26 января 2016 Еврофинансы
США.Торги в понедельник закрылись снижением индексов, Dow на 1,28, SandP на 1563, Nasdaq на 1,59%, рынки фиксировали прибыль, подросшую в итоге предыдущих торгов, используя в качестве повода негативную динамику нефти (см. ниже). Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в ожидании решения ФРС по ставкам (заседание начнется сегодня, результаты - в среду вечером).
Из микростатистики в рамках отчетности за 4 квартал отметим, к примеру, что у нефтесервисной компании Halliburton чистый убыток в размере 28 млн. долл. или 3 цента на акцию (прибыль в 901 млн. долл. или 1,06 долл. на бумагу годом ранее), выручка снизилась на 42% до 5,08 млрд. долл. Застройщик D.R. Horton, напротив, заявил о 10,7%-ном увеличении прибыли (до 157,7 млн. долл. или 42 цента на акцию), выручка возросла на 5% до 2,36 млрд. долл.
Россия.Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением индекса РТС на 1,42, индекса ММВБ на 0,08%. Состоялись 2 аукциона валютного РЕПО, один на срок 12 месяцев (предложение 100 млн. долл., минимальная ставка 4,156%), второй на срок 28 дней (предложение 2 млрд. долл., минимальная ставка 2,4255%). По итогам аукциона на 28 дней спрос остался в рамках предложения, кредит выдан в размере спроса (1,859 млрд. долл.) по ставке 2, 4562%. Аукцион на срок 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием спроса.
ЦБ сегодня пополняет рублевую ликвидность, предлагая банкам кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом по фиксированным ставкам от 12 до 12,75%. В части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
Опубликована важная макростатитика (ожидаемо негативного характера), так, в 2015 г. ВВП сократился на 3,7%, промпроизводство на 3,4%, инвестиции в основной капитал на 8,4%, реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) на 4,0%, реальная зарплата на 9,5%, оборот розничной торговли на 10,0%. Но при этом отметим, что, несмотря на снижение показателей год к году, динамика января была повышательной относительно ноября.
Прибыль банков за 2015 г. сократилась втрое по сравнению с показателем за 2014 г., с 589 до 192 млрд. руб. Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 33,4%, или на 1,4 трлн. руб. (за аналогичный период 2014 г. на 42,2% или на 1,2 трлн. руб.).
Европа.Биржи в понедельник закрылись снижением индексов, СAC на 0,58, FTSE на 0,39, ДАХ на 0,29%. Макростатистика имела негативный оттенок, так, составной индекс деловой активности в еврозоне от Markit за январь снизится с 54,3 до 53,5 пункта (ожидалось сокращение показателя лишь до 54,2 пункта). Снизился индекс делового оптимизма в Германии, за месяц со 108,7 до 107,3 пункта (ожидалось 108,4 пункта). Розничные продажи в Италии год к году в ноябре сократились на 0,1% (месяцем ранее был рост на 1,80%). В Великобритании ухудшился индекс изменения промышленных заказов, за месяц с -7 до -15 пунктов (ожидалось -10 пунктов). Интенсивно продаются госбумаги периферийной Европы.
Есть, правда, и позитивная новость, так, SandP повысило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте, прогноз по рейтингам стабильный.
Азия.Торги вчера, вслед за США накануне, завершились ростом индексов, Nikkei на 0,94, SSE на 0,75, Hang Seng на 1,30, Kospi на 0,74%. За 2015 г. экспорт Японии увеличился на 3,5%, импорт снизился на 8,7%, внешнеторговый дефицит сократился на 77,9% в годовом исчислении, сальдо торгового баланса положительное и равно 140,2 млрд. иен (ожидалось 100,0 млрд. иен, месяцем ранее показатель был отрицательным в размере 380 млрд. иен), что стало, как видим, результатом опережающего снижения импорта. Вечером пришла информация, что отток капитала из Китая в 2015 г. возрос в 7 раз и составил максимальные за всю историю наблюдений 1 трлн. долл., этот факт биржи отыграют сегодня.
Золото утром вчера торговалось по 1100,70, к 14.00 по 1104,30, утром сегодня по 1112,80 долл. за унцию, негатив фондовых площадок повысил привлекательность защитных активов.
Нефть.Вrent и Light утром вчера шли по 32,73 и 32,58, к 14.00 по 31,58 и 31,44, утром сегодня по 29,54 и 29,52 долл. за барр., похоже, что инвесторы ждут информацию о динамике добычи в США. Между тем, общее количество буровых установок в США уменьшилось за неделю на 13 ед., при этом количество нефтяных установок сократилось на 5 ед. до 510 ед. Стало также известно, что добыча нефти странами- участницами ОПЕК снизилась в декабре на 130 тыс. барр. в день по сравнению с ноябрем (достигла 32,28 млн. барр.), конкретно в Нигерии, Ираке и Саудовской Аравии. Кстати, СА, в целях повышения доходов бюджета (который всецело зависит от цен на нефть), может продать часть госбумаг США, обесценив американский долговой рынок. Moody’s представило обновленные прогнозы по ценам на нефть, например, ожидается, что нефть обеих марок будет стоить в 2016 г. 33 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США индекс потребительского доверия (18.00).
Внешний фон к открытию российских бирж негативный, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия тоже, нефть не растет, возможно дальнейшее ослабление рубля.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Из микростатистики в рамках отчетности за 4 квартал отметим, к примеру, что у нефтесервисной компании Halliburton чистый убыток в размере 28 млн. долл. или 3 цента на акцию (прибыль в 901 млн. долл. или 1,06 долл. на бумагу годом ранее), выручка снизилась на 42% до 5,08 млрд. долл. Застройщик D.R. Horton, напротив, заявил о 10,7%-ном увеличении прибыли (до 157,7 млн. долл. или 42 цента на акцию), выручка возросла на 5% до 2,36 млрд. долл.
Россия.Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением индекса РТС на 1,42, индекса ММВБ на 0,08%. Состоялись 2 аукциона валютного РЕПО, один на срок 12 месяцев (предложение 100 млн. долл., минимальная ставка 4,156%), второй на срок 28 дней (предложение 2 млрд. долл., минимальная ставка 2,4255%). По итогам аукциона на 28 дней спрос остался в рамках предложения, кредит выдан в размере спроса (1,859 млрд. долл.) по ставке 2, 4562%. Аукцион на срок 12 месяцев не состоялся в связи с отсутствием спроса.
ЦБ сегодня пополняет рублевую ликвидность, предлагая банкам кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами или поручительствами, а также золотом по фиксированным ставкам от 12 до 12,75%. В части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
Опубликована важная макростатитика (ожидаемо негативного характера), так, в 2015 г. ВВП сократился на 3,7%, промпроизводство на 3,4%, инвестиции в основной капитал на 8,4%, реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) на 4,0%, реальная зарплата на 9,5%, оборот розничной торговли на 10,0%. Но при этом отметим, что, несмотря на снижение показателей год к году, динамика января была повышательной относительно ноября.
Прибыль банков за 2015 г. сократилась втрое по сравнению с показателем за 2014 г., с 589 до 192 млрд. руб. Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 33,4%, или на 1,4 трлн. руб. (за аналогичный период 2014 г. на 42,2% или на 1,2 трлн. руб.).
Европа.Биржи в понедельник закрылись снижением индексов, СAC на 0,58, FTSE на 0,39, ДАХ на 0,29%. Макростатистика имела негативный оттенок, так, составной индекс деловой активности в еврозоне от Markit за январь снизится с 54,3 до 53,5 пункта (ожидалось сокращение показателя лишь до 54,2 пункта). Снизился индекс делового оптимизма в Германии, за месяц со 108,7 до 107,3 пункта (ожидалось 108,4 пункта). Розничные продажи в Италии год к году в ноябре сократились на 0,1% (месяцем ранее был рост на 1,80%). В Великобритании ухудшился индекс изменения промышленных заказов, за месяц с -7 до -15 пунктов (ожидалось -10 пунктов). Интенсивно продаются госбумаги периферийной Европы.
Есть, правда, и позитивная новость, так, SandP повысило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте, прогноз по рейтингам стабильный.
Азия.Торги вчера, вслед за США накануне, завершились ростом индексов, Nikkei на 0,94, SSE на 0,75, Hang Seng на 1,30, Kospi на 0,74%. За 2015 г. экспорт Японии увеличился на 3,5%, импорт снизился на 8,7%, внешнеторговый дефицит сократился на 77,9% в годовом исчислении, сальдо торгового баланса положительное и равно 140,2 млрд. иен (ожидалось 100,0 млрд. иен, месяцем ранее показатель был отрицательным в размере 380 млрд. иен), что стало, как видим, результатом опережающего снижения импорта. Вечером пришла информация, что отток капитала из Китая в 2015 г. возрос в 7 раз и составил максимальные за всю историю наблюдений 1 трлн. долл., этот факт биржи отыграют сегодня.
Золото утром вчера торговалось по 1100,70, к 14.00 по 1104,30, утром сегодня по 1112,80 долл. за унцию, негатив фондовых площадок повысил привлекательность защитных активов.
Нефть.Вrent и Light утром вчера шли по 32,73 и 32,58, к 14.00 по 31,58 и 31,44, утром сегодня по 29,54 и 29,52 долл. за барр., похоже, что инвесторы ждут информацию о динамике добычи в США. Между тем, общее количество буровых установок в США уменьшилось за неделю на 13 ед., при этом количество нефтяных установок сократилось на 5 ед. до 510 ед. Стало также известно, что добыча нефти странами- участницами ОПЕК снизилась в декабре на 130 тыс. барр. в день по сравнению с ноябрем (достигла 32,28 млн. барр.), конкретно в Нигерии, Ираке и Саудовской Аравии. Кстати, СА, в целях повышения доходов бюджета (который всецело зависит от цен на нефть), может продать часть госбумаг США, обесценив американский долговой рынок. Moody’s представило обновленные прогнозы по ценам на нефть, например, ожидается, что нефть обеих марок будет стоить в 2016 г. 33 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США индекс потребительского доверия (18.00).
Внешний фон к открытию российских бирж негативный, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия тоже, нефть не растет, возможно дальнейшее ослабление рубля.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу