Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
В конце недели инвесторы на ключевых мировых площадках предпочитали фиксировать прибыль » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

В конце недели инвесторы на ключевых мировых площадках предпочитали фиксировать прибыль

Публиковавшаяся макроэкономическая статистика носила по большей части позитивный характер. Особенно стоит отметить успехи, продемонстрированные американским рынком труда
6 мая 2014 Gran Capital
Публиковавшаяся макроэкономическая статистика носила по большей части позитивный характер. Особенно стоит отметить успехи, продемонстрированные американским рынком труда. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе в апреле существенно выросла, а показатель безработицы сократился сильнее, чем ожидали эксперты. Негативным моментом для рискованных активов стала эскалация конфликта в восточных областях Украины. В данный момент в регионе происходит конфликт интересов РФ и Соединенных Штатов, стороны выступают со взаимными обвинениями и не могут наладить конструктивного диалога. Ситуация уже напоминает времена “холодной войны”, подобные перемены во взаимоотношения между Россией и Западом добавляют волатильности на рынках. Негативным моментом для акций является и сезонная коррекция, как гласит старая рыночная поговорка: “Sell in may and go away” (“Продавай в мае и гуляй”). В этом году у традиционной майской коррекции есть все шансы на то чтобы состояться. В поддержку подобного сценария развития событий выступает рост геополитической напряженности и продолжающееся ухудшение экономических показателей КНР. Возможная просадка по индексам создаст возможность для инвесторов купить акции компаний на более привлекательных уровнях. Стоит отметить, что большая часть рекомендованных нами акций уже достигла целевых уровней, и прибыль по ним может быть зафиксирована. В среднесрочной перспективе поддержку рекомендуемому нами американскому фондовому рынку оказывают сверхнизкие процентные ставки позволяющие компаниям привлекать “дешевые деньги”. Что касается отечественного фондового рынка, интерес представляют дивидендные идеи в компаниях, акции которых значительно просели после политического переворота на соседней Украине. Среди факторов риска, стоит выделить возможность дальнейшей эскалации конфликта на Украине, которая ставит под угрозу интересы ряда отечественных корпораций и вероятность введения дополнительных санкций со стороны западных стран.

В начале торговой сессии пятницы индексы Соединенных Штатов демонстрировали рост. Инвесторы позитивно восприняли вышедшую статистику по занятости в несельскохозяйственном секторе. Так, в апреле показатель вырос на 288 тыс., что в значительной степени превзошло прогнозы экспертов на уровне 203 тыс. Кроме того, стало известно, что уровень безработицы в апреле сократился до 6.3% с 6.7% в марте, в то время как ожидалось сокращение только до 6.6%. Однако завершить торги в “зеленой зоне” индексам не удалось, помешали этому слабые данные по заказам в обрабатывающей промышленности и осложнение геополитической ситуации на Украине. Противоречия между США и Россией достигли максимального уровня со времен “холодной войны”, стороны обвиняют друг друга в провокациях на территории Украины и не могут выстроить конструктивного диалога. Что касается показателя заказов обрабатывающей промышленности, рост в марте составил 1.1% после прироста на 1.5% в феврале, при консенсус-прогнозе на уровне +1.4%. Стоит отметить, что на фоне увеличения цены на промышленные металлы, лучше рынка в пятницу выглядели бумаги металлургов. В корпоративном плане также стоит выделить бумаги Wynn Resorts, которые выросли на 7.3% благодаря известиям о том, что апрельская выручка выросла на 10.6%, при прогнозах роста на 7%. Акции фармацевтического гиганта Pfizer сократилась на 1.3% после того, как AstraZeneca вновь отвергла ее предложение по приобретению в размере 63.1 млрд. фунтов стерлингов. Акции Интернет-портала LinkedIn обвалились на 8.4% после публикации прогнозов по выручке, не дотянувших до средних ожиданий. В лидерах роста также оказались бумаги Estee Lauder, выросшие на 4.8% на фоне отчета о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания.По итогам торговой сессии: Dow Jones -0.28%; SnP 500 -0.14%; Nasdaq -0.09%.

В конце недели на европейских торговых площадках доминировали продавцы. Поддержку индексам не смогла оказать даже сильная статистика по рынку труда США и Еврозоны. Так уровень безработицы в США снизился до 6.3% при прогнозах в 6.6%; а в Еврозоне – до 11.8%, при прогнозе на уровне 11.9%. Инвесторы были встревожены проведением со стороны Киева карательной операции в восточной части Украины. Осложнение взаимоотношений с Россией ставит под угрозу восстановление экономики зоны единой валюты, в связи с этим представители деловых кругов Германии обратились к канцлеру с просьбой не поддерживать экономические санкции в адрес РФ. Негативным моментом для рынка рискованных активов стало и снижение индекса деловой активности в промышленности Германии в апреле с 54.2 пункта до 54.1 пункта. Среди отдельных идей на рынке стоит выделить банковский сектор. Так, в пятницу ценные бумаги французского банка BNP Paribas SA упали на 3% вслед за снижением аналитиками Credit Suisse их рейтинга до уровня “нейтрально”. В то же время акции второго по величине банка в Великобритании RBS взлетели на 8.2%, после публикации отчета о росте чистого дохода за первые три месяца текущего года до 1.2 млрд. фунтов. Французская коммерческая телевизионная компания Societe Television Francaise 1 нарастила 6.1% своей капитализации на фоне того, как квартальная прибыль составила 14.6 млн. евро по сравнению с убытком в 6.3 млн. евро в прошлом году.По итогам дня: DAX -0.49%, французский CAC 40 -0.65%, английский FTSE 100 +0.20%.

В ходе торгов на Азиатско-тихоокеанских площадках индексы оказались под давлением на фоне публикации окончательного индекса PMI. Так, индекс составил в апреле 48.1 пункта после 48.3 пункта в марте, эксперты в среднем прогнозировали, что PMI вырастет до 48.4 пункта. Стоит отметить, что значение индекса меньше 50 указывает на сокращение деловой активности в промышленности, что наблюдается уже четвертый месяц подряд. Под наибольшим давлением оказались бумаги местных девелоперов: Sino Land -1.92%, Beijing Capital Development -4.2%. Негативная статистика из “Поднебесной” оказала негативное влияние на все функционирующие площадки региона. В Австралии среди аутсайдеров торгов оказались представители финансового сектора: National Australia Bank -1.04%, Australia and New Zealand Banking Group -1.08%. Стоит отметить, что ценные бумаги крупной финансовой организации Westpac Banking просели на 1.2%, даже не смотря на отчет о росте прибыли за I полугодие. Слабая статистика по второй по величине в мире экономике будет оказывать давление на акции Японских и Южно Корейских компаний только завтра, так как торги на этих рынках не проводятся в связи с национальным праздником.Гонконгский Hang Seng -1.53%, шанхайский SSE -0.79%, австралийский ASX -0.13%.