15 мая 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
ЕЦБ готовит отрицательные ставки по депозитам
Европейский ЦБ готовит меры по борьбе с низкими темпами инфляции, в числе которых введение отрицательной ставки по депозитам банков, заявил главный экономист и член правления ЦБ Петер Прат в интервью германской газете Die Zeit. В их числе он назвал снижение базовой процентной ставки или новый раунд программы выдачи кредитов. Сейчас ставка по депозитам установлена ЕЦБ на уровне 0% годовых. Ранее ни один достаточно крупный мировой ЦБ не вводил отрицательную ставку. Интерфакс
Fitch: Банки ЕС рискуют не вернуть 1 трлн евро
«Плохие кредиты» на балансах банков ЕС достигли 1 трлн евро, в том числе из-за переоценки стоимости активов; так банки подготовились к начинающимся стресс-тестам — никто не хочет быть пойманным за руку во время самих тестов.
В I квартале ВВП Японии вырос почти на 6%
В I квартале 2014 г. ВВП Японии вырос в годовом измерении на 5,9%, показав самую быструю положительную динамику за последние 10 кварталов. Об этом сообщило правительство страны. Рост экономики обусловлен увеличением внутреннего потребления перед состоявшимся 1 апреля повышением потребительского налога с продаж с 5 до 8%. Население и частные компании стремились закупать товары и оборудование накануне их подорожания. В результате потребительский спрос, на который приходится 60% японского ВВП, вырос в январе — марте в квартальном измерении на 2,1%. Еще одним фактором роста стало расширение экспорта: он вырос на 6% в квартальном измерении. Это было связано, в частности, с хорошим спросом на японские автомобили на внешних рынках.
ФРС: Россия в марте сократила вложения в US Treasuries на 20%
Россия в марте 2014 г. существенно сократила вложения в казначейские облигации США (US Treasuries). На конец месяца они составили $100,4 млрд против $126,2 млрд по итогам февраля, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы. Таким образом, снижение составило 20,5%.
Это самый низкий уровень с 2008 г., отмечает Bloomberg. Агентство связывает такую динамику с попытками российских банков избежать потенциальных санкций США и усилиями ЦБ по поддержанию рубля. Так, в марте, по данным самого ЦБ, регулятор продал $22,3 млрд и 2,3 млрд евро.
Китайские компании открывают в Африке все больше фабрик из-за роста зарплат рабочих в Китае. Они пытаются сделать производство на этом континенте таким же эффективным и улучшить восприятие обращения с сотрудниками в Африке —WSJ.com
В среду цены на никель резко упали. Инвесторы спешат зафиксировать прибыль, ожидая снижение спроса на металл летом —WSJ.com
Лондонская биржа металлов (LME) подаст апелляцию на решение суда, который удовлетворил просьбу UC Rusal и заставил ее отменить новые правила складской политики — WSJ.com
Министр нефти Ирана Биджан Зананех не ожидает, что собрание ОПЕК в июне сильно изменит ситуацию на рынке нефти, поэтому страна планирует продолжить наращивать ее экспорт —WSJ.com
Страны ОПЕК могут не удовлетворить растущий спрос на нефть, предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА) —WSJ.com
Доходности гособлигаций крупнейших экономик мира в среду снизились до минимальных уровней в этом году, поскольку центральные баки дают понять, что продолжат меры их стимулированию —WSJ.com
• Новости компаний
Чистая квартальная прибыль Cisco снизилась на 12%
Производитель сетевого оборудования Cisco Systems в III финансовом квартале, который завершился 26 апреля, снизил чистую прибыль на 12% в годовом измерении. Этот показатель составил $2,18 млрд, или $0,42 на акцию, против $2,48 млрд, или $0,46 на акцию, год назад. Прибыль без учета разовых факторов осталась на отметке $0,51 на акцию. Выручка сократилась на 5,5% до $11,5 млрд против $12,2 млрд. Сама компания в феврале ожидала скорректированную прибыль в пределах $0,47-0,49 на акцию и прогнозировала снижение выручки на 6-8%. Таким образом, эти показатели снизились не так сильно, как ожидали в Cisco. В текущем финансовом квартале, который закончится в июле, Cisco ожидает снижения выручки на 1-3% с прошлогоднего уровня, т. е. до $12-12,3 млрд.
В ходе conference call после оглашения отчета гендиректор Cisco Джон Чемберс заявил о том, что у компании появились перспективы возвращения к росту. Акции компании подскочили почти на 7% на электронных торгах после представления отчета. Затем этот рост скорректировался.
Оператор крупнейшей в мире американской розничной сети Wal-Mart сообщил о сокращении прибыли по итогам I финансового квартала до 3.58 млрд долл или до 1.11 долл на акцию против 3.78 млрд долл или 1.14 долл на акцию годом ранее.
Выручка компании увеличилась на 0.8% до 114.2 млрд долл. Выручка с учетом оплаты клубного членства и других доходов также выросла на 0.8% до 115.0 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 1.15 долл на акцию и выручку в размере 116.4 млрд долл.
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Партнеры из Европы защитили Миллера
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы. Но, как стало известно, европейские партнеры компании уговорили власти этого не делать.
Представитель одной из европейских нефтегазовых компаний отмечает, что для исключения Миллера из предварительного списка бизнесу пришлось приложить немало усилий. «Даже просто быть услышанными властями было непросто, потребовалось сделать кучу звонков, чтобы добиться реакции», — говорит он. Среди компаний, которые отстаивали Миллера, были немецкие, французские и итальянские нефтегазовые компании, уверяет он. «Европейские политики принимают решения, которым компании оказываются вынуждены подчиняться, но всерьез мешающие бизнесу: возможность полноценно работать с “Газпромом” необходима», — добавляет другой собеседник «Ведомостей».
«Газпром» планирует начать торги на Singapore Exchange в июле — «Интерфакс»
В компании не рассчитывают на рост цены акций в результате этого шага. «Речь идет о том, что торговля ADR будет более ликвидной — будет осуществляться 24 часа в сутки», — пояснил собеседник АГИ. По словам источника, он не ожидает, что может произойти существенный переток ликвидности с Лондонской на Сингапурскую биржу, поскольку на азиатском рынке денег меньше и они дороже — примерно на 100 базисных пунктов выше стоимость заимствований на азиатских рынках. В конечном итоге на этой бирже может торговаться 5-7% уставного капитала «Газпрома», прогнозирует менеджер концерна. На конец I квартала в ADR торговалось 26,23% капитала «Газпрома». Квота на эмиссию расписок составляет 35%.
Обсуждение условий китайского контракта находится в завершающей стадии — «Газпром»
Президент «Газпрома» Алексей Миллер в четверг в Москве обсудил подготовку 30-летнего контракта на поставку российского газа в КНР с заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформе КНР, председателем Государственного энергетического управления У Синьсюном.
Ранее сообщалось, что договор планируется подписать 20 мая в ходе визита российского руководства в Шанхай. Однако главный параметр — базовая цена — до сих пор не согласован. Ранее сообщалось, что Миллер в ближайшие дни отправится в Китай с целью достигнуть окончательной договоренности.
«Газпром» оценил потери от перехода на рублевые расчеты в 5% от выручки
При переходе на рублевые расчеты потери компании, по ее подсчетам, составят 5% от общей выручки. В случае введения санкций названные потери, возможно, будут оправданны, добавил собеседник агентства.
«Газпром» также опасается, что любой пересмотр контрактов даст контрагентам повод требовать скидок вследствие того, что они будут брать на себя валютный риск рубля.
Совет директоров «Газпрома» рекомендует утвердить дивиденды в размере 7,2 руб. на акцию за 2013 г.
«Лукойл» в 2014 году планирует увеличить добычу нефти на 1,5-2% — Алекперов
«Лукойл» в 2014 г. планирует увеличить добычу нефти на 1,5-2% по сравнению с 2013 г., сообщил президент компании Вагит Алекперов. «Мы будем расти, думаю, на 1,5-2%», — сказал он. Алекперов также добавил, что компания пока не планирует каких-либо приобретений. Добыча нефти «Лукойла» в 2013 г. выросла на 1,1% и составила 90,807 млн т.
«Роснефтегаз» оплатит стройки
Правительство решило профинансировать международные проекты «Русгидро» за счет «Роснефтегаза», на очереди — «Интер РАО». «Русгидро» получит от «Роснефтегаза» 17 млрд руб. Деньги «Русгидро» могут быть привлечены через выкуп квазиказначейского пакета акций (2,25%), а также через допэмиссию, объясняли топ-менеджеры «Русгидро».
«Норникель» оставит железо и молибден
«Норильский никель» не будет продавать Быстринский и Бугдаинский ГОКи, они включены в перечень первоклассных активов. В следующий понедельник «Норильский никель» представит инвесторам в Лондоне обновленную стратегию развития компании.
«Ростелеком» заплатит подрядчику $2 млрд
Генподрядчиком «Ростелекома» по проекту прокладки в малонаселенные пункты России оптоволоконных линий связи общей длиной 200 000 км утвержден Центр энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС» — совместное предприятие «Интер РАО» и «Атомэнергопрома» (входит в «Росатом»). Цена контракта — 61,5 млрд руб. Интерфакс
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 45%
В I квартале 2014 г. выручка ОАО «Ростелеком» по РСБУ выросла на 8,2% в годовом исчислении и составила 73,3 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 45% до 11,08 млрд руб.
• Остальные эмитенты
Новый совет для «Башнефти»
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам одобрить сокращение состава совета с 11 до 10 человек. Новыми кандидатами в совет стали Дидье Бодран, четыре года проработавший старшим вице-президентом по переработке и маркетингу в BP и ТНК-BP, Томас Винклер, в 2009-2010 гг. работавший исполнительным вице-президентом АФК «Система», и вице-президент — руководитель комплекса по стратегии АФК Михаэль Хеккер. Интерфакс
Волжская ТГК консолидирует активы
Центром консолидации активов «КЭС-холдинга» может стать Волжская ТГК (ТГК-7), следует из материалов «дочек» КЭС. В повестку заседания совета директоров ТГК-7 включен вопрос о вынесении на собрание акционеров вопросов, связанных с реорганизацией общества в форме присоединения других активов. В повестках собраний акционеров ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-9 значится одобрение реорганизации в форме присоединения. Интерфакс
«Белон» сокращает инвестиции
Входящий в ММК «Белон» значительно сократил план инвестиций до 2023 г., план добычи угля снизил на 27%. В начале 2013 г. компания сообщала о планах вложить в 2013-2022 гг. в собственное развитие 50 млрд руб. Причина корректировок в отчете не раскрывается. Интерфакс
UC Rusal не видит рисков на Украине
UC Rusal не видит рисков прекращения работы своего глиноземного завода на Украине, сообщил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин. Николаевский глиноземный завод произвел в 2013 г. 1,5 млн т глинозема (пятая часть всего производства компании). В алюминиевой компании отмечают, что поставки с Украины стабильны. Прайм
«Мечел» погружается в минус
Чистый убыток компании в 2013 году вырос на 76% и составил $2,9 млрд; причина — списания более чем на $2 млрд. Выручка сократилась на 19% до $8,6 млрд, EBITDA — вдвое, до $730 млн, рентабельность по этому показателю снизилась на 5,33 п. п. до 8,51%. Операционный убыток вырос на четверть до $529 млн, а чистый — в 1,8 раза, до $2,9 млрд. Общий долг составил $9 млрд.
Но чтобы выправить положение «Мечела», этого недостаточно. Цены на основную продукцию компании — разные марки углей — падают. В 2013 г. концентрат коксующегося угля подешевел на 22%, антрациты и PCI — на 16%, энергетический уголь — на 7% и кокс — на 20%.
«Мечел» передал ВТБ еще 12,5% «Мечел-майнинга», увеличив залог до 37,5% плюс 1 акция
«Мечел» заключил с ВТБ дополнительное соглашение в рамках кредитного соглашения от 2010 г., в соответствии с которым компания передала банку в залог еще 12,5% уставного капитала ОАО «Мечел-майнинг», следует из сообщения холдинга.
Квартальная прибыль Nordgold выросла в полтора раза
В I квартале 2014 г. золотодобывающая компания Nordgold увеличила EBITDA на 6% в годовом измерении до $103,5 млн при прогнозе на уровне $93 млн. Квартальная выручка Nordgold снизилась на 7% до $274,9 млн, как и ожидали аналитики. Рентабельность по EBITDA составила 37,6%. Чистая прибыль в январе — марте выросла в полтора раза и составила $24,6 млн при консенсус-прогнозе в $31 млн.
Денежные затраты (total cash costs) Nordgold в I квартале составляли $719 на унцию — на 25% ниже, чем годом ранее. Совокупные затраты (all-in sustaining costs) снизились на 27% до $881 на унцию. Капзатраты компании сократились на 65% по сравнению с январем — мартом 2013 г.
Совет директоров Nordgold одобрил промежуточные дивиденды за этот квартал в размере 1,53 цента на акцию или GDR, сообщила компания. В общей сложности на дивиденды может быть направлено около $5,8 млн.
Очередь за калием
«Еврохим» и, возможно, фонд «Энергия» поборются за участки на Верхнекамском калийном месторождении. Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей — крупнейшее в России, напоминает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Его разрабатывает единственный в России производитель калия — «Уралкалий».
«Соллерс» назвал цену выкупа
«Соллерс» озвучил цену выкупа акций УАЗа в рамках оферты — 1,54 руб. за обычную акцию и 1,02 руб. за привилегированную. Планируется выкупить 10,1% обыкновенных акций завода и 49% привилегированных. Вчера по итогам торгов на Московской бирже обыкновенные акции УАЗа (префы не торгуются) упали на 6,1% до 1,53 руб., индекс MICEX подрос на 0,28%. Ведомости
Оптическая прибыль МГТС
МГТС впервые за три года выплатит акционерам дивиденды. Существенно нарастить прибыль ей помог спрос на технологию GPON, по которой построена ее новая оптико-волоконная сеть. Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить акционерам 2,43 млрд руб. дивидендов за 2013 г., следует из сообщения компании. Это примерно 20% чистой прибыли, отметил гендиректор МГТС Андрей Ершов. МГТС — дочерняя компания МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 69,7% привилегированных акций МГТС.
Чистая прибыль «Мегафона» по РСБУ упала на 29%
В I квартале 2014 г. выручка ОАО «Мегафон» по РСБУ выросла в годовом исчислении на 8,6% и составила 68,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 4,5%, составив 32,96 млрд руб. Себестоимость продаж компании выросла на 12,8% до 35,36 млрд руб. Прибыль от продаж составила 21,57 млрд руб. против 21,56 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 29% до 9,7 млрд руб.
Luxoft увеличил выручку на 27% в 2013 финансовом году
Российский разработчик программного обеспечения Luxoft по итогам 2013 финансового года, завершившегося 31 марта 2014 г., получил $398,3 млн выручки, что на 26,6% больше показателя предыдущего года. Операционная прибыль возросла на 37% до $59 млн, говорится в сообщении компании.
EBITDA выросла на 27,8% до $72,7 млн. Рентабельность EBITDA составила 18,3% против 18% годом ранее. Результаты оказались на уровне прогноза самой компании — она ожидала роста выручки на 26% до $396 млн и прогнозировала рентабельность EBITDA в 17-19%.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Росстат: ВВП России в I квартале вырос на 0,9%
Вероятная причина роста — эффект низкой базы; фактически в промышленности стагнация, деловая активность падает. Подробностей о том, как и из каких компонентов складывался рост ВВП, Росстат не приводит: по графику размещения информации статистического ведомства эти данные будут опубликованы в середине июня.
С очисткой от сезонности индекс промпроизводства за январь — март, по расчетам Минэкономразвития, сократился на 1,6% (к IV кварталу 2013 г.). По расчетам ЦМАКП, восстановление производства в феврале — марте компенсировало спад конца прошлого — начала нынешнего года и в целом за квартал объемы выпуска не изменились: в промышленности по-прежнему стагнация.
Гораздо более негативные данные следуют из индекса PMI банка HSBC, уже шестой месяц фиксирующего спад деловой активности в обрабатывающих отраслях, в апреле затронувший и сферу производства потребительских товаров.
После ажиотажа последует снижение потребительской активности (спрос на услуги уже упал), что станет дополнительным негативом для роста экономики, предупреждает Минэкономразвития: источников для роста доходов населения нет, кредитование ужесточается — потребительский спрос будет слабеть. Другой источник роста — инвестиционный спрос — в этом году внесет негативный вклад в ВВП.
По расчетам Минэкономразвития, ВВП с исключением сезонного фактора в I квартале снизился на 0,5% (к IV кварталу 2013 г.) — впервые после роста в течение трех кварталов.
Московские квартиры осторожно дорожают
Цены на московском рынке недвижимости начали расти — люди перекладывают сбережения из банков в квартиры. Пока, правда, дорожают в основном недорогие квартиры на вторичном рынке. С начала 2014 г. квартиры на вторичном рынке Москвы подорожали на 4%, тогда как за весь прошлый год рост составил около 3%.
Инфляция опередила прогноз
Тарифы монополий с 2015 г. будут индексироваться на уровне инфляции, но правительство повысило ее прогноз.
Прибыль ЦБ в 2013 году снизилась почти вдвое — до 129,261 млрд рублей
ЦБ в 2013 г. сократил прибыль в 1,9 раза — до 129,261 млрд руб. по сравнению с 247,326 млрд руб. в 2012 г., следует из годового отчета Банка России. В 2012 г. на финансовый результат Банка России повлияла продажа в сентябре 2012 г. 7,6% акций Сбербанка России, за что ЦБ получил около 160 млрд руб.
• Инициативы и обсуждения
Неизбежный налог
Финальная версия законопроекта о налоге на недвижимость и расчеты ФНС. За пять лет средняя сумма налога на жилье может вырасти в 3 раза. Но откладывать введение налога уже нельзя, настаивают чиновники.
Кризис против правила
Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил отмены бюджетного правила при рецессии, падении цен на нефть и экономических санкциях. О возможной отмене бюджетного правила в правительстве говорят впервые. До этого первый вице-премьер Игорь Шувалов и Минэкономразвития предлагали лишь смягчить бюджетную политику, чтобы направить деньги на Крым и проекты, стимулирующие рост экономики.
ЦБ готов разрешить торговлю иностранными ценными бумагами в России
Центробанк выступает за обращение иностранных бумаг на организованных торгах в России. «Российский инвестор имеет право пользоваться российской инфраструктурой, чтобы иметь право диверсифицировать свой портфель, — сказал руководитель службы ЦБ по финансовым рынкам (СФР) Сергей Швецов на конференции НАУФОР. — Должна быть предоставлена широкая инструментальная база, в том числе иностранные ценные бумаги».
ЦБ предложил ужесточить требования к системно значимым брокерам
«Мы начали достаточно эффективно работать в банковской системе по созданию списка системно значимых банков — это те банки, к которым будут предъявляться дополнительные требования по обеспечению стабильности. То же самое мы предполагаем сделать на остальных отраслях финансового рынка. Если ты крупный участник, то к тебе должны быть другие требования», — пояснил Швецов.
• События
Минфин разместил ОФЗ по плану
Вчера Минфин впервые с момента эскалации крымского кризиса смог разместить весь запланированный объем ОФЗ — на 10 млрд руб. под 8,94% годовых с погашением в 2023 г. Спрос более чем вдвое превысил предложение, составив 23,3 млрд руб. За государством могут последовать и корпорации.
IV. Политические процессы в РФ
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путина достиг 85,9%
В январе работу президента одобряли 60,6% россиян, нынешний показатель близок к историческому максимуму в 87,4%. Рост рейтинга одобрения президента ВЦИОМ связывает с продолжением кризиса на Украине: украинские события назвали самыми важными новостями недели 52% опрошенных, а с празднованием Дня Победы — 34%.
Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» также достиг шестилетнего максимума — 60,4%. До этого в течение двух с половиной лет этот показатель был в среднем близок к 46,5%.
«Левада-центр»: С начала года электоральный рейтинг Путина вырос с 66 до 81%
Разорить Навального
Вчера Мосгорсуд увеличил со 100 000 до 500 000 руб. сумму компенсации, которую Алексей Навальный должен выплатить руководителю Фонда развития гражданского общества Константину Костину. Ранее, в апреле 2014 г., московский муниципальный депутат Алексей Лисовенко отсудил у Навального 300 000 руб. — также за запись в блоге. Штраф пока не выплачен.
По данным официальной декларации Навального за 2012 г., поданной им на выборах мэра Москвы, его годовой доход (в основном от адвокатской деятельности) составил 9 млн руб., на банковских счетах было более 2,7 млн руб., вместе с женой и дочерью он владел квартирой площадью 78,5 кв. м и автомобилями Hyundai и ВАЗ-21083. При этом имущество Алексея и Олега Навальных арестовано в качестве обеспечительной меры по делу «Ив Роше», а статус адвоката оппозиционер утратил в ноябре 2013 г., после того как был осужден условно по делу «Кировлеса».
Луговой просит Генпрокуратуру проверить «Яндекс»
Депутата Госдумы от ЛДПР интересует, соответствует ли деятельность компании закону о СМИ: раз на страницах «Яндекса» публикуются новости, значит, он распространяет массовую информацию и должен соблюдать правила для СМИ.
V. Разное
Защита от США
Правительство поддержало законопроект, позволяющий российским финансовым организациям для выполнения требований американского закона FATCA передавать в США информацию об американских налогоплательщиках. Проект также обязывает иностранные финансовые организации передавать в ФНС информацию о российских гражданах, сообщила пресс-служба правительства.
«Черноморнефтегаз» опроверг слухи о слиянии с «Газпромом»
Речь о вхождении «Черноморнефтегаза» в состав «Газпрома» пока не идет, заявил гендиректор крымской компании Андрей Ильин, комментируя распространенную в СМИ информацию. «На сегодняшний день никакого обращения “Газпрома” в “Черноморнефтегаз” не было. Ни о каком слиянии пока мне не известно», — сказал Ильин (цитата по «Интерфаксу»).
Проектировщики олимпийского Сочи предложили схему развития Крыма
В Крыму постепенно прекратят существование порты Феодосии и Евпатории, расположенные в городской черте, вокруг Симферополя и Феодосии будут построены дополнительные кольцевые дороги, Симферополь и Керчь соединит прямая железнодорожная линия. Эти преобразования включены в проект схемы территориального планирования Крыма. Как написал в Facebook первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, проект «практически готов» и будет представлен российскому правительству на утверждение к 1 июня. Также в плане значится строительство современной трассы Ялта — Алушта — Феодосия и запуск аэроэкспрессов между новым терминалом симферопольского аэропорта и городом.
МИД России не слышал о поступлении просьбы от ДНР принять ее в Россию
Официальному представителю МИД России Александру Лукашевичу ничего не известно о поступлении в Москву официальной просьбы Донецкой народной республики о присоединении к России. Он отметил, что в СМИ о такой просьбе «много говорилось», но он не слышал, чтобы она дошла до Москвы.
Конкурс российских истребителей и бомбардировщиков пройдет на границе с Украиной в день президентских выборов
С 21 по 26 мая в граничащей с Украиной Воронежской области пройдет конкурс военной авиации «Авиадартс», в котором примут участие экипажи истребительной, бомбардировочной, дальней и военно-транспортной авиации, сообщается на сайте Минобороны.
Украина собирается выпустить пятилетние госблигации на $1 млрд. Они будут поддерживаться США, поэтому их максимальная доходность составит всего 2,9% —WSJ.com
Украина идет в арбитраж
Украина обратилась в арбитраж Стокгольма с требованием обязать Россию продолжать поставки газа, пока будет длиться разбирательство по поводу цены топлива, в том числе и по истечении срока платежа за июньские поставки. Переговоры между Москвой и Киевом по поводу цен на газ не дали результата, решение может быть найдено только в арбитраже, разбирательство может начаться после 28 мая, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак. Bloomberg
«Нафтогаз» заявил о готовности до конца мая перечислить «Газпрому» $4 млрд
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готова до окончания предарбитражных процедур заплатить «Газпрому» $4 млрд за полученный газ, исходя из цены $268,5 за 1000 куб. м. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко на пресс-конференции в Киеве в четверг отметил, что холдинг может перечислить эту сумму до конца мая.
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» компенсировать Украине 2 млрд куб. м газа
НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к ОАО «Газпром» с предложением компенсировать и закачать 2 млрд куб. м природного газа в украинские ПХГ в качестве компенсации за газ, который находится на балансе «Черноморнефтегаза» в Крыму.
Выбор олигарха
Несколько недель украинцы гадают, на чьей стороне Ринат Ахметов и почему он не смог пресечь восстание на востоке страны.
Олигарх не бездействовал. Во вторник он встретился в Киеве с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который пытался устроить переговоры между украинским правительством и пророссийскими активистами. Однако Ахметов не смог остановить эскалацию кризиса. Эта неудача вызвала споры по поводу его истинных намерений.
Самому богатому человеку Украины приходится чрезвычайно осторожно балансировать между враждующими сторонами. Если Ахметов поддержит сепаратистов, ему могут угрожать западные санкции. Если займет сторону Киева, то рискует лишиться поддержки на востоке страны и навлечь гнев России. До сих пор Ахметов пытался занимать нейтральную позицию. Он призывал Донбасс оставаться частью Украины, но выражал согласие и с некоторыми требованиями пророссийских активистов — предоставлением большей автономии и правовой защиты русского языка. Пытаясь успокоить ситуацию, Ахметов сформировал отряды из сотрудников «Метинвеста». Вместе с милицией они должны патрулировать город и предотвращать мародерство.
Некоторые аналитики полагают, что Ахметов использует восстание, чтобы добиться уступок от нового правительства в Киеве. Они отмечают тот факт, что близкие к Ахметову политики не поддержали законопроект, который бы предотвратил кризис в восточных регионах, предоставив им больше власти и расширив права русского языка.
«Он хочет превратить Донецк в свое собственное маленькое княжество, — считает один из жителей Мариуполя, лояльный к киевской власти. — Чем больше там будет автономии, тем лучше он сможет защитить интересы своего бизнеса».
По словам Андерса Аслунда, старшего научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона, Ахметов в конце концов наведет порядок в регионе, который наверняка получит от Киева больше полномочий. Другие варианты — отделение или присоединение к России — для Ахметова станут настоящей катастрофой и, возможно, «началом его конца».
Ринат Ахметов в телеобращении призвал изменить конституцию Украины, чтобы наделить регионы большей властью. Это самое сильное заявление миллиардера за время кризиса, который угрожает единству страны —FT.com
Украинское правительство начало «национальный диалог», чтобы сохранить единство страны. Однако на нем не было лидеров Донецкой и Луганской народных республик, поэтому конкретных результатов он не принес. Сергей Лавров заявил, что страна близка к «гражданской войне» из-за использования Киевом военных сил — WSJ.com
Приватбанк отменяет проценты по кредитам для мобилизованных в украинскую армию
Приватбанк входит в финансовую группу «Приват» Игоря Коломойского — председателя Днепропетровской областной госадминистрации, считающегося одним из спонсоров евромайдана.
Депутаты двух фракций покинули сессионный зал Рады, требуя прекращения силовой операции
Фракция Партии регионов покинула сессионный зал Верховной рады в полном составе. Как передает УНИАН, лидер фракции Александр Ефремов заявил, что регионалы не будут участвовать в пленарных сессиях, «пока в стране продолжается антитеррористическая операция и гибнут граждане Украины». «Лигабизнесинформ» добавляет, что вслед за регионалами зал покинули и коммунисты.
Милиция Одессы назвала причины гибели людей у Дома профсоюзов
Во время массовой акции протеста 2 мая в Одессе погибли 48 человек: 6 человек — от огнестрельных ранений, 32 умерли в пожаре в Доме профсоюзов от дыма и газа, 10 выпали из окон во время пожара и разбились насмерть. Среди погибших — семь женщин и несовершеннолетний ребенок, остальные — мужчины.
Ранее начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан говорил, что все люди погибли за считанные секунды.
«Я уверен, что 99,9% людей погибли в здании профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или угорев от огня… Еще до начала задымления помещений угарным газом я заметил, как из окон зданий высовывались люди с попыткой вздохнуть свежим воздухом. От чего им было так сложно дышать, я не могу ответить, но то, что это точно был не дым от пожара, — уверен на 100%», — утверждает чиновник.
Генпрокурор Украины Олег Махницкий заявил, что одесская милиция не просто бездействовала, а активно участвовала в беспорядках. Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил все руководство областного главка и назвал действия милиционеров недопустимыми. На данный момент в рамках расследования задержаны три милиционера и два предполагаемых лидера преступных группировок.
Morgan Stanley: MasterCard и Visa выгоднее уйти с российского рынка
Для продолжения работы в России MasterCard придется разместить в ЦБ $1 млрд, а Visa — $1,9 млрд. MasterCard комментирует исследование осторожно. Там говорят, что продолжают изучать все составляющие нового закона и «тесно сотрудничать с государственными органами, финансовыми организациями и торговыми предприятиями России». При этом в MasterCard не исключают, что некоторые положения нового закона могут повредить не только иностранным компаниям, но и «российскому рынку электронных платежей в долгосрочной перспективе». В Visa комментировать исследование Morgan Stanley не стали, но ранее там отмечали, что «намерены тесно работать с правительством, чтобы найти выход из сложившейся ситуации».
Bombardier надеется, что санкции не помешают совместному проекту с Россией
Канадская Bombardier Aerospace рассчитывает в 2014 г. завершить доработку соглашения о создании совместного с Россией производства самолетов и надеется, что санкции не помешают реализовать проект, сообщила представитель компании по связям с общественностью Марианелла де ла Баррера.
Если США хотят оказывать давление на Россию, это необходимо делать через энергетический сектор. Но чтобы не навредить себе, поставив под угрозу поставки энергоносителей на мировой рынок, им необходимо блокировать только новые проекты российских госкомпаний — FT.com
Угроза запрета России на экспорт ракетных двигателей в США может стимулировать разработку новых американских ракетных систем впервые с 1980-х гг. — FT.com
Британский министр энергетики не приехал на министерскую встречу МЭФ в Москву
Министр энергетики Великобритании Эд Дэйви отказался приехать в Москву на 14-ю министерскую встречу Международного энергетического форума (МЭФ) из-за ситуации на Украине. Об этом заявил на пленарном заседании министерской встречи генеральный секретарь МЭФ Альдо Флорес-Кирога.
ЕС считает справедливой ценой на газ для Украины $350-380 за 1000 куб. м
Европейский комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер считает справедливой цену на российский газ для Украины на уровне $350-380 за 1000 куб. м, что примерно соответствует европейским ценам. «Затребованные “Газпромом” $485 являются необоснованной ценой», — сказал еврокомиссар газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, добавив, что отмена Россией скидки за базирование ЧФ в Крыму является недопустимой.
FT: западные банки ужесточают условия кредитования российских компаний
Российскому бизнесу все сложнее брать кредиты у иностранных организаций: банки требуют прописывать в договоре условие о немедленном погашении кредита или даже о дефолте заемщика в случае введения санкций в отношении компании или ее совладельца.
Кредитные сделки между российскими компаниями и западными банками практически перестали совершаться в последние два месяца, с тех пор как Крым присоединился к России. Американские банки заняли более осторожную позицию. Президент Wells Fargo в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Джеймс Джонстон рассказал, что московский офис практически прекратил сотрудничество с российским бизнесом: «Мы заняли выжидательную позицию». О сокращении инвестиций в российские активы также сообщили другие американские банки. Citigroup за первые три месяца 2014 г. снизил их на 9% до $9,4 млрд, JPMorgan Chase — на 13% до $4,7 млрд, Bank of America Merrill Lynch — на 22% до $5,7 млрд. В апреле стало известно, что бизнес в России стали сокращать японские банки, такие как Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ.
Кто помогает АНБ
У АНБ около 80 «стратегических партнеров» из числа ведущих американских IT-компаний, в том числе Cisco Systems, Motorola, Oracle, IBM, Intel, EDS, Hewlett-Packard, Microsoft, а также операторы связи AT&T, Verizon и Qwest. Это следует из секретных документов АНБ, опубликованных журналистом The Guardian Гленном Гринвальдом в книге «Нигде не спрятаться», изданной на днях и посвященной истории бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
«Уже ясно, что значительная часть работы АНБ не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом и даже к национальной безопасности, — пишет Гринвальд в книге. — Большая часть архива Сноудена раскрывает то, что можно назвать экономическим шпионажем». В частности, приводит он пример, АНБ подслушивает звонки и перехватывает электронную почту сотрудников бразильской нефтекомпании Petrobras, организаторов экономических конференций в Латинской Америке, энергокомпаний Венесуэлы и Мексики, а партнеры США — разведслужбы Канады, Норвегии и Швеции — шпионят за минэнергетики Бразилии и энергокомпаниями других стран.
Один из документов, предоставленных, по словам журналиста, Сноуденом, показывает, что АНБ ставит перед собой задачу шпионажа в частных сетях разных компаний и ведомств — Google, международной сети межбанковских платежей SWIFT, российских «Аэрофлота» и «Газпрома». В списке целей фигурирует и французский МИД: согласно другому документу, французская разведка шпионит за американским минобороны.
Американские IT-компании зарабатывают за границей США львиную долю выручки, так что действия Сноудена могут им дорого обойтись. Например, Cisco в прошлом финансовом году (истек 27 июля 2013 г.) заработала за пределами Северной и Южной Америки 41,1% выручки, а Microsoft (ее финансовый год истек 1 июля 2013 г.) — 56% вне США и Канады.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
ЕЦБ готовит отрицательные ставки по депозитам
Европейский ЦБ готовит меры по борьбе с низкими темпами инфляции, в числе которых введение отрицательной ставки по депозитам банков, заявил главный экономист и член правления ЦБ Петер Прат в интервью германской газете Die Zeit. В их числе он назвал снижение базовой процентной ставки или новый раунд программы выдачи кредитов. Сейчас ставка по депозитам установлена ЕЦБ на уровне 0% годовых. Ранее ни один достаточно крупный мировой ЦБ не вводил отрицательную ставку. Интерфакс
Fitch: Банки ЕС рискуют не вернуть 1 трлн евро
«Плохие кредиты» на балансах банков ЕС достигли 1 трлн евро, в том числе из-за переоценки стоимости активов; так банки подготовились к начинающимся стресс-тестам — никто не хочет быть пойманным за руку во время самих тестов.
В I квартале ВВП Японии вырос почти на 6%
В I квартале 2014 г. ВВП Японии вырос в годовом измерении на 5,9%, показав самую быструю положительную динамику за последние 10 кварталов. Об этом сообщило правительство страны. Рост экономики обусловлен увеличением внутреннего потребления перед состоявшимся 1 апреля повышением потребительского налога с продаж с 5 до 8%. Население и частные компании стремились закупать товары и оборудование накануне их подорожания. В результате потребительский спрос, на который приходится 60% японского ВВП, вырос в январе — марте в квартальном измерении на 2,1%. Еще одним фактором роста стало расширение экспорта: он вырос на 6% в квартальном измерении. Это было связано, в частности, с хорошим спросом на японские автомобили на внешних рынках.
ФРС: Россия в марте сократила вложения в US Treasuries на 20%
Россия в марте 2014 г. существенно сократила вложения в казначейские облигации США (US Treasuries). На конец месяца они составили $100,4 млрд против $126,2 млрд по итогам февраля, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина и Федеральной резервной системы. Таким образом, снижение составило 20,5%.
Это самый низкий уровень с 2008 г., отмечает Bloomberg. Агентство связывает такую динамику с попытками российских банков избежать потенциальных санкций США и усилиями ЦБ по поддержанию рубля. Так, в марте, по данным самого ЦБ, регулятор продал $22,3 млрд и 2,3 млрд евро.
Китайские компании открывают в Африке все больше фабрик из-за роста зарплат рабочих в Китае. Они пытаются сделать производство на этом континенте таким же эффективным и улучшить восприятие обращения с сотрудниками в Африке —WSJ.com
В среду цены на никель резко упали. Инвесторы спешат зафиксировать прибыль, ожидая снижение спроса на металл летом —WSJ.com
Лондонская биржа металлов (LME) подаст апелляцию на решение суда, который удовлетворил просьбу UC Rusal и заставил ее отменить новые правила складской политики — WSJ.com
Министр нефти Ирана Биджан Зананех не ожидает, что собрание ОПЕК в июне сильно изменит ситуацию на рынке нефти, поэтому страна планирует продолжить наращивать ее экспорт —WSJ.com
Страны ОПЕК могут не удовлетворить растущий спрос на нефть, предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА) —WSJ.com
Доходности гособлигаций крупнейших экономик мира в среду снизились до минимальных уровней в этом году, поскольку центральные баки дают понять, что продолжат меры их стимулированию —WSJ.com
• Новости компаний
Чистая квартальная прибыль Cisco снизилась на 12%
Производитель сетевого оборудования Cisco Systems в III финансовом квартале, который завершился 26 апреля, снизил чистую прибыль на 12% в годовом измерении. Этот показатель составил $2,18 млрд, или $0,42 на акцию, против $2,48 млрд, или $0,46 на акцию, год назад. Прибыль без учета разовых факторов осталась на отметке $0,51 на акцию. Выручка сократилась на 5,5% до $11,5 млрд против $12,2 млрд. Сама компания в феврале ожидала скорректированную прибыль в пределах $0,47-0,49 на акцию и прогнозировала снижение выручки на 6-8%. Таким образом, эти показатели снизились не так сильно, как ожидали в Cisco. В текущем финансовом квартале, который закончится в июле, Cisco ожидает снижения выручки на 1-3% с прошлогоднего уровня, т. е. до $12-12,3 млрд.
В ходе conference call после оглашения отчета гендиректор Cisco Джон Чемберс заявил о том, что у компании появились перспективы возвращения к росту. Акции компании подскочили почти на 7% на электронных торгах после представления отчета. Затем этот рост скорректировался.
Оператор крупнейшей в мире американской розничной сети Wal-Mart сообщил о сокращении прибыли по итогам I финансового квартала до 3.58 млрд долл или до 1.11 долл на акцию против 3.78 млрд долл или 1.14 долл на акцию годом ранее.
Выручка компании увеличилась на 0.8% до 114.2 млрд долл. Выручка с учетом оплаты клубного членства и других доходов также выросла на 0.8% до 115.0 млрд долл.
Аналитики прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 1.15 долл на акцию и выручку в размере 116.4 млрд долл.
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Партнеры из Европы защитили Миллера
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер мог оказаться в санкционном списке Европы. Но, как стало известно, европейские партнеры компании уговорили власти этого не делать.
Представитель одной из европейских нефтегазовых компаний отмечает, что для исключения Миллера из предварительного списка бизнесу пришлось приложить немало усилий. «Даже просто быть услышанными властями было непросто, потребовалось сделать кучу звонков, чтобы добиться реакции», — говорит он. Среди компаний, которые отстаивали Миллера, были немецкие, французские и итальянские нефтегазовые компании, уверяет он. «Европейские политики принимают решения, которым компании оказываются вынуждены подчиняться, но всерьез мешающие бизнесу: возможность полноценно работать с “Газпромом” необходима», — добавляет другой собеседник «Ведомостей».
«Газпром» планирует начать торги на Singapore Exchange в июле — «Интерфакс»
В компании не рассчитывают на рост цены акций в результате этого шага. «Речь идет о том, что торговля ADR будет более ликвидной — будет осуществляться 24 часа в сутки», — пояснил собеседник АГИ. По словам источника, он не ожидает, что может произойти существенный переток ликвидности с Лондонской на Сингапурскую биржу, поскольку на азиатском рынке денег меньше и они дороже — примерно на 100 базисных пунктов выше стоимость заимствований на азиатских рынках. В конечном итоге на этой бирже может торговаться 5-7% уставного капитала «Газпрома», прогнозирует менеджер концерна. На конец I квартала в ADR торговалось 26,23% капитала «Газпрома». Квота на эмиссию расписок составляет 35%.
Обсуждение условий китайского контракта находится в завершающей стадии — «Газпром»
Президент «Газпрома» Алексей Миллер в четверг в Москве обсудил подготовку 30-летнего контракта на поставку российского газа в КНР с заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформе КНР, председателем Государственного энергетического управления У Синьсюном.
Ранее сообщалось, что договор планируется подписать 20 мая в ходе визита российского руководства в Шанхай. Однако главный параметр — базовая цена — до сих пор не согласован. Ранее сообщалось, что Миллер в ближайшие дни отправится в Китай с целью достигнуть окончательной договоренности.
«Газпром» оценил потери от перехода на рублевые расчеты в 5% от выручки
При переходе на рублевые расчеты потери компании, по ее подсчетам, составят 5% от общей выручки. В случае введения санкций названные потери, возможно, будут оправданны, добавил собеседник агентства.
«Газпром» также опасается, что любой пересмотр контрактов даст контрагентам повод требовать скидок вследствие того, что они будут брать на себя валютный риск рубля.
Совет директоров «Газпрома» рекомендует утвердить дивиденды в размере 7,2 руб. на акцию за 2013 г.
«Лукойл» в 2014 году планирует увеличить добычу нефти на 1,5-2% — Алекперов
«Лукойл» в 2014 г. планирует увеличить добычу нефти на 1,5-2% по сравнению с 2013 г., сообщил президент компании Вагит Алекперов. «Мы будем расти, думаю, на 1,5-2%», — сказал он. Алекперов также добавил, что компания пока не планирует каких-либо приобретений. Добыча нефти «Лукойла» в 2013 г. выросла на 1,1% и составила 90,807 млн т.
«Роснефтегаз» оплатит стройки
Правительство решило профинансировать международные проекты «Русгидро» за счет «Роснефтегаза», на очереди — «Интер РАО». «Русгидро» получит от «Роснефтегаза» 17 млрд руб. Деньги «Русгидро» могут быть привлечены через выкуп квазиказначейского пакета акций (2,25%), а также через допэмиссию, объясняли топ-менеджеры «Русгидро».
«Норникель» оставит железо и молибден
«Норильский никель» не будет продавать Быстринский и Бугдаинский ГОКи, они включены в перечень первоклассных активов. В следующий понедельник «Норильский никель» представит инвесторам в Лондоне обновленную стратегию развития компании.
«Ростелеком» заплатит подрядчику $2 млрд
Генподрядчиком «Ростелекома» по проекту прокладки в малонаселенные пункты России оптоволоконных линий связи общей длиной 200 000 км утвержден Центр энергоэффективности «Интер РАО ЕЭС» — совместное предприятие «Интер РАО» и «Атомэнергопрома» (входит в «Росатом»). Цена контракта — 61,5 млрд руб. Интерфакс
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 45%
В I квартале 2014 г. выручка ОАО «Ростелеком» по РСБУ выросла на 8,2% в годовом исчислении и составила 73,3 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 45% до 11,08 млрд руб.
• Остальные эмитенты
Новый совет для «Башнефти»
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам одобрить сокращение состава совета с 11 до 10 человек. Новыми кандидатами в совет стали Дидье Бодран, четыре года проработавший старшим вице-президентом по переработке и маркетингу в BP и ТНК-BP, Томас Винклер, в 2009-2010 гг. работавший исполнительным вице-президентом АФК «Система», и вице-президент — руководитель комплекса по стратегии АФК Михаэль Хеккер. Интерфакс
Волжская ТГК консолидирует активы
Центром консолидации активов «КЭС-холдинга» может стать Волжская ТГК (ТГК-7), следует из материалов «дочек» КЭС. В повестку заседания совета директоров ТГК-7 включен вопрос о вынесении на собрание акционеров вопросов, связанных с реорганизацией общества в форме присоединения других активов. В повестках собраний акционеров ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-9 значится одобрение реорганизации в форме присоединения. Интерфакс
«Белон» сокращает инвестиции
Входящий в ММК «Белон» значительно сократил план инвестиций до 2023 г., план добычи угля снизил на 27%. В начале 2013 г. компания сообщала о планах вложить в 2013-2022 гг. в собственное развитие 50 млрд руб. Причина корректировок в отчете не раскрывается. Интерфакс
UC Rusal не видит рисков на Украине
UC Rusal не видит рисков прекращения работы своего глиноземного завода на Украине, сообщил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин. Николаевский глиноземный завод произвел в 2013 г. 1,5 млн т глинозема (пятая часть всего производства компании). В алюминиевой компании отмечают, что поставки с Украины стабильны. Прайм
«Мечел» погружается в минус
Чистый убыток компании в 2013 году вырос на 76% и составил $2,9 млрд; причина — списания более чем на $2 млрд. Выручка сократилась на 19% до $8,6 млрд, EBITDA — вдвое, до $730 млн, рентабельность по этому показателю снизилась на 5,33 п. п. до 8,51%. Операционный убыток вырос на четверть до $529 млн, а чистый — в 1,8 раза, до $2,9 млрд. Общий долг составил $9 млрд.
Но чтобы выправить положение «Мечела», этого недостаточно. Цены на основную продукцию компании — разные марки углей — падают. В 2013 г. концентрат коксующегося угля подешевел на 22%, антрациты и PCI — на 16%, энергетический уголь — на 7% и кокс — на 20%.
«Мечел» передал ВТБ еще 12,5% «Мечел-майнинга», увеличив залог до 37,5% плюс 1 акция
«Мечел» заключил с ВТБ дополнительное соглашение в рамках кредитного соглашения от 2010 г., в соответствии с которым компания передала банку в залог еще 12,5% уставного капитала ОАО «Мечел-майнинг», следует из сообщения холдинга.
Квартальная прибыль Nordgold выросла в полтора раза
В I квартале 2014 г. золотодобывающая компания Nordgold увеличила EBITDA на 6% в годовом измерении до $103,5 млн при прогнозе на уровне $93 млн. Квартальная выручка Nordgold снизилась на 7% до $274,9 млн, как и ожидали аналитики. Рентабельность по EBITDA составила 37,6%. Чистая прибыль в январе — марте выросла в полтора раза и составила $24,6 млн при консенсус-прогнозе в $31 млн.
Денежные затраты (total cash costs) Nordgold в I квартале составляли $719 на унцию — на 25% ниже, чем годом ранее. Совокупные затраты (all-in sustaining costs) снизились на 27% до $881 на унцию. Капзатраты компании сократились на 65% по сравнению с январем — мартом 2013 г.
Совет директоров Nordgold одобрил промежуточные дивиденды за этот квартал в размере 1,53 цента на акцию или GDR, сообщила компания. В общей сложности на дивиденды может быть направлено около $5,8 млн.
Очередь за калием
«Еврохим» и, возможно, фонд «Энергия» поборются за участки на Верхнекамском калийном месторождении. Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей — крупнейшее в России, напоминает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Его разрабатывает единственный в России производитель калия — «Уралкалий».
«Соллерс» назвал цену выкупа
«Соллерс» озвучил цену выкупа акций УАЗа в рамках оферты — 1,54 руб. за обычную акцию и 1,02 руб. за привилегированную. Планируется выкупить 10,1% обыкновенных акций завода и 49% привилегированных. Вчера по итогам торгов на Московской бирже обыкновенные акции УАЗа (префы не торгуются) упали на 6,1% до 1,53 руб., индекс MICEX подрос на 0,28%. Ведомости
Оптическая прибыль МГТС
МГТС впервые за три года выплатит акционерам дивиденды. Существенно нарастить прибыль ей помог спрос на технологию GPON, по которой построена ее новая оптико-волоконная сеть. Совет директоров МГТС рекомендовал выплатить акционерам 2,43 млрд руб. дивидендов за 2013 г., следует из сообщения компании. Это примерно 20% чистой прибыли, отметил гендиректор МГТС Андрей Ершов. МГТС — дочерняя компания МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 69,7% привилегированных акций МГТС.
Чистая прибыль «Мегафона» по РСБУ упала на 29%
В I квартале 2014 г. выручка ОАО «Мегафон» по РСБУ выросла в годовом исчислении на 8,6% и составила 68,3 млрд руб., говорится в отчетности компании. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 4,5%, составив 32,96 млрд руб. Себестоимость продаж компании выросла на 12,8% до 35,36 млрд руб. Прибыль от продаж составила 21,57 млрд руб. против 21,56 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 29% до 9,7 млрд руб.
Luxoft увеличил выручку на 27% в 2013 финансовом году
Российский разработчик программного обеспечения Luxoft по итогам 2013 финансового года, завершившегося 31 марта 2014 г., получил $398,3 млн выручки, что на 26,6% больше показателя предыдущего года. Операционная прибыль возросла на 37% до $59 млн, говорится в сообщении компании.
EBITDA выросла на 27,8% до $72,7 млн. Рентабельность EBITDA составила 18,3% против 18% годом ранее. Результаты оказались на уровне прогноза самой компании — она ожидала роста выручки на 26% до $396 млн и прогнозировала рентабельность EBITDA в 17-19%.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Росстат: ВВП России в I квартале вырос на 0,9%
Вероятная причина роста — эффект низкой базы; фактически в промышленности стагнация, деловая активность падает. Подробностей о том, как и из каких компонентов складывался рост ВВП, Росстат не приводит: по графику размещения информации статистического ведомства эти данные будут опубликованы в середине июня.
С очисткой от сезонности индекс промпроизводства за январь — март, по расчетам Минэкономразвития, сократился на 1,6% (к IV кварталу 2013 г.). По расчетам ЦМАКП, восстановление производства в феврале — марте компенсировало спад конца прошлого — начала нынешнего года и в целом за квартал объемы выпуска не изменились: в промышленности по-прежнему стагнация.
Гораздо более негативные данные следуют из индекса PMI банка HSBC, уже шестой месяц фиксирующего спад деловой активности в обрабатывающих отраслях, в апреле затронувший и сферу производства потребительских товаров.
После ажиотажа последует снижение потребительской активности (спрос на услуги уже упал), что станет дополнительным негативом для роста экономики, предупреждает Минэкономразвития: источников для роста доходов населения нет, кредитование ужесточается — потребительский спрос будет слабеть. Другой источник роста — инвестиционный спрос — в этом году внесет негативный вклад в ВВП.
По расчетам Минэкономразвития, ВВП с исключением сезонного фактора в I квартале снизился на 0,5% (к IV кварталу 2013 г.) — впервые после роста в течение трех кварталов.
Московские квартиры осторожно дорожают
Цены на московском рынке недвижимости начали расти — люди перекладывают сбережения из банков в квартиры. Пока, правда, дорожают в основном недорогие квартиры на вторичном рынке. С начала 2014 г. квартиры на вторичном рынке Москвы подорожали на 4%, тогда как за весь прошлый год рост составил около 3%.
Инфляция опередила прогноз
Тарифы монополий с 2015 г. будут индексироваться на уровне инфляции, но правительство повысило ее прогноз.
Прибыль ЦБ в 2013 году снизилась почти вдвое — до 129,261 млрд рублей
ЦБ в 2013 г. сократил прибыль в 1,9 раза — до 129,261 млрд руб. по сравнению с 247,326 млрд руб. в 2012 г., следует из годового отчета Банка России. В 2012 г. на финансовый результат Банка России повлияла продажа в сентябре 2012 г. 7,6% акций Сбербанка России, за что ЦБ получил около 160 млрд руб.
• Инициативы и обсуждения
Неизбежный налог
Финальная версия законопроекта о налоге на недвижимость и расчеты ФНС. За пять лет средняя сумма налога на жилье может вырасти в 3 раза. Но откладывать введение налога уже нельзя, настаивают чиновники.
Кризис против правила
Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил отмены бюджетного правила при рецессии, падении цен на нефть и экономических санкциях. О возможной отмене бюджетного правила в правительстве говорят впервые. До этого первый вице-премьер Игорь Шувалов и Минэкономразвития предлагали лишь смягчить бюджетную политику, чтобы направить деньги на Крым и проекты, стимулирующие рост экономики.
ЦБ готов разрешить торговлю иностранными ценными бумагами в России
Центробанк выступает за обращение иностранных бумаг на организованных торгах в России. «Российский инвестор имеет право пользоваться российской инфраструктурой, чтобы иметь право диверсифицировать свой портфель, — сказал руководитель службы ЦБ по финансовым рынкам (СФР) Сергей Швецов на конференции НАУФОР. — Должна быть предоставлена широкая инструментальная база, в том числе иностранные ценные бумаги».
ЦБ предложил ужесточить требования к системно значимым брокерам
«Мы начали достаточно эффективно работать в банковской системе по созданию списка системно значимых банков — это те банки, к которым будут предъявляться дополнительные требования по обеспечению стабильности. То же самое мы предполагаем сделать на остальных отраслях финансового рынка. Если ты крупный участник, то к тебе должны быть другие требования», — пояснил Швецов.
• События
Минфин разместил ОФЗ по плану
Вчера Минфин впервые с момента эскалации крымского кризиса смог разместить весь запланированный объем ОФЗ — на 10 млрд руб. под 8,94% годовых с погашением в 2023 г. Спрос более чем вдвое превысил предложение, составив 23,3 млрд руб. За государством могут последовать и корпорации.
IV. Политические процессы в РФ
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путина достиг 85,9%
В январе работу президента одобряли 60,6% россиян, нынешний показатель близок к историческому максимуму в 87,4%. Рост рейтинга одобрения президента ВЦИОМ связывает с продолжением кризиса на Украине: украинские события назвали самыми важными новостями недели 52% опрошенных, а с празднованием Дня Победы — 34%.
Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» также достиг шестилетнего максимума — 60,4%. До этого в течение двух с половиной лет этот показатель был в среднем близок к 46,5%.
«Левада-центр»: С начала года электоральный рейтинг Путина вырос с 66 до 81%
Разорить Навального
Вчера Мосгорсуд увеличил со 100 000 до 500 000 руб. сумму компенсации, которую Алексей Навальный должен выплатить руководителю Фонда развития гражданского общества Константину Костину. Ранее, в апреле 2014 г., московский муниципальный депутат Алексей Лисовенко отсудил у Навального 300 000 руб. — также за запись в блоге. Штраф пока не выплачен.
По данным официальной декларации Навального за 2012 г., поданной им на выборах мэра Москвы, его годовой доход (в основном от адвокатской деятельности) составил 9 млн руб., на банковских счетах было более 2,7 млн руб., вместе с женой и дочерью он владел квартирой площадью 78,5 кв. м и автомобилями Hyundai и ВАЗ-21083. При этом имущество Алексея и Олега Навальных арестовано в качестве обеспечительной меры по делу «Ив Роше», а статус адвоката оппозиционер утратил в ноябре 2013 г., после того как был осужден условно по делу «Кировлеса».
Луговой просит Генпрокуратуру проверить «Яндекс»
Депутата Госдумы от ЛДПР интересует, соответствует ли деятельность компании закону о СМИ: раз на страницах «Яндекса» публикуются новости, значит, он распространяет массовую информацию и должен соблюдать правила для СМИ.
V. Разное
Защита от США
Правительство поддержало законопроект, позволяющий российским финансовым организациям для выполнения требований американского закона FATCA передавать в США информацию об американских налогоплательщиках. Проект также обязывает иностранные финансовые организации передавать в ФНС информацию о российских гражданах, сообщила пресс-служба правительства.
«Черноморнефтегаз» опроверг слухи о слиянии с «Газпромом»
Речь о вхождении «Черноморнефтегаза» в состав «Газпрома» пока не идет, заявил гендиректор крымской компании Андрей Ильин, комментируя распространенную в СМИ информацию. «На сегодняшний день никакого обращения “Газпрома” в “Черноморнефтегаз” не было. Ни о каком слиянии пока мне не известно», — сказал Ильин (цитата по «Интерфаксу»).
Проектировщики олимпийского Сочи предложили схему развития Крыма
В Крыму постепенно прекратят существование порты Феодосии и Евпатории, расположенные в городской черте, вокруг Симферополя и Феодосии будут построены дополнительные кольцевые дороги, Симферополь и Керчь соединит прямая железнодорожная линия. Эти преобразования включены в проект схемы территориального планирования Крыма. Как написал в Facebook первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, проект «практически готов» и будет представлен российскому правительству на утверждение к 1 июня. Также в плане значится строительство современной трассы Ялта — Алушта — Феодосия и запуск аэроэкспрессов между новым терминалом симферопольского аэропорта и городом.
МИД России не слышал о поступлении просьбы от ДНР принять ее в Россию
Официальному представителю МИД России Александру Лукашевичу ничего не известно о поступлении в Москву официальной просьбы Донецкой народной республики о присоединении к России. Он отметил, что в СМИ о такой просьбе «много говорилось», но он не слышал, чтобы она дошла до Москвы.
Конкурс российских истребителей и бомбардировщиков пройдет на границе с Украиной в день президентских выборов
С 21 по 26 мая в граничащей с Украиной Воронежской области пройдет конкурс военной авиации «Авиадартс», в котором примут участие экипажи истребительной, бомбардировочной, дальней и военно-транспортной авиации, сообщается на сайте Минобороны.
Украина собирается выпустить пятилетние госблигации на $1 млрд. Они будут поддерживаться США, поэтому их максимальная доходность составит всего 2,9% —WSJ.com
Украина идет в арбитраж
Украина обратилась в арбитраж Стокгольма с требованием обязать Россию продолжать поставки газа, пока будет длиться разбирательство по поводу цены топлива, в том числе и по истечении срока платежа за июньские поставки. Переговоры между Москвой и Киевом по поводу цен на газ не дали результата, решение может быть найдено только в арбитраже, разбирательство может начаться после 28 мая, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак. Bloomberg
«Нафтогаз» заявил о готовности до конца мая перечислить «Газпрому» $4 млрд
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готова до окончания предарбитражных процедур заплатить «Газпрому» $4 млрд за полученный газ, исходя из цены $268,5 за 1000 куб. м. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко на пресс-конференции в Киеве в четверг отметил, что холдинг может перечислить эту сумму до конца мая.
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» компенсировать Украине 2 млрд куб. м газа
НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к ОАО «Газпром» с предложением компенсировать и закачать 2 млрд куб. м природного газа в украинские ПХГ в качестве компенсации за газ, который находится на балансе «Черноморнефтегаза» в Крыму.
Выбор олигарха
Несколько недель украинцы гадают, на чьей стороне Ринат Ахметов и почему он не смог пресечь восстание на востоке страны.
Олигарх не бездействовал. Во вторник он встретился в Киеве с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который пытался устроить переговоры между украинским правительством и пророссийскими активистами. Однако Ахметов не смог остановить эскалацию кризиса. Эта неудача вызвала споры по поводу его истинных намерений.
Самому богатому человеку Украины приходится чрезвычайно осторожно балансировать между враждующими сторонами. Если Ахметов поддержит сепаратистов, ему могут угрожать западные санкции. Если займет сторону Киева, то рискует лишиться поддержки на востоке страны и навлечь гнев России. До сих пор Ахметов пытался занимать нейтральную позицию. Он призывал Донбасс оставаться частью Украины, но выражал согласие и с некоторыми требованиями пророссийских активистов — предоставлением большей автономии и правовой защиты русского языка. Пытаясь успокоить ситуацию, Ахметов сформировал отряды из сотрудников «Метинвеста». Вместе с милицией они должны патрулировать город и предотвращать мародерство.
Некоторые аналитики полагают, что Ахметов использует восстание, чтобы добиться уступок от нового правительства в Киеве. Они отмечают тот факт, что близкие к Ахметову политики не поддержали законопроект, который бы предотвратил кризис в восточных регионах, предоставив им больше власти и расширив права русского языка.
«Он хочет превратить Донецк в свое собственное маленькое княжество, — считает один из жителей Мариуполя, лояльный к киевской власти. — Чем больше там будет автономии, тем лучше он сможет защитить интересы своего бизнеса».
По словам Андерса Аслунда, старшего научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона, Ахметов в конце концов наведет порядок в регионе, который наверняка получит от Киева больше полномочий. Другие варианты — отделение или присоединение к России — для Ахметова станут настоящей катастрофой и, возможно, «началом его конца».
Ринат Ахметов в телеобращении призвал изменить конституцию Украины, чтобы наделить регионы большей властью. Это самое сильное заявление миллиардера за время кризиса, который угрожает единству страны —FT.com
Украинское правительство начало «национальный диалог», чтобы сохранить единство страны. Однако на нем не было лидеров Донецкой и Луганской народных республик, поэтому конкретных результатов он не принес. Сергей Лавров заявил, что страна близка к «гражданской войне» из-за использования Киевом военных сил — WSJ.com
Приватбанк отменяет проценты по кредитам для мобилизованных в украинскую армию
Приватбанк входит в финансовую группу «Приват» Игоря Коломойского — председателя Днепропетровской областной госадминистрации, считающегося одним из спонсоров евромайдана.
Депутаты двух фракций покинули сессионный зал Рады, требуя прекращения силовой операции
Фракция Партии регионов покинула сессионный зал Верховной рады в полном составе. Как передает УНИАН, лидер фракции Александр Ефремов заявил, что регионалы не будут участвовать в пленарных сессиях, «пока в стране продолжается антитеррористическая операция и гибнут граждане Украины». «Лигабизнесинформ» добавляет, что вслед за регионалами зал покинули и коммунисты.
Милиция Одессы назвала причины гибели людей у Дома профсоюзов
Во время массовой акции протеста 2 мая в Одессе погибли 48 человек: 6 человек — от огнестрельных ранений, 32 умерли в пожаре в Доме профсоюзов от дыма и газа, 10 выпали из окон во время пожара и разбились насмерть. Среди погибших — семь женщин и несовершеннолетний ребенок, остальные — мужчины.
Ранее начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан говорил, что все люди погибли за считанные секунды.
«Я уверен, что 99,9% людей погибли в здании профсоюзов за считанные секунды, а не задохнувшись от дыма или угорев от огня… Еще до начала задымления помещений угарным газом я заметил, как из окон зданий высовывались люди с попыткой вздохнуть свежим воздухом. От чего им было так сложно дышать, я не могу ответить, но то, что это точно был не дым от пожара, — уверен на 100%», — утверждает чиновник.
Генпрокурор Украины Олег Махницкий заявил, что одесская милиция не просто бездействовала, а активно участвовала в беспорядках. Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил все руководство областного главка и назвал действия милиционеров недопустимыми. На данный момент в рамках расследования задержаны три милиционера и два предполагаемых лидера преступных группировок.
Morgan Stanley: MasterCard и Visa выгоднее уйти с российского рынка
Для продолжения работы в России MasterCard придется разместить в ЦБ $1 млрд, а Visa — $1,9 млрд. MasterCard комментирует исследование осторожно. Там говорят, что продолжают изучать все составляющие нового закона и «тесно сотрудничать с государственными органами, финансовыми организациями и торговыми предприятиями России». При этом в MasterCard не исключают, что некоторые положения нового закона могут повредить не только иностранным компаниям, но и «российскому рынку электронных платежей в долгосрочной перспективе». В Visa комментировать исследование Morgan Stanley не стали, но ранее там отмечали, что «намерены тесно работать с правительством, чтобы найти выход из сложившейся ситуации».
Bombardier надеется, что санкции не помешают совместному проекту с Россией
Канадская Bombardier Aerospace рассчитывает в 2014 г. завершить доработку соглашения о создании совместного с Россией производства самолетов и надеется, что санкции не помешают реализовать проект, сообщила представитель компании по связям с общественностью Марианелла де ла Баррера.
Если США хотят оказывать давление на Россию, это необходимо делать через энергетический сектор. Но чтобы не навредить себе, поставив под угрозу поставки энергоносителей на мировой рынок, им необходимо блокировать только новые проекты российских госкомпаний — FT.com
Угроза запрета России на экспорт ракетных двигателей в США может стимулировать разработку новых американских ракетных систем впервые с 1980-х гг. — FT.com
Британский министр энергетики не приехал на министерскую встречу МЭФ в Москву
Министр энергетики Великобритании Эд Дэйви отказался приехать в Москву на 14-ю министерскую встречу Международного энергетического форума (МЭФ) из-за ситуации на Украине. Об этом заявил на пленарном заседании министерской встречи генеральный секретарь МЭФ Альдо Флорес-Кирога.
ЕС считает справедливой ценой на газ для Украины $350-380 за 1000 куб. м
Европейский комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер считает справедливой цену на российский газ для Украины на уровне $350-380 за 1000 куб. м, что примерно соответствует европейским ценам. «Затребованные “Газпромом” $485 являются необоснованной ценой», — сказал еврокомиссар газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, добавив, что отмена Россией скидки за базирование ЧФ в Крыму является недопустимой.
FT: западные банки ужесточают условия кредитования российских компаний
Российскому бизнесу все сложнее брать кредиты у иностранных организаций: банки требуют прописывать в договоре условие о немедленном погашении кредита или даже о дефолте заемщика в случае введения санкций в отношении компании или ее совладельца.
Кредитные сделки между российскими компаниями и западными банками практически перестали совершаться в последние два месяца, с тех пор как Крым присоединился к России. Американские банки заняли более осторожную позицию. Президент Wells Fargo в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Джеймс Джонстон рассказал, что московский офис практически прекратил сотрудничество с российским бизнесом: «Мы заняли выжидательную позицию». О сокращении инвестиций в российские активы также сообщили другие американские банки. Citigroup за первые три месяца 2014 г. снизил их на 9% до $9,4 млрд, JPMorgan Chase — на 13% до $4,7 млрд, Bank of America Merrill Lynch — на 22% до $5,7 млрд. В апреле стало известно, что бизнес в России стали сокращать японские банки, такие как Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ.
Кто помогает АНБ
У АНБ около 80 «стратегических партнеров» из числа ведущих американских IT-компаний, в том числе Cisco Systems, Motorola, Oracle, IBM, Intel, EDS, Hewlett-Packard, Microsoft, а также операторы связи AT&T, Verizon и Qwest. Это следует из секретных документов АНБ, опубликованных журналистом The Guardian Гленном Гринвальдом в книге «Нигде не спрятаться», изданной на днях и посвященной истории бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
«Уже ясно, что значительная часть работы АНБ не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом и даже к национальной безопасности, — пишет Гринвальд в книге. — Большая часть архива Сноудена раскрывает то, что можно назвать экономическим шпионажем». В частности, приводит он пример, АНБ подслушивает звонки и перехватывает электронную почту сотрудников бразильской нефтекомпании Petrobras, организаторов экономических конференций в Латинской Америке, энергокомпаний Венесуэлы и Мексики, а партнеры США — разведслужбы Канады, Норвегии и Швеции — шпионят за минэнергетики Бразилии и энергокомпаниями других стран.
Один из документов, предоставленных, по словам журналиста, Сноуденом, показывает, что АНБ ставит перед собой задачу шпионажа в частных сетях разных компаний и ведомств — Google, международной сети межбанковских платежей SWIFT, российских «Аэрофлота» и «Газпрома». В списке целей фигурирует и французский МИД: согласно другому документу, французская разведка шпионит за американским минобороны.
Американские IT-компании зарабатывают за границей США львиную долю выручки, так что действия Сноудена могут им дорого обойтись. Например, Cisco в прошлом финансовом году (истек 27 июля 2013 г.) заработала за пределами Северной и Южной Америки 41,1% выручки, а Microsoft (ее финансовый год истек 1 июля 2013 г.) — 56% вне США и Канады.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter