9 июня 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Роснефть | ВТБ (VTBR) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на четверг 8.06.2016
Медленно, но верно российский рынок движется в сторону годовых максимумов. Основную поддержку покупателям оказывает рост товарного рынка и американских индексов. На фоне сокращающихся запасов и перебоев с поставками нефть Brent обновила сегодня практически годовые максимумы и достигла отметки $52,5. Поддержку индексам оказывают и корпоративные новости, пальму первенства у Сбера перехватил сегодня ВТБ, более 4% прибавляет Роснефть, отыгрывая сегодняшнюю телеконференцию.
Индекс ММВБ по итогам дня остался без изменений. После оптимистичного открытия инициатива перешла к продавцам, но от поддержки 1940 спрос взял верх и к закрытию торгов индекс вернулся к 1950 пунктам:
Как мы уже сказали, лучше рынка сегодня была Роснефть - котировки пробили среднесрочный падающий тренд и сопротивление 327 р./акцию. Рекомендация покупать, ближайшие цели роста 350-355 р./акцию, стопы 321:
Под самое закрытие торгов пробой консолидации сложился в акциях ВТБ. Котировки пробивают сопротивление 0,0705 р./акцию. Цель роста в районе 8 копеек, стопы ниже 0,068. Так же рекомендация покупать:
Хуже рынка остаются пока металлургия и Сургутнефтегаз. И там и там это скорее всего связано с падением доллара.
Что касается пары пары доллар/рубль, сегодня доллар пробил сильную поддержку 64 р./дол и вышел из двухмесячного диапазона вниз, показав новый минимум с декабря прошлого года. Ближайший уровень поддержки сейчас 62,5. Некоторое ослабление рубля возможно в случае снижения ставки на заседании ЦБ в пятницу 10 июня.
Рынок требует подтверждения
В середине 2015 года американский рынок акций вышел на тропу боковика, который продолжается до сих пор. С этого момента мы видели огромное количество подтверждений боковой тенденции. Яркий тому пример снижение максимумов по S&P500 в ноябре, затем в апреле 2016 года. Сейчас ситуация схожая - подошли к линии нисходящего тренда. Должна же быть какая-то серьезная причина, чтобы инвесторы продолжили покупать, а что мы имеем на самоме деле?
Ежедневную болтанку и спекуляции на тему "повышения базовой процентной ставки". Настроения рынку поставляют постоянные члены комитета по открытым рынкам (FOMC). Они с радостью делятся своими впечатлениями и мыслями. На этом фоне быки и медведи пытаются перетянуть одеяло на себя, но все тщетно (в долгосрочной перспективе). Приходит мысль о том, что не стоит обращать внимание на "игры со ставкой", а просто смотреть на техническую картинку. Так и работаем.
Посмотрим как же ведет себя S&P500 и что от него стоит ожидать. Торги проходят у линии сопротивления (тренд с 2015 года), пробой и фиксации выше данного уровня не было, есть вероятность, что может быть хороший отскок вниз. Если присмотреться, то видим, что в апреле был максимум, сейчас вырисовывается новый максимум - очевидно, что можем получить фигуру "двойная вершина" с походом сперва на 2024 пункта, а при пробое данной поддержки и в 1931 пункт. По идее, такой сценарий мы всегда рассматривали, но не могли определиться с целью. Теперь она есть - 1931п.. Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что будет рост и форсирование максимальных значений индекса, но здесь нужно основательно зафиксироваться выше уровня долгосрочного нисходящего тренда.
Компания 3D-Systems занимается в области 3D-принтинга. Создает и продвигает 3D-принтеры. По котировкам компании выстраивается неплохая техническая картинка, пробиваются значимые уровни сопротивления. Будем покупать после коррекции к тренду. Сейчас идет корректировка.
Акции компании Apple прибавляют около 4%. Рекомендуем подтянуть стоп до отметки в 95,5$. Общая рекомендация ДЕРЖАТЬ/ПОКУПАТЬ.
Ценные бумаги Corning продолжают торговаться в рамках растущего тренда. Здесь тоже подтягиваем стопы, но уже до уровня в 20,19$.
События и статистика на 9 июня
Российские сми в середине рабочей недели разродились сенсационными заголовками, смысл которых сводится к тому, что «Глава Минфина провозгласил независимость рубля от нефти». Можно где угодно и что угодно провозглашать, но такие призывы – это ничто иное, как привлечение внимания. Цитата «Вы видите, сейчас нет такой жесткой прямой зависимости нефти и курса» значит совсем другое. А именно, что пока есть возможность, надо излишки рублевые при сложившемся курсе нефти и бакса (если они есть) копить и затыкать дыры в бюджете. Иначе оксюморон получается, на одной неделе по словам премьера «денег нет и держимся», а сегодня рубль слез с нефтяной иглы. Правительство, безусловно, не заинтересовано в том, что рубль укреплялся. И, скорее всего, если тенденция продолжится, то на рынок выйдет Центробанк и начет скупать валюту, чтобы пополнить золото-валютные резервы. И вот тут совсем глупо может получится. Если ЦБ большими объемами выйдет в рынок и, не дай бог, нефть пойдет вниз, то дурацкий сценарий 2015 года нас опять будет ждать. А это уже не День, а Год Сурка.
Пока чиновники сотрясают воздух и дают прогнозы, цены на открытом рынке живут своей жизнью. Потому что здесь главное что? Правильно! Невидимая рука рынка. Она, скорее всего, и глухая, поэтому никакие прогнозы ей не указ. Котировки нефти марки Brent смогли преодолеть уровень 52 доллара за баррель. А тут недалеко 54, с которого в октябре прошлого года и начался заход на 27.
Ну и возвращаемся к доллар/рублю и зависимости от нефти. Есть несколько причин говорить и считать, что линейной зависимости больше нет. Первое, пройден период ситуативной адаптации к новым реалиям, когда смотрели только на нефть. Второе, растущая нефть не вернёт нам доллар за 30 или 48, эта штука будет работать только в обратном направлении. Третье, это отсутствие интервенций ЦБ для пополнения резервов. Четвёртое, количество спекулятивных позиций, открытых против доллара в рубле, не достигло предела. Наступит день, и бакс заберёт своё. Сейчас такая конъюнктура. Хорошие уровни для покупок доллара. Из комфортного диапазона 64-67,5 цена вывалилась. Надолго ли?
Американский фондовый рынок на своем пределе. Пойти на 2135 пунктов – это будет подвигом за неделю до заседания ФРС. Но вроде как всем все понятно по поводу ставки: повышать ее в июне не будет. будет ли ждать рынок среды или пойдет геройствовать? В среду же через два часа после открытия индекс S&P 500 подрастал на +0,21%.
Российский фондовый рынок перестал так бурно расти. В среду индекс ММВБ и вовсе закрылся в символическом минусе -0,08%. Главное, не начать падать, пока не дойдем до 1975 пунктов. Нужны хорошие новости. Итак, а на что обратить внимание в четверг:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г)
04:30 Индекс цен производителей (г/г)
Англия:
11:30 Сальдо торгового баланса без учета услуг
11:30 Торговый баланс без ЕС
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице
15:30 Повторные заявки на пособие по безработице
17:00 Оптовые запасы
Россия:
- Акции Сбербанка последний день торгуются с дивидендами (а/о - 1.97 руб., а/п - 1.97 руб.)
- Акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами (а/о - 2.43 руб. + 1.13 руб.)
- Акции Акрона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 180 руб.)
- Операционные результаты Магнита за май
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Медленно, но верно российский рынок движется в сторону годовых максимумов. Основную поддержку покупателям оказывает рост товарного рынка и американских индексов. На фоне сокращающихся запасов и перебоев с поставками нефть Brent обновила сегодня практически годовые максимумы и достигла отметки $52,5. Поддержку индексам оказывают и корпоративные новости, пальму первенства у Сбера перехватил сегодня ВТБ, более 4% прибавляет Роснефть, отыгрывая сегодняшнюю телеконференцию.
Индекс ММВБ по итогам дня остался без изменений. После оптимистичного открытия инициатива перешла к продавцам, но от поддержки 1940 спрос взял верх и к закрытию торгов индекс вернулся к 1950 пунктам:
Как мы уже сказали, лучше рынка сегодня была Роснефть - котировки пробили среднесрочный падающий тренд и сопротивление 327 р./акцию. Рекомендация покупать, ближайшие цели роста 350-355 р./акцию, стопы 321:
Под самое закрытие торгов пробой консолидации сложился в акциях ВТБ. Котировки пробивают сопротивление 0,0705 р./акцию. Цель роста в районе 8 копеек, стопы ниже 0,068. Так же рекомендация покупать:
Хуже рынка остаются пока металлургия и Сургутнефтегаз. И там и там это скорее всего связано с падением доллара.
Что касается пары пары доллар/рубль, сегодня доллар пробил сильную поддержку 64 р./дол и вышел из двухмесячного диапазона вниз, показав новый минимум с декабря прошлого года. Ближайший уровень поддержки сейчас 62,5. Некоторое ослабление рубля возможно в случае снижения ставки на заседании ЦБ в пятницу 10 июня.
Рынок требует подтверждения
В середине 2015 года американский рынок акций вышел на тропу боковика, который продолжается до сих пор. С этого момента мы видели огромное количество подтверждений боковой тенденции. Яркий тому пример снижение максимумов по S&P500 в ноябре, затем в апреле 2016 года. Сейчас ситуация схожая - подошли к линии нисходящего тренда. Должна же быть какая-то серьезная причина, чтобы инвесторы продолжили покупать, а что мы имеем на самоме деле?
Ежедневную болтанку и спекуляции на тему "повышения базовой процентной ставки". Настроения рынку поставляют постоянные члены комитета по открытым рынкам (FOMC). Они с радостью делятся своими впечатлениями и мыслями. На этом фоне быки и медведи пытаются перетянуть одеяло на себя, но все тщетно (в долгосрочной перспективе). Приходит мысль о том, что не стоит обращать внимание на "игры со ставкой", а просто смотреть на техническую картинку. Так и работаем.
Посмотрим как же ведет себя S&P500 и что от него стоит ожидать. Торги проходят у линии сопротивления (тренд с 2015 года), пробой и фиксации выше данного уровня не было, есть вероятность, что может быть хороший отскок вниз. Если присмотреться, то видим, что в апреле был максимум, сейчас вырисовывается новый максимум - очевидно, что можем получить фигуру "двойная вершина" с походом сперва на 2024 пункта, а при пробое данной поддержки и в 1931 пункт. По идее, такой сценарий мы всегда рассматривали, но не могли определиться с целью. Теперь она есть - 1931п.. Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что будет рост и форсирование максимальных значений индекса, но здесь нужно основательно зафиксироваться выше уровня долгосрочного нисходящего тренда.
Компания 3D-Systems занимается в области 3D-принтинга. Создает и продвигает 3D-принтеры. По котировкам компании выстраивается неплохая техническая картинка, пробиваются значимые уровни сопротивления. Будем покупать после коррекции к тренду. Сейчас идет корректировка.
Акции компании Apple прибавляют около 4%. Рекомендуем подтянуть стоп до отметки в 95,5$. Общая рекомендация ДЕРЖАТЬ/ПОКУПАТЬ.
Ценные бумаги Corning продолжают торговаться в рамках растущего тренда. Здесь тоже подтягиваем стопы, но уже до уровня в 20,19$.
События и статистика на 9 июня
Российские сми в середине рабочей недели разродились сенсационными заголовками, смысл которых сводится к тому, что «Глава Минфина провозгласил независимость рубля от нефти». Можно где угодно и что угодно провозглашать, но такие призывы – это ничто иное, как привлечение внимания. Цитата «Вы видите, сейчас нет такой жесткой прямой зависимости нефти и курса» значит совсем другое. А именно, что пока есть возможность, надо излишки рублевые при сложившемся курсе нефти и бакса (если они есть) копить и затыкать дыры в бюджете. Иначе оксюморон получается, на одной неделе по словам премьера «денег нет и держимся», а сегодня рубль слез с нефтяной иглы. Правительство, безусловно, не заинтересовано в том, что рубль укреплялся. И, скорее всего, если тенденция продолжится, то на рынок выйдет Центробанк и начет скупать валюту, чтобы пополнить золото-валютные резервы. И вот тут совсем глупо может получится. Если ЦБ большими объемами выйдет в рынок и, не дай бог, нефть пойдет вниз, то дурацкий сценарий 2015 года нас опять будет ждать. А это уже не День, а Год Сурка.
Пока чиновники сотрясают воздух и дают прогнозы, цены на открытом рынке живут своей жизнью. Потому что здесь главное что? Правильно! Невидимая рука рынка. Она, скорее всего, и глухая, поэтому никакие прогнозы ей не указ. Котировки нефти марки Brent смогли преодолеть уровень 52 доллара за баррель. А тут недалеко 54, с которого в октябре прошлого года и начался заход на 27.
Ну и возвращаемся к доллар/рублю и зависимости от нефти. Есть несколько причин говорить и считать, что линейной зависимости больше нет. Первое, пройден период ситуативной адаптации к новым реалиям, когда смотрели только на нефть. Второе, растущая нефть не вернёт нам доллар за 30 или 48, эта штука будет работать только в обратном направлении. Третье, это отсутствие интервенций ЦБ для пополнения резервов. Четвёртое, количество спекулятивных позиций, открытых против доллара в рубле, не достигло предела. Наступит день, и бакс заберёт своё. Сейчас такая конъюнктура. Хорошие уровни для покупок доллара. Из комфортного диапазона 64-67,5 цена вывалилась. Надолго ли?
Американский фондовый рынок на своем пределе. Пойти на 2135 пунктов – это будет подвигом за неделю до заседания ФРС. Но вроде как всем все понятно по поводу ставки: повышать ее в июне не будет. будет ли ждать рынок среды или пойдет геройствовать? В среду же через два часа после открытия индекс S&P 500 подрастал на +0,21%.
Российский фондовый рынок перестал так бурно расти. В среду индекс ММВБ и вовсе закрылся в символическом минусе -0,08%. Главное, не начать падать, пока не дойдем до 1975 пунктов. Нужны хорошие новости. Итак, а на что обратить внимание в четверг:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г)
04:30 Индекс цен производителей (г/г)
Англия:
11:30 Сальдо торгового баланса без учета услуг
11:30 Торговый баланс без ЕС
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице
15:30 Повторные заявки на пособие по безработице
17:00 Оптовые запасы
Россия:
- Акции Сбербанка последний день торгуются с дивидендами (а/о - 1.97 руб., а/п - 1.97 руб.)
- Акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами (а/о - 2.43 руб. + 1.13 руб.)
- Акции Акрона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 180 руб.)
- Операционные результаты Магнита за май
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter