Денис Шабанов, Заявление одного из ведущих инвестиционных банков США, JPMorgan Chase & Co. об увеличении уровня кредитных потерь рынка...

Россия

Заявление одного из ведущих инвестиционных банков США, JPMorgan Chase & Co. об увеличении уровня кредитных потерь рынка, вследствие ипотечного кризиса до 500 млрд. долларов привело к ухудшению положения всего финансового сектора, при этом снизив котировки компании более чем на 9%. Понижение прогноза ожидаемой прибыли Goldman Sachs Group Inc. со стороны Deutsche Bank AG по итогам торгов привело к максимальному снижению котировок за последние пять месяцев, в районе 6%. Дополнительным негативом для рынка стала информация о том, что ипотечное агентство Freddie Mac будет приостанавливать покупки ипотечных займов выпущенных в штате Нью-Йорк, а также заявлением президента федерального резервного банка Далласа, что нынешний кризис намного хуже и сложней проблем с ссудо-сберегательными учреждениями и кредитными организациями имевшие место быть в 1980-х и 1990-х годах. В то же время на российском рынке акций, после 2-х дневной положительной динамики, в начале торгов вполне вероятна частичная фиксация спекулятивных позиций, в частности в банковском и нефтяном секторе рынка. Вторая половина дня на наш взгляд будет сопровождаться относительно спокойной динамикой рынка в ожидании статистических данных экономики США. На наш взгляд в ближайшей перспективе рынок продолжит находить краткосрочные идеи в геополитических новостях и внешнем новостном фоне, сохраняя повышенный уровень волатильности.

Европа

Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов во вторник, так как бумаги финансового сектора пострадали от списания убытков американского инвестбанка JPMorgan. Панъевропейский индекс FTSEurofirst снизился по итогам торгов на 0,33 процента до 1.208,89 пункта. JPMorgan, третий по величине банк США, сообщил о новом списании убытков на сумму $1,5 миллиарда уже в третьем квартале 2008 года, назвав основными причинами расширение кредитных спредов, низкий уровень ликвидности и дальнейшее ухудшение кредитного и ипотечного рынков. Индекс европейских банков DJ Stoxx снизился на 1,1 процента, а акции банков BNP Paribas, Deustche Postbank и Societe Generale потеряли в цене более чем 3,0 процента. Акции французского банка Natixis упали в цене на 9,7 процента. Акции швейцарского банка UBS упали по итогам торгов на 2,4 процента после лихорадочных торгов, на которых бумаги банка то дорожали на 4,2 процента, то падали на 2,9 процента. Причиной стали сообщения банка о раздроблении своего бизнеса на три подразделения.

Азия

Снижение котировок азиатских акций в течение сегодняшних торгов в связи с сокращением темпов роста японской экономики и отрицательным влиянием данного процесса на прибыли компаний. Mitsui Fudosan Co. подтолкнуло котировки девелоперов к снижению на торгах в Токио, после внезапного снижения котировок самой компанией. Corp. - крупнейший телефонный оператор Австралии испытал серьезное падение своих котировок, после того как компания не оправдала ожидаемых показателей прибыли. MSCI Asia Pacific Index снизился на 1,1%. Показатель снизился на 20% в этом году на фоне акселератного роста инфляции и замедлении роста экономик некоторых государств.

США

Рынок акций США закрылся снижением во вторник, поскольку банковские акции подешевели на фоне возобновившихся страхов о состоянии экономики и дальнейших убытках, вызванных ипотечным кризисом. Новости о том, что JPMorgan Chase в этом квартале уже понес убытки в размере $1,5 миллиарда по активам, связанным с ипотекой, стали причиной снижения акций банка на 9,48 процента. Банк избежал худших последствий кредитного кризиса, но его убытки подчеркнули, что кризис на финансовых рынках может усилиться. Goldman Sachs также отрицательно повлиял на финансовый сектор, поскольку многие аналитики, включая Мередит Уитни из Oppenheimer & Co и Майкла Майо из Deutsche Bank, сократили прогноз прибыли этого банка. Майкл Майо также понизил рейтинг акций банка с "покупать" до "держать". Котировки Goldman Sachs опустились на 6,01 процента. Индекс банковских акций KBW упал на 6,4 процента. В то время, как недавний спад цен на нефть помог рынку восстановиться с июльских минимумов, напряжение относительно финансового сектора во вторник умерило надежды на то, что дешевые энергоносители смогут оживить деловые и потребительские расходы, являющиеся ключевым двигателем роста прибыли.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило умеренно негативный настрой инвесторов.

Цены приведены из расчета на 1 акцию* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики на наш взгляд стоит отметить Индекс цен на экспорт и импорт в июле, а также Розничные продажи в том же периоде и Запасы нефти и нефтепродуктов на предыдущей неделе. Данные будут опубликованы в 16-30 и 18-00 по московскому времени.