ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,88% до 16563,30
SnP 500 снизился на 2% до 1930,67
NASDAQ снизился на 2,09% до 4369,77
Несколько неожиданным был вчерашний провал индекса SnP500 на максимальную с апреля величину, то есть на 2%, в результате которого он пробил восходящий тренд 2014 года, и потенциально наметился на долгосрочный восходящий тренд, который сейчас проходит в районе 1890-1990 пунктов. Индекс Dow Jones и вовсе ушел в минус относительно закрытия прошлого года, потеряв вчера 1,88%.
Казалось бы, более сильное движение, в череде привычных колебаний плюс/минус пол процента могло наблюдаться скорее в пятницу на фоне публикации отчета по рынку труда за июль. Однако буквально с открытия индекс рванул вниз и закрылся на минимумах дня, что является тревожным сигналом. Из состава индекса в первой сотне бумаг по размеру капитализации нет ни одной показавшей бы положительный результат. А вторая по рыночной стоимости компания США - Exxon Mobil подешевела более чем на 4% на фоне обнародованной отчетности за второй квартал, указавшей на падение добычи нефти, что также негативно сказалась на общерыночных настроениях.
Впрочем, если взглянуть на динамику фьючерса на SnP500 он начал снижение еще в 11:00-12:00 мск после начала европейской сессии. Причины отступить из района рекордных уровней у того же немецкого DAX, показавшего в итоге то же двухпроцентное снижение были и помимо технических, включая предстоящий дефолт Аргентины, очередное обострение ситуации в Португалии с небезызвестным банком Banco Espírito Santo, чья капитализация рухнула на 42% после публикации квартального отчета, свидетельствующего о рекордных убытках.
Вторая волна продаж фьючерса на SnP500 реализовалась после публикации недельных данных по рынку труда США. Но, они в целом совпали с консенсусом и едва ли могли стать причиной распродаж. Число заявок на пособия по безработице выросло до 302 тыс., против прогнозных 301 тыс. Между тем, одновременно с данным отчетом вышли данные по затратам на рабочую силу за второй квартал, которые выросли на 0,7% - максимальными темпами за 5,5 лет.
Исходя из этого, можно предположить, что инвесторы все же больше опасаются роста ставок ввиду сигналов, указывающих на возможное усиление инфляции, нежели склонны выражать оптимизм относительно роста экономики во втором квартале на 4%. С учетом сложившейся ситуации на фоне длительного периода сохранения минимальных ставок, раздутого баланса ФРС, данный взгляд, конечно, имеет основания.
В подтверждение этому можно привести еще один фактор - вчерашнюю позитивную реакцию в моменте на данные по PMI Чикаго за июль, рассчитываемого MNI, специалисты которого считают индекс важным опережающим индикатором динамики американского ВВП. Отчет указал на довольно резкое снижение PMI в июле с 62,6 до 52,6 - самого низкого уровня более чем за год.
Динамика доходности трежерис вчера не выражала какого-то бегства от глобальных рисков. По 10-леткам она осталась на уровне 2,56%, а сегодня немного подтянулась к 2,57%, что также может говорить о беспокойстве относительно роста ставок.
Возможно, на вчерашней динамике сказался и календарный эффект конца месяца. Объемы торгов в четверг подскочили до 8 млрд. акций, против среднего уровня последнего месяца - 5,6 млрд. акций.
Сегодня нас ожидает целый блок важной статистики, который может подтвердить тенденции по укреплению рынка труда, и росту инфляционных ожиданий. В частности выйдут данные за июль по PCE Price Index, Non-Farm Payrolls.
Индекс SnP500: Максимальная просадка с апреля
Индекс SnP500 на прошедшей сессии снизился на 2% до 1930,67 пункта
Казалось бы, ничто не предвещало столь резкого снижения индекса SnP500 именно на торгах четверга, но, тем не менее, по итогам сессии он потерял 2%, показав максимальную дневную просадку с апреля. Ранее мы говорили о том, что индекс продолжает движение в боковике 1955-1985 и только по выходу из него вниз, перспективы долгожданной коррекции после шести кварталов роста будут более осязаемыми.
Волна снижения в боковике после неудачного штурма его верхней границы, довольно резко переросла по настоящему в импульсный рывок вниз, который в итоге привел, возможно, к судьбоносному пробою восходящего тренда 2014 года.
Индекс буквально одним рывком достиг первого коррекционного рубежа по Фибоначчи на 23,6% к волне роста от минимумов 2014 года, и здесь может последовать отскок, или консолидация. Следующие серьезные цели располагаются в районе 1890-1900 пунктов.
Сопротивления: 1945 / 1955 / 1960
Поддержки: 1930 / 1900-1890
DJ снизился на 1,88% до 16563,30
SnP 500 снизился на 2% до 1930,67
NASDAQ снизился на 2,09% до 4369,77
Несколько неожиданным был вчерашний провал индекса SnP500 на максимальную с апреля величину, то есть на 2%, в результате которого он пробил восходящий тренд 2014 года, и потенциально наметился на долгосрочный восходящий тренд, который сейчас проходит в районе 1890-1990 пунктов. Индекс Dow Jones и вовсе ушел в минус относительно закрытия прошлого года, потеряв вчера 1,88%.
Казалось бы, более сильное движение, в череде привычных колебаний плюс/минус пол процента могло наблюдаться скорее в пятницу на фоне публикации отчета по рынку труда за июль. Однако буквально с открытия индекс рванул вниз и закрылся на минимумах дня, что является тревожным сигналом. Из состава индекса в первой сотне бумаг по размеру капитализации нет ни одной показавшей бы положительный результат. А вторая по рыночной стоимости компания США - Exxon Mobil подешевела более чем на 4% на фоне обнародованной отчетности за второй квартал, указавшей на падение добычи нефти, что также негативно сказалась на общерыночных настроениях.
Впрочем, если взглянуть на динамику фьючерса на SnP500 он начал снижение еще в 11:00-12:00 мск после начала европейской сессии. Причины отступить из района рекордных уровней у того же немецкого DAX, показавшего в итоге то же двухпроцентное снижение были и помимо технических, включая предстоящий дефолт Аргентины, очередное обострение ситуации в Португалии с небезызвестным банком Banco Espírito Santo, чья капитализация рухнула на 42% после публикации квартального отчета, свидетельствующего о рекордных убытках.
Вторая волна продаж фьючерса на SnP500 реализовалась после публикации недельных данных по рынку труда США. Но, они в целом совпали с консенсусом и едва ли могли стать причиной распродаж. Число заявок на пособия по безработице выросло до 302 тыс., против прогнозных 301 тыс. Между тем, одновременно с данным отчетом вышли данные по затратам на рабочую силу за второй квартал, которые выросли на 0,7% - максимальными темпами за 5,5 лет.
Исходя из этого, можно предположить, что инвесторы все же больше опасаются роста ставок ввиду сигналов, указывающих на возможное усиление инфляции, нежели склонны выражать оптимизм относительно роста экономики во втором квартале на 4%. С учетом сложившейся ситуации на фоне длительного периода сохранения минимальных ставок, раздутого баланса ФРС, данный взгляд, конечно, имеет основания.
В подтверждение этому можно привести еще один фактор - вчерашнюю позитивную реакцию в моменте на данные по PMI Чикаго за июль, рассчитываемого MNI, специалисты которого считают индекс важным опережающим индикатором динамики американского ВВП. Отчет указал на довольно резкое снижение PMI в июле с 62,6 до 52,6 - самого низкого уровня более чем за год.
Динамика доходности трежерис вчера не выражала какого-то бегства от глобальных рисков. По 10-леткам она осталась на уровне 2,56%, а сегодня немного подтянулась к 2,57%, что также может говорить о беспокойстве относительно роста ставок.
Возможно, на вчерашней динамике сказался и календарный эффект конца месяца. Объемы торгов в четверг подскочили до 8 млрд. акций, против среднего уровня последнего месяца - 5,6 млрд. акций.
Сегодня нас ожидает целый блок важной статистики, который может подтвердить тенденции по укреплению рынка труда, и росту инфляционных ожиданий. В частности выйдут данные за июль по PCE Price Index, Non-Farm Payrolls.
Индекс SnP500: Максимальная просадка с апреля
Индекс SnP500 на прошедшей сессии снизился на 2% до 1930,67 пункта
Казалось бы, ничто не предвещало столь резкого снижения индекса SnP500 именно на торгах четверга, но, тем не менее, по итогам сессии он потерял 2%, показав максимальную дневную просадку с апреля. Ранее мы говорили о том, что индекс продолжает движение в боковике 1955-1985 и только по выходу из него вниз, перспективы долгожданной коррекции после шести кварталов роста будут более осязаемыми.
Волна снижения в боковике после неудачного штурма его верхней границы, довольно резко переросла по настоящему в импульсный рывок вниз, который в итоге привел, возможно, к судьбоносному пробою восходящего тренда 2014 года.
Индекс буквально одним рывком достиг первого коррекционного рубежа по Фибоначчи на 23,6% к волне роста от минимумов 2014 года, и здесь может последовать отскок, или консолидация. Следующие серьезные цели располагаются в районе 1890-1900 пунктов.
Сопротивления: 1945 / 1955 / 1960
Поддержки: 1930 / 1900-1890
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба