Денис Шабанов, Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов четверга

Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов четверга из-за финансового сектора и сохранения на прежнем уровне ключевых ставок Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Банк Англии сегодня сообщил о своем решении сохранить ключевую ставку на уровне пяти процентов годовых. ЕЦБ также сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, как и ожидали аналитики. Негативно на финансовом секторе отразилась слабая отчетность британского банка Barclays и предупреждение немецкой страховой компании Allianz. Акции Barclays потеряли 1,6 процента. Панъевропейский индекс FTSEurofirst снизился по итогам торгов на 0,2 процента до 1.190,61 пункта. Акции HSBC потеряли 1,2 процента, Banco Santander - 1,7 процента, Dexia -10 процентов.

Разнонаправленная тенденция торгов в азиатском регионе в течение сегодняшнего дня обусловлена опасениями в сфере безопасности в момент открытия очередных Олимпийских игр в Китае. China Cosco Holdings Co.- крупнейший оператор в сфере железной руды и угольных активов, показывает отрицательную динамику на фоне опасений в то, что замедление экономического роста в США неприятным образом отразится на спросе продукции азиатского производства. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. также испытывает напряженность, что отразилось в наихудшей динамике рынка на неделе, по причине постепенной стагнации кредитов в Японии.

Рынок акций США закрылся снижением в четверг после двух дней роста, поскольку крупные убытки страховой компании American International Group усилили беспокойство по поводу последствий кредитного кризиса, а осторожный прогноз продаж Wal-Mart добавил опасений сокращения потребительских расходов. Настроение в финансовом секторе испортило сообщение крупнейшего в мире страховщика AIG о том, что его убытки во втором квартале составили более $5 миллиардов, поскольку компании пришлось понизить оценку инвестиций, связанных с ипотекой. Акции AIG потеряли 18,05 процента. Wal-Mart опубликовал вчера данные о продажах за июль, оказавшиеся ниже прогнозов аналитиков, и это уменьшило надежды на то, что потребители будут активно совершать покупки перед началом нового учебного года. Citigroup также оказала давление на рынок, согласившись выкупить неликвидные ценные бумаги с аукционной ставкой на сумму более $7 миллиардов, после того как компании были предъявлены обвинения в том, что она не предоставила инвесторам корректной информации о степени риска этих долговых обязательств. Котировки эмитента пластиковых карт American Express снизились после того, как агентство Moody's Investors Service сообщило, что может понизить долговой рейтинг компании. Кроме того, к распродаже на Уолл-стрит привели данные о росте числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до самого высокого уровня более чем за шесть лет, а также подъем цен на нефть.

Из ожидаемых данных экономической статистики на наш взгляд стоит отметить Затраты на рабочую силу во 2 квартале, а также Производительность вне сельского хозяйства за тот же период. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.

Россия

Беспрецедентное падение котировок одной из основных компаний сектора страхования - American International Group Inc.на 18% , повлекшее за собой снижение общего показателя финансового сектора на 5%, было дополнено отрицательной динамикой ведущего ритейлера США, компанией Wal-Mart Stores Inc. на фоне прогноза замедления в продажах. Падение AIG стало максимальным с 1969 года, момента, когда компания приобрела публичность. Причиной нынешнего негатива стали очередные списания по ипотечным кредитам, отрицательно повлияв на показатель прибыли компании, вызвав очередные опасения относительно увеличения капитала. В тоже время отрицательная динамика торгов акциями Citigroup (- 6,2%) была вызвана принятым решением о выкупе у клиентов активов с плавающей ставкой на сумму в 19,5 млрд. долларов, а также уплатой штрафных санкций в размере 100 млн. долларов. Мы полагаем, что данная ситуация способна сказаться не лучшим образом на отечественном финансовом секторе рынка в течение сегодняшних торгов на российском рынке, несмотря на слабый позитив рынка нефти. Позиции на рынке могут быть подвержены очередным продажам, что способно привести к снижению в районе 1,2-1,5% и в случае ухудшения новостного фона, рынок опять может предпринять попытку тестирования уровня в окрестностях 1350 п. по индексу ММВБ. Таким образом, позитив двух последних торговых сессий может быть сведен на нет, вновь приблизив рыночные показатели к уровням долгосрочных поддержек.

Европа

Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов четверга из-за финансового сектора и сохранения на прежнем уровне ключевых ставок Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Банк Англии сегодня сообщил о своем решении сохранить ключевую ставку на уровне пяти процентов годовых. ЕЦБ также сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых, как и ожидали аналитики. Негативно на финансовом секторе отразилась слабая отчетность британского банка Barclays и предупреждение немецкой страховой компании Allianz. Акции Barclays потеряли 1,6 процента. Панъевропейский индекс FTSEurofirst снизился по итогам торгов на 0,2 процента до 1.190,61 пункта. Акции HSBC потеряли 1,2 процента, Banco Santander - 1,7 процента, Dexia -10 процентов.

Азия

Разнонаправленная тенденция торгов в азиатском регионе в течение сегодняшнего дня обусловлена опасениями в сфере безопасности в момент открытия очередных Олимпийских игр в Китае. China Cosco Holdings Co.- крупнейший оператор в сфере железной руды и угольных активов, показывает отрицательную динамику на фоне опасений в то, что замедление экономического роста в США неприятным образом отразится на спросе продукции азиатского производства. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. также испытывает напряженность, что отразилось в наихудшей динамике рынка на неделе, по причине постепенной стагнации кредитов в Японии.

США

Рынок акций США закрылся снижением в четверг после двух дней роста, поскольку крупные убытки страховой компании American International Group усилили беспокойство по поводу последствий кредитного кризиса, а осторожный прогноз продаж Wal-Mart добавил опасений сокращения потребительских расходов. Настроение в финансовом секторе испортило сообщение крупнейшего в мире страховщика AIG о том, что его убытки во втором квартале составили более $5 миллиардов, поскольку компании пришлось понизить оценку инвестиций, связанных с ипотекой. Акции AIG потеряли 18,05 процента. Wal-Mart опубликовал вчера данные о продажах за июль, оказавшиеся ниже прогнозов аналитиков, и это уменьшило надежды на то, что потребители будут активно совершать покупки перед началом нового учебного года. Citigroup также оказала давление на рынок, согласившись выкупить неликвидные ценные бумаги с аукционной ставкой на сумму более $7 миллиардов, после того как компании были предъявлены обвинения в том, что она не предоставила инвесторам корректной информации о степени риска этих долговых обязательств. Котировки эмитента пластиковых карт American Express снизились после того, как агентство Moody's Investors Service сообщило, что может понизить долговой рейтинг компании. Кроме того, к распродаже на Уолл-стрит привели данные о росте числа обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до самого высокого уровня более чем за шесть лет, а также подъем цен на нефть.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило умеренно негативный настрой инвесторов.

Цены приведены из расчета на 1 акцию.

* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики на наш взгляд стоит отметить Затраты на рабочую силу во 2 квартале, а также Производительность вне сельского хозяйства за тот же период. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.