Денис Шабанов, Затянувшийся процесс принятия решения со стороны Конгресса США в отношении спасения экономики государства и, прежде всего его финансовой системы...

Россия

Затянувшийся процесс принятия решения со стороны Конгресса США в отношении спасения экономики государства и, прежде всего его финансовой системы, несмотря на заявления президента о необходимости предотвращения рецессии, оказал разнонаправленное влияние на основные биржевые индексы. Тем не менее, рост американской валюты на утренних торгах в Азии, позволяет предположить о возможном разрешении ситуации в ближайшее время. Стоит отметить, что за последний период времени потери таких банков как Wachovia Corp. и National City Corp.составили треть рыночной стоимости данных компаний. Однако заявления У. Баффетта, как одного из новых акционеров Goldman Sachs о вотуме доверия к данной компании и действиям Конгресса, положительным образом повлияли на котировки финансового института, подняв котировки на 6,3% к закрытию торгов. В то же время обеспокоенность, связанная с увеличением издержек производства и дальнейшее замедление экономики, вызывают негативную реакцию участников рынка к акциям таких компаний как Allegheny Technologies Inc. и U.S. Steel Corp. Принимая во внимание сохраняющуюся неопределенность в отношении ожидаемых мер по оздоровлению экономической и финансовой системы США, и умеренно негативную ситуацию товарно-сырьевых площадок, открытие торгов на российском рынке вполне вероятно произойдет на уровнях близких к закрытию пятницы. Лучше рынка в течение дня могут выглядеть бумаги Норильского Никеля на фоне информации о приобретении с рынка, структурами Норникеля около 8,7% акций в дополнении к предыдущему решению buy-back 4,2% акций. Мы полагаем, что в течение дня возможно умерено негативные тенденции на отечественном фондовом рынке и тестирование отметок 1064 и 1047 пп. по индексу ММВБ - вполне вероятный сценарий развития событий. При этом боковое движение рынка, скорее всего, найдет свое продолжение на ближайших торгах, однако данный тренд может изменить свое направление при принятии решения о предоставлении средств для американской финансовой системы.

Европа

Рост немецкой экономики в будущем году может значительно уступить 1,2 процента, ранее предсказанным правительством, заявили министр финансов и министр экономики Германии в опубликованных в субботу интервью. Министр финансов Петер Штайнбрюк сказал, что из-за мирового финансового кризиса немецкая экономика добьется менее впечатляющих результатов. Уровень безработицы в августе сократился до 7,6 процента впервые с мая 1992 года. Немецкое правительство предсказало, что валовый внутренний продукт в этом году расширится на 1,7 процента, а в 2009 году - на 1,2 процента. Уточненный прогноз будет опубликован 16 октября. По мнению Штайнбрюка, в результате кризиса может измениться сама структура мировой финансовой системы. Пострадавшая в результате глобального кризиса бельгийско-голландская финансовая группа Fortis может выставить на продажу себя или продать приобретенное год назад подразделение ABN AMRO. Потенциальным покупателем ABN или Fortis в целом может стать BNP Paribas, тогда как банки ING или Rabobank могут быть заинтересованы в приобретении отдельных банковских подразделений Fortis.

Азия

Продолжающееся пятидневное падение азиатских фондовых рынков, после возникших проблем у банковской группы Fortis, понесшей убытки в размере16 млрд. долларов, а также сохраняющиеся опасения относительно невозможности плана Полсона предотвратить углубления кризиса, оказало достаточно негативное влияние на фондовые рынки данного региона. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.- третий по величине финансовый институт, имеющий листинг на торгах, потерял 1% своей рыночной стоимости на данном негативной новостном фоне, а также на информации о возможном патронаже британского правительства в отношении еще одного финансового института -Bradford & Bingley Plc.

США

Американский рынок акций в пятницу закрылся ростом индексов Dow Jones и S&P 500 благодаря подъему в банковском секторе, вызванному надеждами на план спасения американской экономики, однако технологический индекс Nasdaq упал из-за пессимистичного прогноза компании Research in Motion. Акции банка JPMorgan Chase подорожали на 11 процентов, бумаги Bank of America - почти на семь процентов. Они потянули за собой вверх оба индекса - Dow и S&P 500. Финансовая компонента индекса S&P подскочила на 3,2 процента. Инвесторы с нетерпением ждут, когда Конгресс США примет предложенный правительством план стабилизации финансовой системы общей стоимостью в $700 миллиардов. План вызвал бурные споры конгрессменов, которые продолжатся и в выходные дни. Надежда на то, что план все-таки будет одобрен в Конгрессе, оказалась сильнее всех прочих эмоций на рынке, в том числе неприятного осадка, оставшегося после закрытия банка Washington Mutual в четверг. Хотя в пятницу индексы Dow и S&P проявили себя с лучшей стороны, в целом неделя выдалась неудачной: столь сильного снижения S&P 500 не видел с мая.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.

Цены приведены из расчета на 1 акцию

* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.

Из ожидаемых данных экономической статистики на наш взгляд стоит отметить Личные расходы и доходы в США в августе. Информация будет опубликована в 16-30 по московскому времени.