Денис Шабанов, Ажиотажный рост, составивший максимальный взлет котировок за последние 70 лет...

Россия

Ажиотажный рост, составивший максимальный взлет котировок за последние 70 лет на фондовом рынке США был спровоцирован инициативой правительства по поддержке банковских ставок, а также очередным "долларовым наводнением" финансовой системы, что в итоге привело к 11%-ному росту основных индексов. Продажа пакета акций Morgan Stanley на сумму 9 млрд. долларов в пользу Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. также добавила оптимизма участникам, вызвав 87%-ный скачок котировок американского банка. Таким образом, очередной подъем американского рынка в условиях сохраняющегося кризиса в очередной раз усилит инфляционное давление в мировой экономике, создав дополнительное подспорье американскому экспорту и ценам на товарно-сырьевых рынках. Однако данные действия на наш взгляд вряд ли смогут вернуть ощутимое доверие к национальной валюте США со стороны мирового сообщества. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе колебания основных биржевых индексов Wall Street будут носить "затухающий" характер, после обвального падения и последующего отскока. Структурные проблемы "экономики мира №1" продолжают сохранять свою актуальность. Положение российского фондового рынка в ситуации всеобщего позитива, несмотря на принятые решения со стороны мировых правительств в попытке вернуть доверие к финансовой системе, путем совместных действий, пока не находит позитивных отголосков в настроениях участников. Поддержка государственными инвестициями призванными стабилизировать некоторым образом котировки основных ликвидных бумаг, так или иначе имеющих отношение государственному капиталу, возможно в ближайшее время окажет положительное влияние на рынок, однако в целом это может быть скорее "страховкой", нежели катализатором полноценного роста. В течение сегодняшней торговой сессии возможными драйверами роста могут стать компании нефтегазового сектора и металлургии на фоне умеренно позитивной динамики товарно-сырьевых рынков.

Европа

Рынки акций Европы выросли на рекордные 9,2 процента на торгах в понедельник благодаря мерам властей различных стран мира по борьбе с финансовым кризисом. Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 9,2 процента до 929,29 пункта, что стало для него самым значительным однодневным ростом. Правительства различных стран мира пытаются вернуть доверие на мировые финансовые рынки, тратя на спасение банков сотни миллиардов долларов и озвучив в понедельник новые масштабные инициативы. Больше других в цене выросли компании финансового сектора. Акции Credit Suisse набрали 28 процентов, ING Group - 20 процентов и Allianz - 14 процентов. Акции французской компании GDF Suez выросли на 21,4 процента, обусловив рост всего коммунального сектора на 15 процентов. Рост цены на базовые металлы благотворно отразился на горнорудных компаниях. Бумаги Anglo American выросли на 13 процентов, Rio Tinto - на 12,5 процента. Рост цен на нефть обусловил подорожание бумаг нефтяных компаний. Акции BP прибавили 11 процентов, Total - 10 процентов и Royal Dutch Shell - почти 10 процентов.

Азия

Падение цен на облигации и рост азиатских рынков в течение сегодняшней сессии, происходит под влиянием драйвера в лице Nikkey 225, на фоне решения Европейских правительств совместными усилиями противостоять угрозе глобального кризиса. Более чем 14% рост показали котировки акций Sony Corp., Toyota Motor Corp. and Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. National Australia Bank Ltd. также прибавил порядка 7,3% после опубликования правительством плана по стимуляции экономики региона. Бумаги Fortescue Metals Group Ltd. - взлетели на 55% на фоне восстановления цен на товарных рынках.

США

Рынок акций США продемонстрировал рекордный рост в понедельник, восстанавливаясь после худшей за всю историю недели после того, как международные власти пообещали предоставить банкам дополнительную ликвидность, чтобы восстановить доверие к глобальной финансовой системе. Инвесторы скупали акции, существенно подешевевшие за восемь дней непрерывного снижения. Индексы Dow и S&P 500 вчера выросли впервые в этом месяце, при этом наиболее заметно поднялись акции в секторах здравоохранения, жилищно-коммунальных услуг и энергетики. Бумаги Morgan Stanley возглавили ралли финансовых компаний, взлетев на 87 процентов после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group вложила в компанию $9 миллиардов - многие инвесторы опасались, что сделка так и не состоится, однако при помощи американского правительства она все же была завершена. Котировки Wachovia выросли на 13,6 процента после того, как Федеральная резервная система одобрила его продажу банку Wells Fargo & Co за $12,46 миллиарда. Европейские власти вслед за Британией договорились предоставить масштабные гарантии для банковской системы, а ФРС, Европейский центробанк, Банк Англии и центробанк Швейцарии пообещали выдать коммерческим банкам долларовые кредиты в необходимом им объеме, чтобы снизить ставки межбанковского кредитования.

Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило разнонаправленный характер.