5 мая 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 13:30 МСК
Индекс РТС: рост на 2,18% до 1051,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 1,84% до 1718,82 пунктов
О ГЛАВНОМ: Новая неделя на российских рынках началась с позитива. За время первомайских каникул цены на нефть поднялись к годовым максимумам, индексы США и Европы демонстрировали уверенный рост.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цены на нефть превысили $66 за баррель марки Brent
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Индекс ММВБ торгуется вблизи своего сопротивления в 1715 пунктов
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с позитива. К текущему моменту индекс ММВБ прибавляет порядка 1,8%, индекс РТС, отыгрывая укрепление доллара в первомайские каникулы, в плюсе на 2,2%. За время перерыва цена на нефть установили новые максимумы 2015 года, индексы США и Европы уверенно росли. Эти изменения не остались незамеченными инвесторами, основные покупки которых сегодня сосредоточены в бумагах нефтегазового сектора.
Внешний фон на текущий момент складывается умеренно-позитивный. В 12:00 мск Еврокомиссия опубликовала обновленный прогноз на 2015 год. Так, аналитики ЕК повысили свои ожидания по росту ВВП еврозоны с 1,3% до 1,5% по итогам текущего года, росту потребительских цен до 0,1% против снижения на 0,1% в предыдущем прогнозе. Безработица в еврозоне в этом году уменьшится до 11% с 11,6% в 2014 , в 2016 году - упадет до 10,5%. Рынки Старого Света, в свою очередь, в плюсе, фьючерсы на американские индексы около нуля.
На этой неделя нас ждет публикация блока важной статистики. В среду будут обнародованы данные PMI Еврозоны, о состоянии рынка труда в США инвесторы узнают в пятницу.
На сырьевом рынке после небольшого отката от максимальных значений текущего года цены на нефть марки Brent подрастают. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость «бочки» достигла $66,7.
Однако стоит выделить несколько моментов, которые могут оказать негативное влияние на настроение участников торгов. В первую очередь, это возросшие геополитические риски. Во время тайм-аута на российских площадках ситуация в Донбассе обострилась и вновь с юго-востока Украины поступают сообщения о боевых действиях. Сегодня внимание рынка будет приковано к встрече контактной группы в Минске, где представители ОБСЕ, Украины и России обсудит ход выполнения мирных соглашений. В среду к ним присоединятся представители ДНР и ЛНР.
Еще один момент чисто технический. К текущему моменту индекс ММВБ вплотную достиг уровня сопротивления в 1715 пунктов, где у быков могут возникнуть трудности. Если же этот барьер будет взят мы можем увидеть продолжения роста к 1755 и далее к 1785 пунктам.
Кроме того, стоит учитывать, что в преддверии второй каникулярной сессии активность участников будет снижаться и многие предпочтут соблюдать осторожность при принятии инвестрешений. С нашим среднесрочным прогнозом по рынку можно ознакомиться по ссылке >>
Корпоративный сектор
Рост цен на нефть в первомайские каникулы активизировал покупки в бумагах нефтегазового сектора. Растут акции Башнефти, Новатэка, Сургутнефтегаза ап, Татнефти, Лукола и Роснефти.
Неплохо чувствует себя энергетический и финансовый сектора, телекомы и транспорт. Шестую сессию подряд идут вверх акции ВТБ, бумаги Сбербанка прибавляют порядка 2%. Среди операторов связи лидирует МТС и Ростелеком. Среди фаворитов акции ИнтерРао, РусГидро и Россетей.
После решения ЦБ РФ укрепление иностранной валюты по ставке активизировало покупки в акциях компнаий-экспортеров металлургического сектора: в плюсе бумаги НорНикеля, НЛМК, Северстали и Алросы.
Хуже рынка себя чувствуют представители потребительского сектора и машиностроения.
Газпром снижает цены на газ для турецких импортеров и другие новости этого утра
Газпром снижает цены на газ для турецких импортеров. Газпром после многомесячных переговоров согласился дать скидки частным турецким компаниям, на которые приходится более трети импорта российского газа, пишет Коммерсант. Дисконт, по словам источников издания, составит примерно 25% в первом квартале и еще 15% во втором, и в мае цена опустится до уровня около $260 за 1 тыс. кубометров, это должно позволить российской компании удержать свою долю на рынке. Но аналогичные переговоры Газпрома с госкомпанией Botas по-прежнему в тупике, что ставит под сомнение прогресс по проекту Турецкий поток.
«Несмотря на то, что Газпром, очевидно, готов идти на уступки турецкой стороне, прийти к соглашению пока не удается, - комментируют аналитики UFS IC. - Это может создать трудности для дальнейшей реализации Турецкого потока. Вполне возможно, что Турция тянет время, чтобы дождаться итогов антимонопольного разбирательства против Газпрома, и надеется получить дополнительные преференции от будущего проекта. Однако ЕС настаивает на сохранении транзита через Украину, и в негативном сценарии весь проект может быть сорван подобно Южному потоку. Газпром ведет переговоры с Греций относительно дальнейшего маршрута газа после доставки его в Турцию, и то, что с самой Турцией остаются разногласия вызывает некоторое беспокойство. Достаточно позитивный в целом внешний фон может сгладить этот негатив, но внимание участников рынка неизбежно будет возвращаться к турецкому проекту. То, что Газпром готов предоставлять скидки, но все еще не может убедить турецкую сторону может говорить о том, что разногласия являются достаточно глубокими. Пока мы оцениваем развитие событий вокруг проекта умеренно негативно для стоимости Газпрома».
Ростелеком одобрил покупку WiMax-оператора. Совет директоров Ростелекома одобрил покупку WiMax-оператора «Фрештел». Сумма сделки – 210 млн руб., при этом его долг на конец апреля 2015 г. составляет около 2,3 млрд. рублей. Фрештел предоставляет услуги 14 тыс. абонентам более чем в 38 городах, а также обладает частотами в диапазоне 3,4 ГГц и 3,5 ГГц по технологии Wi-Max для беспроводного доступа в Интернет в большинстве регионов страны. При этом более 80% частотного ресурса обеспечено шириной полосы 20-70 МГц.
«Основная ценность оператора «Фрештел» заключается в частотах, так как фактичекски построенных сетей в России немного, - комментируют аналитики Газпромбанка. - Частоты Фрештел могут быть использованы для проекта по обеспечению скоростным интернетом российских малонаселенных пунктов в соответствии с планами государства по устранению цифрового неравенства в регионах. Стоит однако отметить, что стандарт WiMax не получил широкого распространения и большая часть операторов мигрируют в более перспективные сети LTE. То есть Ростелеком, скорее всего, воспользуется принципом технологической нейтральности и переведет частоты в LTE. Цена актива, на наш взгляд, вполне адекватна. На наш взгляд, сделка может вызвать небольшой оптимизм на рынке, хоть она и была предварительно одобрена советом директоров оператора еще месяц назад».
Э.ОН Россия может выплатить дивиденды за 2014 год в размере чуть более 27 копеек на акцию. Соответствующие рекомендации дал Совет директоров компании. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, которое состоится 26 июня. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 7 июля 2015 года. Исходя из цены акции на конец торгового дня 30 апреля дивидендная доходность бумаг составляет 8,6%.
Уралкалий подписал контракт с индийской IPL по цене $437 за т – на $10 выше г/г. Контракт предполагает поставку 0.8 млн т в период с мая 2015 г. по март 2016 г. – сопоставимо с объемами в 2014 г.
«Событие соответствует нашим ожиданиям, вряд ли окажет влияние на котировки после негативных комментариев менеджмента по поводу выкупа», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2015 года составил 48,9 пункта против 48,1 пункта в марте, сообщает HSBC. Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 2,18% до 1051,59 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 1,84% до 1718,82 пунктов
О ГЛАВНОМ: Новая неделя на российских рынках началась с позитива. За время первомайских каникул цены на нефть поднялись к годовым максимумам, индексы США и Европы демонстрировали уверенный рост.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цены на нефть превысили $66 за баррель марки Brent
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Индекс ММВБ торгуется вблизи своего сопротивления в 1715 пунктов
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с позитива. К текущему моменту индекс ММВБ прибавляет порядка 1,8%, индекс РТС, отыгрывая укрепление доллара в первомайские каникулы, в плюсе на 2,2%. За время перерыва цена на нефть установили новые максимумы 2015 года, индексы США и Европы уверенно росли. Эти изменения не остались незамеченными инвесторами, основные покупки которых сегодня сосредоточены в бумагах нефтегазового сектора.
Внешний фон на текущий момент складывается умеренно-позитивный. В 12:00 мск Еврокомиссия опубликовала обновленный прогноз на 2015 год. Так, аналитики ЕК повысили свои ожидания по росту ВВП еврозоны с 1,3% до 1,5% по итогам текущего года, росту потребительских цен до 0,1% против снижения на 0,1% в предыдущем прогнозе. Безработица в еврозоне в этом году уменьшится до 11% с 11,6% в 2014 , в 2016 году - упадет до 10,5%. Рынки Старого Света, в свою очередь, в плюсе, фьючерсы на американские индексы около нуля.
На этой неделя нас ждет публикация блока важной статистики. В среду будут обнародованы данные PMI Еврозоны, о состоянии рынка труда в США инвесторы узнают в пятницу.
На сырьевом рынке после небольшого отката от максимальных значений текущего года цены на нефть марки Brent подрастают. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость «бочки» достигла $66,7.
Однако стоит выделить несколько моментов, которые могут оказать негативное влияние на настроение участников торгов. В первую очередь, это возросшие геополитические риски. Во время тайм-аута на российских площадках ситуация в Донбассе обострилась и вновь с юго-востока Украины поступают сообщения о боевых действиях. Сегодня внимание рынка будет приковано к встрече контактной группы в Минске, где представители ОБСЕ, Украины и России обсудит ход выполнения мирных соглашений. В среду к ним присоединятся представители ДНР и ЛНР.
Еще один момент чисто технический. К текущему моменту индекс ММВБ вплотную достиг уровня сопротивления в 1715 пунктов, где у быков могут возникнуть трудности. Если же этот барьер будет взят мы можем увидеть продолжения роста к 1755 и далее к 1785 пунктам.
Кроме того, стоит учитывать, что в преддверии второй каникулярной сессии активность участников будет снижаться и многие предпочтут соблюдать осторожность при принятии инвестрешений. С нашим среднесрочным прогнозом по рынку можно ознакомиться по ссылке >>
Корпоративный сектор
Рост цен на нефть в первомайские каникулы активизировал покупки в бумагах нефтегазового сектора. Растут акции Башнефти, Новатэка, Сургутнефтегаза ап, Татнефти, Лукола и Роснефти.
Неплохо чувствует себя энергетический и финансовый сектора, телекомы и транспорт. Шестую сессию подряд идут вверх акции ВТБ, бумаги Сбербанка прибавляют порядка 2%. Среди операторов связи лидирует МТС и Ростелеком. Среди фаворитов акции ИнтерРао, РусГидро и Россетей.
После решения ЦБ РФ укрепление иностранной валюты по ставке активизировало покупки в акциях компнаий-экспортеров металлургического сектора: в плюсе бумаги НорНикеля, НЛМК, Северстали и Алросы.
Хуже рынка себя чувствуют представители потребительского сектора и машиностроения.
Газпром снижает цены на газ для турецких импортеров и другие новости этого утра
Газпром снижает цены на газ для турецких импортеров. Газпром после многомесячных переговоров согласился дать скидки частным турецким компаниям, на которые приходится более трети импорта российского газа, пишет Коммерсант. Дисконт, по словам источников издания, составит примерно 25% в первом квартале и еще 15% во втором, и в мае цена опустится до уровня около $260 за 1 тыс. кубометров, это должно позволить российской компании удержать свою долю на рынке. Но аналогичные переговоры Газпрома с госкомпанией Botas по-прежнему в тупике, что ставит под сомнение прогресс по проекту Турецкий поток.
«Несмотря на то, что Газпром, очевидно, готов идти на уступки турецкой стороне, прийти к соглашению пока не удается, - комментируют аналитики UFS IC. - Это может создать трудности для дальнейшей реализации Турецкого потока. Вполне возможно, что Турция тянет время, чтобы дождаться итогов антимонопольного разбирательства против Газпрома, и надеется получить дополнительные преференции от будущего проекта. Однако ЕС настаивает на сохранении транзита через Украину, и в негативном сценарии весь проект может быть сорван подобно Южному потоку. Газпром ведет переговоры с Греций относительно дальнейшего маршрута газа после доставки его в Турцию, и то, что с самой Турцией остаются разногласия вызывает некоторое беспокойство. Достаточно позитивный в целом внешний фон может сгладить этот негатив, но внимание участников рынка неизбежно будет возвращаться к турецкому проекту. То, что Газпром готов предоставлять скидки, но все еще не может убедить турецкую сторону может говорить о том, что разногласия являются достаточно глубокими. Пока мы оцениваем развитие событий вокруг проекта умеренно негативно для стоимости Газпрома».
Ростелеком одобрил покупку WiMax-оператора. Совет директоров Ростелекома одобрил покупку WiMax-оператора «Фрештел». Сумма сделки – 210 млн руб., при этом его долг на конец апреля 2015 г. составляет около 2,3 млрд. рублей. Фрештел предоставляет услуги 14 тыс. абонентам более чем в 38 городах, а также обладает частотами в диапазоне 3,4 ГГц и 3,5 ГГц по технологии Wi-Max для беспроводного доступа в Интернет в большинстве регионов страны. При этом более 80% частотного ресурса обеспечено шириной полосы 20-70 МГц.
«Основная ценность оператора «Фрештел» заключается в частотах, так как фактичекски построенных сетей в России немного, - комментируют аналитики Газпромбанка. - Частоты Фрештел могут быть использованы для проекта по обеспечению скоростным интернетом российских малонаселенных пунктов в соответствии с планами государства по устранению цифрового неравенства в регионах. Стоит однако отметить, что стандарт WiMax не получил широкого распространения и большая часть операторов мигрируют в более перспективные сети LTE. То есть Ростелеком, скорее всего, воспользуется принципом технологической нейтральности и переведет частоты в LTE. Цена актива, на наш взгляд, вполне адекватна. На наш взгляд, сделка может вызвать небольшой оптимизм на рынке, хоть она и была предварительно одобрена советом директоров оператора еще месяц назад».
Э.ОН Россия может выплатить дивиденды за 2014 год в размере чуть более 27 копеек на акцию. Соответствующие рекомендации дал Совет директоров компании. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров, которое состоится 26 июня. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 7 июля 2015 года. Исходя из цены акции на конец торгового дня 30 апреля дивидендная доходность бумаг составляет 8,6%.
Уралкалий подписал контракт с индийской IPL по цене $437 за т – на $10 выше г/г. Контракт предполагает поставку 0.8 млн т в период с мая 2015 г. по март 2016 г. – сопоставимо с объемами в 2014 г.
«Событие соответствует нашим ожиданиям, вряд ли окажет влияние на котировки после негативных комментариев менеджмента по поводу выкупа», - отмечают аналитики ФГ БКС.
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2015 года составил 48,9 пункта против 48,1 пункта в марте, сообщает HSBC. Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности России от банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter