17 января 2015 Вести Экономика
Банк Японии может продлить кредитные программы
Банк Японии изучает возможность продления двух программ кредитования, срок действия которых истекает в марте этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Программы, реализацию которых начал еще прошлый глава японского ЦБ Масааки Сиракава, направлены на стимулирование увеличения компаниями капитальных расходов и увеличение банками объемов кредитования.
По данным на 5 декабря прошлого года, объем кредитов, выданных Банком Японии в рамках программы Growth-Support Funding Facility, составил 5,8 трлн иен ($49 млрд). В рамках этой программы японский регулятор имеет возможность выдать кредиты в японской валюте на сумму 8 трлн иен, а также займы в долларовом выражении на $12 млрд.
Объем кредитов, выданных японским Центробанком в рамках второй программы Stimulating Bank Lending Facility, на 16 декабря составил 19 трлн иен.
Две программы дополняют рекордные объемы стимулирования, сохраняемые Банком Японии, цель которых - восстановить инфляцию в стране до целевого уровня, составляющего 2%.
В прошлом месяце японский Центробанк оставил цель расширения денежной базы на 80 трлн иен ($672 млрд) в год.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что ЦБ будет сохранять объемы стимулирования на прежнем уровне, до тех пор пока рост потребительских цен в Японии не стабилизируется на уровне 2%. Он также отметил, что японский регулятор продолжит отслеживать риски и при необходимости будет корректировать свою политику.
Россия сохранит нефтедобычу, ряд стран - снизят
Минэнерго, несмотря на снижение цен до новых минимумов, вновь подтверждает неизменность планов по сохранению добычи нефти в России в 2015 г. на уровне 2014 г. в размере 525-526 млн тонн, сообщил директор департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. Ряд нефтедобывающих стран планы пересматривают.
"Для некоторых компаний произойдет небольшое снижение, если цена нефти будет оставаться на тех же уровнях (ниже $50 за баррель). При этом другие нефтекомпании планируют прирост добычи. В целом планируем остаться на том же уровне", - сказал Гладков, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.
Накануне сразу стало известно о том, что мировая нефтеотрасль и нефтедобывающие страны стали пересматривать свои планы по добыче.
Так, в опубликованном ФРС обзоре экономики регионов США – "Бежевой книге" – сообщается о том, что низкие цены на нефть ударили по нефтесектору в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме.
Часть фирм, работающих в нефтедобывающем секторе и нефтесервисе, начали увольнять рабочих и просить кредиты для стабилизации положения, но им отказывают в поддержке из-за низкой цены нефти, сообщил Федрезерв накануне.
По его данным, в Техасе, северной части Луизианы и южной части Нью-Мексико рост деловой активности замедлился из-за обеспокоенности компаний нефтесектора низкими ценами на нефть.
Пересматривает планы Канада.
Шотландия выразила обеспокоенность состоянием своей экономики из-за падения добычи на морских шельфах Великобритании.
Shell заявила о заморозке ряда проектов по добычи нефти в разных регионах мира, один из самых дорогих - стоимостью в $6,4 млрд - Shell остановила на Ближнем Востоке.
Shell, BP и Chevron первыми сократили сотни рабочих на нефтесервисных предприятиях в Шотландии в ожидании глобального сокращения персонала в мировой нефтеотрасли на 30% в 2015 г.
При этом Банк Англии владеет облигациями нефтесервисных компаний в США в сланцевых проектах, многие из которых, как отмечает The Guardian, теперь стали "мусорными", а сама нефтепромышленность Великобритании, от которой зависит бюджет страны, безубыточна лишь при $46 за баррель.
Бразильская госкомпания Petróleo Brasileiro в списке наиболее пострадавших, поскольку ее планы стать крупнейшей в мире по добыче поставлены под удар.
Ранее Petróleo Brasileiro планировала осваивать недавно открытые обширные подсоленные морские нефтеполя вблизи Бразилии, добыча нефти на которых требует дорогостоящих технологий, что делает невыгодным этот проект при текущих ценах на нефть.
При этом многие крупнейшие нефтедобывающие страны сверстали госбюджеты на 2015 г. с дефицитом, в том числе крупнейшая по нефтедобыче Саудовская Аравия, а также такие благополучные страны, как Катар и Кувейт. По данным WSJ, эти страны могут жить без дефицита при цене на нефть в $106, $60 и $54 соответственно. Только Норвегия может прожить без дефицита и при цене в $40 за баррель.
Банк Южной Кореи понизил прогноз по инфляции
Центральный банк Южной Кореи понизил прогноз по росту потребительских цен и экономическому подъему в этом году, после того как руководство удержало процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне.
Инфляция замедлится до 1,9%, тогда как согласно предыдущей оценке показатель должен был составить 2,4%, заявил глава регулятора Ли Ю Ель сегодня, после того как удержал ставку семидневного РЕПО на уровне 2%. Рост валового внутреннего продукта, как ожидается, замедлится до 3,4% по сравнению с более ранней оценкой в 3,9%.
Ли отметил, что нынешняя процентная ставка “недостаточна для поддержания экономического роста”, и пообещал, что центральный банк таргетирует показатели по инфляции.
"Банк Кореи, вероятно, сохранит ставку рефинансирования неизменной до конца этого года, - отметил Ле Юнг Бум, аналитик Korea Investment & Securities Co. - Глава регулятора Ли, кажется, не желает слышать о дальнейших сокращениях: он по-прежнему настроен оптимистично к перспективам роста экономики".
Доходность по трехлетним государственным облигациям Южной Кореи повысилась на 7 базисных пунктов до 2,05%. За день до этого цена на государственные бонды Южной Кореи выросла в среду, а доходность упала до рекордно низкой отметки перед пересмотром курса монетарной политики центробанком, передает агентство Bloomberg.
Доходность 3-летних госбондов со сроком погашения в декабре 2017 г. снизилась на 0,04 п. п. и составила 1,98%.
Курс воны почти не изменился по отношению к доллару и составил 1,082, за прошлый месяц южнокорейская валюта подорожала к “американцу” на 1,6%. За тот же период вона укрепилась к японской иене на 1,5%.
Объем кредитования в КНР не оправдал прогнозов
Объем нового кредитования в КНР в декабре 2014 г. составил 697,2 млрд юаней ($112 млрд) по сравнению с 852,7 млрд юаней в предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные в четверг официальные данные.
Показатель не оправдал прогнозов. Экономисты в среднем ожидали увеличения объема нового кредитования до 880 млрд юаней.
Несмотря на сокращение показателя, объем теневого кредитования увеличился в декабре до рекордных 458 млрд юаней, свидетельствуют оценки Bloomberg.
Совокупный объем финансирования в Китае в прошлом месяце увеличился до 1,69 трлн юаней ($273 млрд) с 1,146 трлн юаней в ноябре и превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 1,2 трлн юаней.
"Данные подчеркивают дилемму, с которой столкнулся Народный банк КНР: экономика страны остается слабой, как и спрос на кредиты, однако спекулятивная активность на фондовом рынке растет, и регионы по-прежнему нуждаются в финансировании", - отмечает главный экономист по азиатским рынкам Mizuho Securities Asia Ltd. в Гонконге Шэнь Цзянгуан.
По его мнению, НБК отложит как дальнейшее повышение ставок, так и смягчение требований к резервам банков, и прибегнет к нацеленным мерам вливания ликвидности.
Агрегат денежной массы M2 (самый широкий показатель) увеличился на 12,2% при ожидавшемся росте на 12,5%.
Валютные резервы КНР на конец декабря 2014 г. составили $3,84 трлн против $3,89 трлн на конец сентября.
Нацбанк Белоруссии ищет замену Visa и MasterCard
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание Нацбанку страны (НББ) не ограничиваться работой с Visa и MasterCard и внедрять в республике альтернативные платежные системы.
"Национальный банк не должен ограничиваться традиционными платежными системами. Вы знаете, кем они контролируются. Мы должны применять наиболее выгодные и безопасные для нашей страны варианты расчетов. Поэтому ищите, пробуйте различные платежные системы", - заявил Лукашенко, представляя нового главу Нацбанка - Павла Каллаура, отметив, что в сфере карточных платежей много мошенничества, и здесь необходим жесткий контроль.
"Первое и важнейшее направление работы Национального банка - снижение инфляции. И здесь нужны меры по повышению доверия населения и предприятий к национальной валюте", - сказал Лукашенко.
Лукашенко 27 декабря отправил в отставку главу Нацбанка Надежду Ермакову и назначил на этот пост Каллаура после заметного роста курса на 7% в стране и повышения ключевой ставки Нацбанка с 20 до 25% годовых.
Дефляция в еврозоне составила 0,2%
Потребительские цены в еврозоне упали в декабре 2014 г. на 0,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, дефляция в регионе наблюдается впервые с октября 2009 г..
Показатель совпал как с ожиданиями экспертов, опрошенных Bloomberg, так и с предварительными данными.
По сравнению с ноябрем потребительские цены упали на 0,1%.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в прошлом месяце уменьшилась на 6,3% относительно того же месяца прошлого года. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в декабре не изменились, услуги подорожали на 1,2%.
Тем временем инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), в декабре осталась на ноябрьском уровне 0,7%, при этом предварительные данные указывали на рост показателя до 0,8%, и эксперты не ожидали их пересмотра.
В Германии декабрьская инфляция составляла 0,1% (в соответствии со стандартами ЕС), во Франции - также 0,1%. При этом в Испании цены сократились на 1,1% в годовом выражении, в Италии - упали на 0,1%. В Греции дефляция достигла 2,5%, в Болгарии - 2%.
Максимальный уровень инфляции был зафиксирован в Румынии: на 1% в годовом выражении; в Австрии инфляция замедлилась до 0,8% по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,5%.
Эксперты ожидают роста американской экономики на 3%
Темпы роста экономики США в 2015 г. ускорятся до 3% благодаря позитивному влиянию дешевой нефти, прогнозируют аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. 66 экономистов, принявших участие в опросе, ожидают увеличения экономики США в 2014 г. на 2,6%.
По мнению многих экспертов, падение цен на нефть до минимума за пять с половиной лет повлияет на рост экономики Соединенных Штатов, и лишь менее 7% респондентов считают, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на объем экономики США или станет негативным фактором.
Аналитик ACT Research Джим Миель ожидает, что сохранение цен на бензин у отметки $2 за галлон в течение всего 2015 г. приведет к экономии в размере $750 на семью, или $90 млрд в целом по стране.
Эксперт ожидает роста котировок нефти марки WTI к концу 2015 г. до $63 за баррель с текущего уровня $46,5 за баррель. В июне 2014 г. нефть торговалась у отметки $107 за баррель.
Аналитики отмечают, что резкое снижение цен на топливо в последние месяцы может оказать существенное давление на инфляцию в США. Рост потребительских цен (CPI) в годовом выражении к июню 2015 г. составит всего 0,5%, гласит консенсус-прогноз, при этом четверть респондентов опасаются краткосрочного периода дефляции в стране.
Рост экономики приведет к сокращению безработицы в США до 5,2% к концу 2015 г. (в декабре 2014 г. показатель составлял 5,6%), полагают эксперты. Около 15% опрошенных думают, что безработица будет даже меньше 5%. Такая тенденция может привести к ускорению роста зарплат до 2,2% с 1,7% в прошлом году.
Изменения MSCI не затронут Россию
MSCI по итогам консультаций с инвестиционным сообществом приняла решение расширить покрытие MSCI Global Investable Market Indexes, предоставив компаниям, не имеющим листинга в стране ведения бизнеса, право включения в индексы MSCI.
К слову, теперь китайский интернет-гигант Alibaba Group, акции которого торгуются в Нью-Йорке, сможет попасть в MSCI China и MSCI Emerging Markets. Эти реформы вступят в силу в ходе полугодового пересмотра индексов в ноябре 2015 г., говорится в сообщении MSCI.
Тем не менее на Россию нововведения пока не распространяются. "С учетом мнений участников рынка MSCI отложит включение компаний с иностранным листингом в MSCI Russia до дальнейшего объявления. Ряд инвесторов выразили сомнения касательно потенциальных изменений в MSCI Russia в нынешней обстановке. MSCI продолжит мониторить ситуацию в России и может изменить свое решение в будущем", - сообщается в заявлении.
Основные кандидаты на включение в MSCI Russia среди компаний с иностранным листингом - "Яндекс", X5 Retail Group, Polymetal и Mail.ru Group. Решение пока не распространять новые правила на Россию может оказать давление на акции этих компаний.
Автопродажи в Европе в 2014 году выросли на 5,4%
Количество зарегистрированных новых автомобилей в Европе в 2014 г. увеличилось на 5,4% по сравнению с 2013 г. до 13 млн машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Тем самым 2014 г. стал первым годом роста европейского авторынка за семь лет.
Данные учитывают продажи в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют), а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии. В конце прошлого года главы крупнейших производителей ожидали увеличения продаж в диапазоне от 2% (по мнению CEO Peugeot Citroen Карлоса Тавареса) до 6% (главным оптимистом был глава Renault Карлос Гон).
Годовые продажи в Евросоюзе составили 11,88 млн автомобилей, в зоне евро - 8,86 млн.
В декабре в Европе было реализовано 997,2 тыс. машин (рост на 4,9% в годовом выражении), в ЕС продажи составили 951,3 тыс. (+4,7%), в еврозоне - 680,3 тыс. (+3,3%)
"Авторынок улучшился в 2014 году, но по сравнению с пиковыми значениями 2006-2007 годов увеличение незначительное. В 2015 году нас ждет медленное восстановление продаж", - сказал аналитик IHS Automotive Иэн Флетчер. По его мнению, падение цен на топливо может позитивно повлиять на автомобильную отрасль.
Рост продаж автомобилей в 2014 г. был отмечен во всех из пяти крупнейших рынках ЕС: в Испании (18%), Великобритании (9,3%), Италии (4,2%), Германии (2,9%) и Франции (0,3%).
Звание крупнейшего авторынка Европы осталось за Германией. В этой стране в минувшем году было продано 3,04 млн автомобилей. Второе место удержала Великобритания (2,48 млн), третье место - Франция (1,8 млн), четвертое - Италия (1,36 млн).
Продажи германской Volkswagen выросли на 4% в декабре и на 7% с начала года. Самыми продаваемыми моделями стали седан Rapid и внедорожник Yeti принадлежащего VW бренда Skoda. Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen увеличились на 4,3%, Audi - на 4,5%.
Продажи французской Peugeot Citroen выросли в прошлом месяце на 3,1% и на 3,7% за год.
Renault увеличила продажи в прошлом году на 13%, BMW - на 4,9%, FCA - на 3,5%, Daimler - на 3,7%, Toyota - на 2,4%, Nissan - на 13,1%, Ford - на 5,2%. Продажи Opel в 2014 г. упали на 4,6%.
Алекперов: возможно падение нефти до $25 за баррель
Глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов не исключает падения стоимости нефти до $25 за баррель из-за нервозности на рынке и скачков цен.
"Может упасть и до 25 долларов", - сказал в пятницу Алекперов, комментируя заявления Саудовской Аравии и представителей стран других крупнейших участников ОПЕК.
По его мнению, резкие ценовые колебания на рынке нефти будут происходить в течение года. "В ближайший год точно, - полагает Алекперов. - За вчерашний день - вы, наверное, заметили - были колебания в пределах 10%. Такого никогда не было".
Цены на нефть после падения до $45 с начала недели начали расти.
По данным на 13:02 мск, европейский эталон Brent вырос в цене на $1,1, или на 2,3%, до $49,38 за баррель, американский WTI – до $47,43 (+$1,18, или +2,55%).
Инфляция в Германии составила 0,2%
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, увеличились в декабре 2014 г. на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 0,1%. Инфляция в декабре оказалась минимальной с октября 2009 г.
Согласно германским стандартам в помесячном выражении цены не изменились и выросли на 0,1% по стандартам ЕС.
Все четыре декабрьских показателя совпали как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Цены на продукты и напитки в Германии выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, бытовая электроника - на 0,2%.
В то же время стоимость одежды и обуви упала на 0,9%, коммунально-бытовое топливо - на 14,2%, газ - на 0,7%, бензин - на 7%.
Новотны: выход Греции из еврозоны - опасный шаг
Выход Греции из еврозоны будет “крайне опасным” шагом как для самой страны, так и для других государств Европы, заявил один из глав Европейского центрального банка Эвальд Новотны.
Экономические проблемы вновь ставят Грецию перед угрозой дефолта и выхода из еврозоны. Грядущие выборы могут стать судьбоносными. Оппозиционная партия СИРИЗА имеет большие шансы на победу, и она намерена отказаться платить по долгам. Ждать осталось не так долго: выборы назначены на 25 января.
На фоне того, что разные политические силы борются за электорат, обещая даже списать безнадежные долги и задержать налоговые платежи или же, наоборот, избежать постановки вопросов, генерирующих проблемы и негативные финансовые последствия, фискальные проблемы Греции только растут.
Греческие налоговые трансферты упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом. И это просто насмешка над всеми греческими реформами.
"Это не только опасный сценарий дальнейшего развития Греции, это и чрезвычайно опасно для развития всей Европы, потому что мы знаем, что это не просто вопрос о выходе из евро, это вопрос о выходе из ЕС, и я не думаю, что мы должны посылать такие сигналы", - заявил Новотны австрийскому телеканалу ORF.
Новотны, глава австрийского Центробанка, заявил в понедельник, 12 января, что выход Греции из еврозоны будет “катастрофой” для Греции и “гигантской проблемой” для государств валютного блока.
Отток капитала с фондового рынка России продолжается
Совокупный отток денег из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 8 по 14 января $56 млн против оттока в размере $67,4 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
По данным Sberbank Investment Research, отток средств с российского фондового рынка происходит девятую неделю подряд. За последний год фонды вывели из России $1,9 млрд.
Среди стран БРИКСТ (включая Турцию) чистый приток капитала на минувшей неделе показали только турецкие фонды - $33,7 млн. Фонды Китая потеряли $2,1 млрд.
Из фондов развивающихся рынков с 8 по 14 января выведено $2,7 млрд против $1,3 млрд неделей ранее. Особенно сильно пострадали азиатские фонды (за исключением Японии), они потеряли $2,2 млрд.
В прошлом году из фондов развивающихся рынков выведено $25,8 млрд, причем $23 млрд - за последние три месяца 2014 г.
Норвегия прогнозирует сохранение объемов нефтедобычи
Норвегия прогнозирует сохранение объемов добычи нефти в ближайшие пять лет на уровне 2014 г., сообщается в материалах к пресс-конференции директора норвежского нефтяного директората Бенте Ниланд.
Объемы добычи нефти и газа в минувшем году достигли 216,7 млн баррелей н. э., что на 1,4% выше показателей 2013 г., сказала Ниланд.
Согласно презентации к ее выступлению в 2015-2016 гг. объемы добычи углеводородов в стране незначительно уменьшатся, но в 2017-2018 гг. вновь достигнут уровня 2014 г.
Ниланд при этом подчеркнула, что, по прогнозу норвежского нефтяного директората, вложения в разработку проектов по добыче углеводородов в этом году сократятся в сравнении с 2014 г. на 15%, в последующих годах вплоть до 2018 г. капиталовложения будут уменьшаться на 8% ежегодно.
Директорат считает, что ситуация с объемом инвестиций в норвежские проекты стабилизируется с 2018 г.
Ниланд подчеркнула, что большие затраты, необходимые для разработки месторождений, и дешевая нефть позволят укрепить нефтяную промышленность в долгосрочной перспективе.
"Падение стоимости нефти может привести отрасль к существенному сокращению расходов. Но в краткосрочной перспективе это может привести к снижению активности недропользователей", - разъяснила Ниланд на пресс-конференции. "Уменьшение затрат может заложить основу для обеспечения надежной прибыльности в течение долгого времени", - полагает глава норвежского нефтяного директората.
Инфляция в США составила 0,4%
Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2014 г. сократились на 0,4% по сравнению с ноябрем - это максимальное падение с декабря 2008 г., свидетельствуют данные министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали падения цен на 0,4%.
Инфляция в годовом выражении составила 0,8% при прогнозе роста на 0,7%.
В ноябре прошлого года потребительские цены упали на 0,3% к предыдущему месяцу и выросли на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2013 г.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в декабре не изменились относительно ноября и увеличились на 1,6% к декабрю 2013 г.
Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 1,7%.
Одежда в США подешевела в прошлом месяце на 1,2% - это максимальное падение цен с 1998 года, новые автомобили - на 0,1%, алкоголь - на 0,3%. Стоимость транспортных услуг упала на 0,5%, в частности, авиабилеты подешевели на 5%.
Таким образом, ослабление темпов инфляции распространяется за пределы энергетического сектора, отмечают эксперты.
Цены на продукты питания в США выросли в прошлом месяце на 0,3%, стоимость электричество выросла на 0,8%.
Россия впервые произвела партию бериллия
Томский политехнический университет (ТПУ) совместно с "Сибирским химическим комбинатом" (СХК, предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") получили первый российский образец стратегически важного металла бериллия, сообщает СХК.
Бериллий - редкий металл, обладающий незаурядными физическими и механическими свойствами. Бериллий используют во многих отраслях, этот металл необходим в атомной и аэрокосмической промышленности, в производстве телекоммуникационного оборудования.
Потребности в бериллии Россия удовлетворяет за счет импорта. Бериллий производят в США, Китае и Казахстане.
Первый образец произведенного на СХК бериллия представлен в конце 2014 г., предприятие изучает возможность серийного производства этого металла.
ТПУ разрабатывал способ производства бериллия на средства Минпромторга. Первая лабораторная партия этого металла составила 100 граммов. Ученые намерены удешевить стоимость производства бериллия.
В ближайшие годы СХК собирается работать на сырье из Росрезерва, но в дальнейшем рассчитывает перейти на сырье Ермаковского месторождения в Бурятии. Промышленное производство бериллия могут начать в 2020 г.
Укрепление франка ударило по Восточной Европе
Отказ от сдерживания валютного курса франка со стороны Банка Швейцарии грозит серьезными последствиями для финансовой системы стран Восточной Европы.
Действия ЦБ Швейцарии привели к резкому укреплению курса франка по отношению к основным мировым валютам.
При этом под ударом также оказались валюты восточноевропейских стран – Венгрии, Польши, Румынии и ряда других. В частности, рыночный курс румынского лея по отношению к франку за один день обвалился на 40%. Официальный курс упал на 16%. Венгерский форинт потерял 15% от своего прежнего курса, польский злотый упал на 16% к франку.
В этой ситуации под ударом оказались ипотечные заемщики в данных странах, которые брали кредиты во франках, а также банки, которые выдавали им ипотеку в швейцарской валюте.
Особенно заметно это сказалось на финансовой системе Польши. Общий объем ипотечных кредитов на балансе польских банков составляет 131 млрд злотых ($36 млрд) – это около 46% от общего объема выданных ипотечных кредитов внутри страны.
На этом фоне, по данным Варшавской фондовой биржи, ведущие банки страны понесли серьезные потери. Котировки крупнейшего банка Польши, PKO Bank Polski, упали на 7,7%. Акции Bank Millennium потеряли 10,2%, акции Getin Noble Bank обвалились на 16%.
Эксперты отметили, что для поляков, взявших ипотеку в швейцарских франках, 2015 г. будет "болезненным". В своих комментариях агентству Bloomberg Петр Матыш, стратег Rabobank по валютному рынку развивающихся стран, отметил, что с учетом большой ипотечной нагрузки ослабление злотого "может обострить опасения по поводу финансовой стабильности Польши".
Стоит добавить, что это уже второй удар по польским заемщикам, взявшим ипотеку в швейцарских франках. Первые проблемы возникли в ходе финансового кризиса. К концу 2009 г. доля кредитов в швейцарских франках в Польше превысила 60% от общего объема ипотечных займов.
После этого выдача ипотеки в иностранной валюте в Польше была сначала ограничена, а затем и полностью запрещена. Однако многие поляки еще не расплатились по взятым кредитам, и в условиях подорожавшего франка им будет намного сложнее погасить свои долги перед банками.
ОПЕК понизила прогноз спроса на свою нефть в 2015 г.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз спроса на нефть картеля в 2015 г. на 100 тыс. б/с до 28,8 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Падение спроса на нефть обусловлено ценами на сырье, которые оказались ниже ожиданий, и сокращением числа буровых в Северной Америке, говорится в отчете.
ОПЕК отмечает, что мировой спрос на нефть картеля в 2014 г. составлял 29,1 млн б/с.
Мировой спрос на нефть как стран, входящих в ОПЕК, так и не входящих в организацию, в прошлом году увеличился, по данным картеля, на 950 тыс. б/с. В 2015 г. этот показатель может увеличиться на 1,15 млн б/с в связи с ожиданием роста спроса на углеводородное сырье в Америке и странах Азии.
ОПЕК отмечает, что страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров, в 2015 г. увеличат поставки нефти на 1,28 млн б/с (этот показатель на 80 тыс. б/с ниже, чем ОПЕК озвучивала месяцев ранее). Поставки нефти стран, не входящих в картель, в 2014 г. оцениваются в пределах 1,98 млн б/с.
ЗВР России за неделю снизились на $2,3 млрд
Международные резервы России на 9 января составили $386,2 млрд, тогда как с 26 декабря по 2 января оставались на уровне $388,5 млрд, сообщил в четверг Банк России.
На начало декабря 2014 г. резервы составляли $416,2 млрд., на начало 2014 г. - $510,5 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (special drawing rights, расчетная денежная единица МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Белоусов ожидает снижения ключевой ставки до лета
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы.
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз и вопросы доходности во втором полугодии будут в какой-то мере решены", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме в четверг, отметив также тенденцию к укреплению рубля.
Но помощник президента ожидает, что России еще предстоит пройти период рыночной агрессии к рублю из-за изменения кредитных рейтингов страны. "Но, по моим ощущениям, рынок уже отыграл эти изменения, заложил соответствующие оценки, и ничего серьезного произойти не должно", - считает Белоусов.
"Фундаментальные условия, по крайней мере для разворота тренда. Но мы с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными факторами, сколько психологическими", - сказал он.
"Я думаю, что какие-то изменения будут, неслучайно это назначение. Я должен сказать, что просто новые - они более сложные, чем на предыдущем этапе, - задачи возникли перед Центральным банком. Нужно стабилизировать или удержать обменный курс и при этом добиться снижения процентных ставок, потому что при такой процентной ставке ведение бизнеса в России практически невозможно", - сказал Белоусов, комментируя назначение Дмитрия Тулина на пост первого зампреда ЦБ по денежно-кредитной политике вместо Ксении Юдаевой, при которой курс рубля катастрофически рухнул.
Банки понесли серьезные убытки из-за роста франка
Крупные банки в США и Европе понесли убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, после резкого роста котировок швейцарского франка.
Действия ЦБ Швейцарии по отказу от дальнейшего сдерживания курса франка привели к серьезным убыткам для многих компаний и физических лиц во всем мире. Среди первых пострадавших уже назвали брокерские компании, которые оперировали на валютном рынке. Кроме того, пострадали ипотечные заемщики из Восточной Европы. Почву под ногами также потеряли сами швейцарские компании, стоимость издержек которых резко выросла.
Помимо этого, пострадали также крупнейшие финансовые компании. Первая тройка игроков на валютном рынке потеряла сотни миллионов долларов.
По оценкам источников агентства Bloomberg, американский банк Citigroup в одночасье потерял более $150 млн. По данным обзора журнала Euromoney за октябрь 2014 г., доля Citigroup на валютном рынке мира составляет 16%.
Серьезный ущерб также понес немецкий Deutsche Bank. Второй по величине в мире игрок на рынке Форекс (15,7%, по оценкам Euromoney) лишился около $150 млн. Британский Barclays, занимающий третье место с долей рынка в 10,9%, потерял менее $100 млн.
Вполне возможно, что цифры потерь, появившиеся в первые дни после резкого подорожания франка, в дальнейшем будут скорректированы в сторону более высоких значений, по мере того как станут известны убытки, которые понесли другие крупные финансовые компании.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк Японии изучает возможность продления двух программ кредитования, срок действия которых истекает в марте этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Программы, реализацию которых начал еще прошлый глава японского ЦБ Масааки Сиракава, направлены на стимулирование увеличения компаниями капитальных расходов и увеличение банками объемов кредитования.
По данным на 5 декабря прошлого года, объем кредитов, выданных Банком Японии в рамках программы Growth-Support Funding Facility, составил 5,8 трлн иен ($49 млрд). В рамках этой программы японский регулятор имеет возможность выдать кредиты в японской валюте на сумму 8 трлн иен, а также займы в долларовом выражении на $12 млрд.
Объем кредитов, выданных японским Центробанком в рамках второй программы Stimulating Bank Lending Facility, на 16 декабря составил 19 трлн иен.
Две программы дополняют рекордные объемы стимулирования, сохраняемые Банком Японии, цель которых - восстановить инфляцию в стране до целевого уровня, составляющего 2%.
В прошлом месяце японский Центробанк оставил цель расширения денежной базы на 80 трлн иен ($672 млрд) в год.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что ЦБ будет сохранять объемы стимулирования на прежнем уровне, до тех пор пока рост потребительских цен в Японии не стабилизируется на уровне 2%. Он также отметил, что японский регулятор продолжит отслеживать риски и при необходимости будет корректировать свою политику.
Россия сохранит нефтедобычу, ряд стран - снизят
Минэнерго, несмотря на снижение цен до новых минимумов, вновь подтверждает неизменность планов по сохранению добычи нефти в России в 2015 г. на уровне 2014 г. в размере 525-526 млн тонн, сообщил директор департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков. Ряд нефтедобывающих стран планы пересматривают.
"Для некоторых компаний произойдет небольшое снижение, если цена нефти будет оставаться на тех же уровнях (ниже $50 за баррель). При этом другие нефтекомпании планируют прирост добычи. В целом планируем остаться на том же уровне", - сказал Гладков, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.
Накануне сразу стало известно о том, что мировая нефтеотрасль и нефтедобывающие страны стали пересматривать свои планы по добыче.
Так, в опубликованном ФРС обзоре экономики регионов США – "Бежевой книге" – сообщается о том, что низкие цены на нефть ударили по нефтесектору в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме.
Часть фирм, работающих в нефтедобывающем секторе и нефтесервисе, начали увольнять рабочих и просить кредиты для стабилизации положения, но им отказывают в поддержке из-за низкой цены нефти, сообщил Федрезерв накануне.
По его данным, в Техасе, северной части Луизианы и южной части Нью-Мексико рост деловой активности замедлился из-за обеспокоенности компаний нефтесектора низкими ценами на нефть.
Пересматривает планы Канада.
Шотландия выразила обеспокоенность состоянием своей экономики из-за падения добычи на морских шельфах Великобритании.
Shell заявила о заморозке ряда проектов по добычи нефти в разных регионах мира, один из самых дорогих - стоимостью в $6,4 млрд - Shell остановила на Ближнем Востоке.
Shell, BP и Chevron первыми сократили сотни рабочих на нефтесервисных предприятиях в Шотландии в ожидании глобального сокращения персонала в мировой нефтеотрасли на 30% в 2015 г.
При этом Банк Англии владеет облигациями нефтесервисных компаний в США в сланцевых проектах, многие из которых, как отмечает The Guardian, теперь стали "мусорными", а сама нефтепромышленность Великобритании, от которой зависит бюджет страны, безубыточна лишь при $46 за баррель.
Бразильская госкомпания Petróleo Brasileiro в списке наиболее пострадавших, поскольку ее планы стать крупнейшей в мире по добыче поставлены под удар.
Ранее Petróleo Brasileiro планировала осваивать недавно открытые обширные подсоленные морские нефтеполя вблизи Бразилии, добыча нефти на которых требует дорогостоящих технологий, что делает невыгодным этот проект при текущих ценах на нефть.
При этом многие крупнейшие нефтедобывающие страны сверстали госбюджеты на 2015 г. с дефицитом, в том числе крупнейшая по нефтедобыче Саудовская Аравия, а также такие благополучные страны, как Катар и Кувейт. По данным WSJ, эти страны могут жить без дефицита при цене на нефть в $106, $60 и $54 соответственно. Только Норвегия может прожить без дефицита и при цене в $40 за баррель.
Банк Южной Кореи понизил прогноз по инфляции
Центральный банк Южной Кореи понизил прогноз по росту потребительских цен и экономическому подъему в этом году, после того как руководство удержало процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне.
Инфляция замедлится до 1,9%, тогда как согласно предыдущей оценке показатель должен был составить 2,4%, заявил глава регулятора Ли Ю Ель сегодня, после того как удержал ставку семидневного РЕПО на уровне 2%. Рост валового внутреннего продукта, как ожидается, замедлится до 3,4% по сравнению с более ранней оценкой в 3,9%.
Ли отметил, что нынешняя процентная ставка “недостаточна для поддержания экономического роста”, и пообещал, что центральный банк таргетирует показатели по инфляции.
"Банк Кореи, вероятно, сохранит ставку рефинансирования неизменной до конца этого года, - отметил Ле Юнг Бум, аналитик Korea Investment & Securities Co. - Глава регулятора Ли, кажется, не желает слышать о дальнейших сокращениях: он по-прежнему настроен оптимистично к перспективам роста экономики".
Доходность по трехлетним государственным облигациям Южной Кореи повысилась на 7 базисных пунктов до 2,05%. За день до этого цена на государственные бонды Южной Кореи выросла в среду, а доходность упала до рекордно низкой отметки перед пересмотром курса монетарной политики центробанком, передает агентство Bloomberg.
Доходность 3-летних госбондов со сроком погашения в декабре 2017 г. снизилась на 0,04 п. п. и составила 1,98%.
Курс воны почти не изменился по отношению к доллару и составил 1,082, за прошлый месяц южнокорейская валюта подорожала к “американцу” на 1,6%. За тот же период вона укрепилась к японской иене на 1,5%.
Объем кредитования в КНР не оправдал прогнозов
Объем нового кредитования в КНР в декабре 2014 г. составил 697,2 млрд юаней ($112 млрд) по сравнению с 852,7 млрд юаней в предыдущем месяце, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные в четверг официальные данные.
Показатель не оправдал прогнозов. Экономисты в среднем ожидали увеличения объема нового кредитования до 880 млрд юаней.
Несмотря на сокращение показателя, объем теневого кредитования увеличился в декабре до рекордных 458 млрд юаней, свидетельствуют оценки Bloomberg.
Совокупный объем финансирования в Китае в прошлом месяце увеличился до 1,69 трлн юаней ($273 млрд) с 1,146 трлн юаней в ноябре и превзошел средний прогноз аналитиков, составлявший 1,2 трлн юаней.
"Данные подчеркивают дилемму, с которой столкнулся Народный банк КНР: экономика страны остается слабой, как и спрос на кредиты, однако спекулятивная активность на фондовом рынке растет, и регионы по-прежнему нуждаются в финансировании", - отмечает главный экономист по азиатским рынкам Mizuho Securities Asia Ltd. в Гонконге Шэнь Цзянгуан.
По его мнению, НБК отложит как дальнейшее повышение ставок, так и смягчение требований к резервам банков, и прибегнет к нацеленным мерам вливания ликвидности.
Агрегат денежной массы M2 (самый широкий показатель) увеличился на 12,2% при ожидавшемся росте на 12,5%.
Валютные резервы КНР на конец декабря 2014 г. составили $3,84 трлн против $3,89 трлн на конец сентября.
Нацбанк Белоруссии ищет замену Visa и MasterCard
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание Нацбанку страны (НББ) не ограничиваться работой с Visa и MasterCard и внедрять в республике альтернативные платежные системы.
"Национальный банк не должен ограничиваться традиционными платежными системами. Вы знаете, кем они контролируются. Мы должны применять наиболее выгодные и безопасные для нашей страны варианты расчетов. Поэтому ищите, пробуйте различные платежные системы", - заявил Лукашенко, представляя нового главу Нацбанка - Павла Каллаура, отметив, что в сфере карточных платежей много мошенничества, и здесь необходим жесткий контроль.
"Первое и важнейшее направление работы Национального банка - снижение инфляции. И здесь нужны меры по повышению доверия населения и предприятий к национальной валюте", - сказал Лукашенко.
Лукашенко 27 декабря отправил в отставку главу Нацбанка Надежду Ермакову и назначил на этот пост Каллаура после заметного роста курса на 7% в стране и повышения ключевой ставки Нацбанка с 20 до 25% годовых.
Дефляция в еврозоне составила 0,2%
Потребительские цены в еврозоне упали в декабре 2014 г. на 0,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, дефляция в регионе наблюдается впервые с октября 2009 г..
Показатель совпал как с ожиданиями экспертов, опрошенных Bloomberg, так и с предварительными данными.
По сравнению с ноябрем потребительские цены упали на 0,1%.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в прошлом месяце уменьшилась на 6,3% относительно того же месяца прошлого года. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в декабре не изменились, услуги подорожали на 1,2%.
Тем временем инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает ЕЦБ), в декабре осталась на ноябрьском уровне 0,7%, при этом предварительные данные указывали на рост показателя до 0,8%, и эксперты не ожидали их пересмотра.
В Германии декабрьская инфляция составляла 0,1% (в соответствии со стандартами ЕС), во Франции - также 0,1%. При этом в Испании цены сократились на 1,1% в годовом выражении, в Италии - упали на 0,1%. В Греции дефляция достигла 2,5%, в Болгарии - 2%.
Максимальный уровень инфляции был зафиксирован в Румынии: на 1% в годовом выражении; в Австрии инфляция замедлилась до 0,8% по сравнению с ноябрьским уровнем в 1,5%.
Эксперты ожидают роста американской экономики на 3%
Темпы роста экономики США в 2015 г. ускорятся до 3% благодаря позитивному влиянию дешевой нефти, прогнозируют аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. 66 экономистов, принявших участие в опросе, ожидают увеличения экономики США в 2014 г. на 2,6%.
По мнению многих экспертов, падение цен на нефть до минимума за пять с половиной лет повлияет на рост экономики Соединенных Штатов, и лишь менее 7% респондентов считают, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на объем экономики США или станет негативным фактором.
Аналитик ACT Research Джим Миель ожидает, что сохранение цен на бензин у отметки $2 за галлон в течение всего 2015 г. приведет к экономии в размере $750 на семью, или $90 млрд в целом по стране.
Эксперт ожидает роста котировок нефти марки WTI к концу 2015 г. до $63 за баррель с текущего уровня $46,5 за баррель. В июне 2014 г. нефть торговалась у отметки $107 за баррель.
Аналитики отмечают, что резкое снижение цен на топливо в последние месяцы может оказать существенное давление на инфляцию в США. Рост потребительских цен (CPI) в годовом выражении к июню 2015 г. составит всего 0,5%, гласит консенсус-прогноз, при этом четверть респондентов опасаются краткосрочного периода дефляции в стране.
Рост экономики приведет к сокращению безработицы в США до 5,2% к концу 2015 г. (в декабре 2014 г. показатель составлял 5,6%), полагают эксперты. Около 15% опрошенных думают, что безработица будет даже меньше 5%. Такая тенденция может привести к ускорению роста зарплат до 2,2% с 1,7% в прошлом году.
Изменения MSCI не затронут Россию
MSCI по итогам консультаций с инвестиционным сообществом приняла решение расширить покрытие MSCI Global Investable Market Indexes, предоставив компаниям, не имеющим листинга в стране ведения бизнеса, право включения в индексы MSCI.
К слову, теперь китайский интернет-гигант Alibaba Group, акции которого торгуются в Нью-Йорке, сможет попасть в MSCI China и MSCI Emerging Markets. Эти реформы вступят в силу в ходе полугодового пересмотра индексов в ноябре 2015 г., говорится в сообщении MSCI.
Тем не менее на Россию нововведения пока не распространяются. "С учетом мнений участников рынка MSCI отложит включение компаний с иностранным листингом в MSCI Russia до дальнейшего объявления. Ряд инвесторов выразили сомнения касательно потенциальных изменений в MSCI Russia в нынешней обстановке. MSCI продолжит мониторить ситуацию в России и может изменить свое решение в будущем", - сообщается в заявлении.
Основные кандидаты на включение в MSCI Russia среди компаний с иностранным листингом - "Яндекс", X5 Retail Group, Polymetal и Mail.ru Group. Решение пока не распространять новые правила на Россию может оказать давление на акции этих компаний.
Автопродажи в Европе в 2014 году выросли на 5,4%
Количество зарегистрированных новых автомобилей в Европе в 2014 г. увеличилось на 5,4% по сравнению с 2013 г. до 13 млн машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Тем самым 2014 г. стал первым годом роста европейского авторынка за семь лет.
Данные учитывают продажи в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют), а также в Швейцарии, Норвегии и Исландии. В конце прошлого года главы крупнейших производителей ожидали увеличения продаж в диапазоне от 2% (по мнению CEO Peugeot Citroen Карлоса Тавареса) до 6% (главным оптимистом был глава Renault Карлос Гон).
Годовые продажи в Евросоюзе составили 11,88 млн автомобилей, в зоне евро - 8,86 млн.
В декабре в Европе было реализовано 997,2 тыс. машин (рост на 4,9% в годовом выражении), в ЕС продажи составили 951,3 тыс. (+4,7%), в еврозоне - 680,3 тыс. (+3,3%)
"Авторынок улучшился в 2014 году, но по сравнению с пиковыми значениями 2006-2007 годов увеличение незначительное. В 2015 году нас ждет медленное восстановление продаж", - сказал аналитик IHS Automotive Иэн Флетчер. По его мнению, падение цен на топливо может позитивно повлиять на автомобильную отрасль.
Рост продаж автомобилей в 2014 г. был отмечен во всех из пяти крупнейших рынках ЕС: в Испании (18%), Великобритании (9,3%), Италии (4,2%), Германии (2,9%) и Франции (0,3%).
Звание крупнейшего авторынка Европы осталось за Германией. В этой стране в минувшем году было продано 3,04 млн автомобилей. Второе место удержала Великобритания (2,48 млн), третье место - Франция (1,8 млн), четвертое - Италия (1,36 млн).
Продажи германской Volkswagen выросли на 4% в декабре и на 7% с начала года. Самыми продаваемыми моделями стали седан Rapid и внедорожник Yeti принадлежащего VW бренда Skoda. Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen увеличились на 4,3%, Audi - на 4,5%.
Продажи французской Peugeot Citroen выросли в прошлом месяце на 3,1% и на 3,7% за год.
Renault увеличила продажи в прошлом году на 13%, BMW - на 4,9%, FCA - на 3,5%, Daimler - на 3,7%, Toyota - на 2,4%, Nissan - на 13,1%, Ford - на 5,2%. Продажи Opel в 2014 г. упали на 4,6%.
Алекперов: возможно падение нефти до $25 за баррель
Глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов не исключает падения стоимости нефти до $25 за баррель из-за нервозности на рынке и скачков цен.
"Может упасть и до 25 долларов", - сказал в пятницу Алекперов, комментируя заявления Саудовской Аравии и представителей стран других крупнейших участников ОПЕК.
По его мнению, резкие ценовые колебания на рынке нефти будут происходить в течение года. "В ближайший год точно, - полагает Алекперов. - За вчерашний день - вы, наверное, заметили - были колебания в пределах 10%. Такого никогда не было".
Цены на нефть после падения до $45 с начала недели начали расти.
По данным на 13:02 мск, европейский эталон Brent вырос в цене на $1,1, или на 2,3%, до $49,38 за баррель, американский WTI – до $47,43 (+$1,18, или +2,55%).
Инфляция в Германии составила 0,2%
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, увеличились в декабре 2014 г. на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 0,1%. Инфляция в декабре оказалась минимальной с октября 2009 г.
Согласно германским стандартам в помесячном выражении цены не изменились и выросли на 0,1% по стандартам ЕС.
Все четыре декабрьских показателя совпали как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Цены на продукты и напитки в Германии выросли в декабре на 0,4% относительно предыдущего месяца, бытовая электроника - на 0,2%.
В то же время стоимость одежды и обуви упала на 0,9%, коммунально-бытовое топливо - на 14,2%, газ - на 0,7%, бензин - на 7%.
Новотны: выход Греции из еврозоны - опасный шаг
Выход Греции из еврозоны будет “крайне опасным” шагом как для самой страны, так и для других государств Европы, заявил один из глав Европейского центрального банка Эвальд Новотны.
Экономические проблемы вновь ставят Грецию перед угрозой дефолта и выхода из еврозоны. Грядущие выборы могут стать судьбоносными. Оппозиционная партия СИРИЗА имеет большие шансы на победу, и она намерена отказаться платить по долгам. Ждать осталось не так долго: выборы назначены на 25 января.
На фоне того, что разные политические силы борются за электорат, обещая даже списать безнадежные долги и задержать налоговые платежи или же, наоборот, избежать постановки вопросов, генерирующих проблемы и негативные финансовые последствия, фискальные проблемы Греции только растут.
Греческие налоговые трансферты упали почти на 80% по сравнению с прошлым годом. И это просто насмешка над всеми греческими реформами.
"Это не только опасный сценарий дальнейшего развития Греции, это и чрезвычайно опасно для развития всей Европы, потому что мы знаем, что это не просто вопрос о выходе из евро, это вопрос о выходе из ЕС, и я не думаю, что мы должны посылать такие сигналы", - заявил Новотны австрийскому телеканалу ORF.
Новотны, глава австрийского Центробанка, заявил в понедельник, 12 января, что выход Греции из еврозоны будет “катастрофой” для Греции и “гигантской проблемой” для государств валютного блока.
Отток капитала с фондового рынка России продолжается
Совокупный отток денег из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил с 8 по 14 января $56 млн против оттока в размере $67,4 млн неделей ранее, отмечает Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
По данным Sberbank Investment Research, отток средств с российского фондового рынка происходит девятую неделю подряд. За последний год фонды вывели из России $1,9 млрд.
Среди стран БРИКСТ (включая Турцию) чистый приток капитала на минувшей неделе показали только турецкие фонды - $33,7 млн. Фонды Китая потеряли $2,1 млрд.
Из фондов развивающихся рынков с 8 по 14 января выведено $2,7 млрд против $1,3 млрд неделей ранее. Особенно сильно пострадали азиатские фонды (за исключением Японии), они потеряли $2,2 млрд.
В прошлом году из фондов развивающихся рынков выведено $25,8 млрд, причем $23 млрд - за последние три месяца 2014 г.
Норвегия прогнозирует сохранение объемов нефтедобычи
Норвегия прогнозирует сохранение объемов добычи нефти в ближайшие пять лет на уровне 2014 г., сообщается в материалах к пресс-конференции директора норвежского нефтяного директората Бенте Ниланд.
Объемы добычи нефти и газа в минувшем году достигли 216,7 млн баррелей н. э., что на 1,4% выше показателей 2013 г., сказала Ниланд.
Согласно презентации к ее выступлению в 2015-2016 гг. объемы добычи углеводородов в стране незначительно уменьшатся, но в 2017-2018 гг. вновь достигнут уровня 2014 г.
Ниланд при этом подчеркнула, что, по прогнозу норвежского нефтяного директората, вложения в разработку проектов по добыче углеводородов в этом году сократятся в сравнении с 2014 г. на 15%, в последующих годах вплоть до 2018 г. капиталовложения будут уменьшаться на 8% ежегодно.
Директорат считает, что ситуация с объемом инвестиций в норвежские проекты стабилизируется с 2018 г.
Ниланд подчеркнула, что большие затраты, необходимые для разработки месторождений, и дешевая нефть позволят укрепить нефтяную промышленность в долгосрочной перспективе.
"Падение стоимости нефти может привести отрасль к существенному сокращению расходов. Но в краткосрочной перспективе это может привести к снижению активности недропользователей", - разъяснила Ниланд на пресс-конференции. "Уменьшение затрат может заложить основу для обеспечения надежной прибыльности в течение долгого времени", - полагает глава норвежского нефтяного директората.
Инфляция в США составила 0,4%
Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре 2014 г. сократились на 0,4% по сравнению с ноябрем - это максимальное падение с декабря 2008 г., свидетельствуют данные министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали падения цен на 0,4%.
Инфляция в годовом выражении составила 0,8% при прогнозе роста на 0,7%.
В ноябре прошлого года потребительские цены упали на 0,3% к предыдущему месяцу и выросли на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2013 г.
Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в декабре не изменились относительно ноября и увеличились на 1,6% к декабрю 2013 г.
Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 1,7%.
Одежда в США подешевела в прошлом месяце на 1,2% - это максимальное падение цен с 1998 года, новые автомобили - на 0,1%, алкоголь - на 0,3%. Стоимость транспортных услуг упала на 0,5%, в частности, авиабилеты подешевели на 5%.
Таким образом, ослабление темпов инфляции распространяется за пределы энергетического сектора, отмечают эксперты.
Цены на продукты питания в США выросли в прошлом месяце на 0,3%, стоимость электричество выросла на 0,8%.
Россия впервые произвела партию бериллия
Томский политехнический университет (ТПУ) совместно с "Сибирским химическим комбинатом" (СХК, предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") получили первый российский образец стратегически важного металла бериллия, сообщает СХК.
Бериллий - редкий металл, обладающий незаурядными физическими и механическими свойствами. Бериллий используют во многих отраслях, этот металл необходим в атомной и аэрокосмической промышленности, в производстве телекоммуникационного оборудования.
Потребности в бериллии Россия удовлетворяет за счет импорта. Бериллий производят в США, Китае и Казахстане.
Первый образец произведенного на СХК бериллия представлен в конце 2014 г., предприятие изучает возможность серийного производства этого металла.
ТПУ разрабатывал способ производства бериллия на средства Минпромторга. Первая лабораторная партия этого металла составила 100 граммов. Ученые намерены удешевить стоимость производства бериллия.
В ближайшие годы СХК собирается работать на сырье из Росрезерва, но в дальнейшем рассчитывает перейти на сырье Ермаковского месторождения в Бурятии. Промышленное производство бериллия могут начать в 2020 г.
Укрепление франка ударило по Восточной Европе
Отказ от сдерживания валютного курса франка со стороны Банка Швейцарии грозит серьезными последствиями для финансовой системы стран Восточной Европы.
Действия ЦБ Швейцарии привели к резкому укреплению курса франка по отношению к основным мировым валютам.
При этом под ударом также оказались валюты восточноевропейских стран – Венгрии, Польши, Румынии и ряда других. В частности, рыночный курс румынского лея по отношению к франку за один день обвалился на 40%. Официальный курс упал на 16%. Венгерский форинт потерял 15% от своего прежнего курса, польский злотый упал на 16% к франку.
В этой ситуации под ударом оказались ипотечные заемщики в данных странах, которые брали кредиты во франках, а также банки, которые выдавали им ипотеку в швейцарской валюте.
Особенно заметно это сказалось на финансовой системе Польши. Общий объем ипотечных кредитов на балансе польских банков составляет 131 млрд злотых ($36 млрд) – это около 46% от общего объема выданных ипотечных кредитов внутри страны.
На этом фоне, по данным Варшавской фондовой биржи, ведущие банки страны понесли серьезные потери. Котировки крупнейшего банка Польши, PKO Bank Polski, упали на 7,7%. Акции Bank Millennium потеряли 10,2%, акции Getin Noble Bank обвалились на 16%.
Эксперты отметили, что для поляков, взявших ипотеку в швейцарских франках, 2015 г. будет "болезненным". В своих комментариях агентству Bloomberg Петр Матыш, стратег Rabobank по валютному рынку развивающихся стран, отметил, что с учетом большой ипотечной нагрузки ослабление злотого "может обострить опасения по поводу финансовой стабильности Польши".
Стоит добавить, что это уже второй удар по польским заемщикам, взявшим ипотеку в швейцарских франках. Первые проблемы возникли в ходе финансового кризиса. К концу 2009 г. доля кредитов в швейцарских франках в Польше превысила 60% от общего объема ипотечных займов.
После этого выдача ипотеки в иностранной валюте в Польше была сначала ограничена, а затем и полностью запрещена. Однако многие поляки еще не расплатились по взятым кредитам, и в условиях подорожавшего франка им будет намного сложнее погасить свои долги перед банками.
ОПЕК понизила прогноз спроса на свою нефть в 2015 г.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз спроса на нефть картеля в 2015 г. на 100 тыс. б/с до 28,8 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Падение спроса на нефть обусловлено ценами на сырье, которые оказались ниже ожиданий, и сокращением числа буровых в Северной Америке, говорится в отчете.
ОПЕК отмечает, что мировой спрос на нефть картеля в 2014 г. составлял 29,1 млн б/с.
Мировой спрос на нефть как стран, входящих в ОПЕК, так и не входящих в организацию, в прошлом году увеличился, по данным картеля, на 950 тыс. б/с. В 2015 г. этот показатель может увеличиться на 1,15 млн б/с в связи с ожиданием роста спроса на углеводородное сырье в Америке и странах Азии.
ОПЕК отмечает, что страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров, в 2015 г. увеличат поставки нефти на 1,28 млн б/с (этот показатель на 80 тыс. б/с ниже, чем ОПЕК озвучивала месяцев ранее). Поставки нефти стран, не входящих в картель, в 2014 г. оцениваются в пределах 1,98 млн б/с.
ЗВР России за неделю снизились на $2,3 млрд
Международные резервы России на 9 января составили $386,2 млрд, тогда как с 26 декабря по 2 января оставались на уровне $388,5 млрд, сообщил в четверг Банк России.
На начало декабря 2014 г. резервы составляли $416,2 млрд., на начало 2014 г. - $510,5 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (special drawing rights, расчетная денежная единица МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Белоусов ожидает снижения ключевой ставки до лета
Помощник президента РФ Андрей Белоусов ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы.
"Я уверен, что в течение ближайших месяцев мы получим движение процентных ставок вниз и вопросы доходности во втором полугодии будут в какой-то мере решены", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме в четверг, отметив также тенденцию к укреплению рубля.
Но помощник президента ожидает, что России еще предстоит пройти период рыночной агрессии к рублю из-за изменения кредитных рейтингов страны. "Но, по моим ощущениям, рынок уже отыграл эти изменения, заложил соответствующие оценки, и ничего серьезного произойти не должно", - считает Белоусов.
"Фундаментальные условия, по крайней мере для разворота тренда. Но мы с вами понимаем, что сейчас обменный курс регулируется не столько фундаментальными факторами, сколько психологическими", - сказал он.
"Я думаю, что какие-то изменения будут, неслучайно это назначение. Я должен сказать, что просто новые - они более сложные, чем на предыдущем этапе, - задачи возникли перед Центральным банком. Нужно стабилизировать или удержать обменный курс и при этом добиться снижения процентных ставок, потому что при такой процентной ставке ведение бизнеса в России практически невозможно", - сказал Белоусов, комментируя назначение Дмитрия Тулина на пост первого зампреда ЦБ по денежно-кредитной политике вместо Ксении Юдаевой, при которой курс рубля катастрофически рухнул.
Банки понесли серьезные убытки из-за роста франка
Крупные банки в США и Европе понесли убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, после резкого роста котировок швейцарского франка.
Действия ЦБ Швейцарии по отказу от дальнейшего сдерживания курса франка привели к серьезным убыткам для многих компаний и физических лиц во всем мире. Среди первых пострадавших уже назвали брокерские компании, которые оперировали на валютном рынке. Кроме того, пострадали ипотечные заемщики из Восточной Европы. Почву под ногами также потеряли сами швейцарские компании, стоимость издержек которых резко выросла.
Помимо этого, пострадали также крупнейшие финансовые компании. Первая тройка игроков на валютном рынке потеряла сотни миллионов долларов.
По оценкам источников агентства Bloomberg, американский банк Citigroup в одночасье потерял более $150 млн. По данным обзора журнала Euromoney за октябрь 2014 г., доля Citigroup на валютном рынке мира составляет 16%.
Серьезный ущерб также понес немецкий Deutsche Bank. Второй по величине в мире игрок на рынке Форекс (15,7%, по оценкам Euromoney) лишился около $150 млн. Британский Barclays, занимающий третье место с долей рынка в 10,9%, потерял менее $100 млн.
Вполне возможно, что цифры потерь, появившиеся в первые дни после резкого подорожания франка, в дальнейшем будут скорректированы в сторону более высоких значений, по мере того как станут известны убытки, которые понесли другие крупные финансовые компании.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter