Фьючерс на SnP 500 -0,08% (2101), Nasdaq 100 +0,13% (4448) (17:05 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,02%; японский Nikkei 225 +0,15%; китайский Shanghai Composite +0,78%.
В рамках сегодняшнего дня позитивным фактором являются действия Народного банка Китая, который в выходные уменьшил процентные ставки. Решение вступило в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка изменена с 2,75% до 2,5%, а кредитная - с 5,6% до 5,35%. Также порадовала макростатистика из Поднебесной. Так, официальный промышленный PMI за февраль хоть и на дотянул до порогового значения 50 и составил 49,9, но все же превысил ожидание экспертов. А тот же индекс от HSBC показал значение 50,7. Таким образом, пока мы наблюдаем некоторое оживление во второй экономике в мире.
На новостях из Китая в первой половине дня наблюдался неплохой рост фьючерсов на американские фондовые индексы, но затем он сошел на нет. Примечательно, что февральский рост по SnP 500 (+5,5%) оказался лучшим с 2011 года.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок достаточно слабых данных по личным доходам и расходам американце за январь. Личные доходы м/м выросли лишь на 0,3% (прогноз: 0,4%). Личные расходы – снизились на 0,2% (прогноз: -0,1%). Показатель падает второй месяц подряд, последний раз подобное наблюдалось в 2009 году. Жители США платят меньше за бензин, а также наращивают сбережения.
Базовый ценовой индекс потребительских расходов г/г увеличился на 1,3% (очищенный от влияния цен на еду и энергию – волатильных компонент). Таки образом, любимый инфляционный показатель ФРС остается достаточно низким, что может удерживать американский ЦБ от активных действий.
В 17:45 мск должен выйдет Индекс деловой активности в промышленности от Markit за февраль, в 18:00 мск – важный Индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц (представленный в прошлую пятницу показатель деловой активности в Чикаго неожиданно оказался ниже пороговых 50), а также второстепенная статистика по расходам в строительстве за январь. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Ритейлер Costco заключил ко-брендинговое партнерское соглашение с платежной системой Visa (+1,4%), пришедшей в этом аспекте на смену American Express.
Голландская NXP Semiconductor и американская Freescale Semiconductor договорились о слиянии, в результате которого будет создана чиповая компания с рыночной стоимостью свыше $40 млрд. Это позитивно для рынка акций, так как говорит о наличии недооцененных активов.
Инвестиционная компания легендарного миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила прибыль в 4-м квартале примерно на 17%. Одновременно операционная прибыль, которая не учитывает доходы или потери от инвестиций и деривативов, увеличилась до $2412 на акцию, против $2297 за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики в среднем оценивали показатель на уровне $2701 на акцию.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный: новости из Китая позитивны, однако макростатистика США слабовата.
Техническая картина: немного не дойдя до диагонального сопротивления в 2130 пунктов фьючерс на SnP 500 на прошлой неделе начал последовательное снижение. С точки зрения графического анализа в перспективе оно вполне может и продолжиться. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2090 пунктов, где расположен декабрьский максимум. В случае ее пробоя техническая ситуация поменяется на более негативную, ибо это может означать возвращение SnP 500 в среднесрочный торговый диапазон с возможным движением на его нижнюю границу – 1970 пунктов по фьючерсу.
Европейский рынок акций взял паузу после бурного роста
Французский CAC 40 -0,63% (4920)
Немецкий DAX 30 +0,04% (11405)
Британский FTSE 100 0% (6946) (14:50 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы носят сегодня разнонаправленный характер. В целом, к середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,2%. Сегодня индикатор обновил в моменте многолетние максимумы и торгуется на уровнях середины 2007 года. С начала года индекс вырос примерно на 15%, что стало лучшим началом года за всю историю расчета показателя.
По мнению стратегов Deutsche Postbank, сравнительная стоимость европейских акций продолжает расти. В один прекрасный момент настанет пауза, так как инвесторы задумаются о перспективах ралли. Политика «дешевых денег» движет фондовые рынки вверх, однако восстановление экономики еврозоны остается хрупким.
В рамках сегодняшнего дня позитивным фактором являются действия Народного банка Китая, который в выходные уменьшил процентные ставки. Решение вступит в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка изменена с 2,75% до 2,5%, а кредитная - с 5,6% до 5,35%. Также порадовала макростатистика из Поднебесной. Так, официальный промышленный PMI за февраль хоть и на дотянул до порогового значения 50 и составил 49,9, но все же превысил ожидание экспертов. А тот же индекс от HSBC показал значение 50,7. Таким образом, пока мы наблюдаем некоторое оживление во второй экономике в мире.
Макростатистика: Индекс деловой активности в промышленности еврозоны (PMI) в феврале не изменился по сравнению с январем и составил 51 (прогноз: 51,1).
Уровень безработицы в еврозоне в январе неожиданно упал до 11,2% - минимума с мая 2012 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали 11,4%.
Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Позитивные новости по Китаю подогрели котировки сырьевых компаний, в частности, Anglo American (+0,6%), Glencore (+1,4%).
Аналитики Goldman Sachs, UBS и Credit Suisse подтвердили рекомендацию на покупку покупать акций британского банка Barclays (+2%).
Французская Orange (-0,2%) изучает возможность альянса с Telecom Italia (+1,8%), что могло бы привести к созданию европейского телекоммуникационного гиганта, заявил глава Orange Стефан Ричард.
Аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали акции Vivendi (-4,9%). Французская медиа-группа сообщила о том, что ее совет директоров согласился продать 20-процентную долю в Numericable-SFR компании Altice (+7%). При этом сделка пройдет с дисконтом к текущей цене.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние данные по личным доходам и расходам американцев (16:30 мск), а также релиз Индекса деловой активности в промышленности США от ISM (18:00 мск).
Alcoa: Восходящая формация была прорвана
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 2,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,79.
С декабря прошлого года бумаги движутся в рамках восходящего канала. Примерно две недели они консолидировались над нижней границей фигуры. Однако в прошлую среду произошло резкое движение. В результате, акции прокололи поддержку. На прошлой торговой сессии снижение продолжилось. Таким образом, среднесрочный тренд был, скорее всего, сломлен. Теперь акциям открыта дорога в район октябрьского минимума - $13,7.
Техническая ситуация изменится лишь в случае закрепления бумаг выше локальной нисходящей трендовой линии - $15,4. В этом случае можно будет говорить о возвращении акций в канал и появлении перспектив их движения в район максимума этого года ($17,1).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,14%, Nasdaq 100 +0,22%.
Уровни сопротивления: 15,2-15,4 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 13,7
Apple: Патентные разногласия с Ericsson спровоцировали акции на снижение
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии уменьшилась на 1,5%. К закрытию рынков в США акции стоили $128,46.
Ericsson намерен инициировать судебное дело против Apple в связи с нарушением последним прав на 41 патент. По мнению шведской компании, эти технологии сыграли важнейшую роль в создании ряда девайсов Apple. Новость привела к снижению акций на прошлой торговой сессии. Не помог даже тот факт, что «яблочный гигант» объявил о проведении 9 марта некого события. На рынке циркулируют слухи, что в этот день будет представлена дополнительная информация касательно долгожданных «умных часов» Apple Watch.
Следует отметить, что в последнее время наблюдался фееричный рост бумаг, которые за месяц выросли почти на 18%. В итоге, они вошли в зону перекупленности на дневном графике. Сейчас имеет смысл говорить о коррекционном движении. В качестве ближайшей поддержки можно выделить $125 – верхнюю границу прорванного ранее глобального восходящего канала. При ее пробое акции вполне могут уйти на $120. Примерно на этой отметке расположен ноябрьский экстремум. В свою очередь, в качестве ближайшего сопротивления можно обозначить исторический максимум $133,6.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,12%, Nasdaq 100 +0,19%. Котировка Apple на премаркете - $128,02 (-0,34%).
Уровни сопротивления: 133,6
Уровни поддержки: 125 / 120 / 114,3 / 105
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,02%; японский Nikkei 225 +0,15%; китайский Shanghai Composite +0,78%.
В рамках сегодняшнего дня позитивным фактором являются действия Народного банка Китая, который в выходные уменьшил процентные ставки. Решение вступило в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка изменена с 2,75% до 2,5%, а кредитная - с 5,6% до 5,35%. Также порадовала макростатистика из Поднебесной. Так, официальный промышленный PMI за февраль хоть и на дотянул до порогового значения 50 и составил 49,9, но все же превысил ожидание экспертов. А тот же индекс от HSBC показал значение 50,7. Таким образом, пока мы наблюдаем некоторое оживление во второй экономике в мире.
На новостях из Китая в первой половине дня наблюдался неплохой рост фьючерсов на американские фондовые индексы, но затем он сошел на нет. Примечательно, что февральский рост по SnP 500 (+5,5%) оказался лучшим с 2011 года.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок достаточно слабых данных по личным доходам и расходам американце за январь. Личные доходы м/м выросли лишь на 0,3% (прогноз: 0,4%). Личные расходы – снизились на 0,2% (прогноз: -0,1%). Показатель падает второй месяц подряд, последний раз подобное наблюдалось в 2009 году. Жители США платят меньше за бензин, а также наращивают сбережения.
Базовый ценовой индекс потребительских расходов г/г увеличился на 1,3% (очищенный от влияния цен на еду и энергию – волатильных компонент). Таки образом, любимый инфляционный показатель ФРС остается достаточно низким, что может удерживать американский ЦБ от активных действий.
В 17:45 мск должен выйдет Индекс деловой активности в промышленности от Markit за февраль, в 18:00 мск – важный Индекс деловой активности в промышленности от ISM за тот же месяц (представленный в прошлую пятницу показатель деловой активности в Чикаго неожиданно оказался ниже пороговых 50), а также второстепенная статистика по расходам в строительстве за январь. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Ритейлер Costco заключил ко-брендинговое партнерское соглашение с платежной системой Visa (+1,4%), пришедшей в этом аспекте на смену American Express.
Голландская NXP Semiconductor и американская Freescale Semiconductor договорились о слиянии, в результате которого будет создана чиповая компания с рыночной стоимостью свыше $40 млрд. Это позитивно для рынка акций, так как говорит о наличии недооцененных активов.
Инвестиционная компания легендарного миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила прибыль в 4-м квартале примерно на 17%. Одновременно операционная прибыль, которая не учитывает доходы или потери от инвестиций и деривативов, увеличилась до $2412 на акцию, против $2297 за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики в среднем оценивали показатель на уровне $2701 на акцию.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный: новости из Китая позитивны, однако макростатистика США слабовата.
Техническая картина: немного не дойдя до диагонального сопротивления в 2130 пунктов фьючерс на SnP 500 на прошлой неделе начал последовательное снижение. С точки зрения графического анализа в перспективе оно вполне может и продолжиться. Ближайшая поддержка расположена на отметке 2090 пунктов, где расположен декабрьский максимум. В случае ее пробоя техническая ситуация поменяется на более негативную, ибо это может означать возвращение SnP 500 в среднесрочный торговый диапазон с возможным движением на его нижнюю границу – 1970 пунктов по фьючерсу.
Европейский рынок акций взял паузу после бурного роста
Французский CAC 40 -0,63% (4920)
Немецкий DAX 30 +0,04% (11405)
Британский FTSE 100 0% (6946) (14:50 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы носят сегодня разнонаправленный характер. В целом, к середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index теряет около 0,2%. Сегодня индикатор обновил в моменте многолетние максимумы и торгуется на уровнях середины 2007 года. С начала года индекс вырос примерно на 15%, что стало лучшим началом года за всю историю расчета показателя.
По мнению стратегов Deutsche Postbank, сравнительная стоимость европейских акций продолжает расти. В один прекрасный момент настанет пауза, так как инвесторы задумаются о перспективах ралли. Политика «дешевых денег» движет фондовые рынки вверх, однако восстановление экономики еврозоны остается хрупким.
В рамках сегодняшнего дня позитивным фактором являются действия Народного банка Китая, который в выходные уменьшил процентные ставки. Решение вступит в силу 1 марта, снижение коснется как депозитной ставки, так и ставки по кредитам. Депозитная ставка изменена с 2,75% до 2,5%, а кредитная - с 5,6% до 5,35%. Также порадовала макростатистика из Поднебесной. Так, официальный промышленный PMI за февраль хоть и на дотянул до порогового значения 50 и составил 49,9, но все же превысил ожидание экспертов. А тот же индекс от HSBC показал значение 50,7. Таким образом, пока мы наблюдаем некоторое оживление во второй экономике в мире.
Макростатистика: Индекс деловой активности в промышленности еврозоны (PMI) в феврале не изменился по сравнению с январем и составил 51 (прогноз: 51,1).
Уровень безработицы в еврозоне в январе неожиданно упал до 11,2% - минимума с мая 2012 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали 11,4%.
Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Позитивные новости по Китаю подогрели котировки сырьевых компаний, в частности, Anglo American (+0,6%), Glencore (+1,4%).
Аналитики Goldman Sachs, UBS и Credit Suisse подтвердили рекомендацию на покупку покупать акций британского банка Barclays (+2%).
Французская Orange (-0,2%) изучает возможность альянса с Telecom Italia (+1,8%), что могло бы привести к созданию европейского телекоммуникационного гиганта, заявил глава Orange Стефан Ричард.
Аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали акции Vivendi (-4,9%). Французская медиа-группа сообщила о том, что ее совет директоров согласился продать 20-процентную долю в Numericable-SFR компании Altice (+7%). При этом сделка пройдет с дисконтом к текущей цене.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние данные по личным доходам и расходам американцев (16:30 мск), а также релиз Индекса деловой активности в промышленности США от ISM (18:00 мск).
Alcoa: Восходящая формация была прорвана
Капитализация Alcoa на прошлой торговой сессии снизилась на 2,12%. К закрытию рынков в США акции стоили $14,79.
С декабря прошлого года бумаги движутся в рамках восходящего канала. Примерно две недели они консолидировались над нижней границей фигуры. Однако в прошлую среду произошло резкое движение. В результате, акции прокололи поддержку. На прошлой торговой сессии снижение продолжилось. Таким образом, среднесрочный тренд был, скорее всего, сломлен. Теперь акциям открыта дорога в район октябрьского минимума - $13,7.
Техническая ситуация изменится лишь в случае закрепления бумаг выше локальной нисходящей трендовой линии - $15,4. В этом случае можно будет говорить о возвращении акций в канал и появлении перспектив их движения в район максимума этого года ($17,1).
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,14%, Nasdaq 100 +0,22%.
Уровни сопротивления: 15,2-15,4 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 13,7
Apple: Патентные разногласия с Ericsson спровоцировали акции на снижение
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии уменьшилась на 1,5%. К закрытию рынков в США акции стоили $128,46.
Ericsson намерен инициировать судебное дело против Apple в связи с нарушением последним прав на 41 патент. По мнению шведской компании, эти технологии сыграли важнейшую роль в создании ряда девайсов Apple. Новость привела к снижению акций на прошлой торговой сессии. Не помог даже тот факт, что «яблочный гигант» объявил о проведении 9 марта некого события. На рынке циркулируют слухи, что в этот день будет представлена дополнительная информация касательно долгожданных «умных часов» Apple Watch.
Следует отметить, что в последнее время наблюдался фееричный рост бумаг, которые за месяц выросли почти на 18%. В итоге, они вошли в зону перекупленности на дневном графике. Сейчас имеет смысл говорить о коррекционном движении. В качестве ближайшей поддержки можно выделить $125 – верхнюю границу прорванного ранее глобального восходящего канала. При ее пробое акции вполне могут уйти на $120. Примерно на этой отметке расположен ноябрьский экстремум. В свою очередь, в качестве ближайшего сопротивления можно обозначить исторический максимум $133,6.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,12%, Nasdaq 100 +0,19%. Котировка Apple на премаркете - $128,02 (-0,34%).
Уровни сопротивления: 133,6
Уровни поддержки: 125 / 120 / 114,3 / 105
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter