23 июня 2015 Pro Finance Service
Рубль дешевеет, продолжая вчерашнюю тенденцию
Во вторник доллар/рубль вернулся в область недельных максимумов, и его рост с начала месяца теперь составляет около 4%. Видимо, продажи валюты в целях осуществления налоговых отчислений стали ослабевать, и внимание инвесторов вновь переключается на продолжающиеся ежедневные покупки доллара Банком России (прим. ProFinance.ru: с 13 мая ЦБ купил почти $5 миллиардов), а также компаниями, которым необходимо обслуживать внешний долг. Как следует из данных Банка России, в июне и июле российским компаниям предстоит выплатить долгов на сумму около $15 миллиардов. В ожидании завтрашней публикации данных по запасам в США нефть торгуется возле уровней предыдущего закрытия.
BNP Paribas: евро остается валютой фондирования и продолжит дешеветь
Вчера евро/доллар резко подешевел на фоне необычайно сильного роста европейских фондовых индексов (прим. ProFinance.ru: чуть меньше 4%), подтвердив наше предположение о том, что евро является валютой фондирования и благополучное разрешение ситуации вокруг Греции ничем ему не поможет. Наш индикатор позиционирования участников рынка поднялся с -35 до -10 (диапазон значений составляет от -50 до +50), и теперь инвесторы могут чувствовать себя более комфортно, открывая новые короткие позиции в евро/долларе. Мы сохраняем свой прогноз по паре на конец третьего квартала на уровне $1.04
Bank of America Merrill Lynch ждет рост TOPIX
Японский фондовый рынок, по прогнозам, сохранит тенденцию к росту по мере того, как страна восходящего солнца преодолевает дефляцию на фоне продолжающихся изменений в образе мышления корпоративных топ-менеджеров, написал аналитик рынка акциям Bank of America Merrill Lynch Кендзи Абэ в записке клиентам. Среди прочих позитивных моментов он указывает на возможность того, что показатели прибыли местных компаний достигнут рекордных максимумов, значительный потенциал роста оценок и продолжающиеся инвестиции государственных пенсионных фондов. "Индекс TOPIX снизился с начала июня, но Банк Японии на этом фоне увеличил покупки ETF. Мы думаем, что инвестиции государственного сектора в японский рынок акций по-прежнему будут поддерживать котировки акции", – считает аналитик. Центробанк уже инвестировал в EFT 295,1 млрд иен (24,05 млрд долларов) с начала июня против 217 млрд иен в мае. Индекс TOPIX закрылся сегодня с ростом на 1,69% на отметке 1676,40 пункта
UBS: рекомендации по торговле основными валютами
Евро/доллар: устойчиво снижается. Мы не видим для этого особых причин, но можем предположить, что в последние дни многие инвесторы надеялись на благополучный исход переговоров по Греции и заложились на рост пары выше $1.15. Вместо этого произошел прорыв минимумов понедельника и пятницы, после чего евро рухнул в область двухнедельных минимумов. Мы рекомендуем продавать на росте к $1.1280, усреднить позицию на $1.1315 и поставить стоп на $1.1355;
Доллар/иена: пара уверенно поднялась из области Y122.50, где торговалась с середины прошлой недели. Мы рекомендуем покупать на спадах к Y123.20-30 с первоначальной целью Y124.50;
Аусси/доллар: в последние 24 часа пара снижалась на фоне общей силы американской валюты. Мы рекомендуем оставаться в коротких позициях со стопом $0.7860. Ближайшая поддержка - $0.7675 (линия краткосрочного аптренда), затем - $0.7600 и $0.7525
Грекам дали 48 часов: евро падает
Курс евро снижается сегодня утром по отношению к доллару США и другим мировым валютам в связи с тем, что представители Германии и Финляндии довольно жестко высказывались вчера в сторону Греции, а вывод средств вкладчиков из греческих банков продолжается. Кроме того, внимание участников валютного рынка переключается с греческой проблематики на различие в денежно-кредитной политике центробанков в США и Европе. Рост продаж жилья на вторичном рынке США в мае, достигший 5,5%, максимума с ноября 2009 года, повышает ожидания скорого увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы в 2015 году. В то же время, Европейский центральный банк сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику, включая программу количественного смягчения (QE).
Лидеры стран еврозоны по итогам саммита в Брюсселе согласились, что новые бюджетные предложения Греции могут стать базой для сделки и что переговоры по плану реформ, которые являются условием выделения помощи Греции, могут завершиться уже на текущей неделе. В то же время они напоминают, что анализ предложений Греции, которые должны привести к требуемым кредиторами бюджетным показателям, еще не завершен, сторонам нужно преодолеть целый ряд разногласий. Европейские лидеры дали греческому правительству 48 часов на последнюю попытку удовлетворить требования кредиторов в том, что касается программы реформ. В среду пройдет встреча министров еврозоны, на которой соглашение должно быть готово окончательно. В четверг-пятницу пройдет плановый саммит лидеров стран-членов еврозоны. Греция настаивает на реструктуризации долга, что было одним из предвыборных обещаний "Сиризы". По данным СМИ, Греция может получить еще около 30 млрд евро из действующей программы помощи объемом 245 млрд евро, однако для этого срок программы должен быть продлен после 30 июня.
Вечером ждем данные по продажам новых домов в США в мае 2015 года. Как ожидается, они выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 523 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В апреле продажи взлетели на 6,8% и составили 517 тыс. домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлторов опубликует эти цифры в 17.00 мск. Также ждем сегодня данные по индексам PMI. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый HSBC, был уже опубликован ранее. В июне он превысил прогноз благодаря улучшению ситуации с производством и новыми заказами, говорит экономист ANZ Чжоу Хао. Евро/доллар в последних торгах находился на $1.1262, а последующий спрос отмечен на $1.1250, а затем – на $1.1207, в районе минимума 17 июня (после решения FOMC).
SEB: технические комментарии по основным валютам
Евро/доллар: внезапно пара попала в волну продаж. Исход ситуации вокруг Греции все еще неясен, и совсем неочевидно, что именно это является главным драйвером пары. После прорыва ниже важной отметки $1.1263 евро/доллар нацелен на тест минимума 12 июня около $1.1150;
Доллар/иена: продолжается восходящая коррекция после отвесного падения 17-18 июня. Развитие событий представляется довольно бычьим, однако мы остаемся медведями и ждем разворота вниз с текущих уровней или после роста в область Y124.50. Для перехвата контроля над парой медведями необходимо продавить ее ниже краткосрочной поддержки Y123.22-02;
Аусси/доллар: на дневном графике сформировалось правое плечо фигуры «голова-плечи». Вчерашняя попытка прорваться выше 55-дневной МА провалилась, и теперь аусси готов продолжить снижение. Прорыв поддержки $0.7685 станет еще одним медвежьим сигналом;
Доллар/луни: пара ведет себя по-бычьи, и краткосрочное «дно», вероятно, уже сформировалось. Дневное облако Ишимоку имеет плоскую вершину, расположенную в настоящий момент около C$1.2375. Подобная формация редко пробивается с первого раза, поэтому после теста указанного уровня вероятна некоторая коррекция/консолидация с последующим более решительным движением наверх.
Доллар растет после выступления Пауэлла
Курс доллара США активно растет в последние часы к другим мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают, что рост процентных ставок в США будет более быстрым, чем в Европе. Укрепили эти ожидания последние экономические новости. Повышение ключевой процентной ставки в США может произойти дважды до конца текущего года, если экономические индикаторы продолжат улучшаться, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Если мой прогноз в отношении американской экономики оправдается - а этот прогноз подразумевает существенно более высокие темпы роста ВВП, чем в первом полугодии, а также сохранение позитивной тенденции на рынке труда и более серьезные основания полагать, что инфляция движется к 2%, - теоретически в таком случае первое повышение ставки может произойдет уже в сентябре", - заявил банкир. Он подчеркнул, что шансы на это составляют скорее 50/50, чем 100%, добавив, что его собственный прогноз предполагает еще одно повышение ставки в декабре текущего года.
Кроме этого, вышедшие данные показали, что продажи новых домов в США в мае 2015 года повысились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 546 тыс. домов в годовом исчислении, что стало рекордным уровнем с февраля 2008 года. По пересмотренным данным, в апреле было продано 534 тыс. новостроек, а не 517 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения продаж на 1,2% по сравнению с ранее указанным апрельским уровнем - до 523 тыс. "Люди стали меньше опасаться потери работы, а в таких условиях растет вероятность, что они захотят пустить корни и обзавестись своим домом", - считает старший экономист Wells Fargo Марк Витнер. На этом фоне растет доходность американских гособлигаций, что также поддерживает котировки доллара. Евро/доллар торгуется сейчас около $1.1196.
Во вторник доллар/рубль вернулся в область недельных максимумов, и его рост с начала месяца теперь составляет около 4%. Видимо, продажи валюты в целях осуществления налоговых отчислений стали ослабевать, и внимание инвесторов вновь переключается на продолжающиеся ежедневные покупки доллара Банком России (прим. ProFinance.ru: с 13 мая ЦБ купил почти $5 миллиардов), а также компаниями, которым необходимо обслуживать внешний долг. Как следует из данных Банка России, в июне и июле российским компаниям предстоит выплатить долгов на сумму около $15 миллиардов. В ожидании завтрашней публикации данных по запасам в США нефть торгуется возле уровней предыдущего закрытия.
BNP Paribas: евро остается валютой фондирования и продолжит дешеветь
Вчера евро/доллар резко подешевел на фоне необычайно сильного роста европейских фондовых индексов (прим. ProFinance.ru: чуть меньше 4%), подтвердив наше предположение о том, что евро является валютой фондирования и благополучное разрешение ситуации вокруг Греции ничем ему не поможет. Наш индикатор позиционирования участников рынка поднялся с -35 до -10 (диапазон значений составляет от -50 до +50), и теперь инвесторы могут чувствовать себя более комфортно, открывая новые короткие позиции в евро/долларе. Мы сохраняем свой прогноз по паре на конец третьего квартала на уровне $1.04
Bank of America Merrill Lynch ждет рост TOPIX
Японский фондовый рынок, по прогнозам, сохранит тенденцию к росту по мере того, как страна восходящего солнца преодолевает дефляцию на фоне продолжающихся изменений в образе мышления корпоративных топ-менеджеров, написал аналитик рынка акциям Bank of America Merrill Lynch Кендзи Абэ в записке клиентам. Среди прочих позитивных моментов он указывает на возможность того, что показатели прибыли местных компаний достигнут рекордных максимумов, значительный потенциал роста оценок и продолжающиеся инвестиции государственных пенсионных фондов. "Индекс TOPIX снизился с начала июня, но Банк Японии на этом фоне увеличил покупки ETF. Мы думаем, что инвестиции государственного сектора в японский рынок акций по-прежнему будут поддерживать котировки акции", – считает аналитик. Центробанк уже инвестировал в EFT 295,1 млрд иен (24,05 млрд долларов) с начала июня против 217 млрд иен в мае. Индекс TOPIX закрылся сегодня с ростом на 1,69% на отметке 1676,40 пункта
UBS: рекомендации по торговле основными валютами
Евро/доллар: устойчиво снижается. Мы не видим для этого особых причин, но можем предположить, что в последние дни многие инвесторы надеялись на благополучный исход переговоров по Греции и заложились на рост пары выше $1.15. Вместо этого произошел прорыв минимумов понедельника и пятницы, после чего евро рухнул в область двухнедельных минимумов. Мы рекомендуем продавать на росте к $1.1280, усреднить позицию на $1.1315 и поставить стоп на $1.1355;
Доллар/иена: пара уверенно поднялась из области Y122.50, где торговалась с середины прошлой недели. Мы рекомендуем покупать на спадах к Y123.20-30 с первоначальной целью Y124.50;
Аусси/доллар: в последние 24 часа пара снижалась на фоне общей силы американской валюты. Мы рекомендуем оставаться в коротких позициях со стопом $0.7860. Ближайшая поддержка - $0.7675 (линия краткосрочного аптренда), затем - $0.7600 и $0.7525
Грекам дали 48 часов: евро падает
Курс евро снижается сегодня утром по отношению к доллару США и другим мировым валютам в связи с тем, что представители Германии и Финляндии довольно жестко высказывались вчера в сторону Греции, а вывод средств вкладчиков из греческих банков продолжается. Кроме того, внимание участников валютного рынка переключается с греческой проблематики на различие в денежно-кредитной политике центробанков в США и Европе. Рост продаж жилья на вторичном рынке США в мае, достигший 5,5%, максимума с ноября 2009 года, повышает ожидания скорого увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы в 2015 году. В то же время, Европейский центральный банк сохранит стимулирующую денежно-кредитную политику, включая программу количественного смягчения (QE).
Лидеры стран еврозоны по итогам саммита в Брюсселе согласились, что новые бюджетные предложения Греции могут стать базой для сделки и что переговоры по плану реформ, которые являются условием выделения помощи Греции, могут завершиться уже на текущей неделе. В то же время они напоминают, что анализ предложений Греции, которые должны привести к требуемым кредиторами бюджетным показателям, еще не завершен, сторонам нужно преодолеть целый ряд разногласий. Европейские лидеры дали греческому правительству 48 часов на последнюю попытку удовлетворить требования кредиторов в том, что касается программы реформ. В среду пройдет встреча министров еврозоны, на которой соглашение должно быть готово окончательно. В четверг-пятницу пройдет плановый саммит лидеров стран-членов еврозоны. Греция настаивает на реструктуризации долга, что было одним из предвыборных обещаний "Сиризы". По данным СМИ, Греция может получить еще около 30 млрд евро из действующей программы помощи объемом 245 млрд евро, однако для этого срок программы должен быть продлен после 30 июня.
Вечером ждем данные по продажам новых домов в США в мае 2015 года. Как ожидается, они выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 523 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, считают аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В апреле продажи взлетели на 6,8% и составили 517 тыс. домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлторов опубликует эти цифры в 17.00 мск. Также ждем сегодня данные по индексам PMI. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый HSBC, был уже опубликован ранее. В июне он превысил прогноз благодаря улучшению ситуации с производством и новыми заказами, говорит экономист ANZ Чжоу Хао. Евро/доллар в последних торгах находился на $1.1262, а последующий спрос отмечен на $1.1250, а затем – на $1.1207, в районе минимума 17 июня (после решения FOMC).
SEB: технические комментарии по основным валютам
Евро/доллар: внезапно пара попала в волну продаж. Исход ситуации вокруг Греции все еще неясен, и совсем неочевидно, что именно это является главным драйвером пары. После прорыва ниже важной отметки $1.1263 евро/доллар нацелен на тест минимума 12 июня около $1.1150;
Доллар/иена: продолжается восходящая коррекция после отвесного падения 17-18 июня. Развитие событий представляется довольно бычьим, однако мы остаемся медведями и ждем разворота вниз с текущих уровней или после роста в область Y124.50. Для перехвата контроля над парой медведями необходимо продавить ее ниже краткосрочной поддержки Y123.22-02;
Аусси/доллар: на дневном графике сформировалось правое плечо фигуры «голова-плечи». Вчерашняя попытка прорваться выше 55-дневной МА провалилась, и теперь аусси готов продолжить снижение. Прорыв поддержки $0.7685 станет еще одним медвежьим сигналом;
Доллар/луни: пара ведет себя по-бычьи, и краткосрочное «дно», вероятно, уже сформировалось. Дневное облако Ишимоку имеет плоскую вершину, расположенную в настоящий момент около C$1.2375. Подобная формация редко пробивается с первого раза, поэтому после теста указанного уровня вероятна некоторая коррекция/консолидация с последующим более решительным движением наверх.
Доллар растет после выступления Пауэлла
Курс доллара США активно растет в последние часы к другим мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают, что рост процентных ставок в США будет более быстрым, чем в Европе. Укрепили эти ожидания последние экономические новости. Повышение ключевой процентной ставки в США может произойти дважды до конца текущего года, если экономические индикаторы продолжат улучшаться, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Если мой прогноз в отношении американской экономики оправдается - а этот прогноз подразумевает существенно более высокие темпы роста ВВП, чем в первом полугодии, а также сохранение позитивной тенденции на рынке труда и более серьезные основания полагать, что инфляция движется к 2%, - теоретически в таком случае первое повышение ставки может произойдет уже в сентябре", - заявил банкир. Он подчеркнул, что шансы на это составляют скорее 50/50, чем 100%, добавив, что его собственный прогноз предполагает еще одно повышение ставки в декабре текущего года.
Кроме этого, вышедшие данные показали, что продажи новых домов в США в мае 2015 года повысились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 546 тыс. домов в годовом исчислении, что стало рекордным уровнем с февраля 2008 года. По пересмотренным данным, в апреле было продано 534 тыс. новостроек, а не 517 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения продаж на 1,2% по сравнению с ранее указанным апрельским уровнем - до 523 тыс. "Люди стали меньше опасаться потери работы, а в таких условиях растет вероятность, что они захотят пустить корни и обзавестись своим домом", - считает старший экономист Wells Fargo Марк Витнер. На этом фоне растет доходность американских гособлигаций, что также поддерживает котировки доллара. Евро/доллар торгуется сейчас около $1.1196.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба