14 мая 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
Министр энергетики США Эрнест Мониц заявил, что американские власти рассматривают снятие запрета на экспорт сырой нефти из-за быстрого роста ее добычи —WSJ.com
$106,853 млрд
составил профицит бюджета США в апреле. Это на 5% меньше, чем год назад ($112,889 млрд). Доходы увеличились на 1,8% и достигли $414,237 млрд. Расходы — на 4,6% до $307,383 млрд. За семь месяцев 2014 финансового года (октябрь — апрель) отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 37% до $306,4 млрд. Как ожидает бюджетное управление конгресса, в 2014 г. дефицит сократится до $492 млрд с $680 млрд в 2013 г. Интерфакс
В рэнкинге наиболее интегрированных в мировую экономику стран Россия опередила все другие развивающиеся экономики, подсчитали в McKinsey Global Institute (MGI).
К 2012 г. суммарная стоимость потоков товаров, денег, услуг, информации и людей достигла $26 трлн, или 36% мирового ВВП, подсчитали исследователи. В 1990 г. этот показатель был существенно меньше — всего $5 трлн в денежном выражении, или 23% ВВП.
• Новости компаний
BNP Paribas может заплатить прокурорам $3,5 млрд
Прокуроры США требуют от BNP Paribas заплатить более $3,5 млрд за урегулирование уголовных обвинений в нарушении санкций США против Ирана и других стран. Это половина чистой прибыли, заработанной BNP Paribas в 2013 г. (4,8 млрд евро, или $6,7 млрд). Соглашение будет заключено не ранее чем через несколько недель, и сумма еще может измениться. FT
Cukurova ищет $2,66 млрд
Cukurova осталась должна более $1,1 млрд TeliaSonera — суд отклонил ее апелляцию. Еще $1,56 млрд она должна до 24 июня выплатить «Альфа-групп», чтобы не потерять 13% Turkcell
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в I квартале снизилась на 15%
Чистая неконсолидированная прибыль головной компании ОАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) в I квартале 2014 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 15% до 162,5 млрд руб., сообщается в отчете монополии. Выручка увеличилась на 8,69% до 1,189 трлн руб., а себестоимость — лишь на 3,4% до 510,736 млрд руб. В результате валовая прибыль возросла на 13,5% до 678,328 млрд руб.
• Остальные эмитенты
РИА Новости. Представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в ходе консультаций с ОАО "Транснефть" подтвердили заинтересованность в дальнейшей работе нефтепродуктопровода, который принадлежит дочернему предприятию российской компании «Юго-Запад Транснефтепродукт» - ДП «ПрикарпатЗападтранс», сообщил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Спор «Транснефти» и властей Украины длится с 2005 года. Генпрокуратура Украины через суды пытается доказать право собственности на трубопровод. Эта трубопроводная система обеспечивает транзитную транспортировку нефтепродуктов европейским потребителям.
«Башнефть» — первая
«Башнефть» третий месяц подряд лидирует по темпам роста нефтедобычи: согласно расчетам, основанным на данных ЦДУ ТЭК, компания увеличила добычу нефти в апреле 2014 г. на 10,9% по сравнению с апрелем 2013 г. и на 3 п. п. по сравнению с показателем марта 2014 г. Остальные («Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Русснефть») в апреле либо незначительно наращивали темпы добычи, либо остались на уровне марта. «Газпром нефть» в прошлом месяце на 0,6 п. п. снизила темпы добычи. Добыча «Славнефти» выросла на 4,6%. Интерфакс
Нефтяное слияние
Новое СП «Башнефти» и «Лукойла» в Ненецком автономном округе (НАО) получит семь участков, общие запасы которых сопоставимы с их другими месторождениями — им. Требса и Титова. При сопоставимых с Требса и Титова запасах «Восток НАО» на новый проект «Лукойлу» и «Башнефти» потребуются большие инвестиции, отмечает директор АК Small Letters Виталий Крюков. Инвестиции в Требса и Титова оцениваются в 180 млрд руб. Но оба эти месторождения находятся рядом и используют существующую инфраструктуру месторождения «Лукойла» Южная Хыльчуя, в то время как участки «Восток НАО» удалены друг от друга и им может понадобиться дополнительная инфраструктура, говорит Крюков.
РИА Новости. Чистая прибыль ОАО "Татнефть", входящего в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, в первом квартале увеличилась на 34,4% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составила 24,363 миллиарда рублей по РСБУ, следует из отчетности компании. Выручка составила 99 миллиардов рублей (рост на 13,1%).
UC Rusal не выходит из минуса
Гигантский долг по-прежнему мешает UC Rusal выбраться из убытков, хотя компания изо всех сил старается сократить издержки и сохранить статус лидера. По итогам I квартала компания получила $325 млн убытка, следует из ее отчетности по МСФО. Подвели финансовые расходы — $422 млн. Без них у UC Rusal был шанс получить $97 млн прибыли. Выручка компании сократилась на 20,8% до $2,1 млрд, а EBITDA выросла на 29,7% до $173 млн.
Финансовые расходы UC Rusal включают в себя расходы на проценты по кредитам, подлежащим к уплате в течение пяти лет, облигациям и банковским комиссиям ($194 млн), переоценку финансовых деривативов ($133 млн) и убыток от курсовой разницы ($91 млн).
Но с начала года общий долг UС Rusal почти не изменился, составил $10,89 млрд. Чистый — снизился на 2,3% до $10,3 млрд, его отношение к EBITDA за предыдущие четыре квартала — 17,9. Причем теперь большая часть долга конвертирована в краткосрочную задолженность
Без долга это была бы совсем другая компания — особенно в сравнении с мировыми производителями алюминия, сожалеет управляющий инвесткомпанией, которая вышла из UC Rusal в 2012 г. В I квартале рентабельность по EBITDA американской Alcoa была 22,2%. У UС Rusal рентабельность по этому показателю — 8,1%, хотя три года назад ей не было равных по эффективности. Рентабельность норвежской Norsk Hydro — 4,2%. Правда, у мирового лидера по производству алюминия китайской Chalco в I квартале операционная прибыль была вовсе отрицательной.
В 2014 г. UC Rusal прогнозирует рост спроса на алюминий. По прогнозу компании, мировое потребление алюминия увеличится на 6% в сравнении с 2013 г.
ТМК поставит трубы для Ямала
Трубная металлургическая компания (ТМК) подписала с «Ямал СПГ» («дочка» «Новатэка», французской Total и китайской CNPC) долгосрочный договор на поставку премиальной трубной продукции, сообщила ТМК. Контракт рассчитан на 2014-2020 гг. Общая потребность «Ямал СПГ» в трубной продукции в течение этого периода — 48 000 т. Первые партии труб в рамках договора были отгружены с Таганрогского металлургического и Северского трубного заводов в апреле 2014 г. Интерфакс
«Трансконтейнер» может сократить дивиденды на 6% за 2013 г.
«Трансконтейнер» может выплатить по итогам работы в 2013 г. дивиденды из расчета 81,47 руб. на акцию. Соответствующая рекомендация акционерам компании была утверждена на заседании ее совета директоров во вторник, сообщил железнодорожный оператор.
Vimpelcom ухудшил прогноз на 2014 год
Телекоммуникационный холдинг ждет падения выручки и EBITDA на 3-4%; результаты за I квартал этого года оказались хуже ожиданий рынка — EBITDA сократилась на 11%, чистая прибыль упала в 10 раз.
Консолидированная выручка Vimpelcom упала на 10% до $5 млрд с $5,6 млрд годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 41,6% против 42% в I квартале 2013 г. Чистая прибыль Vimpelcom в I квартале составила $39 млн, что в 10 раз меньше, чем за аналогичный период годом ранее ($408 млн). Результаты Vimpelcom в который раз оказались ниже ожиданий рынка.
Аналитики прогнозировали выручку Vimpelcom по итогам I квартала 2014 г. на уровне $5,12 млрд, показатель EBITDA — $2,13 млрд. Чистая прибыль ожидалась на уровне $281 млн.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Отстающее развитие
Минэкономразвития предупреждает: даже если не мешать российской экономике расти, она будет быстро отставать от мировой. В кратко- и среднесрочной перспективе у России достаточно резервов для компенсации большей части потерь, в долгосрочной же санкции могут расшатать бюджет, сократить возможности модернизации из-за ограничений на импорт технологий, инвестиций и передовых практик, пишет Минэкономразвития. За геополитический конфликт Россия расплатится технологическим отставанием, за инерцию — сокращением доли в мировой экономике. В базовом сценарии за пять лет, с 2013 по 2017 г., разрыв в приросте мировой и российской экономики будет двукратным: 19,8% против 9,6%.
Несмотря на столь существенное замедление, вероятность того, что рост окажется еще ниже, превосходит вероятность того, что рост будет выше, чем в базовом прогнозе, пишет Минэкономразвития.
Добрались до триллиона
Задолженность россиян по кредитным картам перевалила за 1 трлн руб. Но темпы ее роста упали до рекордно низких отметок: в I квартале банки увеличили карточные портфели всего на 5,1%.
Рубль вернулся в зиму
Доллар, евро и бивалютная корзина продолжают обновлять минимальные уровни с февраля. Рублю помогает пауза в украинском кризисе. Тем не менее оптимизма по поводу дальнейших перспектив укрепления российской валюты эксперты не испытывают.
Вкладчики выбирают валюту и ячейку
Депозиты населения в I квартале сократились почти на 400 млрд руб. Вкладчики стали осторожнее — они больше верят валюте и банковской ячейке, чем вкладам и рублю.
Без учета переоценки валют отток составил 4,4%, а итог — 16,56 трлн руб. Впрочем, оговариваются эксперты АСВ, на динамику вкладов повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2014 г. в декабре 2013 г.
В прошлом году в январе — марте приток вкладов составил 496,2 млрд руб., однако около 200 млрд руб. из них связано с разовым притоком средств российских граждан с Кипра, а также с требованиями по переводу счетов госслужащих в российские банки.
Доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения за январь — март 2014 г. сократилась до 78,3% (минус 0,3 п. п.), в том числе доля Сбербанка — с 46,7 до 46,1%. За квартал госбанк недосчитался вкладов более чем на 250 млрд руб. Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в «региональных» банках — 1,2%, на такую же величину сократились вклады в московских банках.
ЕБРР понизил прогноз роста российской экономики в 2014 году с 2,5% до 0%
«Ожидается стагнация экономики РФ в 2014 и незначительный рост лишь на 0,6% в 2015, если не произойдет значительного увеличения государственных и квази-государственных расходов», — говорится в обзоре.
При этом в ЕБРР отмечают, что этот сценарий еще не самый пессимистичный и предполагает как минимум не нарастание геополитической напряженности и не применение дополнительных торговых санкций в отношении России. В противном случае, согласно более негативному сценарию, Россия скатится из стагнации в рецессию, а ожидаемое падение на Украине еще больше усилится (в базовом сценарии ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 г. на 7% и нулевой рост в 2015 г.).
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2%
С начала 2014 г. потребительские цены выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 2,7% в прошлом году.
• Инициативы и обсуждения
Спасение от указов
Регионы финансируют президентские указы, залезая в долги, теперь президент поручил помочь им: федеральный бюджет снизит стоимость кредитов.
Минфин не видит оснований сокращать выплаты дивидендов госкомпаниями
Минфин по-прежнему не видит оснований вносить поправки в бюджет в части выплаты госкомпаниями дивидендов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Во вторник министр экономического развития Алексей Улюкаев высказал мнение, что дивиденды госкомпаний в ближайшие годы должны сохраняться на уровне 25% от прибыли по РСБУ.
Медведев поручил Минфину подготовить предложения по сокращению числа госслужащих на 10%
Как сообщает сайт правительства, это поручение было сформулировано по итогам отчета премьера о работе кабмина в 2013 г. Отчет был представлен 22 апреля 2014 г., и тогда же Медведев предложил подумать о возможности такого сокращения аппарата чиновников.
• События
Сколько стоит Россия: 10 лет спустя: Культура и сбор сточных вод
В частности, очень показательно сравнение России по доле культуры и искусства в ВДС страны. Средняя по Европейскому союзу доля культуры и искусства в ВДС страны составляет 1,4% на 2012 г. В России этот показатель равен только 0,8%. За 2003-2013 гг. число общедоступных библиотек сократилось с 51 000 до 40 800, или на 20%, киноустановок — с 15 400 до 4800, или на 69%. За этот же период выросло число профессиональных театров с 571 до 643, или на 13%, число цирков — с 64 до 67, или на 5%, число музеев — с 2189 до 2687, или на 23%.
Стоимость культуры и искусства за последние 10 лет снизилась на 37% и составила 24 трлн руб. Скромный результат, ставший следствием как невысоких темпов развития, так и более низких прогнозных темпов роста, что при подсчете стоимости методом дисконтированных доходов имеет очень важное значение.-
Подробно ознакомиться с материалами исследования можно на сайте http://www/skolko.ru/.
IV. Политические процессы в РФ
Агентов недопроверили
В НКО, уже проверенных в 2013 г. на соответствие статусу «иностранных агентов», снова идут проверки. Кампании тут нет, уверяют в Генпрокуратуре. Как следует из текста, полученного петербургскими НКО от прокуратуры города (требования идентичны), проверка идет на основании закона о прокуратуре без уточнения конкретного повода.
V. Разное
«Крымский титан» и Крымсода Фирташа могут остановиться из-за проблем с поставками воды в Крым
«Крымский титан» и «Крымский содовый завод», подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, не смогут продолжать работу после 10 июня в случае, если Украина не возобновит поставки воды по Северо-Крымскому каналу, сообщил член президиума Госсовета Крыма Эдип Гафаров.
Он также подтвердил распространенную украинской стороной информацию о том, что в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области сооружается измерительный пункт, который будет контролировать количество воды, поступающей в Крым по каналу.
По его словам, украинская сторона передала ряд требований, которые с ее точки зрения необходимо выполнить для возобновления поставок воды.
«Санкционная паника»: Резко упал спрос на летние образовательные программы за рубежом
Несмотря на заверения дипломатов, простые россияне боятся попасть под санкции, получить отказ и «штамп в паспорте», говорят в РСТ, образовательный туризм оказался наиболее уязвимым; еще одной причиной стало падение курса рубля.
Санкции и давление на партнеров России не повлияют на строительство «Южного потока» — Нарышкин
«Насколько я информирован от наших сербских партнеров и коллег здесь, в России, работа идет по плану. Что касается Сербии, все решения, документация согласованы и уже в 2014 г. есть возможность начать прокладку трубы на земле, а в 2016 г. должен пойти первый газ, и Сербия будет получать первые доходы от транзита российского газа по своей территории», — сказал Нарышкин. По его словам, «и на болгарском участке трассы все также идет по плану, есть высокая готовность к тому, чтобы начать работы на земле».
«Очевидно, что существует определенные риски, давление со стороны одного нашего партнера, который мыслит в однополярной модели мира. И в силу своих таких размышлений и геополитических идеалов, очевидно, оказывает давление на наших партнеров по «Южному потоку», — отметил Нарышкин.
Лавров не верит, что Запад введет экономические санкции против России
«Я не думаю, что экономические санкции всерьез рассматриваются с точки зрения ответственности Запада перед мировой экономической системой», — сказал Лавров в среду в эфире телеканала Bloomberg. Он отметил, что не стал бы в контексте санкций против России в связи с ситуацией на Украине говорить об ограничениях, наложенных на Иран.
Кроме того, подчеркнул он, Россия не ответила на санкции Запада, поскольку не хочет конфронтации. «Как вы знаете, мы вежливые люди», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, почему российская сторона не ввела ответные санкции в отношении западных стран. «Мы не хотим конфронтации», — заявил Лавров, добавив, что в Москве могут подумать об ответных шагах в случаеСравнив поведение Запада с детским, Лавров напомнил поговорку: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».
Вопрос о возможности присоединения к России восточных областей Украины Лавров назвал гипотетическим. «Мы должны начинать не с гипотетического вопроса, кто кого может присоединить, а с того, как в этой стране будут чувствовать себя люди», — сказал он. Так он ответил на вопрос, может ли Москва гарантировать, что восток Украины не войдет в состав России.
Eurogas: Реверс газа на Украину не сможет обеспечить и 30% ее потребления
Реверсные поставки газа на Украину при самом лучшем сценарии не смогут обеспечить и одной трети ее потребления, такое мнение высказал председатель Европейского союза газовой промышленности (Eurogas), вице-президент франко-бельгийской энергокомпании GDF-Suez Жан-Франсуа Сирелли, выступая на международной экспертной конференции в Брюсселе «Энергодиалог Россия-ЕС: газовый аспект».
Уже несколько недель люди на Украине задаются вопросом, почему самый влиятельный человек Донецка Ринат Ахметов не остановил восстание на востоке страны, и спорят об истинных целях олигарха — FT.com
В Славянске прекращено вещание всех телеканалов
В Славянске (Донецкая область) прекращено вещание всех телеканалов, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Донецкой народной республики. «Прекращено вещание всех телевизионных каналов. На данный момент причины уточняются», — уточнил собеседник агентства.
МВД Украины: Воинская часть в Донецке отказалась присягнуть ДНР
По сведениям МВД, ополченцы потребовали, чтобы военные присягнули на верность самопровозглашенной республике в соответствии с ее постановлением.
В случае отказа от военных потребуют покинуть Донецкую область, сказали переговорщики. Получив отказ, представители ДНР сказали, что «будут приняты меры».
Потрудится на благо Украины
Хантер Байден, младший сын вице-президента США Джо Байдена, стал членом правления нефтегазового холдинга Burisma, занимающегося добычей углеводородов на Украине. Байден-младший выразил надежду, что его знания послужат на благо народа Украины.
ООН проверяет информацию об использовании украинскими военными вертолетов с ее символикой
ООН проверяет появившиеся в СМИ сообщения о том, что вертолеты с ее опознавательными знаками были задействованы украинскими военными в силовой операции под Краматорском. Если информация подтвердится, это будет означать, что киевские власти нарушили заключенные с международной организацией договоренности, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе департамента операций по поддержанию мира ООН. «Структуры ООН находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу», — добавили представители пресс-службы. По имеющейся информации, речь идет о трех боевых Ми-24 и одном транспортном Ми-8. Видеозапись с одним из Ми-24 была выложена на видеохостинг YouTube.
Россия отвечает на американские санкции. Она запретит США пользоваться Международной космической станцией (МКС) до 2020 г. И введет запрет на экспорт ракетных двигателей в США. Это подчеркивает зависимость США от российских космических технологий —FT.com
Госдепартамент опубликовал новые снимки российских войск на границе с Украиной
Спутниковые снимки от 12 мая показывают, что российские войска по-прежнему находятся недалеко от границы Украины, утверждает ведомство; Путин и Шойгу недавно утверждали обратное
ЕС хочет запретить европейским авиакомпаниям летать в Крым
Евросоюз готовится ввести для европейских авиакомпаний запрет на полеты в Крым, присоединение которого к России ЕС не признает. Об этом сообщила сегодня Майя Косьянчич, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. «Работа продолжается, она хорошо продвинулась», — сказала она журналистам в Брюсселе.
У французских властей есть доказательства, что правительство Сирии многократно использовало химическое оружие, в основном хлористый газ, против повстанцев и мирного населения в последние месяцы, заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус во время визита в Вашингтон. Это может заставить США предпринять решительные действия — WSJ.com
Сюрприз от АНБ
Агентство национальной безопасности США тайком ставит жучки в американское оборудование связи, отправляемое на экспорт, сообщила газета Guardian. Впрочем, похоже, это не помешает его продажам в России.
По данным Сноудена, у АНБ есть доступ к упакованному для отправки за рубеж сетевому оборудованию, которое производители отвозят на таможню в США. Там сотрудники АНБ устанавливают на них свои средства слежки за трафиком (какие именно, Сноуден не уточняет), а потом вновь упаковывают технику, ставят фирменные пломбы на упаковку и отправляют оборудование заказчикам. Из отчета следует, что благодаря жучкам АНБ получает доступ ко всей сети и ее пользователям: «Мастерство электронной разведки носит прикладной характер (буквально!)».
Гринвалд предполагает, что именно практика работы АНБ с американским оборудованием для интернет-сетей заставила власти США в 2012 г. заподозрить в том же самом китайских производителей Huawei и ZTE.
Россия продолжает пить
Россия остается на 4-м месте в мире по объему потребляемых спиртных напитков, по оценке Всемирной организации здравоохранения. В среднем житель страны ежегодно выпивает 15,1 л алкогольных напитков в пересчете на чистый спирт. Это в 2,5 раза превышает среднемировой показатель, составляющий 6,2 л чистого спирта в год. Российские мужчины старше 15 лет в год выпивают алкогольных напитков в среднем на 23,9 л чистого спирта, женщины — 7,8 л. На первом месте по потреблению алкоголя на душу населения — Белоруссия. Ведомости
В «НПО имени Лавочкина» 180 млн рублей списали под фиктивные исследования — «Коммерсантъ»
Следственный отдел управления МВД РФ «Власиха» возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Было проведено более 20 обысков во ФГУПе, офисе «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР», а также по месту жительства подозреваемых. Следователи изъяли фиктивные договоры и электронные носители информации, подтверждающие их подозрения.
В конце апреля были задержаны и арестованы на два месяца Романов, Вернигора, Шишкин, Анисимов и Корбут. В ходе допросов выяснилось, что организатором хищений был генерал-лейтенант Солодовников, ранее возглавлявший УФСБ по Чечне и курировавший от спецслужбы Ракетные войска стратегического назначения. Как считают следователи, он собирал и распределял обналиченные средства среди участников аферы.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу