13 октября 2008 Альпари
По итогам прошедшей недели, фьючерсы на нефть WTI упали в Нью-Йорке на 17%, что стало самым большим однонедельным снижением с марта 2003г.
В пятницу ноябрьские контракты на NYMEX упали на $8.89, или 10%, к $77.70 за баррель – самое низкое закрытие торгов с 10 сентября 2007г. На текущий момент, цены на 47% ниже рекордного уровня $147.27 за баррель, достигнутого 11 июля.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в ноябре упали на 22.03 цента, или 11%, к $1.807 за галлон – самый низкий уровень с февраля 2007г.
Ноябрьские контракты на печное топливо, обращающиеся на NYMEX, упали на 20.86 цента, или 8.6%, к $2.21 за галлон – самый низкий уровень с 9 октября 2007г.
Ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» упали в пятницу на $8.57, или 10%, к $74.09 за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с 4 сентября 2007г. По итогам прошедшей недели, «Брент» понизился на 18%.
Центральные Банки от Лондона до Вашингтона были вынуждены снизить процентные ставки на прошлой неделе, поскольку кризис кредитного рынка усилил беспокойства о возможном дефиците денежных средств. Рынки продолжали двигаться на эмоциях, в целом, не отображая фундаментальные факторы спроса и предложения.
Барометр товарных рынков Reuters/Jefferies CRB Index, корзина которого насчитывает 19 различных товаров, потерпел самое большое крушение, по крайней мере, с 1956г. В пятницу индекс упал на 20.64 к 289.89 – самый низкий уровень с 18 января 2007г. На данный момент, индекс на 39% ниже рекордного уровня 473.97, достигнутого 3 июля, причем 20% падения пришлось на последние две недели.
Фьючерсы на медь с поставкой в декабре упали на COMEX на 26.15 центов, или 11%, к $2.1445 за фунт. По итогам недели, медь подешевела на 20%, что стало самым сильным зарегистрированным недельным снижением с 1988г.
Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 0.5%. IEA понизило прогноз роста спроса в 2009г. на 440000 баррелей в день к 87.2 млн. bpd.
Рост поставок нефти от стран-экспортеров, не входящих в OPEC, был в этом году снижен, особенно после ураганов в Мексиканском Заливе и взрывов трубопровода в Азербайджане.
Американский нефтяной спрос за последние четыре недели до 3 октября был, приблизительно, на уровне 18.7 млн. баррелей в день, что на 8.6% ниже аналогичного периода прошлого года и самый низкий уровень с июня 1999г.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 3 октября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.0 млн. баррелей в день, что на 1.6 млн. bpd выше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся к 80.9%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 8.9 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции так же увеличилось и составило в среднем 4.0 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 10.3 млн. баррелей в день, что на 1.4 млн. bpd выше, чем неделей ранее. За прошедший четырехнедельный период импорт нефти в США составил в среднем 8.7 млн. баррелей в день, что на 1.5 млн bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Полный импорт бензина составил в среднем 1.4 млн. баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 165000 bpd.
Коммерческие запасы нефти, исключая Стратегический Нефтяной Резерв, выросли на 8.1 млн. баррелей к 302.6 млн. баррелей, и находятся теперь в верхней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Полные запасы бензина увеличились на 7.2 млн. баррелей к 186.8 млн. баррелей, но продолжают оставаться ниже нижней границы среднего диапазона.
Запасы продуктов дистилляции упали на 500000 баррелей к 122.6 млн. баррелей, и находятся около нижней границы среднего диапазона.
Запасы пропана выросли на 2.8 млн. баррелей, но продолжают оставаться немного ниже нижней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы выросли на 19.6 млн. баррелей и находятся немного выше нижней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.7 млн. баррелей в день, что на 8.6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос на бензин за прошедшие четыре недели составил в среднем 8.8 млн. баррелей в день, что на 5.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на продукты дистилляции за четыре недели до 3 октября составил в среднем 3.8 млн. баррелей в день, что на 8.3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 5.5% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Производство OPEC.
Организация Стран-Экспортеров Нефти, которая обеспечивает более 40% мировых поставок, назначила экстраординарную конференцию 18 ноября, которая состоится в Вене. Министры OPEC обеспокоены мировым финансовым кризисом, который привел к падению цен на нефть ниже 90 за баррель.
Согласно последних данных (см. «Производство OPEC»), общее производство OPEC в прошлом месяце составило 32.47 млн. баррелей в день, что на 340000 bpd меньше, чем в августе. Снижение произошло из-за незапланированного падения добычи в Анголе, Ираке и Нигерии.
Производство OPEC-12, исключая Ирак, составило в сентябре 30.18 млн. баррелей в день. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, OPEC-12 должны будут качать приблизительно 30.9 млн. bpd в следующем году.
Сегодня цены на нефть отскочили от 13-месячных минимумов, поскольку европейский план спасения может стабилизировать мировую финансовую систему. В воскресенье на чрезвычайном саммите в Париже лидеры 15-ти европейских стран согласились предупредить банкротства крупнейших банков и объединить усилия для борьбы против финансового кризиса.
Эти спасительные планы, вероятно, не предотвратят замедление мирового экономического роста, но, очевидно, сгладят общую нервозность финансовых рынков.
С технической точки зрения. Цены на нефть находятся в диапазоне $78.32-$85.35 за баррель. В понедельник-вторник, вероятнее всего, мы будем наблюдать рост цен к верхней границе, после чего, возможно, еще одно снижение. Закрытие торговой сессии ниже $78.32 может опустить цены к $68.90.
Торговые стратегии (CLX8/QMX8).
Выставляем ордер Sell-limit $85.00. Стоп - $87.00. Цель - $79.00.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу ноябрьские контракты на NYMEX упали на $8.89, или 10%, к $77.70 за баррель – самое низкое закрытие торгов с 10 сентября 2007г. На текущий момент, цены на 47% ниже рекордного уровня $147.27 за баррель, достигнутого 11 июля.
Фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в ноябре упали на 22.03 цента, или 11%, к $1.807 за галлон – самый низкий уровень с февраля 2007г.
Ноябрьские контракты на печное топливо, обращающиеся на NYMEX, упали на 20.86 цента, или 8.6%, к $2.21 за галлон – самый низкий уровень с 9 октября 2007г.
Ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» упали в пятницу на $8.57, или 10%, к $74.09 за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с 4 сентября 2007г. По итогам прошедшей недели, «Брент» понизился на 18%.
Центральные Банки от Лондона до Вашингтона были вынуждены снизить процентные ставки на прошлой неделе, поскольку кризис кредитного рынка усилил беспокойства о возможном дефиците денежных средств. Рынки продолжали двигаться на эмоциях, в целом, не отображая фундаментальные факторы спроса и предложения.
Барометр товарных рынков Reuters/Jefferies CRB Index, корзина которого насчитывает 19 различных товаров, потерпел самое большое крушение, по крайней мере, с 1956г. В пятницу индекс упал на 20.64 к 289.89 – самый низкий уровень с 18 января 2007г. На данный момент, индекс на 39% ниже рекордного уровня 473.97, достигнутого 3 июля, причем 20% падения пришлось на последние две недели.
Фьючерсы на медь с поставкой в декабре упали на COMEX на 26.15 центов, или 11%, к $2.1445 за фунт. По итогам недели, медь подешевела на 20%, что стало самым сильным зарегистрированным недельным снижением с 1988г.
Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году на 0.5%. IEA понизило прогноз роста спроса в 2009г. на 440000 баррелей в день к 87.2 млн. bpd.
Рост поставок нефти от стран-экспортеров, не входящих в OPEC, был в этом году снижен, особенно после ураганов в Мексиканском Заливе и взрывов трубопровода в Азербайджане.
Американский нефтяной спрос за последние четыре недели до 3 октября был, приблизительно, на уровне 18.7 млн. баррелей в день, что на 8.6% ниже аналогичного периода прошлого года и самый низкий уровень с июня 1999г.
Краткое резюме US DOE.
По данным EIA, за неделю, закончившуюся 3 октября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.0 млн. баррелей в день, что на 1.6 млн. bpd выше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся к 80.9%.
Производство бензина повысилось и составило в среднем 8.9 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции так же увеличилось и составило в среднем 4.0 млн. баррелей в день.
Американский импорт нефти составил в среднем 10.3 млн. баррелей в день, что на 1.4 млн. bpd выше, чем неделей ранее. За прошедший четырехнедельный период импорт нефти в США составил в среднем 8.7 млн. баррелей в день, что на 1.5 млн bpd ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Полный импорт бензина составил в среднем 1.4 млн. баррелей в день, в то время как импорт продуктов дистилляции был на уровне 165000 bpd.
Коммерческие запасы нефти, исключая Стратегический Нефтяной Резерв, выросли на 8.1 млн. баррелей к 302.6 млн. баррелей, и находятся теперь в верхней половине среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
Полные запасы бензина увеличились на 7.2 млн. баррелей к 186.8 млн. баррелей, но продолжают оставаться ниже нижней границы среднего диапазона.
Запасы продуктов дистилляции упали на 500000 баррелей к 122.6 млн. баррелей, и находятся около нижней границы среднего диапазона.
Запасы пропана выросли на 2.8 млн. баррелей, но продолжают оставаться немного ниже нижней границы среднего диапазона.
Полные коммерческие нефтяные запасы выросли на 19.6 млн. баррелей и находятся немного выше нижней границы среднего диапазона.
Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.7 млн. баррелей в день, что на 8.6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос на бензин за прошедшие четыре недели составил в среднем 8.8 млн. баррелей в день, что на 5.3% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Спрос на продукты дистилляции за четыре недели до 3 октября составил в среднем 3.8 млн. баррелей в день, что на 8.3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Спрос на реактивное топливо был на 5.5% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
Производство OPEC.
Организация Стран-Экспортеров Нефти, которая обеспечивает более 40% мировых поставок, назначила экстраординарную конференцию 18 ноября, которая состоится в Вене. Министры OPEC обеспокоены мировым финансовым кризисом, который привел к падению цен на нефть ниже 90 за баррель.
Согласно последних данных (см. «Производство OPEC»), общее производство OPEC в прошлом месяце составило 32.47 млн. баррелей в день, что на 340000 bpd меньше, чем в августе. Снижение произошло из-за незапланированного падения добычи в Анголе, Ираке и Нигерии.
Производство OPEC-12, исключая Ирак, составило в сентябре 30.18 млн. баррелей в день. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, OPEC-12 должны будут качать приблизительно 30.9 млн. bpd в следующем году.
Сегодня цены на нефть отскочили от 13-месячных минимумов, поскольку европейский план спасения может стабилизировать мировую финансовую систему. В воскресенье на чрезвычайном саммите в Париже лидеры 15-ти европейских стран согласились предупредить банкротства крупнейших банков и объединить усилия для борьбы против финансового кризиса.
Эти спасительные планы, вероятно, не предотвратят замедление мирового экономического роста, но, очевидно, сгладят общую нервозность финансовых рынков.
С технической точки зрения. Цены на нефть находятся в диапазоне $78.32-$85.35 за баррель. В понедельник-вторник, вероятнее всего, мы будем наблюдать рост цен к верхней границе, после чего, возможно, еще одно снижение. Закрытие торговой сессии ниже $78.32 может опустить цены к $68.90.
Торговые стратегии (CLX8/QMX8).
Выставляем ордер Sell-limit $85.00. Стоп - $87.00. Цель - $79.00.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу