16 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | Сбербанк (SBER) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 16.09.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги вторника открылись около значений закрытия торговой сессии понедельника, внешний фон смешанный, красная зона сменяется зеленой и наоборот, весь день мы провели под сильным рублем, это сказалось на споте, весь день в красненьком, продолжаем тенденцию понедельника. После обновления локальных максимумов 1737, индекс второй день сползает в район 1713 локальный уровень поддержки, если состоится, пройдет, пойдем в район 1690, но и все же есть возможность и новый диапазон сформировать.
Что касаемо бумаг, то сегодня закрыли на волатильности Северсталь и Лукойл, горки продолжаются. Внимательно смотрим за Сбербанк-пр, хоть эмитент на максимумах, могут быть сюрпризы с обновлением этих уровней, верхняя планка в районе 54,7.
В Аэрофлоте наметился отскок, часть снижение на информации по Трансаэро уже отыграна и на данный момент эмитент консолидируется под верхней ценовой границей в районе 36,29, конечно все возможно и еще один заход вниз, но если уровень будет пройден, то в скором времени сможем лицезреть и сорок по бумаге.
Хотя все и на гране, на мой взгляд, определенную ясность мы увидим в пятницу, когда отыграем информацию по ставке ФРС, вроде и вверх есть стремление, но внешняя неопределенность пока не дает толчка и прогресса к росту. Сентябрь и последующие месяцы будут интересными и в плане событий и в плане поступающей информации из разных источников, будем в рынке, будем в курсе! Удачного профита!
Надкусим Яблоко
Вчера американский рынок закрылся в красной зоне. Индекс Snp500 просел на 0,41% и зафиксировался на уровне 1953,03 пунктов. Сегодня были опубликованы макроэкономические данные. Они являются неоднозначными и неоднородными. По розничным продажам в общей статистике данные хуже ожиданий, но без учета продаж автомобилей в рамках ожиданий. Объективнее, конечно же, оценка розничных продаж без учета автомобилей, потому что продажи авто - величина изменчивая. Показатели по промышленному производству и использованию мощностей оказались хуже прогнозов, но почему-то инвесторы закрыли на них глаза. Скорее всего, ФРС не оставит эти показатели без внимания и они будут учтены при принятии решения по процентным ставкам. В итоге рынок открылся с ростом. Надеемся, что данная тенденция сохранится до конца торгов.
Акции компании Apple привлекательны на покупку. Недавно была ежегодная презентация, которая показала новинки и разработки компании. Общее впечатление положительное. Очень сильно манит их идея о создании электрокара. Говорят, что сотрудники компании Тесла потихоньку кочуют в Apple, чтобы заняться разработкой и производством сего чуда. Есть вероятность, что машина будет на базе BMW i3. Ну что же, посмотрим, а пока мы видим, как пройдены значимые сопротивления по котировкам и идет формирование растущего тренда с целью в 128,5$.
В понедельник мы покупали акции компании Intuit. За прошедшую торговую сессию потеряли пол процента. Общая тенденция на рост сохраняется, котировки двигаются в рамках тренда. Продолжаем рекомендовать данную бумагу покупать.
Нефть марки "Brent" во вторник в зеленой зоне. Эти короткосрочные позывы вверх не дают надежду на рост в среднесроке. Сохраняем прогноз на снижение нефти до отметок в 44,5$. Вчера пробивалась поддержка 46,78$. Сегодня еще опубликуют данные по изменениям запасов сырой нефти от API.
Доллар на фоне дорожающей нефти теряет свои позиции. Проторговка в ценовом диапазоне, где нижняя граница - 66,17 руб, а верхняя - 69,12 руб остается в приоритете. Сильного роста по нефти не ожидается, следовательно, при дальнейшем снижении - рубль будет слабеть, цель по ослаблению в 69,12 - 71,6 рублей.
События и статистика на 16 сентября
Странные вещи происходят в последнее время с ценами на то, на что наше правительство вынужденно молиться. Речь идет о ценах на нефть и курсе доллара. Мы вроде как привыкли к алгоритму, при котором падающая нефть – это рост курса бакса, а растущая нефть – снижение бакса. Сейчас же приходится наблюдать за расхождениями: к вечеру вторника и черное золото, и доллара торговались в минусе где-то на полпроцента. Это, конечно, очень мило. Но закономерностями пока не пахнет, а уж, тем более, сменой какой-нибудь парадигмы. Опять вспоминаем, как верстался бюджет: это 50 долл./баррель и 61 рубл/долл. или 3050 рубль/баррель. В конце августа/начале сентября значение этого показателя зашкаливало, и мы имели дело с очень дорогой нефтью в рублях, было даже в районе 3600. Тогда курс доллара досрочно вырос к рублю, опережая темпы снижения нефти. Собственно, поэтому сейчас мы «наслаждаемся» дешевым долларом.
Тенденция, при которой нефть растет, а доллар падает, и наоборот – по-прежнему жива. Пока оснований для отвязки от этой закономерности нет. Коэффициент корреляции между фьючерсом на нефть и доллар, равный -0,92, более, чем подтверждает это. Связь очень сильная.
Поэтому небольшое окошко допустимо, и ничего страшного в том, что денек-другой доллар вместе с нефтью попадал, - нет. Обольщаться сильно не стоит. Одно ясно, что при попытках уйти ниже 45$/баррель, доллар будет опять идти к 70.
Американский фондовый рынок замер в ожидании пресс-конференции Джаннет Йеллен после заседания ФРС в четверг. Большинство экспертов прогнозируют, что ставку повышать не будут. Массовый гипноз вынуждает индекс SP500 через два часа после открытия расти на +0,81%. Российский рынок акций корректируется. Пока не сильно, всего -0,72% индекс ММВБ терял во вторник перед закрытием. Надеемся, что решение по ставкам от ФРС в среду не заставит участников отечественного рынка нервничать. Этого только не хватало. Итак, а на что еще обратить внимание в среду:
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.30%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз -5.0 тыс.
Европа:
12:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
12:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
США:
15:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.90%
23:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала
23:00 Чистый общий приток портфельного капитала
Россия:
- Акции Rusal и депозитарные расписки Ленты войдут в состав Индекса РТС/ММВБ, акции Мостотреста и депозитарные расписки РУСАЛ исключаются
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги вторника открылись около значений закрытия торговой сессии понедельника, внешний фон смешанный, красная зона сменяется зеленой и наоборот, весь день мы провели под сильным рублем, это сказалось на споте, весь день в красненьком, продолжаем тенденцию понедельника. После обновления локальных максимумов 1737, индекс второй день сползает в район 1713 локальный уровень поддержки, если состоится, пройдет, пойдем в район 1690, но и все же есть возможность и новый диапазон сформировать.
Что касаемо бумаг, то сегодня закрыли на волатильности Северсталь и Лукойл, горки продолжаются. Внимательно смотрим за Сбербанк-пр, хоть эмитент на максимумах, могут быть сюрпризы с обновлением этих уровней, верхняя планка в районе 54,7.
В Аэрофлоте наметился отскок, часть снижение на информации по Трансаэро уже отыграна и на данный момент эмитент консолидируется под верхней ценовой границей в районе 36,29, конечно все возможно и еще один заход вниз, но если уровень будет пройден, то в скором времени сможем лицезреть и сорок по бумаге.
Хотя все и на гране, на мой взгляд, определенную ясность мы увидим в пятницу, когда отыграем информацию по ставке ФРС, вроде и вверх есть стремление, но внешняя неопределенность пока не дает толчка и прогресса к росту. Сентябрь и последующие месяцы будут интересными и в плане событий и в плане поступающей информации из разных источников, будем в рынке, будем в курсе! Удачного профита!
Надкусим Яблоко
Вчера американский рынок закрылся в красной зоне. Индекс Snp500 просел на 0,41% и зафиксировался на уровне 1953,03 пунктов. Сегодня были опубликованы макроэкономические данные. Они являются неоднозначными и неоднородными. По розничным продажам в общей статистике данные хуже ожиданий, но без учета продаж автомобилей в рамках ожиданий. Объективнее, конечно же, оценка розничных продаж без учета автомобилей, потому что продажи авто - величина изменчивая. Показатели по промышленному производству и использованию мощностей оказались хуже прогнозов, но почему-то инвесторы закрыли на них глаза. Скорее всего, ФРС не оставит эти показатели без внимания и они будут учтены при принятии решения по процентным ставкам. В итоге рынок открылся с ростом. Надеемся, что данная тенденция сохранится до конца торгов.
Акции компании Apple привлекательны на покупку. Недавно была ежегодная презентация, которая показала новинки и разработки компании. Общее впечатление положительное. Очень сильно манит их идея о создании электрокара. Говорят, что сотрудники компании Тесла потихоньку кочуют в Apple, чтобы заняться разработкой и производством сего чуда. Есть вероятность, что машина будет на базе BMW i3. Ну что же, посмотрим, а пока мы видим, как пройдены значимые сопротивления по котировкам и идет формирование растущего тренда с целью в 128,5$.
В понедельник мы покупали акции компании Intuit. За прошедшую торговую сессию потеряли пол процента. Общая тенденция на рост сохраняется, котировки двигаются в рамках тренда. Продолжаем рекомендовать данную бумагу покупать.
Нефть марки "Brent" во вторник в зеленой зоне. Эти короткосрочные позывы вверх не дают надежду на рост в среднесроке. Сохраняем прогноз на снижение нефти до отметок в 44,5$. Вчера пробивалась поддержка 46,78$. Сегодня еще опубликуют данные по изменениям запасов сырой нефти от API.
Доллар на фоне дорожающей нефти теряет свои позиции. Проторговка в ценовом диапазоне, где нижняя граница - 66,17 руб, а верхняя - 69,12 руб остается в приоритете. Сильного роста по нефти не ожидается, следовательно, при дальнейшем снижении - рубль будет слабеть, цель по ослаблению в 69,12 - 71,6 рублей.
События и статистика на 16 сентября
Странные вещи происходят в последнее время с ценами на то, на что наше правительство вынужденно молиться. Речь идет о ценах на нефть и курсе доллара. Мы вроде как привыкли к алгоритму, при котором падающая нефть – это рост курса бакса, а растущая нефть – снижение бакса. Сейчас же приходится наблюдать за расхождениями: к вечеру вторника и черное золото, и доллара торговались в минусе где-то на полпроцента. Это, конечно, очень мило. Но закономерностями пока не пахнет, а уж, тем более, сменой какой-нибудь парадигмы. Опять вспоминаем, как верстался бюджет: это 50 долл./баррель и 61 рубл/долл. или 3050 рубль/баррель. В конце августа/начале сентября значение этого показателя зашкаливало, и мы имели дело с очень дорогой нефтью в рублях, было даже в районе 3600. Тогда курс доллара досрочно вырос к рублю, опережая темпы снижения нефти. Собственно, поэтому сейчас мы «наслаждаемся» дешевым долларом.
Тенденция, при которой нефть растет, а доллар падает, и наоборот – по-прежнему жива. Пока оснований для отвязки от этой закономерности нет. Коэффициент корреляции между фьючерсом на нефть и доллар, равный -0,92, более, чем подтверждает это. Связь очень сильная.
Поэтому небольшое окошко допустимо, и ничего страшного в том, что денек-другой доллар вместе с нефтью попадал, - нет. Обольщаться сильно не стоит. Одно ясно, что при попытках уйти ниже 45$/баррель, доллар будет опять идти к 70.
Американский фондовый рынок замер в ожидании пресс-конференции Джаннет Йеллен после заседания ФРС в четверг. Большинство экспертов прогнозируют, что ставку повышать не будут. Массовый гипноз вынуждает индекс SP500 через два часа после открытия расти на +0,81%. Российский рынок акций корректируется. Пока не сильно, всего -0,72% индекс ММВБ терял во вторник перед закрытием. Надеемся, что решение по ставкам от ФРС в среду не заставит участников отечественного рынка нервничать. Этого только не хватало. Итак, а на что еще обратить внимание в среду:
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.30%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз -5.0 тыс.
Европа:
12:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
12:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
США:
15:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.10%
15:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.20%
15:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.90%
23:00 Чистый долгосрочный приток портфельного капитала
23:00 Чистый общий приток портфельного капитала
Россия:
- Акции Rusal и депозитарные расписки Ленты войдут в состав Индекса РТС/ММВБ, акции Мостотреста и депозитарные расписки РУСАЛ исключаются
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter