12 апреля 2014 Бета Финанс
Американский фондовый рынок рухнул накануне и продолжает нисходящую динамику в пятницу. Двухдневный отскок ранее на этой неделе был просто смыт новой волной распродаж. Неудивительно, что технологический Nasdaq принял на себя основной удар: вчера падение составило – 3.1%.
Апрель имеет все шансы стать полностью коррекционным месяцем, а поэтому как раз самое время, чтобы пополнить свой портфель шортами акций, которые ещё не поздно продать.
1. Акции производителя электронных измерительных приборов Agilent Technologies (А) были сильными в прошлом году, а на данный момент сформировали фигуру нисходящий треугольник. Agilent пробила и закрепляется ниже поддержки, проходящей на уровне 54.50 долларов - мы получили медвежий сигнал на продажу.
2. Подобная модель, нисходящий треугольник, формируется и в акциях Fluor (FLR_) с начала года, а до этого в течение 6 месяцев компания торговалась лучше рынка. Долгосрочная поддержка, и нижняя граница фигуры находится на уровне 74 долларов. Другими словами, это цена, по которой быки вот уже сколько времени имеют большее желание покупать, чем медведи – продавать. Именно это делает закрепление цены ниже указанного уровня существенным и критичным.
3. Акции технологического гиганта Microsoft (MSFT) формируют разворотную фигуру «перевернутая голова и плечи». График рисуется как по учебнику и сигнализирует об истощении сил у покупателей. Уровень шеи проходит на отметке $39.50, пробой и закрепление ниже которой дает нам сигнал на продажу.
4. Аналогичная модель (голова-плечи) образовалась на графике акций Precision Castparts. Разворотная фигура рисуется с октября прошлого года, а ключевой уровень находится на отметке 245 долларов. Если покупатели не смогут удержать акции выше, медведям нельзя упускать свой шанс!
Американский рынок намерен завершить неделю с серьёзными потерями
Американские фондовые индексы демонстрируют очередное солидное снижение в пятницу. Торги проходят волатильно, акции биотехнологических компаний возобновили падение, а плохая отчетность JPMorgan Chase & Co оказала давление на весь финансовый сектор.
Индекс Dow Jones падает на 0.88% на отметке 16043 (22:40 МСК). SnP 500 теряет 0.89%, торгуясь на уровне 1802. NASDAQ снижается на 1.27% (3989).
Акции JPMorgan Chase упали на 3.2% и оказывают основное давление на SnP 500. Прибыль крупнейшего по активам американского банка оказалась ниже прогнозов аналитиков. Индекс финансового сектора .SPSY снижается на 0.8%.
Акции Wells Fargo & Co, крупнейшего банка США в сегменте ипотечного кредитования, растут на 1.4%. Компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 14%. Результат побил ожидания Уолл Стрит.
Акции биотехнологических, а также других быстрорастущих компаний расширяют потери предыдущего дня, когда Nasdaq потерял более 3%. Индекс .NBI падает на 0.2%. Индекс социальных меда компаний Global X, который включает в себя помимо прочих Facebook (FB.O) и LinkedIn (LNKD.N), снижается на 1.5%.
После установление исторического максимума 4 апреля, индекс SnP 500 потерял 4.1%. Nasdaq снизился на 8.3% с внутридневного максимума от 6 марта.
Но даже несмотря на существенные распродажи, инвесторы оказались преданы акциям. За неделю по 9 апреля американские фонды вложили в рискованные активы 8.9 млрд. долларов (по данным Thomson Reuters).
Среди экономических данных сегодня, Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей вырос в прошлом месяце на 0.5% после снижения на 0.1% в феврале. Это стало самым быстрым темпом роста с июня прошлого года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters прогнозировали, что цены производителей увеличились на 0.1% в марте.
Отдельный отчет показал, что индекс настроения потребителей Мичиганского университета вырос до 82.6 пунктов в апреле, что стало самым высоким значением показателя с июля прошлого года.
Американские продавцы одежды не могут распродать накопленные товарные запасы
Акции ритейлера Gap Inc. упали в пятницу на 2.2%, после того как оператор сети магазинов Old Navy и Banana Republic сообщил разочаровывающие результаты продаж за март. Также руководство компании предупредило акционеров, что снижающийся клиентский трафик и большие запасы, вероятно , нанесет удар по рентабельности в первом квартале. Другими словами – компания начнет увеличивать скидки , чтобы очистить склад.
Gap не единственная компания, которая сообщила о подобных проблемах. Ритейлеры Zumiez Inc. и Buckle Inc. ранее заявили о падении продаж в марте и накоплении товарных запасов в феврале из-за того, что снежная погода оставила потенциальных покупателей дома. По словам представителей сектора, позднее празднование Пасхи в этом году также ударило по результатам.
Аналитики Canaccord Genuity говорят, что ритейлер (Gap) показывает худшую динамику продаж с июля 2010 года:
Мы ожидаем увеличение промоакций, так как Gap не может распродать скопившиеся запасы по текущим низким ценам.
Джон Кернан, аналитик Cowen & Co., подтверждает, что Gap не единственный ритейлер, «запасы которого оказались выше прогнозов», тенденция имеет место во всем секторе. Он ожидает, что таким сетям магазинов, как American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch и Aeropostale также придется увеличивать скидки, и их рентабельность продаж окажется под давлением.
Многие американские продавцы одежды столкнулись с высокой конкуренцией от быстрорастущих и более модных сетей, включая Forever 21, Zara и H&M.
Смена лидеров в ритейле одежды заставила компанию Coldwater Creek подать заявление о банкротстве. Руководство заявило, что все попытки за последние шесть месяцев найти покупателя или финансировать бизнес провалились. В пятницу акции ритейлера упали на 32% до 13 центов. На пике популярности в 2006 году, акции Coldwater Creek достигали 124 долларов.
Уолл Стрит продолжила снижение после данных PPI и отчетов банков
Цены производителей США зафиксировали самый большой рост в марте за последние девять месяцев, благодаря увеличению цен на продукты питания и услуги. Отчет показал, что инфляция может увеличить темп роста в ближайшее время.
В пятницу Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей PPI вырос в прошлом месяце на 0.5% после снижения на 0.1% в феврале. Это стало самым быстрым темпом роста с июня прошлого года.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters прогнозировали, что цены производителей в сельском хозяйстве и промышленности увеличились на 0.1% в марте.
Цены на продукты питания увеличились на 1.1%, что стало самым большим ростом с марта прошлого года. В феврале был зафиксирован подъем на 0.6%. Основной рост цен пришелся на мясные продукты, особенно свинину.
Стоимость электроэнергии снизилась на 1.2%. Стоимость услуг выросла на 0.7%.
За 12 месяцев, включая март, цены производителей увеличились на 1.4%. В феврале был зафиксирован рост на 0.9%.
Исключая волатильные категории – продукты питания и электричество, цены производителей поднялись на 0.6%. Так называемый базовый индекс цен производителей снижался на 0.2% в феврале. За двенадцать месяцев базовый индекс PPI вырос на 1.4% после роста на 1.1%, зафиксированном в феврале.
Ускорение роста инфляции может взволновать инвесторов. ФРС США называет рост цен одним из ключевых факторов при принятии решений о дальнейшей монетарной политики. Центральный банк считает, что оптимальной для американской экономики будет инфляция на уровне 2%.
После выхода экономического отчета, а также квартальных результатов JPMorgan и Wells Fargo американский рынок начал торги со снижения. Индекс Dow Jones падает на 0.55% на отметке 16083 (17:33 МСК). SnP 500 теряет 0.52%, торгуясь на уровне 1823. NASDAQ снижается на 0.81% (4017).
Прибыль Well Fargo побила прогнозы аналитиков
Wells Fargo & Co (WFC.N), крупнейший американский банк на рынке ипотечного кредитования, сообщил в пятницу о росте прибыли на 14% за первый квартал на фоне сокращения расходов.
Чистая прибыль Wells Fargo выросла до 5.60 млрд. долларов или 1.05 доллара в перерасчете на одну акцию за квартал по 31 марта. За аналогичный период прошлого года банк заработал 4.93 млрд. долларов или 92 цента на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем прогнозировали, что прибыль окажется на уровне 96 центов.
В прошлом году Wells Fargo заработал 21.9 млрд. долларов и превзошел своего ближайшего конкурента - JPMorgan Chase & Co., который является крупнейшим американским банком по активам.
Wells Fargo лидирует на рынке ипотечного кредитования в Соединенных Штатах. Качество кредитов банка заметно улучшилось, так как растущая экономика и снижение безработицы помогло американцам выплачивать долги по кредитам.
Аналитик нью-йоркского офиса Evercore Partners Inc. Эндрю Марквард говорит, что компания делает отличную работу на рынке (ипотечного кредитования), который считался «старомодным» среди других банков. По мнению эксперта, кредитный сегмент продолжит восстанавливаться. Марквард рекомендовал «держать» акции Wells Fargo.
Однако, общие доходы от ипотечного кредитования снизились до 1.5 млрд. долларов. В первом квартале 2013 результат составлял $2.8 млрд. Более высокие процентные ставки остановили спрос на программы рефинансирования.
За неделю по 4 апреля был зафиксирован самый низкий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов с июля 2009, по данным Ассоциации ипотечных банков.
В первом квартале Wells Fargo выдал кредиты на покупку новых домов на сумму 36 млрд. долларов. За аналогичный период прошлого года, кредиты на новую жилую недвижимость составили 109 млрд. долларов.
Акции Wells Fargo растут на 0.19% на отметке $47.80 на премаркете (16-50 мск.). C начала года рыночная капитализация банка увеличилась более, чем на 5%. Рост за последние 12 месяцев составил 30%.
Прибыль JPM упала на 19%, акции снижаются
Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) сообщил в пятницу, что прибыль в первом квартале упала на 19% из-за снижения результатов в сегменте торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, а также ипотечном кредитовании.
Чистая прибыль JPMorgan упала до 5.27 млрд. долларов или 1.28 доллара в перерасчете на одну акцию. За аналогичный период прошлого года, банк заработал 6.53 млрд. долларов или 1.59 доллара на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали, что прибыль компании составит 1.46 доллара.
JPMorgan был первым из крупнейших американских банков, опубликовавших отчет за первый квартал 2014 года. Еще в конце феврале компания сообщила инвесторам и аналитикам, что выручка в торговом подразделении снизилась на 15% с начала года. Тогда генеральный директор Джейми Даймон назвал падение результатов некритичным. Аналитики Macquarie Group считают, что причиной стало сокращение американским центральным банком программы по ежемесячному выкупу ипотечных и государственных ценных бумаг.
Старший аналитик банковского сектора в Creditights Inc. При де Сильва говорит, что квартал был сложным для всего сектора, но по мнению эксперта, нет поводов переживать из-за результатов JPMorgan, так как все проблемные моменты (fixed income и ипотечное кредитование) были уже заранее известны.
В ходе конференц-колла генеральный директор Джейми Даймон сообщил:
Наша уверенность в экономике – потребителях, среднем бизнесе и корпорациях – растет. Они набирают хорошую финансовую форму, к тому же рынок недвижимости продолжает восстановление.
Сегодня другой крупнейший банк – Wells Fargo также опубликует квартальный отчет. В понедельник Citigroup Inc. сообщит о финансовых результатах. Квартальный отчет Bank of America Corp. выйдет 16 апреля, а Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley отчитаются перед акционерами 17 апреля.
Акции JPMorgan падают на 3.07% ($55.64 на 16-00 мск.).
http://betafinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Апрель имеет все шансы стать полностью коррекционным месяцем, а поэтому как раз самое время, чтобы пополнить свой портфель шортами акций, которые ещё не поздно продать.
1. Акции производителя электронных измерительных приборов Agilent Technologies (А) были сильными в прошлом году, а на данный момент сформировали фигуру нисходящий треугольник. Agilent пробила и закрепляется ниже поддержки, проходящей на уровне 54.50 долларов - мы получили медвежий сигнал на продажу.
2. Подобная модель, нисходящий треугольник, формируется и в акциях Fluor (FLR_) с начала года, а до этого в течение 6 месяцев компания торговалась лучше рынка. Долгосрочная поддержка, и нижняя граница фигуры находится на уровне 74 долларов. Другими словами, это цена, по которой быки вот уже сколько времени имеют большее желание покупать, чем медведи – продавать. Именно это делает закрепление цены ниже указанного уровня существенным и критичным.
3. Акции технологического гиганта Microsoft (MSFT) формируют разворотную фигуру «перевернутая голова и плечи». График рисуется как по учебнику и сигнализирует об истощении сил у покупателей. Уровень шеи проходит на отметке $39.50, пробой и закрепление ниже которой дает нам сигнал на продажу.
4. Аналогичная модель (голова-плечи) образовалась на графике акций Precision Castparts. Разворотная фигура рисуется с октября прошлого года, а ключевой уровень находится на отметке 245 долларов. Если покупатели не смогут удержать акции выше, медведям нельзя упускать свой шанс!
Американский рынок намерен завершить неделю с серьёзными потерями
Американские фондовые индексы демонстрируют очередное солидное снижение в пятницу. Торги проходят волатильно, акции биотехнологических компаний возобновили падение, а плохая отчетность JPMorgan Chase & Co оказала давление на весь финансовый сектор.
Индекс Dow Jones падает на 0.88% на отметке 16043 (22:40 МСК). SnP 500 теряет 0.89%, торгуясь на уровне 1802. NASDAQ снижается на 1.27% (3989).
Акции JPMorgan Chase упали на 3.2% и оказывают основное давление на SnP 500. Прибыль крупнейшего по активам американского банка оказалась ниже прогнозов аналитиков. Индекс финансового сектора .SPSY снижается на 0.8%.
Акции Wells Fargo & Co, крупнейшего банка США в сегменте ипотечного кредитования, растут на 1.4%. Компания сообщила о росте прибыли в первом квартале на 14%. Результат побил ожидания Уолл Стрит.
Акции биотехнологических, а также других быстрорастущих компаний расширяют потери предыдущего дня, когда Nasdaq потерял более 3%. Индекс .NBI падает на 0.2%. Индекс социальных меда компаний Global X, который включает в себя помимо прочих Facebook (FB.O) и LinkedIn (LNKD.N), снижается на 1.5%.
После установление исторического максимума 4 апреля, индекс SnP 500 потерял 4.1%. Nasdaq снизился на 8.3% с внутридневного максимума от 6 марта.
Но даже несмотря на существенные распродажи, инвесторы оказались преданы акциям. За неделю по 9 апреля американские фонды вложили в рискованные активы 8.9 млрд. долларов (по данным Thomson Reuters).
Среди экономических данных сегодня, Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей вырос в прошлом месяце на 0.5% после снижения на 0.1% в феврале. Это стало самым быстрым темпом роста с июня прошлого года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters прогнозировали, что цены производителей увеличились на 0.1% в марте.
Отдельный отчет показал, что индекс настроения потребителей Мичиганского университета вырос до 82.6 пунктов в апреле, что стало самым высоким значением показателя с июля прошлого года.
Американские продавцы одежды не могут распродать накопленные товарные запасы
Акции ритейлера Gap Inc. упали в пятницу на 2.2%, после того как оператор сети магазинов Old Navy и Banana Republic сообщил разочаровывающие результаты продаж за март. Также руководство компании предупредило акционеров, что снижающийся клиентский трафик и большие запасы, вероятно , нанесет удар по рентабельности в первом квартале. Другими словами – компания начнет увеличивать скидки , чтобы очистить склад.
Gap не единственная компания, которая сообщила о подобных проблемах. Ритейлеры Zumiez Inc. и Buckle Inc. ранее заявили о падении продаж в марте и накоплении товарных запасов в феврале из-за того, что снежная погода оставила потенциальных покупателей дома. По словам представителей сектора, позднее празднование Пасхи в этом году также ударило по результатам.
Аналитики Canaccord Genuity говорят, что ритейлер (Gap) показывает худшую динамику продаж с июля 2010 года:
Мы ожидаем увеличение промоакций, так как Gap не может распродать скопившиеся запасы по текущим низким ценам.
Джон Кернан, аналитик Cowen & Co., подтверждает, что Gap не единственный ритейлер, «запасы которого оказались выше прогнозов», тенденция имеет место во всем секторе. Он ожидает, что таким сетям магазинов, как American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch и Aeropostale также придется увеличивать скидки, и их рентабельность продаж окажется под давлением.
Многие американские продавцы одежды столкнулись с высокой конкуренцией от быстрорастущих и более модных сетей, включая Forever 21, Zara и H&M.
Смена лидеров в ритейле одежды заставила компанию Coldwater Creek подать заявление о банкротстве. Руководство заявило, что все попытки за последние шесть месяцев найти покупателя или финансировать бизнес провалились. В пятницу акции ритейлера упали на 32% до 13 центов. На пике популярности в 2006 году, акции Coldwater Creek достигали 124 долларов.
Уолл Стрит продолжила снижение после данных PPI и отчетов банков
Цены производителей США зафиксировали самый большой рост в марте за последние девять месяцев, благодаря увеличению цен на продукты питания и услуги. Отчет показал, что инфляция может увеличить темп роста в ближайшее время.
В пятницу Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей PPI вырос в прошлом месяце на 0.5% после снижения на 0.1% в феврале. Это стало самым быстрым темпом роста с июня прошлого года.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters прогнозировали, что цены производителей в сельском хозяйстве и промышленности увеличились на 0.1% в марте.
Цены на продукты питания увеличились на 1.1%, что стало самым большим ростом с марта прошлого года. В феврале был зафиксирован подъем на 0.6%. Основной рост цен пришелся на мясные продукты, особенно свинину.
Стоимость электроэнергии снизилась на 1.2%. Стоимость услуг выросла на 0.7%.
За 12 месяцев, включая март, цены производителей увеличились на 1.4%. В феврале был зафиксирован рост на 0.9%.
Исключая волатильные категории – продукты питания и электричество, цены производителей поднялись на 0.6%. Так называемый базовый индекс цен производителей снижался на 0.2% в феврале. За двенадцать месяцев базовый индекс PPI вырос на 1.4% после роста на 1.1%, зафиксированном в феврале.
Ускорение роста инфляции может взволновать инвесторов. ФРС США называет рост цен одним из ключевых факторов при принятии решений о дальнейшей монетарной политики. Центральный банк считает, что оптимальной для американской экономики будет инфляция на уровне 2%.
После выхода экономического отчета, а также квартальных результатов JPMorgan и Wells Fargo американский рынок начал торги со снижения. Индекс Dow Jones падает на 0.55% на отметке 16083 (17:33 МСК). SnP 500 теряет 0.52%, торгуясь на уровне 1823. NASDAQ снижается на 0.81% (4017).
Прибыль Well Fargo побила прогнозы аналитиков
Wells Fargo & Co (WFC.N), крупнейший американский банк на рынке ипотечного кредитования, сообщил в пятницу о росте прибыли на 14% за первый квартал на фоне сокращения расходов.
Чистая прибыль Wells Fargo выросла до 5.60 млрд. долларов или 1.05 доллара в перерасчете на одну акцию за квартал по 31 марта. За аналогичный период прошлого года банк заработал 4.93 млрд. долларов или 92 цента на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, в среднем прогнозировали, что прибыль окажется на уровне 96 центов.
В прошлом году Wells Fargo заработал 21.9 млрд. долларов и превзошел своего ближайшего конкурента - JPMorgan Chase & Co., который является крупнейшим американским банком по активам.
Wells Fargo лидирует на рынке ипотечного кредитования в Соединенных Штатах. Качество кредитов банка заметно улучшилось, так как растущая экономика и снижение безработицы помогло американцам выплачивать долги по кредитам.
Аналитик нью-йоркского офиса Evercore Partners Inc. Эндрю Марквард говорит, что компания делает отличную работу на рынке (ипотечного кредитования), который считался «старомодным» среди других банков. По мнению эксперта, кредитный сегмент продолжит восстанавливаться. Марквард рекомендовал «держать» акции Wells Fargo.
Однако, общие доходы от ипотечного кредитования снизились до 1.5 млрд. долларов. В первом квартале 2013 результат составлял $2.8 млрд. Более высокие процентные ставки остановили спрос на программы рефинансирования.
За неделю по 4 апреля был зафиксирован самый низкий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов с июля 2009, по данным Ассоциации ипотечных банков.
В первом квартале Wells Fargo выдал кредиты на покупку новых домов на сумму 36 млрд. долларов. За аналогичный период прошлого года, кредиты на новую жилую недвижимость составили 109 млрд. долларов.
Акции Wells Fargo растут на 0.19% на отметке $47.80 на премаркете (16-50 мск.). C начала года рыночная капитализация банка увеличилась более, чем на 5%. Рост за последние 12 месяцев составил 30%.
Прибыль JPM упала на 19%, акции снижаются
Крупнейший американский банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) сообщил в пятницу, что прибыль в первом квартале упала на 19% из-за снижения результатов в сегменте торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, а также ипотечном кредитовании.
Чистая прибыль JPMorgan упала до 5.27 млрд. долларов или 1.28 доллара в перерасчете на одну акцию. За аналогичный период прошлого года, банк заработал 6.53 млрд. долларов или 1.59 доллара на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали, что прибыль компании составит 1.46 доллара.
JPMorgan был первым из крупнейших американских банков, опубликовавших отчет за первый квартал 2014 года. Еще в конце феврале компания сообщила инвесторам и аналитикам, что выручка в торговом подразделении снизилась на 15% с начала года. Тогда генеральный директор Джейми Даймон назвал падение результатов некритичным. Аналитики Macquarie Group считают, что причиной стало сокращение американским центральным банком программы по ежемесячному выкупу ипотечных и государственных ценных бумаг.
Старший аналитик банковского сектора в Creditights Inc. При де Сильва говорит, что квартал был сложным для всего сектора, но по мнению эксперта, нет поводов переживать из-за результатов JPMorgan, так как все проблемные моменты (fixed income и ипотечное кредитование) были уже заранее известны.
В ходе конференц-колла генеральный директор Джейми Даймон сообщил:
Наша уверенность в экономике – потребителях, среднем бизнесе и корпорациях – растет. Они набирают хорошую финансовую форму, к тому же рынок недвижимости продолжает восстановление.
Сегодня другой крупнейший банк – Wells Fargo также опубликует квартальный отчет. В понедельник Citigroup Inc. сообщит о финансовых результатах. Квартальный отчет Bank of America Corp. выйдет 16 апреля, а Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley отчитаются перед акционерами 17 апреля.
Акции JPMorgan падают на 3.07% ($55.64 на 16-00 мск.).
http://betafinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу