31 декабря 2014 Вести Экономика
RBC и JPMorgan дали самый точный прогноз по SnP 500
Эксперты RBC Capital Markets и JPMorgan Chase Джонатан Голуб и Томас Ли дали самые верные прогнозы значения фондового индекса Standard & Poor's 500 на 2014 г. среди экспертов, прогнозы которых проанализировал MarketWatch.
В начале года, когда индикатор находился на отметке 1848,36 пункта, Голуб и Ли ожидали, что значение показателя окажется под конец года на уровне 2075 пунктов. Прогноз стал максимальным из всех, при этом к 19:45 мск в понедельник значение SnP 500 составило 2092,5 пункта.
Согласно прогнозам Ли прибыль компаний, входящих в индекс, увеличится на 9%, при этом соотношение их капитализации и EBITDA вырастет до 16х. Голуб предполагал, что средняя прибыль в расчете на акцию увеличится со $119 до $130, однако прогнозировал сокращение соотношения рыночной стоимости и EBITDA до 15х.
Все опрошенные аналитики прогнозировали увеличение доходности 10-летних гособлигаций США с 2,8% в начале января до свыше 3%, и все они ошибались: в понедельник показатель находился на уровне 2,2%.
Модель Goldman Sachs предполагала 67%-й шанс коррекции в 10% в середине года. Учитывая, что сокращение SnP составило в октябре 9,8%, можно сказать, что этот прогноз оправдался.
Россияне держат на вкладах в банках 17,685 трлн руб
Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках составили к 1 ноября 17 трлн 685,4 млрд руб., увеличившись за октябрь на 2,2% и на 10,1% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Доля Сбербанка в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения составила к 1 ноября 45,4%, за месяц эта доля сократилась на 0,4%.
На рублевых счетах в российских банках россияне к 1 ноября держали 13 трлн 829,1 млрд руб. (+ 5,6% в годовом выражении). Вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли составили к 1 ноября 3 трлн 856,3 млрд руб. (+ 29,9%).
В Сбербанке к 1 ноября россияне держали на вкладах 8 трлн 032,7 млрд руб. (+ 12,9%), в том числе на рублевых счетах вклады населения составили 6,905 трлн руб. (+ 9,2%), на валютных счетах - 1 трлн 127,7 млрд руб. (+ 42,6%).
Власти Японии снизят ставку налога на прибыль
Япония снизит ставку налога на прибыль компаний на 3,29 п.п. в течение 2 лет, рассчитывая стабилизировать рост экономики, передает агентство Bloomberg.
Ставка налога будет понижена на 2,51 п.п. в будущем финансовом году, начинающемся в апреле 2015 г., до 32,11% с 34,62%, а в следующем фингоду еще на 0,78 п. п., до 31,33%, подтверждают официальные данные.
Снижение ставки налога на прибыль корпораций призвано спровоцировать компании к увеличению инвестиций и увеличению зарплат сотрудников.
"Нам надо, чтобы компании изменили свое поведение и эффективно использовали свои денежные средства, вместо того чтобы накапливать их, - заявил представитель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такеси Нода, отвечающий за вопросы налоговой политики. - Мы усиливаем налоговые льготы, чтобы спровоцировать компании к повышению заработной платы".
Японский правящий блок - ЛДП и партия Комэйто - намерен принять налоговые изменения в законодательном порядке до начала нового финансового года. Власти намерены снизить ставку налога на прибыль ниже уровня в 30% в течение 5 лет. Нынешний уровень ставки является вторым по величине среди стран G7.
Индекс Topix в 2014 г. показал номинальный рост на 9,4%. Однако, с учетом обесценивания иены, в долларовом эквиваленте он потерял 4,4%. Котировки иены упали до своего минимального значения к доллару за последние 7 лет.
По данным на конец декабря, иностранные инвесторы вложили в 2014 г. около $7,5 млрд в японские акции. В годовом исчислении для Японии это минимальный показатель с 2008 г., когда финансовый кризис, зародившийся в США, начал распространяться по всему миру. Эксперты отмечают, что Япония стремительно теряет свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов.
Профицит бюджета достиг к ноябрю 1,589 трлн руб.
Совокупный бюджет России и бюджеты внебюджетных госфондов исполнены в январе-октябре с профицитом в размере 1 трлн 589,7 млрд руб. против профицита в размере 1 трлн 136,8 млрд руб. в январе-октябре 2013 г., сообщает Росстат.
Доходы совокупного бюджета России (с учетом внебюджетных госфондов) составили в январе-октябре 21 трлн 563,5 млрд руб. (в январе-октябре 2013 г. - 19 трлн 700,9 млрд руб.), расходы - 19 трлн 973,8 млрд руб. (18,564 трлн руб.).
Основная часть доходов пришлась на поступления от внешнеэкономической деятельности - 4 трлн 380,1 млрд руб. (4 трлн 070,9 млрд руб. в январе-октябре 2013 г.), страховые взносы на обязательное социальное страхование - 3 трлн 825,2 млрд руб. (3 трлн 526,3 млрд руб.), налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами - 2,462 трлн руб. (2 трлн 142,7 млрд руб.), НДФЛ - 2 трлн 088,3 млрд руб. (1 трлн 937,1 млрд руб.), налог на прибыль организаций - 2 трлн 036,6 млрд руб. (1 трлн 761,1 млрд руб.), НДС на товары, продаваемые в России, - 1 трлн 821,5 млрд руб. (1 трлн 554,2 млрд руб.), НДС на товары, ввозимые в Россию, - 1 трлн 395,5 млрд руб. (1 трлн 366,1 млрд руб.), налог на имущество - 856,2 млрд руб. (810,3 млрд руб.), акцизы на товары, производимые в России, - 819 млрд руб. (782,2 млрд руб.).
В составе расходов совокупного бюджета в январе-октябре расходы на социально-культурные мероприятия составили 11 трлн 520,2 млрд руб. (11 трлн 033,3 млрд руб. в январе-октябре 2013 г.), на экономику - 2,448 трлн руб. (2 трлн 212,2 млрд руб.), на оборону - 1 трлн 942,6 млрд руб. (1,516 трлн руб.).
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность в январе-октябре направлено 1 трлн 619,1 млрд руб. (1 трлн 548,6 млрд руб.), на общегосударственные вопросы - 1 трлн 238,3 млрд руб. (1 трлн 147,8 млрд руб.), на дорожное хозяйство - 872,4 млрд руб. (848,9 млрд руб.)
Федеральный бюджет в январе-октябре (без учета внебюджетных госфондов) исполнен с профицитом в размере 1 трлн 177,7 млрд руб. (в январе-октябре 2013 г. - 659,2 млрд руб.). Доходы составили 11 трлн 891,6 млрд руб. (10 трлн 740,6 млрд руб.), расходы - 10 трлн 713,9 млрд руб. (10 трлн 081,4 млрд руб.).
Минфин проводит интервенции в одиночку
Федеральное казначейство Минфина РФ 26 декабря продало на валютном рынке 80 млн с датой расчета 29 декабря, сообщается на сайте Банка России.
Сам Центробанк в тот день интервенции не проводил. Напомним, что Минфин 17 декабря заявил о начале продажи валютных остатков бюджета, чтобы успокоить рынок. Это произошло как раз после того, как на российском валютном рынке началась настоящая паника. Остатки бюджета на тот момент составляли порядка $7 млрд.
Эта мера, кстати, помогла стабилизировать рынок, но здесь заслуга не только Минфина, но и действий экспортеров, которые, судя по всему, активно продавали валюту в период налоговых выплат. Впрочем, активность экспортеров также была вызвана не просто так. Этому в свою очередь способствовала, так сказать, просьба президента страны.
Так или иначе, рубль за прошлую неделю сумел отыграть большую часть потерь, при этом с начала декабря Банк России продал $10,3 млрд.
Многие эксперты отмечают, что в тот момент, когда ЦБ повысил ставку до 17%, интервенции он не проводил, как и за день до этого, когда рубль потерял 10%. Именно это, по мнению многих, и стало причиной полной дестабилизации рынка.
Накануне, в понедельник, рубль снова начал слабеть и по итогам дня потерял почти 10% к евро и доллару. Сегодня отмечается высокая волатильность. Сначала рубль принялся отыгрывать потери понедельника, затем растерял весь утренний рост и снова начал слабеть, но после обеда опять перешел в наступление и по состоянию на 15:20 по московскому времени укрепляется более чем на 2%.
В целом уже можно подводить итоги года, которые для рубля были наполнены негативными событиями. Практически весь год российская валюта дешевела, ЦБ предпринимал различные методики работы, многие из которых поддавались критике, но остановить девальвацию регулятор был не в силах. Да и при стремительно дешевеющей нефти делать это было бы бессмысленно. Российская экономика все еще очень сильно зависит от нефтегазового сектора и лишь благодаря слабости рубля смогла закончить год с профицитом бюджета.
ЦБ разменял сотню
Сегодня Банк России лишил лицензии еще один банк. Им стал самарский банк "Волга-Кредит". Таким образом, со дня вступления Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в 2013 г. было отозвано ровно 100 банковских лицензий. Любопытно, что последний банк выбыл из строя всего за один день до конца 2014 г.
Украина отказалась покупать газ у РФ до конца года
Украина не намерена до конца года производить предоплату за поставки российского газа, заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
"Прогноз (по валютным резервам - ред.) на конец года лучше, чем мы предполагали. Мы должны были еще покупать миллиард кубов российского газа, но в этом году этой покупки сделано не будет", - отметила Гонтарева.
"Газпром" ожидает поступления от "Нафтогаза Украины" предоплаты за поставки газа в январе. При этом на январь перейдет оплаченный Украиной, но не полученный в декабре газ.
Из предоплаченного объема газа на декабрь (1 млрд куб. м) Украина выбрала около 300 млн куб. м.
Россия возобновила поставки газа Украине 9 декабря. Зимний газовый план, согласованный сторонами, предполагает, что поставки газа осуществляют на условиях предоплаты.
Италия разместила бонды по рекордно низкой ставке
Италия разместила десятилетние облигации на 3 млрд евро под рекордно низкую доходность, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным Банка Италии средневзвешенная доходность бондов с погашением в декабре 2024 г. в ходе прошедшего во вторник аукциона составила 1,89% годовых против 2,08% на предыдущем аукционе, состоявшемся 27 ноября.
Доходность десятилетних итальянских облигаций на вторичном рынке сократилась на 6 базисных пунктов (б. п.) до 1,93% годовых, на прошлой неделе она опускалась до 1,911%, что является рекордным минимумом.
По мнению экспертов, предпринимаемые Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры стимулирования экономики способны сдержать распространение греческих проблем на другие государства еврозоны.
Доходность десятилетних облигаций Испании во вторник упала на 4 б. п. до рекордно низких 1,633% годовых.
США резко сокращают число нефтяных скважин
На фоне обвала стоимости нефти американские компании вынуждены сворачивать количество действующих нефтяных скважин. Темпы сокращений достигли максимума с 2012 г.
По данным индекса Baker Hughes Rig Count, еженедельные изменения которого отслеживает нефтесервисная компания Baker Hughes, количество действующих нефтяных скважин в США за неделю до 26 декабря упало на 37 до уровня 1 499 единиц. При этом в октябре 2014 г. максимальное число действующих нефтяных скважин составляло 1 596 единиц.
Действующие нефтяные скважины в США (январь-декабрь 2014 г.)
Таким образом, к концу года численность действующих скважин в США упала до уровня апреля 2014 г. При этом темпы вывода действующих нефтяных скважин из эксплуатации для американских компаний стали наиболее высокими с 2012 г.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что американские компании продолжат сокращать количество действующих скважин из-за снижения котировок нефти. Аналитики ожидают, что этот процесс будет продолжаться до начала II квартала 2015 г. Однако снижение объемов добычи нефти в США начнется ближе к середине 2015 г.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Эксперты RBC Capital Markets и JPMorgan Chase Джонатан Голуб и Томас Ли дали самые верные прогнозы значения фондового индекса Standard & Poor's 500 на 2014 г. среди экспертов, прогнозы которых проанализировал MarketWatch.
В начале года, когда индикатор находился на отметке 1848,36 пункта, Голуб и Ли ожидали, что значение показателя окажется под конец года на уровне 2075 пунктов. Прогноз стал максимальным из всех, при этом к 19:45 мск в понедельник значение SnP 500 составило 2092,5 пункта.
Согласно прогнозам Ли прибыль компаний, входящих в индекс, увеличится на 9%, при этом соотношение их капитализации и EBITDA вырастет до 16х. Голуб предполагал, что средняя прибыль в расчете на акцию увеличится со $119 до $130, однако прогнозировал сокращение соотношения рыночной стоимости и EBITDA до 15х.
Все опрошенные аналитики прогнозировали увеличение доходности 10-летних гособлигаций США с 2,8% в начале января до свыше 3%, и все они ошибались: в понедельник показатель находился на уровне 2,2%.
Модель Goldman Sachs предполагала 67%-й шанс коррекции в 10% в середине года. Учитывая, что сокращение SnP составило в октябре 9,8%, можно сказать, что этот прогноз оправдался.
Россияне держат на вкладах в банках 17,685 трлн руб
Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках составили к 1 ноября 17 трлн 685,4 млрд руб., увеличившись за октябрь на 2,2% и на 10,1% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Доля Сбербанка в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения составила к 1 ноября 45,4%, за месяц эта доля сократилась на 0,4%.
На рублевых счетах в российских банках россияне к 1 ноября держали 13 трлн 829,1 млрд руб. (+ 5,6% в годовом выражении). Вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли составили к 1 ноября 3 трлн 856,3 млрд руб. (+ 29,9%).
В Сбербанке к 1 ноября россияне держали на вкладах 8 трлн 032,7 млрд руб. (+ 12,9%), в том числе на рублевых счетах вклады населения составили 6,905 трлн руб. (+ 9,2%), на валютных счетах - 1 трлн 127,7 млрд руб. (+ 42,6%).
Власти Японии снизят ставку налога на прибыль
Япония снизит ставку налога на прибыль компаний на 3,29 п.п. в течение 2 лет, рассчитывая стабилизировать рост экономики, передает агентство Bloomberg.
Ставка налога будет понижена на 2,51 п.п. в будущем финансовом году, начинающемся в апреле 2015 г., до 32,11% с 34,62%, а в следующем фингоду еще на 0,78 п. п., до 31,33%, подтверждают официальные данные.
Снижение ставки налога на прибыль корпораций призвано спровоцировать компании к увеличению инвестиций и увеличению зарплат сотрудников.
"Нам надо, чтобы компании изменили свое поведение и эффективно использовали свои денежные средства, вместо того чтобы накапливать их, - заявил представитель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такеси Нода, отвечающий за вопросы налоговой политики. - Мы усиливаем налоговые льготы, чтобы спровоцировать компании к повышению заработной платы".
Японский правящий блок - ЛДП и партия Комэйто - намерен принять налоговые изменения в законодательном порядке до начала нового финансового года. Власти намерены снизить ставку налога на прибыль ниже уровня в 30% в течение 5 лет. Нынешний уровень ставки является вторым по величине среди стран G7.
Индекс Topix в 2014 г. показал номинальный рост на 9,4%. Однако, с учетом обесценивания иены, в долларовом эквиваленте он потерял 4,4%. Котировки иены упали до своего минимального значения к доллару за последние 7 лет.
По данным на конец декабря, иностранные инвесторы вложили в 2014 г. около $7,5 млрд в японские акции. В годовом исчислении для Японии это минимальный показатель с 2008 г., когда финансовый кризис, зародившийся в США, начал распространяться по всему миру. Эксперты отмечают, что Япония стремительно теряет свою привлекательность в глазах иностранных инвесторов.
Профицит бюджета достиг к ноябрю 1,589 трлн руб.
Совокупный бюджет России и бюджеты внебюджетных госфондов исполнены в январе-октябре с профицитом в размере 1 трлн 589,7 млрд руб. против профицита в размере 1 трлн 136,8 млрд руб. в январе-октябре 2013 г., сообщает Росстат.
Доходы совокупного бюджета России (с учетом внебюджетных госфондов) составили в январе-октябре 21 трлн 563,5 млрд руб. (в январе-октябре 2013 г. - 19 трлн 700,9 млрд руб.), расходы - 19 трлн 973,8 млрд руб. (18,564 трлн руб.).
Основная часть доходов пришлась на поступления от внешнеэкономической деятельности - 4 трлн 380,1 млрд руб. (4 трлн 070,9 млрд руб. в январе-октябре 2013 г.), страховые взносы на обязательное социальное страхование - 3 трлн 825,2 млрд руб. (3 трлн 526,3 млрд руб.), налоги, сборы и платежи за пользование природными ресурсами - 2,462 трлн руб. (2 трлн 142,7 млрд руб.), НДФЛ - 2 трлн 088,3 млрд руб. (1 трлн 937,1 млрд руб.), налог на прибыль организаций - 2 трлн 036,6 млрд руб. (1 трлн 761,1 млрд руб.), НДС на товары, продаваемые в России, - 1 трлн 821,5 млрд руб. (1 трлн 554,2 млрд руб.), НДС на товары, ввозимые в Россию, - 1 трлн 395,5 млрд руб. (1 трлн 366,1 млрд руб.), налог на имущество - 856,2 млрд руб. (810,3 млрд руб.), акцизы на товары, производимые в России, - 819 млрд руб. (782,2 млрд руб.).
В составе расходов совокупного бюджета в январе-октябре расходы на социально-культурные мероприятия составили 11 трлн 520,2 млрд руб. (11 трлн 033,3 млрд руб. в январе-октябре 2013 г.), на экономику - 2,448 трлн руб. (2 трлн 212,2 млрд руб.), на оборону - 1 трлн 942,6 млрд руб. (1,516 трлн руб.).
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность в январе-октябре направлено 1 трлн 619,1 млрд руб. (1 трлн 548,6 млрд руб.), на общегосударственные вопросы - 1 трлн 238,3 млрд руб. (1 трлн 147,8 млрд руб.), на дорожное хозяйство - 872,4 млрд руб. (848,9 млрд руб.)
Федеральный бюджет в январе-октябре (без учета внебюджетных госфондов) исполнен с профицитом в размере 1 трлн 177,7 млрд руб. (в январе-октябре 2013 г. - 659,2 млрд руб.). Доходы составили 11 трлн 891,6 млрд руб. (10 трлн 740,6 млрд руб.), расходы - 10 трлн 713,9 млрд руб. (10 трлн 081,4 млрд руб.).
Минфин проводит интервенции в одиночку
Федеральное казначейство Минфина РФ 26 декабря продало на валютном рынке 80 млн с датой расчета 29 декабря, сообщается на сайте Банка России.
Сам Центробанк в тот день интервенции не проводил. Напомним, что Минфин 17 декабря заявил о начале продажи валютных остатков бюджета, чтобы успокоить рынок. Это произошло как раз после того, как на российском валютном рынке началась настоящая паника. Остатки бюджета на тот момент составляли порядка $7 млрд.
Эта мера, кстати, помогла стабилизировать рынок, но здесь заслуга не только Минфина, но и действий экспортеров, которые, судя по всему, активно продавали валюту в период налоговых выплат. Впрочем, активность экспортеров также была вызвана не просто так. Этому в свою очередь способствовала, так сказать, просьба президента страны.
Так или иначе, рубль за прошлую неделю сумел отыграть большую часть потерь, при этом с начала декабря Банк России продал $10,3 млрд.
Многие эксперты отмечают, что в тот момент, когда ЦБ повысил ставку до 17%, интервенции он не проводил, как и за день до этого, когда рубль потерял 10%. Именно это, по мнению многих, и стало причиной полной дестабилизации рынка.
Накануне, в понедельник, рубль снова начал слабеть и по итогам дня потерял почти 10% к евро и доллару. Сегодня отмечается высокая волатильность. Сначала рубль принялся отыгрывать потери понедельника, затем растерял весь утренний рост и снова начал слабеть, но после обеда опять перешел в наступление и по состоянию на 15:20 по московскому времени укрепляется более чем на 2%.
В целом уже можно подводить итоги года, которые для рубля были наполнены негативными событиями. Практически весь год российская валюта дешевела, ЦБ предпринимал различные методики работы, многие из которых поддавались критике, но остановить девальвацию регулятор был не в силах. Да и при стремительно дешевеющей нефти делать это было бы бессмысленно. Российская экономика все еще очень сильно зависит от нефтегазового сектора и лишь благодаря слабости рубля смогла закончить год с профицитом бюджета.
ЦБ разменял сотню
Сегодня Банк России лишил лицензии еще один банк. Им стал самарский банк "Волга-Кредит". Таким образом, со дня вступления Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ в 2013 г. было отозвано ровно 100 банковских лицензий. Любопытно, что последний банк выбыл из строя всего за один день до конца 2014 г.
Украина отказалась покупать газ у РФ до конца года
Украина не намерена до конца года производить предоплату за поставки российского газа, заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.
"Прогноз (по валютным резервам - ред.) на конец года лучше, чем мы предполагали. Мы должны были еще покупать миллиард кубов российского газа, но в этом году этой покупки сделано не будет", - отметила Гонтарева.
"Газпром" ожидает поступления от "Нафтогаза Украины" предоплаты за поставки газа в январе. При этом на январь перейдет оплаченный Украиной, но не полученный в декабре газ.
Из предоплаченного объема газа на декабрь (1 млрд куб. м) Украина выбрала около 300 млн куб. м.
Россия возобновила поставки газа Украине 9 декабря. Зимний газовый план, согласованный сторонами, предполагает, что поставки газа осуществляют на условиях предоплаты.
Италия разместила бонды по рекордно низкой ставке
Италия разместила десятилетние облигации на 3 млрд евро под рекордно низкую доходность, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным Банка Италии средневзвешенная доходность бондов с погашением в декабре 2024 г. в ходе прошедшего во вторник аукциона составила 1,89% годовых против 2,08% на предыдущем аукционе, состоявшемся 27 ноября.
Доходность десятилетних итальянских облигаций на вторичном рынке сократилась на 6 базисных пунктов (б. п.) до 1,93% годовых, на прошлой неделе она опускалась до 1,911%, что является рекордным минимумом.
По мнению экспертов, предпринимаемые Европейским центральным банком (ЕЦБ) меры стимулирования экономики способны сдержать распространение греческих проблем на другие государства еврозоны.
Доходность десятилетних облигаций Испании во вторник упала на 4 б. п. до рекордно низких 1,633% годовых.
США резко сокращают число нефтяных скважин
На фоне обвала стоимости нефти американские компании вынуждены сворачивать количество действующих нефтяных скважин. Темпы сокращений достигли максимума с 2012 г.
По данным индекса Baker Hughes Rig Count, еженедельные изменения которого отслеживает нефтесервисная компания Baker Hughes, количество действующих нефтяных скважин в США за неделю до 26 декабря упало на 37 до уровня 1 499 единиц. При этом в октябре 2014 г. максимальное число действующих нефтяных скважин составляло 1 596 единиц.
Действующие нефтяные скважины в США (январь-декабрь 2014 г.)
Таким образом, к концу года численность действующих скважин в США упала до уровня апреля 2014 г. При этом темпы вывода действующих нефтяных скважин из эксплуатации для американских компаний стали наиболее высокими с 2012 г.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что американские компании продолжат сокращать количество действующих скважин из-за снижения котировок нефти. Аналитики ожидают, что этот процесс будет продолжаться до начала II квартала 2015 г. Однако снижение объемов добычи нефти в США начнется ближе к середине 2015 г.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter