21 мая 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
I. Мировая экономика
• Макроэкономика
ФРС работает над изменением системы процентных ставок
Центробанку США нужно вывести из финансовой системы триллионы долларов избыточной ликвидности, нынешние механизмы проведения денежной политики для этого не подходят.
Некоторый свет на сложившуюся ситуацию ФРС может пролить в среду, когда будут опубликованы протоколы апрельского заседания управляющих, на котором активизировалась дискуссия по этим вопросам. А президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли может их затронуть во время выступления во вторник.
Сейчас система устроена таким образом. Банки кредитуют друг друга сроком на один день за счет средств (резервов), размещенных на депозитах в ФРС. Кредиты выдаются по ставке федерального финансирования (federal funds rate), которую устанавливает ФРС и которая является основной ставкой, с помощью которой она проводит денежную политику. Меняя ставку, ФРС уменьшает или увеличивает объем резервов. Когда ставка изменяется, вместе с ней обычно меняются и ставки по кредитным картам, корпоративным займам, ипотечным кредитам и прочим кредитным продуктам.
В теории ставка по сделкам обратного репо и ставка, которую ФРС платит банкам по их резервам, могут стать ее новыми базовыми ставками. Выступая в мае в конгрессе, Йеллен заявила, что обе они входят в набор инструментов ФРС.
50%-ная наценка за сбой поставок
Продолжительный сбой поставок российского газа через Украину в Евросоюз приведет к росту цен на 50%, подсчитали аналитики Moody’s.
В 2009 г. во время конфликта России и Украины поставки были приостановлены на 19 дней и спотовые цены на газ выросли на 30%, напоминают аналитики Moody’s. Сейчас при непродолжительном сбое спотовые цены на газ в ЕС вырастут на 15%, если перебои затянутся на год — на 50%, на столько же подорожает СПГ из Азии для Европы, прогнозируют они. А с ценами на топливо вырастут и счета за электричество: газ обеспечивает 25% производства электроэнергии, на бытовые нужды идет 40% газа, 35% получает промышленность (данные Eurogas, Moody’s).
Отказ ЕС от российского газа взвинтит цены на энергоресурсы и ударит по европейской промышленности — в первую очередь по сталелитейной и химической, солидарны аналитики Fitch. Это даст фору странам, обладающим дешевыми энергоресурсами, — прежде всего США или странам Ближнего Востока.
Продолжительные сбои сильно изменят газовый рынок Европы и стимулируют правительства стран ЕС активнее снижать зависимость от российских поставок, строить терминалы СПГ и ориентироваться на поставщиков СПГ из США и Австралии, уверены аналитики Moody’s. Европа неизбежно будет искать альтернативу России, солидарны в Fitch. Совет ЕС на заседании в марте подтвердил курс на диверсификацию рынка поставок и снижение зависимости от российских поставок.
Иностранные инвестиции в страны Африки в 2014 г. должны достичь рекордного уровня в $80 млрд, показало совместное исследование международных экономических организаций — WSJ.com
Цена железной руды опустилась ниже $100 за т впервые с сентября 2012 г. из-за опасений по поводу падения спроса в Китае —FT.com
• Новости компаний
GE предлагает 12,4 млрд евро за энергетику Alstom
General Electric (GE) пытается добиться от Франции разрешения на покупку энергетического подразделения Alstom SA за 12,4 млрд евро ($17 млрд). В связи с этим GE начала переговоры с Areva SA и другими французскими компаниями о продаже активов или партнерстве, сообщает Bloomberg. Интерфакс
BP грозят дополнительные компенсационные издержки в связи с утечкой нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., поскольку суд отклонил апелляцию компании. Она опасается, что на урегулирование дела придется потратить значительно больше $9,2 млрд — FT.com
Немецкие энергетические компании E. On и RWE испытывают большие проблемы из-за стремления Германии перейти на использование возобновляемых источников энергии. Однако у них появилась небольшая надежда на лучшее, поскольку политики начали обсуждать, как правительство может разделить с ними бремя поэтапного отхода от атомной энергетики — FT.com
Несколько недель назад Barrick Gold и Newmont Mining, занимающиеся добычей золота, отменили сделку о слиянии на $33 млрд. Однако инвесторы уверены, что в нынешних условиях консолидация предприятий в отрасли неизбежна —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» откроет Владивосток соседям
«Газпром» предлагает китайским компаниям долю в проекте «Владивосток СПГ» и контракты на покупку сжиженного газа.
«Газпром» подписал с «Северэнергией» контракт на закупку всех объемов газа по цене ниже ФСТ
В настоящее время текущая эффективная доля «Газпром нефти» в «Северэнергии» составляет 45,1%, «Новатэка» — 54,9%.
Поручительство «Газпрома» перед South Stream равно половине годовой выручки концерна
Согласно материалам к годовому собранию вопрос требует одобрения акционеров «Газпрома», поскольку цена имущества, которое может быть отчуждено обществом в связи с исполнением обязательств по сделке, по предварительным расчетам, составляет 49,5 млрд евро.
«Газпром» не договорился с Китаем о поставках газа
Переговоры еще не окончены и шанс подписать соглашение еще есть, замечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром» и Китай продолжат переговоры по газовому контракту — Миллер
«Газпром» и китайская СNPC продолжат переговоры по газовому контракту, стороны ищут компромисс, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Силуанов: Китай интересовался акциями «Роснефти»
Китай выразил заинтересованность в покупке акций НК «Роснефть», сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Компания «Русгидро» подорожала на 9% после сообщений о контракте с китайской PowerChina
Кроме того, стало известно, что китайская Dongfang Electric International Corporation может принять участие в финансировании дальневосточных проектов «РАО ЭС Востока», которое входит в АО «Русгидро». В сообщении «РАО ЭС Востока» уточняется, что общий объем инвестиций в проекты в рамках соглашения может достигнуть 78 млрд руб.
НЛМК Лисина показал положительную динамику в I квартале
В первые три месяца 2014 г. металлургическая компания Владимира Лисина НЛМК показала положительную динамику. EBITDA компании выросла на 14% в сравнении с прошлым кварталом, а в сравнении год с годом — на 47% до $468 млн, следует из пресс-релиза компании. Чистая прибыль составила $174 млн против убытка в конце прошлого года — $21 млн.
Выручка компании выросла на 5% по сравнению с концом 2013 г. до $2,64 млрд. Показатель рентабельности EBITDA поднялся на 1,4 п. п. до 18%. Чистый долг компании сократился на 15% до $2,3 млрд, следует из отчета. Отношение чистого долга к EBITDA компании составляет 1,39. Сильные финансовые показатели компания объясняет ростом продаж и одновременным снижением производственной себестоимости.
ВТБ и Bank of China подписали соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Bank of China. Об этом говорится в пресс-релизе российской кредитной организации. Они намерены развивать партнерские отношения в различных сферах межбанковского сотрудничества. В частности, стороны собираются взаимодействовать в сфере расчетов в национальных валютах, инвестиционно-банковском бизнесе, торговом финансировании и операциях на рынке капитала. Bank of China — четвертый по величине капитализации китайский банк, контрольный пакет принадлежит правительству Китая.
МТС выкупит акции у несогласных
МТС присоединит к себе 11 «дочек» — компаний, обеспечивающих доступ в интернет в разных регионах, следует из сообщения оператора. В связи с реорганизацией он будет выкупать акции по 208 руб. за бумагу у миноритарных акционеров, не согласных с реорганизацией. Вопрос о реорганизации компании и определении цены выкупа акций у миноритарных акционеров вынесен советом директоров МТС на годовое собрание акционеров компании. Стоимость одной американской депозитарной расписки МТС при закрытии торгов на NYSE 16 мая составила $17,45 (606,5 руб. по курсу Центрального банка РФ на 19.05.2014). Кроме того, бумаги МТС торгуются на Московской бирже. На 18.17 мск стоимость одной бумаги компании составляла 271 руб. Ведомости
«Ростелеком» перетягивает кадры у «Вымпелкома»
«Ростелеком» назначил директором по работе с массовым сегментом бывшего директора по маркетингу массового рынка фиксированной связи «Вымпелкома» Диану Самошкину. Она сосредоточится на повышении качества обслуживания клиентов и расширении абонентской базы. Интерфакс
• Остальные эмитенты
«Новатэк» договорился с CNPC о поставках 3 млн т сжиженного природного газа в год
Цена на СПГ будет определяться по формуле с привязкой к нефтяному индексу JCC, сообщила компания.
Квартальная прибыль «Фосагро» снизилась на 42% из-за девальвации рубля
В I квартале 2014 г. чистая прибыль по МСФО «Фосагро» снизилась на 42%, до 1,9 млрд руб. Основной причиной снижения показателя стала девальвация рубля относительно доллара США, объяснила компания. Это привело к увеличению в отчетный квартал нереализованных курсовых убытков на 2,7 млрд руб. в годовом исчислении. EBITDA «Фосагро» выросла на 13%, до 8,587 млрд руб. при прогнозе на уровне 8,07 млрд руб.
«Металлоинвест» поделится Удоканом
«Металлоинвест» и «Ростех» совместно ищут в Китае партнеров для разработки крупнейшего в России медного месторождения Удокан.
Арбидол принес «Фармстандарту» вдвое меньше выручки из-за отсутствия эпидемии гриппа
Продажи крупнейшего российского производителя лекарств — «Фармстандарта» в I квартале 2014 г. составили 7,47 млрд руб. — это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила сегодня компания.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Путин не спасет
Предложения президента Владимира Путина снизить долговую нагрузку регионов могут сдержать будущий рост долга и расходов на его обслуживание, но не компенсируют резко увеличившиеся долговые обязательства, заявило рейтинговое агентство Fitch. Путин предлагает заместить рыночное финансирование кредитами из федерального бюджета, увеличить сроки погашения бюджетных кредитов, ввести дополнительные ограничения на займы для регионов и предоставить им дополнительную помощь из бюджета. Дефицит регионов вырос до 1% ВВП в 2013 г. против 0,3% ВВП в среднем за 2008-2012 гг. Fitch ожидает, что регионы столкнутся со структурным дефицитом в 2014-2016 гг. по мере роста расходов при стагнации доходов в условиях замедления экономики. Если не будут приняты дополнительные меры, агентство прогнозирует рост прямого риска у регионов еще на 20% в 2014 г. Интерфакс
В России роскошный спад
Российский рынок товаров класса люкс может сократиться в 2014 г. на 4-6%, прогнозирует Bain & Co. Последний раз такой спад наблюдался в кризис 2009 г.
• Инициативы и обсуждения
Минэнерго защитит нефтяников
Минэнерго предлагает налоговый маневр для нефтяной отрасли: снизить экспортную пошлину, поднять НДПИ и отложить рост нагрузки на производство мазута.
Сечин: Путин предложил обнулить НДПИ на газ для Китая
Президент России Владимир Путин предложил обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений, которые будут поставлять газ по будущему контракту в Китай. Китайская сторона заявила о готовности отменить импортные пошлины на газ из России, сообщил по итогам переговоров глава «Роснефти» Игорь Сечин.
• События
Шесть станций метро от китайцев
Китайские компании, в том числе одна из крупнейших в стране — China Railway Construction Corporation Ltd, могут вложить в новую ветку московского метро 60 млрд руб. До сих пор крупных частных инвестиций в метро в России не было.
РФПИ позовет на Байкал
Российско-китайский инвестиционный фонд и китайский девелопер Vcanland создают фонд объемом $800 млн для инвестиций в туризм и дома для пожилых людей.
Great Wall и Тульская область подписали соглашение о строительстве автозавода
Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд руб. Предприятие разместится на территории индустриального парка «Узловая». Приступить к реализации проекта планируется в 2014 г. Запуск завода намечен на 2017 г. Полное завершение проекта планируется в 2020 г.
IV. Политические процессы в РФ
Реформа ради стабильности
Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о реформе Конституционного суда. Зачем нужны эти новации, депутатам так и не объяснили. Главная новация — снижение кворума: суд будет правомочным при наличии в его составе не менее двух третей (13 человек) от общего числа судей вместо нынешних трех четвертей (15 человек). А решения можно будет принимать, если на заседании присутствует не менее двух третей (9 человек) от числа действующих судей, а не от их конституционной численности.
Сын за судью отвечает
Треть судей Высшего арбитражного суда, претендовавших на должности в экономической коллегии объединенного Верховного суда, не получили вчера рекомендации к переназначению. Причина многих отказов — семейные связи.
Реализовать Навального
Презентация программы пройдет для потенциальных волонтеров и избирателей кандидатов от коалиции «За Москву» — в таком же формате летом 2013 г. представлял свою программу кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный. В коалицию вошли 12 потенциальных кандидатов в депутаты Мосгордумы из «Партии прогресса» Алексея Навального (Николай Ляскин, Владимир Залищак), «Партии 5 декабря» (Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Андрей Быстров, Роман Доброхотов), «РПР-Парнас» (Илья Яшин) и из числа беспартийных гражданских активистов (Мария Гайдар, Ольга Романова).
В основу коалиционной программы лягут «шесть законов Алексея Навального» — законодательные инициативы, подготовленные Навальным в 2013 г. как конкретные шаги для реализации своей предвыборной программы. Кандидаты, поставившие подписи под заявлением о создании коалиции, обязуются в случае избрания «способствовать продвижению» этих инициатив в Мосгордуме.
V. Разное
100 млрд не хватит
До конца года Крым получит из бюджета 21,9 млрд руб. С учетом уже выделенных денег расходы на поддержку региона превысили 100 млрд и будут расти дальше.
Банк России купит гривну
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник поддержал поправку, позволяющую ЦБ России покупать и продавать украинскую гривну банкам. ЦБ будет покупать гривну как нерезервный валютный актив, говорится в комментарии Банка России. «ЦБ может ее продавать в дальнейшем либо банкам, либо на бирже. Покупателями могут выступать компании, ведущие внешнеторговую деятельность с Украиной», — сообщил Центробанк. По закону с 1 июня прекращается оборот гривны в Крыму и Севастополе. Прайм
Силуанов: Россия не может отказаться от Visa и MasterCard
Эксперты ранее отмечали, что одним из решений, позволяющих международным системам сохранить бизнес в России и при этом избежать огромных расходов на обеспечительные взносы в ЦБ, может быть выделение российского бизнеса в отдельные структуры с акционерами, формально не связанными с Visa и MasterCard, а значит, не обязанными подчиняться требованиям властей США по санкциям.
Медведев не стал гарантировать территориальной целостности Украины
Россия никогда не принимала на себя никаких обязательств на эту тему, ее затягивают в очередную холодную войну, считает российский премьер.
«Что касается всякого рода гипотез о том, что Россия хотела бы какие-то дополнительные земли к себе присоединить, то это не более чем пропаганда. Я даже не хочу это комментировать. Самое главное — успокоить ситуацию внутри Украины. Мы же видим, что там происходит, там, по сути, гражданская война. Вот над чем все мы должны думать», — заявил он.
«Газпром» отрицательно ответил на предарбитражное сообщение «Нафтогаза» — Яценюк
Полученный от ОАО «Газпром» ответ на предарбитражное сообщение НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствует об отказе российской стороны от диалога, с таким письмом обратился украинский премьер Арсений Яценюк к руководству Еврокомиссии и лидерам стран-членов ЕС в связи с ситуацией, сложившейся вокруг поставки природного газа.
РИА Новости. Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с «Газпромом», сообщает во вторник пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Ринат Ахметов впервые открыто выступил против пророссийских активистов. Он обвинил Донецкую народную республику в «геноциде Донбасса» и призвал 300 000 рабочих своих предприятий протестовать — FT.com
Лидер Донецкой народной республики объявил о национализации
Председатель президиума Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале национализации в регионе. Его заявление приводит официальный микроблог ДНР. Это решение он связывает с «нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР».
«Ахметов сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор против народа Донбасса. Уплата налогов в Киев означает финансирование террора на Донбассе», — написал Пушилин.
Ахметов через телеканал «Украина» призвал рабочих своих предприятий начать трехчасовые ежедневные забастовки в поддержку мира и против сепаратизма. Акцию он предложил проводить до стабилизации обстановки в регионе. По его словам, жители Донецкой области устали жить в страхе, «устали выходить на улицы и попадать под пули».
Корреспондент агентства сообщает, что в центре Донецка вооруженные битами люди останавливали машины, сигналившие в поддержку «Марша мира», требуя прекратить участие в акции.
ООН сообщает о 10 000 переселенцев на Украине
С начала кризиса на Украине свои дома покинули не менее 10 000 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. По статистике ООН, переселение на Украине началось перед мартовским референдумом в Крыму и с тех пор поток усиливался. «Большая часть переселенцев — этнические татары, хотя местные власти сообщают также о росте регистрации прибывающих этнических украинцев, русских и смешанных семей», — говорится в сообщении управления.
30 апреля директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский говорил, что в органы ФМС ежедневно обращаются 5000-6000 граждан Украины, желающих пережить трудные времена в России. В конце февраля ФМС сообщала, что за месяц убежища в России попросили 143 000 украинцев.
АЕВ: Кризис на Украине затронул 45% работающих в России европейских компаний
Более половины европейских предприятий признали, что состояние российской экономики в первые три месяца этого года оказалось хуже ожиданий; многие из них ожидают снижения иностранных инвестиций в России.
Краткосрочные перспективы экономики большинство оценивают безрадостно: 61% ожидают, что экономика будет замедляться ближайшие 2 года. Однако в долгосрочной перспективе (6-10 лет), наоборот, 69% уверены в росте экономики.
Посла США вызвали в китайский МИД в связи со шпионским скандалом
В МИД Китая вызвали посла США после того, как американский минюст обвинил пять китайских офицеров в экономическом кибершпионаже. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на «Синьхуа». Пекин уже отверг обвинения Вашингтона и предупредил, что этот скандал может повредить двустороннему сотрудничеству.
Китай запретил госзакупки компьютеров с Windows 8
Власти Китая объявили о запрете на использование операционной системы (ОС) Windows 8 в любых компьютерах, закупаемых государственными учреждениями, сообщило агенство Reuters со ссылкой на китайское агентство Xinhua. Это новый удар по позициям Microsoft в Китае, констатирует Reuters. По мнению агентства, это ответ Китая на недавнее прекращение поддержки американской компанией Windows XP, установленной примерно на половине компьютеров в Китае. Потенциально отсутствие обновлений открывает хакерам путь к эксплуатации уязвимостей старой операционной системы.
Reuters напоминает, что бывший руководитель Microsoft Стив Балмер рассказывал подчиненным в 2011 г., что из-за пиратства компания зарабатывает в Китае меньше, чем в Нидерландах, хотя продажи компьютеров не уступают продажам в США.
Рыболовлев развелся
Супруге Дмитрия Рыболовлева удалось отсудить у миллиардера почти половину состояния. Суд присудил ей около 3,2 млрд евро.
IPhone на замке
Российские хакеры научились удаленно блокировать устройства Apple, воруя пароли. В зоне риска все владельцы iPhone и iPad.
Руководитель Роскосмоса назвал вероятную причину аварии «Протона-М»
«Основная версия — нештатная работа рулевого двигателя. Согласно полученным телеметрическим данным, именно в трубопроводе рулевого двигателя было зафиксировано неожиданное резкое падение давления», — сказал он «РИА Новости».
Остапенко также сообщил, что после расследования будут приняты кадровые решения. «Это проблемы системного подхода в отрасли. Эти оргмероприятия мы сейчас рассматриваем совместно с руководством ОРКК», — добавил он.
Руководитель Роскосмоса рассказал, что создание нового спутника вместо утраченного «Экспресс-АМ4Р» может быть поручено российскому производителю — ОАО «ИСС имени Решетнева». «Я сторонник того, чтобы подобные спутники связи делали не за рубежом, а на российских предприятиях.
Роскосмос проверит главного разработчика системы «Глонасс»
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) инициировало проверку ОАО «Российские космические системы» (РКС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в Роскосмосе. Спецкомиссия во главе с замруководителя агентства Анатолием Шиловым, курирующим проект «Глонасс», изучит состояние производственной базы РКС и эффективность работы менеджмента компании. Работа началась 16 мая. В перспективе РКС будет переподчинена от Роскосмоса Объединенной ракетно-космической корпорации.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Макроэкономика
ФРС работает над изменением системы процентных ставок
Центробанку США нужно вывести из финансовой системы триллионы долларов избыточной ликвидности, нынешние механизмы проведения денежной политики для этого не подходят.
Некоторый свет на сложившуюся ситуацию ФРС может пролить в среду, когда будут опубликованы протоколы апрельского заседания управляющих, на котором активизировалась дискуссия по этим вопросам. А президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли может их затронуть во время выступления во вторник.
Сейчас система устроена таким образом. Банки кредитуют друг друга сроком на один день за счет средств (резервов), размещенных на депозитах в ФРС. Кредиты выдаются по ставке федерального финансирования (federal funds rate), которую устанавливает ФРС и которая является основной ставкой, с помощью которой она проводит денежную политику. Меняя ставку, ФРС уменьшает или увеличивает объем резервов. Когда ставка изменяется, вместе с ней обычно меняются и ставки по кредитным картам, корпоративным займам, ипотечным кредитам и прочим кредитным продуктам.
В теории ставка по сделкам обратного репо и ставка, которую ФРС платит банкам по их резервам, могут стать ее новыми базовыми ставками. Выступая в мае в конгрессе, Йеллен заявила, что обе они входят в набор инструментов ФРС.
50%-ная наценка за сбой поставок
Продолжительный сбой поставок российского газа через Украину в Евросоюз приведет к росту цен на 50%, подсчитали аналитики Moody’s.
В 2009 г. во время конфликта России и Украины поставки были приостановлены на 19 дней и спотовые цены на газ выросли на 30%, напоминают аналитики Moody’s. Сейчас при непродолжительном сбое спотовые цены на газ в ЕС вырастут на 15%, если перебои затянутся на год — на 50%, на столько же подорожает СПГ из Азии для Европы, прогнозируют они. А с ценами на топливо вырастут и счета за электричество: газ обеспечивает 25% производства электроэнергии, на бытовые нужды идет 40% газа, 35% получает промышленность (данные Eurogas, Moody’s).
Отказ ЕС от российского газа взвинтит цены на энергоресурсы и ударит по европейской промышленности — в первую очередь по сталелитейной и химической, солидарны аналитики Fitch. Это даст фору странам, обладающим дешевыми энергоресурсами, — прежде всего США или странам Ближнего Востока.
Продолжительные сбои сильно изменят газовый рынок Европы и стимулируют правительства стран ЕС активнее снижать зависимость от российских поставок, строить терминалы СПГ и ориентироваться на поставщиков СПГ из США и Австралии, уверены аналитики Moody’s. Европа неизбежно будет искать альтернативу России, солидарны в Fitch. Совет ЕС на заседании в марте подтвердил курс на диверсификацию рынка поставок и снижение зависимости от российских поставок.
Иностранные инвестиции в страны Африки в 2014 г. должны достичь рекордного уровня в $80 млрд, показало совместное исследование международных экономических организаций — WSJ.com
Цена железной руды опустилась ниже $100 за т впервые с сентября 2012 г. из-за опасений по поводу падения спроса в Китае —FT.com
• Новости компаний
GE предлагает 12,4 млрд евро за энергетику Alstom
General Electric (GE) пытается добиться от Франции разрешения на покупку энергетического подразделения Alstom SA за 12,4 млрд евро ($17 млрд). В связи с этим GE начала переговоры с Areva SA и другими французскими компаниями о продаже активов или партнерстве, сообщает Bloomberg. Интерфакс
BP грозят дополнительные компенсационные издержки в связи с утечкой нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., поскольку суд отклонил апелляцию компании. Она опасается, что на урегулирование дела придется потратить значительно больше $9,2 млрд — FT.com
Немецкие энергетические компании E. On и RWE испытывают большие проблемы из-за стремления Германии перейти на использование возобновляемых источников энергии. Однако у них появилась небольшая надежда на лучшее, поскольку политики начали обсуждать, как правительство может разделить с ними бремя поэтапного отхода от атомной энергетики — FT.com
Несколько недель назад Barrick Gold и Newmont Mining, занимающиеся добычей золота, отменили сделку о слиянии на $33 млрд. Однако инвесторы уверены, что в нынешних условиях консолидация предприятий в отрасли неизбежна —WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
«Газпром» откроет Владивосток соседям
«Газпром» предлагает китайским компаниям долю в проекте «Владивосток СПГ» и контракты на покупку сжиженного газа.
«Газпром» подписал с «Северэнергией» контракт на закупку всех объемов газа по цене ниже ФСТ
В настоящее время текущая эффективная доля «Газпром нефти» в «Северэнергии» составляет 45,1%, «Новатэка» — 54,9%.
Поручительство «Газпрома» перед South Stream равно половине годовой выручки концерна
Согласно материалам к годовому собранию вопрос требует одобрения акционеров «Газпрома», поскольку цена имущества, которое может быть отчуждено обществом в связи с исполнением обязательств по сделке, по предварительным расчетам, составляет 49,5 млрд евро.
«Газпром» не договорился с Китаем о поставках газа
Переговоры еще не окончены и шанс подписать соглашение еще есть, замечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром» и Китай продолжат переговоры по газовому контракту — Миллер
«Газпром» и китайская СNPC продолжат переговоры по газовому контракту, стороны ищут компромисс, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Силуанов: Китай интересовался акциями «Роснефти»
Китай выразил заинтересованность в покупке акций НК «Роснефть», сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Компания «Русгидро» подорожала на 9% после сообщений о контракте с китайской PowerChina
Кроме того, стало известно, что китайская Dongfang Electric International Corporation может принять участие в финансировании дальневосточных проектов «РАО ЭС Востока», которое входит в АО «Русгидро». В сообщении «РАО ЭС Востока» уточняется, что общий объем инвестиций в проекты в рамках соглашения может достигнуть 78 млрд руб.
НЛМК Лисина показал положительную динамику в I квартале
В первые три месяца 2014 г. металлургическая компания Владимира Лисина НЛМК показала положительную динамику. EBITDA компании выросла на 14% в сравнении с прошлым кварталом, а в сравнении год с годом — на 47% до $468 млн, следует из пресс-релиза компании. Чистая прибыль составила $174 млн против убытка в конце прошлого года — $21 млн.
Выручка компании выросла на 5% по сравнению с концом 2013 г. до $2,64 млрд. Показатель рентабельности EBITDA поднялся на 1,4 п. п. до 18%. Чистый долг компании сократился на 15% до $2,3 млрд, следует из отчета. Отношение чистого долга к EBITDA компании составляет 1,39. Сильные финансовые показатели компания объясняет ростом продаж и одновременным снижением производственной себестоимости.
ВТБ и Bank of China подписали соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Bank of China. Об этом говорится в пресс-релизе российской кредитной организации. Они намерены развивать партнерские отношения в различных сферах межбанковского сотрудничества. В частности, стороны собираются взаимодействовать в сфере расчетов в национальных валютах, инвестиционно-банковском бизнесе, торговом финансировании и операциях на рынке капитала. Bank of China — четвертый по величине капитализации китайский банк, контрольный пакет принадлежит правительству Китая.
МТС выкупит акции у несогласных
МТС присоединит к себе 11 «дочек» — компаний, обеспечивающих доступ в интернет в разных регионах, следует из сообщения оператора. В связи с реорганизацией он будет выкупать акции по 208 руб. за бумагу у миноритарных акционеров, не согласных с реорганизацией. Вопрос о реорганизации компании и определении цены выкупа акций у миноритарных акционеров вынесен советом директоров МТС на годовое собрание акционеров компании. Стоимость одной американской депозитарной расписки МТС при закрытии торгов на NYSE 16 мая составила $17,45 (606,5 руб. по курсу Центрального банка РФ на 19.05.2014). Кроме того, бумаги МТС торгуются на Московской бирже. На 18.17 мск стоимость одной бумаги компании составляла 271 руб. Ведомости
«Ростелеком» перетягивает кадры у «Вымпелкома»
«Ростелеком» назначил директором по работе с массовым сегментом бывшего директора по маркетингу массового рынка фиксированной связи «Вымпелкома» Диану Самошкину. Она сосредоточится на повышении качества обслуживания клиентов и расширении абонентской базы. Интерфакс
• Остальные эмитенты
«Новатэк» договорился с CNPC о поставках 3 млн т сжиженного природного газа в год
Цена на СПГ будет определяться по формуле с привязкой к нефтяному индексу JCC, сообщила компания.
Квартальная прибыль «Фосагро» снизилась на 42% из-за девальвации рубля
В I квартале 2014 г. чистая прибыль по МСФО «Фосагро» снизилась на 42%, до 1,9 млрд руб. Основной причиной снижения показателя стала девальвация рубля относительно доллара США, объяснила компания. Это привело к увеличению в отчетный квартал нереализованных курсовых убытков на 2,7 млрд руб. в годовом исчислении. EBITDA «Фосагро» выросла на 13%, до 8,587 млрд руб. при прогнозе на уровне 8,07 млрд руб.
«Металлоинвест» поделится Удоканом
«Металлоинвест» и «Ростех» совместно ищут в Китае партнеров для разработки крупнейшего в России медного месторождения Удокан.
Арбидол принес «Фармстандарту» вдвое меньше выручки из-за отсутствия эпидемии гриппа
Продажи крупнейшего российского производителя лекарств — «Фармстандарта» в I квартале 2014 г. составили 7,47 млрд руб. — это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила сегодня компания.
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
Путин не спасет
Предложения президента Владимира Путина снизить долговую нагрузку регионов могут сдержать будущий рост долга и расходов на его обслуживание, но не компенсируют резко увеличившиеся долговые обязательства, заявило рейтинговое агентство Fitch. Путин предлагает заместить рыночное финансирование кредитами из федерального бюджета, увеличить сроки погашения бюджетных кредитов, ввести дополнительные ограничения на займы для регионов и предоставить им дополнительную помощь из бюджета. Дефицит регионов вырос до 1% ВВП в 2013 г. против 0,3% ВВП в среднем за 2008-2012 гг. Fitch ожидает, что регионы столкнутся со структурным дефицитом в 2014-2016 гг. по мере роста расходов при стагнации доходов в условиях замедления экономики. Если не будут приняты дополнительные меры, агентство прогнозирует рост прямого риска у регионов еще на 20% в 2014 г. Интерфакс
В России роскошный спад
Российский рынок товаров класса люкс может сократиться в 2014 г. на 4-6%, прогнозирует Bain & Co. Последний раз такой спад наблюдался в кризис 2009 г.
• Инициативы и обсуждения
Минэнерго защитит нефтяников
Минэнерго предлагает налоговый маневр для нефтяной отрасли: снизить экспортную пошлину, поднять НДПИ и отложить рост нагрузки на производство мазута.
Сечин: Путин предложил обнулить НДПИ на газ для Китая
Президент России Владимир Путин предложил обнулить налог на добычу полезных ископаемых для газовых месторождений, которые будут поставлять газ по будущему контракту в Китай. Китайская сторона заявила о готовности отменить импортные пошлины на газ из России, сообщил по итогам переговоров глава «Роснефти» Игорь Сечин.
• События
Шесть станций метро от китайцев
Китайские компании, в том числе одна из крупнейших в стране — China Railway Construction Corporation Ltd, могут вложить в новую ветку московского метро 60 млрд руб. До сих пор крупных частных инвестиций в метро в России не было.
РФПИ позовет на Байкал
Российско-китайский инвестиционный фонд и китайский девелопер Vcanland создают фонд объемом $800 млн для инвестиций в туризм и дома для пожилых людей.
Great Wall и Тульская область подписали соглашение о строительстве автозавода
Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд руб. Предприятие разместится на территории индустриального парка «Узловая». Приступить к реализации проекта планируется в 2014 г. Запуск завода намечен на 2017 г. Полное завершение проекта планируется в 2020 г.
IV. Политические процессы в РФ
Реформа ради стабильности
Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о реформе Конституционного суда. Зачем нужны эти новации, депутатам так и не объяснили. Главная новация — снижение кворума: суд будет правомочным при наличии в его составе не менее двух третей (13 человек) от общего числа судей вместо нынешних трех четвертей (15 человек). А решения можно будет принимать, если на заседании присутствует не менее двух третей (9 человек) от числа действующих судей, а не от их конституционной численности.
Сын за судью отвечает
Треть судей Высшего арбитражного суда, претендовавших на должности в экономической коллегии объединенного Верховного суда, не получили вчера рекомендации к переназначению. Причина многих отказов — семейные связи.
Реализовать Навального
Презентация программы пройдет для потенциальных волонтеров и избирателей кандидатов от коалиции «За Москву» — в таком же формате летом 2013 г. представлял свою программу кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный. В коалицию вошли 12 потенциальных кандидатов в депутаты Мосгордумы из «Партии прогресса» Алексея Навального (Николай Ляскин, Владимир Залищак), «Партии 5 декабря» (Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Андрей Быстров, Роман Доброхотов), «РПР-Парнас» (Илья Яшин) и из числа беспартийных гражданских активистов (Мария Гайдар, Ольга Романова).
В основу коалиционной программы лягут «шесть законов Алексея Навального» — законодательные инициативы, подготовленные Навальным в 2013 г. как конкретные шаги для реализации своей предвыборной программы. Кандидаты, поставившие подписи под заявлением о создании коалиции, обязуются в случае избрания «способствовать продвижению» этих инициатив в Мосгордуме.
V. Разное
100 млрд не хватит
До конца года Крым получит из бюджета 21,9 млрд руб. С учетом уже выделенных денег расходы на поддержку региона превысили 100 млрд и будут расти дальше.
Банк России купит гривну
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник поддержал поправку, позволяющую ЦБ России покупать и продавать украинскую гривну банкам. ЦБ будет покупать гривну как нерезервный валютный актив, говорится в комментарии Банка России. «ЦБ может ее продавать в дальнейшем либо банкам, либо на бирже. Покупателями могут выступать компании, ведущие внешнеторговую деятельность с Украиной», — сообщил Центробанк. По закону с 1 июня прекращается оборот гривны в Крыму и Севастополе. Прайм
Силуанов: Россия не может отказаться от Visa и MasterCard
Эксперты ранее отмечали, что одним из решений, позволяющих международным системам сохранить бизнес в России и при этом избежать огромных расходов на обеспечительные взносы в ЦБ, может быть выделение российского бизнеса в отдельные структуры с акционерами, формально не связанными с Visa и MasterCard, а значит, не обязанными подчиняться требованиям властей США по санкциям.
Медведев не стал гарантировать территориальной целостности Украины
Россия никогда не принимала на себя никаких обязательств на эту тему, ее затягивают в очередную холодную войну, считает российский премьер.
«Что касается всякого рода гипотез о том, что Россия хотела бы какие-то дополнительные земли к себе присоединить, то это не более чем пропаганда. Я даже не хочу это комментировать. Самое главное — успокоить ситуацию внутри Украины. Мы же видим, что там происходит, там, по сути, гражданская война. Вот над чем все мы должны думать», — заявил он.
«Газпром» отрицательно ответил на предарбитражное сообщение «Нафтогаза» — Яценюк
Полученный от ОАО «Газпром» ответ на предарбитражное сообщение НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствует об отказе российской стороны от диалога, с таким письмом обратился украинский премьер Арсений Яценюк к руководству Еврокомиссии и лидерам стран-членов ЕС в связи с ситуацией, сложившейся вокруг поставки природного газа.
РИА Новости. Украина предлагает Европе покупать природный газ на украинско-российской границе и подписать новые соответствующие договоры с «Газпромом», сообщает во вторник пресс-служба украинского кабмина со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Ринат Ахметов впервые открыто выступил против пророссийских активистов. Он обвинил Донецкую народную республику в «геноциде Донбасса» и призвал 300 000 рабочих своих предприятий протестовать — FT.com
Лидер Донецкой народной республики объявил о национализации
Председатель президиума Верховного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о начале национализации в регионе. Его заявление приводит официальный микроблог ДНР. Это решение он связывает с «нежеланием региональных олигархов платить налоги в бюджет ДНР».
«Ахметов сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор против народа Донбасса. Уплата налогов в Киев означает финансирование террора на Донбассе», — написал Пушилин.
Ахметов через телеканал «Украина» призвал рабочих своих предприятий начать трехчасовые ежедневные забастовки в поддержку мира и против сепаратизма. Акцию он предложил проводить до стабилизации обстановки в регионе. По его словам, жители Донецкой области устали жить в страхе, «устали выходить на улицы и попадать под пули».
Корреспондент агентства сообщает, что в центре Донецка вооруженные битами люди останавливали машины, сигналившие в поддержку «Марша мира», требуя прекратить участие в акции.
ООН сообщает о 10 000 переселенцев на Украине
С начала кризиса на Украине свои дома покинули не менее 10 000 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. По статистике ООН, переселение на Украине началось перед мартовским референдумом в Крыму и с тех пор поток усиливался. «Большая часть переселенцев — этнические татары, хотя местные власти сообщают также о росте регистрации прибывающих этнических украинцев, русских и смешанных семей», — говорится в сообщении управления.
30 апреля директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский говорил, что в органы ФМС ежедневно обращаются 5000-6000 граждан Украины, желающих пережить трудные времена в России. В конце февраля ФМС сообщала, что за месяц убежища в России попросили 143 000 украинцев.
АЕВ: Кризис на Украине затронул 45% работающих в России европейских компаний
Более половины европейских предприятий признали, что состояние российской экономики в первые три месяца этого года оказалось хуже ожиданий; многие из них ожидают снижения иностранных инвестиций в России.
Краткосрочные перспективы экономики большинство оценивают безрадостно: 61% ожидают, что экономика будет замедляться ближайшие 2 года. Однако в долгосрочной перспективе (6-10 лет), наоборот, 69% уверены в росте экономики.
Посла США вызвали в китайский МИД в связи со шпионским скандалом
В МИД Китая вызвали посла США после того, как американский минюст обвинил пять китайских офицеров в экономическом кибершпионаже. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на «Синьхуа». Пекин уже отверг обвинения Вашингтона и предупредил, что этот скандал может повредить двустороннему сотрудничеству.
Китай запретил госзакупки компьютеров с Windows 8
Власти Китая объявили о запрете на использование операционной системы (ОС) Windows 8 в любых компьютерах, закупаемых государственными учреждениями, сообщило агенство Reuters со ссылкой на китайское агентство Xinhua. Это новый удар по позициям Microsoft в Китае, констатирует Reuters. По мнению агентства, это ответ Китая на недавнее прекращение поддержки американской компанией Windows XP, установленной примерно на половине компьютеров в Китае. Потенциально отсутствие обновлений открывает хакерам путь к эксплуатации уязвимостей старой операционной системы.
Reuters напоминает, что бывший руководитель Microsoft Стив Балмер рассказывал подчиненным в 2011 г., что из-за пиратства компания зарабатывает в Китае меньше, чем в Нидерландах, хотя продажи компьютеров не уступают продажам в США.
Рыболовлев развелся
Супруге Дмитрия Рыболовлева удалось отсудить у миллиардера почти половину состояния. Суд присудил ей около 3,2 млрд евро.
IPhone на замке
Российские хакеры научились удаленно блокировать устройства Apple, воруя пароли. В зоне риска все владельцы iPhone и iPad.
Руководитель Роскосмоса назвал вероятную причину аварии «Протона-М»
«Основная версия — нештатная работа рулевого двигателя. Согласно полученным телеметрическим данным, именно в трубопроводе рулевого двигателя было зафиксировано неожиданное резкое падение давления», — сказал он «РИА Новости».
Остапенко также сообщил, что после расследования будут приняты кадровые решения. «Это проблемы системного подхода в отрасли. Эти оргмероприятия мы сейчас рассматриваем совместно с руководством ОРКК», — добавил он.
Руководитель Роскосмоса рассказал, что создание нового спутника вместо утраченного «Экспресс-АМ4Р» может быть поручено российскому производителю — ОАО «ИСС имени Решетнева». «Я сторонник того, чтобы подобные спутники связи делали не за рубежом, а на российских предприятиях.
Роскосмос проверит главного разработчика системы «Глонасс»
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) инициировало проверку ОАО «Российские космические системы» (РКС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в Роскосмосе. Спецкомиссия во главе с замруководителя агентства Анатолием Шиловым, курирующим проект «Глонасс», изучит состояние производственной базы РКС и эффективность работы менеджмента компании. Работа началась 16 мая. В перспективе РКС будет переподчинена от Роскосмоса Объединенной ракетно-космической корпорации.
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter