13 июля 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы продолжили расти во вторник (EuroTop100: +1,1%; DAX: +1,3%; CAC40: +1,6%) на фоне общемирового оптимизма и ожиданиях действий центробанков. В целом повышение вчера проходило широким фронтом, в лидеры роста вышли акции финансового сектора (Deutsche Bank: +6.3%; Raiffeisen Bank: +5.8%), наиболее подешевевшие в конце июня – начале июля.
Ключевые биржевые индексы США продолжили поступательно расти, S&P500 (+0.7%) и Dow Jones (+0.7%) обновил максимумы в своей истории благодаря общемировому подъему спроса на рисковые активы. В лидерах повышения также акции финансовых институтов (Citigroup: +2.7%; Goldman Sachs: +3.1%), а также компании производителей сырья (ConocoPhillips: +3.2%) и нефтесервисные компании (Halliburton: +3.5%).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок продемонстрировал во вторник поступательный рост на фоне выражено позитивных настроений на мировых рынках и повышения склонности к риску. В нефтегазовом секторе в лидерах роста Роснефть (+3.4%) как на фоне ожидаемого снижения доли государственного участия в компании до конца текущего года и продажи 19.5% пакета иностранцам, так и возможного участия в размещении Башнефти (ао: -0.1%; ап: -1.0%). Кроме того, динамику лучше рынка продемонстрировал НОВАТЭК (+2.6%), а Газпром (+0.5%) вновь отстал от рынка, несмотря на приближающуюся дивидендную дату. В финансовом секторе продолжилось ралли в Сбербанке (ао: +2.3%; ап: +2.3%), по АДР был достигнут новый локальный максимума, по локальным бумагам пробита отметка 140 руб./акцию. В металлургии вновь лучше рынка НорНикель (+1.9%) на возврате цен на никель LME выше 10000 долл./тонну, а также Северсталь (+3.7%) после неплохих операционных данных. Алроса прибавила на уровне рынка и до пятницы (последний день для получения дивидендов) может удержаться вблизи текущих уровней. Телекоммуникационные операторы продемонстрировали осторожный подъем котировок, инвесторы пока сохраняют настороженность из-за необходимости выполнять новые законодательные требования к хранению персональных данных. Яндекс прибавил 4.7% на фоне ралли на американском рынке, где акции имеют первичный листинг. В электроэнергетике реализовалась коррекция по бумагам ФСК ЕЭС (-4.6%), Россети, ао (-1.7%) и Мосэнерго (-2.0%), сектор в целом выглядел слабее рынка. В динамике отдельных менее ликвидных бумаг стоит отметить подъем котировок АвтоВАЗа (ао: +8.2%), что может являться реакцией на ожидаемое списание части долга, другим ньюсмейкером стали акции ДВМП (+7.2%), после публикации новой стратегии развития.
Илья Фролов
Товарные рынки
Цены на нефть отскочили вчера выше 48 долл./барр., что закономерно после нескольких дней сильного снижения. Поддержкой стал и хороший отчет ОПЕК, где говорилось о росте мирового спроса на нефть в 2017 г. - на 1,2 млн барр./день, до 95,3 млн барр./день, что выше среднегодовых темпов роста спроса за последние 10 лет. Тем не менее, позитивный настрой в нефти может быть довольно хрупким: статистика от API показала рост запасов нефти впервые за 7 недель, а Иран грозится нарастить экспорт нефти до 4 млн барр./день с текущих 2,4 млн барр./день. Сегодня в фокусе офиц. статистика по запасам от Минэнерго. Мы рассчитываем, что до конца этой недели нефть удержится в зоне 47-49 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки в начале недели пребывают в состоянии эйфории на ожиданиях скоординированных действий мировых центробанков уже на ближайших заседаниях с целью превентивной помощи банковскому сектору для поддержания стабильности на финансовых рынках после решения Великобритании покинуть Евросоюз. Кроме того, заметную поддержку позитивным настроениям инвесторов оказывают также неплохой старт сезона корпоративной отчетности в США, а также сильные данные по рынку труда США, да и относительно неплохие сигналы со стороны мировой экономики в целом. При этом вероятность повышения ставки ФРС в июле остается почти нулевой, а риски развития политического кризиса в Великобритании так и не реализовались – уже завтра новым премьер-министров может быть назначена Т.Мэй, которая настроена на реализацию Brexit, но в максимально комфортном для своей страны формате. Сегодня Банк Англии начинает двухдневное заседание, рынок ожидает, что регулятор впервые за 7 лет пойдет на снижение ставки, а также может предложить другие методы поддержки финсектора. Кроме того, основными направляющими факторами до конца недели станет отчетность представителей финансового сектора США, а также блок статистики по КНР в конце недели. Сегодня в фокусе внимания доклад о состоянии рынка нефти от МЭА.
Российский фондовый рынок продемонстрировал уверенный рост в начале недели и протестировал отметку 1940 пунктов по индексу ММВБ. Характер движения российского рынка в целом соответствует общемировой тенденции повышения спроса на высокодоходные активы, в том числе и на развивающихся рынках.
Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон, что связано с потерей импульса в движении мировых рынков и неспособностью цен на нефть Brent закрепиться выше 48 долл./барр. после довольно слабых данных по запасам от API. На этом фоне мы ожидаем переход рынка к консолидации вблизи сложившихся уровней, поддержкой по индексу ММВБ выступит отметка 1930 пунктов. При этом мы считаем вероятным новые попытки обновления исторических максимумов по индексу ММВБ и движения в район 2000 пунктов уже в ближайшие недели; главный риск представляет конъюнктура рынка нефти
Илья Фролов
Корпоративные новости
Северсталь во II квартале снизила выплавку стали на 3%, до 2,81 млн тонн
Северсталь во II квартале 2016 года снизило выплавку стали на 3% по сравнению с I кварталом - до 2,81 млн тонн, сообщила компания. Снижение выпуска стали произошло на фоне сокращения объемов производства чугуна, а также в результате краткосрочного ремонта установки непрерывной разливки стали N3 и машины разливки слябов. Несмотря на снижение объемов производства стали, продажи стальной продукции за отчетный период выросли на 14% к предыдущему кварталу - до 2,79 млн тонн.
Грузооборот НМТП в I полугодии увеличился на 6%
Грузооборот группы НМТП в I полугодии 2016 года увеличился на 6% по сравнению с тем же периодом 2015 г., до 74,4 млн тонн, сообщила компания. При этом перевалка наливных грузов выросла на 5,3%, до 58,3 млн тонн, навалочных грузов - на 5,9%, до 5,6 млн тонн, генеральных - на 11,2%, до 7,8 млн тонн, контейнерооборот - на 7,5%, до 2,7 млн тонн (252 тыс. TEU, +4,6%).
MSCI подняла FIF АЛРОСА с учетом SPO до 0,35, что повысит вес акций компании в индексе MSCI Russia
MSCI повысила FIF АЛРОСА с 0,25 до 0,35 в связи с увеличением free float компании до 34% после проведения SPO, говорится в сообщении индексного провайдера. Изменения вступят в силу после закрытия торгов в четверг. Как сообщалось, SPO АЛРОСА прошло в форме accelerated book building (ускоренного сбора заявок) - книга была открыта с вечера 6 июля до вечера 8 июля. Цена размещения 10,9% акций АЛРОСА составила 65 рублей (дисконт около 4% к цене закрытия 6 июля, когда была открыта книга заявок), объем спроса на акции превысил предложение примерно в два раза. Сумма сделки - 52,2 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу