6 мая 2015 БКС Экспресс
«Сейчас Индекс ММВБ торгуется вблизи своего уровня поддержки в 1700 пунктов, ближайшей зоной сопротивления выступает 1750-1770 пунктов, - отмечает Александр Какаулин, ведущий персональный брокер ФГ БКС. – Стоит учитывать, что в преддверии майских выходных торговая активность будет снижаться. Их бумаг российских эмитентов рекомендуем обратить внимание на акции ТМК».
КОТИРОВКИ НА 13:30 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,11% до 1071,77 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,94% до 1705,68 пунктов
О ГЛАВНОМ: После "ударного" начала мая сегодня на российском рынке проходят продажи. Быки потеряли ключевую высоту в 1715 пунктов по индексу ММВБ. Уверенность покупателей подрывает укрепление российской валюты.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цены на нефть достигли $69 за баррель марки Brent
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Индекс ММВБ торгуется вблизи своего сопротивления в 1715 пунктов
НА РЫНКАХ:
Российский рынок начал май с уверенного роста. Инвесторы, не имевшие доступа к торгам в начале мая, отыгрывали во вторник позитивные изменения на рынке углеводородов и на международных площадках. В середине дня рост российских индексов ускорился. Уверенности быкам придавало продолжающееся ралли на рынке черного золота.
Именно этот фактор задает сегодня динамику торгов на валютном рынке. Доллар теряет к рублю более 0,7%, евро -0,3%. В это время на рынке акций мы видим коррекционный откат – в индексе ММВБ потери составляют порядка 1%, - сильная нацвалюта снижает привлекательность рублевых активов. Индекс РТС курсирует около нулевой отметки.
Внешний фон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно, европейские площадки преимущественно торгуются на позитиве, фьючерсы на индексы США прибавляют порядка 0,3%. Среди статданных, публикуемых сегодня, стоит обратить внимание на индекс занятости от ADP за апрель (15:15 мск), а также на данные Минэнерго США по запасам нефти в хранилищах страны и по объемам добычи.
Накануне свои данные обнародовал американский институт нефти (API): запасы черного золота неожиданно уменьшились на 1,5 млн. баррелей. Эти показатели, а также эскалация напряженности в Северной Африке и Ближнем востоке дали нефтетрейдерам повод для покупок. Сегодня цена барреля марки Bren превысила $69.
К текущему моменту индекс ММВБ вновь опустился ниже ключевой отметки в 1715 пунктов – верхней границы боковика, в котором рынок проболтался весь апрель. Потеря этого уровня может быть временным явлением, но в то же время укрепление рубля негативно отражается на оценке рублевых активов и давит на индекс ММВБ.
Корпоративный сектор
Основные потери сегодня терпят вчерашние лидеры. Больше 1% теряют металлурги, энергетики и бумаги финансового и нефтегазового сектора. В аутсайдерах акции Северстали, НЛМК, Алросы и ММК. После 6 сессий роста небольшое снижение демонстрируют акции ВТБ. У нефтяников основные продажи сосредоточены в бумагах Сургутнефтегаза, Газпрома, Роснефти и Транснефти. В противоположном направлении движутся акции Башнефти
Лучше рынка чувствует себя потребительский сектор. Здесь от более глубокой просадки сектор удерживают бумаги Магнита и М.Видео.
После снижения во вторник на положительной территории сегодня торгуется машиностроение. В лидерах роста бумаги Соллерса.
Роснефть и китайская CNPC не могут согласовать условия продажи доли в Ванкорском проекте и другие новости этого утра
Роснефть и китайская CNPC не могут согласовать условия продажи доли в Ванкорском проекте в Восточной Сибири из-за разногласий по поводу цены, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. По их данным, процесс также осложняется антироссийскими санкциями со стороны Запада, запрещающими предоставление Роснефти долгосрочного финансирования. Вместе с тем издание, ссылаясь на российского вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает, что Россия готова предлагать китайским инвесторам контрольные доли в крупных проектах.
«Мы оцениваем сообщение умеренно негативно для котировок Роснефти, поскольку компания нуждается в дополнительной валютной ликвидности, и продажа 10% Ванкорнефти могла бы принести компании более $1 млрд, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. – Это не первый случай, когда китайская сторона отказывается от сделки по причине ухудшения конъюнктуры. Падение цен на нефть поставило под вопрос уже несколько крупных сделок российских компаний с китайскими партнерами, и это может в целом оказаться плохим сигналом, который ставит под вопрос все российско-китайское сотрудничество, включая крупные контракты на поставку газа по Силе Сибири и нефти через ВСТО. Продолжаем следить за развитием ситуации».
Совет директоров ГМК Норильский Никель одобрил продажу 11% акций Интер РАО. «Прекратить участие компании в ОАО «Интер РАО» и совершить сделки по отчуждению Компанией 11 450 360 696,35 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Интер РАО», - говорится в сообщении компнаии.
Правительство планирует простимулировать импортозамещение в добыче нефти. Правительство разрабатывает новую инициативу, предоставляющую налоговые вычеты по капзатратам для компаний, использующих российское оборудование и технологии при проведении геологоразведки уже с 2016 г., сообщает Коммерсант. Предложения могут быть приняты уже этим летом.
«На долю добычи приходится всего около 10% совокупных капзатрат российских нефтяных компаний, и лишь часть объема возможно заменить российским оборудованием и технологиями, подпадающими под налоговые льготы», - отмечают аналитики ФГ БКС
Мечел может лишиться одного из крупнейших трейдеров - Mechel Service Global (MSG), которая продает около 50% металлопродукции холдинга. Суд Гааги уже арестовал 100% акций MSG в рамках спора ВТБ и Мечела в Лондонском арбитраже. ВТБ уже подал иски за рубежом и к другим трейдерам группы.
«MSG владеет почти 100% российской трейдинговой компании «Мечел-Сервис» (55 складов и 18 сервисных центров) с ежемесячным объемом продаж 150 тыс. т. Возможная конфискация акций MSG может стоить Мечелу до 25% EBITDA, -комментируют аналитики ФГ БКС. – Оцениваем эту новость негативно».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 13:30 МСК
Индекс РТС: снижение на 0,11% до 1071,77 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,94% до 1705,68 пунктов
О ГЛАВНОМ: После "ударного" начала мая сегодня на российском рынке проходят продажи. Быки потеряли ключевую высоту в 1715 пунктов по индексу ММВБ. Уверенность покупателей подрывает укрепление российской валюты.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Цены на нефть достигли $69 за баррель марки Brent
Негативные факторы:
- Геополитические риски
- Индекс ММВБ торгуется вблизи своего сопротивления в 1715 пунктов
НА РЫНКАХ:
Российский рынок начал май с уверенного роста. Инвесторы, не имевшие доступа к торгам в начале мая, отыгрывали во вторник позитивные изменения на рынке углеводородов и на международных площадках. В середине дня рост российских индексов ускорился. Уверенности быкам придавало продолжающееся ралли на рынке черного золота.
Именно этот фактор задает сегодня динамику торгов на валютном рынке. Доллар теряет к рублю более 0,7%, евро -0,3%. В это время на рынке акций мы видим коррекционный откат – в индексе ММВБ потери составляют порядка 1%, - сильная нацвалюта снижает привлекательность рублевых активов. Индекс РТС курсирует около нулевой отметки.
Внешний фон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно, европейские площадки преимущественно торгуются на позитиве, фьючерсы на индексы США прибавляют порядка 0,3%. Среди статданных, публикуемых сегодня, стоит обратить внимание на индекс занятости от ADP за апрель (15:15 мск), а также на данные Минэнерго США по запасам нефти в хранилищах страны и по объемам добычи.
Накануне свои данные обнародовал американский институт нефти (API): запасы черного золота неожиданно уменьшились на 1,5 млн. баррелей. Эти показатели, а также эскалация напряженности в Северной Африке и Ближнем востоке дали нефтетрейдерам повод для покупок. Сегодня цена барреля марки Bren превысила $69.
К текущему моменту индекс ММВБ вновь опустился ниже ключевой отметки в 1715 пунктов – верхней границы боковика, в котором рынок проболтался весь апрель. Потеря этого уровня может быть временным явлением, но в то же время укрепление рубля негативно отражается на оценке рублевых активов и давит на индекс ММВБ.
Корпоративный сектор
Основные потери сегодня терпят вчерашние лидеры. Больше 1% теряют металлурги, энергетики и бумаги финансового и нефтегазового сектора. В аутсайдерах акции Северстали, НЛМК, Алросы и ММК. После 6 сессий роста небольшое снижение демонстрируют акции ВТБ. У нефтяников основные продажи сосредоточены в бумагах Сургутнефтегаза, Газпрома, Роснефти и Транснефти. В противоположном направлении движутся акции Башнефти
Лучше рынка чувствует себя потребительский сектор. Здесь от более глубокой просадки сектор удерживают бумаги Магнита и М.Видео.
После снижения во вторник на положительной территории сегодня торгуется машиностроение. В лидерах роста бумаги Соллерса.
Роснефть и китайская CNPC не могут согласовать условия продажи доли в Ванкорском проекте и другие новости этого утра
Роснефть и китайская CNPC не могут согласовать условия продажи доли в Ванкорском проекте в Восточной Сибири из-за разногласий по поводу цены, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. По их данным, процесс также осложняется антироссийскими санкциями со стороны Запада, запрещающими предоставление Роснефти долгосрочного финансирования. Вместе с тем издание, ссылаясь на российского вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает, что Россия готова предлагать китайским инвесторам контрольные доли в крупных проектах.
«Мы оцениваем сообщение умеренно негативно для котировок Роснефти, поскольку компания нуждается в дополнительной валютной ликвидности, и продажа 10% Ванкорнефти могла бы принести компании более $1 млрд, - комментирует Илья Балакирев, аналитик UFS IC. – Это не первый случай, когда китайская сторона отказывается от сделки по причине ухудшения конъюнктуры. Падение цен на нефть поставило под вопрос уже несколько крупных сделок российских компаний с китайскими партнерами, и это может в целом оказаться плохим сигналом, который ставит под вопрос все российско-китайское сотрудничество, включая крупные контракты на поставку газа по Силе Сибири и нефти через ВСТО. Продолжаем следить за развитием ситуации».
Совет директоров ГМК Норильский Никель одобрил продажу 11% акций Интер РАО. «Прекратить участие компании в ОАО «Интер РАО» и совершить сделки по отчуждению Компанией 11 450 360 696,35 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Интер РАО», - говорится в сообщении компнаии.
Правительство планирует простимулировать импортозамещение в добыче нефти. Правительство разрабатывает новую инициативу, предоставляющую налоговые вычеты по капзатратам для компаний, использующих российское оборудование и технологии при проведении геологоразведки уже с 2016 г., сообщает Коммерсант. Предложения могут быть приняты уже этим летом.
«На долю добычи приходится всего около 10% совокупных капзатрат российских нефтяных компаний, и лишь часть объема возможно заменить российским оборудованием и технологиями, подпадающими под налоговые льготы», - отмечают аналитики ФГ БКС
Мечел может лишиться одного из крупнейших трейдеров - Mechel Service Global (MSG), которая продает около 50% металлопродукции холдинга. Суд Гааги уже арестовал 100% акций MSG в рамках спора ВТБ и Мечела в Лондонском арбитраже. ВТБ уже подал иски за рубежом и к другим трейдерам группы.
«MSG владеет почти 100% российской трейдинговой компании «Мечел-Сервис» (55 складов и 18 сервисных центров) с ежемесячным объемом продаж 150 тыс. т. Возможная конфискация акций MSG может стоить Мечелу до 25% EBITDA, -комментируют аналитики ФГ БКС. – Оцениваем эту новость негативно».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter