16 декабря 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:40 МСК
Индекс РТС: рост на 0,04% до 783,92 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,35% до 1748,59 пунктов
О ГЛАВНОМ: Быки продолжают удерживать инициативу в индексе ММВБ, а вот долларовый индикатор остается у уровней закрытия торгов накануне.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы
- Возможное повышение ставки ФРС США
- Нефтяные котировки опустились к $38 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с разнонаправленного движения индексов: ММВБ продолжил подрастать, РТС, в свою очередь, под слабостью отечественной валюты просел ниже нуля. К 12:40 мск рублевый индикатор прибавляет 0,6%, долларовый смог выйти на уровни вчерашнего закрытия.
Сегодня день будет насыщен событиями. Основным из них станет решение ФРС США по ключевой ставке, которое будет обнародовано в 22:00 мск. Большинство участников рынка уверены, что регулятор впервые с 2009 года ужесточит монетарную политику. Интерес инвесторов будет сосредоточен на выступлении главы ФРС США Джанет Йеллен, из комментариев которой рынок сформирует новые ожидания относительно дальнейших намерений регулятора.
Кроме того, будем ждать новостей с полей саммита ШОС, который стартовал в Китае накануне. Из статистики выделим публикацию индекса потребительских цен в еврозоне (13:00 мск), а также данных по промпроизводству (17:15 мск) и запасах нефти в США (18:30 мск).
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Азия закрыла день в поюсе. Европейские индексы, чуть просевшие на старте, к середине дня перебрались в зеленую зону. Американские фьючерсы в плюсе на 0,2%. Котировки нефти марки Brent, добравший накануне до уровня в $38,7 за баррель, сегодня вновь вернулись ниже $38.
Вчера быки сходу взяли сопротивление в 1735 пунктов по ММВБ и смогли закрепиться выше этого уровня. Сегодня у покупателей новая цель -1750 пунктов. В случае успеха, новым рубежом выступит диапазон 1790-1795 пунктов.
Корпоративный сектор
Лидерами роста в среду выступают бумаги энергетического сектора. Повышенным спросом пользуются акции Русгидро, Э.Он Россия и ФСК ЕЭС.
Лучше рынка смотрятся бумаги телекомов и компаний финансового сектора. В частности, неплохо подрастают акции Ростелекома, МТС, Сбербанка и ВТБ.
В аутсайдерах торгов потребительский сектор. После значительного роста накануне снизили темпы роста акции М.Видео и Магнита. В минусе бумаги Ленты и Дикси.
Из отдельных бумаг в лидерах снижения акции Северстали, Мосбиржи, Лукойла и рдр РусаЛа.
Китайский SRF приобретет 9,9% Ямал-СПГ на этой неделе и другие новости этого утра
Китайский SRF приобретет 9,9% Ямал-СПГ на этой неделе. Новатэк завершит сделку с китайским инвестиционный Фонд Шелкового пути (SRF) по продаже 9,9% акций Ямал-СПГ, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики. Продажа уже была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее ожидалось, что сделка вряд ли будет завершена до конца года.
«Новость позитивна, поскольку сделка снизит долговую нагрузку Новатэка и станет еще одним шагом к обеспечению необходимого финансирования проекта в объеме $20 млрд», - считает Кирилл Таченников, аналитик ФГ БКС.
Газпром и Фосагро заключили 5-летний контракт на поставку жидкой серы. Газпром сера и ФосАгро заключили пятилетние соглашения о поставках жидкой серы для ФосАгро-Череповец и Балаковского филиала Апатит по рыночным ценам на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, сообщили компании в совместном пресс-релизе. Достигнутые договоренности позволят указанным предприятиям полностью обеспечить свои возросшие потребности в жидкой сере - сырье для выпуска минеральных удобрений, с учетом наращивания производственных мощностей предприятий.
«Данную новость можно рассматривать с позитивной стороны, т.к. в свое время приостановка поставок жидкой серы оказывало негативное влияние на производство ФосАгро, увеличивая риски сокращения выпуска удобрений, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - С учетом того, что сейчас это бизнес приносит хороший доход (маржа производителей удобрений на своих исторических максимумах), данный фактор мог стать причиной финансовых потерь для компании».
Норникель продает 74,78% Архангельского морского торгового порта. Совет директоров ГМК Норильский никель одобрил продажу акций Архангельского морского торгового порта (Норникель контролирует 74,78%) компании Osoblanco Holdings Limited, связанной с Invest AG, одним из акционеров ГМК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Норникеля. Invest AG управляет активами основателей Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, напоминает Интерфакс. Сделка проводится в соответствии с принятой стратегией ГМК, которая предполагает поэтапный выход из непрофильных активов. Стоимость пакета акций была определена «на основе независимой оценки», цитирует ТАСС. Сумма в пресс-релизе не названа.
Промпроизводство в России в ноябре сократилось на 0,2% м/м, или на 3,5% г/г, сообщается в отчете Росстата. С корректировкой на сезонность падение производства усилилось до -0.6% м/м с -0.2% в октябре. После четырех месяцев роста в годовом сопоставлении динамика объемов добычи полезных ископаемых стала отрицательной (-0.1% г/г) вследствие теплой погоды в ноябре и продолжения снижения производства железной руды и строительных сырьевых материалов. Динамика обрабатывающей промышленности показала некоторое улучшение (-5.3% г/г против -5.9% в октябре) благодаря объемам выпуска в пищевой и химической промышленности, а также, вероятно, оборонного сектора (по которому данные публично не раскрываются).
«Данные по промпроизводству подтвердили продолжение рецессии и не стали сюрпризом, - комментирует Владимир Тихомиров, аналитик ФГ БКС. - Мы ожидаем усиления падения в отрасли в ближайшие два месяца из-за эффекта базы, прежде чем начнется плавное улучшение динамики (с февраля 2016 г.)».
Вес локальных акций Уралкалия в индексе RSX будет меньше, чем было объявлено ранее. Market Vectors Index Solutions сообщил, что локальные акции Уралкалия будут включены в индекс RSX в меньшем количестве, чем было объявлено в пятницу после квартального пересмотра. Новый вес бумаги увеличится до всего 1,46% с 1,19% (pro forma, по состоянию на пятницу). Ранее объявлялось, что новый вес бумаги составит 2,34%.
«Меньший, чем первоначально объявлялось, вес URKA в индексе RSX обеспечит притоки, хотя и в существенно меньшем объеме, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Однако с учетом ухода ликвидности даже этот объем может оказать позитивное влияние».
Индекс РТС: рост на 0,04% до 783,92 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,35% до 1748,59 пунктов
О ГЛАВНОМ: Быки продолжают удерживать инициативу в индексе ММВБ, а вот долларовый индикатор остается у уровней закрытия торгов накануне.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
Негативные факторы
- Возможное повышение ставки ФРС США
- Нефтяные котировки опустились к $38 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке начались с разнонаправленного движения индексов: ММВБ продолжил подрастать, РТС, в свою очередь, под слабостью отечественной валюты просел ниже нуля. К 12:40 мск рублевый индикатор прибавляет 0,6%, долларовый смог выйти на уровни вчерашнего закрытия.
Сегодня день будет насыщен событиями. Основным из них станет решение ФРС США по ключевой ставке, которое будет обнародовано в 22:00 мск. Большинство участников рынка уверены, что регулятор впервые с 2009 года ужесточит монетарную политику. Интерес инвесторов будет сосредоточен на выступлении главы ФРС США Джанет Йеллен, из комментариев которой рынок сформирует новые ожидания относительно дальнейших намерений регулятора.
Кроме того, будем ждать новостей с полей саммита ШОС, который стартовал в Китае накануне. Из статистики выделим публикацию индекса потребительских цен в еврозоне (13:00 мск), а также данных по промпроизводству (17:15 мск) и запасах нефти в США (18:30 мск).
Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Азия закрыла день в поюсе. Европейские индексы, чуть просевшие на старте, к середине дня перебрались в зеленую зону. Американские фьючерсы в плюсе на 0,2%. Котировки нефти марки Brent, добравший накануне до уровня в $38,7 за баррель, сегодня вновь вернулись ниже $38.
Вчера быки сходу взяли сопротивление в 1735 пунктов по ММВБ и смогли закрепиться выше этого уровня. Сегодня у покупателей новая цель -1750 пунктов. В случае успеха, новым рубежом выступит диапазон 1790-1795 пунктов.
Корпоративный сектор
Лидерами роста в среду выступают бумаги энергетического сектора. Повышенным спросом пользуются акции Русгидро, Э.Он Россия и ФСК ЕЭС.
Лучше рынка смотрятся бумаги телекомов и компаний финансового сектора. В частности, неплохо подрастают акции Ростелекома, МТС, Сбербанка и ВТБ.
В аутсайдерах торгов потребительский сектор. После значительного роста накануне снизили темпы роста акции М.Видео и Магнита. В минусе бумаги Ленты и Дикси.
Из отдельных бумаг в лидерах снижения акции Северстали, Мосбиржи, Лукойла и рдр РусаЛа.
Китайский SRF приобретет 9,9% Ямал-СПГ на этой неделе и другие новости этого утра
Китайский SRF приобретет 9,9% Ямал-СПГ на этой неделе. Новатэк завершит сделку с китайским инвестиционный Фонд Шелкового пути (SRF) по продаже 9,9% акций Ямал-СПГ, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра энергетики. Продажа уже была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Ранее ожидалось, что сделка вряд ли будет завершена до конца года.
«Новость позитивна, поскольку сделка снизит долговую нагрузку Новатэка и станет еще одним шагом к обеспечению необходимого финансирования проекта в объеме $20 млрд», - считает Кирилл Таченников, аналитик ФГ БКС.
Газпром и Фосагро заключили 5-летний контракт на поставку жидкой серы. Газпром сера и ФосАгро заключили пятилетние соглашения о поставках жидкой серы для ФосАгро-Череповец и Балаковского филиала Апатит по рыночным ценам на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, сообщили компании в совместном пресс-релизе. Достигнутые договоренности позволят указанным предприятиям полностью обеспечить свои возросшие потребности в жидкой сере - сырье для выпуска минеральных удобрений, с учетом наращивания производственных мощностей предприятий.
«Данную новость можно рассматривать с позитивной стороны, т.к. в свое время приостановка поставок жидкой серы оказывало негативное влияние на производство ФосАгро, увеличивая риски сокращения выпуска удобрений, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - С учетом того, что сейчас это бизнес приносит хороший доход (маржа производителей удобрений на своих исторических максимумах), данный фактор мог стать причиной финансовых потерь для компании».
Норникель продает 74,78% Архангельского морского торгового порта. Совет директоров ГМК Норильский никель одобрил продажу акций Архангельского морского торгового порта (Норникель контролирует 74,78%) компании Osoblanco Holdings Limited, связанной с Invest AG, одним из акционеров ГМК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Норникеля. Invest AG управляет активами основателей Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, напоминает Интерфакс. Сделка проводится в соответствии с принятой стратегией ГМК, которая предполагает поэтапный выход из непрофильных активов. Стоимость пакета акций была определена «на основе независимой оценки», цитирует ТАСС. Сумма в пресс-релизе не названа.
Промпроизводство в России в ноябре сократилось на 0,2% м/м, или на 3,5% г/г, сообщается в отчете Росстата. С корректировкой на сезонность падение производства усилилось до -0.6% м/м с -0.2% в октябре. После четырех месяцев роста в годовом сопоставлении динамика объемов добычи полезных ископаемых стала отрицательной (-0.1% г/г) вследствие теплой погоды в ноябре и продолжения снижения производства железной руды и строительных сырьевых материалов. Динамика обрабатывающей промышленности показала некоторое улучшение (-5.3% г/г против -5.9% в октябре) благодаря объемам выпуска в пищевой и химической промышленности, а также, вероятно, оборонного сектора (по которому данные публично не раскрываются).
«Данные по промпроизводству подтвердили продолжение рецессии и не стали сюрпризом, - комментирует Владимир Тихомиров, аналитик ФГ БКС. - Мы ожидаем усиления падения в отрасли в ближайшие два месяца из-за эффекта базы, прежде чем начнется плавное улучшение динамики (с февраля 2016 г.)».
Вес локальных акций Уралкалия в индексе RSX будет меньше, чем было объявлено ранее. Market Vectors Index Solutions сообщил, что локальные акции Уралкалия будут включены в индекс RSX в меньшем количестве, чем было объявлено в пятницу после квартального пересмотра. Новый вес бумаги увеличится до всего 1,46% с 1,19% (pro forma, по состоянию на пятницу). Ранее объявлялось, что новый вес бумаги составит 2,34%.
«Меньший, чем первоначально объявлялось, вес URKA в индексе RSX обеспечит притоки, хотя и в существенно меньшем объеме, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Однако с учетом ухода ликвидности даже этот объем может оказать позитивное влияние».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба