29 января 2015 Forex Club Афанасьева Алена
Фондовые рынки всего мира следили за новостями из США, и заявление FOMC, на самом деле - это худшее, что они могли получить, будучи реалистами. Регулятор сохранил сдержанность тона и нейтральность фраз, намекая, что о повышении ставки рано говорить, однако складывающаяся ситуация в мировой экономике еще «не ставит крест» на вероятности ужесточения. В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,6%. Тем временем, британский FTSE скатился на 0,9%, а германский DAX оставался нейтрален. Американские фондовые индексы чуть потеряли к завершению торговых суток.
Весь день валютный рынок гадал, что же преподнесет FOMC. И мягкая политика центробанков, и слабые темпы роста мировой экономики, и низкие цены на нефть говорили в пользу того, что Федрезерв будет мене агрессивен. И так и случилось, хотя то, что получили быки по доллару - это самое большее, на что они могли рассчитывать. Валюты отреагировали вяло. EUR/USD от уровня открытия 1,1380 скатилась до 1,13 на закрытии. Тем временем, GBP/USD от 1,5200 добралась до 1,5145. USD/JPY от 117,86 в начале торговых суток снизилась до 117,60 на их завершении. USD/RUB от 66,25 добралась до 67,32.
Заседание ФРС не произвело на нефть особого впечатления, а вот данные еженедельного обзора управления по энергетической информации министерства энергетики США надавили на котировки. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 8,9 млн баррелей, на 2,2%, и составили 406,7 млн баррелей. В результате, Brent открыла торги на $49,24 за баррель, скатилась до $48,30, а к завершению торгов подкорректировалась в район $48,50 за баррель.
Драгоценные металлы немного ослабли перед заседанием FOMC и после самого события мало что изменилось. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1292,49 добралось до максимума $1293,73 и закрылось в районе $1284 за унцию, а серебро торговалось вблизи 18,00 на закрытии.
Прогноз на четверг, 29 января
Фондовый рынок
США попытались убедить фондовый мир, что они явно намерены продолжать уверенные темпы восстановления, а их центробанк еще не передумал переходить к режиму ужесточения на «ближайших заседаниях». Это немного надавило на мировые индексы, но не на DAX, который придерживался нейтралитета даже в таких обстоятельствах. Все дело в том, что недавно презентованная программа стимулирования от ЕЦБ является хорошим стимулом для дальнейшего роста бенчмарка. Единственной преградой остается неопределенность судьбы Греции. Вчера новый министр финансов этой страны заявил, что они «перевернули страницу с ошибочной спасательной акцией». Что это означает для отношений с «Тройкой» и для новых траншей остается только гадать. Однако мы советуем использовать текущую неопределенность и возможные коррекционные снижения индекса для входа позициями на покупку на более привлекательных уровнях, так как не исключена вероятность увидеть отметку 11000 уже в течение ближайшего месяца, как только улягутся все страсти, а Греция договорится с ЕС.
И немного об акции дня. Бразильская государственная нефтяная компания Petróleo Brasileiro SA (PBR) опубликовала, наконец, запоздалые непрошедшие аудит результаты за третий квартал, однако акции компании обвалились на открытии в среду более чем на 10%, так как инвесторы так и остались в неведении по поводу финансовых последствий многомиллиардного коррупционного скандала для самой компании. Petrobras отчиталась о чистой квартальной прибыли, которая упала на 9,1% от показателей годом ранее. Компания отложила публикацию результатов, первоначально запланированную на ноябрь, в связи с серией обвинений в коррупции, которые переросли в национальный скандал. Именно поэтому многие инвесторы в рамках текущего отчета ожидали увидеть хотя бы приблизительную оценку масштабов искажения реальной стоимости компании. Тот факт, что Petrobras решила не включать списание активов в этот отчет, может очень плохо сказаться на итак уже подмоченной репутации компании. К тому же, есть угроза, что компания потеряет свой инвестиционный рейтинг под влиянием всего происходящего. Велика вероятность, что теперь списание активов будет включено в результаты за 4 квартал, которые будут опубликованы к концу апреля. Однако, по предварительным оценкам, чистый объем списаний составит 61,4 млрд реалов или 23,8 млрд долларов США. Это фактически более 40% рыночной стоимости компании, а, значит, велика вероятность увидеть долгосрочный нисходящий тренд по активу. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка $5,78 (минимум 6 января).
Товарно-сырьевой рынок
В этом году золото (XAU/USD) прибавило уже 9% на ощущениях части инвесторов, что Федрезерв все же отсрочит переход к режиму ужесточения на фоне спада мировой экономики и низкой инфляции. В пользу роста драгоценного металла выступает и ультрамягкая политика сразу нескольких ключевых центробанков мира: Швейцарский Национальный банк отменил привязку франка к евро и резко понизил процентную ставку, а ЕЦБ перешел к реализации программы количественного смягчения. Кроме того, на более мягкие условия перешли и датский, и канадский, и сингапурский регуляторы. Стоит отметить, что объемы торгов по фьючерсам на данный актив выросли на 54% от среднего показателя за последние 100 дней. Активы в обеспеченных золотом товарных фондах выросли на 7,9 метрических тонн до 1652,2 тонн, что является максимальным уровнем с октября прошлого года. Не беда, что вчера ФРС придерживалась нейтрального тона – комментарии на тему инфляции явно дали понять, что в текущих условиях торопиться не надо. Мы полагаем, что спрос на металл будет продолжать расти, поэтому текущая коррекция вниз может рассматриваться как хорошая точка входа с ближайшей целью на отметке $1322,64 (максимум августа 2014 года).
Валютный рынок
USD/RUB, похоже, продолжит расти и на открытии четверга, так как американский доллар чуть укрепился от решения ФРС «выдержать паузу» и пока не отказываться от перехода к режиму ужесточения. Кроме того, цены на нефть сорта Brent остаются под давлением и от растущих коммерческих запасов энергоносителя США, и от укрепляющегося доллара. После неудачных попыток уйти выше $50 за баррель в начале недели, актив устремился в район $48,00. И это только подталкивает рубль продолжить падение, особенно в условиях, когда национальная политика не оказывает на валюту никакого влияния. Обнародование деталей антикризисного плана правительства России не вызвало существенных курсовых колебаний. В таких условиях район 69,00 выглядит вполне себе реальной целью уже к концу пятницы.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Весь день валютный рынок гадал, что же преподнесет FOMC. И мягкая политика центробанков, и слабые темпы роста мировой экономики, и низкие цены на нефть говорили в пользу того, что Федрезерв будет мене агрессивен. И так и случилось, хотя то, что получили быки по доллару - это самое большее, на что они могли рассчитывать. Валюты отреагировали вяло. EUR/USD от уровня открытия 1,1380 скатилась до 1,13 на закрытии. Тем временем, GBP/USD от 1,5200 добралась до 1,5145. USD/JPY от 117,86 в начале торговых суток снизилась до 117,60 на их завершении. USD/RUB от 66,25 добралась до 67,32.
Заседание ФРС не произвело на нефть особого впечатления, а вот данные еженедельного обзора управления по энергетической информации министерства энергетики США надавили на котировки. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 8,9 млн баррелей, на 2,2%, и составили 406,7 млн баррелей. В результате, Brent открыла торги на $49,24 за баррель, скатилась до $48,30, а к завершению торгов подкорректировалась в район $48,50 за баррель.
Драгоценные металлы немного ослабли перед заседанием FOMC и после самого события мало что изменилось. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1292,49 добралось до максимума $1293,73 и закрылось в районе $1284 за унцию, а серебро торговалось вблизи 18,00 на закрытии.
Прогноз на четверг, 29 января
Фондовый рынок
США попытались убедить фондовый мир, что они явно намерены продолжать уверенные темпы восстановления, а их центробанк еще не передумал переходить к режиму ужесточения на «ближайших заседаниях». Это немного надавило на мировые индексы, но не на DAX, который придерживался нейтралитета даже в таких обстоятельствах. Все дело в том, что недавно презентованная программа стимулирования от ЕЦБ является хорошим стимулом для дальнейшего роста бенчмарка. Единственной преградой остается неопределенность судьбы Греции. Вчера новый министр финансов этой страны заявил, что они «перевернули страницу с ошибочной спасательной акцией». Что это означает для отношений с «Тройкой» и для новых траншей остается только гадать. Однако мы советуем использовать текущую неопределенность и возможные коррекционные снижения индекса для входа позициями на покупку на более привлекательных уровнях, так как не исключена вероятность увидеть отметку 11000 уже в течение ближайшего месяца, как только улягутся все страсти, а Греция договорится с ЕС.
И немного об акции дня. Бразильская государственная нефтяная компания Petróleo Brasileiro SA (PBR) опубликовала, наконец, запоздалые непрошедшие аудит результаты за третий квартал, однако акции компании обвалились на открытии в среду более чем на 10%, так как инвесторы так и остались в неведении по поводу финансовых последствий многомиллиардного коррупционного скандала для самой компании. Petrobras отчиталась о чистой квартальной прибыли, которая упала на 9,1% от показателей годом ранее. Компания отложила публикацию результатов, первоначально запланированную на ноябрь, в связи с серией обвинений в коррупции, которые переросли в национальный скандал. Именно поэтому многие инвесторы в рамках текущего отчета ожидали увидеть хотя бы приблизительную оценку масштабов искажения реальной стоимости компании. Тот факт, что Petrobras решила не включать списание активов в этот отчет, может очень плохо сказаться на итак уже подмоченной репутации компании. К тому же, есть угроза, что компания потеряет свой инвестиционный рейтинг под влиянием всего происходящего. Велика вероятность, что теперь списание активов будет включено в результаты за 4 квартал, которые будут опубликованы к концу апреля. Однако, по предварительным оценкам, чистый объем списаний составит 61,4 млрд реалов или 23,8 млрд долларов США. Это фактически более 40% рыночной стоимости компании, а, значит, велика вероятность увидеть долгосрочный нисходящий тренд по активу. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка $5,78 (минимум 6 января).
Товарно-сырьевой рынок
В этом году золото (XAU/USD) прибавило уже 9% на ощущениях части инвесторов, что Федрезерв все же отсрочит переход к режиму ужесточения на фоне спада мировой экономики и низкой инфляции. В пользу роста драгоценного металла выступает и ультрамягкая политика сразу нескольких ключевых центробанков мира: Швейцарский Национальный банк отменил привязку франка к евро и резко понизил процентную ставку, а ЕЦБ перешел к реализации программы количественного смягчения. Кроме того, на более мягкие условия перешли и датский, и канадский, и сингапурский регуляторы. Стоит отметить, что объемы торгов по фьючерсам на данный актив выросли на 54% от среднего показателя за последние 100 дней. Активы в обеспеченных золотом товарных фондах выросли на 7,9 метрических тонн до 1652,2 тонн, что является максимальным уровнем с октября прошлого года. Не беда, что вчера ФРС придерживалась нейтрального тона – комментарии на тему инфляции явно дали понять, что в текущих условиях торопиться не надо. Мы полагаем, что спрос на металл будет продолжать расти, поэтому текущая коррекция вниз может рассматриваться как хорошая точка входа с ближайшей целью на отметке $1322,64 (максимум августа 2014 года).
Валютный рынок
USD/RUB, похоже, продолжит расти и на открытии четверга, так как американский доллар чуть укрепился от решения ФРС «выдержать паузу» и пока не отказываться от перехода к режиму ужесточения. Кроме того, цены на нефть сорта Brent остаются под давлением и от растущих коммерческих запасов энергоносителя США, и от укрепляющегося доллара. После неудачных попыток уйти выше $50 за баррель в начале недели, актив устремился в район $48,00. И это только подталкивает рубль продолжить падение, особенно в условиях, когда национальная политика не оказывает на валюту никакого влияния. Обнародование деталей антикризисного плана правительства России не вызвало существенных курсовых колебаний. В таких условиях район 69,00 выглядит вполне себе реальной целью уже к концу пятницы.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter