23 октября 2014 БКС Экспресс | McDonald's Corp. | Yahoo! Inc (Altaba) | S&P 500 (GSPC) Холоденко Оксана
Фьючерс на SnP 500 +0,1% (1940), Nasdaq 100 +0,12% (3976)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 +2,64%; китайский Shanghai Composite -0,56%.
Испанское новостное агентство Efe сообщило о том, что как минимум 11 банков не пройдут стресс-тест ЕЦБ. Среди слабых банков называются кредитные учреждения Греции, Италии и Австрии. Всего проверяется 130 банков, и официальные результаты будут опубликованы в воскресенье. В принципе, новость достаточно негативна, так как указывает на проблемы в европейской банковской системе.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за сентябрь. Индекс потребительских цен м/м вырос на 0,1% (прогноз: 0%), г/г показатель увеличился на 1,7% (прогноз: 1,6%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) м/м вырос на 0,1% (прогноз: 0,2%), г/г показатель увеличился на 1,7% (прогноз: 1,7%). В целом, данные нейтральны – инфляция находится под контролем.
Мнения: Акции США будут лидерами роста среди фондовых рынков мира до конца текущего года, считает Пол Тюдор Джонс, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg. Фонд американского миллиардера, Tudor Investment, управляет активами на $13 млрд. Финансист прогнозирует также, что укрепление американской валюты подошло к концу, а на мировых кредитных рынках образовался «мыльный пузырь», который должен вскоре лопнуть. Однако пока не ясно, когда это произойдет.
Корпоративный сектор:
Во вторник, 21 октября, после закрытия торгов в США Yahoo представил финансовый отчет за 3-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-оценки аналитиков (см. обзор). Акции растут на премаркете на 5%.
Немецкий автопроизводитель Daimler продал оставшуюся долю в американском производителе электромобилей Tesla Motors, которая составляет 4%. В результате будет получено $780 млн. При этом топ-менеджмент Daimler считает, что сотрудничество между корпорациями продолжится. Акции Tesla падают на премаркете на 1%.
Сегодня днем Boeing опубликовал корпоративный отчет за 3-й кв. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $2,14, при этом аналитики в среднем ожидали $1,97. Выручка г/г выросла на 7% и составила $23,784, также превысив оценки экспертов. В дополнение ко всему корпорация подняла финансовый прогноз.
Весьма впечатлили и результаты биотехнологичной корпорации Biogen. Однако сильные показатели не помешали акциям упасть на премаркете на 4%. По мнению аналитиков RBC, продажи ключевого лекарства против рассеянного склероза не дотянули до прогнозов рынка.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): телекоммуникационный гигант AT&T.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 практически достиг обозначенного нами сопротивления в 1945 пунктов (старая линия долгосрочного восходящего тренда, пробитая ранее). Технически отсюда вполне может начаться снижение, причем затяжное. Лишь при пробое этой отметки можно прогнозировать продолжение роста и возможное возвращение на исторические максимумы.
Отчет Yahoo: Интернет-гигант «блеснул» благодаря Alibaba
Во вторник, 21 октября, после закрытия торгов в США Yahoo представил финансовый отчет за 3-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-оценки аналитиков.
• Чистая прибыль г/г выросла практически в 23 раза и достигла $6,8 млрд. Это произошло благодаря продаже компанией части доли в китайской Alibaba, осуществленной в процессе IPO последней. Yahoo уже пообещал распределить между акционерами не менее половины средств, полученных после размещения. В скорректированном виде показатель составил $0,52 в расчете на одну акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $0,30.
• Общий объем выручки вырос менее чем на 1% - с $1,14 млрд до $1,15 млрд. Одновременно выручка без учета расходов на приобретение интернет-трафика увеличилась с $1,08 млрд до $1,09 млрд. Надо сказать, что консенсус-оценки экспертов предполагали меньшее значение второго показателя - $1,04.
• Переход по платным рекламным объявлениям без учета расходов на приобретение интернет-трафика принес компании на 5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако продажи поискового бизнеса Yahoo выросли на 6%.
• Примечательно, что доходы от мобильной рекламы в минувшем квартале составили более $200 млн. За весь 2014 год, по словам главы компании Мариссы Майер, они могут превысить $1,2 млрд. Таким образом, налицо прогресс в мобильном бизнесе.
После продажи акций Alibaba давление на руководство Yahoo усилилось: инвесторы были недовольны рекламными доходами и требовали кардинальных изменений. В частности, прозвучало предложение фонда Starboard Value об объединении Yahoo и AOL, а также снижении издержек. Однако финансовые результаты компании даже без учета фиксации прибыли по акциям Alibaba оказались достаточно неплохими. Возможно, это поможет снизить давление со стороны инвесторов-активистов и даст Yahoo время на разработку долгосрочной стратегии.
Позитив не мог не отразиться в котировках акций Yahoo: на постмаркете бумаги выросли на 3,73%, итоговая котировка - $41,68.
Техническая картина: после непродолжительно, но сильного падения на фоне коррекции по американскому рынку в целом акции, судя по котировкам постмаркета, вернулись на сопротивление, образованное январским максимумом. При его прохождении мы сможем увидеть возвращение на предыдущий экстремум - $43,7-44. В противном случае, возможно начало снижения. Предполагаемым таргетом в этом случае выступит статическая поддержка $37. Примерно там же проходит 200-дневная скользящая средняя.
Уровни сопротивления: 41,8 / 43,7-44
Уровни поддержки: 37 / 33
McDonald’s: Чуда не произошло
Капитализация McDonald’s на прошлой торговой сессии снизилась на 0,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $91,01.
Вчера днем корпорация опубликовала отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов. Чистая прибыль г/г упала на 30%. При этом скорректированный показатель составил $1,51 в расчете на одну акцию и оказался лучше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,36 на акцию. Выручка компании не дотянула до оценок экспертов и сократилась на 4,6% - до $6,99 млрд (консенсус - $7,19 млрд). Глобальные продажи ресторанов McDonald's, открытых не менее 13 месяцев назад, снизился в минувшем квартале на 3,3%, что является достаточно слабым показателем. Плачевные результаты вполне объяснимы: компания столкнулась с жесткой конкуренцией на американском рынке, в Китае и Японии продажи сократились на фоне скандала, связанного с поставками несвежего мяса. Также McDonald's столкнулся с серьезным давлением в России, что сократило ее eps на дополнительные $0,01.
Как результат, акции снизились, оказавшись в аутсайдерах вчерашнего дня. На фоне структурных проблем бумаги уже достаточно давно чувствуют себя хуже американского рынка в целом. В конце сентября на фоне слухов о появлении крупного инвестора в McDonald’s акции подскочили до обозначенного нами сопротивления – области июльского гэпа. Далее началось снижение. Корпоративный отчет подтверждает идею того, что в глобально имеет смысл ориентироваться на понижательное движение в бумагах. В качестве возможного технического таргета в этом случае можно выделить $83,3 – экстремум конца 2012 года.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,25% (1933), Nasdaq 100 -0,11% (3967), немецкий индекс DAX +0,1%; японский Nikkei 225 +2,64%; китайский Shanghai Composite -0,56%. Котировка McDonald’s на премаркете - $91 (-0,01%).
Уровни сопротивления: 96,8-97,5 / 103,7
Уровни поддержки: 83,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,5%; японский Nikkei 225 +2,64%; китайский Shanghai Composite -0,56%.
Испанское новостное агентство Efe сообщило о том, что как минимум 11 банков не пройдут стресс-тест ЕЦБ. Среди слабых банков называются кредитные учреждения Греции, Италии и Австрии. Всего проверяется 130 банков, и официальные результаты будут опубликованы в воскресенье. В принципе, новость достаточно негативна, так как указывает на проблемы в европейской банковской системе.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за сентябрь. Индекс потребительских цен м/м вырос на 0,1% (прогноз: 0%), г/г показатель увеличился на 1,7% (прогноз: 1,6%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) м/м вырос на 0,1% (прогноз: 0,2%), г/г показатель увеличился на 1,7% (прогноз: 1,7%). В целом, данные нейтральны – инфляция находится под контролем.
Мнения: Акции США будут лидерами роста среди фондовых рынков мира до конца текущего года, считает Пол Тюдор Джонс, один из самых успешных менеджеров хедж-фондов, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg. Фонд американского миллиардера, Tudor Investment, управляет активами на $13 млрд. Финансист прогнозирует также, что укрепление американской валюты подошло к концу, а на мировых кредитных рынках образовался «мыльный пузырь», который должен вскоре лопнуть. Однако пока не ясно, когда это произойдет.
Корпоративный сектор:
Во вторник, 21 октября, после закрытия торгов в США Yahoo представил финансовый отчет за 3-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-оценки аналитиков (см. обзор). Акции растут на премаркете на 5%.
Немецкий автопроизводитель Daimler продал оставшуюся долю в американском производителе электромобилей Tesla Motors, которая составляет 4%. В результате будет получено $780 млн. При этом топ-менеджмент Daimler считает, что сотрудничество между корпорациями продолжится. Акции Tesla падают на премаркете на 1%.
Сегодня днем Boeing опубликовал корпоративный отчет за 3-й кв. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $2,14, при этом аналитики в среднем ожидали $1,97. Выручка г/г выросла на 7% и составила $23,784, также превысив оценки экспертов. В дополнение ко всему корпорация подняла финансовый прогноз.
Весьма впечатлили и результаты биотехнологичной корпорации Biogen. Однако сильные показатели не помешали акциям упасть на премаркете на 4%. По мнению аналитиков RBC, продажи ключевого лекарства против рассеянного склероза не дотянули до прогнозов рынка.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): телекоммуникационный гигант AT&T.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 практически достиг обозначенного нами сопротивления в 1945 пунктов (старая линия долгосрочного восходящего тренда, пробитая ранее). Технически отсюда вполне может начаться снижение, причем затяжное. Лишь при пробое этой отметки можно прогнозировать продолжение роста и возможное возвращение на исторические максимумы.
Отчет Yahoo: Интернет-гигант «блеснул» благодаря Alibaba
Во вторник, 21 октября, после закрытия торгов в США Yahoo представил финансовый отчет за 3-й кв. 2014 года, который превысил консенсус-оценки аналитиков.
• Чистая прибыль г/г выросла практически в 23 раза и достигла $6,8 млрд. Это произошло благодаря продаже компанией части доли в китайской Alibaba, осуществленной в процессе IPO последней. Yahoo уже пообещал распределить между акционерами не менее половины средств, полученных после размещения. В скорректированном виде показатель составил $0,52 в расчете на одну акцию, при этом аналитики в среднем ожидали $0,30.
• Общий объем выручки вырос менее чем на 1% - с $1,14 млрд до $1,15 млрд. Одновременно выручка без учета расходов на приобретение интернет-трафика увеличилась с $1,08 млрд до $1,09 млрд. Надо сказать, что консенсус-оценки экспертов предполагали меньшее значение второго показателя - $1,04.
• Переход по платным рекламным объявлениям без учета расходов на приобретение интернет-трафика принес компании на 5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако продажи поискового бизнеса Yahoo выросли на 6%.
• Примечательно, что доходы от мобильной рекламы в минувшем квартале составили более $200 млн. За весь 2014 год, по словам главы компании Мариссы Майер, они могут превысить $1,2 млрд. Таким образом, налицо прогресс в мобильном бизнесе.
После продажи акций Alibaba давление на руководство Yahoo усилилось: инвесторы были недовольны рекламными доходами и требовали кардинальных изменений. В частности, прозвучало предложение фонда Starboard Value об объединении Yahoo и AOL, а также снижении издержек. Однако финансовые результаты компании даже без учета фиксации прибыли по акциям Alibaba оказались достаточно неплохими. Возможно, это поможет снизить давление со стороны инвесторов-активистов и даст Yahoo время на разработку долгосрочной стратегии.
Позитив не мог не отразиться в котировках акций Yahoo: на постмаркете бумаги выросли на 3,73%, итоговая котировка - $41,68.
Техническая картина: после непродолжительно, но сильного падения на фоне коррекции по американскому рынку в целом акции, судя по котировкам постмаркета, вернулись на сопротивление, образованное январским максимумом. При его прохождении мы сможем увидеть возвращение на предыдущий экстремум - $43,7-44. В противном случае, возможно начало снижения. Предполагаемым таргетом в этом случае выступит статическая поддержка $37. Примерно там же проходит 200-дневная скользящая средняя.
Уровни сопротивления: 41,8 / 43,7-44
Уровни поддержки: 37 / 33
McDonald’s: Чуда не произошло
Капитализация McDonald’s на прошлой торговой сессии снизилась на 0,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $91,01.
Вчера днем корпорация опубликовала отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов. Чистая прибыль г/г упала на 30%. При этом скорректированный показатель составил $1,51 в расчете на одну акцию и оказался лучше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,36 на акцию. Выручка компании не дотянула до оценок экспертов и сократилась на 4,6% - до $6,99 млрд (консенсус - $7,19 млрд). Глобальные продажи ресторанов McDonald's, открытых не менее 13 месяцев назад, снизился в минувшем квартале на 3,3%, что является достаточно слабым показателем. Плачевные результаты вполне объяснимы: компания столкнулась с жесткой конкуренцией на американском рынке, в Китае и Японии продажи сократились на фоне скандала, связанного с поставками несвежего мяса. Также McDonald's столкнулся с серьезным давлением в России, что сократило ее eps на дополнительные $0,01.
Как результат, акции снизились, оказавшись в аутсайдерах вчерашнего дня. На фоне структурных проблем бумаги уже достаточно давно чувствуют себя хуже американского рынка в целом. В конце сентября на фоне слухов о появлении крупного инвестора в McDonald’s акции подскочили до обозначенного нами сопротивления – области июльского гэпа. Далее началось снижение. Корпоративный отчет подтверждает идею того, что в глобально имеет смысл ориентироваться на понижательное движение в бумагах. В качестве возможного технического таргета в этом случае можно выделить $83,3 – экстремум конца 2012 года.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 -0,25% (1933), Nasdaq 100 -0,11% (3967), немецкий индекс DAX +0,1%; японский Nikkei 225 +2,64%; китайский Shanghai Composite -0,56%. Котировка McDonald’s на премаркете - $91 (-0,01%).
Уровни сопротивления: 96,8-97,5 / 103,7
Уровни поддержки: 83,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter