10 ноября 2015 Велес Капитал
Акции
Рынок сегодня. Внешний фон для российского рынка в понедельник был смешанным. Европейские и американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижения, продолжив отыгрывать пятничные данные по рынку труда в США, увеличившие вероятность повышения ставки ФРС уже в декабре. Инвесторов не слишком обрадовали также и данные по торговому балансу Китая - экспорт в Китае в октябре упал на 6,9%, что оказалось хуже ожиданий и динамики в сентябре – 3,2% и 3,7% соответственно. Импорт также упал сильнее ожиданий – 18,8% против 15,2%, однако оказался немногим лучше динамики в сентябре – 20,4%. Впрочем, данные по торговому балансу не помешали росту китайского фондового рынка. Цены на нефть сегодня продемонстрировали коррекционный рост на фоне заявлений представителей ОПЕК – так, министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми ожидает, что спрос на нефть в скором времени будет отражать привлекательность текущих цен, а генеральный секретарь нефтяного картеля Абдалла эль-Бадри ожидает, что спрос на нефть будет расти, в то время как поставки сырья из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся. Российский рынок к вечеру растерял дневной рост, уйдя к закрытию в красную зону, но снижение едва превышает 0,1% по ММВБ. В лидерах роста сегодня были Аптеки 36 и 6, НЛМК, М.Видео, Яндекс, НОВАТЭК, Транснефть, ММК, Э.ОН Россия. Хуже рынка торговались РусГидро, МосЭнерго, ФосАгро, ПИК, Башнефть, Энел Россия.
Рынок завтра. Из макропубликаций завтра определенное влияние на рынок могут оказать данные по CPI в Китае и данные по оптовым запасам в США. Для рынка нефти интерес может представлять завтрашняя встреча В. Путина с эмиром Кувейта. Из корпоративных новостей отметим публикацию неаудированных результатов за октябрь и отчетности QIWI по МСФО за 3 кв. 2015 г.
Облигации
Рынок сегодня. День обошелся без значимых новостей, поэтому неделя на долговом рынке началась умеренным снижением на фоне неоднозначной динамики нефти и укрепления ожиданий, что ФРС в декабре все-таки повысит ставку. Рублевые займы на этом фоне торговались в боковике. На коротком и среднем участке кривой ОФЗ преобладали продажи, доходность выросла на 3-5 б.п., длинный же конец опустился на 5 б.п. В корпоративном сегменте неагрессивные покупки прошли по займам РусГидро-2, РСХБ-14, Аэрофлот БО-3. Евробонды преимущественно торговались в боковике. Россия-43 подешевел на 1 п.п. до 99,5% от номинала, Россия-23 – на 30 б.п. до 103,5% от номинала.
Рынок завтра. В первой половине дня влияние на рынок могут оказать статданные по инфляции в Китае. В то же время продолжающаяся консолидация нефти чуть ниже 50 долл. за баррель Brent останется ключевым сдерживающим фактором на рынке.
Валюта
Рынок сегодня. Начало недели на валютном рынке выдалось относительно спокойным: в отсутствие важных новостей с внешних рынков пара доллар/рубль к концу рабочего дня торговалась вблизи уровня закрытия прошлой недели, а колебания на рынке если и наблюдались, то на небольших объемах торгов.
Рынок завтра. Во вторник фокус будет обращен на очередной аукцион недельного РЕПО ЦБ. В случае сохранения лимита вблизи прежнего уровня (570 млрд руб.) можно не ожидать традиционного для начала месяца снижения рублевых ставок, что одновременно должно поддержать отечественную валюту.
Рынок сегодня. Внешний фон для российского рынка в понедельник был смешанным. Европейские и американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное снижения, продолжив отыгрывать пятничные данные по рынку труда в США, увеличившие вероятность повышения ставки ФРС уже в декабре. Инвесторов не слишком обрадовали также и данные по торговому балансу Китая - экспорт в Китае в октябре упал на 6,9%, что оказалось хуже ожиданий и динамики в сентябре – 3,2% и 3,7% соответственно. Импорт также упал сильнее ожиданий – 18,8% против 15,2%, однако оказался немногим лучше динамики в сентябре – 20,4%. Впрочем, данные по торговому балансу не помешали росту китайского фондового рынка. Цены на нефть сегодня продемонстрировали коррекционный рост на фоне заявлений представителей ОПЕК – так, министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми ожидает, что спрос на нефть в скором времени будет отражать привлекательность текущих цен, а генеральный секретарь нефтяного картеля Абдалла эль-Бадри ожидает, что спрос на нефть будет расти, в то время как поставки сырья из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся. Российский рынок к вечеру растерял дневной рост, уйдя к закрытию в красную зону, но снижение едва превышает 0,1% по ММВБ. В лидерах роста сегодня были Аптеки 36 и 6, НЛМК, М.Видео, Яндекс, НОВАТЭК, Транснефть, ММК, Э.ОН Россия. Хуже рынка торговались РусГидро, МосЭнерго, ФосАгро, ПИК, Башнефть, Энел Россия.
Рынок завтра. Из макропубликаций завтра определенное влияние на рынок могут оказать данные по CPI в Китае и данные по оптовым запасам в США. Для рынка нефти интерес может представлять завтрашняя встреча В. Путина с эмиром Кувейта. Из корпоративных новостей отметим публикацию неаудированных результатов за октябрь и отчетности QIWI по МСФО за 3 кв. 2015 г.
Облигации
Рынок сегодня. День обошелся без значимых новостей, поэтому неделя на долговом рынке началась умеренным снижением на фоне неоднозначной динамики нефти и укрепления ожиданий, что ФРС в декабре все-таки повысит ставку. Рублевые займы на этом фоне торговались в боковике. На коротком и среднем участке кривой ОФЗ преобладали продажи, доходность выросла на 3-5 б.п., длинный же конец опустился на 5 б.п. В корпоративном сегменте неагрессивные покупки прошли по займам РусГидро-2, РСХБ-14, Аэрофлот БО-3. Евробонды преимущественно торговались в боковике. Россия-43 подешевел на 1 п.п. до 99,5% от номинала, Россия-23 – на 30 б.п. до 103,5% от номинала.
Рынок завтра. В первой половине дня влияние на рынок могут оказать статданные по инфляции в Китае. В то же время продолжающаяся консолидация нефти чуть ниже 50 долл. за баррель Brent останется ключевым сдерживающим фактором на рынке.
Валюта
Рынок сегодня. Начало недели на валютном рынке выдалось относительно спокойным: в отсутствие важных новостей с внешних рынков пара доллар/рубль к концу рабочего дня торговалась вблизи уровня закрытия прошлой недели, а колебания на рынке если и наблюдались, то на небольших объемах торгов.
Рынок завтра. Во вторник фокус будет обращен на очередной аукцион недельного РЕПО ЦБ. В случае сохранения лимита вблизи прежнего уровня (570 млрд руб.) можно не ожидать традиционного для начала месяца снижения рублевых ставок, что одновременно должно поддержать отечественную валюту.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба