13 мая 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Во время июньской встречи ОПЕК не изменит объем добычи сырой нефти, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими — WSJ.com
Дешевый газ только для США
Либерализация экспорта газа обойдется гражданам США и бизнесу в $60 млрд в год, предупредили сенаторы Белый дом. Сейчас для поставок СПГ из США нужна лицензия министерства энергетики, в прошлом году было выдано шесть лицензий на строительство новых мощностей. За сохранение ограничений выступают крупнейшие энергоемкие компании — Dow Chemical и Alcoa. За их снятие — нефтегазовые компании, такие как ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Стоимость газа в США снизилась с середины 2008 г. почти втрое до $4,57 за 1 млн британских термальных единиц (BTU).
По расчетам Управления энергетической информации (EIA), либерализация экспорта может привести к росту цен на газ на 54%. При таком сценарии бизнесу и семьям придется заплатить дополнительно $60 млрд в год, предупреждают сенаторы. Из-за суровых погодных условий этой зимой в некоторых регионах газа не хватало, а цены взлетели почти вдвое — до $8 млн за BTU, если экспорт будет разрешен, стране грозит постоянный дефицит, приводят еще один аргумент сенаторы. По данным EIA, запасы природного газа сейчас на 55% ниже среднего уровня за пять лет.
Сенаторы просят Обаму ставить во главу угла общественные интересы и общий экономический расчет, а не какие-либо другие факторы. В марте Обама заявил, что США могут заменить Россию на газовом рынке Европы и даже поставить больше, чем требуется ЕС. Но, по мнению аналитиков Economist Intelligence Unit, технически американский СПГ не может появиться в Европе раньше 2015 г. — нет терминалов для экспорта.
Сейчас 70% мировых поставок СПГ получают Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Исходя из контрактов, которые уже заключены американскими экспортерами, азиатские рынки станут в будущем главными потребителями американского СПГ. По данным Bloomberg, цены в азиатских контрактах в 3-4 раза выше, чем в США.
Рост поставок может навредить национальной промышленности, остановить рост числа рабочих мест и поставить под угрозу энергетическую независимость США, пишут сенаторы. Благодаря снижению цен на газ удалось создать 600 000 рабочих мест с 2010 г., приводят они данные. По прогнозу Boston Consulting Group, низкие цены на газ могут помочь США создать 5 млн новых рабочих мест до 2020 г., к 2015 г. доля затрат на природный газ в США составит 2% от производственных издержек, на электроэнергию — 1%, в Японии и основных странах-экспортерах Европы — 5-8% и 2-5% соответственно.
Курс на смягчение
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может пойти на новое смягчение монетарной политики, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. По его словам, совет управляющих мог бы принять меры уже на следующем заседании, однако до этого ему необходимо оценить новые прогнозы инфляции и ВВП, которые будут подготовлены к началу июня. ЕЦБ ожидает сохранения низкой инфляции в еврозоне в течение длительного времени, ее постепенное ускорение, вероятно, начнется в 2015 г. Драги отметил, что экономика еврозоны восстанавливается умеренными темпами, как и ожидалось, однако понижательные риски сохраняются, в том числе финансовые и геополитические. Драги подтвердил, что регулятор готов использовать нетрадиционные инструменты кредитно-денежной политики. ЕЦБ, как и планировалось, сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых. Ранее ОЭСР призвала ЕЦБ немедленно снизить базовую процентную ставку и ввести дополнительные меры стимулирования. ОЭСР повысила прогноз темпов роста экономики еврозоны на 2014 г. до 1,2% с ожидавшегося ранее 1%. Интерфакс
Несмотря на ускорение экономической активности в регионе, европейским компаниям пришлось списать долги на 360 млрд евро —FT.com
Прокуроры изучат темные пулы
Американские прокуроры проверяют частные торговые платформы крупных банков — их подозревают в сговоре с высокочастотными трейдерами. В 2013 г. на торговле акциями Goldman заработал $7,17 млрд, доходы от операций на Sigma X не раскрываются. Оборот торгов темного пула Barclays — LX — в марте составлял 110 млн акций в день, или 11,4% оборота всех темных пулов США (данные Rosenblatt Securities). Credit Suisse оборот аналогичной платформы не раскрывает. В марте на темные пулы приходилось 14% торгов акциями США.
Дефицит внешней торговли Японии достиг рекордного уровня
Дефицит внешней торговли Японии вырос до 10,87 трлн иен (почти $107 млрд), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию японского минфина. За истекший финансовый год экспорт Японии вырос на 12,2% до 69,80 трлн иен (более $684 млрд), Импорт вырос на 19,6% и составил 80,67 трлн иен (почти $791 млрд). Значительный рост импорта связан с необходимостью закупать дополнительные объемы минерального топлива для производства электроэнергии после остановки всех АЭС страны из-за аварии на станции «Фукусима-1». В частности, за год расходы на импорт нефти увеличились на 18,4%, а сжиженного природного газа — на 18,2%
Международные инвесторы назвали Россию одним из худших рынков для инвестиций
Очередной опрос среди подписчиков агентства Bloomberg показал, что уровень оптимизма касательно развития мировой экономики среди инвесторов снижается; США пока остаются самым привлекательным регионом. 56% респондентов из числа подписчиков агентства назвали российский рынок худшим местом для инвестиций среди восьми крупных мировых экономик. Это является вторым по величине показателем отрицательного отношения к отдельному рынку за всю историю опросов Bloomberg, запущенных с октября 2009 г. Из этих 56% около половины подписчиков рекомендуют продавать российские активы в связи с ситуацией вокруг Украины, из-за которой Москва попала под санкции ЕС и США.
Помимо России опасения у инвесторов вызывают две крупнейшие экономики Азии — Китай и Япония.
• Новости компаний
Политика мешает торговле
Конфликт между Украиной и Россией создает финансовые и политические риски для бизнеса, признала группа Metro. Российский рынок приносит ритейлеру большую часть прибыли.
Общая выручка Metro Group за полугодие упала на 5,2% до 33 млрд евро с 34,9 млрд евро годом ранее. Группа объяснила это валютным эффектом и изменениями в портфеле активов (закрытие египетских магазинов Makro Cash & Carry, продажа Real в Восточной Европе). Прибыль Metro за эти месяцы снизилась больше чем на четверть — до 348 млн евро. 145 млн евро составили потери от курсовых разниц, причем 111 млн евро из них пришлись на январь — март 2014 г. Наиболее сильное влияние оказал российский рубль, заявил на телеконференции с аналитиками исполнительный директор Metro Олаф Кох.
Российский рынок принес Metro почти 90% чистой прибыли за прошлый год, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты JPMorgan. Выручка группы в Восточной Европе упала на 14,8% до 7,8 млрд за отчетное полугодие 2013/14 г., в том числе из-за продажи сети Real в этом регионе.
Samsung выведет IT-дочку на IPO
Подразделение корпорации Samsung, предоставляющее IT-услуги, — Samsung SDS планирует IPO, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В четверг его совет директоров одобрил план размещения акций на Корейской бирже до конца этого года. Размещение может стать одним из крупнейших в Южной Корее в 2014 г. По мнению аналитиков, продажа акций также может помочь Джей Ли, которого считают главным наследником бизнес-империи его отца, получить средства, необходимые, чтобы взять под контроль другие подразделения Samsung, для реализации перехода власти в корпорации от Ли Гон Хи к его детям.
В субботу председатель Samsung 72-летний Ли Гон Хи был госпитализирован с сердечным приступом в корпоративный медицинский центр Samsung, сообщила WSJ. Его состояние оценивается как стабильное. В 2013 г. чистая прибыль Samsung SDS составила 326 млрд вон ($310 млн), выручка — 7,05 трлн вон ($6,7 млрд).
Nissan увеличил годовую прибыль на 14%
В финансовом году, который завершился 31 марта 2014 г., чистая прибыль автоконцерна Nissan Motor выросла на 14% до 389 млрд иен ($3,8 млрд). Годовые продажи Nissan выросли на 20% и составили 10,48 трлн иен ($104,6 млрд). На текущий финансовый год, который завершится в марте 2015 г., автопроизводитель прогнозирует дальнейший рост показателей — чистую прибыль на уровне 405 млрд иен и продажи на уровне 10,79 трлн иен.
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» переходит на предоплату
«Газпром» с июня будет поставлять газ на Украину по предоплате. Счет будет выставлен уже на нынешней неделе. На конец апреля долг Украины за газ составил $3,508 млрд. Оплата за апрель должна была поступить по 7 мая включительно.
«Правительство Украины уверенно занимает конфликтную позицию по отношению к России и не планирует оплачивать газовый долг», — констатирует член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Но, по его мнению, позиция России свидетельствует об одном: возможное обращение Украины в стокгольмский арбитраж не пугает «Газпром» и уже не в силах предотвратить третью газовую войну. «Похоже, сейчас за газовую проблему переживают только в Евросоюзе и МВФ, которые готовятся вместе рассчитываться за газовые долги Украины», — отмечает эксперт.
«Перевод на предоплату сокращает потери “Газпрома” в ближайшие месяцы (разумеется, при условии сохранения транзита газа), но при этом полностью исключает возможность закачки газа в украинские ПХГ», — полагает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По мнению эксперта, при таком сценарии проблемы с поставками российского газа в Европу в зимнее время гарантированы.
Экология тормозит нефтедобычу
Если цены на нефть упадут ниже $75/барр., около $145 млрд капзатрат «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла» до 2025 г. могут оказаться нерентабельными. На российские компании приходится 13% мировых капзатрат, которые могут оказаться нерентабельными.
«Норникель» отыгрался
Капитализация «Норникеля» на минувшей неделе превысила $30 млрд. Благодаря росту цен на никель компания сумела отыграть прошлогоднее падение. Капитализацию «Норникеля» поддержали несколько факторов — не только реакция иностранных инвесторов на заявления президента Владимира Путина о ситуации на Украине, но и в основном рост цены на никель из-за запрета Индонезии на вывоз никелевого концентрата, перечисляет аналитик Societe Generale Сергей Донской: 1 т металла на Лондонской бирже металлов подорожала с начала года на 27,8% до $19 000, а «Норникель» (на него приходится 17% мирового производства никеля) за это время прибавил в цене только 16,5%. Плюс в конце апреля совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за 2013 г. ($2,2 млрд), реестр закрывается 17 июня. Если акционеры поддержат рекомендацию, то дивидендная доходность составит 6,9%.
Благоприятная конъюнктура для «Норникеля» сохранится, считает компания. В отчете за 2013 г. она прогнозирует, что никель продолжит расти в 2014-2015 гг. «Уже в 2014 г. рынок никеля будет сбалансирован, а в 2015 г. ожидается значительный дефицит», — говорится в отчете компании.
«Северсталь» готова продать все активы в США
Среди претендентов на два сталелитейных завода — американская U.S. Steel и бразильская Companhia Siderurgica Nacional. За оба завода можно получить $1,5 млрд или больше, пишет WSJ. Severstal Dearborn и Severstal Columbus входят в дивизион Severstal International, который в 2013 г. обеспечил всей компании почти треть выручки — $3,9 млрд и 8,9% EBITDA. Правда, рентабельность дивизиона значительно ниже, чем у «Северсталь российская сталь» — 6,3% против 12,5%.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 0,7%
Чистая прибыль Сбербанка (SBER) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за период январь-апрель 2014 года выросла на 0,7%, составив 129,8 млрд руб.
При этом чистый процентный доход в отчетном периоде вырос на 25,5%, чистый комиссионный доход — на 26,2%, операционные доходы до совокупных резервов возросли на 23,7%, операционные расходы — на 9,2%. Чистый процентный доход достиг показателя в 275,7 млрд руб., показав рост на 25,5%. Активы банка выросли по итогам апреля 2014 года на 246 млрд рублей или на 1,4% и составили около 17,4 трлн руб.
Сбербанк призывает кадры из «Альянса»
Экс-гендиректор «Альянса» Ханнес Чопра может возглавить новый бизнес Сбербанка — страхование имущества и ответственности. Возможно, ему предстоит вывести банк и на рынок автостраховок. Новый страховщик Сбербанка должен начать работу до конца года. «Это будет новая компания, новые лицензии, все с нуля», — говорит страховщик, знакомый с планами Сбербанка.
Сбербанк в апреле нарастил кредитование физлиц на 2,6%, предприятий - на 1,9% - банк
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке Freshtel — «Коммерсантъ»
Полтора года назад переговоры о покупке Freshtel вел подконтрольный РЖД оператор ТТК. Акционеры Freshtel сначала рассчитывали на продажу за $300 млн, но в ходе переговоров цена снизилась до менее чем $200 млн.
• Остальные эмитенты
Oppenheimer докупил акций «Новатэка» и «Алросы»
Фонд Oppenheimer Developing Markets, владеющий акциями российских компаний почти на $3 млрд, продолжает наращивать долю в «Новатэке». На декабрь 2012 г. у фонда было 1,5% акций компании, на декабрь 2013 г. — 2,17%, а на март 2014 г. — 2,47%, следует из отчета фонда. Также на конец ноября 2013 г. фонд контролировал около 2,16% акций «Алросы», а на начало марта пакет вырос до 2,42%. Интерфакс
Доходы в бюджет от экспорта электроэнергии упали
Доходы России от экспорта электроэнергии в I квартале 2014 г. снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. до $206,5 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы. Физический объем экспорта снизился на 31% до 3,9 млрд кВт ч. Снижение экспорта почти по всем направлениям связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на внутрироссийском и внешнем рынках электроэнергии, поясняла ранее «Интер РАО», российский оператор экспортно-импортных операций на рынках электроэнергии. Интерфакс
ОАО "Иркутскэнерго" в I квартале 2014 года в сравнении с соответствующим показателем прошлого года увеличило объем чистой прибыли по РСБУ на 9% до 3.773 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении энергокомпании. Выручка "Икрутскэнерго" за отчетный период составила 15.304 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – 20,448 млрд рублей. В том числе выручка от продажи электроэнергии в первом квартале 2014 года составила 10.408 млрд рублей, тепловой энергии – 4.541 млрд рублей.
Российская закалка
«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы — все потребности обеспечивают «Мечел» и Evraz. В 2013 г. РЖД закупила 950 000 т рельсов, из них 20% были иностранного производства, остальные поставил Evraz. В этом году железнодорожная монополия планирует снизить закупки на 12% до 830 000 т, предупреждал первый вице-президент РЖД Вадим Морозов. По словам представителя РЖД, во втором полугодии монополия начнет закупки рельсов у «Мечела» — 100 000-130 000 т, те же цифры называл и топ-менеджер РЖД. Остальные потребности по-прежнему покроют поставки Evraz, сообщил представитель монополии.
Rusal согласовал рефинансирование 70% долга
UC Rusal согласовала рефинансирование 70% долга, сообщил журналистам в Гонконге директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин, которого цитирует Bloomberg.
«АвтоВАЗу» не дают сэкономить
«АвтоВАЗ» не смог договориться со всеми поставщиками о снижении цен на 5%. В основном компании согласились увеличить отсрочку платежей. На материалы и комплектующие приходится 74% себестоимости производства на «АвтоВАЗе», следует из отчета компании по МСФО. Работа с поставщиками — одна из сильных сторон Андерссона, он этим занимался еще в GM (был вице-президентом по глобальным закупкам и работе с поставщиками в европейском и американском отделениях GM), напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Опыт массового изменения условий работы с поставщиками в России у Андерссона тоже есть: два года назад, когда он был президентом группы ГАЗ, 90% ее поставщиков согласились увеличить отсрочку до 45-60 дней (ранее практиковалась предоплата или небольшая отсрочка), напоминает источник, близкий к одному из автозаводов.
Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями группы ПИК
Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями группы компаний ПИК, сообщил застройщик в раскрытии. Как следует из документов, у банка было право распоряжаться 16,48% акциями девелопера, полученных им в результате сделок репо.
РИА Новости. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии», крупнейший авиаперевозчик в РФ, продлил отмену рейсов в Донецк и Харьков до 31 мая, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
A.v.e снова попросит разрешения купить «36,6»
Palesora Ltd (владеет 100% ООО «Аптека-А.в.е») после праздников планирует вновь обратиться в ФАС с ходатайством о приобретении 100% ОАО «Аптечная сеть 36,6», сообщил глава A.v.e и «36,6» Владимир Кинцурашвили. ФАС, по его словам, отклонила первое ходатайство из-за неточностей. Интерфакс
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Россияне изменили рублю
За март 2014 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 1,5 раза до $14,3 млрд. Это рекорд с января 2009 г. Со счетов в банках физлица сняли $6,9 млрд — это максимальная сумма за весь период ведения такой статистики регулятором, констатировал ЦБ. Покупка валюты выросла на 27% по сравнению с предыдущим месяцем до $7,4 млрд. Количество операций выросло на 15% до 2,8 млн сделок, а их средний размер увеличился на 11% до $2588.
$11,1 млрд
на столько сократились международные резервы России за неделю ко 2 мая — до $471,6 млрд, сообщил Центробанк. Это минимальный уровень с июля 2010 г. С начала этого года резервы уменьшились почти на $40 млрд (см. график). Падение резервов является следствием давления на рубль, вынудившего Центробанк активно продавать валюту, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». При этом в апреле темп снижения резервов замедлился, за четыре недели они уменьшились всего на $2,3 млрд. Интерфакс
Грузовики заехали в Россию
Импорт грузовиков вырос вопреки падению рынка. Ввоз автомобилей поддержали девальвация и утилизационный сбор. Импорт грузовиков, упавший в 2013 г. на 26% до 88 800 шт., в I квартале вырос на 7% до 18 700 шт. (в сравнении с IV кварталом 2013 г. падение на 27,7%), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным «АСМ-холдинга», в 2013 г. продажи грузовиков в России упали на 15,2% до 305 210 шт. (с учетом автомобилей, ввезенных из стран Таможенного союза, которые не учитываются в данных ФТС), в I квартале 2014 г. — на 17,8% до 49 000 шт. При этом производство грузовиков снизилось на 1% до 203 471 шт. и 25% до 28 849 шт. соответственно. Доля ввезенных грузовиков в общих продажах на российском рынке выросла с 38% в прошлом году до 49,6% в I квартале 2014 г. В январе — марте 2013 г. она составляла 39,6%.
Машины не едут
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе — марте 2014 г. снизился на 15,6% до 176 000 единиц, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем импорта составил $3,307 млрд (-21,6%). Прайм
Импорт в Россию из дальнего зарубежья за 4 месяца упал на 4,9% — ФТС
Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за январь-апрель 2014 г. составил $82,076 млрд, что на 4,9% меньше соответствующего показателя 2013 г.
• Инициативы и обсуждения
Налоговый маневр на дороге
Поручение президента увеличить вдвое строительство автодорог может быть не выполнено — не хватает денег, предупредили правительственные чиновники. У дорожных фондов может появиться новый источник доходов. Минтранс оценивает дополнительное финансирование регионального дорожного строительства в 1 трлн руб. до 2022 г., рассказал эксперт, участвующий в обсуждении. Цифра реальная, подтверждает человек, близкий к Минтрансу: для удвоения сети региональным фондам ежегодно требуются дополнительные 100-120 млрд руб. Представитель Минтранса расчеты не комментирует. Сумму можно несколько снизить за счет привлечения частного инвестора, отмечает Ковалев, доля частного капитала в проекте может достигать и 50-60% затрат при хорошем трафике.
Поможет налоговый маневр в нефтяной отрасли, сказал Дворкович. В правительстве обсуждаются снижение экспортной пошлины на нефть до уровня казахстанской (она будет $80 за 1 т; сейчас — $384,4 за 1 т) и одновременное повышение НДПИ. По оценкам Московского нефтегазового центра EY, исходя из данных Минфина базовая ставка НДПИ может вырасти с 530 до 1100 руб. за 1 т. Так российские чиновники хотят снизить будущие потери бюджета от полной либерализации торговли нефтью внутри Таможенного союза (единый нефтяной рынок страны союза хотят создать до 2025 г.). Но обнуление пошлины привело бы к росту внутренних цен на нефть (рассчитываются как разница между экспортной ценой и пошлиной вместе с расходами на транспортировку) и, как следствие, на бензин. Избежать подорожания топлива можно за счет обнуления акцизов, говорили чиновники Минфина, но это опустошит дорожные фонды.
«В ближайшие месяцы предложим сбалансированный вариант, который в том числе позволит в полной мере обеспечить финансирование дорожных фондов, — заверил Дворкович. — В этом случае они будут финансироваться не только за счет акцизов, но и за счет других налогов».
Союз любой ценой
Дружба с Белоруссией может стоить бюджету России $1,5 млрд. На эту сумму снизится компенсация, которую Россия получает за беспошлинные поставки нефти. Квоты на беспошлинные поставки нефти удалось отстоять, утверждают два российских чиновника. Объем поставок не уменьшится, сказал Лукашенко: «23 млн т нам будет предостаточно, чтобы загрузить наши НПЗ».
Утроение микрозаймов
Депутаты предложили увеличить микрозаймы для малого и среднего бизнеса с 1 млн до 3 млн руб. В Минэкономразвития идею поддерживают, в ЦБ — пока обсуждают.
IV. Политические процессы в РФ
Военком рассудит
Правительство России определило механизм признания уклонистами россиян, которые не служили в армии без уважительных причин и согласно вступившему в силу с 1 января 2014 г. закону отныне не имеют права поступать на госслужбу. Соответствующие поправки к статьям 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе» внесены в Госдуму 8 мая, представлять проект депутатам при рассмотрении в первом чтении поручено заместителю министра обороны Николаю Панкову.
Не тех ловил
Бывший начальник антикоррупционного подразделения МВД этапирован в Москву и арестован судом по подозрению в коррупции. Сам Сугробов в письме к Путину (опубликовано в блоге Цветкова) заявляет, что дело против него инспирировано сотрудниками УСБ ФСБ, и просит главу государства поручить провести объективное расследование всех обстоятельств дела, которое дискредитирует «многолетнюю работу главка по борьбе с коррупцией», в том числе по данным президентом поручениям.
«Левада-центр» отмечает снижение страха россиян перед возможной изоляцией страны
Сейчас за укрепление связей с Западом выступает 41% россиян, а 39% считают нужным дистанцироваться от Запада. В марте 2014 г. за укрепление связей со странами Запада был 61% населения, в марте 2013 г. — более 70%, пишет газета. Нынешнее значение она называет минимальным за последние 10 лет. До 48% — тоже до минимума десятилетия — снизилась доля граждан, которые выступают за увеличение дистанции в отношениях с США.
В начале марта беспокойство в связи с возможной изоляцией России от остального мира испытывали 56% опрошенных, в середине марта — 33%, в конце апреля — 42%. Политические и экономические санкции со стороны Запада в начале марта беспокоили 53% россиян, в конце марта — 42%, пишет газета. Она связывает изменения в отношении населения к этим вопросам с ростом доверия к телевидению.
V. Разное
Фирташ остановил заводы
Крупнейшие на Украине азотные предприятия — Северодонецкое объединение «Азот» и концерн «Стирол» (оба входят в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа) остановили производство аммиака и азотных удобрений. Решение принято «в связи с критической ситуацией, которая существует сейчас в Донецкой области» и с неспокойной обстановкой, которая сложилась сейчас в Луганской области, для обеспечения безопасности сотрудников заводов и всех жителей региона, говорится в сообщениях компании Фирташа Group DF.
Украина — крупный игрок на рынке азотных удобрений, ее доля в мировом экспорте — около 8% (около 5 млн т), из них около 5% приходится на предприятия Group DF, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. В 2012 г. предприятия Ostchem, по данным «Интерфакса», произвели 2,3 млн т карбамида и 2,6 млн т аммиачной селитры, выручка составила $3 млрд, EBITDA — $900 млн. Данных за 2013 г. нет: «Стирол» и «Азот» несколько раз останавливались из-за слабой конъюнктуры и для ремонтов. Для сравнения: крупнейший производитель азотных удобрений в России — «Уралхим» в 2013 г. произвел 1,1 млн т карбамида и 2,1 млн т селитры.
По мнению Сахновой, закрытие заводов может привести к росту цен на 10-15%. Выиграют все крупнейшие производители азотных удобрений, в том числе и российские — «Уралхим», «Еврохим» и «Акрон».
В понедельник Киев и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подпишут антикоррупционный пакт. Таким образом страна пытается начать проведение экономических реформ, несмотря на волнения в восточных регионах — FT.com
РИА Новости. Дефицит сводного бюджета Украины с учетом дефицита "Нафтогаза Украины" в январе-апреле 2014 года составил 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Александр Шлапак на брифинге в понедельник. Арсений Яценюк, назначенный Верховной радой премьер-министром Украины, по состоянию на конец марта оценивал общий текущий дефицит бюджета страны в 500 миллиардов гривен (46 миллиардов долларов). Совет управляющих МВФ на прошлой неделе одобрил двухлетнюю программу stand by для Украины на 17,01 миллиарда долларов. Первый транш средств в виде SDR на 3,2 миллиарда долларов поступил в страну 7 мая.
Донецку и Луганску Путин не президент
Украинские сепаратисты не послушались президента России и провели референдумы. Их перенос был невыгоден Москве, она лишилась бы влияния в регионе, объясняют эксперты.
Путин обратился к двум сторонам: к донетчанам с просьбой перенести референдум и к киевским властям — чтобы они прекратили использование армии, напоминает политолог Евгений Минченко: поскольку все киевские чиновники сразу заявили, что переговоров не будет, смысл переноса референдума исчез.
Отказ сепаратистов от переноса референдума — как и решение не посылать наблюдателей — снимает ответственность с России, Путин получил алиби на претензии Запада, резюмирует Минченко. Россия заинтересована в сохранении Украины с сильными антикиевскими движениями, продолжает он, иначе Украина максимально быстро будет интегрироваться в западные институты, а такую Украину российское руководство воспринимает как стратегическую угрозу. Москва заинтересована в крахе киевского режима, для этого не обязательно вводить войска, достаточно поддерживать нестабильность, заключает Пономарев.
За самостоятельность Луганской области проголосовали 94-98% избирателей — ЦИК
Более точные данные ожидаются к 12.00 (13.00 мск). В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялся референдум о статусе регионов. На референдум в двух областях был вынесен один вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой (Луганской) народной республики?» В Донецкой республике, по предварительным данным, за самостоятельность выступило 89,7% избирателей.
Турчинов о референдумах на востоке Украины: этот фарс не имеет юридических последствий
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях не будут иметь никаких юридических последствий, а их организаторов ждет уголовная ответственность.
Пророссийские активисты на востоке Украины объявили о победе на состоявшемся в воскресенье референдуме о статусе регионов. Это натягивает отношения между Москвой и Западом. Если в России признают итоги референдума, это может привести к расколу Украины. Но некоторые аналитики считают, что местная политическая и бизнес-элита хочет использовать результаты референдума, чтобы добиться большей автономии — WSJ.com
Российские агентства сообщили об артобстреле в Славянске
Украинские силовики в понедельник утром начали артиллерийский обстрел Славянска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. По его данным, разрывы артиллерийских боеприпасов слышны на окраине города в районе блокпоста в направлении села Андреевка.
В то же время и. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сепаратисты обстреливали вышку, а охранявшие ее силовики отвечали. «Снова ночью “мирные” славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее. Отвечали. Пострадавших у нас нет», — написал Аваков в Facebook.
Украинский таможенный пост Изварино на границе с Ростовской областью приостановил работу
8 мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что около 40 вооруженных лиц предприняли попытку захватить пункт пропуска Изварино. Как сообщал «Интерфакс», они выбежали из двух микроавтобусов, которые прибыли «якобы для оформления на выезд с Украины». Как сообщили агентству в ведомстве, вооруженные лица окружили пункт пропуска и навели на персонал оружие. Они потребовали, чтобы пограничники сложили оружие и сдались, иначе через 30 секунд будет открыт огонь, сообщали в ведомстве.
Янукович призвал Киев прекратить насилие и вывести войска из восточной Украины
«В результате беспрецедентного вооруженного переворота, незаконного захвата власти мы потеряли то, что ежедневно собирали по крупинке в копилку соборности Украины. Сегодня кругом царит ненависть, страх, отчаяние, порывы мести, откровенный бандитизм и фашизм. Точка невозврата вами уже пройдена», — приводит «РИА Новости» заявление Януковича.
Луганская народная республика исключает проведение президентских выборов 25 мая на своей территории
Cамопровозглашенная Луганская народная республика после референдума готовит обращение к ООН о признании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь армии юго-востока Василий Никитин. Ранее организаторы референдума о статусе региона сообщили, что явка составила 81% избирателей, а акт о государственной самостоятельности поддержали 96,2% проголосовавших. Выборы президента Украины, намеченные на 25 мая, в регионе не состоятся, сказал пресс-секретарь армии юго-востока. «Может быть, выборы и могли бы состояться на территории Луганской области. Но мы теперь Луганская народная республика. Поэтому выборов не будет», — цитирует его «РИА Новости».
Лагард: кризис на Украине может иметь «серьезные» экономические последствия для мира
«Кризис на Украине — это опасность, масштабы которой сложно оценить и риск от которой для других стран сложно предсказать», — сказала она (цитата по AFP). Лагард добавила, что напряженность на Украине влияет на международную торговлю, иностранные инвестиции, международное движение капитала и энергопоставки в Европе.
По ее словам, пакет финансовой помощи в размере $17 млрд от МВФ недостаточен для Украины.
Япония считает референдумы на востоке Украины недостаточно легитимными
Проведенному референдуму о статусе Донецкой и Луганской областей не хватает демократической легитимности, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Так он обозначил позицию своей страны. Японское правительство основывает свое мнение на отсутствии избирательных списков и других проблемах.
В Токио считают, что референдум приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. «Это внушает беспокойство. Мы надеемся, что президентские выборы в мае пройдут мирно и демократически», — сказал чиновник.
Эттингер и другие члены Еврокомиссии отказались участвовать в саммите «Россия-ЕС: газовый аспект»
Члены Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер отказались участвовать в саммите «Россия-ЕС: газовый аспект», который пройдет на этой неделе в Брюсселе, сообщил журналистам депутат Госдумы Павел Завальный.
ЕС расширил список санкций на 13 россиян и две крымские компании — СМИ
Европейские чиновники расширили список санкций еще на 13 человек и две крымские компании в связи с украинским кризисом, сообщает Reuters. Новые санкции коснутся тех организаций, которые причастны к аннексии Крыма Россией, но не затронут такие крупные компании, как «Газпром», пишет агентство. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено позже в понедельник.
Дело Pussy Riot обрастет ценностями
В дело Pussy Riot в Европейском суде по правам человека вступили в качестве третьих лиц международные правозащитные организации. Это может превратить внутрироссийское дело в международный спор о традиционных ценностях, полагают эксперты. Первой такое желание изъявила ADF — консервативная христианская НКО из штата Аризона. Поводом, как следует из ее обращения, стала помимо прочего растущая нетерпимость к христианам в Европе: с момента коммуникации дела Pussy Riot в 2013 г., по данным ADF, Венская обсерватория дискриминации христиан зафиксировала больше 50 инцидентов, в том числе случаи вандализма в церквях, вмешательства в богослужебный процесс, физические атаки на священнослужителей. Американские консерваторы вошли в процесс, чтобы поддержать позицию российских властей по защите традиционных ценностей.
После этого к делу решили присоединиться и либеральные Article 19, AI и HRW. Article 19 предоставила свою оценку контекста, в рамках которого было ограничено право заявителей на свободу выражения мнения, а также список злоупотреблений законодательством для ограничения гражданских прав критиков власти в России с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г. Организация рекомендует ЕСПЧ принять во внимание репрессивный контекст и призвать Россию принять меры для обеспечения реализации прав на свободу выражения мнения.
Заправка в космосе
Американская Planetary Resources отложила планы добычи из астероидов редких металлов, решив сначала наладить добычу из астероидов воды, чтобы зарабатывать на дозаправке старых космических спутников связи, рассказал газете The Wall Street Journal (WSJ) один из основателей Planetary Resources Эрик Андерсон. По его словам, воду будут расщеплять на водород и кислород, использовать их в качестве топлива для старых спутников связи.
Зарабатывать на астероидах собирается и калифорнийская Deep Space Industries (DSI). Она хочет запустить в 2015 г. миниатюрный космический аппарат для поиска подходящих астероидов, а потом еще один спутник для их исследования. Согласно сайту DSI, неподалеку от Земли уже найдено около 9500 астероидов и каждый год находят еще около 1000.
По прогнозу компании Forecast International, объем рынка частных спутников связи в ближайшие 10 лет составит $57,7 млрд.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
Во время июньской встречи ОПЕК не изменит объем добычи сырой нефти, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими — WSJ.com
Дешевый газ только для США
Либерализация экспорта газа обойдется гражданам США и бизнесу в $60 млрд в год, предупредили сенаторы Белый дом. Сейчас для поставок СПГ из США нужна лицензия министерства энергетики, в прошлом году было выдано шесть лицензий на строительство новых мощностей. За сохранение ограничений выступают крупнейшие энергоемкие компании — Dow Chemical и Alcoa. За их снятие — нефтегазовые компании, такие как ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Стоимость газа в США снизилась с середины 2008 г. почти втрое до $4,57 за 1 млн британских термальных единиц (BTU).
По расчетам Управления энергетической информации (EIA), либерализация экспорта может привести к росту цен на газ на 54%. При таком сценарии бизнесу и семьям придется заплатить дополнительно $60 млрд в год, предупреждают сенаторы. Из-за суровых погодных условий этой зимой в некоторых регионах газа не хватало, а цены взлетели почти вдвое — до $8 млн за BTU, если экспорт будет разрешен, стране грозит постоянный дефицит, приводят еще один аргумент сенаторы. По данным EIA, запасы природного газа сейчас на 55% ниже среднего уровня за пять лет.
Сенаторы просят Обаму ставить во главу угла общественные интересы и общий экономический расчет, а не какие-либо другие факторы. В марте Обама заявил, что США могут заменить Россию на газовом рынке Европы и даже поставить больше, чем требуется ЕС. Но, по мнению аналитиков Economist Intelligence Unit, технически американский СПГ не может появиться в Европе раньше 2015 г. — нет терминалов для экспорта.
Сейчас 70% мировых поставок СПГ получают Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Исходя из контрактов, которые уже заключены американскими экспортерами, азиатские рынки станут в будущем главными потребителями американского СПГ. По данным Bloomberg, цены в азиатских контрактах в 3-4 раза выше, чем в США.
Рост поставок может навредить национальной промышленности, остановить рост числа рабочих мест и поставить под угрозу энергетическую независимость США, пишут сенаторы. Благодаря снижению цен на газ удалось создать 600 000 рабочих мест с 2010 г., приводят они данные. По прогнозу Boston Consulting Group, низкие цены на газ могут помочь США создать 5 млн новых рабочих мест до 2020 г., к 2015 г. доля затрат на природный газ в США составит 2% от производственных издержек, на электроэнергию — 1%, в Японии и основных странах-экспортерах Европы — 5-8% и 2-5% соответственно.
Курс на смягчение
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может пойти на новое смягчение монетарной политики, заявил президент ЕЦБ Марио Драги. По его словам, совет управляющих мог бы принять меры уже на следующем заседании, однако до этого ему необходимо оценить новые прогнозы инфляции и ВВП, которые будут подготовлены к началу июня. ЕЦБ ожидает сохранения низкой инфляции в еврозоне в течение длительного времени, ее постепенное ускорение, вероятно, начнется в 2015 г. Драги отметил, что экономика еврозоны восстанавливается умеренными темпами, как и ожидалось, однако понижательные риски сохраняются, в том числе финансовые и геополитические. Драги подтвердил, что регулятор готов использовать нетрадиционные инструменты кредитно-денежной политики. ЕЦБ, как и планировалось, сохранил базовую ставку на уровне 0,25% годовых. Ранее ОЭСР призвала ЕЦБ немедленно снизить базовую процентную ставку и ввести дополнительные меры стимулирования. ОЭСР повысила прогноз темпов роста экономики еврозоны на 2014 г. до 1,2% с ожидавшегося ранее 1%. Интерфакс
Несмотря на ускорение экономической активности в регионе, европейским компаниям пришлось списать долги на 360 млрд евро —FT.com
Прокуроры изучат темные пулы
Американские прокуроры проверяют частные торговые платформы крупных банков — их подозревают в сговоре с высокочастотными трейдерами. В 2013 г. на торговле акциями Goldman заработал $7,17 млрд, доходы от операций на Sigma X не раскрываются. Оборот торгов темного пула Barclays — LX — в марте составлял 110 млн акций в день, или 11,4% оборота всех темных пулов США (данные Rosenblatt Securities). Credit Suisse оборот аналогичной платформы не раскрывает. В марте на темные пулы приходилось 14% торгов акциями США.
Дефицит внешней торговли Японии достиг рекордного уровня
Дефицит внешней торговли Японии вырос до 10,87 трлн иен (почти $107 млрд), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию японского минфина. За истекший финансовый год экспорт Японии вырос на 12,2% до 69,80 трлн иен (более $684 млрд), Импорт вырос на 19,6% и составил 80,67 трлн иен (почти $791 млрд). Значительный рост импорта связан с необходимостью закупать дополнительные объемы минерального топлива для производства электроэнергии после остановки всех АЭС страны из-за аварии на станции «Фукусима-1». В частности, за год расходы на импорт нефти увеличились на 18,4%, а сжиженного природного газа — на 18,2%
Международные инвесторы назвали Россию одним из худших рынков для инвестиций
Очередной опрос среди подписчиков агентства Bloomberg показал, что уровень оптимизма касательно развития мировой экономики среди инвесторов снижается; США пока остаются самым привлекательным регионом. 56% респондентов из числа подписчиков агентства назвали российский рынок худшим местом для инвестиций среди восьми крупных мировых экономик. Это является вторым по величине показателем отрицательного отношения к отдельному рынку за всю историю опросов Bloomberg, запущенных с октября 2009 г. Из этих 56% около половины подписчиков рекомендуют продавать российские активы в связи с ситуацией вокруг Украины, из-за которой Москва попала под санкции ЕС и США.
Помимо России опасения у инвесторов вызывают две крупнейшие экономики Азии — Китай и Япония.
• Новости компаний
Политика мешает торговле
Конфликт между Украиной и Россией создает финансовые и политические риски для бизнеса, признала группа Metro. Российский рынок приносит ритейлеру большую часть прибыли.
Общая выручка Metro Group за полугодие упала на 5,2% до 33 млрд евро с 34,9 млрд евро годом ранее. Группа объяснила это валютным эффектом и изменениями в портфеле активов (закрытие египетских магазинов Makro Cash & Carry, продажа Real в Восточной Европе). Прибыль Metro за эти месяцы снизилась больше чем на четверть — до 348 млн евро. 145 млн евро составили потери от курсовых разниц, причем 111 млн евро из них пришлись на январь — март 2014 г. Наиболее сильное влияние оказал российский рубль, заявил на телеконференции с аналитиками исполнительный директор Metro Олаф Кох.
Российский рынок принес Metro почти 90% чистой прибыли за прошлый год, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты JPMorgan. Выручка группы в Восточной Европе упала на 14,8% до 7,8 млрд за отчетное полугодие 2013/14 г., в том числе из-за продажи сети Real в этом регионе.
Samsung выведет IT-дочку на IPO
Подразделение корпорации Samsung, предоставляющее IT-услуги, — Samsung SDS планирует IPO, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В четверг его совет директоров одобрил план размещения акций на Корейской бирже до конца этого года. Размещение может стать одним из крупнейших в Южной Корее в 2014 г. По мнению аналитиков, продажа акций также может помочь Джей Ли, которого считают главным наследником бизнес-империи его отца, получить средства, необходимые, чтобы взять под контроль другие подразделения Samsung, для реализации перехода власти в корпорации от Ли Гон Хи к его детям.
В субботу председатель Samsung 72-летний Ли Гон Хи был госпитализирован с сердечным приступом в корпоративный медицинский центр Samsung, сообщила WSJ. Его состояние оценивается как стабильное. В 2013 г. чистая прибыль Samsung SDS составила 326 млрд вон ($310 млн), выручка — 7,05 трлн вон ($6,7 млрд).
Nissan увеличил годовую прибыль на 14%
В финансовом году, который завершился 31 марта 2014 г., чистая прибыль автоконцерна Nissan Motor выросла на 14% до 389 млрд иен ($3,8 млрд). Годовые продажи Nissan выросли на 20% и составили 10,48 трлн иен ($104,6 млрд). На текущий финансовый год, который завершится в марте 2015 г., автопроизводитель прогнозирует дальнейший рост показателей — чистую прибыль на уровне 405 млрд иен и продажи на уровне 10,79 трлн иен.
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» переходит на предоплату
«Газпром» с июня будет поставлять газ на Украину по предоплате. Счет будет выставлен уже на нынешней неделе. На конец апреля долг Украины за газ составил $3,508 млрд. Оплата за апрель должна была поступить по 7 мая включительно.
«Правительство Украины уверенно занимает конфликтную позицию по отношению к России и не планирует оплачивать газовый долг», — констатирует член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Но, по его мнению, позиция России свидетельствует об одном: возможное обращение Украины в стокгольмский арбитраж не пугает «Газпром» и уже не в силах предотвратить третью газовую войну. «Похоже, сейчас за газовую проблему переживают только в Евросоюзе и МВФ, которые готовятся вместе рассчитываться за газовые долги Украины», — отмечает эксперт.
«Перевод на предоплату сокращает потери “Газпрома” в ближайшие месяцы (разумеется, при условии сохранения транзита газа), но при этом полностью исключает возможность закачки газа в украинские ПХГ», — полагает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По мнению эксперта, при таком сценарии проблемы с поставками российского газа в Европу в зимнее время гарантированы.
Экология тормозит нефтедобычу
Если цены на нефть упадут ниже $75/барр., около $145 млрд капзатрат «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла» до 2025 г. могут оказаться нерентабельными. На российские компании приходится 13% мировых капзатрат, которые могут оказаться нерентабельными.
«Норникель» отыгрался
Капитализация «Норникеля» на минувшей неделе превысила $30 млрд. Благодаря росту цен на никель компания сумела отыграть прошлогоднее падение. Капитализацию «Норникеля» поддержали несколько факторов — не только реакция иностранных инвесторов на заявления президента Владимира Путина о ситуации на Украине, но и в основном рост цены на никель из-за запрета Индонезии на вывоз никелевого концентрата, перечисляет аналитик Societe Generale Сергей Донской: 1 т металла на Лондонской бирже металлов подорожала с начала года на 27,8% до $19 000, а «Норникель» (на него приходится 17% мирового производства никеля) за это время прибавил в цене только 16,5%. Плюс в конце апреля совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за 2013 г. ($2,2 млрд), реестр закрывается 17 июня. Если акционеры поддержат рекомендацию, то дивидендная доходность составит 6,9%.
Благоприятная конъюнктура для «Норникеля» сохранится, считает компания. В отчете за 2013 г. она прогнозирует, что никель продолжит расти в 2014-2015 гг. «Уже в 2014 г. рынок никеля будет сбалансирован, а в 2015 г. ожидается значительный дефицит», — говорится в отчете компании.
«Северсталь» готова продать все активы в США
Среди претендентов на два сталелитейных завода — американская U.S. Steel и бразильская Companhia Siderurgica Nacional. За оба завода можно получить $1,5 млрд или больше, пишет WSJ. Severstal Dearborn и Severstal Columbus входят в дивизион Severstal International, который в 2013 г. обеспечил всей компании почти треть выручки — $3,9 млрд и 8,9% EBITDA. Правда, рентабельность дивизиона значительно ниже, чем у «Северсталь российская сталь» — 6,3% против 12,5%.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 0,7%
Чистая прибыль Сбербанка (SBER) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за период январь-апрель 2014 года выросла на 0,7%, составив 129,8 млрд руб.
При этом чистый процентный доход в отчетном периоде вырос на 25,5%, чистый комиссионный доход — на 26,2%, операционные доходы до совокупных резервов возросли на 23,7%, операционные расходы — на 9,2%. Чистый процентный доход достиг показателя в 275,7 млрд руб., показав рост на 25,5%. Активы банка выросли по итогам апреля 2014 года на 246 млрд рублей или на 1,4% и составили около 17,4 трлн руб.
Сбербанк призывает кадры из «Альянса»
Экс-гендиректор «Альянса» Ханнес Чопра может возглавить новый бизнес Сбербанка — страхование имущества и ответственности. Возможно, ему предстоит вывести банк и на рынок автостраховок. Новый страховщик Сбербанка должен начать работу до конца года. «Это будет новая компания, новые лицензии, все с нуля», — говорит страховщик, знакомый с планами Сбербанка.
Сбербанк в апреле нарастил кредитование физлиц на 2,6%, предприятий - на 1,9% - банк
«Ростелеком» ведет переговоры о покупке Freshtel — «Коммерсантъ»
Полтора года назад переговоры о покупке Freshtel вел подконтрольный РЖД оператор ТТК. Акционеры Freshtel сначала рассчитывали на продажу за $300 млн, но в ходе переговоров цена снизилась до менее чем $200 млн.
• Остальные эмитенты
Oppenheimer докупил акций «Новатэка» и «Алросы»
Фонд Oppenheimer Developing Markets, владеющий акциями российских компаний почти на $3 млрд, продолжает наращивать долю в «Новатэке». На декабрь 2012 г. у фонда было 1,5% акций компании, на декабрь 2013 г. — 2,17%, а на март 2014 г. — 2,47%, следует из отчета фонда. Также на конец ноября 2013 г. фонд контролировал около 2,16% акций «Алросы», а на начало марта пакет вырос до 2,42%. Интерфакс
Доходы в бюджет от экспорта электроэнергии упали
Доходы России от экспорта электроэнергии в I квартале 2014 г. снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. до $206,5 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы. Физический объем экспорта снизился на 31% до 3,9 млрд кВт ч. Снижение экспорта почти по всем направлениям связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на внутрироссийском и внешнем рынках электроэнергии, поясняла ранее «Интер РАО», российский оператор экспортно-импортных операций на рынках электроэнергии. Интерфакс
ОАО "Иркутскэнерго" в I квартале 2014 года в сравнении с соответствующим показателем прошлого года увеличило объем чистой прибыли по РСБУ на 9% до 3.773 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении энергокомпании. Выручка "Икрутскэнерго" за отчетный период составила 15.304 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года – 20,448 млрд рублей. В том числе выручка от продажи электроэнергии в первом квартале 2014 года составила 10.408 млрд рублей, тепловой энергии – 4.541 млрд рублей.
Российская закалка
«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы — все потребности обеспечивают «Мечел» и Evraz. В 2013 г. РЖД закупила 950 000 т рельсов, из них 20% были иностранного производства, остальные поставил Evraz. В этом году железнодорожная монополия планирует снизить закупки на 12% до 830 000 т, предупреждал первый вице-президент РЖД Вадим Морозов. По словам представителя РЖД, во втором полугодии монополия начнет закупки рельсов у «Мечела» — 100 000-130 000 т, те же цифры называл и топ-менеджер РЖД. Остальные потребности по-прежнему покроют поставки Evraz, сообщил представитель монополии.
Rusal согласовал рефинансирование 70% долга
UC Rusal согласовала рефинансирование 70% долга, сообщил журналистам в Гонконге директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин, которого цитирует Bloomberg.
«АвтоВАЗу» не дают сэкономить
«АвтоВАЗ» не смог договориться со всеми поставщиками о снижении цен на 5%. В основном компании согласились увеличить отсрочку платежей. На материалы и комплектующие приходится 74% себестоимости производства на «АвтоВАЗе», следует из отчета компании по МСФО. Работа с поставщиками — одна из сильных сторон Андерссона, он этим занимался еще в GM (был вице-президентом по глобальным закупкам и работе с поставщиками в европейском и американском отделениях GM), напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Опыт массового изменения условий работы с поставщиками в России у Андерссона тоже есть: два года назад, когда он был президентом группы ГАЗ, 90% ее поставщиков согласились увеличить отсрочку до 45-60 дней (ранее практиковалась предоплата или небольшая отсрочка), напоминает источник, близкий к одному из автозаводов.
Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями группы ПИК
Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями группы компаний ПИК, сообщил застройщик в раскрытии. Как следует из документов, у банка было право распоряжаться 16,48% акциями девелопера, полученных им в результате сделок репо.
РИА Новости. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии», крупнейший авиаперевозчик в РФ, продлил отмену рейсов в Донецк и Харьков до 31 мая, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
A.v.e снова попросит разрешения купить «36,6»
Palesora Ltd (владеет 100% ООО «Аптека-А.в.е») после праздников планирует вновь обратиться в ФАС с ходатайством о приобретении 100% ОАО «Аптечная сеть 36,6», сообщил глава A.v.e и «36,6» Владимир Кинцурашвили. ФАС, по его словам, отклонила первое ходатайство из-за неточностей. Интерфакс
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Россияне изменили рублю
За март 2014 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 1,5 раза до $14,3 млрд. Это рекорд с января 2009 г. Со счетов в банках физлица сняли $6,9 млрд — это максимальная сумма за весь период ведения такой статистики регулятором, констатировал ЦБ. Покупка валюты выросла на 27% по сравнению с предыдущим месяцем до $7,4 млрд. Количество операций выросло на 15% до 2,8 млн сделок, а их средний размер увеличился на 11% до $2588.
$11,1 млрд
на столько сократились международные резервы России за неделю ко 2 мая — до $471,6 млрд, сообщил Центробанк. Это минимальный уровень с июля 2010 г. С начала этого года резервы уменьшились почти на $40 млрд (см. график). Падение резервов является следствием давления на рубль, вынудившего Центробанк активно продавать валюту, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». При этом в апреле темп снижения резервов замедлился, за четыре недели они уменьшились всего на $2,3 млрд. Интерфакс
Грузовики заехали в Россию
Импорт грузовиков вырос вопреки падению рынка. Ввоз автомобилей поддержали девальвация и утилизационный сбор. Импорт грузовиков, упавший в 2013 г. на 26% до 88 800 шт., в I квартале вырос на 7% до 18 700 шт. (в сравнении с IV кварталом 2013 г. падение на 27,7%), по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).
По данным «АСМ-холдинга», в 2013 г. продажи грузовиков в России упали на 15,2% до 305 210 шт. (с учетом автомобилей, ввезенных из стран Таможенного союза, которые не учитываются в данных ФТС), в I квартале 2014 г. — на 17,8% до 49 000 шт. При этом производство грузовиков снизилось на 1% до 203 471 шт. и 25% до 28 849 шт. соответственно. Доля ввезенных грузовиков в общих продажах на российском рынке выросла с 38% в прошлом году до 49,6% в I квартале 2014 г. В январе — марте 2013 г. она составляла 39,6%.
Машины не едут
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе — марте 2014 г. снизился на 15,6% до 176 000 единиц, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем импорта составил $3,307 млрд (-21,6%). Прайм
Импорт в Россию из дальнего зарубежья за 4 месяца упал на 4,9% — ФТС
Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за январь-апрель 2014 г. составил $82,076 млрд, что на 4,9% меньше соответствующего показателя 2013 г.
• Инициативы и обсуждения
Налоговый маневр на дороге
Поручение президента увеличить вдвое строительство автодорог может быть не выполнено — не хватает денег, предупредили правительственные чиновники. У дорожных фондов может появиться новый источник доходов. Минтранс оценивает дополнительное финансирование регионального дорожного строительства в 1 трлн руб. до 2022 г., рассказал эксперт, участвующий в обсуждении. Цифра реальная, подтверждает человек, близкий к Минтрансу: для удвоения сети региональным фондам ежегодно требуются дополнительные 100-120 млрд руб. Представитель Минтранса расчеты не комментирует. Сумму можно несколько снизить за счет привлечения частного инвестора, отмечает Ковалев, доля частного капитала в проекте может достигать и 50-60% затрат при хорошем трафике.
Поможет налоговый маневр в нефтяной отрасли, сказал Дворкович. В правительстве обсуждаются снижение экспортной пошлины на нефть до уровня казахстанской (она будет $80 за 1 т; сейчас — $384,4 за 1 т) и одновременное повышение НДПИ. По оценкам Московского нефтегазового центра EY, исходя из данных Минфина базовая ставка НДПИ может вырасти с 530 до 1100 руб. за 1 т. Так российские чиновники хотят снизить будущие потери бюджета от полной либерализации торговли нефтью внутри Таможенного союза (единый нефтяной рынок страны союза хотят создать до 2025 г.). Но обнуление пошлины привело бы к росту внутренних цен на нефть (рассчитываются как разница между экспортной ценой и пошлиной вместе с расходами на транспортировку) и, как следствие, на бензин. Избежать подорожания топлива можно за счет обнуления акцизов, говорили чиновники Минфина, но это опустошит дорожные фонды.
«В ближайшие месяцы предложим сбалансированный вариант, который в том числе позволит в полной мере обеспечить финансирование дорожных фондов, — заверил Дворкович. — В этом случае они будут финансироваться не только за счет акцизов, но и за счет других налогов».
Союз любой ценой
Дружба с Белоруссией может стоить бюджету России $1,5 млрд. На эту сумму снизится компенсация, которую Россия получает за беспошлинные поставки нефти. Квоты на беспошлинные поставки нефти удалось отстоять, утверждают два российских чиновника. Объем поставок не уменьшится, сказал Лукашенко: «23 млн т нам будет предостаточно, чтобы загрузить наши НПЗ».
Утроение микрозаймов
Депутаты предложили увеличить микрозаймы для малого и среднего бизнеса с 1 млн до 3 млн руб. В Минэкономразвития идею поддерживают, в ЦБ — пока обсуждают.
IV. Политические процессы в РФ
Военком рассудит
Правительство России определило механизм признания уклонистами россиян, которые не служили в армии без уважительных причин и согласно вступившему в силу с 1 января 2014 г. закону отныне не имеют права поступать на госслужбу. Соответствующие поправки к статьям 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе» внесены в Госдуму 8 мая, представлять проект депутатам при рассмотрении в первом чтении поручено заместителю министра обороны Николаю Панкову.
Не тех ловил
Бывший начальник антикоррупционного подразделения МВД этапирован в Москву и арестован судом по подозрению в коррупции. Сам Сугробов в письме к Путину (опубликовано в блоге Цветкова) заявляет, что дело против него инспирировано сотрудниками УСБ ФСБ, и просит главу государства поручить провести объективное расследование всех обстоятельств дела, которое дискредитирует «многолетнюю работу главка по борьбе с коррупцией», в том числе по данным президентом поручениям.
«Левада-центр» отмечает снижение страха россиян перед возможной изоляцией страны
Сейчас за укрепление связей с Западом выступает 41% россиян, а 39% считают нужным дистанцироваться от Запада. В марте 2014 г. за укрепление связей со странами Запада был 61% населения, в марте 2013 г. — более 70%, пишет газета. Нынешнее значение она называет минимальным за последние 10 лет. До 48% — тоже до минимума десятилетия — снизилась доля граждан, которые выступают за увеличение дистанции в отношениях с США.
В начале марта беспокойство в связи с возможной изоляцией России от остального мира испытывали 56% опрошенных, в середине марта — 33%, в конце апреля — 42%. Политические и экономические санкции со стороны Запада в начале марта беспокоили 53% россиян, в конце марта — 42%, пишет газета. Она связывает изменения в отношении населения к этим вопросам с ростом доверия к телевидению.
V. Разное
Фирташ остановил заводы
Крупнейшие на Украине азотные предприятия — Северодонецкое объединение «Азот» и концерн «Стирол» (оба входят в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа) остановили производство аммиака и азотных удобрений. Решение принято «в связи с критической ситуацией, которая существует сейчас в Донецкой области» и с неспокойной обстановкой, которая сложилась сейчас в Луганской области, для обеспечения безопасности сотрудников заводов и всех жителей региона, говорится в сообщениях компании Фирташа Group DF.
Украина — крупный игрок на рынке азотных удобрений, ее доля в мировом экспорте — около 8% (около 5 млн т), из них около 5% приходится на предприятия Group DF, говорит аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. В 2012 г. предприятия Ostchem, по данным «Интерфакса», произвели 2,3 млн т карбамида и 2,6 млн т аммиачной селитры, выручка составила $3 млрд, EBITDA — $900 млн. Данных за 2013 г. нет: «Стирол» и «Азот» несколько раз останавливались из-за слабой конъюнктуры и для ремонтов. Для сравнения: крупнейший производитель азотных удобрений в России — «Уралхим» в 2013 г. произвел 1,1 млн т карбамида и 2,1 млн т селитры.
По мнению Сахновой, закрытие заводов может привести к росту цен на 10-15%. Выиграют все крупнейшие производители азотных удобрений, в том числе и российские — «Уралхим», «Еврохим» и «Акрон».
В понедельник Киев и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подпишут антикоррупционный пакт. Таким образом страна пытается начать проведение экономических реформ, несмотря на волнения в восточных регионах — FT.com
РИА Новости. Дефицит сводного бюджета Украины с учетом дефицита "Нафтогаза Украины" в январе-апреле 2014 года составил 1,5% ВВП, сообщил министр финансов страны Александр Шлапак на брифинге в понедельник. Арсений Яценюк, назначенный Верховной радой премьер-министром Украины, по состоянию на конец марта оценивал общий текущий дефицит бюджета страны в 500 миллиардов гривен (46 миллиардов долларов). Совет управляющих МВФ на прошлой неделе одобрил двухлетнюю программу stand by для Украины на 17,01 миллиарда долларов. Первый транш средств в виде SDR на 3,2 миллиарда долларов поступил в страну 7 мая.
Донецку и Луганску Путин не президент
Украинские сепаратисты не послушались президента России и провели референдумы. Их перенос был невыгоден Москве, она лишилась бы влияния в регионе, объясняют эксперты.
Путин обратился к двум сторонам: к донетчанам с просьбой перенести референдум и к киевским властям — чтобы они прекратили использование армии, напоминает политолог Евгений Минченко: поскольку все киевские чиновники сразу заявили, что переговоров не будет, смысл переноса референдума исчез.
Отказ сепаратистов от переноса референдума — как и решение не посылать наблюдателей — снимает ответственность с России, Путин получил алиби на претензии Запада, резюмирует Минченко. Россия заинтересована в сохранении Украины с сильными антикиевскими движениями, продолжает он, иначе Украина максимально быстро будет интегрироваться в западные институты, а такую Украину российское руководство воспринимает как стратегическую угрозу. Москва заинтересована в крахе киевского режима, для этого не обязательно вводить войска, достаточно поддерживать нестабильность, заключает Пономарев.
За самостоятельность Луганской области проголосовали 94-98% избирателей — ЦИК
Более точные данные ожидаются к 12.00 (13.00 мск). В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялся референдум о статусе регионов. На референдум в двух областях был вынесен один вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой (Луганской) народной республики?» В Донецкой республике, по предварительным данным, за самостоятельность выступило 89,7% избирателей.
Турчинов о референдумах на востоке Украины: этот фарс не имеет юридических последствий
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях не будут иметь никаких юридических последствий, а их организаторов ждет уголовная ответственность.
Пророссийские активисты на востоке Украины объявили о победе на состоявшемся в воскресенье референдуме о статусе регионов. Это натягивает отношения между Москвой и Западом. Если в России признают итоги референдума, это может привести к расколу Украины. Но некоторые аналитики считают, что местная политическая и бизнес-элита хочет использовать результаты референдума, чтобы добиться большей автономии — WSJ.com
Российские агентства сообщили об артобстреле в Славянске
Украинские силовики в понедельник утром начали артиллерийский обстрел Славянска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента. По его данным, разрывы артиллерийских боеприпасов слышны на окраине города в районе блокпоста в направлении села Андреевка.
В то же время и. о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сепаратисты обстреливали вышку, а охранявшие ее силовики отвечали. «Снова ночью “мирные” славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее. Отвечали. Пострадавших у нас нет», — написал Аваков в Facebook.
Украинский таможенный пост Изварино на границе с Ростовской областью приостановил работу
8 мая в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что около 40 вооруженных лиц предприняли попытку захватить пункт пропуска Изварино. Как сообщал «Интерфакс», они выбежали из двух микроавтобусов, которые прибыли «якобы для оформления на выезд с Украины». Как сообщили агентству в ведомстве, вооруженные лица окружили пункт пропуска и навели на персонал оружие. Они потребовали, чтобы пограничники сложили оружие и сдались, иначе через 30 секунд будет открыт огонь, сообщали в ведомстве.
Янукович призвал Киев прекратить насилие и вывести войска из восточной Украины
«В результате беспрецедентного вооруженного переворота, незаконного захвата власти мы потеряли то, что ежедневно собирали по крупинке в копилку соборности Украины. Сегодня кругом царит ненависть, страх, отчаяние, порывы мести, откровенный бандитизм и фашизм. Точка невозврата вами уже пройдена», — приводит «РИА Новости» заявление Януковича.
Луганская народная республика исключает проведение президентских выборов 25 мая на своей территории
Cамопровозглашенная Луганская народная республика после референдума готовит обращение к ООН о признании. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь армии юго-востока Василий Никитин. Ранее организаторы референдума о статусе региона сообщили, что явка составила 81% избирателей, а акт о государственной самостоятельности поддержали 96,2% проголосовавших. Выборы президента Украины, намеченные на 25 мая, в регионе не состоятся, сказал пресс-секретарь армии юго-востока. «Может быть, выборы и могли бы состояться на территории Луганской области. Но мы теперь Луганская народная республика. Поэтому выборов не будет», — цитирует его «РИА Новости».
Лагард: кризис на Украине может иметь «серьезные» экономические последствия для мира
«Кризис на Украине — это опасность, масштабы которой сложно оценить и риск от которой для других стран сложно предсказать», — сказала она (цитата по AFP). Лагард добавила, что напряженность на Украине влияет на международную торговлю, иностранные инвестиции, международное движение капитала и энергопоставки в Европе.
По ее словам, пакет финансовой помощи в размере $17 млрд от МВФ недостаточен для Украины.
Япония считает референдумы на востоке Украины недостаточно легитимными
Проведенному референдуму о статусе Донецкой и Луганской областей не хватает демократической легитимности, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Так он обозначил позицию своей страны. Японское правительство основывает свое мнение на отсутствии избирательных списков и других проблемах.
В Токио считают, что референдум приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. «Это внушает беспокойство. Мы надеемся, что президентские выборы в мае пройдут мирно и демократически», — сказал чиновник.
Эттингер и другие члены Еврокомиссии отказались участвовать в саммите «Россия-ЕС: газовый аспект»
Члены Еврокомиссии, в том числе еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер отказались участвовать в саммите «Россия-ЕС: газовый аспект», который пройдет на этой неделе в Брюсселе, сообщил журналистам депутат Госдумы Павел Завальный.
ЕС расширил список санкций на 13 россиян и две крымские компании — СМИ
Европейские чиновники расширили список санкций еще на 13 человек и две крымские компании в связи с украинским кризисом, сообщает Reuters. Новые санкции коснутся тех организаций, которые причастны к аннексии Крыма Россией, но не затронут такие крупные компании, как «Газпром», пишет агентство. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено позже в понедельник.
Дело Pussy Riot обрастет ценностями
В дело Pussy Riot в Европейском суде по правам человека вступили в качестве третьих лиц международные правозащитные организации. Это может превратить внутрироссийское дело в международный спор о традиционных ценностях, полагают эксперты. Первой такое желание изъявила ADF — консервативная христианская НКО из штата Аризона. Поводом, как следует из ее обращения, стала помимо прочего растущая нетерпимость к христианам в Европе: с момента коммуникации дела Pussy Riot в 2013 г., по данным ADF, Венская обсерватория дискриминации христиан зафиксировала больше 50 инцидентов, в том числе случаи вандализма в церквях, вмешательства в богослужебный процесс, физические атаки на священнослужителей. Американские консерваторы вошли в процесс, чтобы поддержать позицию российских властей по защите традиционных ценностей.
После этого к делу решили присоединиться и либеральные Article 19, AI и HRW. Article 19 предоставила свою оценку контекста, в рамках которого было ограничено право заявителей на свободу выражения мнения, а также список злоупотреблений законодательством для ограничения гражданских прав критиков власти в России с декабря 2011 г. по декабрь 2012 г. Организация рекомендует ЕСПЧ принять во внимание репрессивный контекст и призвать Россию принять меры для обеспечения реализации прав на свободу выражения мнения.
Заправка в космосе
Американская Planetary Resources отложила планы добычи из астероидов редких металлов, решив сначала наладить добычу из астероидов воды, чтобы зарабатывать на дозаправке старых космических спутников связи, рассказал газете The Wall Street Journal (WSJ) один из основателей Planetary Resources Эрик Андерсон. По его словам, воду будут расщеплять на водород и кислород, использовать их в качестве топлива для старых спутников связи.
Зарабатывать на астероидах собирается и калифорнийская Deep Space Industries (DSI). Она хочет запустить в 2015 г. миниатюрный космический аппарат для поиска подходящих астероидов, а потом еще один спутник для их исследования. Согласно сайту DSI, неподалеку от Земли уже найдено около 9500 астероидов и каждый год находят еще около 1000.
По прогнозу компании Forecast International, объем рынка частных спутников связи в ближайшие 10 лет составит $57,7 млрд.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter