Фьючерс на SnP 500 +0,42% (2048), Nasdaq 100 +0,05% (4310) (16:10 мск)
Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют на премаркете, несмотря на противоречивую макростатистику США. Наблюдается отскок после падения, спровоцированный ослаблением доллара и новостями из Азии.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,43%; китайский Shanghai Composite +1,78%.
Неожиданное снижение процентной ставки в Южной Корее с 2% до 1,75% подстегнуло к росту не только страновой фондовый индекс, но и весь азиатский регион.
Объем новых кредитов, выданных китайскими банками, в феврале составил 1,02 трлн юаней, снизившись по сравнению с январем на 31%. Однако показатель существенно превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 750 млрд юаней. В последнее время проблемы замедления экономики Поднебесной беспокоят участников рынка, поэтому эта новость позитивна и для американских инвесторов.
Долларовый индекс корректируется после уверенного роста последних дней, спровоцированного спекуляциями относительно возможного раннего повышения ставок ФРС. Именно укрепление американской валюты обусловило недавнюю коррекцию фондового рынка США.
Макростатистика США: в 15:30 мск были опубликованы слабые данные по розничным продажам за февраль. Показатель сократился на 0,6% относительно января (прогноз: +0,3%). Негативная динамика наблюдается уже третий месяц подряд. Сказывается плохая погода, а также появившееся в последнее время стремление американцев сберегать.
Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю неожиданно снизились до 289 тыс. (прогноз: 305 тыс.). Однако 4-недельная средняя индикатора пока остается выше символических 300 тыс.
Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: В последние дни наблюдалась коррекция на американском рынке акций. Однако, по мнению аналитиков инвестдома Oppenheimer, поводов для паники нет. Для подтверждения своей идеи эксперты приводят график, показывающей соотношение индекса Dow Jones Transportation Average, состоящего из акций транспортных компаний, считающихся барометром экономики, и SnP 500. В последний раз подобные высокие уровни наблюдались в 1953 и 1989 годах, приходившихся на середину бычьих трендов.
Корпоративный сектор:
В среду после закрытия американских бирж были опубликованы результаты второй части стресс-тестирования крупнейших американских банков. 29 из 31 финансовых холдингов получили одобрение на увеличение выплат акционерам, хотя амбициозные планы Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley пришлось скорректировать. В течение нескольких минут после публикации результатов тестов, целый ряд банков сообщили об увеличении своих квартальных дивидендов и анонсировали программы buyback (см. подробней).
Сегодня перед открытием торгов в США оператор электронной платежной системы QIWI представил финансовый отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Скорректированная чистая прибыль ушедшем году подскочила на 61% (см. обзор). Несмотря на это акции падают на премаркете на 8%.
Barclays снизил рекомендацию по акциям Hewlett-Packard до «нейтральной», выражая беспокойство относительно негативного влияния сильного доллара на финансовые показатели корпорации. Также аналитики «порезали» таргет по бумагам Alibaba до $98 с $105,1 (котировка на закрытии 11 марта - $81,99).
В целом, новостной фон на данный момент смешанный.
Техническая картина: во вторник фьючерс на SnP 500 пробил горизонтальное сопротивление, находящееся на отметке 2060 пунктов и устремился вниз. Вчера была консолидация, а сегодня наблюдается отскок, который теоретически может продлиться примерно до 2060 пунктов. Однако в целом американский рынок акций пока смотрит вниз. Важной технической целью при этом может стать 1970 пунктов по фьючерсу – нижняя граница старого среднесрочного боковика.
Индекс Stoxx Europe 600 обновил посткризисный максимум
Французский CAC 40 -0,16% (4989)
Немецкий DAX 30 -0,2% (11782)
Британский FTSE 100 +0,75% (6772) (13:10 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы носят сегодня разнонаправленный характер. В целом к середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,15%. В моменте индикатор обновил посткризисный максимум и сейчас торгуется на уровнях 2007 года. Индекс растет второй день подряд, что можно связать с оптимизмом участников рынка, обусловленным запуском в понедельник программы по количественному смягчению от ЕЦБ. Напомним, что программа была анонсирована еще в январе.
Ожидание QE от ЕЦБ обусловило существенное падение евро в последние месяцы, что уже позитивно сказалось на финансовых показателях многих европейских корпораций. По итогам 4-го квартала они рапортовали о росте прибыли на 15,9% (г/г), что стало наилучшим показателем с середины 2011 года. По всей видимости, благоприятный эффект от изменения валютных курсов будет наблюдаться и в будущем.
Макростатистика: индекс потребительских цен в Германии, рассчитанный по стандартам Европейского союза, снизился в феврале на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Между тем цены, рассчитанные по национальным стандартам, повысились на 0,1% в годовом исчислении. Оба показателя совпали с консенсус-оценками экспертов.
Промышленное производство в еврозоне за январь м/м уменьшилось на 0,1%, при этом аналитики в среднем ожидали рост на 0,2%.
Прочие показатели вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
На фоне позитивной динамики цен на сырье в лидерах роста оказались акции ресурсодобывающих компаний, в частности, Rio Tinto Group (+2,1%) и BP (+1,5%).
Немецкий производитель удобрений K+S (+4,4%) заявил о том, что прибыль в этом году окажется существенно выше прошлогоднего уровня благодаря повышению цен.
Аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали телекомы, в частности, BT Group (-1,2%). Британские регуляторы намерены осуществить анализ ситуации в секторе.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние статистика по розничным продажам в США, а также недельные данные по рынку труда (15:30 мск).
Ford: Движемся по направлению к нижней границе канала
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 0,19%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,75.
В конце января бумаги упали на линию среднесрочного восходящего тренда и уверенно отскочили от нее. В итоге акции вырвались из своего рода симметричного треугольника и продолжили карабкаться наверх. Технический анализ указывал на то, что рост может продолжиться до верхней границы среднесрочного бычьего канала. Однако этого не произошло, и снижение началось раньше. Во вторник бумаги пробили 200-дневную скользящую среднюю и сейчас движутся по направлению к нижней линии канала - $14,9.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,37%, Nasdaq 100 +0,33%. Если благоприятная ситуация сохранится к открытию американских бирж, то сегодня может произойти отскок. Однако входить в лонги пока, по всей видимости, рано. Об изменении технической картины можно будет говорить лишь в случае закрепления бумаг над 200-дневной средней ($15,95). В этом случае акции могут вернуться в район февральского максимума ($16,6) или даже достичь верхней границы канала ($17,2).
Уровни сопротивления: 15,95 / 16,6 / 17,2 / 18
Уровни поддержки: 14,9 / 13,3
Google: Финансовый директор покидает компанию
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 0,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $555,69.
Вчера корпорация сообщила о том, что финансовый директор собирается ее покинуть. Это обусловило падение Google на прошлой торговой сессии.
С начала года акции неплохо выросли. Однако на днях на фоне коррекции по американскому фондовому рынку началось снижение бумаг. Вчера они ушли ниже 200-дневной скользящей средней. Анализ дневного графика говорит о том, что в перспективе нисходящее движение вполне может продолжиться. Ближайшая поддержка расположена в районе $540-535, где проходят локальная трендовая линия и 50-дневная скользящая средняя.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,34%, Nasdaq 100 +0,32%. Если к открытию американских бирж благоприятная ситуация сохранится, то сегодня возможен отскок бумаг. Однако входить в длинную позицию пока, по всей видимости, рано.
Уровни сопротивления: 583 / 597 / 614
Уровни поддержки: 540-535 / 510 / 487 / 464
Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют на премаркете, несмотря на противоречивую макростатистику США. Наблюдается отскок после падения, спровоцированный ослаблением доллара и новостями из Азии.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,43%; китайский Shanghai Composite +1,78%.
Неожиданное снижение процентной ставки в Южной Корее с 2% до 1,75% подстегнуло к росту не только страновой фондовый индекс, но и весь азиатский регион.
Объем новых кредитов, выданных китайскими банками, в феврале составил 1,02 трлн юаней, снизившись по сравнению с январем на 31%. Однако показатель существенно превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне 750 млрд юаней. В последнее время проблемы замедления экономики Поднебесной беспокоят участников рынка, поэтому эта новость позитивна и для американских инвесторов.
Долларовый индекс корректируется после уверенного роста последних дней, спровоцированного спекуляциями относительно возможного раннего повышения ставок ФРС. Именно укрепление американской валюты обусловило недавнюю коррекцию фондового рынка США.
Макростатистика США: в 15:30 мск были опубликованы слабые данные по розничным продажам за февраль. Показатель сократился на 0,6% относительно января (прогноз: +0,3%). Негативная динамика наблюдается уже третий месяц подряд. Сказывается плохая погода, а также появившееся в последнее время стремление американцев сберегать.
Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю неожиданно снизились до 289 тыс. (прогноз: 305 тыс.). Однако 4-недельная средняя индикатора пока остается выше символических 300 тыс.
Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: В последние дни наблюдалась коррекция на американском рынке акций. Однако, по мнению аналитиков инвестдома Oppenheimer, поводов для паники нет. Для подтверждения своей идеи эксперты приводят график, показывающей соотношение индекса Dow Jones Transportation Average, состоящего из акций транспортных компаний, считающихся барометром экономики, и SnP 500. В последний раз подобные высокие уровни наблюдались в 1953 и 1989 годах, приходившихся на середину бычьих трендов.
Корпоративный сектор:
В среду после закрытия американских бирж были опубликованы результаты второй части стресс-тестирования крупнейших американских банков. 29 из 31 финансовых холдингов получили одобрение на увеличение выплат акционерам, хотя амбициозные планы Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley пришлось скорректировать. В течение нескольких минут после публикации результатов тестов, целый ряд банков сообщили об увеличении своих квартальных дивидендов и анонсировали программы buyback (см. подробней).
Сегодня перед открытием торгов в США оператор электронной платежной системы QIWI представил финансовый отчет за 4-й кв. 2014 года, а также за весь год. Скорректированная чистая прибыль ушедшем году подскочила на 61% (см. обзор). Несмотря на это акции падают на премаркете на 8%.
Barclays снизил рекомендацию по акциям Hewlett-Packard до «нейтральной», выражая беспокойство относительно негативного влияния сильного доллара на финансовые показатели корпорации. Также аналитики «порезали» таргет по бумагам Alibaba до $98 с $105,1 (котировка на закрытии 11 марта - $81,99).
В целом, новостной фон на данный момент смешанный.
Техническая картина: во вторник фьючерс на SnP 500 пробил горизонтальное сопротивление, находящееся на отметке 2060 пунктов и устремился вниз. Вчера была консолидация, а сегодня наблюдается отскок, который теоретически может продлиться примерно до 2060 пунктов. Однако в целом американский рынок акций пока смотрит вниз. Важной технической целью при этом может стать 1970 пунктов по фьючерсу – нижняя граница старого среднесрочного боковика.
Индекс Stoxx Europe 600 обновил посткризисный максимум
Французский CAC 40 -0,16% (4989)
Немецкий DAX 30 -0,2% (11782)
Британский FTSE 100 +0,75% (6772) (13:10 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы носят сегодня разнонаправленный характер. В целом к середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index прибавляет около 0,15%. В моменте индикатор обновил посткризисный максимум и сейчас торгуется на уровнях 2007 года. Индекс растет второй день подряд, что можно связать с оптимизмом участников рынка, обусловленным запуском в понедельник программы по количественному смягчению от ЕЦБ. Напомним, что программа была анонсирована еще в январе.
Ожидание QE от ЕЦБ обусловило существенное падение евро в последние месяцы, что уже позитивно сказалось на финансовых показателях многих европейских корпораций. По итогам 4-го квартала они рапортовали о росте прибыли на 15,9% (г/г), что стало наилучшим показателем с середины 2011 года. По всей видимости, благоприятный эффект от изменения валютных курсов будет наблюдаться и в будущем.
Макростатистика: индекс потребительских цен в Германии, рассчитанный по стандартам Европейского союза, снизился в феврале на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Между тем цены, рассчитанные по национальным стандартам, повысились на 0,1% в годовом исчислении. Оба показателя совпали с консенсус-оценками экспертов.
Промышленное производство в еврозоне за январь м/м уменьшилось на 0,1%, при этом аналитики в среднем ожидали рост на 0,2%.
Прочие показатели вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
На фоне позитивной динамики цен на сырье в лидерах роста оказались акции ресурсодобывающих компаний, в частности, Rio Tinto Group (+2,1%) и BP (+1,5%).
Немецкий производитель удобрений K+S (+4,4%) заявил о том, что прибыль в этом году окажется существенно выше прошлогоднего уровня благодаря повышению цен.
Аутсайдерами сегодняшней торговой сессии стали телекомы, в частности, BT Group (-1,2%). Британские регуляторы намерены осуществить анализ ситуации в секторе.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние статистика по розничным продажам в США, а также недельные данные по рынку труда (15:30 мск).
Ford: Движемся по направлению к нижней границе канала
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 0,19%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,75.
В конце января бумаги упали на линию среднесрочного восходящего тренда и уверенно отскочили от нее. В итоге акции вырвались из своего рода симметричного треугольника и продолжили карабкаться наверх. Технический анализ указывал на то, что рост может продолжиться до верхней границы среднесрочного бычьего канала. Однако этого не произошло, и снижение началось раньше. Во вторник бумаги пробили 200-дневную скользящую среднюю и сейчас движутся по направлению к нижней линии канала - $14,9.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,37%, Nasdaq 100 +0,33%. Если благоприятная ситуация сохранится к открытию американских бирж, то сегодня может произойти отскок. Однако входить в лонги пока, по всей видимости, рано. Об изменении технической картины можно будет говорить лишь в случае закрепления бумаг над 200-дневной средней ($15,95). В этом случае акции могут вернуться в район февральского максимума ($16,6) или даже достичь верхней границы канала ($17,2).
Уровни сопротивления: 15,95 / 16,6 / 17,2 / 18
Уровни поддержки: 14,9 / 13,3
Google: Финансовый директор покидает компанию
Капитализация Google на прошлой торговой сессии снизилась на 0,74%. К закрытию рынков в США акции стоили $555,69.
Вчера корпорация сообщила о том, что финансовый директор собирается ее покинуть. Это обусловило падение Google на прошлой торговой сессии.
С начала года акции неплохо выросли. Однако на днях на фоне коррекции по американскому фондовому рынку началось снижение бумаг. Вчера они ушли ниже 200-дневной скользящей средней. Анализ дневного графика говорит о том, что в перспективе нисходящее движение вполне может продолжиться. Ближайшая поддержка расположена в районе $540-535, где проходят локальная трендовая линия и 50-дневная скользящая средняя.
Внешний фон на данный момент умеренно-позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,34%, Nasdaq 100 +0,32%. Если к открытию американских бирж благоприятная ситуация сохранится, то сегодня возможен отскок бумаг. Однако входить в длинную позицию пока, по всей видимости, рано.
Уровни сопротивления: 583 / 597 / 614
Уровни поддержки: 540-535 / 510 / 487 / 464
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба