Денис Шабанов, Обвальное падение ведущих фондовых рынков США

Россия

Обвальное падение ведущих фондовых рынков США, а также Северной и Южной Америки, показавшее наибольшее значение с момента террористической атаки в 2001 г., было ознаменовано банкротством одного из старейших банков Wall Street - Lehman Brothers Holdings Inc.. потерявшего на последней торговой сессии более 90% к предыдущей цене закрытия. Один из основных страховщиков - AIG потерял порядка 60% своей рыночной капитализации на фоне снижения кредитных рейтингов со стороны Standard & Poor's и Moody's по причине того, что крупнейший страховщик активов находится в поиске средств в размере 70-75 млрд. долларов и ведет переговоры по этому поводу с Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Ожидание развития рецессии продавили котировки и энергетического сектора рынка, понизив капитализацию General Electric Co. на 8%. В то же время, продолжающееся падение цен на сырьевые товары повлекли за собой возобновление опасений об увеличении кредитных потерь и замедлении экономической активности. С учетом приведенной ситуации торговая сессия на российском фондовом рынке вероятней всего начнется на минорной ноте, дополняемая отрицательным закрытием торгов российскими ADR & GDR. Бумаги нефтегазового сектора в течение дня вполне вероятно будут способны протестировать локальные минимумы, показанные на прошлой неделе, а Роснефть может достигнуть минимальных уровней начала 2008г. Вторая половина торговой сессии будет скорректирована макроэкономическими данными из США, однако значение индекса ММВБ на текущей неделе способно достигнуть 1000п.

Европа

Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов понедельника из-за банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. В результате этого падения рынки закрылись на самой низкой отметке за последние два месяца. Наибольшему падению подверглись акции европейских банков. Бумаги UBS, Royal Bank of Scotland, HBOS, Societe Generale и Deutsche Bank подешевели на 7-19 процентов. На снижение индексов энергетических "тяжеловесов" Total и Royal Dutch Shell - 5 процентов и 4,4 процента соответственно - повлияло сильное падение цен на нефть, что, по мнению экспертов, частично вызвано проблемами американской промышленности. Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился по итогам торгов на 3,67 процента до 1.119,47 пункта. Последний раз столь низкой отметки он достигал 16 июня.

Азия

Снижение кредитного рейтинга одного из ведущих страховщиков США, компании AIG, падение доллара и рост цены долговых бумаг казначейства США, повлекло за собой падение биржевых индексов в азиатском регионе. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Aozora Bank Ltd. участвуют в поэтапном снижении банковского сектора на фондовом рынке не наблюдавшимся с 1987 г. Индекс MSCI Asia Pacific Index потерял порядка 4,6%.

США

Уолл-стрит в понедельник пережила худший день после событий 11 сентября 2001 года на фоне усиления тревоги о стабильности финансовой системы США, вызванного банкротством Lehman Brothers и трудностями страховой компании AIG. Газета Wall Street Journal сообщила, что правительство США попросило Goldman Sachs и JPMorgan Chase предоставить страховой компании кредит на сумму $70-$75 миллиардов. Кроме того, банк Merrill Lynch был вынужден принять предложение о покупке от Bank of America Corp. Merrill Lynch согласился на то, чтобы его купил Bank of America Corp, второй по величине банк в США. Акции Merrill закрылись ростом на 0,1 процента, а акции Bank of America снизились на 21,3 процента. Акции таких компаний, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, также подешевели из-за беспокойства по поводу их жизнеспособности, поскольку из бизнес-модели похожи на бизнес-модели Lehman Brothers и Bear Stearns. Акции Goldman Sachs снизились на 12,1 процента, Morgan Stanley - на 13,5 процента.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило уверенно негативный настрой инвесторов.

Цены приведены из расчета на 1 акцию

* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики на наш взгляд стоит отметить Стержневой индекс потребительских цен в августе в США, а также индекс жилья в сентябре. Также сегодня будет приниматься решение по процентной ставке в США. Данные будут опубликованы в 16-30, 21-00 и 22-15 по московскому времени.