1 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 1.09.2015
Единой тенденции на рынке акций в понедельник не сложилось - вслед за долларом с открытия торгов уверенно пошли вверх акции металлургов: Северсталь (+4,6%), ММК (+6%), НЛМК (+2,6%), ГМК НН (+1,3%), Мечел (+6,2%). Опережающему росту Мечела способствовали сообщения о реструктуризации кредитов с Газпромбанком.
Нефтянка вслед за падающей нефтью (в течение дня Brent терял $1,5) корректировалась: Сургутнефтегаз (-1,5%), Роснефть (-0,5)%. Лучше рынка торговались Газпром (+1,1%) и Новатэк (+3,1%) на ожиданиях визита В.В. Путина в Китай и подписания контракта с CNPC.
Индекс ММВБ по итогам дня растет на 0,8%, значение 1733,17. С начала года эти уровни (1720-1730 пунктов) стали поворотными для рынка. В феврале-марте здесь была сильная поддержка, а с мая это сильнейшее сопротивление:
Получится ли в этот раз выйти из затянувшейся консолидации и пойти в сторону годовых максимумов, мы узнаем в ближайшие неделю-две, а может быть и раньше.
Уже после торгов вышли новости о готовности ОПЕК к переговорам с другими производителями нефти с целью достижения справедливой цены. На этих новостях Brent меньше чем за час прибавила $4, взлетев до $52,5/баррель и обновив августовские максимумы.
Завтра перед открытием будут опубликованы данные по деловой активности в Китае за август. Хорошие данные так же будут способствовать росту нефти, укреплению рубля и росту рынка.
В середине месяца примет решение по ставке ФРС США.
Мы, как обычно, настраиваемся только на позитив! Смотрим вверх и уверены, что годовые максимумы еще впереди. Что-то из бумаг уже куплено, остальное будем докупать при уверенном пробое 1730 по индексу.
Со среднесрочным горизонтом стоит обратить внимание на ГМК НорНикель, Новатэк, Сургутнефтегаз пр. Краткосрочно - Сбербанк, Лукойл. Совсем спекулятивно (на день-два на новостях) Газпром и Мечел.
Медведям рано спать
В пятницу американский рынок акций незначительно рос. Неплохие статданные давали повод для небольшого позитива. Сегодня рынок открылся на снижении котировок. Неопределенность на американских фондовых площадках остается. На конференции в Джексон-Хоуле собирались представители центральных банков всего мира и представители ФРС США. Они обсудили текущую ситуацию на мировых фондовых площадках, поговорили об общей экономической ситуации в мире, о темпах роста Китайской экономики и пришли к выводу, что, скорее всего, в сентябре придется повышать ставку. Никакая волатильность на рынке и замедление темпов роста экономик некоторых стран не смогут повлиять на решение ФРС. Посчитали, что затягивать не стоит и, возможно, в сентябре мы получим повышение базовой ставки. Именно поэтому, рынок сегодня и открылся на снижении. Медведям рано спать, зима еще не настала. Им нужно запастись пропитанием. Ожидаем, что рынок сегодня будет снижаться, общее снижение составит в рамках 0,7-0,9%.
Широкий индекс Snp500 находится в неопределенности. Крупнейшее снижение, которое мы видели недавно, не дает покоя инвесторам. Ситуация начинает меняться и ожидать направленного позитива на рынках не приходится. Пока покупок не совершаем, входить в неопределенность не хочется.
Нефть марки "Brent" торгуется в минусе, после похода до уровня в пятьдесят с лишним долларов произошел отскок. Общая тенденция на рост сохраняется. Цель в 53,37$ актуальна, но с учетом пробоя уровня 50,95$. Поддержка на отметке 42,85$.
Доллар в пятницу опускался ниже 65,5 рублей, мы свои баксы в рубли не переводили. Все-таки это значимый уровень, у многих на данных отметках стопы, вот их скорее и повыбивало. Мы к стопам не привязаны, конвертация проходит в ручном режиме, поэтому пока что доллары держим в портфеле. Видно, что котировки проходят ровно по линии короткосрочного нисходящего тренда. Ожидаем пробоя тренда вверх.
Новых позиций мы не открывали, наш портфель пуст. Пока что входить в позы не будем. Неопределенность немного пугает, не будем вешать риски на наши портфели.
Приходите на брифинг по америке каждый день в 16:15 по московскому времени. Мы обсуждаем идеи на покупку и продажу, курс доллара и котировки по нефти. Ждём Вас на нашем брифинге!
События и статистика на 1 сентября
Лето кончилось. И он было нескучным. Хотя в некоторых моментах хотелось, чтобы ничего не происходило: ни в нефти, ни в долларе, ни в индексе китайском и американском, тем более. От крайностей наподобие «все пропало» до «аллилуйя, она растет» было много. Если конкретно, то стало понятно, что в Китае есть проблемы. Точнее, проблемы есть на фондовом рынке Китая. А сквозь призму торгов акциями приходится рассуждать о смене парадигмы развития экономики Поднебесной. Всем известно, что у каждого пузыря есть свой срок жизни. Сдувшийся индекс Шанхая – символ прекращения роста экономики. А по-другому никак не получается это интерпретировать, других открытых и прозрачных источников получения точных данных о состоянии «здесь и сейчас» просто нет.
Лидер роста этого лета – доллар по отношению к рублю. И сейчас задним умом понятны намеки Центробанка нашего в мае. Когда было сказано, что интервенции по поддержке рубля больше не будет, а, наоборот, Банк России будет скупать валюту и пополнять международные резервы. От уровней в 48,50, который был и в мае, и в июне, бакс дошел до 71,84. Таким образом, рост составил +48%. Круто, конечно, но рубль в итоге стал самой волатильной и слабой валютой в мире. Подумаешь, открытие! Раньше это было понятно только нам, теперь об этом знает весь мир.
Шорт по нефти от 66$/баррель до 42$/баррель – сделка века после покупки доллара по 48,50 рубля. Снижение от максимумов лета к минимумам составила 32%. О том, что идет война цен на рынке нефти – это давно понятно. Интересно, нащупали ли саудиты или кто-то еще цену, при которой сланцевые месторождения станут сверхневыгодными в США. В порыве страстей некоторые эксперты писали и о себестоимости в 40$ и о 30$. Низкие цены пережить можно, сложнее всего с неопределённостью.
В США участники торгов шантажируют ФРС и устраивают обвалы на фондовом рынке. Так, во второй половине августа индекс SP500 неожиданно всего за 5 торговых сессий свалился на 12%. И это при том, что предыдущие полгода диапазон торгов был всего 5%. Никто не хочет повышения ставок.
Российский рынок все лето в боковике. Но если формально подойти, то с 1июня до 31 августа индекс ММВБ вырос с 1609 до 1733 пунктов, и это что-то вроде +7,7%. Но пока не изобретены стратегии, который предсказывают летний рост или снижение внутри боковика. А жаль. Если верить одному российскому министру, то дно экономического спада мы прошли. А, значит, дальше будет лучше. Пусть так и будет. Итак, а на что обратить внимание во вторник, первый день осени:
Китай:
04:00 Индекс настроений промышленности офиц. Прогноз 49.7
04:00 Индекс настроений сферы услуг офиц.
Германия:
10:55 Изменение количества безработных. Прогноз -4 тыс.
10:55 Индекс настроений промышленности. Прогноз 53.2
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.4
12:00 Уровень безработицы. Прогноз 11.10%
Англия:
11:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52
США:
17:00 Расходы на строительство (м/м). Прогноз 0.60%
17:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.5
17:00 Индекс выплаченных цен менеджеров по закупкам. Прогноз 39
Россия:
- Телеконференция менеджмента АЛРОСА (финансовая отчётность за 2 кв. 2015 г по МСФО)
- Финансовая отчётность Qiwi за 2 кв. 2015 г по МСФО
- Крайний срок принятия оферты Интер РАО Капитал о приобретении акций Мосэнергосбыт (цена выкупа: а/о - 0.4 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Единой тенденции на рынке акций в понедельник не сложилось - вслед за долларом с открытия торгов уверенно пошли вверх акции металлургов: Северсталь (+4,6%), ММК (+6%), НЛМК (+2,6%), ГМК НН (+1,3%), Мечел (+6,2%). Опережающему росту Мечела способствовали сообщения о реструктуризации кредитов с Газпромбанком.
Нефтянка вслед за падающей нефтью (в течение дня Brent терял $1,5) корректировалась: Сургутнефтегаз (-1,5%), Роснефть (-0,5)%. Лучше рынка торговались Газпром (+1,1%) и Новатэк (+3,1%) на ожиданиях визита В.В. Путина в Китай и подписания контракта с CNPC.
Индекс ММВБ по итогам дня растет на 0,8%, значение 1733,17. С начала года эти уровни (1720-1730 пунктов) стали поворотными для рынка. В феврале-марте здесь была сильная поддержка, а с мая это сильнейшее сопротивление:
Получится ли в этот раз выйти из затянувшейся консолидации и пойти в сторону годовых максимумов, мы узнаем в ближайшие неделю-две, а может быть и раньше.
Уже после торгов вышли новости о готовности ОПЕК к переговорам с другими производителями нефти с целью достижения справедливой цены. На этих новостях Brent меньше чем за час прибавила $4, взлетев до $52,5/баррель и обновив августовские максимумы.
Завтра перед открытием будут опубликованы данные по деловой активности в Китае за август. Хорошие данные так же будут способствовать росту нефти, укреплению рубля и росту рынка.
В середине месяца примет решение по ставке ФРС США.
Мы, как обычно, настраиваемся только на позитив! Смотрим вверх и уверены, что годовые максимумы еще впереди. Что-то из бумаг уже куплено, остальное будем докупать при уверенном пробое 1730 по индексу.
Со среднесрочным горизонтом стоит обратить внимание на ГМК НорНикель, Новатэк, Сургутнефтегаз пр. Краткосрочно - Сбербанк, Лукойл. Совсем спекулятивно (на день-два на новостях) Газпром и Мечел.
Медведям рано спать
В пятницу американский рынок акций незначительно рос. Неплохие статданные давали повод для небольшого позитива. Сегодня рынок открылся на снижении котировок. Неопределенность на американских фондовых площадках остается. На конференции в Джексон-Хоуле собирались представители центральных банков всего мира и представители ФРС США. Они обсудили текущую ситуацию на мировых фондовых площадках, поговорили об общей экономической ситуации в мире, о темпах роста Китайской экономики и пришли к выводу, что, скорее всего, в сентябре придется повышать ставку. Никакая волатильность на рынке и замедление темпов роста экономик некоторых стран не смогут повлиять на решение ФРС. Посчитали, что затягивать не стоит и, возможно, в сентябре мы получим повышение базовой ставки. Именно поэтому, рынок сегодня и открылся на снижении. Медведям рано спать, зима еще не настала. Им нужно запастись пропитанием. Ожидаем, что рынок сегодня будет снижаться, общее снижение составит в рамках 0,7-0,9%.
Широкий индекс Snp500 находится в неопределенности. Крупнейшее снижение, которое мы видели недавно, не дает покоя инвесторам. Ситуация начинает меняться и ожидать направленного позитива на рынках не приходится. Пока покупок не совершаем, входить в неопределенность не хочется.
Нефть марки "Brent" торгуется в минусе, после похода до уровня в пятьдесят с лишним долларов произошел отскок. Общая тенденция на рост сохраняется. Цель в 53,37$ актуальна, но с учетом пробоя уровня 50,95$. Поддержка на отметке 42,85$.
Доллар в пятницу опускался ниже 65,5 рублей, мы свои баксы в рубли не переводили. Все-таки это значимый уровень, у многих на данных отметках стопы, вот их скорее и повыбивало. Мы к стопам не привязаны, конвертация проходит в ручном режиме, поэтому пока что доллары держим в портфеле. Видно, что котировки проходят ровно по линии короткосрочного нисходящего тренда. Ожидаем пробоя тренда вверх.
Новых позиций мы не открывали, наш портфель пуст. Пока что входить в позы не будем. Неопределенность немного пугает, не будем вешать риски на наши портфели.
Приходите на брифинг по америке каждый день в 16:15 по московскому времени. Мы обсуждаем идеи на покупку и продажу, курс доллара и котировки по нефти. Ждём Вас на нашем брифинге!
События и статистика на 1 сентября
Лето кончилось. И он было нескучным. Хотя в некоторых моментах хотелось, чтобы ничего не происходило: ни в нефти, ни в долларе, ни в индексе китайском и американском, тем более. От крайностей наподобие «все пропало» до «аллилуйя, она растет» было много. Если конкретно, то стало понятно, что в Китае есть проблемы. Точнее, проблемы есть на фондовом рынке Китая. А сквозь призму торгов акциями приходится рассуждать о смене парадигмы развития экономики Поднебесной. Всем известно, что у каждого пузыря есть свой срок жизни. Сдувшийся индекс Шанхая – символ прекращения роста экономики. А по-другому никак не получается это интерпретировать, других открытых и прозрачных источников получения точных данных о состоянии «здесь и сейчас» просто нет.
Лидер роста этого лета – доллар по отношению к рублю. И сейчас задним умом понятны намеки Центробанка нашего в мае. Когда было сказано, что интервенции по поддержке рубля больше не будет, а, наоборот, Банк России будет скупать валюту и пополнять международные резервы. От уровней в 48,50, который был и в мае, и в июне, бакс дошел до 71,84. Таким образом, рост составил +48%. Круто, конечно, но рубль в итоге стал самой волатильной и слабой валютой в мире. Подумаешь, открытие! Раньше это было понятно только нам, теперь об этом знает весь мир.
Шорт по нефти от 66$/баррель до 42$/баррель – сделка века после покупки доллара по 48,50 рубля. Снижение от максимумов лета к минимумам составила 32%. О том, что идет война цен на рынке нефти – это давно понятно. Интересно, нащупали ли саудиты или кто-то еще цену, при которой сланцевые месторождения станут сверхневыгодными в США. В порыве страстей некоторые эксперты писали и о себестоимости в 40$ и о 30$. Низкие цены пережить можно, сложнее всего с неопределённостью.
В США участники торгов шантажируют ФРС и устраивают обвалы на фондовом рынке. Так, во второй половине августа индекс SP500 неожиданно всего за 5 торговых сессий свалился на 12%. И это при том, что предыдущие полгода диапазон торгов был всего 5%. Никто не хочет повышения ставок.
Российский рынок все лето в боковике. Но если формально подойти, то с 1июня до 31 августа индекс ММВБ вырос с 1609 до 1733 пунктов, и это что-то вроде +7,7%. Но пока не изобретены стратегии, который предсказывают летний рост или снижение внутри боковика. А жаль. Если верить одному российскому министру, то дно экономического спада мы прошли. А, значит, дальше будет лучше. Пусть так и будет. Итак, а на что обратить внимание во вторник, первый день осени:
Китай:
04:00 Индекс настроений промышленности офиц. Прогноз 49.7
04:00 Индекс настроений сферы услуг офиц.
Германия:
10:55 Изменение количества безработных. Прогноз -4 тыс.
10:55 Индекс настроений промышленности. Прогноз 53.2
Европа:
11:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.4
12:00 Уровень безработицы. Прогноз 11.10%
Англия:
11:30 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52
США:
17:00 Расходы на строительство (м/м). Прогноз 0.60%
17:00 Индекс настроений промышленности. Прогноз 52.5
17:00 Индекс выплаченных цен менеджеров по закупкам. Прогноз 39
Россия:
- Телеконференция менеджмента АЛРОСА (финансовая отчётность за 2 кв. 2015 г по МСФО)
- Финансовая отчётность Qiwi за 2 кв. 2015 г по МСФО
- Крайний срок принятия оферты Интер РАО Капитал о приобретении акций Мосэнергосбыт (цена выкупа: а/о - 0.4 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter