнозы инфляции и экономического роста на 2014-2015 гг.: цены вырастут в развитых странах на 1,5% в этом году после 1,4% в 2013 г., а мировой ВВП — на 3,6%, это лучше итогов 2013 г., но хуже прежнего прогноза (3 и 3,7% соответственно).
По мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, инфляция замедляется и в развивающихся странах, особенно в Китае. Это ослабляет давление на центробанки таких стран, как Индия и Турция, уменьшая необходимость повышать процентные ставки во избежание перегрева экономики. По мнению Касмана, «через полгода инфляция в развивающихся странах будет значительно ниже, чем год назад».
Ипотечные заморозки в США
В США выдача ипотечных кредитов в I квартале — на минимальном уровне за последние 14 лет. Это следствие роста ставок и снижения спроса на рефинансирование.
В I квартале банки США выдали $226 млрд ипотечных кредитов, что на 60% меньше, чем годом ранее, подсчитал аналитик FBR Capital Markets Пол Миллер. Это худший результат с 1997 г., когда банки за I квартал выдали $240 млрд кредитов (данные Ассоциации ипотечных банков США; MBA). Эти данные учитывают как новые, так и рефинансированные кредиты, которые составляют внушительную часть доходов банков от ипотечного бизнеса.
Греция вернулась
После четырехлетнего перерыва Греция вернулась на международный рынок заимствований. Вчера Греция разместила пятилетние облигации номинальной стоимостью 3 млрд евро под 4,75% годовых, сообщил минфин страны. Спрос превысил 20 млрд евро, в связи с этим правительство Греции разместило облигации на 3 млрд евро при первоначальном плане в 2,5 млрд. Сделку предполагается завершить на следующей неделе. РИА Новости
Интернет-реклама в США впервые обогнала рекламу на эфирном ТВ
Объем рынка интернет-рекламы вырос за год на 17% до $42,8 млрд, тогда как продажи рекламы на эфирном ТВ составили $40,1 млрд. Продажи поисковой рекламы выросли в 2013 г. на 9% по сравнению с 2012 г. до $18,36 млрд. Мобильная реклама выросла в три раза до $7,08 млрд, баннерная — на 7% до $12,8 млрд (в эту сумму включены и доходы от видеорекламы — они выросли на 19% до $2,8 млрд).
Распродажа акций высокотехнологичных и интернет-компаний продолжается на рынках США. В четверг индекс Nasdaq опустился на 3,1% — это самое значительное дневное падение с 2011 г. Стоимость акций в целом сейчас далека от пика 2000 г., о повторении ситуации 2000-2002 гг. речь пока не идет, считают многие инвесторы. Индексы Dow Jones Industrial Average и SnP 500 в четверг также опустились. Инвесторы отреагировали на негативную внешнеторговую статистику из КНР —WSJ.com
Регуляторы США призывают банки, использующие протокол OpenSSL, как можно скорее принять меры для устранения уязвимости, угрожающей безопасности онлайн-операций их клиентов —FT.com
• Новости компаний
Cisco Systems и Juniper Networks предупредили, что часть их продуктов содержит серьезную уязвимость, недавно обнаруженную в протоколе OpenSSL —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Дивиденды «Уралкалия»
«Уралкалий» может выплатить дивиденды в 2 раза ниже уровня 2012 г. — 1,63 руб. на акцию за 2013 г., сообщила компания. Общий объем выплат за 2013 г., включая промежуточные, может составить 11,3 млрд руб. против 25,3 млрд руб. годом ранее. Интерфакс
Остался только один
Сбербанк разорвал агентские отношения с пятью компаниями, страховавшими основную массу заемщиков. Теперь в его отделениях продаются лишь полисы страхования жизни от «Сбербанк страхования». Страхование жизни заемщиков — быстро растущий бизнес, причем это один из самых маржинальных страховых продуктов. За прошлый год Сбербанк получил доход от продажи полисов и подключения заемщиков к страхованию в 29 млрд руб. против 17 млрд в 2012 г., следует из МСФО банка. По словам одного из страховщиков, на независимые компании приходилось примерно 70% продаж. В масштабах 2013 г. это около 16 млрд руб.
ВТБ поставил на розницу
Увеличение чистой прибыли на 60% — такие планы поставила перед собой группа ВТБ, наблюдательный совет которой одобрил вчера стратегию развития на 2014-2016 гг.
• Остальные эмитенты
Годовая прибыль «Транснефти» снизилась на 14,3%
В 2013 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 14,3% и составила 158,017 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. Годовая выручка «Транснефти» увеличилась на 2,4% до 749,617 млрд руб. Годовая прибыль компании по РСБУ выросла на 5,7% и составила 11,26 млрд руб.
Дорога для своих
Железную дорогу к Элегестскому месторождению построит структура «Стройгазконсалтинга» за 144,3 млрд руб.
Рост выручки Х5 Retail Group ускорился до 13,9% в I квартале
Продажи второго по выручке российского продовольственного ритейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») выросли за I квартал 2014 г. на 13,9% до 143,898 млрд руб., сообщил ритейлер. Средний чек в магазинах группы вырос за квартал на 4,8% до 338,7 руб. Топ-менеджмент X5 Retail ранее прогнозировал рост выручки на 10-12% в рублях в 2014 г. Это предполагает ускорение по сравнению с 2013 г., когда продажи сети выросли на 8,7% до 532,69 млрд руб. Прогноз менеджмента Х5 по марже EBITDA на 2014 г. — 6,8-7,2%.
Тема недели: Сможет ли Tele2 продать свою честность
Презентация проходила на новой московской площадке Dream Industries Telegraph в здании Центрального телеграфа. Это огромный лофт с высокими потолками, оформленный в духе минимализма, присущего таким модным выставочным пространствам, как Digital October и «Гараж». И само помещение, и сцена с большим экраном, установленная здесь, и топ-менеджеры, использующие для выступления вместо традиционных микрофонов гарнитуру, напомнили о тех временах, когда Стив Джобс выходил на сцену в Пало-Альто, чтобы презентовать очередной свой революционный продукт.
Умышленно ли организаторы постарались вызвать у публики эту ассоциацию или нет, но она заставила ждать от Tele2 чего-то свежего и необычного. По большей части эти ожидания оправдались.
Новая концепция, придуманная оператором, проста. Ее суть в слогане «Честно — дешевле». Tele2 хочет сделать ценообразование максимально прозрачным и отказаться от сносок, набранных мелким шрифтом и содержащих разнообразные оговорки и ограничения в использовании услуг. Честность — редкое качество в современном мире, но каждый человек ценит такое отношение к себе, особенно если оно исходит от продавца услуги, рассуждал со сцены директор по маркетингу Tele2 Кирилл Обух.
В следующем году Tele2 может появиться в Москве. Этот рынок — лакомый кусок для любого из операторов: менеджеры «Вымпелкома» как-то говорили, что столица приносит 40% российской выручки оператора. Очевидно, что низких цен (это фирменный конек Tele2) для покорения такого рынка было бы недостаточно: абонент в столице искушен обилием предложений, и его интересует больше качество услуги, чем ее цена.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Вкладчики забрали 2%
ЦБ подсчитал, во что обошлась банкам нервозность людей из-за падения рубля и угрозы санкций: за март вклады населения сократились почти на 340 млрд руб.
Авиакомпании увеличили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании в январе — марте перевезли 17,27 млн пассажиров — на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщила Росавиация. Пассажирооборот за этот период вырос на 6,7% до 48,44 млрд пассажиро-километров. Интерфакс
Долги растут
Внешний долг России на 1 апреля составил $723,8 млрд, сообщил вчера ЦБ (см. график). За I квартал 2014 г. долг сократился на $3,2 млрд, или на 0,4%. В годовом выражении внешний долг вырос на 4,7%, или на $32,3 млрд. Внешние обязательства банков с начала года практически не изменились и составили $214,6 млрд, долг корпоративных заемщиков за I квартал вырос на $3,6 млрд и достиг $438,5 млрд. Внешний долг органов госуправления снизился на $6,1 млрд до $52,8 млрд. Ведомости
Минфин оценил профицит федерального бюджета в I квартале в 0,7% ВВП
По предварительной оценке Минфина профицит федерального бюджета в I квартале 2014 г. составил 110,066 млрд руб., или 0,7% ВВП. Доходы бюджета за этот период составили 3,521 трлн руб., или 25,9% общего годового объема доходов. Кассовое исполнение расходов — 3,411 трлн руб., или 24,4% к общему объему расходов.
Иностранные фонды вложили $355 млн в российские акции
Приток продолжается третью неделю подряд. Приток продолжают обеспечивать фонды, паи которых обращаются на бирже ETF, привлекшие $168 млн новых средств, тогда как традиционные фонды понесли незначительные потери в размере $4 млн. Россия показала второй результат после Китая, сумевшего привлечь $169 млн, отмечает Наталья Березина из «Уралсиб Кэпитала». Глобальные фонды обеспечили приток в российские акции в размере $219 млн.
В целом развивающиеся рынки показали хороший результат, за неделю приток средств в фонды развивающихся рынков продолжился, составив $2,9 млрд. «Значительный приток зарегистрировала ЮАР — $244 млн ,Турция $54 млн и Польша $30 млн», — пишут аналитики «ВТБ капитала».
• Инициативы и обсуждения
Дворкович зовет китайцев на Эльгу
Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил Китаю принять участие в разработке Эльгинского угольного месторождения. Предложение прозвучало на встрече сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Интерфакс
Банк развития Китая обещал выделить $5 млрд на развитие Дальнего Востока России
На переговорах стороны также согласовали приоритеты инвестиционного сотрудничества. Это создание территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, финансирование развития инфраструктуры, реализация долгосрочных инвестиционных проектов в Дальневосточном регионе России.
Минвостокразвития: Россия готова участвовать в возрождении Великого шелкового пути
Россия готова взять на себя товарные потоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в рамках инициативы руководства Китая по возрождению Великого шелкового пути. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, об этом заявил руководитель ведомства Александр Галушка на Азиатском экономическом форуме в Боао. В связи с этим он предложил странам АТР инвестировать в российские транспортные проекты.
«Говоря о морском Шелковом пути, особо хотел бы отметить проект Северного морского пути, у которого имеются конкурентные преимущества в сравнении с традиционным морским путем, соединяющим Европу и Азию. Так, затраты на доставку груза из Шанхая в Роттердам в среднем сокращаются на 25% по сравнению с путем через Суэцкий канал», — сказал Галушка.
Идея о создании экономической зоны Великого шелкового пути была представлена в сентябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
IV. Политические процессы в РФ
«Единая Россия» меняет руководство новосибирского отделения
Ожидается, что на ближайшем заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области будет переизбран и ее руководитель.
Суд нашел нарушения в решении Роскомнадзора о блокировке блога Навального
Как напоминает ИТАР-ТАСС, в запросе Генпрокуратуры было указано только одно основание для блокировки блога — призывы к несанкционированным акциям. Однако Роскомнадзор, изучив этот запрос и запись, добавил еще два основания для блокировки — призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В результате блог политика был закрыт по всем трем основаниям.
Суд пришел к выводу, что два дополнительных основания, введенных Роскомнадзором, являются незаконными. В постановлении говорится, что блог Навального заблокирован законно, однако основанием для этого служат лишь призывы к несанкционированным массовым протестам, сообщает ИТАР-ТАСС. Ведомству велено исправить документ. Представитель Навального заявил, что будет добиваться разблокирования блога.
V. Разное
Политический актив
По инвестиционной привлекательности Крым — рискованный актив, показал экспресс-анализ рейтингового агентства «Эксперт РА». И риски, и преимущества региона — политические. В эту же группу попадает большинство (36) российских регионов. «Это середняки без ярко выраженных плюсов и минусов», — характеризует директор регионального направления «Эксперт РА» Владимир Горчаков.
Оценки предварительны и не учитывают политические риски, подчеркивает Горчаков. Из группы «середняков» Крым выделяется тем, что и риски, и преимущества у него — политические. Главные риски — обострение внешнеэкономической ситуации и вооруженные конфликты, блокировка экономических контактов с Украиной, сокращение вложений России из-за нехватки денег. Главные преимущества — особая политическая значимость для российских властей, обусловливающая перспективы больших инвестиций.
Крым по нулевому тарифу
Открывший филиал в Крыму Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сделал бесплатными все свои услуги для компаний и индивидуальных предпринимателей. Согласно утвержденным в конце марта тарифам нет комиссий на расчетные операции, причем в любой валюте, при работе с наличными, переводе средств в другие банки, а также при оформлении справок по счету. Тарифы для частных клиентов не обнулены. Согласно сайту у банка есть 48 офисов в Крыму. Этот демпинг может создать проблемы для российских банков, планирующих работать в Крыму, ведь они в отличие от РНКБ могут не захотеть обслуживать клиентов бесплатно, замечает Осадчий.
Metro Cash & Carry закрыла магазины в Крыму
Ритейлер Metro Cash & Carry временно закрыл свои магазины в Крыму, сообщил представитель Metro Cash & Carry Ukraine Ltd., управляющей магазинами сети на Украине. «Два крымских магазина закрыты по внутренним причинам. Мы планируем вновь открыть магазины в течение следующей недели», — сообщили в компании. Ранее глава компании Олаф Кох заявлял, что Metro Group продолжит инвестировать в бизнес в России, несмотря на ситуацию на Украине, пока санкции не угрожают торговым потокам. Прайм
Чайка: Материалы на Яроша направлены в Интерпол
Генпрокуратура России направила в Интерпол материалы на лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша для объявления его в международный розыск. Об этом в Крыму заявил руководитель надзорного ведомства Юрий Чайка.
ВБ готов увеличить помощь Украине до $3,5 млрд
Всемирный банк может открыть Украине в 2014 г. доступ к финансовым ресурсам на $3,5 млрд, а не на $3 млрд, как заявлялось ранее. Об этом свидетельствует справка, предоставленная ИТАР-ТАСС в профильном региональном подразделении ВБ.
Украина прекратила продажу билетов на поезда в Крым с 27 мая
Украинская администрация железных дорог объяснила это решением «Крымских железных дорог» скорректировать график без согласования с Киевом; «Укрзализныця» проведет на следующей неделе переговоры о графике с РЖД.
На следующей неделе по инициативе «Укрзализныци» запланирована трехсторонняя встреча представителей этой структуры, ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика на 2014-2015 гг., сообщили ЛIГАБiзнесIнформу в пресс-службе «Укрзализныци».
Украина: первый транш от МВФ не пойдет на выплату долгов России
Шлапак и Кубив заявили, что первый транш помощи от МВФ не будет использован для погашения долга перед Россией за газ. «Деньги, которые мы получим, будут поделены между резервами Национального банка и государственным бюджетом, и эти деньги будут целевыми, поэтому мы не планируем тратить их на выплату долга России. По крайне мере, первую часть денег», — сказал Шлапак.
Премьер Дмитрий Медведев ранее озвучил общую сумму задолженности перед Украиной в $16,6 млрд. Президент Владимир Путин вчера направил письмо 18 европейским лидерам о ситуации с долгом Украины, в котором говорилось о $35,4 млрд: $17 млрд — скидка за газ и $18,4 млрд штрафов за недобор газа.
Яценюк поддержал идею разрешить региональные референдумы на Украине
Верховная рада должна принять закон о местном референдуме и внести необходимые поправки в закон о всеукраинском плебисците. Как передает «Интерфакс», об этом и.о. премьер-министра Украины Арсений Яценюк заявил на встрече с представителями руководства и элит юго-восточной Украины в Донецке.
Изменения в конституцию нужно принято до президентских выборов, «чтобы до момента избрания главы государства страна знала, с какими полномочиями будет президент, правительство, прокуратура и другие органы власти», цитирует премьера УНИАН.
Google признал Крым частью России
Американский поисковик Google признал Крым частью России. На картах maps.google.ru между Украиной и Крымом появилась граница, а названия населенных пунктов, написанные латиницей, дублируются на русском, а не на украинском языке.
Источник, близкий к поисковику, объясняет, что для пользователей из России Крым на картах Google будет показываться как часть России, для украинских пользователей — как часть Украины. А для всех остальных — как спорная территория, граница отображается пунктиром .
Минэнерго США закрыло свои лаборатории для российских физиков — «Коммерсантъ»
В ведении Минэнерго США находятся 17 национальных лабораторий с общим бюджетом более $14 млрд. В них работают более 60 000 сотрудников. Из них в 2012 г. было как минимум 2 000 граждан России, работавших на постоянной основе. В 2013 г. в США въехали около 6 700 россиян по визе J, которая выдается в основном ученым и аспирантам.
«Научное сотрудничество с лабораториями Министерства энергетики США идет с советских времен и не прекращалось даже во время холодной войны»,- отмечает физик Игорь Алексеев, руководитель группы Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) в международной научной коллаборации STAR. Он расценивает происходящее как «полный разрыв отношений». Заведующий лабораторией теоретический физики ИТЭФ Александр Горский считает, что под угрозой оказались совместные исследования с Национальной ускорительной лабораторией имени Ферми.
В российском Министерстве образования пока не получали официальной информации из США. В ведомстве «удивлены» происходящим и подчеркивают, что санкции ударят по ученым обеих стран.
НАТО опубликовало снимки российских войск на границе с Украиной
В сообщении указывалось, что эти фотографии, сделанные в марте-апреле, показывают отрицаемую российскими официальными лицами угрожающую концентрацию российской армии на границе с Украиной, а численность этой группировки оценивается в пресс-релизе в 35 000-40 000 человек. В качестве примеров фотографии подписаны как возможные места дислокации мотострелкового полка, бригады ВДВ или спецназа, приведены также фотографии вертолетов рядом с Белгородом и боевых самолетов в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае.
Вчера источник в Генштабе Вооруженных сил России заявил агентству «РИА Новости», что НАТО представило прошлогодние фотографии подразделений Южного военного округа, которые летом 2013 г. проводили учения в том числе и недалеко от границ с Украиной. В ответ на это сегодня НАТО выпустило еще один пресс-релиз, в котором настаивает, что представила свежие фотографии марта-апреля.
По словам полковника запаса Виктора Мураховского, на всех опубликованных фотографиях представлены следующие силы — две батальонные тактические группы (то есть два усиленных батальона), артиллерийский дивизион, эскадрилья вертолетов армейской авиации и эскадрилья ВВС. Даже не касаясь вопроса о дате фотографий, численность всех этих подразделений не превышает 3000-4000 человек, что в десять раз меньше заявленной НАТО группировки.
– Барак Обама тем временем позвонил Ангеле Меркель и сказал, что пророссийские сепаратисты «очевидно, при поддержке из Москвы» дестабилизируют ситуацию на Украине через «срежиссированную кампанию подстрекательства и саботажа», сообщает Reuters. Поэтому Европе следует готовиться к расширению санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин в четверг направил лидерам европейских стран письмо, в котором предупредил, что Россия прекратит поставки газа на Украину, если не будет найдено решение проблемы задолженности Киева перед «Газпромом» — FT.com
Гендиректор Cheniere Energy, которая в следующем году станет первым экспортером газа из США, назвал «абсурдными» предположения, что его компания в одиночку сможет ослабить зависимость Европы от российского газа. Но перспективы роста экспорта СПГ из США, по его мнению, усиливают позиции европейцев на переговорах с нынешними поставщиками —FT.com
Рогозин назвал стратегические задачи России в космосе: колонизация Луны и Марса
Ближайшая перспектива полетов на Луну, как пишет Рогозин, заключается в создании посещаемой лунной и первой инопланетной лаборатории. Там будут размещены «инструментарий изучения глубин Вселенной, лаборатория изучения лунных минералов, метеоритов, опытное производство полезных веществ, газов, воды из реголита». «Первые высадки человека на Луну планируется совершить в 2030 г… Срок может показаться далеким, однако здесь мы не преследуем временные рекорды. Постепенно здесь будут размещены испытательные полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние, для испытаний новых двигателей. Это должно напоминать освоение нового материка», — пишет вице-премьер.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
Угроза дефляции
Низкая инфляция в США беспокоит директоров ФРС, следует из опубликованных протоколов заседания комитета по денежной политике, которое прошло 18-19 марта. Комитет обсуждал возможность не повышать процентные ставки, пока инфляция остается низкой, но предпочел сохранить выжидательную позицию.
На этой неделе МВФ понизил свои прогнозы инфляции и экономического роста на 2014-2015 гг.: цены вырастут в развитых странах на 1,5% в этом году после 1,4% в 2013 г., а мировой ВВП — на 3,6%, это лучше итогов 2013 г., но хуже прежнего прогноза (3 и 3,7% соответственно).
По мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, инфляция замедляется и в развивающихся странах, особенно в Китае. Это ослабляет давление на центробанки таких стран, как Индия и Турция, уменьшая необходимость повышать процентные ставки во избежание перегрева экономики. По мнению Касмана, «через полгода инфляция в развивающихся странах будет значительно ниже, чем год назад».
Ипотечные заморозки в США
В США выдача ипотечных кредитов в I квартале — на минимальном уровне за последние 14 лет. Это следствие роста ставок и снижения спроса на рефинансирование.
В I квартале банки США выдали $226 млрд ипотечных кредитов, что на 60% меньше, чем годом ранее, подсчитал аналитик FBR Capital Markets Пол Миллер. Это худший результат с 1997 г., когда банки за I квартал выдали $240 млрд кредитов (данные Ассоциации ипотечных банков США; MBA). Эти данные учитывают как новые, так и рефинансированные кредиты, которые составляют внушительную часть доходов банков от ипотечного бизнеса.
Греция вернулась
После четырехлетнего перерыва Греция вернулась на международный рынок заимствований. Вчера Греция разместила пятилетние облигации номинальной стоимостью 3 млрд евро под 4,75% годовых, сообщил минфин страны. Спрос превысил 20 млрд евро, в связи с этим правительство Греции разместило облигации на 3 млрд евро при первоначальном плане в 2,5 млрд. Сделку предполагается завершить на следующей неделе. РИА Новости
Интернет-реклама в США впервые обогнала рекламу на эфирном ТВ
Объем рынка интернет-рекламы вырос за год на 17% до $42,8 млрд, тогда как продажи рекламы на эфирном ТВ составили $40,1 млрд. Продажи поисковой рекламы выросли в 2013 г. на 9% по сравнению с 2012 г. до $18,36 млрд. Мобильная реклама выросла в три раза до $7,08 млрд, баннерная — на 7% до $12,8 млрд (в эту сумму включены и доходы от видеорекламы — они выросли на 19% до $2,8 млрд).
Распродажа акций высокотехнологичных и интернет-компаний продолжается на рынках США. В четверг индекс Nasdaq опустился на 3,1% — это самое значительное дневное падение с 2011 г. Стоимость акций в целом сейчас далека от пика 2000 г., о повторении ситуации 2000-2002 гг. речь пока не идет, считают многие инвесторы. Индексы Dow Jones Industrial Average и SnP 500 в четверг также опустились. Инвесторы отреагировали на негативную внешнеторговую статистику из КНР —WSJ.com
Регуляторы США призывают банки, использующие протокол OpenSSL, как можно скорее принять меры для устранения уязвимости, угрожающей безопасности онлайн-операций их клиентов —FT.com
• Новости компаний
Cisco Systems и Juniper Networks предупредили, что часть их продуктов содержит серьезную уязвимость, недавно обнаруженную в протоколе OpenSSL —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Дивиденды «Уралкалия»
«Уралкалий» может выплатить дивиденды в 2 раза ниже уровня 2012 г. — 1,63 руб. на акцию за 2013 г., сообщила компания. Общий объем выплат за 2013 г., включая промежуточные, может составить 11,3 млрд руб. против 25,3 млрд руб. годом ранее. Интерфакс
Остался только один
Сбербанк разорвал агентские отношения с пятью компаниями, страховавшими основную массу заемщиков. Теперь в его отделениях продаются лишь полисы страхования жизни от «Сбербанк страхования». Страхование жизни заемщиков — быстро растущий бизнес, причем это один из самых маржинальных страховых продуктов. За прошлый год Сбербанк получил доход от продажи полисов и подключения заемщиков к страхованию в 29 млрд руб. против 17 млрд в 2012 г., следует из МСФО банка. По словам одного из страховщиков, на независимые компании приходилось примерно 70% продаж. В масштабах 2013 г. это около 16 млрд руб.
ВТБ поставил на розницу
Увеличение чистой прибыли на 60% — такие планы поставила перед собой группа ВТБ, наблюдательный совет которой одобрил вчера стратегию развития на 2014-2016 гг.
• Остальные эмитенты
Годовая прибыль «Транснефти» снизилась на 14,3%
В 2013 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО снизилась на 14,3% и составила 158,017 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. Годовая выручка «Транснефти» увеличилась на 2,4% до 749,617 млрд руб. Годовая прибыль компании по РСБУ выросла на 5,7% и составила 11,26 млрд руб.
Дорога для своих
Железную дорогу к Элегестскому месторождению построит структура «Стройгазконсалтинга» за 144,3 млрд руб.
Рост выручки Х5 Retail Group ускорился до 13,9% в I квартале
Продажи второго по выручке российского продовольственного ритейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») выросли за I квартал 2014 г. на 13,9% до 143,898 млрд руб., сообщил ритейлер. Средний чек в магазинах группы вырос за квартал на 4,8% до 338,7 руб. Топ-менеджмент X5 Retail ранее прогнозировал рост выручки на 10-12% в рублях в 2014 г. Это предполагает ускорение по сравнению с 2013 г., когда продажи сети выросли на 8,7% до 532,69 млрд руб. Прогноз менеджмента Х5 по марже EBITDA на 2014 г. — 6,8-7,2%.
Тема недели: Сможет ли Tele2 продать свою честность
Презентация проходила на новой московской площадке Dream Industries Telegraph в здании Центрального телеграфа. Это огромный лофт с высокими потолками, оформленный в духе минимализма, присущего таким модным выставочным пространствам, как Digital October и «Гараж». И само помещение, и сцена с большим экраном, установленная здесь, и топ-менеджеры, использующие для выступления вместо традиционных микрофонов гарнитуру, напомнили о тех временах, когда Стив Джобс выходил на сцену в Пало-Альто, чтобы презентовать очередной свой революционный продукт.
Умышленно ли организаторы постарались вызвать у публики эту ассоциацию или нет, но она заставила ждать от Tele2 чего-то свежего и необычного. По большей части эти ожидания оправдались.
Новая концепция, придуманная оператором, проста. Ее суть в слогане «Честно — дешевле». Tele2 хочет сделать ценообразование максимально прозрачным и отказаться от сносок, набранных мелким шрифтом и содержащих разнообразные оговорки и ограничения в использовании услуг. Честность — редкое качество в современном мире, но каждый человек ценит такое отношение к себе, особенно если оно исходит от продавца услуги, рассуждал со сцены директор по маркетингу Tele2 Кирилл Обух.
В следующем году Tele2 может появиться в Москве. Этот рынок — лакомый кусок для любого из операторов: менеджеры «Вымпелкома» как-то говорили, что столица приносит 40% российской выручки оператора. Очевидно, что низких цен (это фирменный конек Tele2) для покорения такого рынка было бы недостаточно: абонент в столице искушен обилием предложений, и его интересует больше качество услуги, чем ее цена.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Вкладчики забрали 2%
ЦБ подсчитал, во что обошлась банкам нервозность людей из-за падения рубля и угрозы санкций: за март вклады населения сократились почти на 340 млрд руб.
Авиакомпании увеличили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании в январе — марте перевезли 17,27 млн пассажиров — на 9,7% больше, чем годом ранее, сообщила Росавиация. Пассажирооборот за этот период вырос на 6,7% до 48,44 млрд пассажиро-километров. Интерфакс
Долги растут
Внешний долг России на 1 апреля составил $723,8 млрд, сообщил вчера ЦБ (см. график). За I квартал 2014 г. долг сократился на $3,2 млрд, или на 0,4%. В годовом выражении внешний долг вырос на 4,7%, или на $32,3 млрд. Внешние обязательства банков с начала года практически не изменились и составили $214,6 млрд, долг корпоративных заемщиков за I квартал вырос на $3,6 млрд и достиг $438,5 млрд. Внешний долг органов госуправления снизился на $6,1 млрд до $52,8 млрд. Ведомости
Минфин оценил профицит федерального бюджета в I квартале в 0,7% ВВП
По предварительной оценке Минфина профицит федерального бюджета в I квартале 2014 г. составил 110,066 млрд руб., или 0,7% ВВП. Доходы бюджета за этот период составили 3,521 трлн руб., или 25,9% общего годового объема доходов. Кассовое исполнение расходов — 3,411 трлн руб., или 24,4% к общему объему расходов.
Иностранные фонды вложили $355 млн в российские акции
Приток продолжается третью неделю подряд. Приток продолжают обеспечивать фонды, паи которых обращаются на бирже ETF, привлекшие $168 млн новых средств, тогда как традиционные фонды понесли незначительные потери в размере $4 млн. Россия показала второй результат после Китая, сумевшего привлечь $169 млн, отмечает Наталья Березина из «Уралсиб Кэпитала». Глобальные фонды обеспечили приток в российские акции в размере $219 млн.
В целом развивающиеся рынки показали хороший результат, за неделю приток средств в фонды развивающихся рынков продолжился, составив $2,9 млрд. «Значительный приток зарегистрировала ЮАР — $244 млн ,Турция $54 млн и Польша $30 млн», — пишут аналитики «ВТБ капитала».
• Инициативы и обсуждения
Дворкович зовет китайцев на Эльгу
Вице-премьер Аркадий Дворкович предложил Китаю принять участие в разработке Эльгинского угольного месторождения. Предложение прозвучало на встрече сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Интерфакс
Банк развития Китая обещал выделить $5 млрд на развитие Дальнего Востока России
На переговорах стороны также согласовали приоритеты инвестиционного сотрудничества. Это создание территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, финансирование развития инфраструктуры, реализация долгосрочных инвестиционных проектов в Дальневосточном регионе России.
Минвостокразвития: Россия готова участвовать в возрождении Великого шелкового пути
Россия готова взять на себя товарные потоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в рамках инициативы руководства Китая по возрождению Великого шелкового пути. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, об этом заявил руководитель ведомства Александр Галушка на Азиатском экономическом форуме в Боао. В связи с этим он предложил странам АТР инвестировать в российские транспортные проекты.
«Говоря о морском Шелковом пути, особо хотел бы отметить проект Северного морского пути, у которого имеются конкурентные преимущества в сравнении с традиционным морским путем, соединяющим Европу и Азию. Так, затраты на доставку груза из Шанхая в Роттердам в среднем сокращаются на 25% по сравнению с путем через Суэцкий канал», — сказал Галушка.
Идея о создании экономической зоны Великого шелкового пути была представлена в сентябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
IV. Политические процессы в РФ
«Единая Россия» меняет руководство новосибирского отделения
Ожидается, что на ближайшем заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области будет переизбран и ее руководитель.
Суд нашел нарушения в решении Роскомнадзора о блокировке блога Навального
Как напоминает ИТАР-ТАСС, в запросе Генпрокуратуры было указано только одно основание для блокировки блога — призывы к несанкционированным акциям. Однако Роскомнадзор, изучив этот запрос и запись, добавил еще два основания для блокировки — призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. В результате блог политика был закрыт по всем трем основаниям.
Суд пришел к выводу, что два дополнительных основания, введенных Роскомнадзором, являются незаконными. В постановлении говорится, что блог Навального заблокирован законно, однако основанием для этого служат лишь призывы к несанкционированным массовым протестам, сообщает ИТАР-ТАСС. Ведомству велено исправить документ. Представитель Навального заявил, что будет добиваться разблокирования блога.
V. Разное
Политический актив
По инвестиционной привлекательности Крым — рискованный актив, показал экспресс-анализ рейтингового агентства «Эксперт РА». И риски, и преимущества региона — политические. В эту же группу попадает большинство (36) российских регионов. «Это середняки без ярко выраженных плюсов и минусов», — характеризует директор регионального направления «Эксперт РА» Владимир Горчаков.
Оценки предварительны и не учитывают политические риски, подчеркивает Горчаков. Из группы «середняков» Крым выделяется тем, что и риски, и преимущества у него — политические. Главные риски — обострение внешнеэкономической ситуации и вооруженные конфликты, блокировка экономических контактов с Украиной, сокращение вложений России из-за нехватки денег. Главные преимущества — особая политическая значимость для российских властей, обусловливающая перспективы больших инвестиций.
Крым по нулевому тарифу
Открывший филиал в Крыму Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сделал бесплатными все свои услуги для компаний и индивидуальных предпринимателей. Согласно утвержденным в конце марта тарифам нет комиссий на расчетные операции, причем в любой валюте, при работе с наличными, переводе средств в другие банки, а также при оформлении справок по счету. Тарифы для частных клиентов не обнулены. Согласно сайту у банка есть 48 офисов в Крыму. Этот демпинг может создать проблемы для российских банков, планирующих работать в Крыму, ведь они в отличие от РНКБ могут не захотеть обслуживать клиентов бесплатно, замечает Осадчий.
Metro Cash & Carry закрыла магазины в Крыму
Ритейлер Metro Cash & Carry временно закрыл свои магазины в Крыму, сообщил представитель Metro Cash & Carry Ukraine Ltd., управляющей магазинами сети на Украине. «Два крымских магазина закрыты по внутренним причинам. Мы планируем вновь открыть магазины в течение следующей недели», — сообщили в компании. Ранее глава компании Олаф Кох заявлял, что Metro Group продолжит инвестировать в бизнес в России, несмотря на ситуацию на Украине, пока санкции не угрожают торговым потокам. Прайм
Чайка: Материалы на Яроша направлены в Интерпол
Генпрокуратура России направила в Интерпол материалы на лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша для объявления его в международный розыск. Об этом в Крыму заявил руководитель надзорного ведомства Юрий Чайка.
ВБ готов увеличить помощь Украине до $3,5 млрд
Всемирный банк может открыть Украине в 2014 г. доступ к финансовым ресурсам на $3,5 млрд, а не на $3 млрд, как заявлялось ранее. Об этом свидетельствует справка, предоставленная ИТАР-ТАСС в профильном региональном подразделении ВБ.
Украина прекратила продажу билетов на поезда в Крым с 27 мая
Украинская администрация железных дорог объяснила это решением «Крымских железных дорог» скорректировать график без согласования с Киевом; «Укрзализныця» проведет на следующей неделе переговоры о графике с РЖД.
На следующей неделе по инициативе «Укрзализныци» запланирована трехсторонняя встреча представителей этой структуры, ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги по урегулированию вопроса курсирования поездов и согласованию графика на 2014-2015 гг., сообщили ЛIГАБiзнесIнформу в пресс-службе «Укрзализныци».
Украина: первый транш от МВФ не пойдет на выплату долгов России
Шлапак и Кубив заявили, что первый транш помощи от МВФ не будет использован для погашения долга перед Россией за газ. «Деньги, которые мы получим, будут поделены между резервами Национального банка и государственным бюджетом, и эти деньги будут целевыми, поэтому мы не планируем тратить их на выплату долга России. По крайне мере, первую часть денег», — сказал Шлапак.
Премьер Дмитрий Медведев ранее озвучил общую сумму задолженности перед Украиной в $16,6 млрд. Президент Владимир Путин вчера направил письмо 18 европейским лидерам о ситуации с долгом Украины, в котором говорилось о $35,4 млрд: $17 млрд — скидка за газ и $18,4 млрд штрафов за недобор газа.
Яценюк поддержал идею разрешить региональные референдумы на Украине
Верховная рада должна принять закон о местном референдуме и внести необходимые поправки в закон о всеукраинском плебисците. Как передает «Интерфакс», об этом и.о. премьер-министра Украины Арсений Яценюк заявил на встрече с представителями руководства и элит юго-восточной Украины в Донецке.
Изменения в конституцию нужно принято до президентских выборов, «чтобы до момента избрания главы государства страна знала, с какими полномочиями будет президент, правительство, прокуратура и другие органы власти», цитирует премьера УНИАН.
Google признал Крым частью России
Американский поисковик Google признал Крым частью России. На картах maps.google.ru между Украиной и Крымом появилась граница, а названия населенных пунктов, написанные латиницей, дублируются на русском, а не на украинском языке.
Источник, близкий к поисковику, объясняет, что для пользователей из России Крым на картах Google будет показываться как часть России, для украинских пользователей — как часть Украины. А для всех остальных — как спорная территория, граница отображается пунктиром .
Минэнерго США закрыло свои лаборатории для российских физиков — «Коммерсантъ»
В ведении Минэнерго США находятся 17 национальных лабораторий с общим бюджетом более $14 млрд. В них работают более 60 000 сотрудников. Из них в 2012 г. было как минимум 2 000 граждан России, работавших на постоянной основе. В 2013 г. в США въехали около 6 700 россиян по визе J, которая выдается в основном ученым и аспирантам.
«Научное сотрудничество с лабораториями Министерства энергетики США идет с советских времен и не прекращалось даже во время холодной войны»,- отмечает физик Игорь Алексеев, руководитель группы Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) в международной научной коллаборации STAR. Он расценивает происходящее как «полный разрыв отношений». Заведующий лабораторией теоретический физики ИТЭФ Александр Горский считает, что под угрозой оказались совместные исследования с Национальной ускорительной лабораторией имени Ферми.
В российском Министерстве образования пока не получали официальной информации из США. В ведомстве «удивлены» происходящим и подчеркивают, что санкции ударят по ученым обеих стран.
НАТО опубликовало снимки российских войск на границе с Украиной
В сообщении указывалось, что эти фотографии, сделанные в марте-апреле, показывают отрицаемую российскими официальными лицами угрожающую концентрацию российской армии на границе с Украиной, а численность этой группировки оценивается в пресс-релизе в 35 000-40 000 человек. В качестве примеров фотографии подписаны как возможные места дислокации мотострелкового полка, бригады ВДВ или спецназа, приведены также фотографии вертолетов рядом с Белгородом и боевых самолетов в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае.
Вчера источник в Генштабе Вооруженных сил России заявил агентству «РИА Новости», что НАТО представило прошлогодние фотографии подразделений Южного военного округа, которые летом 2013 г. проводили учения в том числе и недалеко от границ с Украиной. В ответ на это сегодня НАТО выпустило еще один пресс-релиз, в котором настаивает, что представила свежие фотографии марта-апреля.
По словам полковника запаса Виктора Мураховского, на всех опубликованных фотографиях представлены следующие силы — две батальонные тактические группы (то есть два усиленных батальона), артиллерийский дивизион, эскадрилья вертолетов армейской авиации и эскадрилья ВВС. Даже не касаясь вопроса о дате фотографий, численность всех этих подразделений не превышает 3000-4000 человек, что в десять раз меньше заявленной НАТО группировки.
– Барак Обама тем временем позвонил Ангеле Меркель и сказал, что пророссийские сепаратисты «очевидно, при поддержке из Москвы» дестабилизируют ситуацию на Украине через «срежиссированную кампанию подстрекательства и саботажа», сообщает Reuters. Поэтому Европе следует готовиться к расширению санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин в четверг направил лидерам европейских стран письмо, в котором предупредил, что Россия прекратит поставки газа на Украину, если не будет найдено решение проблемы задолженности Киева перед «Газпромом» — FT.com
Гендиректор Cheniere Energy, которая в следующем году станет первым экспортером газа из США, назвал «абсурдными» предположения, что его компания в одиночку сможет ослабить зависимость Европы от российского газа. Но перспективы роста экспорта СПГ из США, по его мнению, усиливают позиции европейцев на переговорах с нынешними поставщиками —FT.com
Рогозин назвал стратегические задачи России в космосе: колонизация Луны и Марса
Ближайшая перспектива полетов на Луну, как пишет Рогозин, заключается в создании посещаемой лунной и первой инопланетной лаборатории. Там будут размещены «инструментарий изучения глубин Вселенной, лаборатория изучения лунных минералов, метеоритов, опытное производство полезных веществ, газов, воды из реголита». «Первые высадки человека на Луну планируется совершить в 2030 г… Срок может показаться далеким, однако здесь мы не преследуем временные рекорды. Постепенно здесь будут размещены испытательные полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние, для испытаний новых двигателей. Это должно напоминать освоение нового материка», — пишет вице-премьер.
При создании обзора были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter