Торговый план на вторник 19.01.2016
Торги в понедельник открылись резким снижением, отыгрывая отложенные с пятницы маржинколлы. Индекс ММВБ опустился до 1583 пунктов, после чего так же быстро стал восстанавливаться. Но полноценного отскока так и не состоялось - индекс вернулся к 1620, где и простоял весь день, закрывшись на 1622,4 пунктах (+0,87%).
Не смотря на выходной в США, активность торгов была довольно высокой. Хорошими объемами сопровождался рост Сургутнефтегаза (+4,65% и 3,7% по пр. и об. акциям соответственно), не плохо от поддержки 8000 р./акцию оттолкнулся ГМК НН (+3%), так же от уровня 87 р./акцию активно восстанавливаются котировки МосБиржи. Сургут пр. и Мосбиржа - на сегодняшний день единственные истории из фишек, где можно работать от покупки.
На срочном рынке по-прежнему жива и актуальна идея покупки контракта доллар/рубль. Рубль продолжает снижение, а пара ставит рекорд за рекордом - сегодня котировки мартовского контракта достигли 80 700 р. При этом шортить нефть (вторая по популярности идея 2016 года) с текущих уровней уже опасно - любые новости по квотам могут вызвать отскок к $31-32, а это +10% к текущим ценам.
Индекс РТС (значение 646,9, -1%) пока так же продолжает обновлять минимумы и движется в сторону минимумов декабря 204 года в районе 575-600 пунктов, от которых потом за пол года вырос почти на 100%. Уровни крайне привлекательные, но с каждым днем становятся еще более привлекательными. Для роста индекса достаточно отсутствие роста доллара. Одним словом, ждем малейших признаков разворота и можно покупать.
События и статистика на 19 января
Предсказатели с гайдаровского форума оказались правы: нефть все-таки ушла ниже 30 долларов за баррель. И причиной тому стало возвращение Ирана на мировой рынок нефти. Еще немного предложения в условиях сокращающегося спроса, по идее, так и должно действовать: валить стоимость вниз. Что, собственно, и произошло. Во все уравнения, где считалась цена на нефть, теперь уже точно добавилась еще одна переменная - иранский экспорт объемом порядка 500 тыс. баррелей в сутки. Хотя формально, это уже константа, но не суть. Инвестиционный банк JP Morgan не питает иллюзий по поводу стоимости черного, их прогноз на 2016 год – 31,25$ по сорту Brent и 31,50$ по сорту WTI. После отмены эмбарго на экспорт из США WTI и Brent стоят примерно одинаково, так что никаких дисконтов тут почти нет. Прежний JP Morgan был изменен на 20$, с 51,50$ до 31,25$. Формально, причины негативного прогноза – это Иран и невиданный доселе обвал на рынке энергоносителей. Фактически, больше похоже на то, что кто-то купил опционов со страйком на 20$ или просто сидит в короткой позиции. Но кого это волнует? Нефть же никому не нужна )
Влияние снижения цен на нефть на развивающиеся страны и корпорации агентство Bloomberg попыталось отобразить в коротком полутороминутном видео. Стоит взглянуть. А нам же остается запастись терпением и попытаться найти следующую поддержку на графике нефти. Оказывается, это – 25 долларов, которые последний раз были в сентябре 2003 года. Путешествие по времени по графику продолжается.
Доллар растет, а наш Центробанк отмалчивается. Единственное, на прошлой неделе Ксения Юдаева на том же гайдаровском форуме выступала. Текст есть на сайте ЦБ. Если истерика была только у редактора, который выделял жирным тезисы выступления, то это одно дело. Но есть подозрения, что задача по выработке внятной стратегии бюджетной и монетарной политики до сих пор в процессе выполнения. Просто как добиться инфляции в 4% на следующий год, если доллар стоит чуть-чуть дешевле 80-ти?
В США в понедельник биржи не работали, там праздновали День Мартина Лютера Кинга. Российский же рынок попытался отскочить и все-таки найти поддержку в районе 1600 пунктов. Индекс ММВБ прибавил +0,87%. Хорошо, если это начало роста. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Китай:
05:00 Промышленное производство (с начала года) (г/г). Прогноз 6.10%
05:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.00%
05:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 11.30%
Германия:
10:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
10:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.30%
13:00 Индекс текущей ситуации от ZEW. Прогноз 54
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW. Прогноз 9
Европа:
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
18:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Прогноз 61
Россия:
- Операционные результаты ЛСР за 2015 г, телеконференция менеджмента
- Производственные результаты НЛМК за 4 кв. 2015 г
Торги в понедельник открылись резким снижением, отыгрывая отложенные с пятницы маржинколлы. Индекс ММВБ опустился до 1583 пунктов, после чего так же быстро стал восстанавливаться. Но полноценного отскока так и не состоялось - индекс вернулся к 1620, где и простоял весь день, закрывшись на 1622,4 пунктах (+0,87%).
Не смотря на выходной в США, активность торгов была довольно высокой. Хорошими объемами сопровождался рост Сургутнефтегаза (+4,65% и 3,7% по пр. и об. акциям соответственно), не плохо от поддержки 8000 р./акцию оттолкнулся ГМК НН (+3%), так же от уровня 87 р./акцию активно восстанавливаются котировки МосБиржи. Сургут пр. и Мосбиржа - на сегодняшний день единственные истории из фишек, где можно работать от покупки.
На срочном рынке по-прежнему жива и актуальна идея покупки контракта доллар/рубль. Рубль продолжает снижение, а пара ставит рекорд за рекордом - сегодня котировки мартовского контракта достигли 80 700 р. При этом шортить нефть (вторая по популярности идея 2016 года) с текущих уровней уже опасно - любые новости по квотам могут вызвать отскок к $31-32, а это +10% к текущим ценам.
Индекс РТС (значение 646,9, -1%) пока так же продолжает обновлять минимумы и движется в сторону минимумов декабря 204 года в районе 575-600 пунктов, от которых потом за пол года вырос почти на 100%. Уровни крайне привлекательные, но с каждым днем становятся еще более привлекательными. Для роста индекса достаточно отсутствие роста доллара. Одним словом, ждем малейших признаков разворота и можно покупать.
События и статистика на 19 января
Предсказатели с гайдаровского форума оказались правы: нефть все-таки ушла ниже 30 долларов за баррель. И причиной тому стало возвращение Ирана на мировой рынок нефти. Еще немного предложения в условиях сокращающегося спроса, по идее, так и должно действовать: валить стоимость вниз. Что, собственно, и произошло. Во все уравнения, где считалась цена на нефть, теперь уже точно добавилась еще одна переменная - иранский экспорт объемом порядка 500 тыс. баррелей в сутки. Хотя формально, это уже константа, но не суть. Инвестиционный банк JP Morgan не питает иллюзий по поводу стоимости черного, их прогноз на 2016 год – 31,25$ по сорту Brent и 31,50$ по сорту WTI. После отмены эмбарго на экспорт из США WTI и Brent стоят примерно одинаково, так что никаких дисконтов тут почти нет. Прежний JP Morgan был изменен на 20$, с 51,50$ до 31,25$. Формально, причины негативного прогноза – это Иран и невиданный доселе обвал на рынке энергоносителей. Фактически, больше похоже на то, что кто-то купил опционов со страйком на 20$ или просто сидит в короткой позиции. Но кого это волнует? Нефть же никому не нужна )
Влияние снижения цен на нефть на развивающиеся страны и корпорации агентство Bloomberg попыталось отобразить в коротком полутороминутном видео. Стоит взглянуть. А нам же остается запастись терпением и попытаться найти следующую поддержку на графике нефти. Оказывается, это – 25 долларов, которые последний раз были в сентябре 2003 года. Путешествие по времени по графику продолжается.
Доллар растет, а наш Центробанк отмалчивается. Единственное, на прошлой неделе Ксения Юдаева на том же гайдаровском форуме выступала. Текст есть на сайте ЦБ. Если истерика была только у редактора, который выделял жирным тезисы выступления, то это одно дело. Но есть подозрения, что задача по выработке внятной стратегии бюджетной и монетарной политики до сих пор в процессе выполнения. Просто как добиться инфляции в 4% на следующий год, если доллар стоит чуть-чуть дешевле 80-ти?
В США в понедельник биржи не работали, там праздновали День Мартина Лютера Кинга. Российский же рынок попытался отскочить и все-таки найти поддержку в районе 1600 пунктов. Индекс ММВБ прибавил +0,87%. Хорошо, если это начало роста. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Китай:
05:00 Промышленное производство (с начала года) (г/г). Прогноз 6.10%
05:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.00%
05:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 11.30%
Германия:
10:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз -0.10%
10:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.30%
13:00 Индекс текущей ситуации от ZEW. Прогноз 54
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW. Прогноз 9
Европа:
13:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
18:00 Индекс оптимизма рынка жилья от NAHB. Прогноз 61
Россия:
- Операционные результаты ЛСР за 2015 г, телеконференция менеджмента
- Производственные результаты НЛМК за 4 кв. 2015 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба