Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
К взлету готовы. Кто из аутсайдеров 2024 имеет наибольшие шансы отыграться в III квартале » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

К взлету готовы. Кто из аутсайдеров 2024 имеет наибольшие шансы отыграться в III квартале

27 июня 2024 БКС Экспресс | Газпром нефть Совкомфлот Новатэк Холоденко Оксана
Первая половина года охарактеризовалась повышенной волатильностью на российском рынке акций. Индекс МосБиржи заметно вырос, а затем просел. В итоге, показатель в плюсе на 1,8%.

Капитализация шести предприятий увеличилась более чем на 30%. В разрезе отраслей наибольший рост продемонстрировали сектора телекоммуникаций (+15,7%), транспорта (+8,2%), финансов (+8,1%). В аутсайдерах — сектора химии и нефтехимии (-9,8%), нефти и газа (-6,2%).

Давайте выберем пул идей, основанных на динамике отдельных бумаг. Речь идет об отдельных аутсайдерах. Оценим «голубые фишки» — предприятия с капитализацией свыше 200 млрд руб. В 2023 г. восемь из них потеряли более 15% капитализации.

Удалось выбрать акции трех предприятий, которые могут порадовать ростом в среднесрочной перспективе. Для выводов был использован технический анализ. Долгосрочный взгляд аналитиков БКС — «Нейтральный» или «Позитивный».

К взлету готовы. Кто из аутсайдеров 2024 имеет наибольшие шансы отыграться в III квартале


НОВАТЭК («Позитивный». Цель на год — 1400 руб. / +33%)

С начала года акции упали на 28%, за три месяца — на 20%. Бумаги нащупали поддержку на пятилетнем графике. Речь идет о горизонтальном уровне 1000 руб. Для подтверждения позитивного сценария акциям нужно закрепиться выше 200-недельной скользящей средней. При текущей уровнях это подразумевает пробой 1120 руб. Целевым ориентиром при этом станет 1250 руб. (+19% от уровня 27.06.2024). Одним из драйверов роста может стать частичный запуск завода Арктик СПГ-2, начиная с июля. НОВАТЭК в I квартале увеличил выпуск жидких углеводородов на 12% (г/г). Это не гарантирует продолжение тенденции во II и III квартале, но выглядит в качестве приятного сюрприза.



Совкомфлот («Позитивный». Цель на год — 180 руб. / +51%)

С начала года акции упали на 19%, за три месяца — на 6,5%. Бумаги консолидируются над уровнем поддержки 116 руб. Пока признаков разворота нет. Позитивный сценарий развития событий предполагает движение к 136 руб. при прорыве 124 руб. (+10% от уровня 27.06.2024). Рост акций может ускорить динамика ставок фрахта. Результаты за I квартал позволили сделать предположение о II и III кварталах. Вероятный простой одних судов компенсируется более высокой ставкой на других танкерах. Основные риски обусловлены санкциями.



Газпром нефть («Позитивный». Цель на год — 1000 руб. / +43%)

С начала года акции упали на 17,6%, за три месяца — на 4,1%. Бумаги консолидируются над отметкой 680 руб. При прорыве 730 руб. акции могут протестировать отметку 775 руб. (+11% от уровня 27.06.2024). На дневном таймфрейме наблюдается «бычья» дивергенция по RSI(14). Важный драйвер роста бизнеса Газпром нефти — новые проекты. Сейчас компания сосредоточена на росте добычи конденсата. Помимо этого, стоит обратить внимание на изменения в дивидендной политике. Предприятие увеличило коэффициент выплат с 50% до 75% чистой прибыли. Последний день для покупки акций под дивиденды за 2023 г. — 05.07.2024.