20 января 2016 NetTrader | Tesla Motors (SpaceX) | Oil | USDX | S&P 500 (GSPC) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 20.01.2016
Добрый вечер, коллеги! Торги на внешнем позитивном фоне открылись с гэпом в полтора процента вверх и мы почти перекрыли пятничное снижение по индексу, позитив, это данные по Китаю, все почти в рамках ожидания, рост металлов, нефть сегодня улетела стремительно в район 30 протестировала и свалилась на бакс в район 29 и под закрытие наших торгов опять летит вверх, очень волатильно и чувствуется что любая прибыль сразу же фиксится тем более в нефти перед выходом запасов и на развивающихся площадках. По индексу тестируем 1670, откат в район 1640, но гэп сегодня не закрыли, так что есть ожидания консолидации, пока смотрим за уровнями 1600-1670. Закрываемся в плюсе 1,46%.
Что касаемо бумаг, то на этом краткосрочном заносе вверх, добавили две позиции на минимальные доли, Новатэк на 4% с нижней планкой в районе 535,1 и Сургут на ту же долю с нижней границей в районе 32, бумаги просели после открытия позиции, ценовые коридоры большие. Так что посмотрим на проторговку в этих эмитентах, волатильность сильная, но первое движение есть. Из идей стоит присмотреться к МТС пока прослеживается проторговка в диапазоне 201-212,5, верхнюю границу протестировали, но не закрепились, среднесрочно на пробой 212,5 лонг, краткосрочно-спекулятивно, короткая от 213 со стопами 215, закрытие позы и открытие лонга в районе 201 со стопами в районе 198.
Начинаются дни большой статистики, так что волатильность усилится, хотя уже акцентировали хороший уровень поддержки в районе 1600, на неделе возможно укрепление рубля, налоговый период и все такое, под конец месяца смотрим за ЦБ РФ и ставкой.
Китай опубликовал статданные за декабрь
орги во вторник открылись на повышении котировок. Позитивный отчет компании Morgan Stanley дал инвесторам уверенность в том, что не все так уж и плохо на рынке. В18.00 опубликовали данные по рынку жилья - они оказались немного хуже ожиданий, а это говорит о том, что оптимизм на рынке недвижимости немного угасает. Безусловно, мы не должны забывать о Китае, который продемонстрировал свои макроэкономические показатели. В декабре поднебесная показала результаты хуже ожиданий сразу по нескольким показателям - это спад промышленного производства, розничных продаж и сокращение объемов инвестиций в основные фонды. Конечно, данная весть должна была отразиться на торгах, но почему-то рынок не учел данные. Возможно, что завтра рынок отыграет и китайские новости.
Американский рынок акций в пятницу торговался на понижении. В рамках торгового дня видели пробои уровня 1860 пунктов по индексу SnP500. Тень свечи опускалась до отметки в 1857 пунктов - первые пробои уже есть. Если будет какой-то негатив в фундаментальном плане или по макро-показателям, то поход на 1820 пунктов обеспечен, но если в сезон отчетов наметится позитив, то сможем отыграть ралли до 2040-2050 пунктов.
В рамках нашей торговой стратегии пока что покупок нет, но пристреливаться можно. Допустим, если посмотреть на акции компании Apple, то увидим следующую картину: 1. Торги проходят у линии тренда, который идет с 2014 года. Есть большая вероятность отскока. 2. Если будет отскок, то спекулянты обязательно будут покупать с целью в 101-102$. 3. В среднесрок можно смотреть при пробое уровня 101,32$, стопами будут являться минимальные значения за последний месяц или уровень 92$(август 2015). Дела у компании идут неплохо, обязательно дождемся отчета компании.
С большим интересом следим за акциями Tesla Motors. Они торгуются на понижении. Очень привлекательные цены за акцию, но есть вероятность, что дно еще не нащупали, а оно может быть на уровне 184-188$. Если котировки не пойдут на эти уровни, то будем ждать пробоя уровня в 210$ и покупать с целью как минимум в 225$.
Сегодня покупок никаких нет. Продолжаем наблюдать за спекулянтами. Обратим внимание на Apple и Tesla Motors.
События и статистика на 20 января
Не зря в народе говорят, что беда не приходит одна. Настоящий кошмар для экономики России и обычных людей – постоянно дорожающий доллар. «Подумаешь, какая-то там валюта!»- могли сказать многие еще два года назад. Время идет, и удорожание бакса твердо ассоциируется с увеличивающимся чеком от раза к разу в условном магазине на одни и те же продукты. Да, рубль зависит от цен на нефть. Связь прямая, но в уравнением для пятиклассников она больше не описывается. На рубль и другие мировые валюты давит доллар. Который стал еще сильнее после ужесточения мягкой кредитно-денежной политики, оно началось с окончания QE3 и усилилось после аккуратного поднятия ставки ФРС в декабре прошлого года. Наиболее емко ситуацию описывает индекс доллара, котировки которого пребывают вновь на запредельных уровнях. Индекс доллара на максимумах 2003 года.
Из графика видно, что благоприятный для рубля курс индекса доллара – ниже 90, причем существенно – вплоть до 72. Вот как только этот индикатор скользнет в диапазон 72-90, инвесторы начнут искать алтернативу доллару в других валютах. Пока же предпосылок нет, и это медицинский факт.
Нефть в бюджет заложили России на уровне 50 долларов. Сейчас и близко таких уровней нет. Поэтому, адаптировать бюджет могут через гиперинфляцию, как сказал Силуанов. А гиперинфляция сопровождается обычно в России девальвацией. С точки зрения российских потребителей – это плохо. С точки зрения инвестиций – это трамплин к новым высотам по ценам. Но весь вопрос в том, что непонятно, когда же все будут стартовать?
Закрытие новых проектов по добыче нефти, сокращение добычи в США, дополнительный спрос со стороны Азии – эту мантру повторяют аналитики, эксперты и, скорее всего, российские финансовые чиновники в надежде на отскок хотя бы к 40$/баррель. Пока же в Канаде начинают доплачивать за то, чтобы нефть забрали по 0,5$/баррель, а Иран путает все карты.
Американский рынок вернулся после выходных и начал торговаться в плюсе на +1,10%. Российский рынок тоже позитивно отреагировал на то, что рост ВВП Китая уложился в ожидания экспертов на уровне 6,9%. Индекс ММВБ во вторник прибавлял +1,37% ближе к закрытию. Но нужно больше определённостей для роста. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Германия:
10:00 Цены производителей (м/м). Прогноз -0.40%
10:00 Цены производителей (г/г). Прогноз -2.20%
Англия:
12:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.30%
12:30 Изменение числа безработных. Прогноз 2.8 тыс.
12:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). Прогноз 5.20%
США:
16:30 Закладки новых домов. Прогноз 1200 тыс.
16:30 Закладки новых домов (м/м). Прогноз 2.30%
16:30 Разрешения на строительство. Прогноз 1200 тыс.
16:30 Разрешения на строительство (м/м). Прогноз -6.40%
16:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
16:30 Базовый индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.20%
16:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.80%
16:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.10%
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter